Marché des refroidisseurs pour centres de données Taille et part 2026-2035

Taille du marché des refroidisseurs de centres de données

Le marché des refroidisseurs de centres de données était évalué à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,6 % entre 2026 et 2035.

La croissance est moins façonnée par l'expansion conventionnelle des installations que par les conséquences thermiques de l'informatique orientée vers l'IA : la demande mondiale d'électricité des centres de données devrait passer de 415 TWh en 2024 à 945 TWh d'ici 2030, tandis que la consommation électrique des serveurs accélérés par l'IA devrait augmenter d'environ 30 % par an ^{[1]International Energy Agency, "Energy and AI: Energy Demand from AI," iea.org}. Les refroidisseurs s'intègrent donc de plus en plus dans une architecture globale du site qui doit gérer le refroidissement conventionnel par air, les boucles de refroidissement liquide pour les zones de calcul à forte densité et des objectifs d'efficacité opérationnelle plus stricts.

Le refroidissement peut représenter de 7 % à 30 % de la consommation électrique d'un centre de données, selon la conception de l'installation et la combinaison des charges de travail. Le choix des refroidisseurs a donc des conséquences importantes à la fois sur les dépenses d'exploitation et sur la disponibilité électrique. Les recommandations du DOE indiquent une efficacité des systèmes de refroidissement de 0,6–1,1 kW par tonne dans les installations hautement performantes et situent les conditions recommandées à l'entrée des serveurs dans une plage de 18 °C–27 °C ^{[2]U.S. Department of Energy, "Best Practices Guide for Energy-Efficient Data Center Design," energy.gov}. Ces exigences favorisent les équipements capables de maintenir leur efficacité lorsque les profils de charge évoluent, plutôt que les systèmes optimisés uniquement pour fonctionner à pleine charge.

La répartition régionale du marché reflète différentes combinaisons de croissance des capacités, de climat, de disponibilité de l'eau et de réglementation. L'Amérique du Nord représentait 1 394,4 millions de dollars (USD), soit 49,9 % du marché en 2026. L'Asie-Pacifique représentait 933,3 millions de dollars (USD), soit 33,4 %, et devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,8 % jusqu'en 2035. La croissance de l'Europe est davantage portée par les exigences de conformité, en particulier lorsque les installations nouvelles et existantes doivent respecter des obligations de plus en plus strictes en matière de performance énergétique et de réutilisation de la chaleur en vertu de la loi allemande sur l'efficacité énergétique.

La seule croissance des capacités ne suffit pas à déterminer la demande. L'accès à l'électricité, la disponibilité de l'eau et les règles relatives à la performance opérationnelle déterminent de plus en plus la topologie de refroidissement pouvant être déployée sur un marché donné. Les fournisseurs capables de combiner de grands blocs de refroidissement, l'économisation, les systèmes de contrôle et des configurations à faible consommation d'eau sont bien placés pour tirer parti du passage des exploitants de spécifications portant sur un système unique à des stratégies thermiques adaptées à chaque site.

Principaux facteurs de croissance

Analyse de l'impact des facteurs de croissance

Croissance exponentielle des centres de données hyperscale et edge

Les installations hyperscale constituent le principal segment d’utilisation finale, représentant 1 263,0 millions de dollars (USD) et 45,2 % de la valeur du marché en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 10,8 % jusqu’en 2035. Le développement de vastes campus concentre la demande thermique sur un nombre réduit de projets plus complexes, ce qui accroît l’importance de la capacité modulaire, de la redondance et des systèmes de contrôle au niveau des installations. La contribution estimée de l’expansion des infrastructures hyperscale et edge au CAGR du marché s’élève à +3,2 %, avec l’effet le plus marqué en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, du court au long terme.

Ce facteur est renforcé par l’ampleur du développement global des infrastructures électriques. La capacité électrique mondiale des centres de données devrait passer de 200 GW en 2024 à 382 GW d’ici 2030 ^{[3]S&P Global, "Data Center Sustainability Faces Challenges Amid Growth," spglobal.com}. Pour les fournisseurs de groupes de refroidissement, cette évolution déplace l’enjeu commercial vers des conceptions pouvant être déployées de manière répétée sur plusieurs campus tout en s’adaptant aux contraintes locales liées au climat, au réseau électrique et à l’eau.

Hausse des densités de puissance en baie liée aux charges de travail d’IA et de HPC

Le calcul d’IA modifie les besoins en refroidissement, car la charge électrique supplémentaire se concentre autour de grappes de calcul à haute densité au lieu d’être répartie uniformément dans une salle. La consommation électrique des serveurs accélérés par l’IA devrait progresser d’environ 30 % par an. Ce profil favorise les configurations à eau glacée et à boucle liquide capables de desservir des zones à forte densité sans nécessiter l’abandon du refroidissement par air dans l’ensemble de l’installation.

L’impact estimé de la densité liée à l’IA et au HPC sur le CAGR du marché s’élève à +2,8 %, sous l’impulsion des États-Unis et de la Chine à court et moyen terme. L’opportunité commerciale ne se limite pas aux nouveaux campus dédiés à l’IA : les opérateurs de centres de données en colocation et les sites d’entreprise doivent réaliser des mises à niveau ciblées afin de prendre en charge des grappes refroidies par liquide aux côtés de salles existantes refroidies par air.

Réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique et de durabilité

La réglementation relative à l’efficacité énergétique fait passer les systèmes de refroidissement d’une simple question liée aux installations à une variable de conformité. En Allemagne, l’EnEfG impose aux nouveaux centres de données mis en service après le 1er juillet 2026 de respecter un PUE maximal de 1,2. Les sites existants sont soumis à des seuils de PUE maximaux de 1,5 à partir de 2027 et de 1,3 à partir de 2030, ainsi qu’à des exigences de plus en plus strictes concernant le facteur de réutilisation de l’énergie ^{[4]White & Case, "Data Center Requirements Under the New German Energy Efficiency Act," whitecase.com}. Ces exigences renforcent la valeur de l’efficacité à charge partielle, du refroidissement naturel, de la préparation à la récupération de chaleur et de l’intégration des systèmes de contrôle.

Ce facteur contribue à hauteur de +2,1 % au CAGR estimé, l’Europe étant la région où son effet est le plus marqué à moyen et long terme. Les réglementations ne prescrivent pas une technologie de groupe de refroidissement unique, mais elles réduisent la marge de performance acceptable et rendent la performance énergétique sur l’ensemble du cycle de vie plus déterminante dans les décisions d’achat.

Mises à niveau et modernisation des centres de données existants

Les déploiements de remplacement représentaient 718,1 millions de dollars (USD), soit 25,7 % de la valeur du marché en 2026, et devraient progresser à un CAGR de 8,2 % jusqu’en 2035. Le cycle de modernisation est prolongé par les exigences de compatibilité avec l’IA et les pressions réglementaires : les opérateurs doivent améliorer les performances de refroidissement sans nécessairement reconstruire entièrement les installations.

La contribution estimée des mises à niveau et des modernisations au CAGR s’élève à +1,5 %, notamment en Amérique du Nord et en Europe à court et moyen terme. Les projets de modernisation privilégient les fournisseurs capables d’échelonner les ajouts de capacité, de s’intégrer aux systèmes de contrôle et aux canalisations existants, et de démontrer des gains opérationnels dans des installations occupées.

Principaux freins

Analyse de l’impact des freins

Investissements en capital élevés et coûts d'infrastructure importants

Les projets de refroidissement nécessitent souvent des dépenses qui dépassent le seul coût de l'équipement, notamment pour la distribution électrique, les pompes, les systèmes d'évacuation de la chaleur, les dispositifs de contrôle, la tuyauterie, la redondance et la préparation du site. Cette situation relève le seuil d'investissement requis pour les centrales à refroidissement à l'eau et les architectures hybrides, notamment lorsqu'une installation doit également composer avec des limites de raccordement aux réseaux de services publics ou avec des exigences de résilience.

L'effet négatif estimé de l'intensité capitalistique sur le taux de croissance annuel composé (CAGR) du marché est de -1,8 %, principalement sur les marchés soumis à des contraintes de capital à court et moyen terme. Ce frein renforce la demande de systèmes modulaires refroidis à l'air dans les projets à déploiement accéléré, mais crée également une opportunité commerciale pour les fournisseurs capables de quantifier les économies d'énergie, de soutenir un déploiement progressif et de réduire les risques liés à la mise en service.

Les préoccupations liées à la pénurie d'eau limitent les systèmes refroidis à l'eau

L'efficacité hydrique devient une contrainte d'implantation et d'exploitation plutôt qu'un simple indicateur environnemental secondaire. S&P Global estime que 43 % des centres de données sont implantés dans des zones soumises à un stress hydrique élevé, tandis que 60 % des centres de données chinois sont confrontés à des conditions de stress hydrique élevé. Les systèmes refroidis à l'eau conservent un avantage en matière d'efficacité dans de nombreuses grandes installations, mais leur pertinence dépend de plus en plus des droits d'accès locaux à l'eau, de l'exposition aux sécheresses et de l'attention portée par les collectivités.

Ce frein devrait réduire le CAGR de 1,3 % à moyen et long terme, en particulier dans l'ouest des États-Unis, en Chine, au Moyen-Orient et dans les autres zones soumises au stress hydrique. Il n'élimine pas la demande de systèmes refroidis à l'eau ; il crée plutôt un arbitrage technologique entre l'efficacité électrique et la résilience hydrique, accélérant l'intérêt pour les configurations refroidies à l'air, à refroidissement sec, adiabatiques et hybrides.

Une installation qui ne peut pas sécuriser son approvisionnement en eau, en électricité ou en capacités de construction ne peut pas tirer parti d'un meilleur ratio kW par tonne. Les propositions de valeur les plus solides associeront de plus en plus les performances des équipements à une solution crédible à l'échelle du site : moindre dépendance à l'eau, déploiement progressif des investissements et performances mesurables dans les conditions ambiantes locales.

Analyse des segments du marché des refroidisseurs pour centres de données

Par produit

Les refroidisseurs refroidis à l'eau représentaient 62,0 % de la valeur du marché en 2026 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,0 % jusqu'en 2035. Leur position est particulièrement solide dans les installations hyperscale et les grands sites de colocation, où l'échelle de plusieurs mégawatts et l'efficacité énergétique sur l'ensemble du cycle de vie justifient une infrastructure d'évacuation de la chaleur plus complexe. Les refroidisseurs refroidis à l'air détenaient une part de marché de 32,9 % et devraient progresser à un CAGR d'environ 9,2 %, grâce à des cycles de déploiement plus courts et à une moindre exposition aux risques liés à l'eau. Les refroidisseurs refroidis au glycol représentaient 5,1 % du marché et devraient progresser à un CAGR d'environ 6,7 %, pour répondre à des applications spécialisées nécessitant une protection contre le gel ou l'isolation des circuits.

La composition de l'offre est déterminée par les conditions du site plutôt que par une hiérarchie technologique universelle. Les systèmes refroidis à l'eau restent attractifs lorsque l'accès à l'eau et l'échelle de l'installation favorisent leur rentabilité opérationnelle, tandis que les plateformes refroidies par air gagnent du terrain lorsque les restrictions concernant l'eau ou l'ajout rapide de capacité dominent les décisions d'achat.

Par technologie

Les refroidisseurs à vis dominaient le marché avec une part de marché de 48,1 % en 2026 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,4 %. Les refroidisseurs centrifuges représentaient une part de marché de 24,7 % et devraient progresser à un CAGR d'environ 10,5 %, ce qui reflète leur pertinence dans les installations de plus grande capacité. Les refroidisseurs scroll détenaient une part de marché de 15,2 % et devraient progresser à un CAGR d'environ 8,1 %, tandis que les refroidisseurs à absorption représentaient 4,1 % et devraient progresser à un CAGR d'environ 7,0 %.

Les refroidisseurs à paliers magnétiques détenaient une part de marché de 7,9 % en 2026, mais devraient enregistrer la croissance technologique la plus rapide, à environ 11,2 % de CAGR. Le DOE indique que les compresseurs de refroidisseurs à paliers magnétiques peuvent générer des économies d'énergie moyennes d'environ 49 % par rapport aux solutions conventionnelles dans les applications adaptées ^{[5]U.S. Department of Energy, "Magnetic-Bearing Chiller Compressors," energy.gov}. Leur croissance reflète l'importance croissante du fonctionnement sans huile et de l'efficacité dans des conditions de charge variable, même si le surcoût reste plus facile à justifier dans les grandes installations exploitées en continu que dans les installations de plus petite taille.

Par capacité de refroidissement

La catégorie>2 000 kW devrait afficher la croissance la plus rapide, à environ 12,7 % de CAGR jusqu'en 2035. Cette évolution reflète la concentration de la capacité destinée à l'IA dans les campus hyperscale et les grandes installations de colocation, où les systèmes de plus grande capacité réduisent le nombre d'équipements et simplifient l'intégration aux centrales de production. Le segment de 1 000–2 000 kW devrait progresser à un CAGR d'environ 10,2 %, en répondant aux besoins d'un large éventail de déploiements de grandes entreprises et d'installations de colocation.

Les catégories de plus petite taille restent commercialement pertinentes, mais suivent des profils de demande différents. Le segment de 500–1 000 kW devrait progresser à un CAGR d'environ 7,7 %, tandis que la catégorie <500 kW devrait afficher une croissance d'environ 6,5 % de CAGR. Ces fourchettes restent importantes pour les déploiements distribués, les installations de plus petite taille et les travaux de modernisation par étapes, mais elles bénéficient moins de l'expansion concentrée portée par l'IA.

Par type de centre de données

Les centres de données hyperscale représentaient 1 263,0 millions de dollars (USD), soit 45,2 % du marché en 2026, et devraient progresser à un CAGR d'environ 10,8 %. Les centres de données de colocation représentaient 908,2 millions de dollars (USD), soit 32,5 %, et devraient progresser à un CAGR d'environ 9,8 %. Ces deux segments définissent les orientations du développement des équipements du marché, car leurs projets exigent une haute disponibilité, des conceptions reproductibles et une prise en charge thermique flexible pour des charges de travail mixtes entre locataires.

Les centres de données d'entreprise représentaient 491,8 millions de dollars (USD), soit 17,6 %, en 2026 et devraient progresser à un CAGR d'environ 6,6 %. Les centres de données en périphérie représentaient 131,3 millions de dollars (USD), soit 4,7 %, et devraient afficher une croissance d'environ 5,0 % de CAGR. La demande des entreprises et des sites en périphérie dépend davantage de la faisabilité des modernisations, de la couverture des services locaux et des configurations d'équipements compacts que de la standardisation à plusieurs mégawatts observée dans les installations hyperscale.

Par taille de centre de données

Les grands centres de données détenaient 60,2 % du marché en 2026 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,9 %. Leur envergure favorise le recours à des centrales avancées, à des stratégies de redondance et à des systèmes de contrôle sophistiqués, permettant aux fournisseurs de se différencier sur l’efficacité sur l’ensemble du cycle de vie et l’intégration. Les centres de données de taille moyenne représentaient 25,0 % du marché et devraient progresser à un CAGR d’environ 10,3 %, soutenus par l’expansion de la colocation régionale et la modernisation des entreprises.

Les centres de données de petite taille représentaient 14,8 % du marché et devraient progresser à un CAGR d’environ 7,0 %. Leurs décisions d’achat sont davantage sensibles à la simplicité d’installation, à l’encombrement et à la réactivité des services, ce qui crée des conditions concurrentielles différentes de celles des projets de grands campus.

Par déploiement

Les nouvelles installations représentaient 2 076,2 millions de dollars (USD), soit 74,3 % de la valeur du marché en 2026, et devraient progresser à un CAGR d’environ 10,0 % jusqu’en 2035. Les projets de construction sur terrain vierge permettent aux exploitants de définir dès le départ des architectures de refroidissement intégrées, notamment la prise en charge du refroidissement liquide, le refroidissement gratuit et la coordination des systèmes de contrôle.

Les remplacements représentaient 718,1 millions de dollars (USD), soit 25,7 % du marché en 2026, et devraient progresser à un CAGR d’environ 8,2 %. Ce segment présente une proposition de valeur différente : les équipements doivent améliorer l’efficacité et la capacité tout en s’intégrant dans les contraintes d’espace, de tuyauterie, d’alimentation électrique et de disponibilité existantes. Le marché du remplacement valorise donc autant la modularité et une mise en service prévisible que les performances de pointe.

La distinction la plus importante en matière d’approvisionnement oppose les campus standardisés construits sur terrain vierge aux sites opérationnels soumis à des contraintes. La demande liée aux projets sur terrain vierge favorise les centrales intégrées de grande capacité, disposant d’un espace suffisant pour l’extension du refroidissement liquide. La demande de modernisation favorise les équipements capables de générer des gains de performance mesurables sans perturber les opérations. Les fabricants qui répondent à ces deux orientations peuvent réduire leur exposition à la volatilité des cycles de projet.

Analyse régionale du marché des refroidisseurs de centres de données

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constituait le plus grand marché en 2026, avec une valeur de 1 394,4 millions de dollars (USD), soit 49,9 % des revenus mondiaux. La région devrait progresser à un CAGR d’environ 9,4 % jusqu’en 2035. La croissance des États-Unis est soutenue par l’augmentation attendue d’environ 240 TWh de la consommation d’électricité des centres de données d’ici à 2030, tandis que le CAGR de 10,0 % du Canada dépasse le taux des États-Unis, qui s’établit à environ 9,3 %.

Les États-Unis conjuguent la plus grande base de demande en IA et en infrastructures hyperscale avec des contraintes importantes en matière d'eau et d'électricité dans plusieurs corridors de développement. Le climat plus frais du Canada peut renforcer la proposition de valeur de l'économisation, mais l'économie locale des projets dépend toujours de la disponibilité du réseau électrique et de l'emplacement des installations. Dans les deux pays, l'approvisionnement en groupes de refroidissement repose de plus en plus sur un équilibre entre l'ajout rapide de capacités refroidies par air et le recours à des centrales de refroidissement centralisées refroidies par eau ou hybrides pour soutenir l'expansion à long terme.

Europe

L'Europe représentait 357,7 millions de dollars (USD), soit 12,8 % du marché en 2026, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,8 % jusqu'en 2035. L'Allemagne devrait afficher une croissance d'environ 7,0 %, tandis que le reste de l'Europe devrait progresser d'environ 8,0 %. La réglementation allemande EnEfG constitue un facteur clé d'évolution du marché, car elle établit des seuils PUE définis pour les sites nouveaux et existants, impose une amélioration progressive des performances en matière de réutilisation de l'énergie et fixe des objectifs d'approvisionnement en électricité renouvelable.

Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et la Pologne présentent des combinaisons distinctes de conditions climatiques, de disponibilité de l'électricité et d'exigences en matière d'aménagement. L'Europe constitue ainsi un marché pour des solutions adaptées à chaque site plutôt que pour une spécification régionale unique. Les équipements favorisant l'économisation, la vérification de l'efficacité et la capacité à réutiliser la chaleur peuvent gagner en importance lorsque les exigences de conformité influencent la conception des installations dès les premières étapes des projets.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait 933,3 millions de dollars (USD), soit 33,4 % de la valeur du marché mondial en 2026, et devrait afficher la croissance régionale la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,8 % jusqu'en 2035. Deloitte estime que l'Asie-Pacifique pourrait attirer 800 milliards de dollars (USD) d'investissements dans les centres de données d'ici 2030, tandis que la demande régionale d'électricité augmenterait de 50 % d'ici 2035 ^{[6]Deloitte, "Powering Asia Pacific's Data Centre Boom," deloitte.com}. Ces investissements créent une vaste base de marché adressable, mais la diversité climatique et les contraintes infrastructurelles de la région empêchent l'adoption d'une approche standardisée du refroidissement.

La Chine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,5 %, tandis que le reste de l'Asie-Pacifique devrait croître d'environ 11,2 %. L'exposition de la Chine au stress hydrique accroît l'importance des conceptions thermiques à faible consommation d'eau dans les zones concernées. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et l'Indonésie présentent des conditions de conception différentes, allant du potentiel d'économisation dicté par le climat aux sites urbains à forte densité et à la croissance rapide des capacités cloud. Cette situation favorise les systèmes modulaires et hybrides pouvant être adaptés aux environnements d'exploitation locaux.

Amérique latine

Le marché de l'Amérique latine était évalué à 47,5 millions de dollars (USD) en 2026 et représentait 1,7 % des revenus mondiaux. Le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,4 % jusqu'en 2035. Le Brésil et le Mexique offrent les principales possibilités de développement à l'échelle régionale, tandis que l'Argentine et le Chili apportent une demande façonnée par le développement localisé des infrastructures numériques.

Les fournisseurs de solutions de refroidissement font face à une structure de marché différente en Amérique latine de celle observée en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique. Les projets peuvent être de plus petite taille et davantage sensibles à la disponibilité des capitaux, aux capacités locales de maintenance et aux délais d'approvisionnement dans la construction. Cette situation favorise les solutions pouvant être déployées progressivement et entretenues par l'intermédiaire de réseaux régionaux de support établis.

MEA

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 61,5 millions de dollars (USD) en 2026, soit 2,2 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,5 % jusqu'en 2035. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les marchés clés de la région. Les températures ambiantes élevées et les enjeux liés à la gestion de l'eau rendent la conception thermique particulièrement déterminante dans ces zones.

Les opportunités de la région résident dans les systèmes de refroidissement conçus pour des environnements d’exploitation difficiles, plutôt que dans une simple augmentation de capacité. Les configurations refroidies par air, à refroidissement à sec et hybrides peuvent être attractives lorsque la préservation des ressources en eau, les températures extérieures élevées et les exigences de résilience l’emportent sur les avantages énergétiques des solutions conventionnelles refroidies par eau.

La combinaison technologique régionale sera de plus en plus déterminée par l’équilibre local entre l’électricité, l’eau, le climat et la réglementation. Les centrales de refroidissement centralisées refroidies par eau conservent un rôle majeur dans les sites de grande taille adaptés, mais les conceptions refroidies par air et hybrides gagnent en valeur stratégique lorsque les autorisations, le stress hydrique ou la rapidité de déploiement déterminent la faisabilité d’un projet. Les infrastructures de services régionales et l’expertise en matière de systèmes de contrôle deviendront donc des atouts concurrentiels plus importants.

Part du marché des groupes refroidisseurs de centres de données et paysage concurrentiel

Le marché est concentré entre les mains de grands fournisseurs de solutions HVAC et d’infrastructures critiques. Johnson Controls détenait une part de marché de 20,9 % en 2025, suivi de Trane Technologies avec 18,7 %, de Carrier Global avec 14,5 %, de Daikin Industries avec 12,0 % et de Vertiv avec 8,1 %. Les cinq premières entreprises représentaient collectivement 74,2 % de la valeur du marché, tandis que les sept premières en représentaient 82,6 %. Cette concentration reflète l’importance accordée à l’étendue de l’offre, à la capacité d’exécution des projets, à l’intégration des systèmes de contrôle et à l’assistance tout au long du cycle de vie dans les achats destinés aux installations critiques.

Johnson Controls est le leader du marché et a adapté son offre aux exigences des déploiements à haute densité soumis à des contraintes hydriques. Le lancement, en février 2026, du YORK YDAM de Johnson Controls a introduit un groupe refroidisseur centrifuge refroidi par air à paliers magnétiques, conçu pour les centres de données multiétages à haute densité et les usines d’IA, avec une capacité pouvant atteindre 3,5 MW par unité et une consommation d’eau nulle ^{[7]Johnson Controls, "Johnson Controls Launches YORK YDAM, the Ultimate High-Density Chiller for Multistory Data Centers and AI Factories," johnsoncontrols.com}. Ce lancement illustre la manière dont les fournisseurs ciblent les sites urbains densément construits et sensibles à la disponibilité de l’eau, où les configurations conventionnelles de centrales refroidies par eau peuvent être moins adaptées.

Trane Technologies, Carrier Global et Daikin Industries s’appuient sur leur envergure pour rivaliser dans les catégories des équipements refroidis par air et par eau. Leur pertinence commerciale repose sur leur capacité à fournir une puissance fiable pour des projets de différentes tailles, tout en répondant à des spécifications axées sur l’efficacité. La part de marché de 8,1 % détenue par Vertiv reflète l’importance stratégique de l’intégration des infrastructures critiques, dans un contexte où les décisions de refroidissement sont de plus en plus liées à l’alimentation électrique, aux systèmes de contrôle et à la résilience des installations.

Schneider Electric détenait une part de marché de 4,8 % en 2025 et renforce sa position grâce à des engagements en faveur d’infrastructures intégrées. Son accord de novembre 2025, d’une valeur de 1,9 milliard de dollars (USD), portant sur la capacité d’approvisionnement avec Switch, comprenait des groupes refroidisseurs Uniflair équipés de compresseurs centrifuges à vitesse variable et sans huile, ainsi que d’un système de refroidissement naturel intégré ^{[8]PR Newswire, "Schneider Electric and Switch Expand Partnership With USD 1.9 Billion Supply Capacity Agreement to Power AI Factories," prnewswire.com}. Cet accord montre que la garantie de capacité et la fourniture d’infrastructures intégrées peuvent revêtir une importance aussi grande que les performances autonomes des groupes refroidisseurs pour les projets d’usines d’IA.

Avec une part de marché de 3,6 %, Mitsubishi Electric, LG Electronics, STULZ, Rittal et Airedale International forment un groupe concurrentiel important dans les domaines du refroidissement de précision, des systèmes de contrôle, du déploiement régional et des applications spécialisées pour les centres de données. La plateforme TurboChill 3+MW d'Airedale International, lancée au début de 2026 pour les centres de données à forte densité de GPU, illustre la réponse du secteur à l'augmentation des besoins en capacité par unité et à la nécessité d'élargir les plages de fonctionnement en refroidissement naturel.

Thermax, Dimplex Thermal, Blue Star, Dunham-Bush, Aermec et Motivair contribuent au marché grâce à leur capacité d'exécution régionale, à leurs solutions thermiques spécialisées et à leur ingénierie adaptée aux applications. Leur compétitivité dépend de leur capacité à répondre aux conditions propres à chaque projet local, notamment au climat, aux attentes en matière de services et aux contraintes liées aux projets de modernisation, plutôt que de reposer uniquement sur leur envergure mondiale.

ENGIE, Geoclima et GalxC figurent parmi les participants émergents, dont le potentiel repose sur des solutions de refroidissement spécialisées, adaptées au contexte local ou consommant moins d'eau. À mesure que la consommation d'eau et les exigences en matière de performance énergétique deviennent plus déterminantes dans l'approbation des projets, les spécialistes de plus petite taille peuvent saisir des opportunités lorsqu'ils démontrent un avantage clair dans une application ou une zone géographique donnée.

Évolutions récentes du secteur

• En mars 2026, Panasonic a commencé à accepter des commandes en Europe pour des unités de distribution de refroidissement de 400 kW et 800 kW, ainsi que pour des groupes froids à refroidissement naturel de 800 kW et 1 200 kW destinés aux centres de données d'IA générative.

• En février 2026, Johnson Controls a lancé le YORK YDAM, un groupe froid centrifuge refroidi par air et équipé de paliers magnétiques, offrant jusqu'à 3,5 MW par unité pour les centres de données multiniveaux à haute densité et les usines d'IA.

• En février 2026, Airedale by Modine a dévoilé sa plateforme TurboChill 3+MW refroidie par air pour les centres de données à forte densité de GPU, en mettant l'accent sur la capacité élevée par unité et sur une plage étendue de refroidissement naturel.

• En novembre 2025, Schneider Electric et Switch ont élargi leur partenariat au moyen d'un accord de 1,9 milliard de dollars (USD) portant sur la capacité d'approvisionnement, qui comprend des groupes froids Uniflair équipés de compresseurs centrifuges sans huile à vitesse variable et d'un système intégré de refroidissement naturel.

• En octobre 2025, OVHcloud a indiqué que son approche de refroidissement Smart Datacenter optimisée par l'IA avait réduit la consommation d'électricité liée au refroidissement jusqu'à 50 % et la consommation d'eau jusqu'à 30 %, grâce à la refonte des refroidisseurs à sec et à des systèmes de contrôle fondés sur l'IA.