Marché du refroidissement liquide pour centres de données Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché du refroidissement liquide des centres de données

Le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données était évalué à 4,8 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 6 milliards de dollars en 2026 à 27,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 18,2 % sur la période 2026-2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

L'augmentation des densités d'IA, les seuils stricts de PUE et les contraintes du réseau et de l'eau renforcent un changement structurel vers le refroidissement liquide dans les installations d'entreprise, de télécommunications et de cloud. Le rapport de 2024 sur l'utilisation d'énergie des centres de données aux États-Unis montre que l'électricité des centres de données aux États-Unis a atteint 176 TWh en 2023 et pourrait atteindre 325-580 TWh d'ici 2028, le refroidissement représentant 38-40 % de la charge totale, ce qui fait que les améliorations de l'efficacité constituent une voie directe pour réduire les coûts d'exploitation.
 

L'augmentation des coûts énergétiques et les mandats stricts en matière de durabilité accélèrent l'adoption des solutions de refroidissement liquide sur le marché des centres de données. Les systèmes de refroidissement liquide peuvent atteindre des ratios d'efficacité énergétique (PUE) aussi bas que 1,05-1,15 contre 1,4-1,8 pour les installations refroidies par air, réduisant directement la consommation d'électricité et les émissions de carbone. Les cadres réglementaires, notamment la directive européenne sur l'efficacité énergétique, la loi allemande sur l'efficacité énergétique (imposant un PUE ≤1,3 d'ici 2027) et les normes d'efficacité des centres de données en Californie, incitent les opérateurs à mettre en œuvre des technologies de refroidissement avancées. De plus, les capacités de récupération de la chaleur perdue inhérentes aux systèmes de refroidissement liquide permettent l'intégration du chauffage urbain et la réutilisation de la chaleur des processus industriels, transformant les centres de données de simples consommateurs d'énergie en contributeurs à des économies circulaires d'énergie et soutenant les engagements nets zéro des entreprises.
 

L'Amérique du Nord reste la région dominante sur le marché du refroidissement liquide des centres de données, portée par la forte concentration d'opérateurs de cloud hyperscale, de fournisseurs de semi-conducteurs avancés et d'intégrateurs de systèmes qui déploient de manière agressive des infrastructures AI et HPC à haute densité. Les principaux hyperscalers continuent d'étendre leur capacité aux États-Unis, renforçant l'adoption précoce des solutions de refroidissement direct vers la puce et par immersion pour soutenir les processeurs de nouvelle génération avec une puissance thermique de conception (TDP) en augmentation rapide.
 

L'expansion en cours des campus hyperscale, des installations de colocation et des infrastructures de calcul en périphérie crée une demande substantielle de solutions de refroidissement évolutives et à haute densité. Les fournisseurs de services cloud, notamment AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Oracle, construisent des installations de plusieurs centaines de mégawatts avec des spécifications optimisées pour l'IA nécessitant le refroidissement liquide comme infrastructure de base.
 

Les fournisseurs de colocation modernisent les installations existantes et conçoivent de nouvelles constructions avec des options de refroidissement liquide pour attirer des locataires à haute densité déployant des charges de travail d'IA. Ce cycle de modernisation des infrastructures, combiné au passage des modèles de propriété à ceux de capacité louée, stimule les investissements durables dans le déploiement du refroidissement liquide dans les segments entreprise, télécom et cloud.
 

Les analyses des opérateurs et des fournisseurs comme Equinix montrent que le refroidissement liquide peut réduire l'énergie totale du site d'environ 25-30 % par rapport aux références air uniquement, les déploiements de classe mondiale maintenant le PUE près de ~1,1 ; la consommation d'eau peut diminuer de manière significative dans les conceptions à eau chaude en boucle fermée par rapport aux systèmes évaporatifs. Les chiffres indiquent que chaque amélioration en pourcentage du PUE se cumule dans les sites à l'échelle du mégawatt, renforçant le cas de rentabilité pour le matériel direct vers la puce et l'infrastructure hydronique.
 

Tendances du marché du refroidissement liquide des centres de données

Les serveurs accélérés par GPU sont passés de <2 TWh en 2017 à >40 TWh en 2023, et la consommation d'énergie projetée des serveurs IA d'ici 2028 se situe entre 240 et 380 TWh. Par exemple, le GB200 de NVIDIA : les racks nécessitent environ 140 kW de capacité liquide, bien au-delà des 7 à 10 kW de la référence refroidie par air. Ce changement explique l'intégration dès le départ des systèmes de refroidissement liquide direct dans les conceptions de centres de données optimisés pour l'IA. Un facteur clé reste le cycle de doublement de neuf mois de la puissance de calcul nécessaire pour entraîner les modèles de pointe, accélérant les besoins de refroidissement selon la même trajectoire.
 

Les systèmes de refroidissement par immersion, où les serveurs entiers ou les composants informatiques sont immergés dans un fluide diélectrique, gagnent en traction commerciale au-delà des déploiements précoces des premiers adoptants, en particulier pour les applications d'IA ultra-haute densité et les applications de minage de cryptomonnaies dépassant 100 kW par rack. L'immersion monophasique utilisant de l'huile minérale ou des fluides synthétiques atteint des densités de racks de 100 à 120 kW, tandis que l'immersion biphasique utilisant l'ébullition et la condensation des fluides supporte des configurations de 150 kW et plus.
 

Le refroidissement par immersion élimine les équipements traditionnels de déplacement d'air, réduit les besoins en espace des installations de 30 à 40 %, et permet la récupération de la chaleur perdue à des températures plus élevées (45 à 60 °C) adaptées au chauffage urbain ou aux processus industriels. Les opérations de minage de Bitcoin ont été les premiers adoptants, mais les charges de travail d'entraînement de l'IA représentent désormais le segment de refroidissement par immersion à la croissance la plus rapide.
 

Les efforts de normalisation par des organismes industriels, dont le projet Open Compute (OCP), l'Alliance pour les infrastructures numériques durables (SDIA) et le Code de conduite européen pour l'efficacité énergétique des centres de données, accélèrent l'adoption du refroidissement liquide en réduisant les risques techniques perçus et la complexité de mise en œuvre. Le sous-projet Solutions de refroidissement avancé de l'OCP a publié des conceptions de référence pour le refroidissement direct vers la puce et par immersion, permettant une participation plus large de l'écosystème et une interopérabilité.
 

Le comité technique de refroidissement liquide d'ASHRAE développe des lignes directrices de bonnes pratiques pour la sélection des fluides de refroidissement, la conception des tuyauteries, la détection des fuites et les protocoles de sécurité. Ces initiatives de normalisation fournissent aux opérateurs des approches validées, réduisent les coûts d'ingénierie sur mesure et renforcent la confiance parmi les entreprises auparavant réticentes face aux implémentations propriétaires de refroidissement liquide. Les fabricants de composants proposent de plus en plus des produits conformes aux normes avec des spécifications de performance publiées, accélérant les achats et réduisant les coûts totaux des projets.
 

Analyse du marché du refroidissement liquide des centres de données

Sur la base des composants, le marché est divisé en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec environ 71 % de parts en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 15 % de 2026 à 2035.
 

• Les solutions de refroidissement direct vers la puce représentent la technologie de refroidissement liquide la plus rapidement déployée, avec des plaques froides et des refroidisseurs à micro-canaux montés directement sur les processeurs, les GPU et les modules de mémoire haute puissance pour éliminer 60 à 80 % de la chaleur des composants avant qu'elle n'entre dans le flux d'air. Les plaques froides utilisent des canaux usinés avec précision ou des tubes intégrés pour faire circuler les fluides de refroidissement (généralement de l'eau avec des inhibiteurs de corrosion ou des mélanges de glycol) sur les surfaces des puces, atteignant une résistance thermique aussi faible que 0,01 à 0,05 °C/W.
   
• Ces solutions supportent efficacement des densités de racks de 60 à 100 kW, ce qui en fait le choix standard pour les clusters d'entraînement de l'IA déployant les GPU NVIDIA H100/H200 et les architectures Blackwell de nouvelle génération.
   
• Les services gérés représentent un segment en forte croissance alors que les opérateurs cherchent à réduire la complexité opérationnelle et les risques associés aux mises en œuvre du refroidissement liquide. Les services de surveillance à distance offrent une surveillance 24/7 des performances de l'UC, des températures du liquide de refroidissement, des débits, des niveaux de pression et des capteurs de détection de fuites, avec des alertes automatisées.
   
• Les services d'optimisation des performances comprennent l'analyse continue de l'efficacité thermique, l'identification des points chauds ou des schémas de refroidissement inefficaces, les recommandations de gestion de la qualité du liquide de refroidissement et les ajustements saisonniers pour maximiser l'efficacité énergétique tout en maintenant la fiabilité.
   
• Les services de maintenance et de support comprennent la maintenance préventive programmée pour les pompes, les vannes, les filtres et les échangeurs de chaleur, la réponse d'urgence aux pannes du système ou aux fuites, la gestion des pièces de rechange et les mises à jour logicielles continues pour les systèmes UC intelligents.
   

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du refroidissement liquide des centres de données est divisé en entreprise, fournisseur de services de télécommunications et fournisseur de services cloud. Le segment entreprise domine le marché avec environ 45 % de parts en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 16 % entre 2026 et 2035.
 

• Les fournisseurs de services cloud, y compris les hyperscalers (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, Alibaba Cloud) et les opérateurs cloud régionaux, représentent le segment le plus important et à la croissance la plus rapide pour l'adoption du refroidissement liquide des centres de données, stimulé par les investissements massifs dans les infrastructures IA et la construction de centres de données conçus pour l'IA.
   
• Ces opérateurs déploient des clusters GPU avec 60-100+ kW par rack pour les charges de travail d'entraînement IA, y compris les grands modèles de langage, les systèmes de vision par ordinateur, les moteurs de recommandation et les applications d'IA générative qui nécessitent fondamentalement un refroidissement liquide pour atteindre les performances et les métriques d'efficacité cibles.
• Les fournisseurs de cloud privilégient la réduction du PUE et l'optimisation du coût total de possession, ce qui rend les économies d'énergie de 30 à 50 % du refroidissement liquide (par rapport au refroidissement par air à des densités équivalentes) économiquement attractif malgré les primes de capital.
   
• Les principales mises en œuvre incluent le Meta AI Research SuperCluster et les systèmes IA de production utilisant le refroidissement direct vers la puce sur des milliers de nœuds GPU, les régions Azure refroidies par liquide de Microsoft supportant les modèles GPT d'OpenAI et les services IA d'entreprise, les systèmes de refroidissement personnalisés de Google pour les TPU d'entraînement et d'inférence IA, et les hyperscalers chinois, dont Alibaba et Tencent, déployant le refroidissement par immersion sous l'impulsion des mandats gouvernementaux d'efficacité et des coûts élevés de l'électricité.
   
• Les déploiements d'entreprise couvrent divers secteurs, chacun avec des moteurs et des schémas d'adoption uniques du refroidissement liquide. Les institutions BFSI, y compris les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les processeurs de paiement, mettent en œuvre le refroidissement liquide principalement pour les applications alimentées par l'IA, notamment la détection de fraude nécessitant une analyse transactionnelle en temps réel à haut débit, les systèmes de trading algorithmique exigeant une infrastructure informatique à latence ultra-faible, la modélisation des risques et les tests de résistance effectuant des simulations intensives de Monte Carlo, et l'analyse client traitant de vastes ensembles de données transactionnelles pour la personnalisation et la fidélisation.
   

Sur la base du mécanisme de refroidissement, le marché est divisé en refroidissement liquide à phase unique et refroidissement liquide à deux phases. Le segment de refroidissement liquide à phase unique domine le marché et était évalué à 3,1 milliards de dollars en 2025.
 

• Les systèmes de refroidissement liquide à phase unique maintiennent le fluide caloporteur à l'état liquide tout au long du cycle thermique, le transfert de chaleur se produisant par conduction et convection sans changement de phase. Les fluides caloporteurs circulent à travers des plaques froides, des cuves d'immersion ou des échangeurs de chaleur à des températures généralement comprises entre 18 et 50°C selon les spécifications de conception, l'eau de refroidissement des installations, les refroidisseurs secs ou les tours de refroidissement éliminant la chaleur du circuit de refroidissement.
   
• Cette approche domine les déploiements commerciaux en raison de leur relative simplicité, de l'utilisation de fluides caloporteurs à base d'eau ou de glycol familiers nécessitant une manipulation spécialisée minimale, de la compatibilité avec les infrastructures de refroidissement existantes des installations et d'un profil de risque plus faible par rapport aux systèmes à deux phases. Les mises en œuvre directes sur puce à phase unique supportent efficacement des densités de rack de 60 à 100 kW, tandis que le refroidissement par immersion à phase unique gère 100 à 120 kW par rack.
   
• Les systèmes de refroidissement liquide à deux phases utilisent les transitions de phase du fluide caloporteur, l'évaporation et la condensation pour transférer la chaleur avec une différence de température minimale entre la source de chaleur et le dissipateur thermique. Les fluides caloporteurs spécialisés avec des points d'ébullition bas (généralement 40 à 65°C à pression atmosphérique) bouillent au contact des composants chauds, la vapeur montant et se condensant sur des surfaces plus froides, libérant la chaleur latente et renvoyant le liquide vers la zone d'évaporation par gravité (systèmes passifs) ou par circulation pompée (systèmes actifs).
   

Sur la base des centres de données, le marché du refroidissement liquide des centres de données est catégorisé en petits, moyens et grands centres de données. Le segment des grands centres de données domine le marché et était évalué à 2,3 milliards de dollars en 2025.

• Les installations à grande échelle, allant de 20 MW à 500+ MW, représentent l'environnement de déploiement principal pour les technologies de refroidissement liquide, entraînées par les fournisseurs de cloud hyperscale, les entreprises d'IA et les grands opérateurs de colocation construisant des infrastructures prêtes pour l'IA sur mesure. Ces installations mettent en œuvre le refroidissement liquide dès les phases initiales de conception plutôt que comme des rétrofits, permettant une intégration architecturale optimale, y compris des fermes de CDU centralisées, une distribution de tuyauteries en hauteur minimisant la consommation d'espace au sol, des boucles de refroidissement redondantes correspondant aux configurations de redondance d'alimentation, et des systèmes de récupération de chaleur perdue alimentant les réseaux de chauffage urbain ou les processus industriels.
   
• Les installations de taille moyenne, allant de 5 à 20 MW, desservent les fournisseurs de cloud régionaux, les grandes entreprises, les agences gouvernementales et les opérateurs de colocation du marché secondaire adoptant de plus en plus le refroidissement liquide pour soutenir l'inférence AI en périphérie, le traitement régional des données et les exigences de calcul haute densité dans les architectures distribuées. Ces déploiements mettent généralement en œuvre des approches de refroidissement hybrides avec refroidissement par air pour les infrastructures standard (serveurs web, stockage, équipements réseau à 5-15 kW par rack) et refroidissement liquide ciblé pour les charges de travail spécialisées.
   
• Les petites installations de moins de 5 MW, y compris les centres de données d'entreprise, les nœuds de calcul en périphérie, les centraux téléphoniques et les microcentres de données, font face à des dynamiques d'adoption du refroidissement liquide uniques, équilibrant les exigences de densité avec les contraintes de coût et de complexité opérationnelle. Ces déploiements mettent généralement en œuvre un refroidissement liquide ciblé pour des applications spécifiques plutôt que des installations à l'échelle de l'installation, se concentrant sur les cas d'utilisation où la densité, l'efficacité ou les contraintes d'espace créent des arguments commerciaux convaincants.
   

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du refroidissement liquide des centres de données avec un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars en 2025.
 

• Les initiatives du gouvernement américain, y compris les programmes d'IA et de HPC du Département de l'Énergie, les financements du CHIPS Act pour la fabrication nationale de semi-conducteurs avec les exigences associées des centres de données, et les efforts de modernisation du Département de la Défense intégrant des capacités d'IA, stimulent l'adoption du refroidissement liquide dans le secteur public.
   
• Les déploiements majeurs incluent le supercalculateur exascale El Capitan du Lawrence Livermore National Laboratory utilisant un refroidissement liquide avancé, le système Frontier de l'Oak Ridge National Laboratory, et divers systèmes classifiés d'IA pour les applications de renseignement et de défense.
   
• Le Canada bénéficie de la demande de débordement des marchés américains contraints, d'une abondance d'énergie hydroélectrique soutenant les opérateurs axés sur la durabilité, et de climats plus frais permettant un refroidissement libre très efficace combiné à des systèmes de refroidissement liquide. Le Québec et l'Ontario attirent les investissements dans les centres de données grâce à la disponibilité d'énergies renouvelables, aux incitations gouvernementales et à des environnements réglementaires favorables, avec des projets majeurs d'IBM, Microsoft et des fournisseurs de cloud régionaux intégrant des conceptions de refroidissement liquide.
   
• Le marché des centres de données du Mexique connaît une croissance rapide, stimulée par le rapprochement des processus de fabrication et des activités commerciales d'Asie vers l'Amérique du Nord, avec Querétaro, Mexico et Monterrey attirant des investissements dans des installations refroidies par liquide soutenant les exigences locales en matière d'IA et d'informatique en périphérie.
   

Le marché du refroidissement liquide des centres de données au Royaume-Uni connaîtra une croissance considérable avec un TCAC de plus de 19 % entre 2026 et 2035.
 

• Le marché britannique connaît une croissance robuste, stimulée par la position de Londres en tant que plus grand marché de centres de données d'Europe, les initiatives gouvernementales soutenant le développement de l'IA et des infrastructures numériques, ainsi que les réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique imposant des approches de refroidissement durables. Le cadre politique britannique sur les produits liés à l'énergie établit des normes d'efficacité pour les équipements des centres de données, tandis que les autorités locales de planification examinent de plus en plus les impacts environnementaux, y compris la consommation d'énergie et les émissions de carbone, rendant l'efficacité supérieure du refroidissement liquide essentielle pour les approbations de projets dans des marchés contraints comme le Grand Londres.
   
• L'Allemagne représente le deuxième plus grand marché d'Europe, porté par la loi sur l'efficacité énergétique imposant un PUE ≤1,3 pour les nouveaux centres de données à partir de 2027 et exigeant la récupération de la chaleur perdue lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, nécessitant ainsi effectivement le refroidissement liquide pour les installations dépassant des tailles modestes. Francfort, principal centre de données allemand et centre financier mondial, accueille des déploiements majeurs de refroidissement liquide de la part de fournisseurs de cloud, d'institutions financières et d'opérateurs de colocation, dont Deutsche Telekom, 1&1 et Interxion (Digital Realty).
   
• Le marché des centres de données en France se concentre à Paris et dans la région environnante de l'Île-de-France, avec des opérateurs tels que OVHcloud, Scaleway et Interxion déployant le refroidissement liquide pour les charges de travail à haute densité et pour répondre aux réglementations environnementales françaises, y compris les exigences en matière d'évaluations d'impact environnemental et de reporting de la consommation d'énergie.
   

Le marché du refroidissement liquide des centres de données en Chine connaîtra une croissance robuste entre 2026 et 2035.

• La Chine représente le marché dominant du refroidissement liquide des centres de données en APAC, porté par les mandats gouvernementaux exigeant que les nouveaux centres de données respectent des normes d'efficacité strictes (PUE ≤1,3), le développement agressif de l'IA par les géants technologiques nationaux, et la construction à grande échelle d'hyperscale soutenant la plus grande base d'utilisateurs d'Internet au monde. Plus de 40 % des nouvelles installations hyperscale en Chine devraient intégrer des capacités de refroidissement liquide d'ici 2025, avec à la fois le refroidissement direct vers la puce et le refroidissement par immersion gagnant une traction significative.
   
• Les déploiements majeurs incluent les centres de données optimisés pour l'IA d'Alibaba Cloud utilisant le refroidissement par immersion pour les clusters GPU ultra-dense, les installations refroidies par liquide de Tencent soutenant les jeux, les médias sociaux et les services d'IA, l'infrastructure de ByteDance alimentant les algorithmes de recommandation de TikTok et la recherche en IA générative, et les installations régionales de Huawei Cloud avec des architectures de refroidissement avancées. La stratégie nationale de la Chine positionnant l'IA comme une priorité technologique critique entraîne un soutien gouvernemental pour les infrastructures avancées de centres de données, avec des politiques préférentielles, des subventions et des approbations simplifiées pour les installations répondant aux exigences d'efficacité, y compris la mise en œuvre du refroidissement liquide.
   
• L'Inde représente l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Mumbai, la capitale financière de l'Inde et le plus grand marché de centres de données, accueille des déploiements de refroidissement liquide de la part de fournisseurs de cloud (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), de grandes entreprises des secteurs BFSI et technologiques, et d'opérateurs de colocation répondant à la demande croissante nationale et internationale. Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad et Chennai se développent rapidement, avec de nouvelles installations incorporant de plus en plus le refroidissement liquide pour les charges de travail d'IA et les applications haute densité.
   
• Le marché japonais se concentre à Tokyo et à Osaka, avec un fort accent sur la fiabilité, la résistance sismique et l'ingénierie de précision. Les centres de données japonais desservent la troisième économie mondiale, soutenant les services financiers, la fabrication, le commerce de détail et les secteurs gouvernementaux avec des exigences strictes de disponibilité et de résilience aux catastrophes.
   
• Les marchés d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines, représentent des opportunités émergentes avec un développement économique rapide, des initiatives de numérisation et une infrastructure des télécommunications en amélioration soutenant la croissance des centres de données. Ces marchés privilégient des solutions rentables, l'adoption du refroidissement liquide étant axée sur des applications à haute valeur ajoutée plutôt que sur un déploiement généralisé.
   

Le marché du refroidissement liquide des centres de données au Brésil connaîtra une croissance significative entre 2026 et 2035.
 

• Le Brésil domine le marché d'Amérique latine, avec São Paulo servant de plus grand hub de centres de données de la région accueillant des opérations de grands fournisseurs de cloud, de prestataires de services nationaux, d'entreprises et d'opérateurs de colocation. Le marché est tiré par l'économie et la population importantes du Brésil, la demande domestique robuste pour les services cloud, la croissance du commerce électronique, l'expansion de la banque numérique et les initiatives de numérisation gouvernementales. Les installations brésiliennes font face à des défis climatiques tropicaux avec des températures ambiantes élevées et une humidité dans la plupart des régions, plus de 45 % des nouveaux centres de données utilisant des systèmes de refroidissement par eau ou par évaporation pour gérer les conditions environnementales.
   
• Le Mexique représente le deuxième plus grand marché d'Amérique latine, avec Querétaro émergent comme un hub principal de centres de données complétant la présence établie de Mexico. Le pays bénéficie de la proximité des marchés américains soutenant le nearshoring du traitement des données et des services cloud, de l'accord commercial USMCA facilitant les flux de données et les investissements transfrontaliers, de l'amélioration de l'infrastructure des télécommunications grâce au déploiement de fibres et aux connexions par câbles sous-marins, et des initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique et l'investissement technologique.
   
• Le marché de Santiago au Chili s'est rapidement développé avec des investissements majeurs de fournisseurs de cloud de la part d'AWS, Google Cloud et Microsoft Azure établissant une présence régionale, attirés par la stabilité politique, l'abondance d'énergies renouvelables issues des ressources solaires et éoliennes, une infrastructure solide des télécommunications et une connectivité par câbles sous-marins, et un environnement réglementaire favorable aux entreprises.
   

Le marché du refroidissement liquide des centres de données aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance robuste entre 2026 et 2035.
 

• Les Émirats arabes unis dominent le marché de la région MEA, portés par les positions de Dubaï et d'Abu Dhabi en tant que hubs régionaux pour les affaires, la finance et la technologie. Le climat extrême du pays, avec des températures ambiantes dépassant régulièrement 45°C, crée des défis de refroidissement sévères où le refroidissement aérien traditionnel devient inefficace et coûteux, plus de 50 % des nouvelles constructions de centres de données intégrant des systèmes de refroidissement liquide ou hybride comme infrastructure essentielle pour des opérations fiables.
   
• Le marché des centres de données en Arabie saoudite se développe rapidement, porté par les initiatives Vision 2030 promouvant la diversification économique et la transformation numérique, avec Riyad, Djedda et le projet émergent NEOM attirant d'importants investissements. Le royaume met en œuvre des politiques exigeant un traitement et un stockage local des données pour les données gouvernementales et commerciales sensibles, contraignant les fournisseurs de cloud internationaux et les entreprises à s'établir dans le pays.
   
• Les installations saoudiennes font face à des défis climatiques similaires à ceux des Émirats arabes unis, avec une chaleur extrême nécessitant un refroidissement avancé, combiné à l'accent mis par le gouvernement sur les énergies renouvelables et la durabilité, ce qui rend les avantages d'efficacité du refroidissement liquide alignés avec les priorités nationales.
   

Part de marché du refroidissement liquide des centres de données

• Les sept premières entreprises du marché sont Schneider Electric, Vertiv, Rittal, Stulz, Boyd, Cool IT, Alfa Laval. Ces entreprises détiennent environ 35 % de la part de marché en 2025.
   
• Vertiv: Propose une gamme complète de solutions de refroidissement liquide, y compris la famille CoolChip CDU (capacité de 70 kW à 1350 kW) prenant en charge diverses densités de rack, des systèmes de refroidissement direct vers la puce avec des plaques froides à précision ingénierie, des plateformes de refroidissement par immersion pour les déploiements ultra-haute densité, et des logiciels de gestion thermique intelligente s'intégrant aux systèmes DCIM des installations. S'appuie sur une échelle mondiale avec une présence en fabrication, ingénierie et service dans tous les principaux marchés, des relations approfondies avec les opérateurs hyperscale et les fournisseurs de colocation établies au fil des décennies grâce à la fourniture d'infrastructures critiques de puissance et de refroidissement, et une expertise technique couvrant l'ingénierie électrique, mécanique et des commandes permettant des solutions complètes pour les centres de données.
   
• Schneider Electric: A considérablement élargi ses capacités de refroidissement liquide grâce à l'acquisition de Motivair en 2025, ajoutant instantanément une technologie CDU leader sur le marché, des systèmes de refroidissement direct vers la puce, une expertise en refroidissement par immersion et des talents en ingénierie thermique spécialisée. Intègre le refroidissement liquide à la plateforme EcoStruxure offrant une gestion unifiée de la distribution d'énergie, des systèmes de refroidissement, de la gestion des bâtiments et des logiciels DCIM, créant des solutions complètes pour les installations prêtes pour l'IA. L'avantage concurrentiel provient des capacités de solutions de bout en bout couvrant tout, de l'interconnexion des services publics au refroidissement de l'équipement informatique, de la force financière permettant des acquisitions stratégiques et des investissements technologiques, et de l'engagement en faveur de la durabilité aligné avec les exigences des entreprises et des gouvernements dans le monde entier.
   
• Rittal: Fournit des solutions de refroidissement liquide direct ingénierées, intégrées de manière transparente avec les armoires informatiques, les systèmes de confinement et l'infrastructure de rack, permettant des mises en œuvre clés en main. Propose des systèmes CDU modulaires évolutifs, des composants fabriqués avec précision tirant parti de l'héritage de l'ingénierie allemande, et un soutien complet en conception et ingénierie. Forte présence sur les marchés européens, en particulier en Allemagne, avec une portée mondiale croissante grâce au groupe Friedhelm Loh, société mère.
   
• Stulz :Spécialisé dans le refroidissement de précision pour les environnements critiques avec une expertise approfondie se traduisant par un leadership en refroidissement liquide. Les plateformes CyberCool CMU (unité de gestion/distribution de liquide de refroidissement) gèrent divers types de liquides de refroidissement, plages de températures et configurations d'installations, systèmes DCLC intégrés combinant les CDU avec l'infrastructure de refroidissement des installations, et solutions pour les mises en œuvre directes vers la puce et par immersion. Forte présence sur les marchés EMEA construite au fil des décennies en fournissant un refroidissement par air de précision, avec une expansion vers les régions des Amériques et de l'Asie-Pacifique.
   
• Boyd: Fournit des conceptions avancées de plaques froides optimisées pour des architectures de processeurs spécifiques et des exigences thermiques, des solutions thermiques personnalisées pour des applications ou des facteurs de forme uniques, et des systèmes CDU haute capacité prenant en charge de grands clusters d'IA.
   
• Alfa Laval: Fournit des échangeurs de chaleur à plaques critiques pour les boucles secondaires de refroidissement liquide, des composants de refroidissement direct vers la puce grâce à des partenariats comme la collaboration SEGUENTE COLDWARE, des systèmes de rejet de chaleur par immersion, et des solutions de refroidissement gratuit maximisant l'efficacité. S'appuie sur une histoire de plus d'un siècle dans la technologie des échangeurs de chaleur et des systèmes thermiques, une expertise industrielle applicable aux exigences de refroidissement des centres de données, une présence mondiale de fabrication et de service, et une solide réputation en matière de qualité et de performance des produits.
   
• CoolIT Systems: Fournit la série CHx CDU prenant en charge des capacités allant jusqu'à 1500kW pour les grands clusters d'IA, des plaques froides OMNI utilisant une technologie avancée de microcanaux pour une performance thermique maximale, des systèmes de refroidissement direct vers la puce intégrés à l'infrastructure des serveurs, et la CDU liquide-air AHx180 pour les architectures de refroidissement hybrides.
   

Entreprises du marché du refroidissement liquide des centres de données

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du refroidissement liquide des centres de données comprennent :

• Alfa Laval
• Asetek
• Boyd
• CoolIT Systems
• Green Revolution Cooling (GRC)
• LiquidStack
• Rittal
• Schneider Electric (Motivair)
• Stulz
• Vertiv
   
• Le marché du refroidissement liquide des centres de données est très compétitif, avec des fournisseurs de solutions leaders tels qu'Alfa Laval, Asetek, Boyd, CoolIT Systems, Green Revolution Cooling (GRC), LiquidStack, Rittal, Schneider Electric (Motivair), Stulz et Vertiv occupant des segments clés dans le refroidissement liquide direct vers la puce, le refroidissement par immersion, les systèmes hybrides liquide-air, les échangeurs de chaleur arrière, les unités de distribution de refroidissement (CDU) et les solutions de gestion thermique pour les centres de données hyperscale, de colocation et d'entreprise.
   
• Alfa Laval, Vertiv, Schneider Electric (Motivair) et Rittal dominent le marché avec des portefeuilles complets de refroidissement liquide, intégrant des échangeurs de chaleur haute efficacité, des unités de distribution de refroidissement liquide, des systèmes de réfrigérant pompé, des architectures hybrides liquide-air et des plateformes de refroidissement modulaires. Ces entreprises se concentrent sur la mise en œuvre de déploiements de racks haute densité, de charges de travail AI et HPC, d'améliorations de l'efficacité énergétique et d'une infrastructure thermique évolutive, aidant les opérateurs de centres de données à réduire le power usage effectiveness (PUE), la consommation d'énergie de refroidissement et la complexité opérationnelle dans les grandes installations.
   
• Asetek, CoolIT Systems, LiquidStack et Green Revolution Cooling (GRC) se spécialisent dans les technologies avancées de refroidissement liquide, avec un accent particulier sur les solutions de plaques froides directes vers la puce, le refroidissement par immersion à phase unique et à deux phases, et les systèmes de refroidissement haute performance pour les environnements AI, HPC et denses en GPU. Leurs offres sont conçues pour répondre aux flux de chaleur extrêmes, aux densités de puissance des racks en hausse et aux contraintes d'espace, permettant aux centres de données de prendre en charge les processeurs de nouvelle génération tout en améliorant la fiabilité thermique, en réduisant l'utilisation de l'eau et de l'énergie, et en prolongeant la durée de vie des équipements.
   
• Boyd and Stulz GmbH sur les solutions de gestion thermique et de refroidissement de précision sur mesure, y compris les plaques froides refroidies par liquide, les assemblages d'interface thermique, les systèmes de refroidissement hybrides et les unités de climatisation d'air de précision assistées par liquide. Ces entreprises soutiennent les OEM, les hyperscaleurs et les fournisseurs de colocation avec des solutions sur mesure qui améliorent les performances thermiques, la flexibilité d'intégration système et l'efficacité de déploiement dans les environnements de centres de données mixtes et de rénovation.
   
• Globalement, le marché est caractérisé par une adoption rapide des architectures de refroidissement à base de liquide, stimulée par l'IA, le HPC et les charges de travail informatiques à haute densité, les fournisseurs investissant de plus en plus dans des conceptions modulaires, des stratégies de refroidissement hybride, une surveillance intelligente et des infrastructures liquides évolutives. Les participants au marché se concentrent sur la fourniture de solutions de refroidissement performantes, énergiquement efficaces et prêtes pour l'avenir, permettant aux opérateurs de centres de données de gérer les charges thermiques croissantes, d'optimiser l'efficacité énergétique et de soutenir les déploiements informatiques de prochaine génération dans les centres de données hyperscale, de colocation et d'entreprise.
   

Actualités de l'industrie du refroidissement liquide pour centres de données

• En février 2025, Carrier Global a annoncé un investissement stratégique dans ZutaCore pour accélérer le déploiement à grande échelle des solutions de refroidissement liquide direct vers la puce à deux phases pour les centres de données axés sur l'IA. La collaboration vise à passer des pilotes à des déploiements validés et reproductibles en combinant la technologie de fluide diélectrique de ZutaCore avec l'expertise de Carrier en systèmes thermiques, ingénierie de la sécurité et infrastructure de service mondiale. Ce partenariat reflète la confiance croissante dans le DTC à deux phases en tant que solution viable pour les flux thermiques extrêmes de l'IA et la stabilité opérationnelle à long terme.
   
• En février 2025, Asperitas a rejoint l'alliance d'ingénierie Cisco pour pré-valider la compatibilité du refroidissement par immersion avec les plateformes Cisco UCS. Cette initiative permet aux opérateurs de centres de données de spécifier une infrastructure refroidie par immersion dans des environnements multi-fournisseurs tout en réduisant les risques d'intégration et de qualification système. La collaboration soutient une adoption plus large du refroidissement par immersion par les entreprises et le cloud en alignant les hypothèses de conception des serveurs, du réseau et du refroidissement dès le départ.
   
• En février 2025, Modine a obtenu environ 180 millions de dollars de commandes via son activité Airedale auprès d'un développeur leader d'infrastructures IA. Les contrats indiquent une demande d'achat soutenue pour des systèmes de refroidissement haute efficacité conçus pour les salles de données IA de nouvelle génération, renforçant la position de Modine dans les solutions thermiques évolutives pour les environnements à haute densité et assistés par liquide.
   
• En décembre 2024, CoolIT Systems a augmenté sa capacité de fabrication à Calgary et a introduit l'unité de distribution de fluide de refroidissement liquide à liquide CHx1000 (CDU). La nouvelle plateforme offre une capacité de refroidissement plus élevée, des contrôles avancés et une redondance améliorée pour prendre en charge les racks IA et HPC visant des densités de puissance supérieures à 100 kW. Cette mesure répond à la demande croissante des clients pour des infrastructures de refroidissement liquide évolutives au niveau des racks.
   
• En décembre 2024, Microsoft et Schneider Electric ont conjointement publié des conceptions de référence pour des architectures refroidies par liquide à haute efficacité optimisées pour les accélérateurs IA de nouvelle génération. Les conceptions intègrent la distribution d'énergie, le refroidissement liquide direct vers la puce et les systèmes de contrôle logiciels pour permettre des performances thermiques prévisibles, une efficacité énergétique et un déploiement évolutif sur les grands campus de centres de données IA.
   
• En novembre 2024, Schneider Electric a annoncé des plans pour acquérir une participation majoritaire dans Motivair pour environ 850 millions de dollars. L'acquisition renforce les capacités de Schneider en matière de refroidissement liquide au niveau des racks et des rangées, en particulier pour les charges de travail de classe IA, tout en élargissant son offre de services tout au long du cycle de vie, de la conception au déploiement et aux opérations à long terme.
   
• En octobre 2024, Meta a présenté un concept de rack « Catalina » du projet Open Compute (OCP) conçu pour les systèmes de classe NVIDIA GB200, offrant une capacité de refroidissement liquide d'environ 140 kW par rack. Le concept soulève les attentes des hyperscale en matière de conception de manifold, de performance de CDU, de détection de fuites et de mécanismes de sécurité nécessaires pour soutenir les déploiements d'IA ultra-dense.
   
• En octobre 2024, Jabil a acquis Mikros Technologies pour ajouter des capacités de fabrication de plaques froides à microcanaux avancées, prenant en charge des niveaux de flux thermique dépassant 1 kW/cm². L'acquisition permet à Jabil de mettre à l'échelle la fourniture de composants pour les systèmes de refroidissement liquide d'IA tout en répondant aux exigences de fabrication de précision et de fiabilité à haut volume.
   
• En octobre 2024, Submer et Zero Two ont annoncé un partenariat pour déployer une infrastructure informatique d'IA refroidie par liquide aux Émirats arabes unis. La collaboration met en lumière l'intérêt croissant pour le refroidissement par immersion au Moyen-Orient, en particulier dans les régions aux températures ambiantes élevées où l'efficacité du refroidissement par air et l'utilisation de l'eau présentent des limitations structurelles.
   

Le rapport de recherche sur le marché du refroidissement liquide des centres de données comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($Bn) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Solution
  • Directement vers la puce
    • Plaques froides
    • Refroidisseurs à micro-canaux
  • Immersion
    • Châssis informatique
    • Bain tubulaire/ouvert
  • Échangeurs de chaleur à porte arrière
    • Actif (pompe)
    • Passif
• Service
  • Service géré
    • Surveillance à distance
    • Optimisation des performances
    • Services de maintenance et de support
  • Service professionnel
    • Consultation et conception
    • Installation et déploiement

Marché, par mécanisme de refroidissement

• Refroidissement liquide à phase unique
• Refroidissement liquide à deux phases

Marché, par réfrigérant

• Réfrigérants à base d'eau
• Fluides diélectriques
• Fluides synthétiques
• Huiles minérales
• Réfrigérants bio/synthétiques

Marché, par centre de données

• Petits centres de données
• Centres de données de taille moyenne
• Grands centres de données

Marché, par application

• Refroidissement des serveurs
  • Refroidissement du CPU
  • Refroidissement du GPU/accélérateur d'IA
• Refroidissement du stockage
• Refroidissement des réseaux
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Entreprise
  • BFSI
  • Commerce de détail et e-commerce
  • Gouvernement
  • Santé
  • Manufacture
  • Services habilités par les TI (ITeS)
  • Autres
• Fournisseur de services de télécommunications
• Fournisseur de services cloud

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Colombie
  • Argentine
  • Chili
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis