Marché des fluides frigorigènes pour centres de données Taille et part 2026-2035

Taille du marché des réfrigérants pour centres de données

Le marché mondial des réfrigérants pour centres de données était évalué à 633 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,62 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,6 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est liée à l’augmentation du parc installé d’équipements de refroidissement pour centres de données, au remplacement des réfrigérants obsolètes et à l’utilisation croissante d’architectures de refroidissement conçues pour l’informatique haute densité.

La demande d’électricité des centres de données a atteint environ 415 TWh en 2024, soit près de 1,5 % de la demande mondiale d’électricité, et l’Agence internationale de l’énergie prévoit que la consommation approchera 945 TWh d’ici 2030 ^{[1]International Energy Agency, iea.org}. Le refroidissement représente une part importante de cette hausse de la consommation. Alors que le déploiement de serveurs destinés à l’IA accroît la densité des baies, les exploitants développent le refroidissement liquide direct, le refroidissement par immersion et les systèmes hybrides de gestion thermique, parallèlement à la climatisation de précision conventionnelle. Cette évolution modifie à la fois les exigences relatives à la composition chimique des réfrigérants et le calendrier de la demande, en créant des besoins de première charge dans les nouvelles installations ainsi que des besoins de recharge, de modernisation et de remplacement dans le parc installé.

Le portefeuille de projets en construction renforce cette demande. La capacité mondiale des centres de données en construction a atteint 31,7 GW en 2025, soit plus du double du niveau de l’année précédente, dont 25,3 GW situés dans les Amériques ^{[2]Data Center Dynamics, datacenterdynamics.com}. JLL prévoit que les installations de colocation et les centres construits sur mesure ajouteront 62 GW entre 2026 et 2030, tandis que les hyperscalers pourraient ajouter 41 GW supplémentaires de capacité détenue et exploitée en propre ^{[3]JLL, jll.com}. Ces projets privilégient les systèmes de refroidissement capables de gérer des charges thermiques plus concentrées, en particulier lorsque l’infrastructure d’IA limite la viabilité d’un refroidissement exclusivement à air.

La réglementation accélère la transition chimique. Le règlement F-Gas de l’UE restreint progressivement la disponibilité et l’utilisation des HFC, tandis que la loi AIM des États-Unis établit une réduction de 85 % de la production et de la consommation de HFC d’ici 2036, ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov}. Des programmes comparables de réduction progressive au Canada, au Japon, en Inde et en Australie remodèlent les spécifications des équipements et les pratiques d’approvisionnement en réfrigérants ^{[5]Government of Canada, canada.ca}. Les HFO dominent donc le marché, avec 428,4 millions de dollars (USD), soit 67,7 % du chiffre d’affaires en 2025, tandis que les HFC restent pertinents pour l’entretien des systèmes existants et la demande de remplacement.

L’infrastructure d’IA rend cette transition encore plus déterminante. Les serveurs accélérés devraient représenter près de la moitié de l’augmentation prévue de la consommation d’électricité des centres de données d’ici 2030. Lorsque les grappes haute densité nécessitent un refroidissement liquide ou diphasique, les fluides frigorigènes et les fluides caloporteurs deviennent un choix de conception plutôt qu’un simple intrant de maintenance. Les fournisseurs disposant d’un portefeuille établi de produits à faible PRG, de capacités d’ingénierie des applications et d’un vaste réseau de distribution sont par conséquent mieux positionnés que ceux qui dépendent principalement des volumes historiques de HFC.

Principaux moteurs

Expansion des capacités hyperscale et cloud

Les projets hyperscale et cloud génèrent une demande soutenue en fluides frigorigènes, car chaque nouveau campus nécessite une capacité de refroidissement dès sa mise en service. Le pipeline mondial de construction de 31,7 GW annoncé pour 2025 signale un volume important d’installations futures de groupes frigorifiques, de systèmes de refroidissement de précision et de refroidissement liquide . Les installations hyperscale représentent 253,3 millions de dollars (USD), soit 40,02 % des revenus du marché en 2025, et devraient progresser à un taux de 10,4 % jusqu’en 2035.

L’effet commercial dépasse la demande liée au premier remplissage. Les installations compatibles avec l’IA nécessitent des mises à niveau plus fréquentes des systèmes de refroidissement à mesure que la densité des racks augmente, ce qui crée une demande pour des modernisations d’équipements compatibles avec les fluides frigorigènes ainsi que pour des fluides de recharge de remplacement. L’expansion projetée par JLL de la colocation, des constructions sur mesure et des capacités occupées par leurs propriétaires indique que cette demande sera répartie entre les modèles d’infrastructures louées et exploitées en propre .

Charges de travail liées à l’IA, à l’apprentissage automatique et au calcul haute performance

Les serveurs d’IA accroissent la densité thermique plus rapidement que les infrastructures informatiques classiques. L’AIE prévoit que la consommation d’électricité des serveurs accélérés progressera d’environ 30 % par an, contre 9 % pour les serveurs classiques . Une densité plus élevée rend le refroidissement liquide, les systèmes de refroidissement direct de la puce et les configurations de refroidissement hybrides plus pertinents, en particulier dans les grappes d’entraînement et les environnements d’inférence haute performance.

Le refroidissement liquide devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,90 % sur le marché des réfrigérants, contre 8,69 % pour le refroidissement par air. Ce taux de croissance supérieur reflète la nécessité d'évacuer la chaleur au plus près du processeur, là où les systèmes classiques de refroidissement par air à l'échelle de la salle sont confrontés à des contraintes physiques et d'efficacité. Dell'Oro Group prévoit que le marché global du refroidissement liquide des centres de données approchera 7 milliards de dollars (USD) d'ici 2029, à mesure que les déploiements d'IA s'accélèrent ^{[6]Dell’Oro Group, delloro.com}.

Exigences en matière de refroidissement écoénergétique et à faible PRG

L'efficacité des systèmes de refroidissement est devenue un enjeu direct de coûts d'exploitation, alors que la demande d'électricité des centres de données augmente. Le refroidissement contribue à environ 20 % de l'augmentation nette prévue de la consommation mondiale d'électricité des centres de données d'ici 2030. Les exploitants évaluent donc les réfrigérants non seulement en fonction de leurs caractéristiques de conformité et de sécurité, mais aussi de leur rôle dans l'efficacité des refroidisseurs, les performances du refroidissement liquide direct et leur capacité à favoriser une meilleure efficacité énergétique, mesurée par un PUE plus faible.

Les réfrigérants à faible PRG sont de plus en plus intégrés aux spécifications des systèmes de refroidissement. Solstice commercialise R-1234ze pour des applications comprenant les refroidisseurs et les systèmes de refroidissement des centres de données, tandis que Chemours teste l'Opteon 2P50 dans des applications d'immersion biphasée. Cette évolution crée une prime pour les fournisseurs capables de proposer des produits techniquement qualifiés pour des architectures d'équipement spécifiques, plutôt qu'un simple approvisionnement générique en réfrigérants.

Réduction progressive réglementaire des HFC à PRG élevé

Le règlement européen F-Gas établit une trajectoire de réduction progressive des quotas de HFC et élargit les exigences relatives à la prévention des fuites, à la récupération et à la maintenance. Aux États-Unis, l'AIM Act prévoit une réduction progressive de 85 % de la production et de la consommation de HFC d'ici 2036, tandis que le cadre de transition technologique de l'EPA impose des restrictions aux applications concernées de réfrigération et de climatisation, ^{[7]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov}.

Ces règles modifient l'économie de la sélection des équipements. Les HFC à PRG élevé peuvent rester nécessaires pour la maintenance des systèmes installés, mais leur disponibilité et les contraintes de conformité qui leur sont associées deviennent progressivement moins favorables. Il en résulte une transition graduelle vers les HFO, les mélanges et d'autres options à plus faible PRG dans les équipements nouvellement installés, en particulier lorsque les exploitants réalisent des investissements à long terme.

Croissance de la colocation et des centres de données distribués

Les installations de colocation représentaient 160,8 millions de dollars (USD), soit 25,4 %, de la demande du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de 9,8 %. Ces installations doivent s'adapter à l'évolution des charges des locataires, ce qui confère une importance commerciale aux infrastructures de refroidissement adaptables. Selon l'évaluation mondiale des centres de données réalisée par CBRE en 2026, les charges de travail liées à l'IA incitent les fournisseurs de colocation à adopter des conceptions à plus forte densité de puissance et des capacités de refroidissement liquide ^{[8]CBRE, cbre.com}.

Les déploiements distribués élargissent également l'empreinte géographique de la demande de réfrigérants. Les infrastructures de périphérie, de télécommunications et de colocation régionale installent des équipements de refroidissement sur des marchés où la disponibilité des services, la conformité réglementaire et l'accès à des réfrigérants à faible PRG peuvent être aussi déterminants que les spécifications de l'équipement d'origine.

Principaux freins

Coût d’investissement des systèmes de refroidissement avancés

La transition vers des systèmes compatibles avec les HFO et vers le refroidissement liquide peut nécessiter des investissements importants. Les coûts comprennent de nouveaux groupes frigorifiques, des joints et lubrifiants compatibles, des dispositifs de sécurité, des conceptions d’échangeurs thermiques et, dans les systèmes d’immersion biphasique, des cuves spécialisées ainsi que des configurations de serveurs adaptées. Ces exigences peuvent retarder l’adoption chez les exploitants d’infrastructures d’entreprise et de petites installations de colocation dont les systèmes existants offrent encore des performances acceptables.

La contrainte est particulièrement marquée lorsque les équipements de refroidissement ont une longue durée de vie opérationnelle. Une infrastructure peut reporter son remplacement jusqu’à ce qu’un renouvellement majeur des équipements, une échéance réglementaire ou une extension de capacité rende l’argumentaire économique plus convaincant. Cette situation soutient la demande de services liés aux fluides frigorigènes existants, même si les HFO gagnent des parts dans les nouvelles installations.

Contraintes d’intégration dans les infrastructures en exploitation

La conversion du fluide frigorigène ne consiste pas en un simple remplacement du fluide dans tous les systèmes. La compatibilité avec les compresseurs, les lubrifiants, les niveaux de pression admissibles, les dispositifs de sécurité et les réglementations locales doit être évaluée pour chaque configuration d’équipement. Dans les centres de données fonctionnant en continu, les travaux de modernisation doivent également préserver la redondance du refroidissement et éviter toute perturbation des charges de travail critiques.

Ces contraintes d’intégration influent sur le rythme de la transition plutôt que sur son orientation. Les exploitants disposant d’importants stocks de HFC existants peuvent opter pour des programmes de conversion par étapes, en remplaçant les équipements lors des renouvellements planifiés. Le marché conserve ainsi une composante de services liés aux HFC, tandis que les nouvelles capacités adoptent de plus en plus des solutions à faible potentiel de réchauffement global.

Le refroidissement liquide illustre cette distinction. Il s’agit de la catégorie de refroidissement qui connaît la croissance la plus rapide, mais son adoption dépend de la conception des serveurs, de la topologie des infrastructures et des capacités d’investissement. Les fournisseurs qui associent la chimie des fluides frigorigènes à un accompagnement applicatif, à une documentation de sécurité et à une distribution qualifiée seront mieux placés pour tirer parti de la transition que ceux qui se livrent uniquement à une concurrence sur l’approvisionnement en produits standardisés.

Analyse des segments du marché des fluides frigorigènes pour centres de données

Par fluide frigorigène

HFC : les HFC ont généré 134 millions de dollars (USD) en 2025, soit 21,2 % des revenus du marché, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,8 %. Leur rôle persistant s'explique principalement par les unités de climatisation de précision installées, les refroidisseurs existants et les besoins de maintenance. La demande liée aux nouvelles installations est de plus en plus limitée par les pressions réglementaires et les exigences des acheteurs, mais le parc installé génère une demande récurrente de remplacement et de recharge.

R-134A : le R-134A reste associé aux applications de refroidisseurs à pression moyenne et de refroidissement de précision existantes. Son GWP élevé le rend moins adapté aux nouveaux équipements à longue durée de vie dans le contexte du renforcement des cadres réglementaires. Les décisions de remplacement s'orientent donc vers des options à GWP plus faible lorsque la compatibilité des équipements, la classification de sécurité et les exigences locales le permettent.

R-404A : le R-404A fait l'objet de pressions particulièrement fortes en Europe, car l'EU restreint la maintenance des équipements de réfrigération utilisant des gaz à effet de serre fluorés dont le GWP est supérieur ou égal à 2 500. Cette restriction accroît le coût et le risque de non-conformité liés à la maintenance des systèmes dépendant de mélanges à GWP très élevé, ce qui renforce l'intérêt d'un remplacement ou d'une refonte.

HFO : les HFO représentaient 428,4 millions de dollars (USD), soit 67,7 % des revenus de 2025, et devraient progresser de 10,3 %. Leur position dominante reflète leur adoption dans les nouveaux refroidisseurs, les systèmes de refroidissement de précision et les applications avancées de refroidissement liquide. Solstice propose R-1234ze pour les applications de refroidissement à faible GWP, tandis qu'Arkema et Chemours ont développé des produits destinés aux applications de gestion thermique des centres de données.

Autres : les autres fluides frigorigènes ont généré 70,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 8,67 %. Cette catégorie comprend les fluides frigorigènes naturels et alternatifs utilisés lorsque leur efficacité, leur profil de GWP direct ou leurs caractéristiques de fonctionnement répondent aux exigences de refroidissement propres à chaque site. Dans certaines applications, leur adoption est limitée par la conception de sécurité, les conditions ambiantes et la complexité des systèmes.

Par centre de données

Entreprises : les installations d'entreprise ont généré 93,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 7,7 %. Leurs parcs de refroidissement sont souvent hétérogènes et comprennent d'anciens systèmes à base de HFC. La migration des charges de travail vers les infrastructures cloud et de colocation limite les nouvelles constructions, mais les remplacements motivés par la conformité et la maintenance soutiennent la demande.

Colocation : la colocation a généré 160,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 9,8 %. Ces fournisseurs doivent prendre en charge plusieurs profils de densité de puissance des clients, ce qui rend les configurations de refroidissement flexibles commercialement importantes. Le déploiement d'équipements à plus forte densité accroît la pertinence du refroidissement liquide et des fluides frigorigènes à GWP plus faible.

Cloud : les installations cloud représentaient 124,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 8,8 %. Les opérateurs cloud développent leurs infrastructures pour les charges de travail d'entreprise et les services d'IA, tout en intégrant des exigences de GWP plus faible dans les achats de systèmes de refroidissement et les programmes de durabilité.

Hyperscale : l'hyperscale constitue le plus grand segment des centres de données, avec 253,3 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait progresser de 10,41 %. Ce segment est le plus directement exposé aux exigences de densité thermique liées à l'IA et aux importants projets de construction. Son envergure en fait un marché clé pour les refroidisseurs à base de HFO, le refroidissement liquide direct et les fluides caloporteurs avancés.

Par refroidissement

Refroidissement par air : le refroidissement par air représentait 344,9 millions de dollars (USD), soit 54,5 % du chiffre d’affaires de 2025, et devrait progresser de 8,7 %. Les systèmes de climatisation de précision, CRAC, CRAH et en rangée restent largement utilisés dans les environnements d’hébergement en colocation d’entreprise, de cloud et à usage général. Les nouveaux équipements intègrent de plus en plus des fluides frigorigènes à plus faible potentiel de réchauffement global (GWP), à mesure que le cadre réglementaire évolue.

Refroidissement liquide : le refroidissement liquide a généré 199,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 10,9 %, soit le taux le plus élevé parmi les segments du refroidissement. Les processeurs d’IA concentrent la chaleur au niveau des racks et des puces, ce qui stimule la demande pour les systèmes de refroidissement direct sur puce et par immersion. Chemours a lancé un essai sur le terrain de son fluide d’immersion biphasé Opteon 2P50 avec NTT DATA et Hibiya Engineering en 2025, illustrant le passage du développement de produits à la validation en conditions opérationnelles.

Refroidissement naturel : le refroidissement naturel représentait 88,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 9,8 %. Il réduit les besoins en refroidissement mécanique lorsque les conditions ambiantes le permettent, bien que les systèmes utilisant des fluides frigorigènes restent nécessaires pendant les périodes de fonctionnement plus chaudes ou comme capacité de secours. Cette solution est particulièrement pertinente dans les sites bénéficiant de conditions climatiques favorables et d’une infrastructure de centre de données bien développée.

Par application

Système de refroidissement informatique : les systèmes de refroidissement informatique ont généré 428,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 10,2 %. Le segment comprend les solutions de refroidissement installées à proximité des serveurs et des racks, telles que les plaques froides, les systèmes par immersion, les échangeurs thermiques à porte arrière et les équipements en rangée. Cette croissance reflète la demande liée à l’IA pour des performances thermiques supérieures.

Système de refroidissement des installations : les systèmes de refroidissement des installations représentaient 204,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 8,2 %. Ces systèmes comprennent les refroidisseurs centraux, les équipements CRAC/CRAH et les infrastructures de refroidissement plus larges à l’échelle des salles. Leur profil de demande est davantage lié aux cycles de remplacement et aux augmentations de capacité à l’échelle des sites.

Par utilisation finale

BFSI : le segment BFSI représentait 96,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 9,5 %. Les établissements financiers exploitent des infrastructures à haute disponibilité et sont confrontés à des exigences croissantes en matière de gestion de l’énergie, de résilience et de déclaration des émissions.

Informatique et télécommunications : l’informatique et les télécommunications constituent le principal segment d’utilisation finale, avec 205,4 millions de dollars (USD), et affichent le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé, à 11,3 %. Le segment comprend les opérateurs de cloud, de télécommunications, de diffusion de contenu et d’infrastructures numériques, qui accroissent leurs capacités pour répondre aux charges de travail liées à l’IA, à la 5G et au cloud d’entreprise.

Administrations publiques et défense : les administrations publiques et la défense ont généré 66,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 8,7 %. La demande est soutenue par la numérisation du secteur public, les infrastructures de données sensibles sur le plan de la sécurité et le respect des exigences applicables en matière de gestion des fluides frigorigènes.

Santé : la santé représentait 53,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 8,4 %. La demande en refroidissement est liée aux dossiers médicaux électroniques, aux systèmes d’imagerie, aux applications cliniques et au traitement des données de santé, pour lesquels la disponibilité et le contrôle des conditions d’exploitation sont essentiels.

Énergie : l’énergie a généré 46,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 7,6 %. Le segment soutient l’exploitation des réseaux, le négoce de l’énergie, l’analyse industrielle et les technologies numériques opérationnelles.

Industrie manufacturière : l’industrie manufacturière représentait 57,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 6,70 %. La demande est répartie entre des installations de plus petite taille prenant en charge l’automatisation industrielle, les progiciels de gestion intégrés (ERP), les systèmes d’exécution de la production et les opérations connectées.

Commerce de détail : le commerce de détail a généré 35,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de 6,23 %. La migration vers le cloud modère l'expansion des installations détenues en propre, bien que le commerce électronique, les systèmes de gestion des stocks et l'analyse des données continuent de nécessiter une capacité de refroidissement.

Autres : les autres utilisations finales ont généré 71,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de 10,54 %. Cette catégorie comprend notamment des secteurs tels que l'éducation, les transports, les médias et les initiatives publiques d'infrastructure numérique.

Les HFO devraient bénéficier des deux volets de cette transition. Leur part de 67,68 % en 2025 reflète leur adoption dans les nouveaux systèmes, tandis que la réglementation et les contraintes de maintenance accroissent la probabilité que les systèmes existants à base de HFC soient remplacés au fil du temps par des solutions à plus faible potentiel de réchauffement global (GWP). Les technologies de l'information et des télécommunications, les centres hyperscale et les applications de refroidissement liquide constituent les principaux pôles de demande, car ils associent une expansion rapide des infrastructures aux exigences les plus élevées en matière de gestion thermique.

Analyse régionale du marché des réfrigérants pour centres de données

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 223,2 millions de dollars (USD) en 2025, soit 35,26 % du marché mondial, et devrait progresser à un taux de 9,9 %. La région bénéficie de la plus forte concentration de constructions de centres hyperscale, d'investissements importants dans les infrastructures cloud et d'une pression réglementaire soutenue en faveur de la transition depuis les HFC à fort potentiel de réchauffement global (GWP). Les États-Unis ont représenté 176,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de 9,50 %.

L'AIM Act et les règles connexes de l'EPA relatives à la transition technologique influencent les choix d'équipements, tandis que la demande d'électricité des centres de données américains pourrait représenter 11,8 % de la consommation nationale d'électricité d'ici 2030, ^{[9]Lawrence Berkeley National Laboratory, lbl.gov}. L'ampleur des constructions liées à l'IA et au cloud fait des États-Unis un marché majeur pour les réfrigérants à faible GWP et les systèmes de refroidissement liquide. Le Canada a généré 46,9 millions de dollars (USD) en 2025 et affiche le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé au niveau national, à 11,5 %. Son climat et son bouquet électrique peuvent favoriser les stratégies de refroidissement par économiseur et de refroidissement naturel, tandis que le cadre fédéral de réduction progressive des HFC fournit une base réglementaire à l'adoption de solutions à faible GWP.

Europe

L'Europe a représenté 154,58 millions de dollars (USD) en 2025, soit 24,42 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un taux de 8,31 %. Le règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas Regulation) constitue la principale influence sur le marché, car il combine des réductions de quotas, des restrictions applicables à l'entretien, des exigences de récupération et une réduction progressive des HFC à long terme. L'Allemagne a généré 47,04 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de 7,16 %. Le rôle de Francfort en tant que centre majeur de connectivité et de colocation soutient la demande de réfrigérants, tandis que le cadre réglementaire de l'Union européenne accroît le coût du maintien en service des réfrigérants à très fort potentiel de réchauffement global (GWP).

Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, les Pays-Bas et la Belgique contribuent au segment du reste de l'Europe, évalué à 107,53 millions de dollars (USD) en 2025 et dont la croissance devrait atteindre 8,78 %. L'accès au réseau électrique, les autorisations, les prix de l'électricité, les exigences en matière de souveraineté des données et la réglementation relative à la réfrigération influencent la répartition des projets de centres de données dans la région. Les marchés matures subissent une pression croissante pour moderniser les systèmes utilisant des fluides frigorigènes, tandis que les sites secondaires pourraient accueillir de nouvelles capacités lorsque la disponibilité de l'électricité est plus favorable.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a généré 198,66 millions de dollars (USD) en 2025, soit 31,39 % des revenus mondiaux, et devrait progresser de 10,71 %, ce qui constitue le taux régional le plus élevé. Cette croissance est soutenue par l'expansion des infrastructures de données en Chine, l'augmentation des investissements dans les centres de données en Inde, une demande établie au Japon et en Corée du Sud, ainsi que par le développement de nouvelles capacités en Asie du Sud-Est. La Chine représentait 88,55 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 10,13 %. Le pays associe une importante construction nationale de centres de données à une vaste base de production de produits fluorochimiques. Le cadre chinois d'attribution des quotas de HFC est important pour l'offre, car il établit des contraintes au niveau des producteurs pendant la période de réduction progressive prévue par le Protocole de Kigali. L'Inde est incluse dans le segment du reste de l'Asie-Pacifique, qui a généré 110,12 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 11,15 %. L'Inde a supprimé l'utilisation des HCFC dans la fabrication de nouveaux équipements à partir de janvier 2025 et commencera la réduction progressive de ses HFC en 2032. Les investissements nationaux dans les produits fluorochimiques se poursuivent donc parallèlement à la construction de centres de données, créant potentiellement une importante base d'approvisionnement régionale.

Le programme réglementaire japonais établit des exigences progressives liées au potentiel de réchauffement global (GWP) pour les équipements de refroidissement. Le pays dispose également d'un écosystème développé dans les domaines de l'électronique, des équipements de refroidissement et des centres de données. L'essai d'immersion en deux phases mené par Chemours en 2025 avec NTT DATA démontre l'importance du Japon en tant que marché de validation des technologies avancées de gestion thermique.

L'Australie, la Corée du Sud, les Philippines et l'Indonésie contribuent à la demande régionale grâce à la croissance des services infonuagiques, à l'expansion des télécommunications et au développement de capacités dans les principaux centres urbains. Le système australien de quotas de HFC réduit progressivement les importations en vrac autorisées, tandis que les marchés d'Asie du Sud-Est attirent de nouveaux investissements dans la colocation et les infrastructures hyperscale.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 29,37 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 6,32 %. Le marché régional est dominé par le Brésil, qui représentait 10,71 millions de dollars (USD) et devrait progresser de 5,70 %, tandis que le reste de l'Amérique latine a généré 21,59 millions de dollars (USD) et devrait progresser de 6,62 %. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine bénéficient de l'expansion des régions infonuagiques, de la numérisation des entreprises et de leur proximité avec les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. CBRE a fait état d'une forte croissance des stocks sur les marchés latino-américains des centres de données, la demande hyperscale soutenant de nouvelles constructions. La demande de fluides frigorigènes demeure inférieure à celle observée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, mais les nouvelles installations nécessitent de plus en plus des spécifications de refroidissement utilisant des fluides à faible GWP.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont généré 27,19 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 7,80 %. Le marché est soutenu par la construction de centres de données aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. Les températures ambiantes élevées renforcent l'importance d'un refroidissement mécanique fiable et limitent le rôle du refroidissement naturel dans de nombreux sites. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis bénéficient de programmes de gouvernement numérique, d'investissements dans les services infonuagiques et la colocation, ainsi que d'initiatives en matière d'informatique souveraine. Leurs systèmes de refroidissement doivent fonctionner dans des conditions climatiques difficiles, ce qui fait de la fiabilité des équipements, de la disponibilité des fluides frigorigènes et des capacités de maintenance des considérations commerciales importantes.

L’Inde revêt une importance stratégique, car le pays développe simultanément son infrastructure de centres de données et se prépare à la réduction progressive de l’utilisation des HFC. La Chine reste un marché important, car son système de quotas de production influence la dynamique mondiale de l’approvisionnement en HFC. En revanche, les marchés du Moyen-Orient pourraient rester davantage dépendants du refroidissement mécanique à base de réfrigérants, les conditions climatiques locales limitant la contribution pratique du refroidissement naturel.

Part du marché des réfrigérants pour centres de données et paysage concurrentiel

Le marché est concentré entre les mains de producteurs disposant d’une technologie fluorochimique établie, de portefeuilles de réfrigérants à faible PRG, de capacités de production et de réseaux de distribution mondiaux. Les sept principaux fournisseurs représentent environ 78,2 % des revenus du marché en 2025. Solstice Advanced Materials arrive en tête avec une part de 22,3 %, suivi de Chemours avec 19,3 %, de Daikin avec 11,2 %, d’Arkema avec 9,2 %, de Dongyue avec 7,1 %, de Sinochem avec 5,1 % et d’AGC avec 4,1 %.

Entreprises mondiales

AGC : AGC est un participant mondial agréé dont les activités concernent les marchés des produits fluorochimiques et des matériaux de spécialité. Les sources disponibles ne fournissent pas suffisamment d’éléments directs pour étayer des affirmations détaillées concernant les produits, la capacité ou la position sur le marché des réfrigérants pour centres de données.

Arkema : Arkema détenait une part de marché estimée à 9,2 %, soit 58 millions de dollars (USD) en 2025. Son portefeuille Forane comprend des matériaux destinés au refroidissement des centres de données, et l’entreprise a démarré une unité de production de Forane 1233zd de 15,000-tonne à Calvert City, dans le Kentucky, en août 2025.

Chemours : Chemours détenait une part de marché estimée à 19,3 %, soit 122 millions de dollars (USD) en 2025. Son portefeuille Opteon est pertinent pour les applications de réfrigérants à faible PRG, notamment le refroidissement par immersion en deux phases. Chemours a lancé un essai à grande échelle d’Opteon 2P50 avec NTT DATA et Hibiya Engineering en mars 2025.

Daikin Industries : Daikin détenait une part de marché estimée à 11,2 %, soit 71 millions de dollars (USD) en 2025. Son portefeuille de solutions de refroidissement pour centres de données comprend des solutions de refroidisseurs à refroidissement par air, et sa filiale Alliance Air a commencé la construction d’une usine de fabrication de systèmes CVC pour centres de données à Tijuana, au Mexique, en 2024.

Dongyue Group : Dongyue détenait une part de marché estimée à 7,1 %, soit 45 millions de dollars (USD) en 2025. Les activités de l’entreprise dans le domaine des réfrigérants portent sur le développement de produits fluorochimiques, notamment des catégories de réfrigérants de nouvelle génération.

Linde plc : Linde fournit des gaz réfrigérants dans les catégories des HFC, des HFO et des réfrigérants naturels, ainsi que des formats de livraison en bouteilles, en fûts et en vrac. Ses capacités de distribution, de récupération et de gestion de l’approvisionnement sont pertinentes lorsque l’accès aux réfrigérants et les exigences de conformité deviennent plus complexes.

Orbia Fluor & Energy Materials : Orbia Fluor & Energy Materials est un participant mondial agréé. Les sources fournies ne contiennent pas suffisamment d’éléments directs pour étayer des affirmations détaillées concernant les produits réfrigérants ou les installations destinés aux centres de données.

Sinochem Group : Sinochem Group est un acteur mondial autorisé, qui détenait une part estimée à 5,1 %, soit 32 millions de dollars (USD), en 2025. Aucune autre allégation opérationnelle spécifique à l'entreprise n'est retenue sans éléments directement étayés par le dossier source.

Solstice Advanced Materials : Solstice Advanced Materials, créée à partir des activités Advanced Materials de Honeywell, détenait une part estimée à 22,3 %, soit 141 millions de dollars (USD), en 2025. Son portefeuille Solstice comprend R-1234ze pour les applications de refroidissement des centres de données.

Zhejiang Juhua : Zhejiang Juhua est un acteur mondial autorisé. Le dossier source fourni ne contient pas suffisamment d'éléments directs pour étayer des affirmations détaillées concernant son portefeuille de fluides frigorigènes, ses quotas, sa capacité ou son accès au marché.

Entreprises régionales

Central Glass : Central Glass est un acteur régional autorisé basé au Japon. Son environnement de marché est influencé par les exigences japonaises progressives en matière de gestion des fluorocarbures.

Changshu 3F Zhonghao : Changshu 3F Zhonghao est un acteur régional et émergent autorisé sur le marché chinois des fluides frigorigènes. Aucune autre affirmation spécifique à l'entreprise n'est retenue sans éléments directement étayés par la source.

Gujarat Fluorochemicals : Gujarat Fluorochemicals est un producteur indien de produits fluorochimiques, associé à l'utilisation déclarée du R-32 et à des activités liées à la capacité de production de HFO. Sa présence est pertinente pour l'élargissement de l'offre nationale indienne de fluides frigorigènes.

Halocarbon Products : Halocarbon Products est un acteur régional autorisé sur les marchés des produits fluorochimiques de spécialité. Les éléments disponibles ne permettent pas d'étayer davantage d'affirmations opérationnelles spécifiques aux centres de données.

Kanto Denka Kogyo : Kanto Denka Kogyo est un acteur régional autorisé au Japon. Le dossier source disponible ne permet pas d'étayer des affirmations détaillées concernant les produits frigorigènes ou l'activité de l'entreprise sur le marché des centres de données.

Navin Fluorine International : Navin Fluorine est une entreprise indienne de produits fluorochimiques associée à la production de HFO-1234yf dans le cadre d'un accord de licence avec Honeywell. Cette activité établit un lien avec la chaîne d'approvisionnement indienne en fluides frigorigènes à faible PRG en développement.

Sanmei Chemical : Sanmei Chemical est un acteur régional et émergent autorisé dans l'industrie chinoise des fluides frigorigènes. Le dossier source fourni ne contient pas suffisamment d'éléments directs spécifiques à l'entreprise pour étayer d'autres affirmations.

Shandong Huaan New Material : Shandong Huaan New Material est un acteur régional et émergent autorisé en Chine. Aucune affirmation détaillée concernant ses produits, sa capacité ou ses quotas n'est retenue sans éléments directement étayés par la source.

SRF Limited : SRF commercialise des produits fluorochimiques sous la marque FLORON et a annoncé un investissement d'environ 2,300-crore INR dans une installation de production de HFO de 30,000-tonne-per-annum à Odisha. Cet investissement s'inscrit dans la transition de l'Inde vers une production de fluides frigorigènes à plus faible PRG.

Zhejiang Yonghe Refrigerant : Zhejiang Yonghe Refrigerant est un acteur régional et émergent autorisé sur le marché chinois des fluides frigorigènes. Les éléments fournis ne permettent pas d'étayer des affirmations détaillées spécifiques à l'entreprise.

Entreprises émergentes

Sanmei Chemical : Sanmei Chemical relève du périmètre autorisé des entreprises émergentes. Elle est caractérisée comme un acteur chinois du marché des fluides frigorigènes ; les éléments fournis ne permettent pas d'étayer d'autres affirmations.

Shandong Huaan New Material : Shandong Huaan New Material relève du périmètre autorisé des entreprises émergentes. Les éléments disponibles étayent uniquement son inclusion en tant qu'acteur chinois du marché des fluides frigorigènes.

Tazzetti : Tazzetti est un acteur émergent autorisé associé au marché européen des réfrigérants. Les éléments sources ne fournissent pas suffisamment de preuves directes pour étayer des affirmations détaillées concernant les réfrigérants destinés aux centres de données.

Zhejiang Yonghe Refrigerant : Zhejiang Yonghe Refrigerant est inclus dans le périmètre autorisé des entreprises émergentes. Aucune autre affirmation n'est retenue sans source directe à l'appui.

Changshu 3F Zhonghao : Changshu 3F Zhonghao est inclus dans le périmètre autorisé des entreprises émergentes. Son profil reste limité à sa participation au marché chinois des réfrigérants en raison des contraintes liées aux éléments disponibles.

Évolutions récentes du secteur

Scission de Solstice Advanced Materials (2025) : Honeywell a séparé son activité Advanced Materials, y compris le portefeuille de réfrigérants Solstice, pour créer Solstice Advanced Materials en 2025.

Essai d'Opteon 2P50 par Chemours et NTT DATA (mars 2025) : Chemours a lancé un essai à grande échelle d'Opteon 2P50 avec NTT DATA et Hibiya Engineering pour des applications de refroidissement par immersion biphasique.

Mise en service de Forane 1233zd par Arkema (août 2025) : Arkema a démarré une unité de production de 15,000-tonne pour Forane 1233zd à Calvert City, dans le Kentucky.

Accord commercial entre Arkema et Honeywell (mai 2025) : Arkema a annoncé un accord commercial avec Honeywell portant sur certains mélanges de réfrigérants à faible PRG commercialisés sous la marque Forane.

Expansion d'Alliance Air, filiale de Daikin (juin 2024) : la filiale Alliance Air de Daikin a commencé la construction d'une usine de fabrication d'une valeur de 121 millions de dollars (USD) à Tijuana, au Mexique, destinée à des solutions de génie climatique, notamment pour les applications de refroidissement des centres de données.

Investissement de SRF dans les HFO (2025) : SRF a annoncé un investissement d'environ 2,300-crore INR dans une usine de fabrication de HFO d'une capacité de 30,000-tonne-per-annum à Odisha, en Inde.

Mise en œuvre du règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés : le règlement (UE) 2024/573 est entré en vigueur en mars 2024 et a instauré un cadre plus strict de réduction progressive des HFC dans l'ensemble de l'Union européenne.