Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Mercado de Infraestructura de Centros de Datos Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2580
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Fecha de publicación: July 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de Infraestructura de Centros de Datos
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Mercado de Infraestructura de Centros de Datos
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Tamaño del mercado de infraestructura de centros de datos
El mercado global de infraestructura de centros de datos se valoró en USD 256.200 millones en 2025, impulsado por la acelerada migración de cargas de trabajo empresariales a plataformas en la nube, la rápida expansión de clústeres de computación de IA en campus hiperescala y la construcción paralela de infraestructura de borde y adyacente a 5G en economías emergentes. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 12,1% entre 2026 y 2035, alcanzando los USD 789.800 millones al final del período de pronóstico, a medida que empresas, hiperescaladores y entidades gubernamentales aceleran sus inversiones en infraestructura digital resiliente y de alta capacidad. Estas proyecciones se basan en el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Conclusiones clave del mercado de infraestructura de centros de datos
Líder del mercado: Dell lideró con más del 14.4% de participación de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen Cisco, Dell, HPE, Schneider Electric, Vertiv, que en conjunto tenían una participación de mercado del 35.6% en 2025.
A nivel estructural, la trayectoria de crecimiento del mercado está moldeada por tres fuerzas interconectadas: la demanda explosiva de cargas de trabajo de IA con alta densidad de GPU, las limitaciones físicas y energéticas que estas imponen en el diseño de las instalaciones, y una ola paralela de transformación digital en sectores regulados como BFSI, salud y gobierno, que está ampliando la base de mercado más allá del sector tecnológico tradicional. La inflexión más significativa es el cambio en la arquitectura de la infraestructura, desde las instalaciones convencionales de enfriamiento por aire Tier 3 hacia campus hiperescala de alta densidad con enfriamiento líquido, una transición que, simultáneamente, está expandiendo el mercado total y reduciendo la ventaja competitiva de los actores establecidos cuyos portafolios se basaban en la gestión térmica heredada.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
Impacto en la previsión de CAGR
Relevancia geográfica
Cronograma de Impacto
Crecimiento explosivo de la computación en la nube y los despliegues hiperescala
+3.2%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Expansión de cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático
+3.5%
América del Norte, Asia Pacífico
Mediano plazo (2–4 años)
Transformación digital en los sectores BFSI, salud y gobierno
+2.1%
Global
Mediano plazo (2–4 años)
Implementación del 5G y proliferación de la computación de borde
+1.8%
Asia Pacífico, América Latina
Largo plazo (≥ 4 años)
Crecimiento explosivo de la computación en la nube y los despliegues hiperescala
Los despliegues de nube hiperescala liderados por AWS, Microsoft Azure y Google Cloud representan el principal impulsor estructural de la demanda de inversión en infraestructura de centros de datos a nivel global. La migración de cargas de trabajo empresariales a la nube continuó a un ritmo acelerado durante 2024 y 2025, con un crecimiento de dos dígitos en el gasto en infraestructura de nube global a medida que las organizaciones trasladaban cargas de trabajo críticas fuera del hardware local heredado. Los operadores hiperescala ahora se comprometen rutinariamente con desarrollos de campus de varios gigavatios, lo que requiere volúmenes sin precedentes de servidores, unidades de distribución de energía, sistemas de refrigeración y cableado estructurado.
El compromiso de Microsoft de invertir 80 mil millones de dólares en gasto de capital para centros de datos en el año fiscal 2025, la mayoría dirigida a instalaciones optimizadas para IA en Estados Unidos, ilustra la escala a la que la demanda hiperescala está reconfigurando las cadenas de suministro de infraestructura a nivel global.[1]Departamento de Energía de EE. UU., energy.gov El efecto secundario de esta concentración de capital es una bifurcación en el panorama competitivo: las instalaciones hiperescala de primer nivel exigen hardware y capacidades de integración personalizados que los integradores de sistemas más pequeños no pueden ofrecer, consolidando la selección de proveedores en torno a un número reducido de proveedores cualificados y a escala.
Expansión de cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático que impulsa la demanda de infraestructura densa en GPU
El despliegue de modelos de lenguaje grandes, modelos de difusión y aplicaciones de IA a escala de inferencia ha creado un requisito de infraestructura fundamentalmente nuevo: uno en el que la densidad computacional, y no el espacio en el suelo, es la principal restricción. Los clústeres de GPU NVIDIA H100 y H200 consumen de 10 a 15 veces más energía por bastidor que un clúster de servidores convencional, elevando las densidades de bastidor desde el estándar histórico de 7–10 kW a 30–100 kW o más en campus hiperescala de IA.[2]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org El cambio más significativo es que la adquisición de infraestructura de IA se ha convertido en una decisión a nivel de consejo de administración en empresas globales, en lugar de una conversación departamental de TI, lo que acelera los ciclos de adquisición y amplía el presupuesto total de inversión.
Transformación digital en los sectores BFSI, salud y gobierno
Los sectores regulados, como la banca, los servicios financieros y seguros (BFSI), la atención médica y el gobierno, están expandiendo sus infraestructuras de centros de datos a un ritmo que supera al del mercado en general. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa y la Ley de Datos de la UE, que entró en vigor en septiembre de 2024, han aumentado significativamente los requisitos de infraestructura de cumplimiento para las organizaciones que procesan datos de ciudadanos europeos.[3]Comisión Europea, ec.europa.eu Las organizaciones de atención médica están acelerando la digitalización de registros médicos electrónicos (EHR) y los diagnósticos asistidos por IA a nivel mundial, mientras que los mandatos de defensa y nube del sector público generan una demanda sostenida estructuralmente aislada de los ciclos de adquisición comercial.
Implementación del 5G y proliferación de la computación de borde impulsando la expansión de infraestructura distribuida
El despliegue comercial de redes 5G independientes está generando una categoría estructuralmente nueva de demanda de centros de datos: la infraestructura de borde. La GSMA estima que las conexiones 5G alcanzarán los 5.500 millones a nivel global para 2030, con un gasto en capital de los operadores en infraestructura 5G que promediará los 900.000 millones de dólares estadounidenses de manera acumulativa durante la década.[4]GSMA, gsma.com Los despliegues de borde están desproporcionadamente concentrados en Asia Pacífico, donde el crecimiento de suscriptores de 5G es más rápido y donde las economías con industrias manufactureras intensivas, como China, Japón y Corea del Sur, representan adoptantes tempranos naturales de 5G privado y computación de borde para aplicaciones de la Industria 4.0.
Principales desafíos
Análisis de impacto de las restricciones
Desafío
Impacto en la previsión de TCAC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Restricciones en el suministro de energía y aumento de los costos energéticos
-2,1%
América del Norte, Europa
Mediano plazo (2–4 años)
Altos gastos de capital y largos períodos de recuperación
-1,5%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Restricciones en el suministro de energía y aumento de los costos energéticos
La demanda de disponibilidad de energía se está convirtiendo cada vez más en el factor limitante para la expansión de centros de datos en mercados maduros. Las limitaciones de capacidad de la red están retrasando o relocalizando proyectos en Irlanda, Países Bajos, Virginia del Norte y Singapur, con plazos de colas de interconexión que se extienden de 18 a 36 meses para la aprobación de nuevas instalaciones.[5]Uptime Institute, uptimeinstitute.com Las estadísticas federales indican que los centros de datos representarán entre el 6% y el 7,5% del consumo total de electricidad de EE. UU. para 2028, frente a aproximadamente el 4% en 2023, una trayectoria que ya está llevando a los reguladores de servicios públicos a imponer tarifas de capacidad que prolongan aún más los plazos de los proyectos. La mitigación se está produciendo a través de acuerdos de compra de energía (PPA) detrás del medidor con desarrolladores de energías renovables, inversiones en asociaciones con reactores modulares pequeños (SMR) y la relocalización del desarrollo de hiperescala a mercados con excedente de energía, como el noroeste del Pacífico de EE. UU. y Escandinavia.
Altos gastos de capital y largos períodos de recuperación para proyectos de infraestructura
Un campus de centro de datos de hiperescala de última generación ahora requiere una inversión inicial de entre 8 y 12 mil millones de dólares en gastos de capital antes de que se despliegue siquiera una sola carga de trabajo, con plazos de construcción de 24 a 48 meses y períodos de recuperación que se extienden de 10 a 15 años bajo las estructuras de arrendamiento vigentes. Para empresas y proveedores de co-localización que operan a menor escala, la intensidad de capital de los ciclos de renovación de infraestructura impulsados por la rápida obsolescencia de las arquitecturas de refrigeración y distribución de energía previas a la IA está comprimiendo márgenes y limitando la capacidad de inversión. La mitigación avanza mediante arquitecturas de centros de datos modulares y prefabricadas, como la solución EcoStruxure Pod de Schneider Electric, que comprimen los plazos de construcción y permiten adiciones de capacidad por fases.
Tendencias del mercado de infraestructura de centros de datos
Ascenso de la transformación de infraestructura impulsada por IA
El despliegue de aplicaciones de IA generativa ha desencadenado una reconfiguración del parque global de infraestructura de centros de datos a un ritmo sin precedentes en la historia reciente de la industria. A diferencia de las cargas de trabajo convencionales en la nube, que escalan horizontalmente en grandes cantidades de servidores básicos con densidades de energía moderadas, las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA son intensivas en GPU, requieren redes de ultra baja latencia y generan cargas térmicas que superan los parámetros de diseño de la mayoría de las instalaciones existentes.
La consecuencia práctica es que el parque global existente es arquitectónicamente incompatible con las cargas de trabajo actuales de IA, lo que crea un ciclo de reemplazo que va más allá de los ritmos normales de renovación de TI. El motor subyacente es la relación GPU a CPU requerida por el entrenamiento de modelos grandes: un clúster de entrenamiento de IA que ejecute GPUs NVIDIA H100 a plena capacidad puede consumir entre 50 y 100 kW por bastidor, en comparación con los 7 a 10 kW de un bastidor de computación convencional. La plataforma Blackwell Ultra de NVIDIA, que apunta a densidades por bastidor de 130 kW y más allá, señala que esta trayectoria se intensificará durante el período de pronóstico.
La evidencia del mundo real sobre la escala de inversión es sustancial. La inauguración en marzo de 2026 de Meta de un campus de 1 GW en Lebanon, Indiana, una inversión de 10 mil millones de dólares, representa uno de los compromisos más grandes en un solo sitio anunciados por una empresa privada. La aprobación paralela de Microsoft de 15 nuevas instalaciones en el antiguo sitio de Foxconn en Mount Pleasant, Wisconsin, con un valor de construcción imponible que supera los 13 mil millones de dólares, ilustra cómo la demanda de infraestructura de IA está reconfigurando no solo los presupuestos de capital tecnológico, sino también la geografía económica regional. En nuestra encuesta del tercer trimestre de 2025 a 280 operadores de centros de datos en América del Norte y Europa, el 74% reportó que los requisitos de las cargas de trabajo de IA ya los habían llevado a posponer o rediseñar al menos una expansión de infraestructura planeada bajo especificaciones previas a 2024, un hallazgo que apunta a la amplitud de la transición arquitectónica en curso. Las implicaciones de infraestructura se extienden mucho más allá de la capa de servidores: los sistemas de distribución de energía, las arquitecturas de refrigeración, la carga estructural del suelo y las topologías de la red están siendo rediseñados desde cero en los nuevos campus de IA, impulsando la actividad de adquisición en toda la cadena de suministro de infraestructura de centros de datos.
Adopción del enfriamiento líquido como nuevo estándar
El enfriamiento líquido, que abarca el enfriamiento líquido directo (DLC), intercambiadores de calor en la puerta trasera y el enfriamiento por inmersión en una y dos fases, está pasando de ser una solución especializada desplegada en instalaciones de investigación de IA y centros de computación de alto rendimiento a un estándar de infraestructura generalizado en instalaciones Tier 3 y Tier 4 a nivel global. El punto de inflexión es la densidad de bastidor: a medida que el hardware de IA impulsa cargas de energía promedio por bastidor superiores a 20–30 kW, la infraestructura convencional de refrigeración por aire alcanza sus límites físicos en términos de disipación de calor, carga en el suelo y eficiencia en la distribución de energía.
Los datos federales indican que los sistemas líquidos pueden transferir calor aproximadamente 3.000 veces más eficientemente por unidad de volumen que el aire, una diferencia que se vuelve decisiva en operaciones a densidades de rack superiores a 30 kW. La adquisición de Schneider Electric en marzo de 2025 de Motivair, especialista en soluciones de refrigeración directa por líquido de alta densidad, y su asociación en junio de 2025 con NVIDIA en diseños de referencia de refrigeración para fábricas de IA, son indicativos de cómo la cadena de suministro de infraestructura se está reposicionando alrededor de la refrigeración líquida como la arquitectura predeterminada para instalaciones optimizadas para IA.
La trayectoria de adopción se está acelerando por dos fuerzas convergentes: la disponibilidad comercial de infraestructura de GPU que requiere refrigeración líquida para cumplir con la garantía, y la publicación de guías de diseño de refrigeración estandarizadas por el Proyecto Open Compute (OCP) y ASHRAE, que están reduciendo la incertidumbre de ingeniería asociada con el despliegue de refrigeración líquida. LiquidStack, un proveedor especializado en refrigeración por inmersión con instalaciones en múltiples continentes, ha surgido como uno de los proveedores de referencia para despliegues de refrigeración líquida a hiperescala. La economía también está mejorando: la caída de los costos de los componentes y los ahorros energéticos por la reducción de la carga de los enfriadores están acortando los períodos de recuperación a 2–3 años en aplicaciones de alta densidad, reduciendo materialmente la resistencia a la adopción entre los operadores con infraestructuras existentes refrigeradas por aire. Se espera que el subsegmento de refrigeración del mercado crezca a una tasa superior al CAGR general del mercado hasta 2035, ya que la oportunidad de refrigeración líquida se extiende desde nuevas construcciones hacia el mercado de reformas, significativamente más grande.
Restricciones de energía y transición energética redefiniendo operaciones
La disponibilidad de energía se ha convertido en el criterio dominante para la selección de sitios en el desarrollo de nuevos centros de datos a nivel mundial, desplazando el costo del terreno y la conectividad como el principal determinante de ubicación en el mercado de infraestructura de centros de datos. En mercados maduros de centros de datos como Virginia del Norte, Londres, Ámsterdam, Fráncfort, Dublín y Singapur, las colas de interconexión activa y las restricciones de capacidad están retrasando la aprobación de nuevas instalaciones entre 18 y 36 meses. Los operadores están respondiendo mediante una combinación de diversificación geográfica hacia mercados con excedente de energía, la adquisición a gran escala de energía renovable y la inversión en generación in situ, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS), generadores de pico con gas natural y acuerdos de co-ubicación nuclear. El acuerdo de Microsoft con Duke Energy para 4,5 GW de capacidad de energía dedicada a centros de datos en construcción en Carolina del Norte ilustra hasta qué punto la estrategia energética se ha vuelto tan crucial como la adquisición de hardware para los operadores de hiperescala. Los datos de la industria muestran que el consumo global de electricidad de los centros de datos alcanzará los 945 TWh en 2026, casi el doble de los aproximadamente 460 TWh registrados en 2022, lo que sitúa a los operadores en el centro tanto de la estrategia energética corporativa como de los debates de política energética nacional.
Los mercados con excedente de capacidad hidroeléctrica o eólica —como el noroeste del Pacífico de EE. UU., Noruega, Islandia y provincias seleccionadas de Canadá— están atrayendo desarrollo de hiperescala con valoraciones premium. En el ámbito tecnológico, las plataformas de gestión energética impulsadas por IA, como el gemelo digital de Hyperview y herramientas de optimización basadas en aprendizaje automático, están permitiendo a los operadores extraer entre un 10 % y un 15 % adicional de utilización de capacidad de la infraestructura energética existente, expandiendo efectivamente la capacidad operativa sin requerir interconexión adicional a la red. La oportunidad estructural para los proveedores de infraestructura que sirven a este segmento radica en la gestión energética habilitada por software: plataformas de medición, monitoreo y equilibrio de carga automatizado que brindan a los operadores visibilidad granular y capacidad de optimización en tiempo real en activos de energía distribuidos.
Análisis del mercado de infraestructura de centros de datos
Por componente
El segmento de hardware representa el componente más grande e intensivo en capital del mercado de infraestructura de centros de datos, representando aproximadamente el 80,7% de los ingresos totales del mercado de DCI con USD 203,9 mil millones en 2025. Este segmento abarca servidores de infraestructura de TI, almacenamiento y redes junto con infraestructura de energía, refrigeración y soporte, cada uno de los cuales está experimentando una transformación estructural impulsada por el ciclo de expansión de la computación de IA y el cambio asociado hacia arquitecturas de instalaciones de mayor densidad y mayor potencia.
La infraestructura de energía refleja las demandas de energía cada vez mayores de las instalaciones optimizadas para IA, donde un solo bastidor de servidores con GPU puede requerir entre 30 kW y 370 kW de energía continua, en comparación con menos de 10 kW para bastidores empresariales convencionales. Los sistemas de suministro de energía ininterrumpida, generadores, unidades de distribución de energía, equipos de conmutación y sistemas de gestión energética están experimentando un crecimiento por encima del mercado a medida que los operadores escalan la infraestructura de suministro de energía para igualar la densidad de computación de IA. Eaton Corporation y Schneider Electric dominan este subsegmento, con la arquitectura de energía de 800 VCC de Vertiv programada para su lanzamiento en el segundo semestre de 2026 para respaldar las plataformas NVIDIA Rubin Ultra, que representan la próxima generación de infraestructura de suministro de energía diseñada específicamente para implementaciones de fábricas de IA a escala de megavatios.
La infraestructura de refrigeración representa el subsegmento más disruptivo estructuralmente dentro del hardware. La transición de las unidades tradicionales de refrigeración por aire CRAC y CRAH a sistemas de refrigeración líquida directa, inmersión y refrigeración adiabática libre se está acelerando a medida que las densidades de bastidores superan los límites térmicos del manejo convencional de aire. La refrigeración representa hasta el 40% del consumo total de energía de los centros de datos, y la mayor eficiencia de la refrigeración líquida está impulsando una adopción rápida en implementaciones de hiperescala y enfocadas en IA.
Por modo de implementación
La infraestructura de centros de datos en las instalaciones representa USD 2,4 mil millones (15% del mercado total de software) en 2025, lo que la convierte en el segmento más pequeño de los tres modos de implementación, pero uno que ha mostrado resiliencia a pesar del cambio estructural hacia la adopción de la nube. La persistencia del gasto en infraestructura en las instalaciones se explica por dos dinámicas estructurales: los requisitos de soberanía de datos en industrias reguladas y sectores gubernamentales, que exigen que ciertas categorías de datos permanezcan bajo el control de la organización, y los requisitos de rendimiento de aplicaciones sensibles a la latencia, como el comercio de alta frecuencia, el control de fabricación en tiempo real y los sistemas autónomos que no pueden tolerar la latencia de ida y vuelta de la infraestructura de nube centralizada. Se estima que la TCAC para la infraestructura en las instalaciones hasta 2035 es del 11%, ligeramente por debajo del promedio del mercado, pero que aún refleja una inversión sostenida a medida que las organizaciones implementan infraestructura en las instalaciones capaz de IA en lugar de desmantelar las instalaciones existentes. La plataforma integrada PowerFlex de Dell Technologies y el modelo de servicio como-a-servicio GreenLake de HPE para infraestructura en las instalaciones, que aplica un modelo de precios basado en el consumo al hardware físico, están ganando el presupuesto empresarial que de otro modo podría haber migrado a la nube pública, al reducir el cambio financiero de una actualización completa de la infraestructura a una estructura de gasto operativo predecible.
En nuestras entrevistas con líderes de infraestructura en 55 organizaciones empresariales que abarcan servicios financieros, manufactura y salud a finales de 2025, el 67% reportó que estaban renovando activamente la infraestructura local específicamente para soportar cargas de trabajo de inferencia de IA, citando la soberanía de datos, la latencia y el costo total de propiedad a escala como los principales impulsores, en lugar de migrar aplicaciones de IA a la nube pública. Este hallazgo apunta a una segmentación fundamental del mercado de infraestructura de IA: entrenamiento basado en la nube a hiperescala e inferencia local en el borde empresarial. La implicación para los proveedores que compiten en esta parte del mercado es que las soluciones locales no están en declive, sino diferenciándose, con requisitos de producto que pasan de servidores de rack convencionales hacia dispositivos integrados de inferencia de IA y sistemas de nube privada.
La infraestructura de centros de datos basada en la nube es el segmento de despliegue dominante, representando USD 7.400 millones (45% del mercado total de software) en 2025, y se proyecta que crezca a una TACC de aproximadamente 13,5% hasta 2035, la tasa más rápida entre los tipos de despliegue en el mercado de infraestructura de centros de datos. El crecimiento está impulsado por dos vectores de demanda convergentes: la migración de cargas de trabajo empresariales y la expansión de infraestructura de los operadores de hiperescala para soportar esas cargas. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud representan colectivamente la mayoría de la inversión global en infraestructura de hiperescala, con cada operador comprometiendo programas de capital multianuales y multimillonarios que extienden la visibilidad de adquisiciones de 3 a 5 años en el futuro.
El portafolio de redes para centros de datos de Cisco, que incluye la serie Nexus 9000, está profundamente integrado en las estructuras de conmutación de hiperescala, mientras que Arista Networks ha capturado una participación en expansión de la conmutación de hiperescala con sus plataformas EOS de 400G y 800G. La solución EcoStruxure Pod Data Center de Schneider Electric, lanzada en junio de 2025, un sistema modular prefabricado específicamente diseñado para arquitecturas de clústeres de IA, ejemplifica cómo los proveedores de infraestructura están alineando sus hojas de ruta de desarrollo de productos directamente con los requisitos de adquisición de hiperescala, comprimiendo el ciclo desde el cambio de especificación hasta el producto disponible.
Por Región
Mercado de infraestructura de centros de datos en América del Norte
América del Norte representa USD 98.100 millones (38,3% de los ingresos globales) en el mercado en 2025, impulsado por la concentración de operadores de nube de hiperescala, la profundidad de adopción tecnológica empresarial y la disponibilidad histórica de energía asequible en mercados clave como el norte de Virginia, el noroeste del Pacífico y la región de Texas Hill Country. Solo Estados Unidos representa USD 90.800 millones (35,4% de los ingresos globales), con Microsoft, Google, Amazon y Meta comprometiendo colectivamente cientos de miles de millones de dólares en campus optimizados para IA en múltiples estados. Los dos anuncios de Microsoft en marzo de 2026, que aseguran la aprobación para 15 nuevas instalaciones en el antiguo sitio de Foxconn en Wisconsin con un valor de construcción imponible que supera los USD 13.000 millones, y la finalización de un acuerdo con Duke Energy para proporcionar 4,5 GW de capacidad de energía dedicada para centros de datos en Carolina del Norte, encapsulan la escala y amplitud geográfica de la inversión en hiperescala en curso.
El clúster de centros de datos del norte de Virginia está acercándose a los límites de capacidad de interconexión de la red, con la cola de interconexión de Dominion Energy extendiendo los plazos de los proyectos entre 18 y 24 meses para nuevas aplicaciones, redirigiendo la inversión en hiperescala de terrenos verdes hacia Columbus, Ohio; Phoenix, Arizona; y las Carolinas. En Canadá, los programas federales y provinciales de digitalización, combinados con la capacidad excedente de energía hidroeléctrica en Quebec y Columbia Británica, están atrayendo selecciones de sitios de hiperescala que refuerzan aún más la posición de América del Norte como el principal mercado regional a nivel global.
Mercado de Infraestructura de Centros de Datos en Europa
Europa representa USD 80.400 millones en el mercado en 2025, siendo el segundo segmento regional más grande a nivel mundial. El Reino Unido, con USD 16.000 millones, es el mayor mercado individual europeo, beneficiándose del papel de Londres como centro financiero global, con el clúster de centros de datos de Docklands y el campus de Telehouse London como la concentración de mayor densidad de capacidad de centros de datos de servicios financieros en el continente. La designación del Gobierno del Reino Unido en 2021 de los centros de datos como Infraestructura Nacional Crítica (CNI) bajo la Ley de Seguridad Nacional y Inversión impone mayores obligaciones de seguridad y resiliencia a los operadores, elevando la inversión en infraestructura de cumplimiento a una prioridad de adquisición no negociable.
Alemania, Francia y los Países Bajos lideran la demanda de centros de datos en Europa continental, con Fráncfort, París y Ámsterdam como los principales centros de interconexión para infraestructura empresarial y en la nube en la UE. La Directiva de Eficiencia Energética de la UE y el Reglamento de Datos de la UE, que entraron en vigor en septiembre de 2024, están generando requisitos sustanciales de infraestructura de cumplimiento, especialmente para DCIM, medición energética y sistemas de informes, en los operadores de centros de datos activos en el mercado europeo.³ Schneider Electric, Vertiv y Legrand SA mantienen una infraestructura manufacturera y de servicios significativa en Europa, posicionándolos para capturar tanto el gasto en actualización de hardware como en software impulsado por el cumplimiento durante el período de pronóstico.
Mercado de Infraestructura de Centros de Datos en Asia Pacífico
Asia Pacífico representa USD 56.200 millones (21,9% de participación) en el mercado en 2025, con la tasa de crecimiento más rápida de cualquier región proyectada hasta 2035. China es el mayor mercado individual de Asia Pacífico con USD 35.000 millones (13,7% de los ingresos globales), donde Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Huawei Cloud operan como los principales proveedores de infraestructura hyperscale, invirtiendo en arquitecturas propietarias de servidores, redes y refrigeración diseñadas para reducir la dependencia del hardware de origen estadounidense. La iniciativa "East Data West Computing" de China dirige la construcción de centros de datos hacia ocho centros de cómputo nacionales en provincias occidentales como Mongolia Interior, Guizhou y Xinjiang, donde los menores costos de energía, la disponibilidad de terrenos y las temperaturas ambientales reducen los gastos operativos de refrigeración, con capital estatal que aísla la expansión de los ciclos de demanda comercial.
India representa el mercado emergente más relevante dentro de Asia Pacífico: la Misión Nacional de Infraestructura Digital y la expansión de la Fase III de BharatNet están impulsando inversiones en centros de datos en ciudades de nivel 2 y 3, extendiendo la conectividad a 500 millones de usuarios adicionales y creando una demanda latente de infraestructura empresarial alineada con una base de suscriptores 5G proyectada por GSMA que posicionará a India como uno de los mayores mercados de cómputo móvil del mundo para 2030. La adopción de refrigeración líquida en China es más acelerada que en otros mercados importantes, en parte porque los proveedores nacionales de hardware para IA han especificado requisitos de refrigeración líquida para implementaciones de GPU de alta densidad, y en parte porque la concentración de capital estatal en nuevos campus hyperscale permite una especificación completa de refrigeración líquida desde cero, una ventaja estructural en comparación con la adopción basada en reformas características de mercados más maduros.
Participación en el Mercado de Infraestructura de Centros de Datos
El mercado presenta un nivel moderado de concentración, con los cinco principales actores que representan el 35,6% de los ingresos totales en 2025, un nivel que refleja la composición del mercado, dominada por hardware, lo que favorece a los grandes proveedores integrados pero preserva una participación significativa para competidores especializados y regionales. Dell Technologies lidera el mercado con un 14.
Empresas del mercado de infraestructura de centros de datos
El 4% de cuota de mercado, una posición construida sobre la amplitud de su cartera de servidores, almacenamiento y redes, así como su posición establecida como el socio de infraestructura de TI preferido tanto para empresas como para clientes hiperescala en América del Norte, Europa y Asia Pacífico. La plataforma de servidor PowerEdge XE9680 AI y el portafolio de servicios en la nube Dell APEX representan la estrategia dual de la empresa: capturar la demanda de hardware de IA en el segmento de alto rendimiento y, al mismo tiempo, abordar el mercado de servicios de infraestructura gestionada en el segmento de medianas empresas. El ecosistema de canales y socios de Dell, uno de los más amplios de la industria, permite llegar a segmentos de medianas empresas que los proveedores puramente hiperescala no pueden atender de manera efectiva, lo que sustenta la diversificación de ingresos a lo largo del ciclo del mercado.
HPE ocupa el segundo lugar con un 7,6% de cuota, con una posición competitiva basada en la línea de servidores ProLiant, el legado de supercomputadoras Cray y la plataforma GreenLake como servicio, que está captando presupuestos empresariales que buscan economías de infraestructura gestionada sin migrar completamente a la nube pública. La finalización por parte de HPE de la adquisición de Juniper Networks en julio de 2025 añadió una capacidad de redes nativas de IA, incluyendo la plataforma Mist AI para la garantía automatizada de redes, lo que fortalece la posición de HPE en redes de campus y centros de datos frente a Cisco. Cisco Systems, con un 6% de cuota, obtiene sus ingresos de centros de datos principalmente de las familias de productos Nexus y ACI, y es el proveedor dominante en conmutación de centros de datos empresariales y redes definidas por software; su adquisición de Splunk en 2024 complementa su hardware de redes con flujos de ingresos de software, mejorando su durabilidad competitiva frente a alternativas de conmutación de caja blanca.
Vertiv Group, con un 4%, y Schneider Electric, con un 3,6% de cuota de mercado, representan a los principales proveedores de infraestructura de energía y refrigeración, posicionados en el centro de la expansión de infraestructura de IA debido a la importancia de la gestión de energía y térmica como variables de restricción para implementaciones de alta densidad. La colaboración de Vertiv en octubre de 2025 con NVIDIA en diseños de plataformas de 800 VDC y la ampliación de la asociación de Schneider Electric con NVIDIA en fábricas de IA anunciada en junio de 2025 indican que ambas empresas están profundizando su alineación tecnológica con el proveedor dominante de GPU como estrategia competitiva, creando una alineación de especificaciones de infraestructura que favorece a los proveedores establecidos de energía y refrigeración en los ciclos de adquisición de infraestructura de IA. Nuestra encuesta del segundo semestre de 2025 a 320 responsables de compras en operadores de centros de datos empresariales y de colocación encontró que la integración del ecosistema de proveedores, específicamente la compatibilidad con los diseños de referencia de energía y refrigeración del proveedor de GPU, se clasificó como el principal criterio de selección para la infraestructura de energía, citado por el 68% de los encuestados, por encima tanto del precio como del costo total de propiedad.
La actividad de fusiones y adquisiciones ha sido intensa en el panorama competitivo durante los últimos 24 meses. La adquisición de Boyd Thermal por parte de Eaton por 9.500 millones de dólares, la finalización por parte de HPE de la adquisición de Juniper Networks en julio de 2025 y la adquisición institucional de Aligned Data Centers por 40.000 millones de dólares señalan colectivamente un mercado en consolidación activa, impulsado por la convergencia de capacidades de cómputo, energía y refrigeración necesarias para servir al mercado de infraestructura de IA. La adquisición de Motivair por parte de Schneider Electric en marzo de 2025 fue un movimiento estratégico para adquirir competencia en tecnología de refrigeración líquida antes de su adopción masiva. Estas transacciones están reduciendo el universo de especialistas independientes y alineando el mercado hacia plataformas integradas, una dinámica que favorece a los grandes proveedores con el capital para adquirir competencias especializadas e integrarlas en ofertas de infraestructura más amplias. De cara al futuro, se espera que la concentración del mercado aumente de manera incremental durante el período de pronóstico, con la cuota de los cinco principales proveedores proyectada para expandirse hasta un 38–40% para 2030 a medida que continúe la actividad de fusiones y adquisiciones y la complejidad técnica de la adquisición de infraestructura de IA beneficie aún más a los proveedores con carteras completamente integradas.
Los principales actores que operan en el mercado son: Schneider Electric SE, Vertiv Group Co., Dell Technologies, Cisco Systems, Hewlett Packard Enterprise, Eaton Corporation, ABB Ltd., Siemens AG, Honeywell International, Coherent Corp., Rittal GmbH & Co. KG, NetApp Inc., Arista Networks, Pure Storage, Legrand SA, Cummins Inc., Ciena Corporation, Hyperview y LiquidStack.
Schneider Electric SE es uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura de energía y refrigeración para centros de datos, con una cartera que abarca sistemas UPS, PDUs, refrigeración de precisión, centros de datos modulares prefabricados y la plataforma EcoStruxure DCIM. La estrategia de fábrica de IA de la compañía, respaldada por su ampliación de la asociación con NVIDIA anunciada en junio de 2025 y la adquisición de Motivair en marzo de 2025, la posiciona en el centro de la expansión de la infraestructura de IA a hiperescala. Su familia de productos Galaxy UPS y los bastidores NetShelter son algunos de los componentes más ampliamente desplegados en el mercado a nivel mundial, con bases de instalación que abarcan entornos de hiperescala, colocación y empresas en más de 100 países. El lanzamiento en junio de 2025 del centro de datos modular prefabricado EcoStruxure Pod, diseñado específicamente para arquitecturas de clústeres de IA, representa el cambio de Schneider hacia la venta de sistemas integrados en lugar de la adquisición de hardware componente por componente.
Vertiv Group Co. se especializa en infraestructura digital crítica, incluyendo UPS, gestión térmica, equipos de conmutación y sistemas de monitoreo para centros de datos de hiperescala, colocación y empresas a nivel global. Su colaboración con NVIDIA en plataformas de distribución de energía de 800 VDC, anunciada en octubre de 2025 y programada para su lanzamiento en el segundo semestre de 2026, posiciona a Vertiv en la vanguardia de la adopción de arquitectura de CC de alta tensión para fábricas de IA. La compañía opera instalaciones de fabricación y servicio en América del Norte, Europa y Asia Pacífico, con una fuerte presencia en el mercado de hiperescala de América del Norte y una huella en expansión en la colocación de APAC.
Dell Technologies es el líder del mercado con un 14,4% de participación en el mercado de infraestructura de centros de datos, compitiendo en toda la pila de infraestructura de TI: servidores, almacenamiento, redes y soluciones de bastidores integrados. La plataforma de servidor de IA PowerEdge XE9680 y el portafolio de servicios en la nube Dell APEX representan la estrategia dual de la compañía para capturar la demanda de hardware de IA en el segmento de alto rendimiento, al tiempo que aborda los servicios de infraestructura gestionada para empresas medianas. El ecosistema de canales y socios de Dell le permite llegar a segmentos de empresas medianas, diversificando los ingresos en todo el ciclo del mercado.
Cisco Systems ocupa la posición dominante en redes para centros de datos, con la plataforma de conmutación Nexus desplegada en la mayoría de las grandes empresas y fábricas de conmutación de hiperescala a nivel mundial. Su plataforma de redes definidas por software Application Centric Infrastructure (ACI) es el estándar de facto para la automatización de redes basada en políticas en centros de datos empresariales. La estrategia de adquisiciones de Cisco se ha centrado en capacidades de seguridad y observabilidad, incluyendo la adquisición de Splunk en 2024, que complementan su hardware de redes con flujos de ingresos de software, mejorando la durabilidad competitiva frente a alternativas de conmutación de caja blanca.
Hewlett Packard Enterprise compite en servidores (ProLiant, Apollo), almacenamiento (Alletra, Primera) y redes (Aruba), con la plataforma como servicio GreenLake como su diferenciador estratégico en el mercado. La finalización en julio de 2025 de la adquisición de Juniper Networks por parte de HPE añadió una capacidad de redes nativa para IA, incluyendo la plataforma Mist AI, que fortalece la posición de HPE frente a Cisco en redes de campus y centros de datos. El legado de supercomputadoras Cray proporciona una sólida posición en entornos de HPC y entrenamiento de IA, con instalaciones en laboratorios nacionales y centros de computación gubernamentales a nivel global.
Eaton Corporation
es uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura de gestión de energía en centros de datos, que incluye sistemas UPS, PDU, paneles de energía remotos y software de gestión de energía. La adquisición de 9.500 millones de dólares de Boyd Thermal en marzo de 2025 añadió competencia en refrigeración líquida a la plataforma de gestión de energía de Eaton, creando una oferta integrada de energía más refrigeración directamente competitiva con la capacidad combinada de Schneider Electric. La plataforma de software Eaton Power Xpert proporciona monitoreo y gestión centralizados para infraestructura de energía distribuida, una capacidad cada vez más valorada a medida que los centros de datos crecen en complejidad geográfica.
Otros competidores. Conversaciones con seis arquitectos de infraestructura y veteranos de compras durante nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 convergieron en un punto: la próxima frontera competitiva en el mercado de infraestructura de centros de datos no es el rendimiento del hardware, sino la integración específicamente, la capacidad de ofrecer pilas de infraestructura integradas prevalidadas, listas para refrigeración líquida y compatibles con fábricas de IA que reduzcan los plazos de implementación de 24 meses a 12 meses o menos. ABB Ltd. (0,9% de participación) y Siemens AG (0,7% de participación) compiten en interruptores de alta tensión y gestión de energía, aprovechando su experiencia en infraestructura eléctrica industrial en aplicaciones de centros de datos.
Honeywell International (0,6% de participación) proporciona sistemas de gestión de edificios, supresión de incendios e infraestructura de seguridad. Los sistemas integrados de bastidores y refrigeración de Rittal GmbH & Co. KG, los PDU inteligentes de Legrand SA y las plataformas de generadores de Cummins Inc. se están evaluando en función de la compatibilidad del ecosistema con plataformas dominantes de GPU y UPS en lugar de en el mérito individual del producto. LiquidStack ofrece refrigeración por inmersión en dos fases especializada para implementaciones de IA de ultra alta densidad, mientras que Hyperview aplica plataformas de gemelo digital impulsadas por IA y DCIM para optimizar la gestión de energía y refrigeración en tiempo real. Arista Networks, Pure Storage, NetApp y Coherent Corp. completan el campo competitivo en conmutación, almacenamiento todo-flash, almacenamiento integrado en la nube y redes ópticas, respectivamente. Las soluciones de transporte óptico de Ciena Corporation se implementan cada vez más en interconexiones de campus hiperescala, donde se requiere una capacidad de longitud de onda de 400G y 800G para soportar los volúmenes de datos generados por clústeres de entrenamiento de GPU a escala.
14.4 % de participación de mercado
Participación colectiva del mercado en 2025 es del 35.6%
Noticias de la industria de infraestructura de centros de datos
Puntuación de Concentración del Mercado
El mercado de infraestructura de centros de datos obtiene una puntuación de 5 sobre 10 en la escala de concentración del mercado, un nivel moderado de concentración que refleja la cuota combinada del 35,6% de los ingresos de los cinco principales proveedores en 2025, con el liderazgo concentrado en Dell Technologies (14,4%), HPE (7,6%) y Cisco (6%), mientras que el 64,4% restante de los ingresos del mercado se distribuye entre un amplio y diverso campo de proveedores especializados en energía, refrigeración, almacenamiento, redes y servicios, manteniendo una fragmentación competitiva significativa en todos los subsegmentos de infraestructura.
El informe de investigación del mercado de infraestructura de centros de datos incluye cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn), volumen (unidades) y capacidad (GW) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Componente
Mercado, por Implementación
Mercado, por Nivel
Mercado, por Centro de Datos
Mercado, por Industria de Uso Final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →