Mercado de refrigeración líquida para centros de datos Tamaño y compartir 2026 - 2035

Tamaño del mercado de refrigeración líquida para centros de datos

El mercado mundial de refrigeración líquida para centros de datos se valoró en 4,800 millones de USD en 2025 y está previsto que se expanda de 6,000 millones de USD en 2026 a 27,100 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,2 % entre 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El aumento de la densidad de la IA orienta los centros de datos hacia la refrigeración líquida a medida que se endurecen los umbrales de PUE

El aumento de la densidad de la IA, los estrictos umbrales de PUE y las restricciones de la red eléctrica y del agua están reforzando un cambio estructural hacia la refrigeración líquida en las instalaciones empresariales, de telecomunicaciones y de nube. El Informe de 2024 sobre el consumo energético de los centros de datos de Estados Unidos muestra que el consumo eléctrico de los centros de datos estadounidenses aumentó hasta 176 TWh en 2023 y podría alcanzar entre 325–580 TWh en 2028, mientras que la refrigeración representa entre el 38–40 % de la carga total, lo que convierte las mejoras de eficiencia en una vía directa para reducir los gastos operativos.
Los mandatos de sostenibilidad y los costes energéticos impulsan la adopción de la refrigeración líquida en los centros de datos

El aumento de los costes energéticos y los estrictos mandatos de sostenibilidad están acelerando la adopción de soluciones de refrigeración líquida en el mercado de los centros de datos. Los sistemas de refrigeración líquida pueden alcanzar ratios de eficacia del uso de la energía (PUE) de tan solo 1,05-1,15, frente a 1,4-1,8 en las instalaciones refrigeradas por aire, lo que reduce directamente el consumo eléctrico y las emisiones de carbono. Los marcos regulatorios, incluida la Directiva de eficiencia energética de la UE, la Ley de Eficiencia Energética de Alemania (que exige un PUE ≤1,3 para 2027) y las normas de eficiencia para centros de datos de California, están obligando a los operadores a implementar tecnologías avanzadas de refrigeración. Además, las capacidades de recuperación del calor residual inherentes a los sistemas de refrigeración líquida permiten integrar la calefacción urbana y reutilizar el calor en procesos industriales, transformando los centros de datos de meros consumidores de energía en participantes de modelos circulares de energía y apoyando los compromisos corporativos de cero emisiones netas.
 

Norteamérica sigue siendo la región dominante en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos, impulsada por la elevada concentración de operadores de nube a hiperescala, proveedores avanzados de semiconductores e integradores de sistemas que están desplegando activamente infraestructura de IA y computación de alto rendimiento (HPC) de alta densidad. Los principales operadores de hiperescala siguen ampliando su capacidad en Estados Unidos, reforzando la adopción temprana de soluciones de refrigeración directa al chip y por inmersión para dar soporte a procesadores de próxima generación con una potencia de diseño térmico (TDP) en rápido aumento.
 

La continua expansión de los campus de hiperescala, las instalaciones de coubicación y la infraestructura de computación en el borde genera una demanda sustancial de soluciones de refrigeración escalables y de alta densidad. Los proveedores de servicios en la nube, como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Oracle, están construyendo instalaciones de varios cientos de megavatios con especificaciones optimizadas para IA que requieren refrigeración líquida como infraestructura fundamental.
 

Los proveedores de coubicación están adaptando las instalaciones existentes y diseñando nuevas construcciones con opciones de refrigeración líquida para atraer a clientes de alta densidad que despliegan cargas de trabajo de IA. Este ciclo de modernización de la infraestructura, combinado con el cambio de los modelos basados en la propiedad a modelos de capacidad arrendada, impulsa una inversión sostenida en el despliegue de refrigeración líquida en los segmentos empresarial, de telecomunicaciones y de nube.
 

Los análisis de operadores y proveedores como Equinix muestran que la refrigeración líquida puede reducir el consumo energético total de las instalaciones alrededor de un 25–30 % frente a las referencias basadas exclusivamente en refrigeración por aire, mientras que las implementaciones de mayor rendimiento mantienen el PUE cerca de ~1,1; el consumo de agua puede disminuir considerablemente en los diseños de circuito cerrado con agua templada en comparación con los sistemas evaporativos. Estas cifras indican que cada mejora de un punto porcentual en el PUE se acumula en instalaciones de escala de megavatios, reforzando el argumento de retorno de la inversión a favor del hardware de refrigeración directa al chip y respaldando la infraestructura hidrónica.
 

Tendencias del mercado de refrigeración líquida para centros de datos

El consumo energético de los servidores acelerados mediante GPU aumentó de <2 TWh en 2017 a >40 TWh en 2023, y se prevé que el consumo energético de los servidores de IA alcance entre 240 y 380 TWh en 2028. Por ejemplo, el GB200 de NVIDIA: los racks requieren alrededor de 140 kW de capacidad de refrigeración líquida, muy por encima de la referencia de 7–10 kW de la refrigeración por aire. Este cambio explica que los sistemas de refrigeración líquida directa se integren desde el inicio en los diseños de centros de datos optimizados para IA. Un factor clave sigue siendo el ciclo de duplicación de nueve meses de la potencia de cálculo necesaria para entrenar modelos de última generación, lo que acelera las necesidades de refrigeración en la misma trayectoria.
 

Los sistemas de refrigeración por inmersión, en los que servidores completos o componentes informáticos se sumergen en un fluido dieléctrico, están logrando una creciente adopción comercial más allá de las implementaciones de los primeros usuarios, especialmente en aplicaciones de IA y minería de criptomonedas de ultraalta densidad que superan los 100 kW por rack. La refrigeración por inmersión monofásica mediante aceite mineral o fluidos sintéticos alcanza densidades de rack de 100–120 kW, mientras que la refrigeración bifásica, basada en la ebullición y condensación del fluido, admite configuraciones de más de 150 kW.
 

La refrigeración por inmersión elimina los equipos tradicionales de circulación de aire, reduce las necesidades de espacio de las instalaciones entre un 30 y un 40 % y permite recuperar el calor residual a temperaturas más elevadas (45–60°C), adecuadas para la calefacción urbana o los procesos industriales. Las operaciones de minería de Bitcoin fueron de las primeras en adoptar esta tecnología, pero las cargas de trabajo de entrenamiento de IA representan ahora el segmento de refrigeración por inmersión de más rápido crecimiento.
 

Los esfuerzos de normalización de organismos del sector, como el Open Compute Project (OCP), la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) y el Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos, están acelerando la adopción de la refrigeración líquida al reducir los riesgos técnicos percibidos y la complejidad de implementación. El subproyecto Advanced Cooling Solutions de OCP ha publicado diseños de referencia para la refrigeración directa al chip y por inmersión, lo que permite una participación más amplia del ecosistema y la interoperabilidad.
 

El Comité Técnico de Refrigeración Líquida de ASHRAE desarrolla directrices de buenas prácticas para la selección de refrigerantes, el diseño de tuberías, la detección de fugas y los protocolos de seguridad. Estas iniciativas de normalización proporcionan a los operadores enfoques validados, reducen los costes de ingeniería a medida y generan confianza entre las empresas adversas al riesgo que anteriormente se mostraban reticentes a adoptar implementaciones patentadas de refrigeración líquida. Los fabricantes de componentes ofrecen cada vez más productos conformes con las normas y especificaciones de rendimiento publicadas, lo que agiliza las adquisiciones y reduce los costes totales de los proyectos.
 

Análisis del mercado de refrigeración líquida para centros de datos

Por componente, el mercado se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado, con una cuota de alrededor del 71 % en 2025, y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 15 % entre 2026 y 2035.
 

• Las soluciones de refrigeración directa al chip representan la tecnología de refrigeración líquida que se implementa con mayor rapidez, con placas frías y refrigeradores de microcanales montados directamente sobre procesadores de alta potencia, GPU y módulos de memoria para eliminar entre el 60 y el 80 % del calor de los componentes antes de que entre en el flujo de aire. Las placas frías utilizan canales mecanizados con precisión o tubos integrados para hacer circular refrigerantes —normalmente agua con inhibidores de corrosión o mezclas de glicol— por las superficies de los chips, alcanzando una resistencia térmica de tan solo 0,01–0,05°C/W.
   
• Estas soluciones admiten eficazmente densidades de rack de 60–100 kW, lo que las convierte en la opción estándar para los clústeres de entrenamiento de IA que implementan GPU NVIDIA H100/H200 y arquitecturas Blackwell de próxima generación.
   
• Los servicios gestionados representan un segmento de rápido crecimiento, ya que los operadores buscan reducir la complejidad operativa y los riesgos asociados a la implementación de sistemas de refrigeración líquida. Los servicios de monitorización remota proporcionan vigilancia permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del rendimiento de las CDU, la temperatura del refrigerante, los caudales, los niveles de presión y los sensores de detección de fugas, con alertas automatizadas.
   
• Los servicios de optimización del rendimiento incluyen el análisis continuo de la eficiencia térmica, la identificación de puntos calientes o patrones de refrigeración ineficientes, recomendaciones para la gestión de la calidad del refrigerante y ajustes estacionales para maximizar la eficiencia energética sin comprometer la fiabilidad.
   
• Los servicios de mantenimiento y asistencia abarcan el mantenimiento preventivo programado de bombas, válvulas, filtros e intercambiadores de calor; la respuesta de emergencia ante fallos o fugas del sistema; la gestión de piezas de repuesto; y las actualizaciones continuas del firmware de los sistemas CDU inteligentes.
   

Por uso final, el mercado de refrigeración líquida para centros de datos se divide en empresas, proveedores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de servicios en la nube. El segmento empresarial lidera el mercado, con una cuota aproximada del 45 % en 2025, y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 16 % entre 2026 y 2035.
 

• Los proveedores de servicios en la nube, incluidos los hiperescaladores (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle y Alibaba Cloud) y los operadores regionales de servicios en la nube, representan el segmento más grande y de crecimiento más rápido en la adopción de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos, impulsada por las grandes inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial y la construcción de instalaciones diseñadas específicamente para estar preparadas para la IA.
   
• Estos operadores implementan clústeres de GPU con una potencia de 60–100+ kW por rack para cargas de trabajo de entrenamiento de IA, incluidos modelos de lenguaje de gran tamaño, sistemas de visión artificial, motores de recomendación y aplicaciones de IA generativa, que requieren fundamentalmente refrigeración líquida para alcanzar los objetivos de rendimiento y eficiencia.
• Los proveedores de servicios en la nube priorizan la reducción del PUE y la optimización del coste total de propiedad, lo que hace que el ahorro energético del 30–50 % de la refrigeración líquida, en comparación con la refrigeración por aire a densidades equivalentes, resulte económicamente atractivo pese a las primas de capital.
   
• Entre las principales implementaciones se incluyen el AI Research SuperCluster de Meta y sistemas de IA en producción que utilizan refrigeración directa al chip en miles de nodos de GPU; las regiones de Azure con refrigeración líquida de Microsoft, que prestan asistencia a los modelos GPT de OpenAI y a los servicios de IA empresarial; los sistemas de refrigeración personalizados para TPU de Google destinados al entrenamiento y la inferencia de IA; y los hiperescaladores chinos, como Alibaba y Tencent, que implementan refrigeración por inmersión debido a los mandatos gubernamentales de eficiencia y a los elevados costes de la electricidad.
   
• Las implementaciones empresariales abarcan diversos sectores, cada uno con factores de crecimiento y patrones de adopción de la refrigeración líquida específicos. Las instituciones de los sectores bancario, de seguros, servicios financieros y procesamiento de pagos (BFSI) implementan la refrigeración líquida principalmente para aplicaciones basadas en IA, como la detección del fraude, que requiere el análisis de transacciones en tiempo real con un alto rendimiento; los sistemas de negociación algorítmica, que exigen infraestructuras informáticas de latencia ultrabaja; la modelización de riesgos y las pruebas de resistencia, que realizan simulaciones intensivas de Monte Carlo; y la analítica de clientes, que procesa grandes volúmenes de datos transaccionales para la personalización y la retención.
   

Por mecanismo de refrigeración, el mercado se divide en refrigeración líquida monofásica y refrigeración líquida bifásica. El segmento de refrigeración líquida monofásica lidera el mercado y registró un valor de 3,100 millones de USD en 2025.
 

• Los sistemas de refrigeración líquida monofásica mantienen el refrigerante en estado líquido durante todo el ciclo térmico, y la transferencia de calor se produce mediante conducción y convección sin cambio de fase. Los refrigerantes circulan por placas frías, tanques de inmersión o intercambiadores de calor a temperaturas que suelen oscilar entre 18–50°C, en función de las especificaciones de diseño, mientras que el agua refrigerada de las instalaciones, los refrigeradores secos o las torres de refrigeración extraen el calor del circuito de refrigeración.
   
• Este enfoque domina las implementaciones comerciales debido a su relativa simplicidad, al uso de refrigerantes conocidos a base de agua o glicol que requieren una manipulación especializada mínima, a su compatibilidad con la infraestructura de refrigeración existente de las instalaciones y a un perfil de riesgo inferior al de los sistemas bifásicos. Las implementaciones monofásicas de refrigeración directa al chip admiten eficazmente densidades de 60–100 kW por rack, mientras que la refrigeración monofásica por inmersión permite gestionar entre 100–120 kW por rack.
   
• Los sistemas de refrigeración líquida bifásica utilizan transiciones de fase del refrigerante, evaporación y condensación para transferir el calor con una diferencia de temperatura mínima entre la fuente y el disipador térmico. Los refrigerantes especializados con puntos de ebullición bajos (normalmente de 40–65°C a presión atmosférica) hierven al entrar en contacto con componentes calientes; el vapor asciende y se condensa en superficies más frías, libera calor latente y retorna en estado líquido a la zona de evaporación por gravedad (sistemas pasivos) o mediante circulación bombeada (sistemas activos).
   

Según el tipo de centro de datos, el mercado de refrigeración líquida para centros de datos se clasifica en centros de datos pequeños, medianos y grandes. El segmento de los centros de datos grandes domina el mercado y registró un valor de 2,300 millones de USD en 2025.

• Las instalaciones a gran escala, con una capacidad de entre 20 MW y más de 500 MW, representan el principal entorno de implementación de las tecnologías de refrigeración líquida, impulsadas por proveedores de nube a hiperescala, empresas de inteligencia artificial y grandes operadores de coubicación que construyen infraestructuras diseñadas específicamente para inteligencia artificial. Estas instalaciones implementan la refrigeración líquida desde las fases iniciales de diseño, en lugar de incorporarla mediante adaptaciones posteriores, lo que permite una integración arquitectónica óptima, incluidas granjas centralizadas de CDU, distribución de tuberías aéreas que minimiza el consumo de espacio en el suelo, circuitos de refrigeración redundantes adaptados a las configuraciones de redundancia eléctrica y sistemas de recuperación del calor residual que alimentan redes de calefacción urbana o procesos industriales.
   
• Las instalaciones de escala media, con una capacidad de entre 5–20 MW, prestan servicio a proveedores regionales de nube, grandes empresas, organismos gubernamentales y operadores de coubicación del mercado secundario, que adoptan cada vez más la refrigeración líquida para admitir la inferencia de inteligencia artificial en el perímetro, el procesamiento regional de datos y las necesidades de computación de alta densidad en arquitecturas distribuidas. Estas implementaciones suelen aplicar enfoques de refrigeración híbrida, con refrigeración por aire para la infraestructura estándar (servidores web, almacenamiento y equipos de red con 5–15 kW por rack) y refrigeración líquida específica para cargas de trabajo especializadas.
   
• Las instalaciones de pequeña escala, con menos de 5 MW, incluidos los centros de datos empresariales, los nodos de computación en el perímetro, las centrales de telecomunicaciones y los microcentros de datos, afrontan dinámicas específicas de adopción de la refrigeración líquida, al tener que equilibrar las necesidades de densidad con las limitaciones de costes y la complejidad operativa. Estas implementaciones suelen aplicar refrigeración líquida específica a determinadas aplicaciones, en lugar de instalarla en toda la instalación, centrándose en casos de uso en los que las restricciones de densidad, eficiencia o espacio generan argumentos de negocio sólidos.
   

Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de refrigeración líquida para centros de datos, con unos ingresos de 1,290 millones de USD en 2025.
 

• Las iniciativas del Gobierno de Estados Unidos, incluidos los programas de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento del Departamento de Energía, la financiación de la Ley CHIPS para la fabricación nacional de semiconductores, con los requisitos asociados para los centros de datos, y los esfuerzos de modernización del Departamento de Defensa que incorporan capacidades de inteligencia artificial, impulsan la adopción de la refrigeración líquida en el sector público.
   
• Entre las principales implementaciones se incluyen el superordenador de exaescala El Capitan del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que utiliza refrigeración líquida avanzada; el sistema Frontier del Laboratorio Nacional de Oak Ridge; y diversos sistemas de inteligencia artificial clasificados para aplicaciones de inteligencia y defensa.
   
• Canadá se beneficia de la demanda derivada de unos mercados estadounidenses limitados, de la abundante energía hidroeléctrica que respalda a los operadores centrados en la sostenibilidad y de unos climas más fríos que permiten combinar una refrigeración gratuita de alta eficiencia con sistemas de refrigeración líquida. Quebec y Ontario atraen inversiones en centros de datos gracias a la disponibilidad de energías renovables, los incentivos públicos y unos entornos regulatorios favorables, con importantes proyectos de IBM, Microsoft y proveedores regionales de servicios en la nube que incorporan diseños de refrigeración líquida.
   
• El mercado de centros de datos de México está creciendo rápidamente, impulsado por la relocalización de las actividades manufactureras y los procesos empresariales desde Asia hacia Norteamérica, y Querétaro, Ciudad de México y Monterrey atraen inversiones en instalaciones con refrigeración líquida que satisfacen las necesidades locales de inteligencia artificial y computación perimetral.
   

El mercado británico de refrigeración líquida para centros de datos crecerá notablemente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 19% entre 2026 y 2035.
 

• El mercado británico registra un sólido crecimiento impulsado por la posición de Londres como el mayor mercado europeo de centros de datos, las iniciativas gubernamentales que respaldan el desarrollo de la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales, y unas estrictas normativas de eficiencia energética que obligan a adoptar soluciones de refrigeración sostenibles. El Marco de políticas para productos relacionados con la energía del Reino Unido establece normas de eficiencia para los equipos de centros de datos, mientras que las autoridades locales de planificación examinan cada vez más los impactos medioambientales, incluido el consumo de energía y las emisiones de carbono. Esto hace que la mayor eficiencia de la refrigeración líquida sea esencial para aprobar proyectos en mercados con limitaciones como el Gran Londres.
   
• Alemania representa el segundo mayor mercado de Europa, impulsado por la Ley de Eficiencia Energética, que exige un PUE ≤1.3 para los nuevos centros de datos a partir de 2027 y obliga a recuperar el calor residual cuando sea técnica y económicamente viable, lo que, en la práctica, hace necesaria la refrigeración líquida en instalaciones que superan un tamaño moderado. Fráncfort, principal centro alemán de centros de datos y núcleo financiero mundial, alberga importantes implementaciones de refrigeración líquida por parte de proveedores de servicios en la nube, instituciones financieras y operadores de centros de coubicación, entre ellos Deutsche Telekom, 1&1 e Interxion (Digital Realty).
   
• El mercado de centros de datos de Francia se concentra en París y en la región circundante de Isla de Francia, donde operadores como OVHcloud, Scaleway e Interxion implementan refrigeración líquida para cargas de trabajo de alta densidad y para cumplir la normativa medioambiental francesa, incluidos los requisitos relativos a las evaluaciones de impacto ambiental y la presentación de informes sobre el consumo de energía.
   

El mercado de refrigeración líquida para centros de datos de China experimentará un sólido crecimiento durante 2026-2035.

• China representa el mercado dominante de refrigeración líquida para centros de datos en Asia-Pacífico (APAC), impulsado por los mandatos gubernamentales que exigen a los nuevos centros de datos cumplir estrictas normas de eficiencia (PUE ≤1.3), el intenso desarrollo de la inteligencia artificial por parte de los gigantes tecnológicos nacionales y la construcción a gran escala de instalaciones hiperescalables para atender a la mayor base de usuarios de internet del mundo. Se prevé que más del 40% de las nuevas instalaciones hiperescalables de China incorporen capacidades de refrigeración líquida para 2025, mientras que tanto la refrigeración directa al chip como la refrigeración por inmersión están ganando una considerable aceptación.
   
• Entre los principales despliegues se incluyen los centros de datos optimizados para IA de Alibaba Cloud, que utilizan refrigeración por inmersión para clústeres de GPU de ultralta densidad; las instalaciones con refrigeración líquida de Tencent, que prestan soporte a servicios de videojuegos, redes sociales e IA; la infraestructura de ByteDance, que impulsa los algoritmos de recomendación de TikTok y la investigación en IA generativa; y las instalaciones regionales de Huawei Cloud, dotadas de arquitecturas avanzadas de refrigeración. La estrategia nacional de China, que posiciona la IA como una prioridad tecnológica fundamental, impulsa el apoyo gubernamental a la infraestructura de centros de datos avanzada, mediante políticas preferenciales, subvenciones y procedimientos de aprobación simplificados para las instalaciones que cumplen los requisitos de eficiencia, incluida la implementación de refrigeración líquida.
   
• India representa uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Mumbai, capital financiera de India y mayor mercado de centros de datos del país, alberga despliegues de refrigeración líquida de proveedores de servicios en la nube (AWS, Google Cloud y Microsoft Azure), grandes empresas de los sectores BFSI y tecnológico, y operadores de coubicación que atienden la creciente demanda nacional e internacional. Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad y Chennai se están expandiendo rápidamente, y las nuevas instalaciones incorporan cada vez más refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA y aplicaciones de alta densidad.
   
• El mercado japonés se concentra en Tokio y Osaka, con un fuerte énfasis en la fiabilidad, la resistencia sísmica y la ingeniería de precisión. Los centros de datos japoneses prestan servicio a la tercera economía del mundo y ofrecen soporte a los sectores de servicios financieros, manufactura, comercio minorista y Administración pública, que presentan estrictos requisitos de disponibilidad y resiliencia ante desastres.
   
• Los mercados del Sudeste Asiático, incluidos Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, representan oportunidades emergentes gracias al rápido desarrollo económico, las iniciativas de digitalización y la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, que respaldan el crecimiento de los centros de datos. Estos mercados priorizan las soluciones rentables, y la adopción de la refrigeración líquida se concentra en aplicaciones específicas de alto valor en lugar de en un despliegue generalizado.
   

El mercado de refrigeración líquida de centros de datos en Brasil registrará un crecimiento significativo entre 2026 y 2035.
 

• Brasil domina el mercado de América Latina, con São Paulo como el mayor centro regional de centros de datos, donde operan importantes proveedores de servicios en la nube, proveedores nacionales de servicios, empresas y operadores de coubicación. El mercado está impulsado por el tamaño de la economía y la población de Brasil, la sólida demanda interna de servicios en la nube, el crecimiento del comercio electrónico, la expansión de la banca digital y las iniciativas gubernamentales de digitalización. Las instalaciones brasileñas afrontan los desafíos del clima tropical, caracterizado por temperaturas ambiente y niveles de humedad elevados en la mayor parte del país; más del 45 % de los nuevos centros de datos utilizan sistemas de refrigeración por agua o evaporativa para gestionar las condiciones ambientales.
   
• México representa el segundo mayor mercado de América Latina, y Querétaro se está consolidando como un importante centro de centros de datos que complementa la presencia ya establecida de Ciudad de México. El país se beneficia de su proximidad a los mercados estadounidenses, que favorece la relocalización cercana del procesamiento de datos y los servicios en la nube; del acuerdo comercial T-MEC, que facilita los flujos de datos transfronterizos y la inversión; de la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones mediante el despliegue de fibra y las conexiones por cables submarinos; y de las iniciativas gubernamentales de apoyo a la transformación digital y la inversión tecnológica.
   
• El mercado de Santiago de Chile se ha expandido rápidamente gracias a las inversiones de importantes proveedores de servicios en la nube, como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, que han establecido una presencia regional atraídos por la estabilidad política, la abundancia de energías renovables procedentes de recursos solares y eólicos, unas sólidas infraestructuras de telecomunicaciones y conexiones por cables submarinos, y un entorno normativo favorable para las empresas.
   

Se prevé que el mercado de refrigeración líquida de centros de datos en EAU registre un sólido crecimiento entre 2026 y 2035.
 

• EAU domina el mercado de la región de Oriente Medio y África (MEA), impulsado por la posición de Dubái y Abu Dabi como centros regionales de negocios, finanzas y tecnología. El clima extremo del país, con temperaturas ambiente que superan habitualmente los 45°C, genera graves retos de refrigeración, ya que la refrigeración por aire tradicional resulta ineficiente y costosa; más del 50 % de las nuevas construcciones de centros de datos incorporan sistemas de refrigeración líquida o híbrida como infraestructura esencial para garantizar unas operaciones fiables.
   
• El mercado de centros de datos de Arabia Saudí se está expandiendo rápidamente, impulsado por las iniciativas de Visión 2030 destinadas a promover la diversificación económica y la transformación digital, mientras que Riad, Yeda y el emergente proyecto NEOM atraen importantes inversiones. El reino aplica políticas que exigen el procesamiento y almacenamiento local de los datos gubernamentales y comerciales sensibles, lo que obliga a los proveedores internacionales de servicios en la nube y a las empresas a establecer una presencia en el país.
   
• Las instalaciones saudíes afrontan retos climáticos similares a los de EAU, con un calor extremo que hace necesaria una refrigeración avanzada. A ello se suma el enfoque gubernamental en las energías renovables y la sostenibilidad, que alinea las ventajas de eficiencia de la refrigeración líquida con las prioridades nacionales.
   

Cuota de mercado de la refrigeración líquida para centros de datos

• Las 7 principales empresas del mercado son Schneider Electric, Vertiv, Rittal, Stulz, Boyd, Cool IT y Alfa Laval. Estas empresas registran en conjunto alrededor del 35 % de la cuota de mercado en 2025.
   
• Vertiv: ofrece una cartera integral de soluciones de refrigeración líquida, incluida la familia de unidades de distribución de refrigerante (CDU) CoolChip, con capacidades de 70 kW–1.350 kW para adaptarse a distintas densidades de rack; sistemas de refrigeración directa al chip con placas frías diseñadas con precisión; plataformas de refrigeración por inmersión para implementaciones de muy alta densidad; y software inteligente de gestión térmica integrado con los sistemas DCIM de las instalaciones. Aprovecha su escala global, con presencia de fabricación, ingeniería y servicios en los principales mercados; sus sólidas relaciones con operadores de hiperescala y proveedores de coubicación, establecidas durante décadas de suministro de infraestructuras de energía y refrigeración críticas; y una experiencia técnica que abarca la ingeniería eléctrica, mecánica y de sistemas de control, lo que permite ofrecer soluciones integrales para centros de datos.
   
• Schneider Electric: amplió considerablemente sus capacidades de refrigeración líquida mediante la adquisición de Motivair en 2025, incorporando de inmediato tecnología de CDU líder del mercado, sistemas de refrigeración directa al chip, experiencia en refrigeración por inmersión y talento especializado en ingeniería térmica. Integra la refrigeración líquida con la plataforma EcoStruxure, que proporciona una gestión unificada de la distribución eléctrica, los sistemas de refrigeración, la gestión de edificios y el software DCIM, creando soluciones integrales para instalaciones preparadas para la IA. Su ventaja competitiva se basa en unas capacidades de solución integral que abarcan desde la conexión a la red eléctrica hasta la refrigeración de los equipos informáticos, una solidez financiera que permite realizar adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología y un compromiso con la sostenibilidad alineado con los requisitos corporativos y gubernamentales de todo el mundo.
   
• Rittal: ofrece soluciones de refrigeración líquida directa diseñadas específicamente e integradas de forma fluida con armarios informáticos, sistemas de contención e infraestructura de racks, lo que permite realizar implementaciones llave en mano. Proporciona sistemas modulares de CDU escalables desde pequeñas implementaciones hasta grandes instalaciones, componentes fabricados con precisión que aprovechan la tradición alemana de ingeniería y un amplio apoyo en diseño e ingeniería. Cuenta con una sólida presencia en los mercados europeos, especialmente en Alemania, y amplía su alcance global a través de la infraestructura de su empresa matriz, Friedhelm Loh Group.
   
• Stulz : está especializada en refrigeración de precisión para entornos críticos, con una amplia experiencia que se traduce en liderazgo en refrigeración líquida.CyberCool CMU (unidad de gestión/distribución de refrigerante) gestiona diversos tipos de refrigerantes, rangos de temperatura y configuraciones de instalaciones; sus sistemas DCLC integrados combinan CDU con la infraestructura de refrigeración de las instalaciones, y ofrece soluciones tanto para implementaciones de refrigeración directa al chip como por inmersión. Cuenta con una sólida presencia en los mercados de EMEA, desarrollada durante décadas mediante el suministro de sistemas de refrigeración por aire de precisión, y se está expandiendo a las regiones de América y Asia-Pacífico.
   
• Boyd: Ofrece diseños avanzados de placas frías optimizados para arquitecturas de procesadores y requisitos térmicos específicos, soluciones térmicas personalizadas para aplicaciones o factores de forma especiales, y sistemas CDU de alta capacidad compatibles con grandes clústeres de IA.
   
• Alfa Laval: Suministra intercambiadores de calor de placas esenciales para los circuitos secundarios de refrigeración líquida, componentes de refrigeración directa al chip mediante colaboraciones como la asociación con SEGUENTE COLDWARE, sistemas de rechazo de calor para refrigeración por inmersión y soluciones de refrigeración gratuita que maximizan la eficiencia. Aprovecha más de un siglo de experiencia en tecnología de intercambiadores de calor y sistemas térmicos, conocimientos especializados en el ámbito industrial aplicables a los requisitos de refrigeración de los centros de datos, una presencia mundial en fabricación y servicios, y una sólida reputación por la calidad y el rendimiento de sus productos.
   
• CoolIT Systems: Ofrece la serie de CDU CHx, compatible con capacidades de hasta 1500kW para grandes clústeres de IA, placas frías OMNI que utilizan tecnología avanzada de microcanales para maximizar el rendimiento térmico, sistemas de refrigeración directa al chip integrados con la infraestructura de servidores y la CDU AHx180 de líquido a aire para arquitecturas de refrigeración híbrida.
   

Empresas del mercado de refrigeración líquida para centros de datos

Entre los principales actores del sector de la refrigeración líquida para centros de datos se incluyen:

• Alfa Laval
• Asetek
• Boyd
• CoolIT Systems
• Green Revolution Cooling (GRC)
• LiquidStack
• Rittal
• Schneider Electric (Motivair)
• Stulz
• Vertiv
   
• El mercado de refrigeración líquida para centros de datos es altamente competitivo, y proveedores líderes de soluciones como Alfa Laval, Asetek, Boyd, CoolIT Systems, Green Revolution Cooling (GRC), LiquidStack, Rittal, Schneider Electric (Motivair), Stulz y Vertiv ocupan segmentos clave en áreas como la refrigeración líquida directa al chip, la refrigeración por inmersión, los sistemas híbridos de líquido a aire, los intercambiadores de calor de puerta trasera, las unidades de distribución de refrigeración (CDU) y las soluciones de gestión térmica para centros de datos a hiperescala, de coubicación y empresariales.
   
• Alfa Laval, Vertiv, Schneider Electric (Motivair) y Rittal lideran el mercado con carteras integrales de refrigeración líquida, que integran intercambiadores de calor de alta eficiencia, unidades de distribución de refrigeración líquida, sistemas de refrigerante bombeado, arquitecturas híbridas de líquido–aire y plataformas de refrigeración modulares. Estas empresas se centran en facilitar la implementación de racks de alta densidad, cargas de trabajo de IA y HPC, mejoras de la eficiencia energética e infraestructuras térmicas escalables, ayudando a los operadores de centros de datos a reducir la efectividad del uso de la energía (PUE), el consumo energético de refrigeración y la complejidad operativa en instalaciones de gran escala.
   
• Asetek, CoolIT Systems, LiquidStack y Green Revolution Cooling (GRC) están especializadas en tecnologías avanzadas de refrigeración líquida, con un fuerte énfasis en soluciones de placas frías para refrigeración directa al chip, refrigeración por inmersión monofásica y bifásica, y sistemas de refrigeración de alto rendimiento para entornos de IA, HPC y alta densidad de GPU. Sus ofertas están diseñadas para abordar flujos térmicos extremos, el aumento de la densidad de potencia de los racks y las limitaciones de espacio, permitiendo a los centros de datos admitir procesadores de nueva generación, mejorar la fiabilidad térmica, reducir el consumo de agua y energía y prolongar la vida útil de los equipos.
   
• Boyd and Stulz GmbH en soluciones personalizadas de gestión térmica y refrigeración de precisión, incluidas placas frías refrigeradas por líquido, conjuntos de interfaz térmica, sistemas de refrigeración híbrida y unidades de climatización de precisión asistidas por líquido. Estas empresas proporcionan a los fabricantes de equipos originales (OEM), los hiperescaladores y los proveedores de servicios de colocación soluciones adaptadas que mejoran el rendimiento térmico, la flexibilidad de integración de los sistemas y la eficiencia del despliegue en entornos de centros de datos con cargas mixtas y proyectos de modernización.
   
• En general, el mercado se caracteriza por la rápida adopción de arquitecturas de refrigeración basadas en líquido, impulsada por las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA), computación de alto rendimiento (HPC) y computación de alta densidad. Los proveedores invierten cada vez más en diseños modulares, estrategias de refrigeración híbrida, monitorización inteligente e infraestructura líquida escalable. Los participantes del mercado se centran en ofrecer soluciones de refrigeración de alto rendimiento, eficientes desde el punto de vista energético y preparadas para el futuro, que permitan a los operadores de centros de datos gestionar el aumento de las cargas térmicas, optimizar la eficiencia energética y respaldar la implementación de sistemas informáticos de nueva generación en centros de datos hiperescalables, de colocación y empresariales.
   

Noticias del sector de la refrigeración líquida para centros de datos

• En febrero de 2025, Carrier Global anunció una inversión estratégica en ZutaCore para acelerar la ampliación de soluciones de refrigeración líquida bifásica directa al chip para centros de datos centrados en la IA. La colaboración tiene como objetivo pasar de los proyectos piloto a implementaciones validadas y repetibles mediante la combinación de la tecnología de fluidos dieléctricos de ZutaCore con la experiencia de Carrier en sistemas térmicos, ingeniería de seguridad e infraestructura de servicios global. Esta asociación refleja la creciente confianza en la refrigeración bifásica directa al chip (DTC) como solución viable para flujos térmicos extremos de IA y estabilidad operativa a largo plazo.
   
• En febrero de 2025, Asperitas se incorporó a Cisco Engineering Alliance para validar previamente la compatibilidad de la refrigeración por inmersión con las plataformas Cisco UCS. Esta iniciativa permite a los operadores de centros de datos especificar infraestructura refrigerada por inmersión en entornos de múltiples proveedores, al tiempo que reduce el riesgo de integración y cualificación de los sistemas. La colaboración respalda una adopción más amplia de la refrigeración por inmersión en los segmentos empresarial y de la nube, al alinear desde el principio las premisas de diseño de servidores, redes y refrigeración.
   
• En febrero de 2025, Modine obtuvo pedidos por aproximadamente 180 millones de USD a través de su negocio Airedale, procedentes de un destacado desarrollador de infraestructura de IA. Los contratos indican una demanda sostenida de adquisición de sistemas de refrigeración de alta eficiencia diseñados para las salas de datos de IA de nueva generación, lo que refuerza la posición de Modine en soluciones térmicas escalables para entornos de alta densidad y asistidos por líquido.
   
• En diciembre de 2024, CoolIT Systems amplió su capacidad de fabricación en Calgary y presentó la unidad de distribución de refrigerante de líquido a líquido (CDU) CHx1000. La nueva plataforma ofrece una mayor capacidad de refrigeración, controles avanzados y una redundancia mejorada para respaldar racks de IA y HPC orientados a densidades de potencia superiores a 100 kW. Esta medida responde al aumento de la demanda de los clientes de infraestructura de refrigeración líquida escalable a nivel de rack.
   
• En diciembre de 2024, Microsoft y Schneider Electric publicaron conjuntamente diseños de referencia para arquitecturas de refrigeración líquida de alta eficiencia optimizadas para aceleradores de IA de nueva generación. Los diseños integran la distribución de energía, la refrigeración líquida directa al chip y sistemas de control basados en software para posibilitar un rendimiento térmico predecible, eficiencia energética y un despliegue escalable en grandes campus de centros de datos de IA.
   
• En noviembre de 2024, Schneider Electric anunció sus planes para adquirir una participación mayoritaria en Motivair por aproximadamente 850 millones de USD. La adquisición refuerza las capacidades de Schneider en refrigeración líquida a nivel de rack y de fila, especialmente para cargas de trabajo de categoría de IA, al tiempo que amplía su oferta de servicios durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y el despliegue hasta las operaciones a largo plazo.
   
• En octubre de 2024, Meta presentó un concepto de rack «Catalina» del Open Compute Project (OCP), diseñado para sistemas de clase GB200 de NVIDIA, con una capacidad de refrigeración líquida de aproximadamente 140 kW por rack. El concepto eleva las expectativas de los centros de hiperescala en cuanto al diseño de colectores, el rendimiento de las CDU, la detección de fugas y los mecanismos de seguridad necesarios para respaldar implementaciones de IA de densidad ultraalta.
   
• En octubre de 2024, Jabil adquirió Mikros Technologies para incorporar capacidades avanzadas de fabricación de placas frías con microcanales, compatibles con niveles de flujo térmico superiores a 1 kW/cm². La adquisición permite a Jabil ampliar el suministro de componentes para sistemas de refrigeración líquida de IA, al tiempo que aborda los requisitos de fabricación de precisión y fiabilidad a grandes volúmenes.
   
• En octubre de 2024, Submer y Zero Two anunciaron una alianza para desplegar infraestructura de computación de IA con refrigeración líquida en los EAU. La colaboración pone de relieve el creciente interés por la refrigeración por inmersión en Oriente Medio, especialmente en regiones con temperaturas ambientales elevadas, donde la eficiencia de la refrigeración por aire y el consumo de agua presentan limitaciones estructurales.
   

El informe de investigación del mercado de refrigeración líquida para centros de datos incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Solución
  • Refrigeración directa al chip
    • Placas frías
    • Refrigeradores de microcanales
  • Refrigeración por inmersión
    • Chasis de TI
    • Tanque/baño abierto
  • Intercambiadores de calor de puerta trasera
    • Activos (con bombeo)
    • Pasivos
• Servicio
  • Servicio gestionado
    • Supervisión remota
    • Optimización del rendimiento
    • Servicios de mantenimiento y asistencia
  • Servicio profesional
    • Consultoría y diseño
    • Instalación e implementación

Mercado, por mecanismo de refrigeración

• Refrigeración líquida monofásica
• Refrigeración líquida bifásica

Mercado, por refrigerante

• Refrigerantes a base de agua
• Fluidos dieléctricos
• Fluidos sintéticos
• Aceites minerales
• Refrigerantes biológicos/naturales

Mercado, por centro de datos

• Centros de datos pequeños
• Centros de datos medianos
• Centros de datos grandes

Mercado, por aplicación

• Refrigeración de servidores
  • Refrigeración de CPU
  • Refrigeración de GPU/aceleradores de IA
• Refrigeración de sistemas de almacenamiento
• Refrigeración de redes
• Otros

Mercado, por uso final

• Empresas
  • BFSI
  • Comercio minorista y comercio electrónico
  • Administración pública
  • Sanidad
  • Fabricación
  • Servicios habilitados por TI (ITeS)
  • Otros
• Proveedor de servicios de telecomunicaciones
• Proveedor de servicios en la nube

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Benelux
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático
• Latinoamérica
  • Brasil
  • Colombia
  • Argentina
  • Chile
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU