数据中心冷水机市场 大小和分享 2026-2035

数据中心冷水机市场规模

全球数据中心冷水机市场在2025年的价值为26亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2026年的28亿美元增长至2035年的64亿美元，年复合增长率为9.6%。

随着数字化时代的到来，数字基础设施不断发展，对数据中心冷却解决方案的需求日益增长，以满足超大规模、托管和企业数据中心的高计算负载。冷却需求与IT负载直接相关，根据工程标准，数据中心每消耗1兆瓦电力就需要约285吨冷却能力，相当于一栋占地115,000平方英尺的商业建筑。安装一台285吨冷水机组大约需要投资22.5万至25万美元。

机架功率密度的增加，特别是AI和GPU的应用，对冷水机的设计方式产生了巨大影响。多项能源与数据中心指南研究表明，高密度环境需要更精确的冷却。2026年3月，松下株式会社旗下的暖通空调公司开始接受冷却剂分配装置（400千瓦和800千瓦）以及来自欧洲的免费冷却冷水机（1,200千瓦）的订单。顺应数据中心需求并瞄准新兴市场，松下采取了这一战略。

根据国际能源署的数据，能源效率仍是数据中心运营的重要组成部分，因为数据中心拥有最为耗能的冷却系统之一。许多企业正在采用配备免费冷却功能和变速控制的尖端冷水机，以提高效率。2025年，施耐德电气签署了一项价值19亿美元的供应能力协议，并发布了采用无油离心压缩机的Uniflair冷水机。

此外，冷水机创新技术正在努力克服当代建筑空间和运行的限制。占用大量楼层且密度较高的数据中心需要配备高效紧凑的系统。2026年2月，江森自控发布了YORK YDAM风冷磁悬浮离心式冷水机，能够在无需用水的情况下，为空间受限环境提供强劲的冷却能力。

从地理分布来看，数据中心冷水机的需求由数字基础设施的不均衡分布决定。目前，美国拥有超过5,400个数据中心，印度拥有超过153个数据中心，显示出新兴经济体的巨大潜力。根据印度PIB新闻稿，印度的数据中心总容量预计将从2025年第二季度的1.4吉瓦增长至2030年的8吉瓦。虽然印度产生了全球近20%的数据，但仅拥有全球150个（占总数约1.36%）的数据中心。因此，解决能源短缺等问题对于印度成为国际AI数据中心枢纽至关重要。

数据中心冷水机市场趋势

水资源的可用性已成为数据中心冷水机安装的关键考量因素，尤其是在面临水资源压力的地区。欧洲环境署的环境研究显示，在干旱威胁地区的工业用水监管日益严格，这一因素在数据中心选址中发挥着关键作用。在水资源紧张地区，水冷式冷水机使用较少，空冷式冷水机更受青睐。

人工智能（AI）及生成式AI的日益广泛应用为数据中心带来了热应力挑战。这主要源于此类负载导致的机架密度显著增加，迫使企业开发更高效的冷却系统。数据中心空调冷却设备的升级包括采用制冷能力更强的冷水机组及液冷系统。

政府政策在推动数据中心基础设施建设方面发挥了关键作用，间接带动了新一代冷水机组技术的需求增长。数字化转型、云技术采用及数据本地化趋势推动了相关投资。在此背景下，印度政府出台的数据中心政策提供了基础设施地位及财政激励等优惠措施，以吸引投资。

总体而言，数据中心直接拉动了冷水机组的需求。近年数据显示，数据中心已成为外商投资的重要领域。联合国贸易与发展会议（UNCTAD）数据显示，2025年全球绿地投资中，数据中心占比超过五分之一，总投资额超过2700亿美元。AI计算需求及其他数据驱动型数字应用的激增，加剧了全球争夺此类设施的竞争。

数据中心冷水机组市场分析

按产品类型划分，市场可分为风冷式冷水机组、水冷式冷水机组及乙二醇冷水机组。其中，水冷式冷水机组在2025年占据约61.8%的市场份额，并产生约16亿美元的收入。

• 数据中心冷水机组市场按产品类型划分，水冷系统占主导地位，预计在2026至2035年间以10%的年复合增长率扩张，超大规模数据中心及大型托管服务商优先选择最佳效率的多兆瓦级系统。水冷式冷水机组凭借更高的热传导效率、节能潜力及可扩展性优势，成为主流趋势。
• 相比之下，风冷设备在2025年占据32.9%的市场份额，其增长得益于快速部署、安装简便及在缺水地区的优势。乙二醇冷却系统则服务于对温度要求严苛或易受冻结影响的应用场景。欧盟通过严格PUE和ERF目标强化水冷优势，而美国西部及中国北方则倾向风冷以节约用水。
• AI芯片组通常需要60–65°F的液体供应，通常与温水回路及针对部分负载效率优化的冷水机组配合使用，其中磁悬浮压缩机在关键负载下显著降低功耗。与此同时，标准企业级及多数托管机房仍采用CRAC/CRAH空气分配系统与中央冷源相连，在追求快速部署及水资源政策优先的情况下，风冷仍占主导。

按数据中心规模划分，市场可分为小型数据中心、中型数据中心及大型数据中心。其中，大型数据中心在2025年占据60%的市场份额，价值约16亿美元。

• 市场中大型数据中心冷水机组的普及主要归因于超大规模和托管型数据中心的固有设计，其冷却需求会随着计算负载呈非线性增长。大型数据中心的负载可达数兆瓦级，每兆瓦的冷却需求约为285冷吨。因此，冷水机组对它们至关重要，而小型数据中心对其依赖程度较低。
• 大型数据中心的更高热密度和持续负载要求采用更大型的工业冷水机组来满足冷却需求，而小型数据中心则可能采用本地化且更温和的冷却解决方案。规模经济决定了大型数据中心因单位制冷成本更低，从安装冷水机组中获益更多。此外，大型数据中心因资源更丰富，更容易部署先进冷却技术（如免费冷却）。
• 此外，中等规模类别正在获得更多关注，预计在2026至2035年间以10.3%的年复合增长率增长。此增长主要归因于企业数字化转型和数据本地化需求，推动基础设施分布式部署。中等规模数据中心正在采用模块化冷却系统，以提供更高效率和可扩展性。

按技术划分，市场可分为涡旋式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、吸收式冷水机组和磁悬浮冷水机组。螺杆式冷水机组在2025年占据主导地位，市场份额约为48.2%。

• 螺杆式冷水机组在数据中心冷水机组市场中占据最大份额，2025年表现稳健，在50–1,500冷吨范围内具备成本效益。离心式平台在容量超过约500冷吨且需求高效率时表现突出。
• 磁悬浮离心式机组正快速兴起，其压缩机功率节省约49%（已获美国能源部验证），且部分负载曲线更优，与以经济器为主的运行周期高度匹配。采购团队越来越多地在大型机房和AI区域指定无油选项，而螺杆系统则在中等规模部署和边缘建设中扮演核心角色。
• 无油离心式冷水机组价格较高，但通过节能和维护成本的节省在24/7运行的工厂中实现成本平衡；软件和远程诊断功能使生命周期价值向控制系统成熟的供应商倾斜。同时，制冷剂向低全球变暖潜势（GWP）混合物的转变已纳入采购清单，而无水散热方案（干式/绝热式）在水资源利用效率（WUE）驱动选址决策时逐渐受青睐。预计磁悬浮和集成经济器套件将在新建超大规模数据中心中持续扩大份额，而混合机队则在改造市场中长期存在。

按数据中心类型划分，数据中心冷水机组市场可分为超大规模数据中心、托管型数据中心、企业数据中心和边缘数据中心。其中，超大规模数据中心细分市场预计在2026至2035年间以约10.8%的年复合增长率实现最快增长。

• 超大规模数据中心在数据中心冷水机组市场中占据主导地位并保持最快增长，主要源于全球先进技术的普及，这些技术直接对超大规模数据中心造成压力和负载，从而需要复杂且强大的冷却设备。超大规模数据中心由领先的云服务和数字平台公司运营，具备强大的计算能力，如AI、云计算和大数据分析。
• 数据中心运行在数兆瓦级规模，冷却需求呈指数级增长，因此强大的冷水机组成为其基础设施的关键组成部分。因此，超大规模细分市场预计在2026至2035年间录得最高的年复合增长率。

2025年，美国数据中心冷水机市场规模达到12亿美元，并在2026至2035年间以9.3%的复合年增长率持续增长。

• 得益于超大规模数据中心容量的增长以及AI驱动的计算需求，美国在冷水机基础设施方面拥有全球最先进的市场之一。根据美国能源部及相关研究机构的数据，到2030年，数据中心用电量可能占到美国总用电量的9%。AI技术的应用预计将加剧服务器的能耗水平，进而推动冷水机技术的广泛应用。
• 此外，AI运算对能源和制冷需求的不断增长持续支撑着美国冷水机市场。国际能源署（IEA）指出，AI推动的数据中心用电量激增，更快的服务器数量显著加剧了这一趋势。该趋势正在推动采用具备液冷功能的新型冷水机。

2025年，北美地区冷水机市场规模为13亿美元。预计该市场在2026至2035年间将以9.4%的复合年增长率增长。

• 北美地区正在见证大规模投资。2025年11月，Anthropic宣布将通过与Fluidstack合作，投资500亿美元用于美国计算基础设施，在德州和纽约等地建设数据中心，未来还将扩展至更多地区。这些数据中心将专注于提升AI研究项目的效率，并严格遵循美国《AI行动计划》的指导方针。
• 此类导向进一步得到政府的政策支持与引导。联邦政府的政策倡导AI领导地位、数字基础设施建设以及能源系统韧性，这间接推动了对节能数据中心的投资需求，并提升了对高科技冷却解决方案的需求。

2025年，欧洲地区在数据中心冷水机市场中占据13%的份额，预计在2026至2035年间将以7.8%的复合年增长率增长。

• 欧洲推出了一系列推动AI与数字基础设施发展的政策，影响着冷水机市场。为此，欧盟委员会基于InvestAI倡议推出了《AI大陆行动计划》，旨在打造欧洲计算基础设施。其中包括利用欧洲超算能力建设19个AI工厂，以及5个AI巨型工厂，这些项目将消耗大量计算资源。
• 与此相呼应，《云端与AI发展法案》提议在未来5至7年内将欧盟数据中心容量至少扩大三倍，并将可持续性放在首位。这项动员高达200亿欧元的基础设施投资将极大地提升对高效冷却设备的需求。

德国作为欧洲数据中心冷水机市场的重要组成部分，预计在2026至2035年间以7%的复合年增长率快速增长。

• 德国数据中心市场中的冷水机组行业受到政府推动数字化和人工智能（AI）发展战略的重大影响。德国政府已设定目标，到2030年将数据中心容量翻一番，AI处理能力提升四倍。容量增长将对高效率、高容量冷水机组的需求产生深远影响，以支持高密度处理需求。
• 随着计算能力的提升，冷却需求日益失衡，亟需更高效的冷水机系统来维持精确温度。此外，德国在推进产业数字化过程中，对这类设施的需求将进一步增长，从而推动冷却基础设施的采用。
• 例如，德国电信于2026年4月推出新的工业AI云平台。该公司与英伟达和Polarise（其数据中心合作伙伴）历时6个月共同开发了这座AI工厂。借此，德国电信能够为德国及欧洲的企业、研究机构和政府机构提供专门针对AI应用的强大计算能力。
• 在慕尼黑Tucherpark建成的AI工厂已成为德国崭新的AI枢纽。多家企业已开始使用该AI计算能力。例如，总部位于慕尼黑的Agile Robots公司（一家结合AI与机器人技术的企业）已将其AI平台迁入工业AI云。

预计亚太地区在2026年至2035年间将以10.8%的年复合增长率（CAGR）成为数据中心冷水机组市场增长最快的地区。

• 数字基础设施、云计算和AI应用在包括中国、印度、日本和东南亚等关键经济体中取得显著发展。根据国际能源署数据，该地区在全球能源消耗增长中扮演重要角色，数字化进程推动了电力消耗的上升。
• 政策支持已成为推动增长的关键因素，尤其是对印度而言。通过印度2026-27财年联邦预算，印度政府推出税收激励计划，以提升其在数字基础设施领域的全球领导地位。在该税收激励计划下，外国云服务提供商若使用印度数据中心开展业务，可享受至2047年的税收减免。

预计中国在2026年至2035年间在亚太数据中心冷水机组市场中将以10.5%的年复合增长率（CAGR）增长。

• 中国数据中心的增长与政府支持的数字基础设施建设和AI技术提升密切相关。工业和信息化部（MIIT）积极推进“新基建”发展，如超大规模数据中心，作为经济现代化的主要手段之一。此类发展带动了对高性能冷水机的需求，以确保兆瓦级数据中心内的温度稳定。
• 此外，国家政府一直强调能源效率和绿色数据中心部署，以实现其2060年碳中和承诺。政策要求采用节能技术，如高效冷水机、免费冷却系统和低GWP冷却剂。此类监管干预措施，加之AI训练和超大规模计算需求的增长，推动了东西部省份先进冷却系统的采用。

预计墨西哥在2026年至2035年间在拉丁美洲数据中心冷水机组市场中将以4.2%的年复合增长率（CAGR）增长。

• 该国越来越多的企业采用云技术、实现数字化转型，并靠近美国超大规模数据中心。

  数据中心冷水机市场份额

  2025年，数据中心冷水机行业前7名企业为Carrier Global、Daikin、Johnson Controls、Mitsubishi Electric、Schneider Electric、Trane Technologies和Vertiv，合计占据82.6%的市场份额。

  • Carrier Global为数据中心设计风冷和水冷冷水机，提供大容量制冷、稳定的温度控制以及与楼宇管理系统的集成。
  • Daikin生产风冷和水冷冷水机，采用变频压缩机、先进制冷剂技术以及适应多种环境的节能制冷方案。
  • Johnson Controls提供YORK品牌的离心式和螺杆式冷水机，支持大规模制冷并与数字监控平台集成。
  • Mitsubishi Electric提供冷水机和水力冷却系统，确保可靠的热量排放、精确控制以及与不同设施规模的兼容性。
  • Schneider Electric将冷水机作为热管理产品组合的一部分，支持高效散热、可扩展部署以及与监控平台的集成。
  • Trane Technologies开发风冷和水冷冷水机，专注于高效离心机型，能够持续承受热负载。
  • Vertiv提供模块化冷水机冷却系统，支持冷冻水分配并与精密冷却和数字控制系统集成。
  数据中心冷水机市场 报告属性

  关键要点	详细信息
  市场规模与增长
  基准年	2025
  市场规模在 2025	USD 2.6 Billion
  市场规模在 2026	USD 2.8 Billion
  预测期 2026-2035 CAGR	9.6%
  市场规模在 2035	USD 6.4 Billion
  主要市场趋势
  驱动因素	影响
  超大规模及边缘数据中心的指数级增长	超大规模和边缘数据中心的快速扩张正在推动对高效可扩展冷水机系统的需求大幅增长。这些系统对于管理全球分布式计算环境中不断上升的热负载至关重要。
  AI/高性能计算工作负载导致机架功率密度上升	AI 和高性能计算工作负载正在提高机架功率密度。这一趋势要求采用能够精确可靠地处理集中热负载的先进冷却解决方案。
  严格的能效与可持续性监管要求	全球对能效和碳排放的监管日趋严格。因此，运营商正在采用高效冷水机，这加速了创新并推动了过时冷却系统的替换进程。
  现有数据中心的升级与改造	老化的数据中心基础设施正在进行现代化改造。这催生了对先进冷水机技术的强劲需求，以提升效率、扩大容量并满足环保合规标准。
  常见陷阱与挑战	影响
  高资本投入与基础设施成本	冷水机组、安装及相关基础设施的高额前期成本是一大挑战。这对于预算有限的中小型数据中心运营商而言尤为突出。
  水资源短缺限制水冷系统应用	在部分地区，水资源短缺与环保问题限制了水冷式冷水机组的使用。这迫使运营商考虑替代冷却技术，可能导致运营成本上升。
  机遇：	影响
  高密度工作负载液冷技术的出现	液冷技术的采用正在为混合式冷水机集成创造机遇。这些系统能够高效管理高密度机架的热能，降低能耗并提升整体性能。
  免费冷却与混合冷却解决方案的采用	运营商正越来越多地采用免费冷却和混合冷却系统。这些系统有助于减少对传统冷水机的依赖，降低能源成本，并推动对可适配及集成式冷却解决方案的需求。
  模块化与集装箱式数据中心部署的增长	模块化与集装箱式数据中心的兴起正在推动对紧凑型预集成冷水机组的需求。这些机组具备灵活性、快速部署及高效冷却能力，是可扩展基础设施扩展的理想选择。
  市场领导者 (2025)
  市场领导者	江森自控 20.9% 市场份额
  主要参与者	开利全球 大金 江森自控 特灵科技 威图 2025年整体市场份额为74.2%
  竞争优势	开利全球凭借多年暖通空调经验，提供节能型冷水机组解决方案。这些方案依托全球服务网络、生命周期优化及楼宇管理系统提供支持。 大金作为全球暖通空调领导者，提供先进的风冷式和水冷式冷水机组。公司专注于能效提升、制冷剂创新及可扩展解决方案，为全球数据中心可持续冷却提供支持。 江森自控通过约克冷水机组及OpenBlue平台提供数据中心冷却解决方案。这些方案提升能源使用效率、实现预测性维护，并管理关键设施的基础设施。 特灵科技提供可持续冷水机组系统，并投资液冷及混合冷却技术。其解决方案满足现代数据中心不断增长的密度和热管理需求。 威图专注于热管理，提供集成式冷却、电源及服务解决方案。公司在AI就绪型及液冷系统方面具有专长，并在全球部署能力方面表现突出。
  区域见解
  最大市场	北美
  增长最快市场	亚太地区
  新兴国家	印度、巴西、印度尼西亚
  未来展望	人工智能和高性能计算的日益普及正在推动对节能型冷水机组的需求。这些系统专为处理高热负荷而设计，同时确保在现代数据中心中保持稳定运行。 可持续发展目标和更严格的法规正在推动低GWP制冷剂、混合冷却系统和自然冷却技术的进步。这些创新旨在为全球打造环保且节能的热管理解决方案。

  这个市场的增长机会是什么？

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  数据中心冷水机市场企业

  数据中心冷水机行业的主要参与者包括：

  • 开利全球
  • 大金
  • 江森自控
  • LG电子
  • 三菱电机
  • 力特
  • 施耐德电气
  • STULZ
  • 特灵科技
  • 维谛技术

  • 开利全球凭借多年暖通空调经验，提供节能高效的冷水机解决方案。这些解决方案依托全球服务网络、生命周期优化及楼宇管理系统提供支持。
  • 大金作为全球暖通空调领导者，提供先进的风冷和水冷冷水机。公司专注于能效提升、制冷剂创新及可扩展解决方案，为全球数据中心可持续冷却提供支持。
  • 江森自控通过约克冷水机及OpenBlue平台提供数据中心冷却解决方案。这些方案提升能源利用效率、实现预测性维护，并管理全球关键设施的基础设施。
  • 三菱电机为关键数据中心运营提供可靠且节能的冷水机。其精密冷却系统凭借强大的工程专业知识，在全球各类环境中稳定运行。
  • 施耐德电气结合电源、冷却与数字化解决方案，提升数据中心效率与可持续性。其"电网到芯片"方法包含先进的监控与控制系统，助力运营优化。
  • 特灵科技提供可持续的冷水机系统，并投资液冷与混合冷却技术。其解决方案满足现代数据中心不断增长的密度与热管理需求。
  • 维谛技术专注于集成冷却、电源与服务的热管理，在AI就绪与液冷系统方面拥有专长，并具备强大的全球部署能力。

  数据中心冷水机行业动态

  • 2026年3月，松下暖通空调公司在欧洲开始接受两款为生成式AI数据中心（400kW与800kW）设计的冷媒分配装置（CDU）订单，同时推出两款免费冷却冷水机（800kW与1,200kW）。松下还在研发超1,200kW的CDU，并计划近期开始接受订单。

  • 2026年2月，江森自控推出约克YDAM风冷磁悬浮离心式冷水机。该产品专为高密度多层数据中心的空间限制而设计，基于约克YVAM技术，在紧凑设计中提供强劲冷却性能且无需用水。

  • 2026年1月，Modine旗下Airedale品牌发布TurboChill 3+MW，即其TurboChill冷水机平台的升级版。这款风冷冷水机专为满足现代GPU驱动数据中心的冷却需求而设计，具备优异的散热能力与扩展的免费冷却范围。

  • 2025年11月，施耐德电气签署一项总价值19亿美元的两阶段供应能力协议（SCA），其中包含预制电源模块，并将Uniflair冷水机引入北美市场。这些冷水机采用无油变速离心压缩机与集成免费冷却技术，可根据IT负载匹配冷却容量，减少过度冷却与运行时间。

  • 2025年10月，OVHcloud宣布推出新的数据中心冷却系统。OVHcloud智能数据中心结合新设计与AI功能，降低电力与水资源消耗。该系统可将水消耗降低30%，冷却用电减少50%。

  数据中心冷水机市场研究报告对该行业进行了深入覆盖，并提供2022至2035年收入（百万美元/十亿美元）与销量（台）的预测，涵盖以下细分市场：

  市场，按产品划分

  • 风冷冷水机
  • 水冷冷水机
  • 乙二醇冷水机

  市场，按技术划分

  • 螺杆式冷水机组
  • 离心式冷水机组
  • 吸收式冷水机组
  • 磁悬浮冷水机组

  市场，按制冷量

  • 小于500千瓦
  • 500-1,000千瓦
  • 1,000-2,000千瓦
  • 大于2,000千瓦

  市场，按数据中心类型

  • 超大规模数据中心
  • 托管数据中心
  • 企业数据中心
  • 边缘数据中心

  市场，按数据中心规模

  • 小型数据中心
  • 中型数据中心
  • 大型数据中心

  市场，按部署方式

  • 新建安装
  • 替换更新

  上述信息适用于以下地区和国家：

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 荷兰
    • 波兰
  • 亚太地区
    • 中国
    • 日本
    • 韩国
    • 印度
    • 澳大利亚
    • 新西兰
    • 新加坡
    • 印度尼西亚
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 智利
  • 中东和非洲
    • 南非
    • 沙特阿拉伯
    • 阿联酋