Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de refrigeración de centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI423
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de refrigeración de centros de datos
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Mercado de refrigeración de centros de datos
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Tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos
El mercado mundial de refrigeración de centros de datos se valoró en 20,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 24,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 68,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado comprende equipos de gestión térmica diseñados específicamente y sistemas de hardware integrados que regulan la temperatura, la humedad, el flujo de aire y la disipación del calor en las instalaciones de centros de datos.
Conclusiones clave del mercado de refrigeración de centros de datos
Líder del mercado: Vertiv Holdings lideró el mercado con una cuota superior al 17,5% en 2025.
Actores líderes: Entre los 5 principales actores
La transición de la informática empresarial convencional hacia implementaciones de alta densidad para el entrenamiento y la inferencia de IA está transformando el mercado mundial de refrigeración de centros de datos. Este cambio convierte la refrigeración, antes un servicio auxiliar de las instalaciones, en una limitación fundamental del diseño, lo que favorece los sistemas de refrigeración líquida diseñados específicamente, los equipos de disipación de calor de mayor capacidad, los controles integrados y los modelos de servicio capaces de mantener la fiabilidad térmica en arquitecturas de instalaciones cada vez más complejas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestro seguimiento de los envíos mundiales de equipos de refrigeración, validado mediante contactos directos con fabricantes de equipos y equipos de compras de instalaciones, indica que las entregas anuales a operadores de todo el mundo de unidades físicas de equipos de refrigeración para centros de datos podrían acercarse a aproximadamente 930.000 unidades en 2035. Consideramos que esto demuestra que la expansión de los ingresos se sustenta tanto en el crecimiento generalizado de las compras como en el mayor valor de los sistemas asociado a las arquitecturas de refrigeración diseñadas específicamente.
Tendencias del mercado de refrigeración de centros de datos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La densidad de los racks de IA está acelerando la transición hacia la refrigeración líquida e híbrida, pero la disponibilidad de agua, las limitaciones de la red eléctrica, los requisitos de obtención de permisos y la complejidad de las reformas determinarán dónde y cuándo los proyectos se traducirán en pedidos de equipos. Por tanto, la previsión refleja una sólida demanda estructural, junto con una materialización desigual de los proyectos en las distintas regiones y tipos de instalaciones.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
Los límites del diseño térmico se están convirtiendo en un desencadenante directo de las compras para las instalaciones preparadas para la IA. A medida que aumenta la densidad de los aceleradores, los operadores deben gestionar el calor más cerca del chip y transportarlo mediante sistemas de fluidos más controlados, lo que incrementa la importancia estratégica de las unidades de distribución de refrigerante (CDU), los intercambiadores de calor de puerta trasera, los sistemas de inmersión, los enfriadores de las instalaciones y los equipos de disipación de calor. Dell'Oro señala que la refrigeración líquida está dejando de ser una solución especializada para convertirse en un requisito fundamental para la capacidad de los centros de datos centrados en la IA [1]Dell'Oro Group.[delloro.com](https://www.delloro.com/news/data-center-liquid-cooling-market-to-approach-7-billion-by-2029-as-ai-deployments-accelerate).
La base instalada también modifica la calidad de la demanda del mercado. Cada sistema de refrigeración adicional que se pone en servicio genera necesidades de integración de controles, supervisión del estado, mantenimiento preventivo, gestión de fluidos y capacidad de respuesta ante emergencias. Esta oportunidad de servicios complementarios resulta especialmente importante cuando los sistemas de refrigeración líquida aumentan las consecuencias operativas de una supervisión térmica insuficiente.
La estandarización de las interfaces está reduciendo una de las principales barreras para la adopción de la refrigeración líquida: el riesgo de integración específico de cada proyecto. Unos requisitos más uniformes para los sistemas mecánicos y los circuitos de refrigeración permiten a los operadores, proveedores de servidores y suministradores de sistemas de refrigeración acortar los ciclos de homologación. Este cambio debería ampliar la adopción de la refrigeración líquida más allá de los primeros despliegues hiperescalables, aunque su implantación generalizada en centros de colocation y empresas seguirá condicionada por la preparación de las instalaciones y la disponibilidad de servicios.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
La complejidad normativa puede retrasar el momento en que la inversión comprometida en centros de datos se convierte en un programa de construcción ejecutable. Los requisitos estatales relativos al uso del agua, la divulgación de información energética, la ubicación y los costes de infraestructura varían considerablemente, lo que aumenta las exigencias de diligencia debida para los operadores con planes de expansión en varios mercados. WilmerHale informó de que más de 40 proyectos de ley estatales centrados en centros de datos, presentados durante 2025, se convirtieron en ley, lo que pone de relieve la amplitud de las nuevas obligaciones de cumplimiento [2]WilmerHale. [wilmerhale.com](https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20260223-state-regulation-of-data-centers-emerging-trends-and-potential-legal-complexities).
El marco de California ilustra cómo las obligaciones en materia de servicios públicos y agua pueden modificar la economía de los proyectos. Los requisitos que obligan a los operadores a abordar el impacto en la infraestructura pueden elevar las necesidades de capital inicial y desviar el desarrollo hacia ubicaciones con aprobaciones más previsibles, menor exposición a riesgos relacionados con el agua o acuerdos de suministro eléctrico más favorables. Las medidas del estado también aumentan la importancia de los diseños de refrigeración que reducen la dependencia del agua y permiten un rendimiento operativo transparente [3]Office of Governor Gavin Newsom. [gov.ca.gov](https://www.gov.ca.gov/2026/09/21/governor-newsom-signs-most-comprehensive-data-center-laws-in-the-nation-providing-communities-more-control-on-water-electricity-and-land-use).
Las limitaciones de las reformas siguen siendo un obstáculo distinto de la demanda de tecnología. Es posible que las instalaciones antiguas con refrigeración por aire no tengan la capacidad estructural, las rutas de tuberías, los sistemas de detección de fugas, la capacidad de aislamiento ni el acceso para el mantenimiento que requiere la refrigeración líquida. Por consiguiente, es probable que la adopción más rápida siga concentrándose en proyectos hiperescalables de nueva construcción y en centros de colocation diseñados específicamente para este fin, mientras que las instalaciones antiguas prolongan la vida útil de los equipos existentes de climatización de precisión.
*Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el aspecto más sólido de las perspectivas es que la demanda de refrigeración relacionada con la IA responde a necesidades operativas físicas, no a preferencias discrecionales. El principal riesgo de ejecución es el calendario: la demanda de equipos puede quedar comprometida antes de que los permisos, la conexión a la red eléctrica, la capacidad de fabricación especializada y los calendarios de construcción permitan reconocer los ingresos. Por ello, la conversión de la cartera de pedidos y la secuenciación de los proyectos son tan importantes como la visibilidad de la demanda.
Análisis por segmentos del mercado de refrigeración de centros de datos
Por tipo de producto
El mercado mundial de refrigeración de centros de datos está pasando de categorías de equipos concebidas principalmente para gestionar el aire en las salas a sistemas que gestionan el calor a lo largo de toda la cadena de las instalaciones, desde el rack y el circuito de refrigeración hasta la planta central y la disipación del calor.
Refrigeración de precisión por aire (CRAC/CRAH/en fila)
La refrigeración de precisión por aire generó 7,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 25,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Esta categoría sigue siendo esencial en entornos de densidad moderada, infraestructuras empresariales heredadas y salas con tecnologías mixtas. Sin embargo, su papel estratégico está cambiando, ya que las instalaciones avanzadas reservan los sistemas de aire para zonas de menor densidad y despliegan soluciones líquidas para la infraestructura de IA. Los proveedores con una amplia base instalada de sistemas de refrigeración de precisión por aire conservan una ventaja en servicios, pero la diferenciación futura dependerá de las configuraciones híbridas y las vías de modernización.
Enfriadoras (refrigeradas por aire y por agua)
Se prevé que las enfriadoras alcancen los 12,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1 % (2026-2035).
La demanda de enfriadoras se beneficia de los requisitos de las instalaciones que genera la refrigeración líquida. Las arquitecturas de refrigeración directa al chip y por inmersión siguen necesitando una transferencia y disipación del calor fiables fuera del rack, lo que sitúa a las enfriadoras como un elemento duradero tanto en los diseños térmicos convencionales como en los avanzados. La selección de equipos favorecerá cada vez más la eficiencia, el funcionamiento a temperaturas más altas, la modularidad y la compatibilidad con estrategias de reutilización del calor.
Refrigeración líquida (CDU/inmersión/DLC)
La refrigeración líquida representó el 17,1 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 22,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
La refrigeración líquida constituye la principal transición tecnológica del mercado porque permite gestionar cargas térmicas que los sistemas de refrigeración por aire a nivel de sala no pueden controlar de forma económica ni fiable. Su propuesta de valor va más allá de la capacidad térmica: puede facilitar una mayor densidad de computación, condiciones de funcionamiento más controladas y diseños de instalaciones más flexibles. Por ello, la competencia entre proveedores se orienta hacia la capacidad de ingeniería, la capacidad de despliegue, la gestión del refrigerante y el soporte durante todo el ciclo de vida.
Torres de refrigeración y enfriadores secos
Las torres de refrigeración y los enfriadores secos generaron 2,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,0 % (2026-2035).
Estos sistemas son fundamentales para la disipación del calor a nivel de las instalaciones, y cada vez están más condicionados por la disponibilidad local de agua, el clima y las limitaciones de los costes operativos. En zonas con escasez de agua, las alternativas secas y adiabáticas pueden ganar preferencia, pese a sus distintos perfiles de inversión y consumo energético. El crecimiento de esta categoría no solo está vinculado a la nueva capacidad de los centros de datos, sino también a la necesidad de rediseñar los sistemas de disipación del calor para adaptarlos a entornos de computación de mayor densidad.
Sistemas de control y BMS
Se prevé que los sistemas de control y BMS representen el 7,0 % de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 % (2026-2035).
Los sistemas de control adquieren más valor a medida que los operadores gestionan zonas heredadas refrigeradas por aire junto con despliegues de IA refrigerados por líquido. El hardware integrado puede mejorar la visibilidad de la temperatura, el flujo de aire, la distribución del refrigerante y el rendimiento de los equipos, al tiempo que reduce el riesgo de incidentes térmicos localizados. Este segmento está bien posicionado para beneficiarse de la demanda de una operación coordinada en infraestructuras de refrigeración cada vez más heterogéneas.
Servicios y posventa
Se prevé que los servicios y la actividad posventa alcancen los 4,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 6,8 % de los ingresos del mercado en 2025.
La oportunidad en servicios crece con la base instalada y la complejidad de los sistemas desplegados. La refrigeración líquida introduce requisitos operativos relacionados con la calidad de los fluidos, la gestión de fugas, la fiabilidad de los componentes y la capacitación de los técnicos, lo que favorece relaciones más estrechas con los proveedores tras la instalación. Para los fabricantes de equipos, esto genera una fuente de ingresos más recurrente que puede moderar la exposición a los ciclos de inversión en equipos de capital, basados en proyectos.
Por uso final
Centros de datos a hiperescala/en la nube
Los centros de datos a hiperescala y en la nube generaron 9,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 53,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los operadores a hiperescala marcan el rumbo tecnológico de la refrigeración, ya que la escala de sus instalaciones, la concentración de IA y su sofisticación en materia de compras les permiten adoptar nuevas arquitecturas térmicas antes que el mercado en general. Sus carteras de proyectos de construcción plurianuales también favorecen a los proveedores capaces de ofrecer ingeniería, capacidad de fabricación, asistencia para la puesta en marcha y cobertura de servicio uniformes a escala mundial.
Centros de datos de coubicación
Se prevé que los centros de datos de coubicación alcancen los 15,11 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % (2026-2035).
Los proveedores de coubicación deben conciliar los requisitos de los clientes de IA de alta densidad con la flexibilidad necesaria para atender a una clientela diversa. Por ello, los diseños modulares, la inversión por fases y las configuraciones de refrigeración mixtas revisten importancia comercial. Es probable que los proveedores capaces de ofrecer capacidad preparada para refrigeración líquida sin limitar las opciones de los clientes influyan en las especificaciones de los equipos en los clústeres metropolitanos de centros de datos.
Centros de datos empresariales
Los centros de datos empresariales representaron el 20,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que representen el 14,0 % en 2035.
La reducción de su cuota refleja la migración continuada de las cargas de trabajo a entornos de nube y coubicación, así como la consolidación de las infraestructuras locales restantes. La demanda de refrigeración se mantendrá gracias a la sustitución de equipos, las mejoras de fiabilidad y la modernización selectiva, pero la inversión a gran escala en nuevos proyectos será menos central que en los mercados de centros de datos a hiperescala y de coubicación. La viabilidad de las reformas seguirá determinando el ritmo de adopción de la refrigeración líquida.
Centros de datos de computación en el borde
Se prevé que los centros de datos de computación en el borde crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,0 % (2026-2035) y alcancen los 5,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Las implementaciones en el borde plantean necesidades de refrigeración distintas a las de los campus centralizados de IA: menor superficie, ubicaciones distribuidas, condiciones climáticas diversas y asistencia técnica limitada in situ. Esto impulsa la demanda de sistemas compactos, resilientes y modulares, que puedan instalarse rápidamente y supervisarse de forma remota. Los proveedores de refrigeración que combinan productos estandarizados con una sólida capacidad de servicio local están bien posicionados en este segmento.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la transición del segmento es una bifurcación, no una simple sustitución tecnológica. Los equipos tradicionales de refrigeración por aire seguirán teniendo importancia comercial en las instalaciones existentes y de densidad moderada, mientras que la refrigeración líquida se convierte en un negocio de sistemas de ingeniería definido por la capacidad de integración, la disciplina de fabricación y la amplitud de los servicios. Es probable que el fondo de valor más duradero corresponda a los proveedores capaces de conectar ambos modelos operativos.
Análisis regional del mercado de refrigeración de centros de datos
Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica
Norteamérica generó 8,82 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 26,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica se ve impulsado por la concentración de campus de hiperescala, la inversión en infraestructura de IA, los ecosistemas maduros de coubicación y una amplia base de proveedores. La adopción de sistemas de refrigeración avanzados avanza rápidamente en los principales mercados de centros de datos de Estados Unidos, aunque las consideraciones relativas a los permisos, el agua, la energía y los costes de infraestructura generan diferencias significativas entre ubicaciones. La demanda favorece cada vez más a los proveedores capaces de integrar la evacuación del calor de las instalaciones, los sistemas líquidos, los controles y los servicios.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 7,99 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 23,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La magnitud del mercado del país refleja la concentración de plataformas globales de servicios en la nube, capacidad de entrenamiento de IA y desarrollos de coubicación de alta densidad. La adquisición de sistemas de refrigeración está cada vez más vinculada a programas de construcción de campus a gran escala y a implementaciones especializadas de IA, en lugar de a la sustitución de equipos independientes. Las diferencias normativas entre estados añaden complejidad a la selección de emplazamientos y pueden influir en el equilibrio entre las tecnologías de refrigeración que consumen mucha agua y las que consumen poca.
Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de Europa
Europa generó 4,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % (2026-2035). La demanda europea está condicionada por la expansión de los servicios en la nube, la modernización de la capacidad empresarial existente y unos requisitos de sostenibilidad cada vez más estrictos. La eficiencia energética, la reutilización del calor, la gestión del agua y las exigencias de información influyen en las especificaciones de los equipos y realzan la importancia de los sistemas de control, los enfriadores eficientes, la refrigeración seca y los diseños de evacuación del calor que operan a temperaturas más elevadas. Este entorno favorece a los proveedores capaces de demostrar tanto un rendimiento térmico adecuado como capacidad para cumplir la normativa.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido alcance los 3,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 1,08 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. El ecosistema de conectividad consolidado de Londres y los corredores de hiperescala y coubicación de sus alrededores sostienen la demanda de equipos. La densificación relacionada con la IA está aumentando el interés por la infraestructura de distribución de líquidos, mientras que la base instalada sigue respaldando la demanda de soluciones convencionales de refrigeración por aire y enfriadores. La madurez del mercado hace que la rapidez de implementación, la disponibilidad de servicios de asistencia técnica cualificados y la compatibilidad con las instalaciones existentes sean especialmente importantes.
Alemania
Alemania representó el 4,4 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,9 % (2026-2035). Alemania combina una importante capacidad de coubicación, inversión industrial en IA y altas exigencias de eficiencia energética. Fráncfort sigue siendo un centro esencial de conectividad y acceso a servicios en la nube, mientras que las prioridades nacionales y europeas de sostenibilidad influyen en la selección de sistemas de refrigeración. Es probable que la demanda favorezca arquitecturas que permitan evacuar el calor de forma eficiente, faciliten su reutilización y ofrezcan un rendimiento fiable ante requisitos medioambientales más estrictos.
Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 5,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,9 % (2026-2035). El mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico está impulsado por la expansión de los servicios en la nube a gran escala, las iniciativas nacionales de infraestructura digital, el despliegue de la IA y las favorables oportunidades para construir nuevas instalaciones. La diversidad de la región genera una amplia variedad de necesidades de refrigeración, desde entornos de altas temperaturas y escasez de agua hasta mercados maduros centrados en aumentar la densidad de las instalaciones de centros de datos existentes. Esto respalda la demanda de tecnologías de refrigeración líquida y por aire, enfriadores, refrigeración seca y sistemas de control.
China
Se prevé que China alcance los 4,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 1,33 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. La expansión de la nube nacional y los programas de desarrollo de centros de datos del país están impulsando importantes inversiones en refrigeración. Los requisitos de eficiencia y la escala de las nuevas instalaciones fomentan la adopción de configuraciones de refrigeración de alto rendimiento, especialmente cuando los operadores están creando capacidad preparada para la IA. El tamaño del mercado también favorece un amplio ecosistema nacional de proveedores, lo que intensifica la presión competitiva sobre los proveedores globales.
India
Se prevé que India alcance los 3,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,0 % (2026-2035). El crecimiento de India refleja la localización de datos, la inversión en campus de hiperescaladores, la demanda digital nacional y una amplia cartera de proyectos de centros de datos de nueva construcción. Las altas temperaturas ambiente en los principales mercados de desarrollo aumentan la importancia operativa de la eficiencia y la resiliencia de la refrigeración. Dado que gran parte de la infraestructura se está diseñando desde cero, los operadores tienen más oportunidades de especificar sistemas preparados para la refrigeración líquida y con un uso eficiente del agua desde la fase inicial de diseño.
Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de América Latina
América Latina generó 1,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 4,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región se está beneficiando de la creciente adopción de la nube, la expansión de los hiperescaladores, las iniciativas de digitalización y la capacidad relativamente reducida de partida de los centros de datos. Brasil y México son los principales centros de demanda, mientras que las condiciones climáticas, la fiabilidad de la red eléctrica y la disponibilidad de servicios locales influyen en la selección de productos. Los proveedores de equipos capaces de suministrar sistemas robustos, adecuados para diversas condiciones operativas, están bien posicionados para captar las nuevas carteras de proyectos.
Brasil
Brasil generó 513 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,6 % (2026-2035). La gran economía digital de Brasil, la concentración de infraestructura en torno a São Paulo y la creciente base de inversión en la nube lo convierten en el principal mercado de refrigeración de la región. La economía energética del país y su amplia base de demanda empresarial respaldan tanto los proyectos de hiperescaladores como los orientados a empresas. Los proveedores de refrigeración deben equilibrar los requisitos de alta capacidad con las consideraciones específicas de cada emplazamiento en materia de humedad, agua y fiabilidad.
Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 815 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 3,44 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas soberanos de infraestructura digital, la inversión regional en la nube y las aspiraciones en materia de IA están ampliando el mercado en el Golfo y en determinados emplazamientos africanos. Las temperaturas ambiente extremas crean un entorno operativo estructuralmente exigente y aumentan la importancia de una disipación eficiente del calor, la gestión responsable del agua y la fiabilidad de los equipos. Los proyectos de nueva construcción ofrecen la oportunidad de implantar arquitecturas de refrigeración avanzadas sin las limitaciones de modernización que presentan las instalaciones más antiguas.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 163 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,4 % (2026-2035). La estrategia de economía digital del país y sus ambiciones en materia de infraestructura de IA están impulsando el desarrollo de nuevos centros de datos. Los sistemas de refrigeración deben hacer frente a temperaturas ambiente excepcionalmente altas y, al mismo tiempo, gestionar el consumo de agua y los costes operativos, lo que refuerza la demanda de soluciones de alta eficiencia basadas en refrigeración seca y adiabática. Los proyectos de nueva construcción a gran escala brindan a los proveedores la oportunidad de establecer posiciones a largo plazo mediante su participación desde las primeras fases de diseño y la creación de alianzas de servicio.
EAU
En 2025, los Emiratos Árabes Unidos generaron 163 millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcancen los 688 millones de dólares estadounidenses en 2035. Dubái y Abu Dabi siguen atrayendo inversiones en infraestructura a hiperescala, nube soberana y computación de IA. La eficiencia de refrigeración es fundamental para la economía de los proyectos debido a las elevadas temperaturas ambientales y a las consideraciones relacionadas con el agua, mientras que la posición estratégica del mercado atrae a proveedores que buscan proyectos de referencia en el CCG. Es probable que la demanda favorezca las tecnologías que combinan rendimiento térmico con supervisión, gestión del agua y resiliencia operativa.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la diversificación regional es un factor importante para estabilizar la demanda de los proveedores. Los mercados maduros están gestionando la conversión de la infraestructura instalada, mientras que las regiones en desarrollo desde cero pueden adoptar diseños térmicos preparados para la refrigeración líquida desde el principio. Esto genera distintos ciclos de adquisición, requisitos de los clientes y especificaciones técnicas en las diferentes geografías, lo que favorece a los proveedores con carteras flexibles y capacidad de ejecución local.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la refrigeración de centros de datos
La estructura de la cuota de mercado global de refrigeración de centros de datos está moderadamente concentrada: Vertiv, Schneider Electric, Trane Technologies, Carrier Global y STULZ GmbH representan el 41,3 % de los ingresos del mercado en 2025. La competencia sigue siendo amplia porque las adquisiciones de sistemas de refrigeración abarcan refrigeración de precisión por aire, sistemas líquidos, enfriadoras, rechazo de calor, controles, servicios y capacidades de prestación específicas de cada región. La consolidación se está intensificando a medida que los proveedores industriales buscan ampliar su posición en la refrigeración líquida y en cadenas de gestión térmica más amplias.
Vertiv Holdings
Vertiv obtuvo una cuota de mercado del 17,5 % en 2025. La posición competitiva de Vertiv se sustenta en una amplia cartera de gestión térmica y en su capacidad para atender tanto la demanda heredada de refrigeración de precisión por aire como los despliegues avanzados de refrigeración líquida. Su escala, base instalada y capacidad para ofrecer sistemas la convierten en un actor clave en proyectos a hiperescala y de coubicación, donde los clientes buscan cada vez más infraestructuras de refrigeración integradas en lugar de componentes aislados.
Schneider Electric
Schneider Electric obtuvo una cuota de mercado del 16,2 % en 2025. Schneider Electric compite mediante un enfoque de sistemas que conecta la refrigeración, la energía y la gestión de la infraestructura de los centros de datos. Este posicionamiento es especialmente pertinente cuando los operadores necesitan una visión coordinada de entornos de refrigeración mixtos. Su capacidad para vincular los equipos térmicos con requisitos más amplios de gestión de instalaciones contribuye a su diferenciación en despliegues complejos de alta disponibilidad.
Trane Technologies
Trane Technologies obtuvo una cuota de mercado del 3,1 % en 2025. La oportunidad estratégica de Trane reside en ampliar sus capacidades consolidadas en enfriadoras y refrigeración de instalaciones a aplicaciones térmicas más especializadas para centros de datos. La posición de la empresa se fortalece cuando los clientes necesitan continuidad entre los equipos de la planta central, el rechazo de calor, los controles y la infraestructura de refrigeración líquida, especialmente en grandes proyectos orientados a la IA.
STULZ GmbH
STULZ mantiene una posición especializada en la gestión climática de centros de datos, especialmente en aplicaciones de refrigeración de precisión por aire y en fila. Su proximidad a los clientes y su experiencia específica en productos siguen siendo valiosas en entornos empresariales y de coubicación, donde las condiciones de las instalaciones y las limitaciones de las reformas suelen exigir soluciones a medida. El reto estratégico de la empresa consiste en ampliar esta experiencia a arquitecturas híbridas y líquidas sin menoscabar las ventajas de su base instalada, que sustentan su presencia consolidada en el mercado.
Otros
El nivel competitivo restante incluye a participantes consolidados del sector de HVAC, especialistas regionales y proveedores emergentes de refrigeración líquida. Estas empresas compiten mediante especialización técnica, alcance de servicio regional, productos modulares, diseños eficientes en el uso del agua y enfoques diferenciados de refrigeración directa al chip o por inmersión. A medida que el mercado avanza hacia sistemas térmicos integrados, las alianzas, adquisiciones, capacidad de fabricación y credibilidad en los procesos de cualificación se están convirtiendo en palancas competitivas cada vez más importantes.
Novedades recientes del sector
Ecolab adquiere CoolIT Systems
Ecolab anunció un acuerdo para adquirir CoolIT Systems por aproximadamente 4,75 mil millones de dólares estadounidenses. La operación combina hardware de refrigeración líquida con las capacidades de Ecolab en agua, fluidos, monitorización y servicio global, lo que ilustra la convergencia estratégica de la tecnología de refrigeración y la experiencia en gestión de fluidos en la infraestructura de los centros de datos de IA [4]Ecolab Inc. "Ecolab to Acquire CoolIT Systems, a Global Leader in Advanced Liquid Cooling for Next-Gen AI Data Centers." [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20260319353197/en/Ecolab-to-Acquire-CoolIT-Systems-a-Global-Leader-in-Advanced-Liquid-Cooling-for-Next-Gen-AI-Data-Centers).
Trane Technologies adquiere LiquidStack
Trane Technologies anunció un acuerdo para adquirir LiquidStack, con lo que ampliará su cobertura, desde la infraestructura térmica de las instalaciones hasta la refrigeración directa al chip y por inmersión. La operación refuerza el valor comercial de ofrecer una cadena de gestión térmica más completa para las implementaciones de centros de datos de alta densidad [5]Trane Technologies plc. "Trane Technologies to Acquire LiquidStack to Accelerate End-to-End Data Center Thermal Management Solutions." [trane.com](https://www.trane.com/commercial/asia-pacific/tw/en/about-us/press-releases/acquire-liquidstack-end-to-end-data-center-thermal-management-solutions.html).
Vertiv adquiere ThermoKey
Vertiv anunció un acuerdo para adquirir ThermoKey, con lo que ampliará sus capacidades de disipación del calor e intercambio térmico. La adquisición refleja la continua inversión de los proveedores en la infraestructura necesaria para respaldar arquitecturas de centros de datos refrigerados por líquido, especialmente en los mercados europeos [6]Vertiv Holdings Co. "Vertiv to acquire ThermoKey, expanding heat rejection portfolio for converged physical infrastructure." [vertiv.com](https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-events/corporate-news/2026/vertiv-to-acquire-thermokey-expanding-heat-rejection-portfolio-for-converged-physical-infrastructure).
SLB adquiere Kelvion
SLB anunció un acuerdo para adquirir Kelvion por aproximadamente 4,1 mil millones de dólares estadounidenses, ampliando su papel en la infraestructura de centros de datos mediante capacidades de intercambio térmico y gestión térmica. La operación demuestra la creciente importancia estratégica de la infraestructura térmica para las empresas que se incorporan a la cadena de valor de los centros de datos [7]SLB. "SLB to Acquire Kelvion, Expanding its Role Across Data Center Infrastructure." [slb.com](https://www.slb.com/newsroom/press-release/2026/pr-2026-0831).
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
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1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →