Marché du refroidissement des centres de données Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché du refroidissement des centres de données

Le marché mondial du refroidissement des centres de données était estimé à 18,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 20,8 milliards de dollars en 2025 à 49,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

L'industrie des centres de données passe du refroidissement traditionnel par air aux technologies de refroidissement liquide en raison de l'augmentation des charges de travail en IA et en HPC. Les systèmes de refroidissement direct sur puce et par immersion gèrent désormais des densités de racks comprises entre 50 et 120 kW, ce qui permet une exploitation efficace de la dernière infrastructure informatique.
 

Des entreprises mondiales majeures comme Microsoft, Google et Meta ont commencé à déployer des systèmes de refroidissement liquide pour leurs opérations en IA. Cela marque une transition de la phase de test à la mise en œuvre à grande échelle. Ce changement est dû à l'augmentation des charges thermiques des GPU, passant de 300 W en 2017 à plus de 1 200 W avec les puces Blackwell de NVIDIA attendues en 2024.
 

L'optimisation pilotée par l'IA change la manière dont les centres de données gèrent l'efficacité thermique. Les systèmes contrôlés par DeepMind de Google ont permis de réduire la consommation d'énergie de refroidissement jusqu'à 40 %. Cela montre comment les algorithmes prédictifs peuvent améliorer les performances tout en réduisant les coûts opérationnels. Ces solutions intelligentes deviennent la norme dans les opérations des centres de données à haute densité.
 

L'industrie des centres de données passe du refroidissement traditionnel par air aux technologies de refroidissement liquide en raison de l'augmentation des charges de travail en IA et en HPC. Les sites périphériques fonctionnent dans différents environnements et nécessitent des systèmes de gestion thermique flexibles capables de maintenir des performances fiables dans des espaces réduits et des zones éloignées.
 

Les charges de travail en IA et en ML représentent près de 35 % de la croissance globale du marché, tandis que les projets de transformation numérique ajoutent environ 28 %. L'augmentation de la génération de données, l'adoption du cloud et les opérations à distance poussent le besoin d'une infrastructure de refroidissement efficace, durable et évolutive dans les centres de données du monde entier.
 

Tendances du marché du refroidissement des centres de données

L'industrie du refroidissement des centres de données évolue considérablement à mesure que les technologies de refroidissement liquide deviennent courantes. Les densités de puissance des racks ont presque doublé, passant de 5 kW à 8 à 10 kW. Les charges de travail en IA consomment désormais entre 30 et 120 kW par rack. Les systèmes traditionnels à air ne peuvent plus répondre à cette demande. En conséquence, de nombreux centres de données hyperscale et d'entreprise se tournent vers les systèmes de refroidissement à base de liquide.
 

Le refroidissement liquide direct sur puce devient le choix privilégié des principales entreprises technologiques. NVIDIA recommande désormais le refroidissement liquide pour son architecture GPU. Cette méthode utilise des plaques froides capables de gérer plus de 1 500 W par socket. Cette technologie maintient les températures stables pour les CPU et GPU haute puissance. Elle réduit également la consommation d'énergie et améliore la fiabilité du système.
 

Le refroidissement par immersion, y compris les options à phase unique et à deux phases, devient populaire dans les environnements à haute densité. Le refroidissement par immersion à phase unique consiste à placer les serveurs dans un fluide diélectrique pour un retrait direct de la chaleur. Les systèmes à deux phases reposent sur la vaporisation pour une meilleure efficacité. Des entreprises comme Submer, Green Revolution Cooling et LiquidStack mènent des déploiements et des partenariats à grande échelle de 2024 à 2025.
 

L'intelligence artificielle change la manière dont nous optimisons le refroidissement en permettant une gestion en temps réel et flexible. Le système d'IA basé sur DeepMind de Google a permis de réduire de 40 % la consommation d'énergie de refroidissement grâce à l'optimisation prédictive. Ces systèmes examinent les données de milliers de capteurs pour ajuster dynamiquement les points de consigne, effectuer une maintenance prédictive et maintenir des performances optimales dans des configurations de refroidissement complexes.
 

La durabilité environnementale stimule également l'innovation dans les systèmes de refroidissement, alors que les centres de données visent à réduire les 30 à 40 % d'énergie utilisés pour le refroidissement. La récupération de la chaleur perdue, les réfrigérants à faible PRG et les stratégies d'économie circulaire sont largement adoptés. Les marchés scandinaves sont en tête avec des politiques qui imposent la réutilisation de la chaleur. Ces politiques fixent une tendance pour les normes mondiales de durabilité dans les technologies de refroidissement de prochaine génération.
 

Analyse du marché du refroidissement des centres de données

Sur la base des composants, le marché est divisé en solutions et services. Le segment des solutions représente environ 66 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 10,4 % d'ici 2034.
 

• La croissance du segment des solutions est stimulée par le passage aux systèmes de refroidissement liquide avancés, qui nécessitent un investissement initial important. Ces systèmes prennent en charge les charges de travail AI et HPC à haute densité, entraînant une augmentation notable des dépenses d'infrastructure alors que les opérateurs déploient des systèmes de refroidissement de nouvelle génération avec des capacités avancées de gestion de la chaleur.
   
• Les technologies à haute valeur de capture, telles que les systèmes de refroidissement par immersion et par carte de circuit, gagnent en popularité, améliorant l'efficacité et la fiabilité. Intégrés à l'optimisation pilotée par l'IA et aux capteurs intelligents, ces solutions éliminent les ajustements manuels et améliorent la cohérence de la température, marquant une évolution technologique dans la gestion thermique de précision dans les installations hyperscale et d'entreprise.
   
• Le segment des services, bien que plus petit avec une part de 33 % ou 3,3 milliards de USD en 2024, devient de plus en plus critique. Il comprend les services d'installation, de maintenance et d'optimisation des systèmes. La complexité des architectures de refroidissement liquide et hybride stimule la demande de soutien spécialisé et d'expertise tierce.
   
• Les tendances émergentes telles que les modèles de refroidissement en tant que service redéfinissent les stratégies opérationnelles, en particulier pour les petits opérateurs manquant de capacités internes. À mesure que la base installée de systèmes de refroidissement avancés augmente, les exigences en matière de services s'intensifieront, positionnant ce segment pour une expansion plus rapide et des opportunités de revenus récurrents à long terme.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la technique de refroidissement, le marché du refroidissement des centres de données est segmenté en refroidissement par rack/ligne et par salle. Le segment par salle dominait le marché, représentant environ 76,4 % de part de marché en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 9,7 % entre 2025 et 2034.
 

• Le refroidissement par rack comprend les unités intégrées aux racks, les échangeurs de chaleur de porte arrière et les systèmes de refroidissement liquide direct vers la puce qui ciblent directement les sources de chaleur. Ces systèmes réduisent les pertes de flux d'air et améliorent l'efficacité en positionnant le refroidissement plus près des charges thermiques. Cela les rend idéaux pour les environnements AI et HPC à haute densité.
   
• Les systèmes de refroidissement par ligne, tels que les unités de distribution de liquide en ligne, offrent une gestion thermique modulaire et évolutive sur plusieurs racks. Leur flexibilité s'adapte à différents agencements et charges de travail. Ils économisent de l'énergie tout en maintenant les températures des racks stables, même pendant les opérations à haute puissance courantes dans les centres de données pilotés par l'IA et le ML.
   
• Le refroidissement moderne par salle comprend désormais une optimisation assistée par l'IA, des ventilateurs à vitesse variable et des systèmes de confinement pour améliorer l'adaptabilité. Ces mises à jour aident les installations à ajuster le flux d'air et l'utilisation d'énergie en temps réel. Cela améliore la durabilité et la fiabilité tout en prolongeant la durée de vie des anciens systèmes de refroidissement.
   

Basé sur la taille des centres de données, le marché du refroidissement des centres de données est segmenté en petits centres de données, centres de données de taille moyenne et grands centres de données. Le segment des grands centres de données a dominé le marché avec une part d'environ 44 % en 2024.
 

• Les grands centres de données et les centres hyperscale sont les principaux utilisateurs du refroidissement liquide, de l'optimisation de l'IA et des systèmes avancés de gestion thermique. Leur infrastructure étendue et leurs fortes demandes en puissance stimulent l'innovation continue dans le refroidissement de précision. Ces installations établissent des normes de performance qui influencent la technologie et l'efficacité des systèmes de refroidissement des centres de données.
   
• Les petits centres de données sont le segment à la croissance la plus rapide, stimulé par l'essor du calcul en périphérie, de l'IoT et du déploiement de la 5G. Leur croissance provient du besoin de traitement à faible latence et de systèmes de refroidissement compacts et économes en énergie, conçus pour des opérations décentralisées et distantes nécessitant un entretien minimal. Ces installations utilisent de plus en plus des systèmes de refroidissement modulaires et par immersion pour gérer les charges de travail en périphérie à haute densité.
   
• Les centres de données de taille moyenne servent de lien entre les installations d'entreprise et hyperscale. Ils soutiennent l'infrastructure cloud régionale et de colocation. Ces centres testent souvent de nouvelles technologies de refroidissement, telles que les systèmes liquide-air et la gestion thermique pilotée par l'IA. Ils testent ces technologies avant de les déployer à plus grande échelle dans des environnements hyperscale.
   
• Les installations de taille moyenne privilégient la flexibilité et la redondance. Elles nécessitent des systèmes de refroidissement capables de s'adapter à diverses charges de travail. Avec l'adoption croissante du cloud d'entreprise, la demande en infrastructures de refroidissement efficaces et évolutives augmente. Cela garantit que ces installations restent performantes et rentables face aux besoins informatiques changeants.
   

Basé sur l'application, le marché du refroidissement des centres de données est divisé en BFSI, colocation, énergie, gouvernement, santé, fabrication, IT & Télécom, et autres. Le segment BFSI représentant environ 22 % de part de marché en 2024.
 

• Le segment BFSI est le principal domaine du refroidissement des centres de données. Cette croissance provient de la numérisation rapide des services bancaires et de l'augmentation des volumes de transactions. L'essor des systèmes de paiement en temps réel et de la détection de fraude par IA exige un refroidissement performant et efficace pour garantir une disponibilité et une fiabilité constantes.
   
• Les centres de données de colocation gagnent en popularité alors que les entreprises externalisent leur infrastructure pour réduire les coûts. Ce segment bénéficie de l'utilisation croissante des systèmes de refroidissement modulaires et liquides. Ces systèmes offrent une gestion thermique évolutive dans les espaces partagés et prennent en charge différentes charges de travail des locataires avec des besoins informatiques à haute densité.
   
• Le secteur des IT et Télécom connaît une forte croissance grâce aux services cloud et à l'expansion des charges de travail d'IA. Les entreprises de télécommunications modernisent leurs centres de données périphériques et centraux. Elles investissent dans des systèmes de refroidissement hybrides et de précision capables de gérer la chaleur des réseaux 5G et des transmissions de données avancées.
   
• Dans le domaine de la santé, l'utilisation des dossiers médicaux numériques, de l'analyse d'images et des diagnostics par IA augmente la demande en systèmes de refroidissement garantissant l'intégrité des données et la disponibilité. Les technologies de refroidissement avec des conceptions de secours et un contrôle strict de la température sont cruciales pour répondre aux réglementations des données de santé.
   
• Les secteurs de la fabrication et de l'énergie adoptent davantage de solutions de refroidissement pour soutenir l'IoT industriel, l'automatisation et les technologies de jumeaux numériques. Ces installations nécessitent des systèmes de refroidissement robustes capables de gérer des conditions opérationnelles difficiles. Ces systèmes doivent également améliorer l'efficacité énergétique dans les configurations informatiques industrielles distribuées et critiques.
   

Basé sur le centre de données, le marché du refroidissement des centres de données est divisé en hyperscale, colocation, entreprise, périphérie et cloud. Le segment hyperscale représentant environ 22 % de part de marché en 2024.
 

• Le segment des centres de données hyperscale domine le marché, grâce aux investissements majeurs des grandes entreprises cloud et IA. Ces installations utilisent des baies haute densité dépassant 100 kW. Cette configuration nécessite des systèmes de refroidissement par liquide et immersion pour gérer les charges thermiques extrêmes et maintenir des performances stables à grande échelle.
   
• Les centres de données en colocation connaissent une croissance à mesure que les entreprises adoptent des stratégies cloud hybrides. Les opérateurs combinent des technologies de refroidissement par rangée et modulaires. Cette approche offre des environnements multi-locataires évolutifs qui équilibrent l'efficacité énergétique avec la capacité à gérer différents types de charges de travail et des besoins en densité.
   
• Le segment des centres de données d'entreprise modernise ses systèmes de refroidissement pour soutenir la transformation numérique et la migration vers le cloud. Les entreprises passent du refroidissement par air traditionnel à des solutions assistées par l'IA et à base de liquide. Ce changement conduit à une meilleure fiabilité, une consommation d'énergie réduite et une transparence opérationnelle accrue dans les environnements informatiques critiques.
   
• Les centres de données en périphérie évoluent rapidement, portés par les applications 5G, IoT et d'analyse en temps réel. Ces petites installations s'appuient sur des systèmes de refroidissement modulaires et peu exigeants en maintenance, conçus pour une déploiement dans des environnements distribués et difficiles où l'espace et l'énergie sont limités.
   

Les États-Unis ont dominé le marché du refroidissement des centres de données en Amérique du Nord avec une part d'environ 89 % et ont généré 6,3 milliards de dollars de revenus en 2024.
 

• Le marché américain croît en raison du grand nombre de centres hyperscale, avec plus de 1 000 en activité dans le pays. Ces centres représentent plus de 45 % de la capacité totale de traitement des données en Amérique du Nord et nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour maintenir une utilisation énergétique optimale.
   
• L'utilisation du refroidissement par liquide et immersion augmente car les charges de travail d'IA génèrent des densités de chaleur jusqu'à 5 fois supérieures à celles des applications traditionnelles. Les opérateurs américains modernisent les installations existantes pour gérer des densités de baie dépassant 80 kW, accélérant l'adoption du refroidissement par liquide dans les grands campus.
   
• Les principaux fournisseurs de services cloud comme Google, Microsoft, Meta et Amazon dépensent collectivement des milliards pour moderniser le refroidissement. Ils intègrent des échangeurs de chaleur à porte arrière et des systèmes liquide-sur-puce. Ces améliorations ont réduit la consommation d'énergie par unité de calcul d'environ 25 % dans les nouvelles installations.
   
• Le Département de l'Énergie a soutenu plus de 20 projets d'efficacité de refroidissement depuis 2022 dans le cadre d'initiatives comme son programme de durabilité des calculs haute performance. Ces programmes favorisent la collaboration entre les opérateurs privés et les institutions de recherche pour créer des technologies de refroidissement à faible empreinte carbone et haute efficacité adaptées aux centres hyperscale.
   
• Les incitations réglementaires visant à maintenir le Power Usage Effectiveness (PUE) en dessous de 1,2 influencent également les stratégies du marché. De nombreux États américains offrent des crédits d'impôt pour les infrastructures durables, encourageant les entreprises à remplacer les anciens systèmes d'air par des solutions de refroidissement hybrides et directes par liquide pour se conformer aux mandats d'efficacité.
   

Le marché du refroidissement des centres de données en Allemagne devrait connaître une croissance robuste entre 2025 et 2034.
 

• Le marché allemand est influencé par des règles nationales strictes en matière d'efficacité énergétique dans le cadre du Pacte vert européen. Plus de 60 % des centres de données allemands réalisent des mises à niveau axées sur la durabilité. Ils privilégient les solutions de refroidissement permettant de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %.
   
• Berlin, Francfort et Munich abritent plus de 500 centres de données en activité. Beaucoup de ces centres sont connectés à des réseaux de chauffage urbain qui réutilisent la chaleur excédentaire. Environ 40 % des grands centres de données allemands utilisent désormais la récupération de la chaleur perdue pour alimenter les systèmes de chauffage résidentiel et commercial locaux.
   
• La loi allemande sur l'efficacité énergétique impose à tous les nouveaux centres de données d'atteindre un Power Usage Effectiveness (PUE) minimum de 1,3 d'ici 2027. Cette règle accélère l'utilisation des technologies de refroidissement liquide et de refroidissement évaporatif indirect dans tout le pays.
   
• Les collaborations entre le gouvernement et les entreprises privées, y compris Deutsche Telekom et NTT Global Data Centers, créent des projets pilotes de réutilisation de la chaleur. Ces initiatives visent un taux d'utilisation de 70 % de la chaleur résiduelle générée, fixant des normes pour les systèmes de refroidissement durables en Europe.
   
• L'Allemagne investit également dans la recherche et le développement de technologies de refroidissement qui soutiennent l'utilisation des énergies renouvelables. Depuis 2022, un financement fédéral de plus de 150 millions d'euros a soutenu les innovations en matière de refroidissement par immersion et de refroidissement par porte arrière. Cela réduit les émissions opérationnelles tout en maintenant une informatique performante dans les installations hyperscale et d'entreprise.
   

Le marché du refroidissement des centres de données en Chine devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2034.
 

• Le marché chinois connaît une croissance rapide, avec plus de 800 grands centres de données dans tout le pays. Les efforts de transformation numérique du gouvernement et l'objectif de neutralité carbone poussent les opérateurs à utiliser des systèmes de refroidissement efficaces pouvant réduire la consommation d'énergie jusqu'à 25 %.
   
• Des opérateurs majeurs comme Alibaba, Tencent et Huawei investissent massivement dans les technologies de refroidissement par immersion et liquide. D'ici 2025, plus de 40 % des nouveaux centres de données hyperscale en Chine devraient inclure un refroidissement liquide pour améliorer les performances informatiques haute densité.
   
• Les climats variés de la Chine, des provinces méridionales humides aux régions septentrionales arides, augmentent le besoin de conceptions de refroidissement flexibles. Plus de 60 % des nouvelles installations utilisent un refroidissement hybride qui combine les méthodes évaporatives et assistées par air pour maintenir l'efficacité thermique dans différents environnements.
   
• L'initiative « East Data, West Computing » du gouvernement chinois encourage la création de nouveaux hubs de données verts dans les provinces intérieures. Ces hubs utilisent des énergies renouvelables et de nouvelles méthodes de refroidissement pour réduire les valeurs annuelles de Power Usage Effectiveness (PUE) de 1,6 à près de 1,2.
   
• L'innovation locale dans la fabrication de matériel de refroidissement prend de l'ampleur. Plus de 200 entreprises nationales se concentrent sur les systèmes de refroidissement liquide et modulaires de nouvelle génération. Cette capacité locale renforce les chaînes d'approvisionnement et réduit la dépendance aux technologies étrangères tout en soutenant la croissance des infrastructures durables.
   

Le marché du refroidissement des centres de données au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché brésilien connaît une croissance rapide. Plus de 250 installations sont actuellement en exploitation, principalement à São Paulo et à Rio de Janeiro. Les investissements croissants dans les infrastructures cloud et la transformation numérique stimulent la demande en systèmes de refroidissement économes en énergie et respectueux de l'environnement.
   
• Le climat tropical du pays, avec des températures annuelles moyennes supérieures à 25 °C, augmente le besoin de technologies de refroidissement liquide et hybride. Plus de 45 % des nouveaux centres de données utilisent désormais des systèmes refroidis par eau ou évaporatifs pour assurer la stabilité dans une humidité élevée.
   
• Le gouvernement brésilien soutient l'utilisation des énergies renouvelables dans les centres de données, ce qui favorise les solutions de refroidissement vertes. Près de 60 % des installations utilisent l'énergie hydroélectrique, améliorant ainsi la durabilité tout en réduisant la dépendance au refroidissement mécanique à forte émission.
   
• Des entreprises clés comme ODATA, Ascenty et Equinix augmentent leur capacité avec des configurations de refroidissement modulaires. Ces mises à niveau ont amélioré le Power Usage Effectiveness (PUE) moyen de 1,7 à 1,3, montrant une meilleure efficacité et une meilleure adhérence aux meilleures pratiques mondiales.
   
• La recherche locale et les partenariats avec les universités favorisent l'innovation dans l'optimisation des fluides de refroidissement et la réutilisation de la chaleur résiduelle. Ces efforts visent à réduire les coûts énergétiques de jusqu'à 20 %. Cela aidera le Brésil à devenir un hub de centres de données leader en Amérique latine.
   

Le marché du refroidissement des centres de données aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les Émirats arabes unis deviennent un hub important de centres de données au Moyen-Orient, avec plus de 70 installations en opération en 2024. Cette croissance est due aux programmes de transformation numérique nationale et aux investissements importants de grandes entreprises comme Amazon, Microsoft et Oracle.
   
• Les conditions météorologiques extrêmes, avec des températures estivales dépassant 45°C, rendent les systèmes de refroidissement efficaces nécessaires. Plus de 50 % des nouveaux centres de données aux Émirats arabes unis utilisent désormais des systèmes de refroidissement à base de liquide ou hybrides.
   
• La durabilité est un axe majeur du plan de croissance des centres de données des Émirats arabes unis. Les programmes gouvernementaux, comme l'initiative UAE Net Zero 2050, encouragent l'utilisation de technologies de refroidissement vertes. En conséquence, jusqu'à 40 % des nouveaux projets incluent désormais des systèmes de refroidissement alimentés par des énergies renouvelables.
   
• Les zones franches, telles que Dubai Silicon Oasis et la zone industrielle de Khalifa à Abu Dhabi, offrent des avantages en matière d'infrastructure. Celles-ci consistent en un accès aux réseaux d'eau refroidie et à des systèmes CVC efficaces. Cela a permis de porter les niveaux moyens de Power Usage Effectiveness (PUE) des installations à environ 1,35.
   
• Les partenariats avec des fournisseurs internationaux de technologies de refroidissement stimulent l'innovation. Les projets conjoints entre les entreprises des Émirats arabes unis et les sociétés mondiales visent à réduire la consommation d'énergie liée au refroidissement de 25 %.
   

Part de marché du refroidissement des centres de données

• Les sept premières entreprises du secteur du refroidissement des centres de données, à savoir Schneider Electric, Vertiv Holdings, Johnson Controls, Rittal, Stulz, Airedale International et Coolcentric, détiennent collectivement environ 30 % du marché en 2024.
   
• Schneider Electric domine le marché grâce à une croissance forte impulsée par sa plateforme EcoStruxure et l'intégration de DCIM 3.0. L'acquisition de Motivair Corporation pour 850 millions de dollars renforce ses capacités de refroidissement liquide pour les charges de travail d'IA et les applications haute densité.
   
• Vertiv occupe la deuxième position grâce à l'expansion continue de son portefeuille via la ligne Liebert et l'acquisition de CoolTera. Sa plateforme 360AI, développée avec NVIDIA et Intel, intègre des solutions de puissance, de refroidissement et de surveillance adaptées aux centres de données d'IA.
   
• Johnson Controls se tourne vers des solutions intégrées grâce à son organisation Global Data Center Solutions nouvellement établie. Cette division propose des offres de bout en bout, de la conception et de la construction à la maintenance, améliorant ainsi sa portée de services tout au long du cycle de vie des centres de données.
   
• Rittal maintient une présence stable avec un fort accent sur les infrastructures informatiques et les solutions de refroidissement pour les applications entreprises et industrielles. Sa force sur le marché est particulièrement notable en Europe, où elle continue d'étendre les déploiements de centres de données modulaires.
   
• Stulz a renforcé sa présence sur le marché grâce à des systèmes de refroidissement précis et des technologies écoénergétiques. L'engagement de l'entreprise envers les environnements critiques permet des performances constantes, soutenant sa réputation croissante dans le refroidissement durable et adaptable des centres de données.
   
• Coolcentric démontre une croissance exceptionnelle grâce à une emphase stratégique sur l'innovation en refroidissement liquide. Ses partenariats technologiques et son expansion rapide sur les marchés de l'informatique haute densité soulignent son influence croissante dans le paysage évolutif du refroidissement des centres de données à l'échelle mondiale.
   

Entreprises du marché du refroidissement des centres de données

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du refroidissement des centres de données sont:
 

• Airedale International
• Coolcentric
• Degree Controls
• Emerson Network Power
• Johnson Controls
• Motivair
• Rittal
• Schneider Electric
• Stulz
• Vertiv
   
• Le marché du refroidissement des centres de données montre une concentration modérée. La distribution reflète un environnement concurrentiel mais fragmenté. Il offre de nombreuses opportunités de croissance et de gain de parts de marché grâce à l'innovation, aux partenariats et à la différenciation des produits. Le reste comprend des fabricants régionaux, des spécialistes du refroidissement de niche et des fournisseurs de nouvelles technologies. Ils concourent en offrant des systèmes de refroidissement personnalisés, économes en énergie et abordables. Ce mélange équilibre les leaders établis avec des opérations mondiales et les petits innovateurs qui peuvent rapidement répondre aux besoins changeants des clients et aux défis locaux de gestion thermique.
   
• L'intensité concurrentielle ne cesse d'augmenter alors que l'industrie se tourne vers des systèmes de refroidissement intelligents, durables et performants. Les entreprises établies doivent constamment investir dans la recherche et le développement et les capacités numériques. Elles doivent intégrer l'analyse, l'IA et les plateformes de gestion de l'infrastructure des centres de données pour rester pertinentes. En même temps, les nouvelles entreprises peuvent accélérer leur croissance grâce à des partenariats, en proposant des modèles de refroidissement-as-a-service innovants et des conceptions modulaires. Alors que les besoins en gestion thermique augmentent en raison des charges de travail d'IA et de l'informatique haute densité, une consolidation du marché est probable. On s'attend à ce que les grandes multinationales acquièrent des entreprises spécialisées pour améliorer leurs technologies et leurs offres durables dans divers environnements de centres de données.
   

Actualités de l'industrie du refroidissement des centres de données

• En octobre 2025, Johnson Controls a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars dans Accelsius, une entreprise spécialisée dans le refroidissement liquide biphasique direct vers la puce pour les centres de données. Cet investissement améliore sa gamme de refroidissement. La plateforme NeuCool d'Accelsius permet une réduction de 35 % des coûts opérationnels et abaisse les coûts totaux de possession de 8 à 17 %.
   
• En octobre 2024, Schneider Electric a acheté une participation de contrôle de 75 % dans Motivair Corporation pour 850 millions de dollars. Cet achat a amélioré ses capacités de refroidissement liquide avec les unités de distribution de refroidissement, les échangeurs de chaleur de porte arrière, les plaques froides et les refroidisseurs de Motivair pour les tâches d'IA et d'informatique haute densité.
   
• En novembre 2024, Flex a acheté JetCool Technologies. Cet achat a élargi ses offres de centres de données avec les systèmes de refroidissement liquide microconvectif de JetCool. Ces systèmes peuvent refroidir des racks jusqu'à 300 kW et peuvent être mis à l'échelle jusqu'à 2 MW. Ils soutiennent les principaux fabricants de puces et les OEM dans les infrastructures pilotées par l'IA.
   
• En octobre 2024, Jabil a acheté Mikros Technologies LLC, acquérant plus de 30 ans d'expérience dans le refroidissement liquide à microcanaux et les conceptions de plaques froides dépassant 1 kW/cm². Cette acquisition permet des solutions de gestion thermique plus larges pour les fournisseurs de cloud et les OEM matériels.
   
• En octobre 2024, Submer a obtenu un investissement de 55,5 millions de dollars pour améliorer les solutions de refroidissement par immersion. L'entreprise s'est associée à Zero Two pour fournir des solutions informatiques durables basées sur l'IA aux Émirats arabes unis, accélérant ainsi le développement de systèmes de refroidissement par immersion liquide efficaces
   
• En juin 2025, Green Revolution Cooling a reçu un nouveau financement de Samsung Ventures, HTS, SK Enmove et ENEOS. Ils se sont également associés à Samsung C&T pour développer des technologies de refroidissement par immersion qui réduisent les dépenses en capital, les coûts opérationnels et les empreintes carbone dans le monde entier.
   
• En mars 2025, Vertiv a lancé le CoolLoop Trim Cooler. Cette solution gère les variations de température de l'eau dans les systèmes refroidis par liquide. Elle répond aux charges thermiques informatiques actuelles et étend leurs innovations en matière de refroidissement liquide.
   
• En avril 2024, Carrier Ventures a investi dans Strategic Thermal Labs (STL) pour collaborer sur des solutions de refroidissement liquide pour le calcul haute densité. Cet effort aide Carrier à atteindre ses objectifs environnementaux en réduisant la consommation d'énergie dans les centres de données grâce à de nouvelles technologies.
   
• En janvier 2024, Modine a acheté des brevets et des actifs de TMG Core. Cet achat a permis d'étendre sa marque Airedale pour proposer des systèmes de refroidissement par immersion liquide à phase unique et à deux phases conçus pour gérer la chaleur générée par les applications d'IA, de 5G et d'apprentissage automatique.
   

Le rapport de recherche sur le marché du refroidissement des centres de données comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Md $) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, ParComposant

• Solution
  • Climatiseur
    • Unités de traitement d'air
    • Systèmes de climatisation split
    • Unités de climatisation emballées (PAC)
    • Autres
  • Unité de refroidissement
    • Refroidisseurs à air
    • Refroidisseurs à eau
    • Refroidisseurs à glycol
  • Tour de refroidissement
    • Refroidissement par évaporation
    • Sec
    • Autres
  • Système de contrôle
    • Système économiseur
    • Condensation
    • Non condensation
  • Système de refroidissement liquide
    • Direct sur puce
    • Immersion
      • Phase unique
      • Deux phases
    • Autres 
• Service
  • Conseil
  • Maintenance et support
  • Installation et déploiement

Marché, Par Technique de Refroidissement

• Par rack/ligne
• Par salle

Marché, Par Taille de Centre de Données

• Petit centre de données
• Centre de données moyen
• Grand centre de données

Marché, Par Application

• BFSI
• Colocation
• Énergie
• Gouvernement
• Santé
• Manufacture
• IT & Télécom
• Autres

Marché, Par Centre de Données

• Hyperscale
• Colocation
• Entreprise
• Edge
• Cloud

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Pologne
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
    • Brunei
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Laos
    • Malaisie
    • Myanmar
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Timor oriental
    • Vietnam
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis