Marché des centres de données à hyperéchelle Taille et part 2026-2035

Taille du marché du centre de données à hyperéchelle

Le marché mondial du centre de données à hyperéchelle a atteint 80,9 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 102,5 milliards USD en 2026 à 624,2 milliards USD d'ici 2035, se développant à un TCAC de 22,2 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette trajectoire de croissance repose sur des changements structurels dans l'architecture de calcul, notamment la transition des clusters CPU polyvalents vers des configurations de serveurs optimisés pour l'IA et riches en GPU, ainsi que l'accélération de la migration des applications d'entreprise vers les environnements cloud public. Au cœur de ce segment se trouve le secteur à la croissance la plus rapide de l'infrastructure numérique mondiale, les dépenses en capital des cinq plus grandes entreprises technologiques ayant dépassé 400 milliards USD en 2025 seul, un chiffre qui devrait augmenter de 75 % supplémentaires au cours de 2026.^{[1]Agence internationale de l'énergie, iea.org}

Tendances du marché des centres de données hyperscale

Déploiement croissant des technologies de refroidissement par liquide

L'adoption du refroidissement par liquide dans les centres de données hyperscale est passée d'une considération d'ingénierie de niche à une nécessité opérationnelle à mesure que les densités de puissance des racks GPU dépassent la capacité de gestion thermique des systèmes basés sur l'air. Les installations refroidies par air conventionnelles sont conçues pour gérer des densités de racks dans la plage de 10–20 kW ; les clusters GPU de génération actuelle d'NVIDIA fonctionnent à des densités dépassant 100 kW par rack, et les configurations de génération suivante ciblent 600 kW par rack d'ici 2027. Le moteur sous-jacent n'est pas simplement l'efficacité ; c'est la viabilité opérationnelle. À des densités de racks au-delà de 50 kW, le refroidissement par air traditionnel nécessite une infrastructure physiquement incompatible avec les exigences d'espace au sol des clusters GPU denses, forçant les opérateurs à accepter soit la sous-utilisation de l'espace au sol, soit d'investir dans une rétrofit de refroidissement par liquide ou une conception sur terrain vierge.Uptime Institute's 2025 Cooling Systems Survey found that only 19% of data center operators had implemented liquid cooling, up from 17% the prior year, but 36% plan to adopt it within the near term, indicating that the adoption curve is beginning to steepen significantly.^{[5]Institut Uptime, uptimeinstitute.com}

Expansion of Renewable Energy-Powered Hyperscale Facilities

Le secteur technologique a représenté environ 40 % des accords d'achat d'électricité d'entreprise pour les énergies renouvelables en 2025, consolidant les hyperscalers comme la force dominante de l'approvisionnement en énergie propre pour les entreprises. L'envergure des transactions individuelles a augmenté considérablement : Meta Platforms a signé des accords avec plusieurs développeurs, dont Invenergy (791 MW), AES Corporation (650 MW) et NextEra Energy Resources (~2,5 GW), dans une fenêtre de 18 mois jusqu'à la mi-2026, reflétant une stratégie d'approvisionnement orientée vers la sécurisation d'enlèvements de dix ans auprès de projets éoliens et solaires d'envergure utilitaire.

Le développement structurel le plus significatif est l'expansion du pipeline de petits réacteurs modulaires (PRM) : les accords d'enlèvement conditionnels entre les exploitants de centres de données et les projets de PRM sont passés de 25 GW à la fin de 2024 à 45 GW à la mi-2026. Cette trajectoire reflète la reconnaissance que les énergies renouvelables intermittentes ne peuvent pas à elles seules satisfaire les besoins en puissance de base 24h/24 et 7j/7 des installations d'IA hyperscale fonctionnant à l'échelle du gigawatt. La directive de l'UE sur l'efficacité énergétique (directive 2023/1791) et le règlement délégué correspondant UE 2024/1364 ont renforcé cette tendance en imposant aux centres de données ayant une demande de puissance informatique installée d'au moins 500 kW de déclarer les indicateurs de performance énergétique annuellement, créant une pression réglementaire qui accélère les engagements en matière de décarbonation dans l'ensemble des exploitants hyperscale européens.

Adoption de conceptions de centres de données modulaires et préfabriquées

Les architectures de centres de données modulaires et préfabriquées ont émergé comme le mécanisme principal par lequel les exploitants hyperscale compressent les délais de déploiement face à la demande aiguë de calcul IA. Les installations hyperscale traditionnelles construites sur place nécessitent 24 à 36 mois de la mise en chantier à la mise en service ; les approches modulaires préfabriquées, dans lesquelles les modules de puissance, de refroidissement et informatiques sont fabriqués hors site en parallèle avec la construction civile, peuvent réduire cela à 8 à 12 mois. Les conceptions modulaires sont particulièrement bien adaptées aux déploiements dans les marchés émergents en Asie du Sud-Est, dans les États du Conseil de coopération du Golfe et en Amérique latine, où l'expertise de construction locale et les chaînes d'approvisionnement sont moins matures mais où la trajectoire de la demande numérique est forte. À l'échelle des installations de 50 MW et plus, la préfabrication modulaire est de plus en plus combinée avec des centrales énergétiques et de refroidissement conteneurisées qui permettent des ajouts de capacité supplémentaires sans arrêts des installations, une philosophie de conception qui aligne les dépenses en capital avec l'utilisation réelle de la capacité plutôt que d'exiger un investissement en construction complète avant le déploiement du premier mégawatt.

Analyse du marché du centre de données hyperscale

Par composant

Le segment matériel a dominé le marché du centre de données hyperscale en 2025, générant 76 milliards USD et représentant environ 93,9 % du chiffre d'affaires total du marché. Cette concentration reflète la nature à forte intensité de capital du déploiement hyperscale : les serveurs, les baies de stockage, les commutateurs réseau, les unités de distribution de puissance et le matériel de refroidissement représentent collectivement la majorité de l'investissement dans les installations, les logiciels représentant 2,8 milliards USD (3.

5%) et des services USD 2,1 milliards (2,6%) respectivement. Le segment du matériel progresse à un TCAC d'environ 27% sur la période 2025–2029, surpassant le taux de marché global et reflétant l'accélération du déploiement de l'infrastructure IA à l'échelle mondiale.

La composition sous-jacente des dépenses en matériel évolue rapidement : les systèmes de calcul accéléré basés sur GPU constituent désormais la sous-catégorie de plus grande valeur et à la croissance la plus rapide, avec les plateformes de serveur IA commandant un prix unitaire trois à cinq fois supérieur à celui des serveurs standard basés sur CPU, une dynamique tarifaire qui gonfle à la fois les revenus globaux du matériel et concentre le pouvoir d'achat parmi un petit nombre d'opérateurs hyperscale. En mai 2026, Super Micro Computer a lancé 12 nouvelles plateformes serveur optimisées pour les processeurs Intel Xeon 6+, dotées d'jusqu'à 288 cœurs d'efficacité par socket et 576 cœurs E par serveur, ciblant le cloud à haute densité, la virtualisation, l'analytique 5G et les charges de travail gourmandes en débit. En juin 2026, Qualcomm Technologies a annoncé le CPU Dragonfly C1000, l'accélérateur d'inférence Dragonfly AI300 et la plateforme de connectivité High Bandwidth Compute (HBC), tous conçus pour maximiser les performances par watt et le débit de tokens à un coût total de possession inférieur.

Le matériel de mise en réseau représente la deuxième plus grande sous-catégorie au sein du matériel, portée par le passage à des tissus de commutation à haut indice de radix et à faible latence qui soutiennent les modèles de communication GPU tous-à-tous requis pour l'entraînement IA distribué. Arista Networks et Cisco Systems ont positionné les plateformes Ethernet 400G et 800G de nouvelle génération comme l'épine dorsale de la connectivité pour les clusters IA, en concurrence avec les architectures InfiniBand qui ont historiquement dominé les environnements HPC. Le changement plus significatif au niveau du matériel est le mouvement vers des architectures d'infrastructure désagrégées et composables, dans lesquelles les ressources de calcul, de mémoire et de stockage sont mises en commun et allouées dynamiquement entre les charges de travail via un tissu défini par logiciel, une philosophie de conception déjà en déploiement chez plusieurs hyperscalers leaders qui étend l'opportunité de revenus pour les fournisseurs de matériel en augmentant à la fois la complexité et la fréquence des cycles d'actualisation des équipements. Le matériel de distribution d'énergie, y compris les architectures de distribution à courant continu haute tension (HVDC) et les systèmes d'alimentation sans interruption sur site, se développe également en tant que sous-catégorie de matériel à mesure que les installations augmentent jusqu'à 100 MW et au-delà, les approches HVDC remplaçant progressivement les architectures AC traditionnelles pour réduire les pertes de conversion d'énergie et soutenir les concentrations de calcul au niveau du gigawatt.

Par technique de refroidissement

En 2025, le refroidissement par air a conservé une part de marché de 52,8% en termes de revenus (USD 42,7 milliards), tandis que le refroidissement liquide et par immersion ont collectivement représenté USD 38,2 milliards, une part croissant à un rythme matériellement plus élevé que le marché global, porté par la physique thermique des clusters GPU IA. Le refroidissement liquide direct au puce (DTC), dans lequel le liquide de refroidissement s'écoule à travers des plaques froides montées directement sur les packages de processeur et de mémoire, est la variante de refroidissement liquide la plus largement déployée, car elle peut être intégrée dans l'infrastructure d'installation existante sans nécessiter la refonte complète que les systèmes d'immersion exigent. Les principaux hyperscalers, y compris Microsoft, ont initié un déploiement DTC à l'échelle de la flotte dans tous leurs campus cloud, documentant des réductions de consommation électrique du serveur de 5–15% du seul fait de l'élimination des ventilateurs de refroidissement.

Au niveau de l'installation, le refroidissement DTC permet des valeurs PUE dans la plage 1,10–1,20, par rapport à 1,30–1.

Le refroidissement par immersion, dans lequel le matériel serveur est immergé dans un fluide diélectrique, représente la technologie de gestion thermique la plus efficace disponible pour les déploiements à l'échelle hyperscale, offrant des valeurs PUE de 1,02–1,05. Le segment d'immersion à deux phases connaît la croissance la plus rapide de toute sous-catégorie de technologie de refroidissement, entraîné par sa compatibilité avec les densités de baies ultra-élevées des clusters GPU d'IA de nouvelle génération qui dépassent la capacité de gestion thermique du refroidissement liquide DTC.

Submer Technologies a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Madhya Pradesh, en Inde, en juillet 2025 pour développer jusqu'à 1 GW de capacité de centre de données d'IA refroidi par liquide utilisant des systèmes d'immersion à deux phases prenant en charge des densités de baies supérieures à 100 kW, l'un des plus grands engagements de capacité de refroidissement par immersion annoncés mondialement. Le positionnement stratégique du refroidissement par immersion est celui d'une technologie de terrain vierge : l'adoption de rétrofits dans les installations existantes refroidies par air reste techniquement difficile et économiquement marginale dans la plupart des cas, ce qui signifie que la pénétration de son marché sera étroitement corrélée au rythme du développement de nouveaux campus à l'échelle hyperscale dans les zones géographiques à forte croissance, notamment les États-Unis, l'Inde et les Émirats arabes unis.

Par région

Marché des centres de données hyperscale en Amérique du Nord

Le Canada émerge en tant que marché d'expansion secondaire, les opérateurs poursuivant des installations alimentées par l'hydroélectricité en Ontario et au Québec pour satisfaire à la fois les engagements en matière de durabilité et les exigences de puissance ferme. La fourniture d'énergie est devenue la contrainte limitante de la croissance du marché américain : le nord de la Virginie fonctionne à ou près de la capacité disponible du réseau électrique public, entraînant l'activité de développement vers les marchés secondaires en Ohio, en Indiana et au Wyoming où la disponibilité de puissance et les coûts des terres sont plus favorables. Le développement du Lighthouse Campus de 15 milliards USD au Wisconsin, engagé par Vantage Data Centers, Oracle et OpenAI, visant environ 1 GW de capacité informatique d'IA sur quatre installations à l'échelle hyperscale, illustre l'échelle à laquelle l'infrastructure d'IA frontière est maintenant planifiée au niveau national.

Marché européen des centres de données hyperscale

L'Europe a généré 18,1 milliards USD en 2025 et connaît une croissance régulière, bien que la région soit confrontée à des vents contraires spécifiques liés à l'escalade des coûts énergétiques et à un environnement de conformité réglementaire de plus en plus exigeant. L'Allemagne constitue le plus grand marché individuel des centres de données hyperscale en Europe dans le champ d'étude, générant 5,4 milliards USD en 2025 et se développant à un TCAC de 4 ans d'environ 24,8 % jusqu'en 2029. La région métropolitaine de Francfort, le centre continental de la capacité hyperscale, accueille plus de 60 sites de colocation ancrés par DE-CIX, l'un des plus grands échanges Internet du monde, tandis que les centres de données à travers l'Allemagne consomment environ 17,9 milliards de kWh annuellement.

La loi allemande sur l'efficacité énergétique (Energieeffizienzgesetz, EnEfG), promulguée en 2023, impose des exigences obligatoires aux centres de données dépassant certains seuils de puissance, notamment des obligations d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et, lorsque techniquement et économiquement réalisable, de mettre en œuvre la réutilisation de la chaleur résiduelle par des réseaux de chauffage urbain. La directive UE sur l'efficacité énergétique (Directive 2023/1791) et le règlement délégué UE 2024/1364 exigent des opérateurs disposant d'une demande de puissance informatique installée d'au moins 500 kW de déclarer annuellement les indicateurs de performance énergétique à la base de données européenne sur les centres de données, un futur système d'évaluation de la durabilité à l'échelle de l'UE en consultation jusqu'en avril 2026 ajoutant d'autres exigences de transparence.

L'interconnexion du réseau électrique s'est imposée comme une contrainte de développement tangible : seuls environ la moitié des 70 demandes de connexion haute et moyenne tension émanant des développeurs de centres de données à Francfort ont été approuvées totalement ou partiellement en 2025, poussant les développeurs à évaluer des marchés secondaires notamment Berlin, Munich, Hambourg et Düsseldorf. Malgré la complexité réglementaire, le cadre juridique RGPD solide de l'Allemagne, la connectivité centrale européenne et l'infrastructure de transition énergétique en font un emplacement privilégié aussi bien pour les hyperscalers américains déployant une capacité cloud souveraine européenne que pour les opérateurs d'entreprise européens se consolidant sur des plates-formes hyperscale.

Marché asiatique et du Pacifique des centres de données hyperscale

La région Asie-Pacifique a généré 20,8 milliards USD en 2025 et progresse au rythme le plus rapide de toute région au niveau mondial, un TCAC de 4 ans d'environ 29,3 % jusqu'en 2029, porté par l'accélération de l'adoption du cloud en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. La Chine constituait le plus grand marché unique de la région avec 10 milliards USD (environ 48,1 % du total Asie-Pacifique), progressant à un TCAC de 4 ans d'environ 28,4 %, ancré par les programmes d'investissement d'Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud et ByteDance aux côtés des initiatives d'infrastructure soutenues par l'État. L'initiative chinoise Eastern Data, Western Computing, lancée par la Commission nationale du développement et de la réforme en février 2022, a structuré la distribution géographique du développement hyperscale en dirigeant la nouvelle capacité de calcul vers huit clusters de nœuds centraux nationaux à Guizhou, Mongolie intérieure, Gansu et Ningxia, où la disponibilité des énergies renouvelables réduit les coûts de refroidissement ; la recherche publiée dans Applied Energy confirme que cette approche réalise des économies d'énergie de 332 à 942 GWh annuellement grâce à une combinaison de réduction de la demande de refroidissement et d'élimination des pertes de transmission.

Le marché hyperscale indien s'accélère en parallèle, soutenu par le programme Digital India et les engagements élargis en matière d'infrastructure locale des trois grands hyperscalers mondiaux, une trajectoire renforcée par le protocole d'accord de juillet 2025 de Submer Technologies avec le gouvernement du Madhya Pradesh pour développer jusqu'à 1 GW de capacité de centre de données d'IA refroidi par liquide. Les régulateurs chinois ont imposé des objectifs d'efficacité énergétique (PUE) de 1,25 ou moins pour les nouvelles installations hyperscale dans les régions des nœuds centraux nationaux, une norme qui exige effectivement le refroidissement par liquide pour toute installation fonctionnant à grande échelle avec du calcul d'IA dense en GPU.

Part de marché des centres de données hyperscale

Le paysage concurrentiel du marché reflète la complexité structurelle du secteur : aucune entreprise n'exerce une domination totale sur la chaîne de valeur complète, allant du développement des installations à l'approvisionnement en matériel informatique et à la gestion logicielle. La concentration du marché au niveau du matériel informatique et de l'infrastructure est modérée, les cinq principaux acteurs représentant collectivement 41,7 % des revenus en 2025, un niveau de concentration cohérent avec un marché suffisamment important pour soutenir des concurrents spécialisés substantiels, mais suffisamment complexe sur le plan technique pour favoriser les acteurs établis disposant de relations clients hyperscale validées et d'écosystèmes de produits éprouvés.

Dell Technologies domine le marché des centres de données hyperscale avec une part de marché de 12,4 %, en tirant parti de son portefeuille de serveurs d'entreprise, de plates-formes de stockage et de systèmes de calcul optimisés pour l'IA, notamment la gamme de serveurs PowerEdge AI, sur les segments hyperscale, d'entreprise et de colocalisation. Les accords d'approvisionnement directs de Dell avec les principaux opérateurs cloud offrent à la fois une échelle de revenus et des boucles de rétroaction d'itération de conception qui permettent à l'entreprise de rester à jour face à l'évolution des exigences des charges de travail IA. Schneider Electric détient une part de 8,7 %, occupant la position d'infrastructure énergétique et de refroidissement par sa plateforme EcoStruxure, qui fournit des capacités de gestion énergétique et des installations définies par logiciel de plus en plus exigées en vertu des exigences de conformité réglementaire de l'UE. Super Micro Computer, avec 7,9 %, a rapidement augmenté sa part grâce à des conceptions de serveurs optimisés pour les GPU qui ont trouvé une adoption forte parmi les hyperscalers IA, une position renforcée par son lancement en mai 2026 de 12 nouvelles plates-formes de serveurs pour les processeurs Intel Xeon 6+ disposant jusqu'à 576 cœurs d'efficacité par serveur. Hewlett Packard Enterprise (7,1 %) et Cisco Systems (5,6 %) complètent le top cinq, HPE se concentrant sur le calcul haute performance et l'infrastructure de périphérie vers le cloud, et Cisco maintenant une position dominante dans la mise en réseau des centres de données par le biais de sa plate-forme de commutation Nexus.

Le paysage des fusions-acquisitions et des partenariats au sein du marché hyperscale a été actif, reflétant les efforts des opérateurs pour sécuriser des capacités différenciées en matière d'infrastructure IA, de refroidissement liquide et de conception d'installations préfabriquées. Les alliances stratégiques entre les équipementiers matériels informatiques, les spécialistes du refroidissement et les fournisseurs de plates-formes de gestion logicielle deviennent de plus en plus courantes, car la complexité de la conception des installations IA hyperscale exige des solutions intégrées qu'aucun fournisseur unique ne peut fournir de manière exhaustive.

Vertiv Group a élargi son portefeuille d'énergie et de refroidissement par développement organique et partenariat avec des spécialistes du refroidissement liquide. Eaton et Legrand, tous deux présents dans le paysage concurrentiel, ont renforcé leurs positions dans la distribution d'énergie intelligente, ciblant les exigences spécifiques des racks IA haute densité où la précision de la distribution d'énergie et la granularité de la surveillance sont critiques pour les performances et la sécurité. La frontière concurrentielle au cours de la période 2026-2030 devrait se concentrer sur trois capacités : l'architecture de serveur native IA, l'infrastructure de refroidissement liquide intégré et les plates-formes de gestion des installations définies par logiciel qui peuvent optimiser l'énergie, le refroidissement et l'utilisation du calcul dans les environnements hyperscale multi-fournisseurs.

Sociétés du Marché des Centres de Données Hyperscale

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont : Schneider Electric, Vertiv Group, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco Systems, Huawei Technologies, Super Micro Computer, Arista Networks, Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology, MiTAC Holdings, Cormant Technologies, Mortenson Construction, DPR Construction, Vast Data, LiquidStack et GRC.

Schneider Electric est un leader mondial en gestion d'énergie et automation, occupant une position critique dans l'écosystème des centres de données hyperscale en tant que principal fournisseur de distribution d'énergie, d'alimentation sans interruption (ASI) et d'infrastructure modulaire de centres de données.

La plateforme EcoStruxure de l'entreprise fournit des capacités logicielles de gestion de l'énergie et des installations qui permettent aux opérateurs hyperscale de surveiller et d'optimiser l'efficacité énergétique en temps réel, une capacité de plus en plus demandée en vertu des exigences de rapports réglementaires de l'UE. Les gammes de produits de centres de données modulaires de Schneider, notamment les solutions de modules préfabriqués conçues pour un déploiement rapide à l'échelle de 50 à 100 MW, positionnent l'entreprise à l'intersection des deux principales tendances structurelles qui animent le marché : l'intégration du refroidissement liquide et la conception des installations modulaires. La part de marché de 8,7 % de l'entreprise la positionne comme le fournisseur dominant de la couche infrastructure en dehors du sous-segment du matériel informatique.

Vertiv Group se spécialise dans les solutions de puissance, de gestion thermique et de gestion des infrastructures pour l'infrastructure numérique critique. Le portefeuille de l'entreprise couvre les systèmes d'alimentation sans interruption au niveau des baies, les infrastructures de refroidissement de précision et les plateformes de surveillance à distance, tous directement pertinents pour les défis du refroidissement liquide et de la fourniture d'énergie des installations informatiques à base de GPU pour l'IA. Vertiv s'est positionné stratégiquement dans le segment du refroidissement liquide, en développant des solutions de refroidissement DTC et des plateformes CDU qui permettent aux opérateurs hyperscale de rétrofiter les installations refroidies par air existantes pour un déploiement informatique IA à densité plus élevée. Le réseau de services mondial de l'entreprise, s'étendant à plus de 130 pays, constitue un avantage concurrentiel sur les marchés émergents où les capacités d'assistance post-déploiement constituent un facteur de différenciation significatif.

Dell Technologies occupe la position de leader du marché (part de 12,4 %) en raison de son portefeuille complet de serveurs, de stockage et de mise en réseau d'entreprise, combiné à sa capacité à fournir des solutions d'infrastructure IA intégrées par l'intermédiaire de sa gamme de serveurs PowerEdge AI et de ses partenariats avec NVIDIA sur les architectures de référence GPU. Les offres Apex avec modèle de service de Dell étendent son portefeuille sur le marché des infrastructures avec modèle de consommation, répondant à la préférence croissante des opérateurs d'entreprise et du marché intermédiaire pour les infrastructures structurées en OPEX plutôt que les modèles de propriété à forte intensité de capital.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) est positionnée à l'intersection du calcul haute performance et de l'hyperscale, avec sa division de supercalculateurs Cray et son portefeuille de serveurs ProLiant servant à la fois les installations de recherche en IA financées par le gouvernement et les opérateurs hyperscale commerciaux. La plateforme de services cloud GreenLake de HPE, qui fournit des modèles de consommation d'infrastructure pour les environnements sur site et en colocation, fournit un mécanisme permettant aux entreprises d'accéder à une économie adjacente à l'hyperscale sans migration complète vers le cloud public. Les systèmes HPE Cray EX sont déployés dans plusieurs laboratoires nationaux et installations de recherche gouvernementales en IA mondialement, positionnant HPE comme fournisseur stratégique dans le segment d'utilisation final gouvernement et défense.

Cisco Systems (part de 5,6 %) maintient une position dominante dans l'infrastructure de mise en réseau des centres de données, sa plateforme de commutation Nexus servant de structure d'épine dorsale et de feuille dans la majorité des grands campus hyperscale mondialement. La transition de Cisco vers une commutation à plus grande largeur de bande, notamment les plateformes 400G et 800G, répond directement aux demandes de mise en réseau de l'augmentation de la taille des grappes GPU, où les modèles de communication tous vers tous de la formation distribuée IA imposent des demandes extrêmes au débit et à la latence du réseau. L'architecture ASIC Silicon One de Cisco soutient son positionnement concurrentiel dans le segment de la mise en réseau IA, en concurrence directe avec Arista Networks, qui a gagné une part significative grâce à l'ouverture du système d'exploitation EOS et à sa programmabilité via la plateforme de gestion CloudVision.

Huawei Technologies est le plus grand fournisseur d'infrastructure hyperscale en Chine et un acteur mondial important dans le matériel de mise en réseau, de serveurs et de distribution d'énergie.

La série d'accélérateurs Ascend AI de l'entreprise, développée comme alternative nationale aux GPU NVIDIA, a connu un déploiement commercial auprès des opérateurs cloud chinois et des projets d'IA soutenus par le gouvernement. Malgré les restrictions de contrôle des exportations américaines, la position forte de Huawei Technologies sur le marché hyperscale chinois (environ 48 % des revenus de l'Asie-Pacifique) et sa présence croissante sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique par le biais des partenariats d'infrastructure Huawei Cloud maintiennent son importance stratégique dans le paysage concurrentiel mondial.

Super Micro Computer s'est imposée comme l'un des fournisseurs de matériel à la croissance la plus rapide du segment de l'IA hyperscale, avec une stratégie de produits basée sur l'itération rapide de conceptions de serveurs optimisées pour les GPU. Le modèle direct-ODM de l'entreprise lui permet de répondre aux exigences de conception à la commande des hyperscalers avec des délais d'exécution que les plus grands équipementiers ne peuvent pas égaler. Son lancement en mai 2026 de 12 nouvelles plateformes de serveurs pour les processeurs Intel Xeon 6+, dotées de jusqu'à 576 cœurs d'efficacité par serveur, illustre sa stratégie de lancements de produits multi-plates-formes simultanés couvrant la gamme complète des exigences de charges de travail hyperscale.

LiquidStack est un fournisseur spécialisé d'infrastructure de refroidissement par liquide dont la plateforme GigaModular CDU lancée en juin 2025 supporte une capacité de refroidissement DTC monophasé de 2,5 MW à 10 MW par unité, s'adressant directement aux exigences de planification des capitaux flexibles des opérateurs hyperscale gérant des déploiements de grappes GPU par étapes. GRC (Green Revolution Cooling) se spécialise dans les systèmes de refroidissement par immersion monophasé et a déployé ses systèmes d'immersion CarnotJet dans les centres de données en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Mortenson Construction et DPR Construction sont deux des entrepreneurs généraux spécialistes hyperscale les plus actifs du marché américain, avec une expérience de portefeuille combinée couvrant des centaines de mégawatts de capacité hyperscale mise en service et des méthodologies de construction modulaire propriétaires. Vast Data fournit une infrastructure de stockage optimisée pour l'IA gagnant en adoption dans les environnements d'entraînement de l'IA hyperscale, tandis que Cormant Technologies fournit des logiciels DCIM, et Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology et MiTAC Holdings complètent le paysage concurrentiel dans les segments des serveurs, de la gestion de l'énergie et de la fabrication de matériel.

Actualités de l'industrie des centres de données hyperscale

• Juin 2026 : Qualcomm Technologies a annoncé une suite de nouvelles solutions de centre de données, notamment le processeur Qualcomm Dragonfly C1000, la plateforme de connectivité Qualcomm High Bandwidth Compute (HBC), l'accélérateur d'inférence Qualcomm Dragonfly AI300 et des solutions de silicium personnalisé, tous conçus pour maximiser les performances par watt et le débit de jetons à un coût total d'acquisition inférieur, signalant l'entrée de Qualcomm sur le marché de l'infrastructure de centre de données d'IA full-stack.
• Mai 2026 : Super Micro Computer a lancé 12 nouvelles plateformes de serveurs optimisées pour les processeurs Intel Xeon 6+, dotées de jusqu'à 288 cœurs d'efficacité par socket et jusqu'à 576 cœurs E par serveur, conçues pour le cloud haute densité, la virtualisation, l'analytique 5G et les charges de travail nécessitant un débit élevé dans les grands centres de données cloud et d'entreprise.
• Juin 2025 : LiquidStack a dévoilé la GigaModular CDU, la première unité de distribution de liquide de refroidissement modulaire et évolutive de l'industrie avec une capacité de refroidissement allant jusqu'à 10 MW, supportant les charges thermiques de refroidissement par liquide direct-à-puce monophasé de 2,5 MW à 10 MW par le biais d'une approche d'installation modulaire et évolutive à la croissance.

Score de concentration du marché des centres de données hyperscale

Le marché obtient un score de 5 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une concentration modérée au niveau de la couche matérielle et d'infrastructure où les cinq premiers acteurs, Dell Technologies (12,4 %), Schneider Electric (8,7 %), Super Micro Computer (7,9 %), Hewlett Packard Enterprise (7,1 %) et Cisco Systems (5,6 %), représentent collectivement 41,7 % des revenus, tandis que les 58,3 % restants sont distribués entre un ensemble diversifié et techniquement spécialisé de fournisseurs d'infrastructure, de spécialistes du refroidissement, d'intégrateurs de systèmes et d'entreprises de construction.

Le rapport d'étude de marché sur les centres de données hyperscale comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires ($ Mn/Md) et de volume (Unités, MW) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel informatique
  • Infrastructure informatique
    • Serveurs
      • Serveurs en rack
      • Serveurs lames
      • Serveurs accélérés GPU/IA
    • Stockage
    • Équipements réseau
  • Infrastructure électrique
    • Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)
    • Unités de distribution d'énergie (PDU)
    • Générateurs et commutateurs de transfert automatique (ATS)
    • Infrastructure d'appareillage, de conduits et de transmission d'énergie
  • Infrastructure de refroidissement
    • CRAC/CRAH
    • Systèmes de refroidisseur et de tour de refroidissement
    • Systèmes de refroidissement liquide
    • Systèmes de refroidissement par immersion
    • Systèmes de refroidissement adiabatique et gratuit
  • Infrastructure d'appui
• Logiciels
  • Gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM) Logiciel
  • Logiciel de gestion réseau et SDN
  • Logiciel de sécurité, d'identité et de conformité
  • Plateformes analytiques
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
    • Conseil et consultation
    • Conception et ingénierie
    • Installation et intégration
    • Test et mise en service
  • Services gérés

Marché, par technique de refroidissement

• Refroidissement par air
• Refroidissement liquide
• Refroidissement par immersion
• Refroidissement hybride

Marché, par capacité électrique

• 20 MW-50 MW
• 50 MW-100 MW
• 100 MW-150 MW
• 150 MW et plus

Marché, par secteur d'activité

• Fournisseurs de services cloud (CSP)
• Informatique et télécommunications
• Services financiers, bancaires et d'assurance
• Gouvernement et défense
• Santé et sciences de la vie
• Commerce de détail et commerce électronique
• Fabrication
• Médias et divertissement
• Énergie et services publics
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Danemark
  • Suède
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis