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Taille du marché de la location de voitures en Europe, prévisions 2024-2032

ID du rapport: GMI11850   |  Date de publication: October 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché de location de voitures en Europe

La taille du marché européen du crédit-bail a été évaluée à 28 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 6,1 % entre 2024 et 2032. La croissance du marché peut être attribuée à la transition croissante vers les véhicules électriques (EV) et à la disponibilité croissante d'un plus large éventail de modèles d'EV dans la région.

Europe Car Leasing Market

Selon la statistique, en 2023, il y avait environ 371 modèles BEV disponibles pour les acheteurs en Europe par rapport à 253 modèles BEV en 2022. Il s'agit d'une augmentation de 46,6 % par rapport aux modèles disponibles enregistrés en 2022. Leasing offre une solution attrayante pour les clients hésitant à acheter des véhicules électriques en raison de préoccupations concernant la technologie ou l'amortissement futurs.

Les gouvernements européens offrent des incitations, telles que des avantages fiscaux et des subventions, à louer des véhicules électriques et hybrides pour promouvoir des transports respectueux de l'environnement. Par exemple, en avril 2022, le Fonds national polonais pour la protection de l'environnement et la gestion de l'eau a alloué 125 millions de dollars pour des subventions aux acheteurs de véhicules électriques.

Le programme vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques en réduisant la consommation de combustibles fossiles dans les transports, principalement en cofinançant l'achat ou la location de véhicules à émissions nulles. Cela est en outre appuyé par des normes d'émissions strictes dans toute la région. En outre, divers pays européens appliquent des règlements qui obligent les entreprises à intégrer davantage de véhicules à faible émission dans leur parc automobile, ce qui alimente davantage la demande de crédit-bail.

Les services de location et de mobilité partagée offrent aux citadins une flexibilité cruciale, en particulier lorsque l'utilisation quotidienne de la voiture est inutile. Beaucoup de citadins comptent sur les transports en commun pour leurs déplacements réguliers, mais choisissent de louer ou de louer des véhicules pour des voyages occasionnels. Cette méthode leur permet d'accéder à une voiture seulement si nécessaire, en évitant la charge financière de la propriété.

Leasing aide les utilisateurs à éviter l'amortissement important associé à la propriété automobile et réduit les préoccupations concernant les frais d'entretien et d'assurance. En règle générale, les contrats de location-bail couvrent l'entretien et les réparations, ce qui est bénéfique pour ceux qui manquent de temps ou d'espace pour s'acquitter de ces tâches. Dans le domaine de la mobilité partagée, les utilisateurs éliminent entièrement les coûts d'entretien et d'entretien, en se concentrant uniquement sur l'utilisation des véhicules à court terme.

Tendances du marché de la location de voitures en Europe

Les gouvernements européens appliquent des normes d'émission strictes et encouragent les véhicules électriques. Les sociétés de location-bail de flottes passent aux véhicules électriques afin d'atteindre les objectifs de réduction du CO2 et de supprimer les sanctions en matière d'émissions de carbone. Les entreprises opérant sur le marché forment des partenariats stratégiques pour faciliter la transition vers les parcs de véhicules électriques à travers l'Europe. Par exemple, en juillet 2024, Ayvens, un acteur de la mobilité durable, a signé un protocole d'accord avec BYD, un nouveau constructeur de véhicules énergétiques (NEV). Cette collaboration a pour but de renforcer leurs relations d'affaires et d'améliorer la distribution des voitures particulières électriques et des véhicules utilitaires légers (VPL) pour les entreprises et les clients de détail en Europe.

En outre, diverses entreprises européennes mettent l'accent sur la durabilité, l'intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies de base. Leasing EVs s'harmonise avec leurs engagements en matière de durabilité, les aidant à réduire leur empreinte carbone tout en atteignant les objectifs de responsabilité sociale des entreprises.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mettent l'accent sur les fusions et acquisitions pour améliorer leur compétitivité de location de voitures. Par exemple, en octobre 2024, Carwow Group a acquis Gridserve Car Leasing chez Gridserve, une société de recharge de véhicules électriques sur route (EV). L'acquisition est conforme à la stratégie de l'entreprise d'accélérer dans le changement de voiture en ligne marché avec l'accent majeur sur les contrats de location d'EV. L'acquisition permettra également à l'entreprise d'améliorer le moteur de comparaison de location de voitures et offrira aux utilisateurs de Carwow une gamme plus large d'options de location de voitures de divers courtiers acorss UK.

Sur le marché européen du leasing automobile, un risque majeur tourne autour des valeurs résiduelles imprévisibles des véhicules loués. Les entreprises de location dépendent de prévisions précises de la valeur de fin de location d'un véhicule pour fixer les taux de location. Cependant, les changements technologiques rapides et l'évolution des préférences des consommateurs, la prévision de la valeur future d'une voiture, sont devenus plus difficiles. Par exemple, les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) se déprécient plus rapidement que prévu à mesure que le marché se déplace vers les modèles électriques et hybrides. Cette imprévisibilité présente un risque financier pour les sociétés de location, en particulier si l'amortissement des véhicules dépasse leurs prévisions.

Analyse du marché de la location de voitures en Europe

Europe Car Leasing Market Size, By Lease Type, 2021 – 2032, (USD Billion)

Selon le type de bail, le marché est segmenté en marché ouvert et fermé. En 2023, le segment fermé représentait plus de 65 % de la part de marché et devrait dépasser 30 milliards de dollars en 2032. Les baux fermés offrent aux clients des paiements mensuels fixes pour la durée du bail. Cette prévisibilité fait appel à la fois aux entreprises et aux particuliers, les aidant à éviter les coûts inattendus liés à la propriété automobile, comme l'amortissement et l'entretien. Avec des conditions fixées, les contrats de location à durée limitée fournissent une clarté sur les dépenses, ce qui permet une budgétisation efficace sans surprises financières à la fin du contrat de location.

Les clients dans un bail fermé ne sont pas responsables de la valeur marchande de la voiture une fois le bail conclu. Indépendamment de la dépréciation du marché ou des changements de modèle, le client retourne simplement le véhicule. Cette caractéristique revêt une importance particulière en Europe, où la transition vers les véhicules électriques et les changements technologiques rapides compliquent les prévisions des valeurs de revente des véhicules. Cela devrait être le moteur de la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Europe Car Leasing Market Share, By Application, 2023

Sur la base de la demande, le marché européen du leasing automobile est divisé en un marché commercial et un marché individuel. Le segment commercial détenait environ 71 % de la part de marché en 2023. Le crédit-bail permet aux entreprises de gérer de vastes parcs de véhicules sans encourir de coûts initiaux considérables. Cette méthode assure des dépenses mensuelles prévisibles et fixes, simplifie la budgétisation des entreprises, en particulier des PME. De nombreux pays européens offrent des déductions fiscales sur les véhicules loués, encourageant davantage les entreprises à louer plutôt qu'à acheter.

En outre, le crédit-bail préserve le capital, permet de réinvestir dans les opérations de base et améliore l'efficacité. À mesure que la responsabilité environnementale devient une priorité, les entreprises louent de plus en plus des véhicules électriques ou hybrides pour atteindre les objectifs de l'ESG et réduire l'empreinte carbone. La location de véhicules électriques offre également aux entreprises une plus grande rentabilité et une plus grande flexibilité par rapport à la propriété. Cela devrait conduire à l'adoption de la location de voitures parmi les entreprises.

Germany Car Leasing Market Size, 2021 -2032, (USD Billion)

Le marché allemand de la location de voitures représentait 23 % de la part des revenus en 2023 et devrait atteindre environ 9 milliards de dollars en 2032. La présence d'un grand secteur industriel et d'entreprises en Allemagne est à l'origine du leasing de la flotte de demande entre les PME et les grandes entreprises. Les clients de l'entreprise louent des véhicules pour réduire le fardeau financier de la propriété du parc automobile à de nouveaux véhicules plus efficaces. Les entreprises opérant sur le marché allemand se concentrent sur les acquis stratégiques pour améliorer leurs services de location dans le pays.

Ainsi, en janvier 2024, Mobilize Lease&Co, filiale de Mobilize Financial Services, a acquis Mobilize Concept et MeinAuto, divisions du groupe MeinAuto, un acteur majeur du marché allemand du leasing automobile. L'acquisition accélérera le déploiement d'offres complètes de location de services sur le marché allemand pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des clients.

En Europe, une sensibilisation accrue à l'environnement et des réglementations communautaires rigoureuses propulsent la demande de location de véhicules électriques. En réponse, de nombreuses entreprises de crédit-bail élargissent leurs flottes de véhicules électriques et électroniques, qui s'adressent aux entreprises et aux consommateurs qui souhaitent réduire leur empreinte environnementale sans avoir à assumer la charge financière de la propriété.

En Amérique du Nord, des secteurs tels que la logistique, les transports et les services de livraison s'orientent de plus en plus vers la location. Ils apprécient les services de gestion du parc automobile qui optimisent l'utilisation des véhicules, réduisent les coûts et rationalisent la logistique. De plus, les consommateurs nord-américains s'adonnent à la location pour ses paiements mensuels inférieurs à ceux des prêts automobiles traditionnels. Cette préférence leur permet d'accéder à des modèles plus récents équipés de technologies de pointe et de dispositifs de sécurité, tous sans le poids des engagements financiers à long terme.

Des pays comme la Chine, l'Inde et des régions d'Asie du Sud-Est connaissent une urbanisation rapide, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de mobilité adaptables, notamment de location de voitures. La population urbaine des centres urbains encombrés de la région se tourne vers le crédit-bail pour surmonter les défis financiers et logistiques de la propriété des véhicules, tels que le stationnement et l'entretien. En outre, la région Asie-Pacifique connaît une augmentation du crédit-bail de flotte d'entreprises, entraînée par un afflux de multinationales et d'entreprises locales. Les industries, y compris les TI, la fabrication et la logistique, choisissent la location comme stratégie pour réduire les dépenses de capital initiales et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Part du marché de la location de voitures en Europe

Europe Car Leasing Company Market Share, 2023

Volkswagen Financial Services et Arval BNP Paribas Group détenaient collectivement une part de marché d'environ 20% dans l'industrie européenne du leasing automobile en 2023. Volkswagen Financial Services étend son portefeuille de véhicules électriques conformément à la stratégie d'électrification du Groupe Volkswagen. L'entreprise investit massivement dans l'infrastructure et les produits financiers pour améliorer la location de véhicules électriques. Cet effort s'explique par l'augmentation de la demande de mobilité durable des clients et par la pression de l'UE pour des transports plus propres.

Dérivés Le Groupe Paribas développe rapidement sa division de location de flotte d'entreprise, offrant une gamme complète de solutions de gestion de flotte, y compris la télématique, le suivi de l'efficacité énergétique et les services de maintenance. En outre, l'entreprise améliore ses offres de Mobility as a Service (MaaS), ce qui permet aux entreprises d'intégrer le leasing traditionnel avec une mobilité partagée et des options de leasing flexibles. Cela devrait aider l'entreprise à maintenir une forte position sur le marché.

Entreprises du marché européen de la location de voitures

Les principaux acteurs de l'industrie européenne du leasing automobile sont:

  • Alphabet
  • Arval BNP Paribas
  • Athlon
  • Autres
  • Free2Move Lease
  • Location Hertz
  • Leases
  • Mobiliser le bail et l'entreprise
  • Leasing Sixt
  • Services financiers Volkswagen

Nouvelles de l'industrie du crédit-bail en Europe

  • En mai 2024, Renault s'associe à Santander pour dominer le marché européen. La division de financement de Renault, Mobilize Financial Services, collabore avec la banque espagnole Santander à la création d'une entreprise commune axée sur l'industrie florissante du leasing automobile en Europe.
  • En mars 2024, Raiffeisen Bank Romania et Raiffeisen Rent ont établi un partenariat stratégique avec SIXT Group Romania pour fournir aux entreprises et aux particuliers sur le marché roumain divers services de mobilité personnalisés, y compris la location de voitures, la location opérationnelle et la gestion du parc automobile et des véhicules utilitaires pesant jusqu'à 3,5 tonnes.

Le rapport d'étude de marché sur le leasing automobile en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et de taille de la flotte (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
  • Croisement

Marché, par type de location

  • À composition non limitée
  • Proche

Marché, par propulsion

  • ICE
  • Électrique

Marché, par demande

  • Commerce
  • Individuel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Roumanie

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie européenne du leasing automobile?
Les principaux acteurs de l'industrie sont Alphabet, Arval BNP Paribas, Athlon, Ayvens, Free2Move Lease, Hertz Lease, Leasys, Mobilize Lease&Co, Sixt Leasing et Volkswagen Financial Services.
Quelle est la taille prévue du marché allemand du leasing automobile?
Quelle est l'importance du segment commercial dans l'industrie européenne du leasing automobile?
Quelle est la taille du marché européen du leasing automobile?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 21

Tableaux et figures: 160

Pays couverts: 8

Pages: 140

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