Marché des infrastructures de centres de données Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'infrastructure des centres de données

Le marché mondial de l'infrastructure des centres de données était évalué à 256,2 milliards de dollars américains en 2025, soutenu par l'accélération de la migration des charges de travail des entreprises vers les plateformes cloud, l'expansion rapide des grappes de calcul IA dans les campus hyperscale et le déploiement parallèle d'une infrastructure de périphérie et adjacente à la 5G dans les économies émergentes. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % entre 2026 et 2035, atteignant 789,8 milliards de dollars américains à la fin de la période de prévision, alors que les entreprises, les hyperscalers et les entités gouvernementales accélèrent leurs investissements en capital dans une infrastructure numérique résiliente et à haute capacité. Ces prévisions sont tirées du dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Au niveau structurel, la trajectoire de croissance du marché est façonnée par trois forces interconnectées : la demande explosive pour les charges de travail IA denses en GPU, les contraintes physiques et énergétiques que ces charges imposent à la conception des installations, et une vague parallèle de transformation numérique dans les secteurs réglementés BFSI, santé et gouvernement qui élargit la base adressable bien au-delà du secteur technologique traditionnel. L'inflection la plus significative est le passage de l'architecture de l'infrastructure elle-même des installations Tier 3 refroidies par air conventionnelles vers des campus hyperscale à haute densité refroidis par liquide, une transition qui élargit simultanément le marché adressable total et réduit l'avantage concurrentiel des acteurs établis dont les portefeuilles étaient construits autour de la gestion thermique héritée.

Tendances du marché de l'infrastructure des centres de données

L'essor de la transformation de l'infrastructure par l'IA

Le déploiement d'applications d'IA générative a déclenché une reconfiguration du parc mondial d'infrastructures de centres de données à un rythme sans précédent dans l'histoire récente de l'industrie. Contrairement aux charges de travail cloud conventionnelles qui se scalent horizontalement sur un grand nombre de serveurs standard à des densités de puissance modérées, les charges de travail d'entraînement et d'inférence en IA sont gourmandes en GPU, nécessitent un réseau à très faible latence et génèrent des charges thermiques dépassant les paramètres de conception de la plupart des installations existantes.

La conséquence pratique est que le parc mondial existant est architecturalement incompatible avec les charges de travail actuelles en IA, créant un cycle de remplacement qui dépasse les cadences normales de rafraîchissement informatique. Le moteur sous-jacent est le ratio GPU/CPU requis par l'entraînement de grands modèles : un cluster d'entraînement en IA fonctionnant avec des GPU NVIDIA H100 à pleine capacité peut consommer 50 à 100 kW par rack, contre 7 à 10 kW pour un rack informatique classique. La plateforme Blackwell Ultra de NVIDIA, visant des densités par rack de 130 kW et plus, signale que cette trajectoire s'intensifiera au cours de la période de prévision.

Les preuves concrètes de l'ampleur des investissements sont substantielles. La cérémonie de pose de la première pierre de Meta en mars 2026 pour un campus de 1 GW à Lebanon, dans l'Indiana, représentant un investissement de 10 milliards de dollars américains, constitue l'un des engagements les plus importants jamais annoncés par une entreprise privée pour un site unique. L'approbation parallèle par Microsoft de 15 nouvelles installations sur l'ancien site de Foxconn à Mount Pleasant, dans le Wisconsin, avec une valeur de construction imposable dépassant 13 milliards de dollars américains, illustre comment la demande en infrastructure IA redessine non seulement les budgets technologiques, mais aussi la géographie économique régionale. Dans notre enquête du T3 2025 auprès de 280 opérateurs de centres de données en Amérique du Nord et en Europe, 74 % ont indiqué que les exigences des charges de travail en IA les avaient déjà contraints à reporter ou à repenser au moins une expansion d'infrastructure prévue selon les spécifications d'avant 2024 – une conclusion qui souligne l'ampleur de la transition architecturale en cours. Les implications pour l'infrastructure se répercutent bien au-delà de la couche serveur : les systèmes de distribution d'énergie, les architectures de refroidissement, la charge des planchers structurels et les topologies des réseaux sont tous repensés de fond en comble dans les nouveaux campus dédiés à l'IA, stimulant ainsi l'activité d'approvisionnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'infrastructure des centres de données.

L'adoption du refroidissement liquide comme nouvelle norme

Le refroidissement liquide, englobant le refroidissement liquide direct (DLC), les échangeurs de chaleur à porte arrière et le refroidissement par immersion monophasé et diphasé, passe d'une solution spécialisée déployée dans les centres de recherche en IA et les centres de calcul haute performance à une norme d'infrastructure généralisée dans les installations Tier 3 et Tier 4 à l'échelle mondiale. Le point d'inflexion est la densité des racks : à mesure que le matériel d'IA fait augmenter la charge de puissance moyenne des racks au-delà de 20 à 30 kW, l'infrastructure refroidie par air conventionnelle atteint ses limites physiques en termes d'évacuation de la chaleur, de charge des planchers et d'efficacité de la distribution d'énergie.

Les données fédérales indiquent que les systèmes liquides peuvent transférer la chaleur environ 3 000 fois plus efficacement par unité de volume que l'air, un différentiel qui devient décisif sur le plan opérationnel à des densités de rack supérieures à 30 kW. L'acquisition par Schneider Electric en mars 2025 de Motivair, spécialiste des solutions de refroidissement direct par liquide haute densité, et son partenariat de juin 2025 avec NVIDIA sur les conceptions de référence de refroidissement pour les usines d'IA, témoignent de la manière dont la chaîne d'approvisionnement en infrastructures se repositionne autour du refroidissement liquide comme architecture par défaut pour les installations optimisées pour l'IA.

L'adoption est accélérée par deux forces convergentes : la disponibilité commerciale d'infrastructures GPU nécessitant un refroidissement liquide pour respecter les garanties, et la publication de guides de conception de refroidissement standardisés par l'Open Compute Project (OCP) et ASHRAE, qui réduisent l'incertitude technique associée au déploiement du refroidissement liquide. LiquidStack, un fournisseur spécialisé en refroidissement par immersion avec des installations sur plusieurs continents, s'est imposé comme l'un des fournisseurs de référence pour les déploiements de refroidissement liquide à grande échelle. L'économie s'améliore également : la baisse des coûts des composants et les économies d'énergie résultant de la réduction de la charge des refroidisseurs raccourcissent les périodes de récupération à 2–3 ans dans les applications à haute densité, réduisant ainsi considérablement la résistance à l'adoption parmi les exploitants disposant d'installations refroidies à l'air. Le sous-segment du refroidissement du marché devrait croître à un rythme dépassant le TCAC global du marché d'ici 2035, à mesure que l'opportunité offerte par le refroidissement liquide s'étend des nouvelles constructions vers le marché bien plus vaste de la rénovation.

Contraintes énergétiques et transition énergétique remodelant les opérations

La disponibilité de l'énergie est devenue le critère dominant de sélection des sites pour le développement de nouveaux centres de données à l'échelle mondiale, reléguant le coût du terrain et la connectivité au second plan en tant que déterminants principaux du marché des infrastructures de centres de données. Dans les marchés matures des centres de données – Virginie du Nord, Londres, Amsterdam, Francfort, Dublin, Singapour –, les files d'attente d'interconnexion actives et les contraintes de capacité retardent l'approbation de nouvelles installations de 18 à 36 mois. Les exploitants réagissent en combinant diversification géographique vers des marchés excédentaires en énergie, approvisionnement à grande échelle en énergies renouvelables et investissement dans la production sur site, y compris des pics de demande au gaz naturel, des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) et des accords de colocalisation nucléaire. L'accord de Microsoft avec Duke Energy pour 4,5 GW de capacité d'alimentation dédiée aux centres de données en construction en Caroline du Nord illustre à quel point la stratégie énergétique est devenue aussi cruciale que l'approvisionnement en matériel pour les opérateurs hyperscale. Les données sectorielles montrent que la consommation mondiale d'électricité des centres de données atteindra 945 TWh d'ici 2026, soit près du double des quelque 460 TWh enregistrés en 2022, plaçant les exploitants au cœur des stratégies énergétiques des entreprises et des débats sur les politiques énergétiques nationales.

Les marchés disposant d'une capacité hydroélectrique ou éolienne excédentaire – le Nord-Ouest Pacifique des États-Unis, la Norvège, l'Islande et certaines provinces du Canada – attirent le développement hyperscale à des valorisations premium. Du côté technologique, les plateformes de gestion de l'énergie pilotées par l'IA, y compris le jumeau numérique de Hyperview et les outils d'optimisation basés sur l'apprentissage automatique, permettent aux exploitants d'extraire 10 à 15 % de capacité supplémentaire de l'infrastructure électrique existante, élargissant ainsi effectivement la capacité opérationnelle sans nécessiter de nouvelle interconnexion au réseau. L'opportunité structurelle pour les fournisseurs d'infrastructures desservant ce segment réside dans la gestion de l'énergie assistée par logiciel : plateformes de mesure, de surveillance et d'équilibrage automatique de charge offrant aux exploitants une visibilité granulaire et une capacité d'optimisation en temps réel sur des actifs électriques distribués.

Analyse du marché des infrastructures de centres de données

Par composant

Le segment des équipements représente la plus grande partie et la composante la plus capitalistique du marché de l'infrastructure des centres de données, représentant environ 80,7 % des revenus totaux du marché des DCI, soit 203,9 milliards de dollars USD en 2025. Ce segment englobe les serveurs d'infrastructure informatique, le stockage et le réseau, ainsi que l'infrastructure électrique, l'infrastructure de refroidissement et l'infrastructure de support, chacun de ces éléments subissant une transformation structurelle sous l'impulsion du cycle d'expansion des calculs liés à l'IA et du passage concomitant vers des architectures de centres de données plus denses et plus puissantes.

L'infrastructure électrique reflète l'augmentation des besoins en électricité des centres de données optimisés pour l'IA, où un seul rack de serveurs équipé de GPU peut nécessiter une alimentation électrique continue de 30 kW à 370 kW, contre moins de 10 kW pour les racks d'entreprise conventionnels. Les onduleurs, les générateurs, les unités de distribution d'énergie, les tableaux électriques et les systèmes de gestion de l'énergie connaissent tous une croissance supérieure à la moyenne, car les opérateurs adaptent l'infrastructure d'alimentation électrique à la densité de calcul de l'IA. Eaton Corporation et Schneider Electric dominent ce sous-segment, tandis que Vertiv prévoit de lancer son architecture d'alimentation 800 VDC au second semestre 2026 pour soutenir les plateformes NVIDIA Rubin Ultra, représentant la prochaine génération d'infrastructure d'alimentation conçue spécifiquement pour les déploiements de centres de données à l'échelle du mégawatt dédiés à l'IA.

L'infrastructure de refroidissement représente le sous-segment le plus perturbé structurellement au sein des équipements. La transition des unités de refroidissement par air traditionnel (CRAC et CRAH) vers le refroidissement liquide direct, le refroidissement par immersion et les systèmes de refroidissement adiabatique s'accélère à mesure que les densités de racks dépassent les limites thermiques de la gestion conventionnelle de l'air. Le refroidissement représente jusqu'à 40 % de la consommation énergétique totale des centres de données, et l'efficacité supérieure du refroidissement liquide stimule son adoption rapide dans les déploiements hyperscale et axés sur l'IA.

Par mode de déploiement

L'infrastructure des centres de données sur site représente 2,4 milliards de dollars USD (15 % du marché total des logiciels) en 2025, ce qui en fait le plus petit des trois segments de déploiement, mais celui qui a fait preuve de résilience malgré le passage structurel vers l'adoption du cloud. La persistance des dépenses en infrastructure sur site s'explique par deux dynamiques structurelles : les exigences de souveraineté des données dans les secteurs réglementés et les secteurs gouvernementaux, qui imposent que certaines catégories de données restent sous le contrôle de l'organisation, et les exigences de performance des applications sensibles à la latence, notamment le trading haute fréquence, le contrôle en temps réel de la fabrication et les systèmes autonomes qui ne peuvent tolérer la latence aller-retour des infrastructures cloud centralisées. Le TCAC de l'infrastructure sur site jusqu'en 2035 est estimé à 11 %, légèrement en dessous de la moyenne du marché, mais reflétant tout de même un investissement soutenu, les organisations déployant des infrastructures sur site capables de gérer l'IA plutôt que de mettre hors service les installations existantes. La plateforme intégrée Dell Technologies PowerFlex et le modèle de service à la demande HPE GreenLake pour l'infrastructure sur site, qui applique un modèle de tarification basé sur la consommation au matériel physique, permettent de gagner des budgets d'entreprise qui auraient autrement pu migrer vers le cloud public, en transformant le changement financier d'un rafraîchissement complet de l'infrastructure en une structure de dépenses opérationnelles prévisibles.

Lors de nos entretiens avec des responsables d'infrastructure dans 55 organisations d'entreprises couvrant les secteurs des services financiers, de la fabrication et de la santé fin 2025, 67 % ont indiqué qu'ils actualisaient activement leurs infrastructures sur site spécifiquement pour soutenir les charges de travail d'inférence en IA, invoquant la souveraineté des données, la latence et le coût total de possession à grande échelle comme principaux moteurs plutôt que de migrer les applications d'IA vers le cloud public. Cette découverte met en évidence une segmentation fondamentale du marché de l'infrastructure IA : l'entraînement basé sur le cloud à l'échelle hyperscale et l'inférence sur site à la périphérie des entreprises. L'implication pour les fournisseurs qui se disputent cette partie du marché est que les infrastructures sur site ne déclinent pas, mais se différencient, avec des exigences produit passant des serveurs rack conventionnels vers des appliances d'inférence IA intégrées et des systèmes de cloud privé.

L'infrastructure de data centers basée sur le cloud est le segment de déploiement dominant, représentant 7,4 milliards de dollars américains (45 % du marché logiciel total) en 2025, et devrait croître à un TCAC d'environ 13,5 % jusqu'en 2035, soit le taux le plus rapide parmi les types de déploiement sur le marché de l'infrastructure des data centers. Cette croissance est alimentée par deux vecteurs de demande convergents : la migration des charges de travail des entreprises et le développement de l'infrastructure des opérateurs hyperscale pour soutenir ces charges de travail. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud représentent collectivement la majorité des investissements mondiaux en infrastructure hyperscale, chaque opérateur s'engageant dans des programmes pluriannuels et plurimilliardaires qui étendent la visibilité des achats de 3 à 5 ans dans le futur.

Le portefeuille de mise en réseau des data centers de Cisco, incluant la série Nexus 9000, est profondément intégré dans les structures de commutation hyperscale, tandis qu'Arista Networks a capté une part croissante du marché de la commutation hyperscale avec ses plateformes EOS 400G et 800G. La solution EcoStruxure Pod Data Center de Schneider Electric, annoncée en juin 2025, un système modulaire préfabriqué spécialement conçu pour les architectures de grappes d'IA, illustre comment les fournisseurs d'infrastructure alignent leurs feuilles de route de développement produit directement sur les exigences d'approvisionnement des hyperscale, réduisant le cycle entre le changement de spécification et la disponibilité du produit.

Par région

Marché nord-américain de l'infrastructure des data centers

L'Amérique du Nord représente 98,1 milliards de dollars américains (38,3 % des revenus mondiaux) sur le marché en 2025, tirés par la concentration des opérateurs de cloud hyperscale, la profondeur de l'adoption technologique des entreprises et la disponibilité historique d'une énergie abordable sur les marchés clés, notamment le Nord de la Virginie, le Nord-Ouest Pacifique et la région des collines du Texas. Les États-Unis à eux seuls représentent 90,8 milliards de dollars américains (35,4 % des revenus mondiaux), avec Microsoft, Google, Amazon et Meta s'engageant collectivement à investir des centaines de milliards de dollars dans des campus optimisés pour l'IA répartis dans plusieurs États. Les deux annonces de Microsoft en mars 2026, qui sécurisent l'approbation pour 15 nouvelles installations sur l'ancien site de Foxconn dans le Wisconsin avec une valeur de construction imposable dépassant 13 milliards de dollars, et la finalisation d'un accord avec Duke Energy pour fournir 4,5 GW de capacité d'alimentation dédiée aux data centers en Caroline du Nord, encapsulent l'ampleur et l'étendue géographique des investissements hyperscale en cours.

Le cluster de data centers du Nord de la Virginie approche des limites de capacité d'interconnexion du réseau, avec la file d'attente d'interconnexion de Dominion Energy prolongeant les délais de projet de 18 à 24 mois pour les nouvelles demandes, redirigeant les investissements hyperscale en terrains vierges vers Columbus, Ohio ; Phoenix, Arizona ; et les Carolines. Au Canada, les programmes de numérisation fédéraux et provinciaux, combinés à la capacité excédentaire d'énergie hydroélectrique au Québec et en Colombie-Britannique, attirent les sélections de sites hyperscale qui ancrent davantage la position de l'Amérique du Nord en tant que première région du marché mondial.

Marché des infrastructures de centres de données en Europe

L'Europe représente 80,4 milliards de dollars sur le marché en 2025, ce qui en fait le deuxième segment régional le plus important au monde. Le Royaume-Uni, avec 16 milliards de dollars, est le plus grand marché individuel européen, bénéficiant du rôle de Londres en tant que centre financier mondial, avec le cluster de centres de données des Docklands et le campus Telehouse London servant de concentration de la plus haute densité de capacité de centres de données dédiés aux services financiers sur le continent. La désignation par le gouvernement britannique en 2021 des centres de données comme infrastructures nationales critiques (CNI) dans le cadre du National Security and Investment Act impose aux opérateurs des obligations accrues en matière de sécurité et de résilience, élevant les investissements dans les infrastructures de conformité au rang de priorité d'approvisionnement incontournable.

L'Allemagne, la France et les Pays-Bas animent la demande en infrastructures de centres de données en Europe continentale, avec Francfort, Paris et Amsterdam servant de hubs d'interconnexion principaux pour les infrastructures d'entreprise et cloud au sein de l'UE. La directive sur l'efficacité énergétique de l'UE et l'acte sur les données de l'UE, entrés en vigueur en septembre 2024, créent des exigences substantielles en matière d'infrastructures de conformité, en particulier pour les systèmes de DCIM, de mesure de l'énergie et de reporting, auprès des opérateurs de centres de données actifs sur le marché européen.³ Schneider Electric, Vertiv et Legrand SA maintiennent des infrastructures de fabrication et de service significatives en Europe, les positionnant pour capter à la fois les dépenses de rafraîchissement matériel et celles liées à la conformité logicielle au cours de la période de prévision.

Marché des infrastructures de centres de données en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 56,2 milliards de dollars (21,9 % de part de marché) en 2025, avec le taux de croissance le plus rapide de toutes les régions projeté jusqu'en 2035. La Chine représente le plus grand marché individuel de la région Asie-Pacifique avec 35 milliards de dollars (13,7 % des revenus mondiaux), Alibaba Cloud, Tencent Cloud et Huawei Cloud opérant en tant que principaux fournisseurs d'infrastructures hyperscale, investissant dans des architectures de serveurs, de réseau et de refroidissement propriétaires conçues pour réduire la dépendance aux matériels d'origine américaine. L'initiative « East Data West Computing » de la Chine oriente la construction de centres de données vers huit hubs de calcul nationaux dans les provinces occidentales de Mongolie-Intérieure, Guizhou et Xinjiang, où des coûts énergétiques plus bas, des terres disponibles et des températures ambiantes réduisent les dépenses d'exploitation du refroidissement, avec un capital dirigé par l'État isolant le développement des cycles de demande commerciale.

L'Inde représente le marché émergent le plus significatif au sein de l'Asie-Pacifique : la mission National Digital Infrastructure et l'expansion de la phase III de BharatNet stimulent les investissements dans les centres de données dans les villes de deuxième et troisième rang, étendant la connectivité à 500 millions d'utilisateurs supplémentaires et créant une demande latente en infrastructures d'entreprise alignée sur une base d'abonnés 5G projetée par la GSMA qui positionnera l'Inde comme l'un des plus grands marchés mondiaux de calcul mobile d'ici 2030. La courbe d'adoption du refroidissement liquide en Chine est plus raide que dans les autres grands marchés, en partie parce que les fournisseurs nationaux de matériel pour l'IA ont spécifié des exigences de refroidissement liquide pour les déploiements de GPU haute densité, et en partie parce que la concentration de capital public dans les nouveaux campus hyperscale permet une spécification de refroidissement liquide dès la conception, un avantage structurel par rapport à la voie d'adoption par rétrofit caractéristique des marchés plus matures.