Mercado de refrigerantes para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de refrigerantes para centros de datos

El mercado mundial de refrigerantes para centros de datos se valoró en 633 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,620 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC de aproximadamente 9,6 % durante 2026–2035. El crecimiento está vinculado a una mayor base instalada de equipos de refrigeración para centros de datos, la sustitución de refrigerantes heredados y el uso creciente de arquitecturas de refrigeración diseñadas para la computación de alta densidad.

La demanda de electricidad de los centros de datos alcanzó aproximadamente 415 TWh en 2024, lo que equivale a cerca del 1,5 % de la demanda mundial de electricidad, y la Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo se aproxime a 945 TWh en 2030 ^{[1]International Energy Agency, iea.org}. La refrigeración representa una parte significativa de ese incremento de la carga. A medida que el despliegue de servidores orientados a la IA eleva las densidades de los racks, los operadores están ampliando la refrigeración líquida directa, la refrigeración por inmersión y los sistemas híbridos de gestión térmica, junto con el aire acondicionado de precisión convencional. Esto modifica tanto los requisitos de la química de los refrigerantes como el calendario de la demanda de refrigerantes, al generar necesidades de carga inicial en nuevas instalaciones y necesidades de recarga, adaptación y sustitución en la base instalada.

La cartera de proyectos de construcción refuerza esta demanda. La capacidad mundial de centros de datos en construcción alcanzó 31,7 GW en 2025, más del doble del nivel del año anterior, de los cuales 25,3 GW se ubicaban en América ^{[2]Data Center Dynamics, datacenterdynamics.com}. JLL prevé que las instalaciones de coubicación y construidas a medida añadan 62 GW entre 2026 y 2030, mientras que los hiperescaladores podrían incorporar otros 41 GW de capacidad en instalaciones de su propiedad ^{[3]JLL, jll.com}. Estos proyectos favorecen los sistemas de refrigeración capaces de gestionar cargas térmicas más concentradas, especialmente cuando la infraestructura de IA limita la viabilidad de la refrigeración exclusivamente por aire.

La regulación está acelerando la transición química. El Reglamento F-Gas de la UE restringe progresivamente la disponibilidad y el uso de HFC, mientras que la Ley AIM de Estados Unidos establece una reducción del 85 % de la producción y el consumo de HFC para 2036 ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov}. Los programas comparables de reducción gradual en Canadá, Japón, India y Australia están transformando las especificaciones de los equipos y las prácticas de adquisición de refrigerantes ^{[5]Government of Canada, canada.ca}. Por tanto, los HFO lideran el mercado, con 428,4 millones de USD, o el 67,7 % de los ingresos de 2025, mientras que los HFC siguen siendo relevantes para el mantenimiento de sistemas heredados y la demanda de sustitución.

La infraestructura de IA está haciendo que esta transición sea más significativa. Se prevé que los servidores acelerados representen casi la mitad del aumento previsto del consumo de electricidad de los centros de datos hasta 2030. Cuando los clústeres de alta densidad requieren refrigeración líquida o bifásica, los refrigerantes y los fluidos de transferencia térmica pasan a ser una decisión de diseño en lugar de un insumo de mantenimiento. Por consiguiente, los proveedores con carteras consolidadas de productos con bajo potencial de calentamiento global (PCA), capacidad de ingeniería de aplicaciones y alcance de distribución están mejor posicionados que aquellos que dependen principalmente de los volúmenes de HFC heredados.

Principales impulsores

Expansión de la capacidad de hiperescala y de la nube

Los proyectos de hiperescala y de servicios en la nube generan una demanda sostenida de refrigerantes, ya que cada nuevo campus requiere capacidad de refrigeración desde su puesta en servicio. La cartera mundial de proyectos de construcción de 31,7 GW comunicada para 2025 indica un gran volumen de futuras instalaciones de enfriadoras, refrigeración de precisión y refrigeración líquida. Las instalaciones de hiperescala representan 253,3 millones de USD, o el 40,02%, de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa del 10,4% hasta 2035.

El efecto comercial va más allá de la demanda de carga inicial. Las instalaciones habilitadas para IA requieren actualizaciones más frecuentes de los sistemas de refrigeración a medida que aumenta la densidad de los racks, lo que genera demanda de adaptaciones de equipos compatibles con refrigerantes y de medios de carga de sustitución. La expansión prevista por JLL de la coubicación, la construcción a medida y la capacidad ocupada por sus propietarios indica que esta demanda se distribuirá entre modelos de infraestructura tanto arrendada como autogestionada.

Cargas de trabajo de IA, aprendizaje automático y computación de alto rendimiento

Los servidores de IA están aumentando la densidad térmica más rápidamente que la infraestructura informática convencional. La IEA prevé que el consumo de electricidad de los servidores acelerados crezca aproximadamente un 30% anual, frente al 9% de los servidores convencionales. La mayor densidad otorga una mayor relevancia a la refrigeración líquida, los sistemas de refrigeración directa al chip y las configuraciones de refrigeración híbrida, especialmente en clústeres de entrenamiento y entornos de inferencia de alto rendimiento.

Se prevé que la refrigeración líquida crezca a una TCAC del 10,90 % en el mercado de refrigerantes, frente al 8,69 % de la refrigeración por aire. La mayor tasa de crecimiento refleja la necesidad de eliminar el calor más cerca del procesador, donde los sistemas convencionales de refrigeración por aire a nivel de sala afrontan limitaciones físicas y de eficiencia. Dell'Oro Group prevé que el mercado más amplio de refrigeración líquida para centros de datos se aproxime a los 7,000 millones de USD para 2029, a medida que se aceleren los despliegues de inteligencia artificial ^{[6]Dell’Oro Group, delloro.com}.

Requisitos de refrigeración energéticamente eficiente y con menor PCA

La eficiencia de los sistemas de refrigeración se ha convertido en una cuestión directa de costes operativos a medida que aumenta la demanda de electricidad de los centros de datos. La refrigeración contribuye aproximadamente al 20 % del incremento neto previsto del consumo mundial de electricidad de los centros de datos hasta 2030 . Por tanto, los operadores evalúan los refrigerantes no solo por sus características de cumplimiento normativo y seguridad, sino también por su función en la eficiencia de los enfriadores, el rendimiento de la refrigeración líquida directa y la capacidad de contribuir a una menor efectividad del uso de la energía.

Los refrigerantes con bajo PCA se incorporan cada vez más a las especificaciones de los sistemas de refrigeración. Solstice comercializa R-1234ze para aplicaciones que incluyen enfriadores y sistemas de refrigeración de centros de datos, mientras que Chemours está probando Opteon 2P50 en aplicaciones de inmersión bifásica,. Este cambio genera una prima para los proveedores capaces de ofrecer productos técnicamente cualificados para arquitecturas de equipos específicas, en lugar de limitarse al suministro de refrigerantes genéricos.

Reducción gradual regulatoria de los HFC con alto PCA

El Reglamento F-Gas de la UE establece una trayectoria descendente para las cuotas de HFC y amplía los requisitos relacionados con la prevención de fugas, la recuperación y el mantenimiento. En Estados Unidos, la AIM Act exige una reducción gradual del 85 % en la producción y el consumo de HFC para 2036, mientras que el marco de transición tecnológica de la EPA establece restricciones para las aplicaciones pertinentes de refrigeración y aire acondicionado , ^{[7]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov}.

Estas normas están modificando la economía de la selección de equipos. Los HFC con alto PCA pueden seguir siendo necesarios para el mantenimiento de los sistemas instalados, pero su disponibilidad y la carga de cumplimiento normativo resultan menos favorables con el tiempo. El resultado es una migración gradual hacia los HFO, las mezclas y otras opciones con menor PCA en los equipos de nueva instalación, especialmente cuando los operadores realizan inversiones de capital de larga duración.

Crecimiento de la colocación y de los centros de datos distribuidos

Las instalaciones de colocación representaron 160,8 millones de USD, o el 25,4 %, de la demanda del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa del 9,8 %. Estas instalaciones deben adaptarse a la evolución de las cargas de los arrendatarios, lo que hace que una infraestructura de refrigeración adaptable sea comercialmente importante. Las cargas de trabajo de inteligencia artificial están impulsando a los proveedores de colocación hacia diseños con mayor densidad de potencia y capacidad de refrigeración líquida, según la evaluación mundial de centros de datos de CBRE de 2026 ^{[8]CBRE, cbre.com}.

Los despliegues distribuidos también amplían la huella geográfica de la demanda de refrigerantes. Las infraestructuras de edge computing, telecomunicaciones y colocación regional sitúan los equipos de refrigeración en mercados donde la disponibilidad de servicios, el cumplimiento normativo y el acceso a refrigerantes con menor PCA pueden ser tan importantes como las especificaciones del equipo original.

Principales restricciones

Coste de capital de los sistemas avanzados de refrigeración

La transición a sistemas compatibles con HFO y de refrigeración líquida puede requerir una inversión de capital significativa. Los costes incluyen nuevos enfriadores, juntas y lubricantes compatibles, controles de seguridad, diseños de intercambiadores de calor y, en los sistemas de inmersión bifásica, depósitos y configuraciones de servidores especializados. Estos requisitos pueden retrasar la adopción entre los operadores empresariales y de instalaciones de menor tamaño de coubicación cuyos sistemas existentes aún ofrecen un rendimiento aceptable.

La limitación es más acusada cuando los activos de refrigeración tienen una vida operativa prolongada. Una instalación puede aplazar la sustitución hasta que una renovación importante de los equipos, un plazo regulatorio o una ampliación de capacidad genere un argumento empresarial más claro. Esto mantiene la demanda de servicios para refrigerantes convencionales, incluso cuando los HFO ganan cuota en las nuevas instalaciones.

Limitaciones de integración en instalaciones operativas

La conversión de refrigerantes no consiste en una simple sustitución del fluido en todos los sistemas. La compatibilidad con compresores, lubricantes, niveles de presión, sistemas de seguridad y normativas locales debe evaluarse para cada configuración de equipos. En los centros de datos en funcionamiento continuo, los trabajos de modernización también deben preservar la redundancia de la refrigeración y evitar interrupciones en las cargas de trabajo críticas.

Estas limitaciones de integración afectan al ritmo de la transición, no a su dirección. Los operadores con grandes inventarios de HFC heredados pueden optar por programas de conversión escalonados, sustituyendo los equipos en los momentos de renovación planificados. En consecuencia, el mercado mantiene un componente de servicios para HFC, mientras que las nuevas capacidades adoptan cada vez más alternativas con un menor potencial de calentamiento global (GWP).

La refrigeración líquida ilustra esta distinción. Es la categoría de refrigeración de más rápido crecimiento, pero su adopción depende del diseño de los servidores, la configuración de la instalación y la disponibilidad de capital. Los proveedores que combinen la química de los refrigerantes con asistencia para las aplicaciones, documentación de seguridad y una distribución cualificada estarán mejor posicionados para aprovechar la transición que aquellos que compitan únicamente mediante el suministro de productos básicos.

Análisis por segmentos del mercado de refrigerantes para centros de datos

Por refrigerante

HFC: Los HFC generaron 134 millones de USD en 2025, lo que representó el 21,2 % de los ingresos del mercado, y se prevé que se expandan a una TCAC del 7,8 %. Su papel continuado se debe principalmente a las unidades de aire acondicionado de precisión instaladas, los enfriadores antiguos y las necesidades de servicio. La demanda de nuevas instalaciones está cada vez más limitada por las presiones regulatorias y de contratación, pero la base instalada genera una demanda recurrente de sustitución y recarga.

R-134A: El R-134A sigue asociado a aplicaciones heredadas de enfriadores de media presión y refrigeración de precisión. Su elevado GWP lo hace menos adecuado para equipos nuevos de larga vida útil en un contexto de endurecimiento de los marcos regulatorios. Por tanto, las decisiones de sustitución se están orientando hacia opciones con un GWP más bajo cuando la compatibilidad de los equipos, la clasificación de seguridad y los requisitos locales lo permiten.

R-404A: El R-404A afronta una presión especialmente fuerte en Europa porque la UE restringe el mantenimiento de equipos de refrigeración que utilizan gases fluorados de efecto invernadero con un GWP igual o superior a 2.500. Esta restricción eleva el coste y el riesgo de incumplimiento asociados al mantenimiento de sistemas que dependen de mezclas con un GWP muy elevado, lo que aumenta el incentivo para sustituirlos o rediseñarlos.

HFO: Los HFO representaron 428,4 millones de USD, o el 67,7 %, de los ingresos de 2025, y se prevé que crezcan un 10,3 %. Su posición de liderazgo refleja su adopción en nuevos enfriadores, sistemas de refrigeración de precisión y aplicaciones avanzadas de refrigeración líquida. Solstice ofrece R-1234ze para aplicaciones de refrigeración con bajo GWP, mientras que Arkema y Chemours han desarrollado productos para casos de uso relacionados con la gestión térmica de centros de datos.

Otros: Los demás refrigerantes generaron 70,6 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan un 8,67 %. Esta categoría incluye refrigerantes naturales y alternativos utilizados cuando su eficiencia, perfil de GWP directo o características operativas se ajustan a los requisitos de refrigeración específicos de cada instalación. En algunas aplicaciones, la adopción está limitada por el diseño de seguridad, las condiciones ambientales y la complejidad del sistema.

Por centro de datos

Empresarial: Las instalaciones empresariales generaron 93,9 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan un 7,7 %. Sus sistemas de refrigeración suelen ser heterogéneos e incluyen sistemas antiguos basados en HFC. La migración de las cargas de trabajo a infraestructuras en la nube y de coubicación limita la construcción de nuevas instalaciones, pero la sustitución y el mantenimiento motivados por el cumplimiento normativo mantienen la demanda.

Coubicación: La coubicación generó 160,8 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 9,8 %. Estos proveedores deben dar soporte a múltiples perfiles de densidad de potencia de los clientes, por lo que las configuraciones flexibles de refrigeración son importantes desde el punto de vista comercial. El despliegue de instalaciones de mayor densidad por parte de los clientes está aumentando la relevancia de la refrigeración líquida y los refrigerantes con un GWP más bajo.

Nube: Las instalaciones en la nube representaron 124,9 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan un 8,8 %. Los operadores de la nube están ampliando sus infraestructuras para cargas de trabajo empresariales y servicios de IA, al tiempo que incorporan requisitos de menor GWP en la adquisición de sistemas de refrigeración y en sus programas de sostenibilidad.

Hiperescala: La hiperescala es el mayor segmento de centros de datos, con 253,3 millones de USD en 2025, y se prevé que crezca un 10,41 %. El segmento está directamente expuesto a los requisitos de densidad térmica relacionados con la IA y a las grandes carteras de proyectos de construcción. Su escala lo convierte en un mercado principal para los enfriadores basados en HFO, la refrigeración líquida directa y los fluidos avanzados de transferencia de calor.

Por refrigeración

Refrigeración por aire: la refrigeración por aire representó 344,9 millones de USD, o el 54,5 %, de los ingresos de 2025 y se prevé que crezca un 8,7 %. Los sistemas de aire acondicionado de precisión, CRAC, CRAH y en fila siguen utilizándose ampliamente en entornos empresariales, de nube y de coubicación de propósito general. Los nuevos equipos incorporan cada vez más opciones de refrigerantes con menor potencial de calentamiento global a medida que cambian las condiciones normativas.

Refrigeración líquida: la refrigeración líquida generó 199,9 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 10,9 %, la tasa más elevada entre los segmentos de refrigeración. Los procesadores de IA concentran el calor a nivel del rack y del chip, lo que genera demanda de sistemas de refrigeración directa al chip y de inmersión. En 2025, Chemours inició una prueba de campo de su fluido de inmersión bifásico Opteon 2P50 con NTT DATA y Hibiya Engineering, lo que ilustra el paso del desarrollo del producto hacia la validación operativa.

Refrigeración natural: la refrigeración natural representó 88,2 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 9,8 %. Reduce las necesidades de refrigeración mecánica cuando las condiciones ambientales lo permiten, aunque los sistemas basados en refrigerantes siguen siendo necesarios durante los períodos de funcionamiento más cálidos o como capacidad de respaldo. Es especialmente relevante en ubicaciones con climas favorables y una infraestructura de centros de datos bien desarrollada.

Por aplicación

Sistema de refrigeración de TI: los sistemas de refrigeración de TI generaron 428,4 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan un 10,2 %. El segmento incluye soluciones de refrigeración situadas cerca de los servidores y racks, como placas frías, sistemas de inmersión, intercambiadores de calor de puerta trasera y equipos en fila. El crecimiento refleja la demanda relacionada con la IA de un mayor rendimiento térmico.

Sistema de refrigeración de instalaciones: los sistemas de refrigeración de instalaciones representaron 204,7 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan un 8,2 %. Estos sistemas incluyen enfriadoras centrales, equipos CRAC/CRAH y una infraestructura más amplia de refrigeración a nivel de sala. Su perfil de demanda está más estrechamente vinculado a los ciclos de sustitución y a las ampliaciones de capacidad en todo el emplazamiento.

Por uso final

BFSI: BFSI representó 96,8 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 9,5 %. Las instituciones financieras operan infraestructuras de alta disponibilidad y afrontan requisitos cada vez mayores de gestión energética, resiliencia y presentación de informes sobre emisiones.

TI y telecomunicaciones: TI y telecomunicaciones es el mayor segmento de uso final, con 205,4 millones de USD, y registra la TCAC más elevada, del 11,3 %. El segmento incluye operadores de servicios en la nube, telecomunicaciones, distribución de contenidos e infraestructura digital que están ampliando su capacidad para cargas de trabajo de IA, 5G y nube empresarial.

Gobierno y defensa: Gobierno y defensa generó 66,7 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 8,7 %. La demanda se ve respaldada por la digitalización del sector público, las infraestructuras de datos sensibles desde el punto de vista de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos aplicables de gestión de refrigerantes.

Atención sanitaria: la atención sanitaria representó 53,2 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 8,4 %. La demanda de refrigeración está vinculada a las historias clínicas electrónicas, los sistemas de diagnóstico por imagen, las aplicaciones clínicas y el procesamiento de datos sanitarios, ámbitos en los que el tiempo de actividad y las condiciones operativas controladas son esenciales.

Energía: Energía generó 46,5 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 7,6 %. El segmento presta apoyo a las operaciones de la red eléctrica, la comercialización de energía, la analítica industrial y la tecnología operativa digital.

Industria manufacturera: la industria manufacturera representó 57,2 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 6,70 %. La demanda se distribuye entre instalaciones más pequeñas que respaldan la automatización industrial, los sistemas ERP, los sistemas de ejecución de la fabricación y las operaciones conectadas.

Venta minorista: La venta minorista generó 35,9 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa del 6,23 %. La migración a la nube modera la expansión de instalaciones propias, aunque el comercio electrónico, los sistemas de inventario y el análisis de datos siguen requiriendo capacidad de refrigeración.

Otros: Los demás usos finales generaron 71,2 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa del 10,54 %. La categoría incluye sectores como la educación, el transporte, los medios de comunicación y las iniciativas públicas de infraestructura digital.

Los HFO están bien posicionados para beneficiarse de ambos lados de esta transición. Su cuota del 67,68 % en 2025 refleja su adopción en nuevos sistemas, mientras que la regulación y las limitaciones de mantenimiento aumentan la probabilidad de que los sistemas instalados basados en HFC sean sustituidos con el tiempo por alternativas con menor GWP. Las aplicaciones de TI y telecomunicaciones, los centros de datos hyperscale y la refrigeración líquida constituyen los grupos de demanda más importantes, ya que combinan una rápida expansión de la infraestructura con los requisitos más exigentes de gestión térmica.

Análisis regional del mercado de refrigerantes para centros de datos

América del Norte

América del Norte generó 223,2 millones de USD en 2025, lo que representó el 35,26 % del mercado mundial, y se prevé que crezca a una tasa del 9,9 %. La región se beneficia de la mayor concentración de construcción de centros de datos hyperscale, de una elevada inversión en infraestructura de nube y de la presión regulatoria para abandonar gradualmente los HFC con un elevado GWP. Estados Unidos representó 176,3 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa del 9,50 %.

La AIM Act y las normas relacionadas de la EPA sobre la transición tecnológica están determinando la selección de equipos, mientras que la demanda de electricidad de los centros de datos estadounidenses podría representar el 11,8 % del consumo eléctrico nacional en 2030^{[9]Lawrence Berkeley National Laboratory, lbl.gov}. La magnitud de la construcción de infraestructuras de IA y nube convierte al país en un mercado importante para los refrigerantes con menor GWP y los sistemas de refrigeración líquida. Canadá generó 46,9 millones de USD en 2025 y registra la TCAC más alta a escala nacional, del 11,5 %. Su clima y su combinación de fuentes de generación eléctrica pueden favorecer las estrategias de economización y refrigeración gratuita, mientras que el marco federal de reducción gradual de los HFC proporciona una base regulatoria para la adopción de refrigerantes con menor GWP.

Europa

Europa representó 154,58 millones de USD en 2025, es decir, el 24,42 % de los ingresos mundiales, y se prevé que crezca a una tasa del 8,31 %. El Reglamento europeo sobre gases fluorados de efecto invernadero constituye la principal influencia en el mercado, ya que combina reducciones de cuotas, restricciones de mantenimiento, requisitos de recuperación y una reducción gradual de los HFC a largo plazo. Alemania generó 47,04 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa del 7,16 %. El papel de Fráncfort como importante centro de conectividad y coubicación respalda la demanda de refrigerantes, mientras que el marco regulatorio de la UE incrementa el coste de mantener en servicio refrigerantes con un GWP muy elevado.

El Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, los Países Bajos y Bélgica contribuyen al segmento del resto de Europa, valorado en 107,53 millones de USD en 2025 y con una previsión de crecimiento del 8,78%. El acceso a la red eléctrica, la obtención de permisos, los precios de la electricidad, los requisitos de soberanía de los datos y la regulación de la refrigeración influyen en la distribución de los proyectos de centros de datos en toda la región. Los mercados maduros afrontan una presión cada vez mayor para modernizar los sistemas de refrigerantes, mientras que las ubicaciones secundarias podrían captar nueva capacidad allí donde la disponibilidad de electricidad sea más favorable.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó 198,66 millones de USD en 2025, lo que representó el 31,39% de los ingresos globales, y se prevé que crezca un 10,71%, la tasa regional más elevada. El crecimiento se sustenta en la expansión de la infraestructura de datos de China, el aumento de la inversión de India en centros de datos, la demanda consolidada de Japón y Corea del Sur, y la nueva capacidad del Sudeste Asiático. China representó 88,55 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 10,13%. El país combina una importante construcción nacional de centros de datos con una amplia base de fabricación de productos fluorquímicos. El marco de asignación de cuotas de HFC de China es importante para el lado de la oferta, ya que establece limitaciones a escala de productor durante el período de reducción gradual previsto en la Enmienda de Kigali. India está incluida en el segmento del resto de Asia-Pacífico, que generó 110,12 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 11,15%. India eliminó gradualmente el uso de HCFC en la fabricación de equipos nuevos desde enero de 2025 y comenzará a reducir gradualmente los HFC en 2032. Por tanto, la inversión nacional en productos fluorquímicos se está produciendo junto con la construcción de centros de datos, lo que está creando una base de suministro regional potencialmente importante.

El programa normativo de Japón establece requisitos graduales relacionados con el GWP para los equipos de refrigeración. El país también cuenta con un ecosistema desarrollado de electrónica, equipos de refrigeración y centros de datos. El ensayo de inmersión bifásica de Chemours con NTT DATA en 2025 demuestra la relevancia de Japón como mercado para la validación de soluciones avanzadas de gestión térmica.

Australia, Corea del Sur, Filipinas e Indonesia contribuyen a la demanda regional mediante el crecimiento de la nube, la expansión de las telecomunicaciones y el desarrollo de capacidad en los principales núcleos urbanos. El sistema de cuotas de HFC de Australia está reduciendo progresivamente las importaciones permitidas a granel, mientras que los mercados del Sudeste Asiático están atrayendo nuevas inversiones en centros de coubicación y de hiperescala.

América Latina

América Latina generó 29,37 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca un 6,32%. El mercado regional está liderado por Brasil, que representó 10,71 millones de USD y se prevé que crezca un 5,70%, mientras que el resto de América Latina generó 21,59 millones de USD y se prevé que crezca un 6,62%. Brasil, México y Argentina se están beneficiando de la expansión de las regiones de nube, la digitalización empresarial y la proximidad a las cadenas de suministro norteamericanas. CBRE informó de un sólido crecimiento del inventario en los mercados latinoamericanos de centros de datos, con una demanda de hiperescala que respalda la nueva construcción. La demanda de refrigerantes sigue siendo menor que en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, pero las nuevas instalaciones requieren cada vez más especificaciones de refrigeración con un menor GWP.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África generaron 27,19 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan un 7,80%. El mercado se sustenta en la construcción de centros de datos en los EAU, Arabia Saudí y Sudáfrica. Las elevadas temperaturas ambientales aumentan la importancia de una refrigeración mecánica fiable y limitan el papel de la refrigeración gratuita en muchas ubicaciones. Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU reciben el respaldo de programas de gobierno digital, inversiones en servicios de nube y coubicación, e iniciativas de computación soberana. Sus sistemas de refrigeración deben funcionar en condiciones climáticas exigentes, por lo que la fiabilidad de los equipos, la disponibilidad de refrigerantes y la capacidad de servicio son factores comerciales importantes.

India es estratégicamente importante porque el país está ampliando simultáneamente su infraestructura de centros de datos y preparándose para la reducción gradual de los HFC. China sigue siendo relevante porque su sistema de cuotas de producción afecta a la dinámica mundial del suministro de HFC. En cambio, los mercados de Oriente Medio podrían seguir dependiendo más de la refrigeración mecánica basada en refrigerantes, ya que las condiciones climáticas locales reducen la contribución práctica de la refrigeración natural.

Cuota de mercado de refrigerantes para centros de datos y panorama competitivo

El mercado está concentrado entre productores con tecnología fluorquímica consolidada, carteras de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP), capacidad de fabricación y redes de distribución globales. Los siete principales proveedores representan aproximadamente el 78,2 % de los ingresos del mercado en 2025. Solstice Advanced Materials lidera con una cuota del 22,3 %, seguida de Chemours, con el 19,3 %; Daikin, con el 11,2 %; Arkema, con el 9,2 %; Dongyue, con el 7,1 %; Sinochem, con el 5,1 %; y AGC, con el 4,1 %.

Empresas globales

AGC: AGC es un participante mundial autorizado con operaciones relevantes para los mercados de productos fluorquímicos y materiales especiales. El conjunto de fuentes disponible no proporciona pruebas directas suficientes para fundamentar afirmaciones detalladas sobre productos, capacidad o posición en el mercado de refrigerantes para centros de datos.

Arkema: Arkema registró una cuota de mercado estimada del 9,2 %, equivalente a 58 millones de USD en 2025. Su cartera Forane incluye materiales destinados a la refrigeración de centros de datos, y la empresa puso en marcha una unidad de producción de 15.000 toneladas métricas de Forane 1233zd en Calvert City, Kentucky, en agosto de 2025.

Chemours: Chemours registró una cuota de mercado estimada del 19,3 %, equivalente a 122 millones de USD en 2025. Su cartera Opteon es relevante para aplicaciones de refrigerantes con bajo GWP, incluida la refrigeración por inmersión bifásica. Chemours inició un ensayo a escala completa de Opteon 2P50 con NTT DATA y Hibiya Engineering en marzo de 2025.

Daikin Industries: Daikin registró una cuota de mercado estimada del 11,2 %, equivalente a 71 millones de USD en 2025. Su cartera de soluciones de refrigeración para centros de datos incluye enfriadoras refrigeradas por aire, y su filial Alliance Air inició la construcción de una planta de fabricación de sistemas HVAC para centros de datos en Tijuana, México, en 2024.

Dongyue Group: Dongyue registró una cuota de mercado estimada del 7,1 %, equivalente a 45 millones de USD en 2025. El negocio de refrigerantes de la empresa está desarrollando productos fluorquímicos, incluidas categorías de refrigerantes de nueva generación.

Linde plc: Linde suministra gases refrigerantes de las categorías de HFC, HFO y refrigerantes naturales, y ofrece formatos de suministro en cilindros, tambores y a granel. Sus capacidades de distribución, recuperación y gestión del suministro son relevantes cuando el acceso a los refrigerantes y los requisitos de cumplimiento normativo se vuelven más complejos.

Orbia Fluor & Energy Materials: Orbia Fluor & Energy Materials es un participante mundial autorizado. El conjunto de fuentes suministrado no proporciona pruebas directas suficientes para fundamentar afirmaciones detalladas sobre productos o instalaciones de refrigerantes para centros de datos.

Sinochem Group: Sinochem Group es un participante global autorizado con una cuota estimada del 5,1% y unos ingresos de 32 millones de USD en 2025. No se mantienen afirmaciones operativas adicionales específicas de la empresa sin respaldo directo en el paquete de fuentes.

Solstice Advanced Materials: Solstice Advanced Materials, creada a partir del negocio de Advanced Materials de Honeywell, registró una cuota estimada del 22,3%, equivalente a 141 millones de USD, en 2025. Su cartera de Solstice incluye R-1234ze para aplicaciones de refrigeración de centros de datos.

Zhejiang Juhua: Zhejiang Juhua es un participante global autorizado. El paquete de fuentes proporcionado no aporta pruebas directas suficientes para respaldar afirmaciones detalladas sobre su cartera de refrigerantes, cuota, capacidad o acceso al mercado.

Empresas regionales

Central Glass: Central Glass es un participante regional autorizado con sede en Japón. Su entorno de mercado está influido por los requisitos japoneses de gestión de los fluorocarburos, aplicados de forma gradual.

Changshu 3F Zhonghao: Changshu 3F Zhonghao es un participante regional y emergente autorizado en el mercado chino de refrigerantes. No se mantienen otras afirmaciones específicas de la empresa sin respaldo directo en las fuentes.

Gujarat Fluorochemicals: Gujarat Fluorochemicals es un productor indio de fluorosustancias con un uso notificado de R-32 y actividades relacionadas con la capacidad de HFO. Su presencia es relevante para la creciente base de suministro nacional de refrigerantes de India.

Halocarbon Products: Halocarbon Products es un participante regional autorizado en los mercados de fluorosustancias especializadas. El paquete de pruebas disponible no respalda otras afirmaciones operativas específicas relacionadas con los centros de datos.

Kanto Denka Kogyo: Kanto Denka Kogyo es un participante regional autorizado en Japón. El paquete de fuentes disponible no respalda afirmaciones detalladas sobre productos refrigerantes para centros de datos o actividad de mercado.

Navin Fluorine International: Navin Fluorine es una empresa india de fluorosustancias asociada a la producción de HFO-1234yf mediante un acuerdo de licencia con Honeywell. Esto establece un vínculo con la cadena de suministro de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global en desarrollo en India.

Sanmei Chemical: Sanmei Chemical es un participante regional y emergente autorizado en la industria china de refrigerantes. El paquete de fuentes proporcionado no aporta pruebas directas específicas de la empresa suficientes para respaldar otras afirmaciones.

Shandong Huaan New Material: Shandong Huaan New Material es un participante regional y emergente autorizado en China. No se mantienen afirmaciones detalladas sobre productos, capacidad o cuotas sin pruebas directas en las fuentes.

SRF Limited: SRF comercializa productos de fluorosustancias bajo la marca FLORON y ha anunciado una inversión de aproximadamente 2,300 crores de INR en una instalación de HFO de 30,000 toneladas métricas al año en Odisha. La inversión se ajusta a la transición de India hacia la producción de refrigerantes con menor potencial de calentamiento global.

Zhejiang Yonghe Refrigerant: Zhejiang Yonghe Refrigerant es un participante regional y emergente autorizado en el mercado chino de refrigerantes. Las pruebas proporcionadas no respaldan afirmaciones detalladas específicas de la empresa.

Empresas emergentes

Sanmei Chemical: Sanmei Chemical está incluida en el ámbito autorizado de empresas emergentes. Su caracterización pertinente es la de participante en el mercado chino de refrigerantes; las pruebas proporcionadas no sustentan otras afirmaciones.

Shandong Huaan New Material: Shandong Huaan New Material está incluida en el ámbito autorizado de empresas emergentes. Las pruebas disponibles solo respaldan su inclusión como participante en el mercado chino de refrigerantes.

Tazzetti: Tazzetti es un participante emergente autorizado asociado al mercado europeo de refrigerantes. El paquete de fuentes no proporciona pruebas directas suficientes para formular afirmaciones detalladas sobre refrigerantes para centros de datos.

Zhejiang Yonghe Refrigerant: Zhejiang Yonghe Refrigerant se incluye en el ámbito autorizado de empresas emergentes. No se mantienen afirmaciones adicionales sin respaldo directo de las fuentes.

Changshu 3F Zhonghao: Changshu 3F Zhonghao se incluye en el ámbito autorizado de empresas emergentes. Debido a las limitaciones de las pruebas disponibles, su perfil se limita a su participación en el mercado chino de refrigerantes.

Desarrollos recientes del sector

Escisión de Solstice Advanced Materials (2025): Honeywell separó su división de Advanced Materials, incluida la cartera de refrigerantes Solstice, para crear Solstice Advanced Materials en 2025.

Ensayo de Opteon 2P50 de Chemours y NTT DATA (marzo de 2025): Chemours puso en marcha un ensayo a escala completa de Opteon 2P50 con NTT DATA y Hibiya Engineering para aplicaciones de refrigeración por inmersión bifásica.

Puesta en marcha de Forane 1233zd de Arkema (agosto de 2025): Arkema inició las operaciones de una unidad de producción de 15.000 toneladas de Forane 1233zd en Calvert City, Kentucky.

Acuerdo comercial entre Arkema y Honeywell (mayo de 2025): Arkema anunció un acuerdo comercial con Honeywell que abarca determinadas mezclas de refrigerantes con menor potencial de calentamiento global, comercializadas bajo la marca Forane.

Expansión de Alliance Air de Daikin (junio de 2024): La filial Alliance Air de Daikin inició la construcción de una planta de fabricación valorada en 121 millones de USD en Tijuana, México, para soluciones de climatización, incluidas aplicaciones de refrigeración para centros de datos.

Inversión de SRF en HFO (2025): SRF anunció una inversión aproximada de 2.300 crores de INR en una planta de fabricación de HFO con una capacidad de 30.000 toneladas anuales en Odisha, India.

Aplicación del Reglamento europeo sobre gases fluorados: El Reglamento (UE) 2024/573 entró en vigor en marzo de 2024 y estableció un marco más estricto de reducción gradual de los HFC en toda la Unión Europea.