Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5639
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
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Mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
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Tamaño del mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
El mercado mundial de refrigeración por inmersión para centros de datos se valoró en 1,700 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 2,100 millones de USD en 2026 a 10,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 19,8%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
Líder del mercado: Fujitsu lideró con una cuota de mercado superior al 6,36% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Bitfury, Fujitsu, Green Revolution Cooling, Submer, Vertiv, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 25,71% en 2025.
La expansión está vinculada a un cambio en el perfil térmico de la infraestructura informática, más que a la construcción general de centros de datos por sí sola. Las flotas de servidores orientadas a la IA concentran una mayor potencia en aceleradores y memoria, lo que incrementa las necesidades de disipación térmica tanto a nivel de bastidor como de componente. La Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo mundial de electricidad de los centros de datos se duplique con creces hasta alcanzar alrededor de 945 TWh en 2030, siendo la IA una fuente importante de la demanda incremental [1]International Energy Agency, "Energy and AI," iea.org, April 10, 2025. Los sistemas de inmersión introducen los servidores en un fluido dieléctrico, eliminando el calor cerca de la fuente y reduciendo la dependencia de los flujos de aire, la potencia de los ventiladores y los equipos de refrigeración mecánica que limitan los diseños refrigerados por aire de alta densidad.
Este cambio técnico es relevante porque la eficiencia de la refrigeración se está convirtiendo cada vez más en una cuestión de capacidad. Una instalación que no pueda disipar el calor de forma fiable debe limitar la densidad de procesamiento o invertir en más espacio técnico y en infraestructura mecánica. El Departamento de Energía de Estados Unidos considera que los enfoques de refrigeración líquida directa constituyen una respuesta cada vez más importante al aumento de la potencia de los procesadores, y reconoce que el diseño de las instalaciones, la recuperación de calor y la selección del sistema de refrigeración son decisiones de eficiencia interdependientes [2]U.S. Department of Energy, "Best Practices Guide for Energy-Efficient Data Center Design," energy.gov, July 2024. Por tanto, la refrigeración por inmersión resulta especialmente atractiva cuando una utilización sostenida, una superficie limitada o la dificultad para disipar el calor hacen que el coste de la refrigeración convencional sea desproporcionadamente elevado.
La regulación está generando una segunda vía de adopción. Las normas de transición tecnológica de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos restringen determinados refrigerantes con un elevado potencial de calentamiento global en distintos sectores, lo que aumenta la importancia de la estrategia de refrigerantes en la adquisición de sistemas de refrigeración para centros de datos [3]U.S. Environmental Protection Agency, "Technology Transitions HFC Restrictions by Sector," epa.gov, November 24, 2025. En Europa, se prevé que la demanda energética de los centros de datos aumente de aproximadamente 70 TWh en 2024 a 115 TWh en 2030, situando la comunicación de información sobre eficiencia y la integración de los sistemas eléctricos en un lugar más destacado de la agenda política [4]European Commission, "In Focus: Data Centres - An Energy-Hungry Challenge," energy.ec.europa.eu, November 17, 2025. Estas presiones no hacen obligatoria la refrigeración por inmersión, pero aumentan la relevancia de su modelo operativo de bajo consumo de agua y alta densidad allí donde los operadores deben documentar el rendimiento energético y medioambiental.
Norteamérica representó el mayor mercado regional en 2025, con 630 millones de USD, seguida de Europa, con 490 millones de USD, y Asia-Pacífico, con 460 millones de USD. Se prevé que Asia-Pacífico registre el crecimiento más rápido, de aproximadamente el 23,1% hasta 2035, y alcance 3,910 millones de USD. El patrón regional refleja el contraste entre la capacidad madura de IA y a hiperescala de Norteamérica, la modernización impulsada por el cumplimiento normativo en Europa y la rápida inversión en nuevas infraestructuras digitales en Asia-Pacífico. La disponibilidad de agua, las limitaciones locales de electricidad y la capacidad para desplegar clústeres de GPU de alta densidad determinarán si el gasto regional se traduce en una adopción generalizada de la refrigeración por inmersión o permanece concentrado en instalaciones especializadas.
Perspectiva del analista de GMI
La refrigeración por inmersión está pasando de ser una opción especializada de gestión térmica a convertirse en una alternativa de infraestructura para cargas de trabajo en las que la refrigeración por aire resulta económicamente restrictiva. La expansión prevista del mercado no responde simplemente al aumento del consumo eléctrico; refleja la interacción entre aceleradores de alta potencia, la limitada capacidad de la red eléctrica y de refrigeración, y la necesidad de desplegar una mayor capacidad de procesamiento dentro de las instalaciones existentes. Esta interacción favorece a los proveedores capaces de demostrar una compatibilidad fiable del hardware, rigor en la gestión de fluidos e integración con los sistemas de rechazo de calor de las instalaciones.
La principal tensión comercial se relaciona con el momento de adopción. Los operadores pueden posponer la refrigeración por inmersión cuando la densidad de servidores sigue siendo gestionable o cuando una modernización interrumpiría una infraestructura operativa refrigerada por aire. Sin embargo, una vez que un proyecto requiere capacidad concentrada para IA o HPC, la alternativa puede implicar una mayor complejidad mecánica, una menor densidad útil de racks y una mayor exposición a las limitaciones de agua o refrigerantes. Esto hace que los trabajos de cualificación, la ingeniería de sistemas y la capacidad de servicio sean tan determinantes como el propio tanque o fluido.
Principales impulsores
Densidad de potencia de la IA y el HPC.
Los paquetes de computación avanzada están aumentando la carga térmica por servidor y reduciendo el margen operativo de los sistemas convencionales de circulación de aire. Las investigaciones del IEEE sobre paquetes de alta potencia para HPC e IA identifican los retos térmicos y de fiabilidad que generan una mayor potencia, tamaños de matriz más grandes y arquitecturas de encapsulado más complejas [5]IEEE, "Advanced Thermal Management for High Power HPC, AI," ieeexplore.ieee.org, June 26, 2025. Cuando estas cargas se concentran en clústeres de GPU o aceleradores, la refrigeración por inmersión puede facilitar un diseño térmico que no dependa de ampliar proporcionalmente la capacidad de gestión del aire a nivel de sala. La propuesta de valor resultante es más sólida en entornos de supercomputación, entrenamiento de IA a escala hiperescalar e inferencia sostenida con un alto nivel de utilización.
Economía de la eficiencia energética.
La efectividad del uso de la energía mide la relación entre la energía total de la instalación y la energía de los equipos informáticos; un valor más próximo a 1,0 indica una menor sobrecarga ajena a las tecnologías de la información [6]Wikipedia, "Power Usage Effectiveness," wikipedia.org, February 6, 2026. La energía del sistema de refrigeración constituye una parte significativa de esa sobrecarga, especialmente en instalaciones con amplias necesidades de ventiladores, enfriadoras y distribución de aire. El trabajo del Laboratorio Nacional de Energías Renovables sobre la PUE en HPC demuestra por qué la eficiencia de la infraestructura debe medirse a nivel de la instalación, en lugar de hacerlo únicamente a través del rendimiento de los servidores [7]National Renewable Energy Laboratory, "High-Performance Computing Data Center Power Usage Effectiveness," nrel.gov, December 4, 2025. La refrigeración por inmersión puede mejorar la economía de las instalaciones de alta densidad al reducir la demanda de los ventiladores y permitir el rechazo de calor mediante agua a mayor temperatura, aunque el ahorro efectivo depende del diseño de la instalación, el clima, el perfil de carga y la arquitectura de refrigeración seleccionada.
Limitaciones de agua y de ubicación.
El riesgo hídrico se está convirtiendo en un factor práctico para la concesión de permisos para centros de datos y su aceptación local. Las investigaciones sobre los efectos del crecimiento de los centros de datos en el suelo y el agua señalan que la refrigeración con un elevado consumo de agua puede generar oposición y riesgos operativos, mientras que la refrigeración por inmersión sigue estando limitada por los costes y su reducida penetración en el mercado [8]Lincoln Institute of Land Policy, "Data Drain: The Land and Water Impacts of the AI Boom," lincolninst.edu, October 17, 2025. Las configuraciones de inmersión de circuito cerrado pueden reducir la dependencia de la disipación de calor por evaporación, lo que resulta especialmente relevante en zonas con estrés hídrico. La consecuencia comercial es una mayor selección de emplazamientos viables, siempre que los operadores puedan gestionar la manipulación de fluidos, la seguridad y la disipación de calor sin trasladar la restricción a otra parte del sistema.
Transparencia sobre la eficiencia y política de refrigerantes.
La atención de la política energética europea se centra cada vez más en los centros de datos, ya que su demanda de electricidad está creciendo rápidamente. Al mismo tiempo, las restricciones de la EPA sobre determinadas aplicaciones de HFC obligan a los compradores de equipos de refrigeración a tener en cuenta la elegibilidad de los refrigerantes y los plazos de transición. La refrigeración por inmersión no elimina todas las obligaciones medioambientales, especialmente en lo relativo a la selección y eliminación de fluidos dieléctricos, pero puede reducir la exposición a las configuraciones convencionales de refrigeración basadas en compresores. Esto supone una ventaja para los proveedores que pueden documentar la composición química de los fluidos, los procedimientos operativos y la gestión del ciclo de vida, además del rendimiento térmico.
Principales restricciones
Intensidad de capital y perturbaciones derivadas de la modernización.
Una implementación de refrigeración por inmersión requiere más que tanques y fluidos. Puede implicar el rediseño de los bastidores, equipos de distribución de refrigeración, intercambiadores de calor, modificaciones eléctricas y estructurales, disposiciones de mantenimiento y procesos revisados para el servicio del hardware. Estos requisitos hacen que la decisión de modernizar una instalación sea sustancialmente diferente de la adquisición de equipos adicionales de refrigeración por aire. El coste sigue siendo una de las razones por las que la tecnología de inmersión no se ha implementado ampliamente. La barrera es especialmente acusada para las pymes y los operadores de coubicación, que deben proteger la utilización a corto plazo y no pueden asumir fácilmente tiempos de inactividad ni costes de conversión inciertos.
Homologación de fluidos e incertidumbre normativa.
La selección del fluido de refrigeración influye en el rendimiento dieléctrico, los procedimientos de seguridad contra incendios, la vida útil, el cumplimiento medioambiental y la compatibilidad de los equipos. Los requisitos de transición tecnológica de la EPA aumentan la importancia de evitar las vías de refrigerantes restringidos, mientras que los procesos más amplios de evaluación química pueden alargar el acceso al mercado de nuevas formulaciones [9]Data Center Knowledge, "EPA Prioritizes Data Center Chemical Reviews Amid TSCA Debate," datacenterknowledge.com, January 27, 2026. Los fluidos basados en fluorocarburos afrontan una posición comercial más difícil cuando los operadores buscan reducir la exposición normativa. Por tanto, los proveedores deben establecer datos de homologación creíbles y prácticas claras para el final de la vida útil, en lugar de tratar la selección de fluidos como una decisión de compra de productos básicos.
Capacidades operativas y facilidad de mantenimiento.
La refrigeración por inmersión modifica el mantenimiento rutinario de los servidores, la respuesta ante fugas, la gestión de la calidad del fluido y los protocolos de seguridad. El Congressional Research Service señala que la informática de alto rendimiento requiere cada vez más métodos de refrigeración más próximos al chip [10]U.S. Congress, Congressional Research Service, "Data Centers and Their Energy Consumption: Frequently Asked Questions," congress.gov, January 23, 2026. Esta necesidad técnica genera una demanda de personal cualificado que abarca las operaciones de TI, los sistemas mecánicos, la salud y seguridad medioambiental, y el soporte de los proveedores. Un centro sin personal capacitado puede convertir una oportunidad de eficiencia en un riesgo para la disponibilidad, lo que explica que se prevea que los ingresos por formación, consultoría, instalación y mantenimiento crezcan más rápidamente que los ingresos procedentes de las soluciones.
Fricción en la estandarización y las garantías.
La cualificación del hardware sigue siendo un factor decisivo para los clientes empresariales que necesitan una cobertura de garantía predecible y procedimientos de sustitución establecidos. AIRSYS señala que el cumplimiento normativo de los centros de datos está cada vez más condicionado por las normas de gestión térmica y las directrices sobre refrigeración líquida . La ausencia de prácticas uniformes de cualificación, mantenimiento y manipulación de fluidos puede prolongar los ciclos de adquisición, especialmente cuando los operadores utilizan entornos de servidores de múltiples proveedores. Los proveedores que reduzcan esta fricción mediante configuraciones validadas, documentación y capacidad de servicio local deberían tener una vía de acceso más sólida a las implantaciones empresariales generalizadas.
Opinión del analista de GMI
Los factores impulsores y las restricciones apuntan a un mercado en el que la superioridad técnica por sí sola no determinará la adopción. Las cargas de trabajo de IA y HPC de alta densidad están generando la necesidad de una extracción de calor más directa, mientras que las consideraciones relativas al agua, la energía y los refrigerantes refuerzan el argumento a favor de rediseñar la arquitectura de refrigeración. Sin embargo, la decisión de inversión sigue estando condicionada por el riesgo de implementación: la capacidad del operador para cualificar el hardware, formar al personal, proteger el tiempo de actividad y justificar los costes de conversión durante la vida útil de los activos.
Esto explica el crecimiento previsto más rápido de los servicios frente a las soluciones físicas. A medida que las implantaciones trascienden las instalaciones especializadas, el recurso escaso no suele ser la capacidad de transferencia de calor, sino la capacidad de poner en servicio y operar de forma fiable un modelo de infraestructura poco conocido. Los proveedores que integran equipos con apoyo en el diseño, gestión de fluidos y mantenimiento a largo plazo están mejor posicionados que aquellos que venden componentes sin una vía operativa definida.
Análisis por segmentos del mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
Componente
El segmento de soluciones generó 1,230 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 7,120 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 18,6%. Su magnitud refleja los equipos de capital necesarios para crear un entorno de inmersión. Se prevé que el segmento de servicios crezca más rápidamente, de 480 millones de USD a 3,750 millones de USD, con una TCAC aproximada del 22,2%. Esta divergencia indica que la expansión de la base instalada incrementará la demanda de apoyo en diseño, puesta en servicio, formación, monitorización, mantenimiento y gestión de fluidos.
Dentro de las soluciones, se prevé que los fluidos de refrigeración aumenten de 370 millones de USD en 2025 a 1,990 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 17,7 %. Los fluidos son tanto un material facilitador como un insumo operativo recurrente, pero su crecimiento se ve moderado por ciclos de sustitución más largos y requisitos de cualificación. Se espera que los bastidores y módulos de refrigeración se expandan con mayor rapidez, de 310 millones de USD a 2,160 millones de USD, con una TCAC aproximada del 20,9 %, porque las nuevas instalaciones de alta densidad requieren cada vez más una integración física diseñada específicamente para este fin, en lugar de hardware adaptado refrigerado por aire.
Se prevé que los filtros crezcan de 140 millones de USD a 660 millones de USD, con una TCAC aproximada del 16,3 %; las bombas, de 150 millones de USD a 940 millones de USD, con una TCAC aproximada del 19,8 %; y los intercambiadores de calor, de 190 millones de USD a 1,080 millones de USD, con una TCAC aproximada del 18,2 %. Los filtros contribuyen a mantener la limpieza de los fluidos, mientras que las bombas y los intercambiadores de calor determinan el transporte térmico y la integración en las instalaciones. Se prevé que la categoría «otros» aumente de 70 millones de USD a 290 millones de USD, con una TCAC aproximada del 14,5 %, lo que refleja la contribución de los sistemas de control y los equipos auxiliares, con una intensidad de valor comparativamente menor.
Se estima que los servicios de instalación y mantenimiento aumenten de 310 millones de USD en 2025 a 2,150 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 20,7 %. Estos servicios abordan la complejidad física y operativa de la implantación. Se prevé que la formación y la consultoría crezcan de 170 millones de USD a 1,600 millones de USD, con una TCAC aproximada del 24,7 %, la tasa de crecimiento más alta entre los servicios. Esta tasa de crecimiento superior refleja la necesidad de resolver las cuestiones relacionadas con el diseño de las instalaciones, el coste total de propiedad, la compatibilidad del hardware y el cumplimiento normativo antes de que un operador se comprometa con un despliegue más amplio.
Técnica de refrigeración.
La refrigeración monofásica representó 1,060 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 5,960 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 18,2 %. Su diseño basado en la circulación puede facilitar la integración operativa cuando los usuarios prefieren bombas, intercambiadores de calor y procedimientos de mantenimiento conocidos. Se prevé que la refrigeración bifásica crezca de 640 millones de USD a 4,900 millones de USD, con una TCAC aproximada del 22,0 %. Al utilizar el cambio de fase para absorber el calor, resulta adecuada para aplicaciones en las que la gestión del flujo térmico máximo justifica una mayor complejidad del sistema y del fluido. La trayectoria más rápida de la refrigeración bifásica indica que los casos de uso de mayor densidad seguirán teniendo importancia económica, aunque los sistemas monofásicos mantengan un atractivo más amplio para su implantación.
Fluido de refrigeración.
El fluido sintético generó 850 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 6,350 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 21,7 %. Su expansión prevista refleja la demanda de propiedades diseñadas para aplicaciones específicas y de procesos de cualificación con una gestión del riesgo adecuada en aplicaciones de inteligencia artificial y empresariales. Se prevé que el aceite mineral aumente de 640 millones de USD a 4,040 millones de USD, con una TCAC aproximada del 19,5 %, y que mantenga su relevancia allí donde el coste y sus características de manipulación consolidadas sean factores decisivos. Los fluidos a base de fluorocarbonos representaron 210 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 470 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,3 %. Su crecimiento más lento es coherente con un entorno de compras más cauteloso para las composiciones químicas expuestas al escrutinio medioambiental y regulatorio.
Tamaño de la organización.
Las grandes empresas representaron aproximadamente 1,230 millones de USD, o el 72,4 % del mercado, en 2025 y se prevé que crezcan con una TCAC aproximada del 18,5 %. Su capacidad instalada, sus recursos de ingeniería y sus amplios horizontes de inversión pueden respaldar una adopción temprana. Las pymes representaron aproximadamente 470 millones de USD, o el 27,6 %, en 2025, pero se prevé que avancen con mayor rapidez, con una TCAC aproximada del 22,6 %. Este crecimiento depende de que los diseños modulares y los modelos de servicios externos reduzcan las barreras de conocimientos especializados y capital que limitan a los operadores más pequeños.
Aplicación.
Las implementaciones a hiperescala generaron 510 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 3,490 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 20,7 %. Estas instalaciones tienen la escala necesaria para concentrar aceleradores y aprovechar los beneficios del rediseño de la infraestructura. Se prevé que la supercomputación aumente de 460 millones de USD a 3,490 millones de USD, con una TCAC aproximada del 21,8 %, la más elevada entre las aplicaciones enumeradas. Las cargas de trabajo sostenidas y estrechamente agrupadas hacen que la fiabilidad térmica y la densidad de computación utilizable sean factores centrales de la economía de los sistemas.
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La HPC empresarial representó 160 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 17,7 %. Las criptomonedas representaron 190 millones de USD y se prevé que se expandan a una TCAC aproximada del 18,5 %, con una adopción determinada por la economía del funcionamiento de ASIC o GPU de alta densidad y por la volatilidad de las condiciones del gasto de capital. La computación perimetral/5G generó 170 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,010 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 19,1 %. Su oportunidad reside en implementaciones compactas y repetibles en las que las limitaciones locales de calor y espacio resultan difíciles de resolver con sistemas de aire convencionales. El resto de las aplicaciones representó 220 millones de USD en 2025 y se prevé que avance a una TCAC aproximada del 14,8 %.
Perspectiva del analista de GMI
El comportamiento de los segmentos muestra que la refrigeración por inmersión se está convirtiendo tanto en un modelo operativo como en una categoría de equipos. Los bastidores, módulos, bombas e intercambiadores de calor reflejan la transformación física de una instalación, pero la previsión de servicios revela dónde se monetiza el riesgo de adopción. La formación y la consultoría crecen con mayor rapidez porque la selección tecnológica, la puesta en servicio y los procedimientos relacionados con el hardware y los servicios siguen siendo barreras importantes para la expansión.
El contraste entre las técnicas de refrigeración es igualmente importante. Los sistemas monofásicos deberían seguir siendo la opción más ampliamente implantable cuando la simplicidad operativa y la integración sean los factores más relevantes. Los sistemas bifásicos están ganando terreno con mayor rapidez porque las aplicaciones que toleran una mayor complejidad, en particular la inteligencia artificial y la supercomputación de densidad extrema, también atribuyen un mayor valor a la capacidad de flujo térmico. Los proveedores de fluidos y los fabricantes de equipos deberán contar con carteras alineadas con ambas vías, en lugar de suponer que una arquitectura desplazará a la otra.
Análisis regional del mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
América del Norte
El mercado se valoró en 630 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 3,330 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 17,5 %. Estados Unidos es el principal centro regional de demanda, respaldado por la construcción de nubes a hiperescala, la inversión en infraestructura de inteligencia artificial y las grandes implementaciones de HPC. La IEA prevé que Estados Unidos represente una proporción significativa del aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos hasta 2030 . Canadá ofrece condiciones favorables para la disipación térmica y la posible reutilización del calor en determinadas ubicaciones, mientras que México se beneficia de la expansión de la infraestructura digital y de la integración de la cadena de suministro con Estados Unidos. La TCAC prevista relativamente menor de la región en comparación con Asia-Pacífico refleja una base inicial más madura, no una demanda débil.
Europa
Se prevé que aumente de 490 millones de USD en 2025 a 2,820 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 18,5 %. El mercado regional incluye el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Rusia y el resto de Europa. La elaboración de informes sobre eficiencia, las limitaciones locales de suministro eléctrico y el escrutinio medioambiental ofrecen una justificación normativa más clara para las tecnologías de refrigeración que reducen los costes generales de infraestructura. La Comisión Europea identifica los centros de datos como un reto energético cada vez más importante, especialmente a medida que aumenta la demanda relacionada con la inteligencia artificial. Alemania y el ecosistema de reutilización del calor próximo a los países nórdicos ofrecen un entorno favorable para las soluciones térmicas integradas, mientras que los mercados del sur, como Italia y España, conceden mayor importancia a las consideraciones relacionadas con el agua y la disipación del calor en climas cálidos. El entorno de mercado de Rusia está condicionado por la necesidad de gestionar una infraestructura informática de alta densidad en diversas zonas climáticas y en un contexto de suministro tecnológico más localizado.
Asia-Pacífico
Se prevé que crezca de 460 millones de USD en 2025 a 3,910 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 23,1 %, la tasa regional más elevada. China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y el resto de Asia-Pacífico constituyen el ámbito regional. La capacidad de nube de nueva construcción y la infraestructura de inteligencia artificial generan más oportunidades para diseñar desde el principio instalaciones de alta densidad que en las regiones con un parque heredado más amplio. Los núcleos tropicales, incluidos Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia, afrontan presiones persistentes derivadas de la temperatura ambiente y la humedad, lo que refuerza el valor de reducir la dependencia de la distribución convencional del aire. La expansión de la infraestructura digital de India y el ecosistema tecnológico de alto rendimiento de Corea del Sur respaldan un mayor potencial de adopción, mientras que Japón y Australia combinan elevados requisitos de fiabilidad con prioridades de eficiencia energética.
Sudamérica
Se prevé que aumente de 70 millones de USD en 2025 a 470 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 20,2 %. Se espera que Brasil siga siendo el principal mercado, mientras que Argentina, Chile, Colombia y el resto de Sudamérica ofrecen oportunidades en desarrollo. La inversión se concentrará allí donde la localización de datos, las zonas de disponibilidad de la nube y las limitaciones de capacidad urbana justifiquen una infraestructura térmica avanzada. Es probable que la calidad del suministro eléctrico a nivel de las instalaciones, la economía de la importación de equipos y la cobertura de los servicios técnicos locales influyan más en la adopción que la mera preferencia tecnológica.
Oriente Medio y África
Se prevé que crezca de 50 millones de USD en 2025 a 330 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 21,0 %. El ámbito regional comprende los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Sudáfrica y el resto de Oriente Medio y África (MEA). Las elevadas temperaturas ambientales convierten el coste energético de la refrigeración convencional en una consideración operativa crítica, mientras que los programas digitales respaldados por los gobiernos pueden impulsar instalaciones de nueva construcción diseñadas en torno a la computación de alta densidad. Las limitaciones de agua también pueden reforzar la conveniencia de los sistemas térmicos de circuito cerrado, aunque los proyectos deben demostrar igualmente una disipación del calor resistente y capacidad de mantenimiento local. Por tanto, las perspectivas de crecimiento de la región están vinculadas a una combinación de inversión digital, factores económicos relacionados con el clima y una ejecución técnica fiable.
Opinión del analista de GMI
La demanda regional no se desarrollará de manera uniforme, ya que el mercado está condicionado por distintas limitaciones físicas e institucionales.Norteamérica presenta la mayor oportunidad a corto plazo debido a su capacidad instalada de escala hiper masiva y de IA, mientras que Europa concede mayor importancia a la divulgación de la eficiencia y al rendimiento medioambiental. La expansión prevista más rápida de Asia-Pacífico refleja la combinación de nuevas construcciones de centros de datos, núcleos de demanda urbanos densamente poblados y climas en los que la refrigeración basada en aire puede imponer una mayor carga operativa.
La siguiente fase de la competencia dependerá de la ejecución local. Un proveedor que entre en un mercado con limitaciones de agua o altas temperaturas necesita algo más que una afirmación sobre refrigeración térmica de alta densidad; debe proporcionar logística de fluidos, servicio sobre el terreno, integración con las instalaciones y pruebas de que el sistema puede funcionar de manera uniforme en las condiciones locales de red eléctrica y medioambientales. Esto favorece las alianzas regionales y las arquitecturas modulares frente a un modelo de despliegue único para todos los casos.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de refrigeración por inmersión para centros de datos
El mercado de 2025 seguía fragmentado. En conjunto, los principales participantes identificados representaron aproximadamente el 27,4 % del valor del mercado, equivalente a 466,59 millones de USD, lo que indica que ningún proveedor controla por sí solo esta categoría. Fujitsu registró una cuota del 6,36 %, equivalente a 108,24 millones de USD; Bitfury Group registró el 6,24 %, o 106,24 millones de USD; Vertiv registró el 5,89 %, o 100,29 millones de USD; y Submer registró el 4,93 %, o 83,90 millones de USD. Green Revolution Cooling representó el 2,29 %, o 39,00 millones de USD, mientras que DCX Liquid Cooling Company representó el 1,44 %, o 24,50 millones de USD.
Asperitas representó el 0,26 %, o 4,41 millones de USD; LiquidCool Solutions representó el 0,24 %, o 4,02 millones de USD; y Midas Immersion Cooling registró el 0,23 %, o 4,00 millones de USD. Este perfil de concentración deja un margen considerable para que proveedores especializados, integradores de sistemas y grandes proveedores de infraestructura para centros de datos capten proyectos mediante su capacidad de ingeniería, configuraciones validadas y prestación de servicios, en lugar de depender únicamente de la escala de su base instalada.
Asperitas, Dell Technologies, Fujitsu, Green Revolution Cooling, Hewlett Packard Enterprise, Submer, Supermicro y Vertiv conforman el ámbito empresarial global. Su relevancia competitiva abarca sistemas de inmersión especializados, ofertas integradas de TI e infraestructura, ecosistemas de hardware empresarial y gestión térmica de instalaciones. Fujitsu, Vertiv, Submer, Green Revolution Cooling y Asperitas han comunicado cuotas de 2025 en las estimaciones de mercado aprobadas; en este caso no se asigna ningún porcentaje de cuota a Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise ni Supermicro.
Asetek, Bitfury Group, DCX Liquid Cooling Company, Gigabyte Technology, Inspur, LiquidCool Solutions y Midas Immersion Cooling conforman el ámbito regional. Bitfury Group, DCX Liquid Cooling Company, LiquidCool Solutions y Midas Immersion Cooling han comunicado cuotas de 2025 en las estimaciones aprobadas. Asetek, Gigabyte Technology e Inspur están incluidos en el conjunto competitivo sin una cifra aprobada de cuota de mercado.
ExaScaler, Iceotope, JetCool, Quanta Cloud Technology y TAICHI Immersion Cooling conforman el grupo de actores emergentes. Su oportunidad competitiva está vinculada a la necesidad del mercado de arquitecturas térmicas especializadas, formatos de despliegue flexibles y asistencia validada para el aumento de la densidad de servidores. No se ha aprobado ninguna estimación individual de cuota de mercado para 2025 para estas empresas.
Es probable que la competencia se determine por cuatro capacidades interrelacionadas: la cualificación del hardware y los fluidos, la integración con los sistemas de rechazo de calor de las instalaciones, las pruebas de capacidad de servicio a escala y la capacidad de reducir el riesgo de despliegue para el cliente. La base de cuotas fragmentada implica que las decisiones de adquisición pueden cambiar rápidamente cuando un proveedor consigue una instalación de referencia creíble de escala hiper masiva, HPC, empresarial o regional. Por el contrario, el mercado accesible de un proveedor puede reducirse rápidamente si no puede respaldar la gestión del ciclo de vida de los fluidos, la coordinación de las garantías o los requisitos de mantenimiento local.
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Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →