Marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique : taille du marché

Le marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique était estimé à 3,15 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 3,63 milliards de dollars (USD) en 2025 à 18,58 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,9 %.
 

Les charges de travail liées à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique connaissent une croissance rapide dans toute l’Asie-Pacifique, entraînant d’importants investissements en capital dans les infrastructures de centres de données à haute capacité. Les fournisseurs de services cloud hyperscale déploieront des systèmes modulaires pour répondre aux besoins d’installations nécessitant une puissance de 50–100 MW et capables d’alimenter et de refroidir efficacement des racks affichant des densités de 20–30 kW. Les systèmes électriques et mécaniques (E&M) modulaires permettent à l’exploitant de déployer la capacité de l’installation et de l’augmenter progressivement lorsque la demande l’exige, ce qui améliore les dépenses d’investissement (capex). Ce facteur contribue à la croissance du marché, la Chine et l’Inde étant en tête de cette évolution.
 

Les secteurs de la finance, du commerce électronique et des télécommunications expriment un besoin croissant de disposer d’une capacité de centre de données « en service » dans un délai de 6–9 mois, ce qui dépasse largement les délais de construction traditionnels. Les systèmes électriques et mécaniques modulaires accéléreront les projets grâce à la fabrication en parallèle et à la préparation de la construction sur site, réduisant ainsi les difficultés liées notamment à la planification et aux inspections. Leur conception évolutive permet aux exploitants de déployer initialement une certaine capacité, puis d’en ajouter selon leurs besoins, optimisant ainsi les investissements et réduisant les capacités inutilisées.
 

Les obligations de localisation des données qui se développent dans les différentes régions de l’Asie-Pacifique incitent les entreprises mondiales et régionales à créer des infrastructures de centres de données dans leur propre pays. Les réglementations relatives aux données en Inde, en Chine, en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande imposent que celles-ci restent dans le pays, ce qui accroît la demande d’installations modulaires pouvant être déployées rapidement. Les systèmes modulaires permettent également aux organisations de se mettre plus rapidement en conformité, sans devoir respecter de longs calendriers de construction. Cette demande devrait contribuer à la croissance du marché, notamment en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est.
 

Les charges de travail modernes nécessitent des densités de racks bien supérieures aux capacités des installations existantes, ce qui entraîne la mise à niveau de tous les aspects de la distribution électrique et des infrastructures de refroidissement. Les unités de distribution d’énergie (PDU), les systèmes d’alimentation sans interruption (UPS), les jeux de barres et les solutions de surveillance intelligente sont désormais conçus pour prendre en charge des densités supérieures à 10–20 kW par rack, ainsi que les modernisations d’installations existantes. La demande des clients évolue notamment vers la distribution en 415 V, les options d’alimentation en courant continu et les PDU intelligentes. Cette évolution devrait contribuer à la croissance du marché au Japon, en Corée du Sud et en Australie.
 

Tendances du marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique

Le marché s’oriente vers des systèmes modulaires fabriqués en usine et préintégrés, qui réduisent les délais de déploiement de 18 à 24 mois à six à douze mois. La fabrication en usine garantit une qualité reproductible, réduit la main-d’œuvre sur site et permet aux exploitants de générer plus rapidement des revenus. Les opérateurs hyperscale spécifient des unités UPS conteneurisées, des systèmes de distribution précâblés et des appareillages de commutation prêts à l’emploi. Cette tendance se manifeste également dans le domaine du refroidissement modulaire, où les unités thermiques sont testées en usine afin de garantir des performances prévisibles et une mise en service plus rapide.
 

La croissance de la 5G, de l’IoT et des applications nécessitant une faible latence entraîne une expansion accélérée des centres de données en périphérie dans toute la région Asie-Pacifique. Les opérateurs télécoms et les CDN déploient de nombreux sites modulaires de moins de 500 kW dans les villes de moindre importance, afin de rapprocher les capacités de calcul des utilisateurs. Ces déploiements nécessitent des systèmes électriques et mécaniques standardisés, gérables à distance et capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements variés. Les architectures de périphérie suscitent une demande croissante pour des produits modulaires dotés de fonctions de surveillance, de maintenance prédictive et de gestion centralisée.
 

La densité de puissance des centres de données de la région Asie-Pacifique augmente aujourd’hui plus rapidement que jamais, la capacité des racks passant actuellement de 5–7 kW à 8–10 kW et devant atteindre 15–30 kW à mesure que l’IA et le HPC (calcul haute performance) se généralisent. Les conceptions électriques et les systèmes de refroidissement devront donc être repensés. Les méthodes de refroidissement par air arrivent à leurs limites d’efficacité, ce qui favorise l’adoption accrue de systèmes modulaires adaptés aux charges de travail à haute densité, notamment les échangeurs thermiques en rangée et à porte arrière, ainsi que les systèmes de refroidissement liquide. Les systèmes électriques évoluent parallèlement aux systèmes de refroidissement, avec l’adoption de canalisations électriques préfabriquées, de PDU capables de prendre en charge une capacité supérieure et de systèmes d’ASI redondants pouvant gérer des profils de charge dynamiques.
 

Les objectifs de durabilité et le coût de l’énergie accélèrent l’adoption de systèmes modulaires électriques et mécaniques (E&M) écoénergétiques dans la région Asie-Pacifique. Les gouvernements imposent des objectifs d’efficacité énergétique (PUE) plus stricts afin d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique, malgré des niveaux de capacités différents. De nombreuses nouvelles installations affichent un PUE inférieur à 1,3, notamment grâce à des solutions modulaires optimisées. Les solutions modulaires intégrant des variateurs de vitesse, le refroidissement naturel, une régulation thermique fondée sur l’IA et l’intégration des énergies renouvelables suscitent un intérêt marqué. Les systèmes de batteries modulaires lithium-ion remplacent les systèmes de batteries VRLA pour le stockage en raison de leur encombrement réduit, de leur durée de vie plus longue et, de manière générale, de meilleures performances environnementales.
 

Analyse du marché des équipements électriques et mécaniques modulaires pour centres de données en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon l’équipement, le marché se répartit entre les systèmes électriques, les systèmes mécaniques, les systèmes de contrôle et de surveillance, ainsi que les systèmes structurels et d’hébergement. Le segment des systèmes électriques dominait le marché des équipements électriques et mécaniques modulaires pour centres de données en Asie-Pacifique, avec une part de 53 % en 2024, et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des systèmes électriques constitue le fondement des centres de données modulaires. Il fournit une alimentation électrique conditionnée et fiable aux charges informatiques, tout en assurant la continuité opérationnelle grâce à des systèmes de secours redondants. Sa croissance est portée par l’augmentation de la densité des racks, ainsi que par la tendance persistante en faveur d’architectures électriques plus efficaces, au détriment des systèmes existants.
   
• Les plateformes d’ASI modulaires, qui constituent désormais le plus important sous-segment des systèmes électriques, permettent de déployer des systèmes d’alimentation évolutifs et hautement efficaces. Les PDU intelligents, les appareillages de commutation intelligents et les générateurs de nouvelle génération soutiennent quant à eux des conceptions de systèmes électriques de plus en plus complexes. La demande est également stimulée par les batteries lithium-ion, les systèmes de canalisations électriques préfabriquées et les configurations redondantes à haute capacité.
   
• Les systèmes mécaniques assurent la gestion thermique des charges de travail à haute densité générant des niveaux de chaleur extrêmes, ce qui explique la plus forte croissance du marché. Les solutions de refroidissement modulaires, notamment les refroidisseurs en rangée, les échangeurs thermiques à porte arrière et les capacités d'extension à l'échelle avec eau glacée, peuvent toutes être déployées progressivement et améliorent l'efficacité. Le refroidissement liquide a rapidement gagné du terrain sur le marché et s'étend désormais, à grande échelle, aux environnements d'IA et de calcul haute performance (HPC) à densité extrême. Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), ainsi que les systèmes de gestion environnementale, restent essentiels pour la gestion de l'humidité, de la filtration et de la température.
   
• Les systèmes de contrôle et de surveillance constituent la couche d'intelligence qui sous-tend l'efficacité opérationnelle des centres de données, l'analyse prédictive et la résilience. Ils comprennent les logiciels de gestion des infrastructures de centres de données (DCIM), les capteurs environnementaux, les outils de surveillance de l'alimentation électrique et les systèmes intégrés de gestion des bâtiments. Cette croissance répond à la volonté des organisations d'améliorer la transparence, l'optimisation des capacités, l'efficacité énergétique et les fonctionnalités de surveillance directement intégrées à leurs équipements UPS, PDU et de refroidissement. Plusieurs plateformes optimisées par l'IA sont utilisées pour prédire les défaillances des composants, automatiser l'optimisation du refroidissement et recueillir et analyser les données des capteurs en temps réel, réduisant ainsi les risques opérationnels tout en améliorant la performance énergétique globale des installations modulaires.
   
• Les systèmes structurels et les enveloppes désignent les enceintes modulaires, les centres de données conteneurisés et les structures préfabriquées destinées à abriter les équipements électriques et mécaniques. Bien que sa croissance soit plus lente, ce segment jouera toujours un rôle essentiel dans les déploiements en périphérie, les sites soumis à des conditions environnementales difficiles et les installations nécessitant une mise en service extrêmement rapide.
   
• Les centres de données conteneurisés serviront à la reprise après sinistre, aux déploiements temporaires ou à l'augmentation de la capacité existante. Parmi les innovations figurent notamment les structures renforcées pour résister aux séismes, l'amélioration de l'isolation pour les climats extrêmes et les enveloppes qui facilitent l'extension modulaire plutôt qu'une simple répartition des charges. L'intégration croissante aux systèmes électriques et mécaniques, ainsi que la demande d'infrastructures rapidement déployables, devraient continuer à soutenir la croissance malgré la banalisation persistante des produits.
   

Selon la plage de capacité, le marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique est segmenté en systèmes modulaires de très petite capacité (<100 KW), de petite capacité (100-<500 KW), de capacité moyenne (500-<2000 KW), de grande capacité (2000-<10000 KW) et hyperscale (≥10000 KW). Le segment modulaire de capacité moyenne (500-<2000 KW) domine le marché avec une part de 34 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,8 % entre 2025 et 2034.

• Les systèmes modulaires de très petite capacité fournissent des capacités de calcul en périphérie, prennent en charge les sites éloignés et répondent aux besoins des petites entreprises. Leur développement est soutenu par l'expansion de la technologie 5G, la croissance des applications de l'Internet des objets (IoT) et la nécessité de rapprocher la puissance de calcul des utilisateurs. Les entreprises de télécommunications installent des milliers de ces unités sur des pylônes et des sites d'entreprise afin de permettre les applications de calcul en périphérie multi-accès (MEC) à très faible latence. Ce marché progresse grâce aux volumes élevés vendus, les prix des systèmes s'échelonnant de 50 000 à 150 000 dollars. Les conceptions standardisées et préintégrées contribuent à réduire les besoins en main-d'œuvre sur site. La surveillance à distance permet de superviser centralement des installations largement réparties, tout en nécessitant une assistance technique locale minimale.
   
• Le segment des petits systèmes modulaires connaît une expansion rapide, car il répond aux besoins des opérations des entreprises, des centres de colocation régionaux et des architectures distribuées d’informatique en périphérie. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,8 % entre 2025 et 2034, cette progression est principalement portée par l’augmentation des besoins dans les villes de niveaux 2 et 3, ainsi que par une préférence croissante pour les constructions modulaires pouvant être mises à l’échelle progressivement. Ces systèmes regroupent les composants électriques et mécaniques dans des conceptions prêtes à l’emploi, ce qui réduit la complexité et permet un déploiement en 3 à 6 mois. Des entreprises telles que Huawei, Schneider Electric et Vertiv proposent des solutions conteneurisées standardisées, ce qui rend ce segment particulièrement adapté aux entreprises à la recherche d’options rapides à déployer, évolutives et économiques pour accroître leur capacité de centre de données.
   
• Les systèmes modulaires de taille moyenne jouent un rôle essentiel sur le marché. Ils répondent aux besoins des grandes entreprises, des fournisseurs de colocation régionaux et des opérateurs télécoms qui nécessitent une capacité évolutive. Avec un TCAC remarquable de 19,8 % entre 2025 et 2034, ces systèmes offrent un déploiement rapide ainsi que des caractéristiques de conception sophistiquées, telles que des alimentations doubles par le réseau électrique, des configurations d’onduleurs N+1/2N et plusieurs zones de refroidissement. Les systèmes de jeux de barres modulaires gagnent en popularité, car ils sont plus faciles à installer et offrent davantage de flexibilité que les solutions de câblage traditionnelles.
   
• Les grands systèmes modulaires ciblent les installations hyperscale ainsi que les principaux pôles de colocation et de télécommunications qui nécessitent des capacités de plusieurs mégawatts. Avec un TCAC robuste de 18,6 % entre 2025 et 2034, ces systèmes atteignent des performances proches de celles des infrastructures hyperscale tout en conservant la rapidité et les avantages liés à la standardisation propres aux conceptions modulaires. Ces installations utilisent une infrastructure électrique de pointe comprenant des alimentations par le réseau électrique au niveau du transport, des réseaux de distribution moyenne tension, d’importantes centrales de refroidissement et des technologies de refroidissement naturel.
   

Selon le modèle de déploiement, le marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique est segmenté en solutions entièrement préfabriquées, solutions semi-préfabriquées, solutions à composants modulaires et solutions de modernisation et de mise à niveau. Le segment des solutions entièrement préfabriquées domine le marché, avec une part de 38 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 20,4 % entre 2025 et 2034.
 

• Les solutions entièrement préfabriquées affichent un TCAC de 20,4 % entre 2025 et 2034. Elles fournissent des centres de données entièrement modulaires, livrés sous forme d’unités intégrées et précommissionnées. Elles permettent un déploiement rapide, une standardisation et un contrôle qualité, ce qui les rend idéales pour l’informatique en périphérie et les opérateurs hyperscale.
   
• Le marché des solutions semi-préfabriquées est évalué à 971,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait dépasser 5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Ces solutions associent des composants fabriqués en usine à une installation, un assemblage et une construction sur site afin de respecter les calendriers des clients, les contraintes réglementaires et les exigences opérationnelles. Elles sont très populaires dans les centres de données d’entreprises, les centres de données publics et les centres de données du secteur financier, car elles offrent un excellent équilibre entre le respect des calendriers de déploiement et la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et aux opérations menées à un rythme soutenu.
   
• Les solutions à composants modulaires se composent de systèmes individuels — onduleurs, systèmes de refroidissement et unités de distribution électrique — conçus pour être intégrés aux systèmes requis par le client dans le cadre de la conception, de la construction et de l’installation de son infrastructure modulaire. Les systèmes à composants modulaires conviennent aux opérateurs disposant de l’expertise technique nécessaire pour gérer plusieurs fournisseurs et différents processus opérationnels. Cette solution offre un niveau maximal de flexibilité tout en préservant les gains d’efficacité de la fabrication.
   

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté entre les fournisseurs de services cloud, les secteurs des télécommunications et des médias, les services financiers et l'assurance, le gouvernement et le secteur public, la santé et les sciences de la vie, les secteurs manufacturier et industriel, l'énergie et les services aux collectivités, la vente au détail et le commerce électronique, le transport et la logistique, l'éducation et la recherche, l'immobilier et la construction, ainsi que les autres secteurs d'activité. Les fournisseurs de services cloud devraient dominer le marché mondial des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique, avec une part de 35 % en 2024, sous l'effet de la confiance, des solutions intégrées et de capacités de production étendues.
 

• Les fournisseurs de services cloud hyperscale et régionaux sont à la tête du marché des infrastructures modulaires, avec un TCAC de 20,2 % entre 2025 et 2034. La multiplication des migrations des entreprises vers le cloud, l'utilisation d'applications cloud natives et l'expansion vers de nouveaux marchés d'Asie-Pacifique stimulent cette croissance. Ces fournisseurs ont besoin de solutions modulaires rapides, évolutives et efficaces, notamment de solutions intégrant le refroidissement liquide, les énergies renouvelables et l'informatique de périphérie. Les fournisseurs de services cloud hyperscale et régionaux seront les partenaires les plus importants pour développer les plateformes d'infrastructures modulaires de nouvelle génération.
   
• Les opérateurs télécoms et les entreprises de médias élargissent leur utilisation des infrastructures modulaires pour prendre en charge la 5G, l'informatique de périphérie et le streaming, avec un TCAC de 16,8 % entre 2025 et 2034. Les opérateurs installent des installations modulaires de petite taille et des micro-installations pour les applications sensibles à la latence, tandis que les entreprises de médias utilisent des réseaux de distribution reposant sur des infrastructures modulaires afin d'améliorer la diffusion des contenus. L'Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte croissance, portée par la pénétration d'Internet et la demande de contenus 4K/8K, de réalité virtuelle et de jeux interactifs.
   
• Les banques et les assureurs, les entreprises de technologies financières et les prestataires de services de paiement adoptent les infrastructures modulaires à un TCAC de 17,4 % entre 2025 et 2034. En raison de l'importance qu'elles accordent à la fiabilité, à la sécurité et à la conformité, les banques choisissent des infrastructures modulaires dotées d'une redondance N+1 / 2N et de systèmes conformes à la norme PCI-DSS. L'expansion des services bancaires numériques, des paiements mobiles et de l'analyse de données en Inde et en Asie du Sud-Est stimule la demande d'infrastructures modulaires. Bien que les banques et les assureurs adoptent une approche prudente du déploiement des infrastructures modulaires, car leurs modèles économiques dépendent de solutions éprouvées, ils reconnaissent la valeur des systèmes modulaires, notamment en matière d'efficacité des investissements, d'évolutivité et de réduction des coûts d'exploitation.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché chinois des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires détenait une part de marché de 20 % en 2024 et atteignait 625,5 millions de dollars (USD), contre 555,1 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Les principaux moteurs de la croissance en Chine comprennent la plus grande base mondiale d'utilisateurs d'Internet, l'adoption du cloud et les initiatives gouvernementales visant à numériser les services, avec notamment les grands opérateurs hyperscale Alibaba Cloud, Tencent Cloud et Huawei Cloud.
   
• Certaines politiques, telles que « Eastern Data, Western Computing », ont également été mises en place pour encourager le développement dans les provinces occidentales, afin de répondre à la demande en ressources de l'économie numérique et à la numérisation des entreprises dans les régions centrales et occidentales.
   
• Les principaux fabricants nationaux, tels que Huawei et Delta Electronics, peuvent rivaliser efficacement avec les acteurs multinationaux pour fournir des solutions modulaires pour centres de données. Les produits intégrant des systèmes de refroidissement liquide, des énergies renouvelables et des installations à faible PUE font également l'objet d'une adoption forte et rapide.
   

Le marché indien des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Le marché indien des centres de données modulaires est celui qui connaît la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique, avec un TCAC de 23,2 % entre 2025 et 2034. Le marché indien propose davantage d’options locales et bénéficie de l’adoption du cloud ainsi que d’initiatives gouvernementales telles que Digital India.
   
• Les principaux marchés de croissance sont les villes de niveaux 2 et 3, telles que Pune, Hyderabad et Chennai. Les opérateurs de télécommunications, notamment Bharti Airtel et Reliance Jio, jouent un rôle moteur dans le déploiement de l’informatique en périphérie.
   
• Les solutions modulaires répondent aux contraintes locales en matière d’alimentation électrique ainsi qu’au manque de compétences et de main-d’œuvre grâce à une installation simplifiée et à une gestion à distance. Des facteurs réglementaires, démographiques et liés à l’économie numérique, particulièrement favorables, soutiendront le rythme de croissance du marché, malgré les obstacles infrastructurels.
   

Le marché japonais des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires représentait une part de 12,5 % en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Le marché japonais des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires progresse sous l’effet de la demande de solutions modulaires intégrant une infrastructure supérieure et des technologies avancées offrant des fonctionnalités telles que la résistance sismique, une surveillance avancée et un refroidissement à haut rendement. Le refroidissement liquide est largement utilisé pour les solutions haute densité.
   
• Les fournisseurs nationaux, notamment Mitsubishi Electric, Toshiba et Fuji Electric, sont confrontés à une forte concurrence de la part des acteurs mondiaux. Le déploiement de la 5G, la mise en œuvre de villes intelligentes et le développement de l’Internet industriel des objets soutiennent la croissance de l’informatique en périphérie et créent de nouvelles opportunités concurrentielles.
   
• Les défis auxquels ce marché est confronté comprennent la disponibilité limitée des terrains, le vieillissement très rapide de la main-d’œuvre qualifiée et l’adoption prudente des nouvelles technologies. Toutefois, la stabilité de l’économie, les dépenses informatiques des entreprises et l’expertise technologique garantissent la poursuite de la croissance.
   

Le marché sud-coréen des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires présente un fort potentiel de croissance à l’avenir.
 

• Le marché sud-coréen devrait progresser à un TCAC de 19,0 % entre 2025 et 2034. Cette croissance résulte d’une connectivité Internet de classe mondiale, du déploiement rapide de la 5G ainsi que de la transformation et de la modernisation numériques à l’échelle des entreprises.
   
• Les opérateurs de télécommunications SK Telecom, KT et LG Uplus investissent dans l’informatique en périphérie et les solutions informatiques haute densité destinées aux technologies d’intelligence artificielle, de calcul haute performance et d’usines intelligentes. Les systèmes modulaires capables d’intégrer des solutions de refroidissement avancées et des densités de baies de 15–20 kW sont également demandés.
   
• À l’instar du Japon, les fournisseurs internationaux tireront parti de la présence limitée de fabricants nationaux. La maturité de l’économie numérique du pays ouvre des perspectives de croissance continues.
   

Le marché australien des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires devrait progresser au cours de la période d’analyse.
 

• La demande sur ce marché est principalement portée par les fournisseurs de services cloud hyperscale, tels qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, pour des installations modulaires de plusieurs mégawatts. En outre, les trois principaux opérateurs de colocation pour entreprises en Australie — Equinix, NextDC et CDC Data Centres — étendent leurs activités à des installations modulaires de plusieurs mégawatts, en complément de leurs offres traditionnelles de colocation.
   
• La demande sur le marché des centres de données modulaires est soutenue par les programmes gouvernementaux favorisant la numérisation et le renforcement de la sécurité nationale. Les systèmes de centres de données modulaires permettent un déploiement rapide et de qualité des centres de données, une alimentation électrique hautement fiable et le respect des objectifs de durabilité, avec une efficacité d’utilisation de l’énergie (PUE) inférieure à 1,3 et une utilisation des énergies renouvelables supérieure à 50 %.
   

Le marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie du Sud-Est devrait progresser parallèlement à l’augmentation de la production de ces équipements.
 

• Le marché des solutions modulaires en Asie du Sud-Est est soutenu par l’économie numérique, la pénétration croissante d’Internet et l’adoption du cloud dans toute la région, notamment en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie et aux Philippines.
   
•  Singapour demeure le pôle régional du marché, tandis que les marchés émergents de l’Indonésie et du Vietnam bénéficient d’investissements importants dans des projets d’infrastructure liés à la localisation des données et à l’informatique en périphérie fondée sur la 5G. En Asie du Sud-Est, les solutions modulaires contribuent à répondre aux enjeux liés à l’alimentation électrique et à la main-d’œuvre, tout en fournissant des solutions de refroidissement adaptées aux climats tropicaux extrêmes et aux besoins de déploiement rapide.
   
• Les différences réglementaires entre les pays d’Asie du Sud-Est et les degrés variables de maturité des infrastructures de soutien au marché restent des facteurs importants. La forte croissance démographique, la demande croissante de services numériques et la diversité de la croissance économique dans l’ensemble des pays devraient soutenir une solide progression du marché dans toute l’Asie du Sud-Est.
   

Part de marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique

• Les 7 principales entreprises du secteur des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique sont Huawei Technologies Co, Schneider Electric, Delta Electronics, Vertiv Holdings, ABB, Eaton Corporation et Rittal, et représentaient 43 % du marché en 2024.
   
• Huawei est un acteur de premier plan en Asie-Pacifique, avec une part de marché de 8 % et une gamme complète de solutions modulaires allant des systèmes de périphérie aux systèmes hyperscale. La série FusionModule de l’entreprise bénéficie d’une forte adoption dans les applications en périphérie et distribuées. Les atouts de Huawei comprennent ses relations avec les opérateurs de télécommunications, ses capacités de fabrication exclusives et locales ainsi que sa compétitivité tarifaire.
   
• Les investissements de l’entreprise dans le refroidissement liquide, la gestion assistée par l’intelligence artificielle et l’intégration des énergies renouvelables contribuent à renforcer son leadership technologique sur le marché des infrastructures modulaires. Cet avantage, conjugué à la présence établie de l’entreprise en Chine et en Asie du Sud-Est, favorise le déploiement rapide des infrastructures modulaires et facilite une adoption plus large du marché.
   
• Schneider Electric est un leader du marché grâce à sa plateforme EcoStruxure, qui fournit des solutions modulaires d’alimentation sans interruption, de refroidissement, de distribution électrique et de gestion intégrée. Globalement, la solution de bout en bout de l’entreprise permet un approvisionnement auprès d’un fournisseur unique et garantit l’intégration des composants. L’entreprise continue d’investir dans les innovations liées au développement durable, le refroidissement à haute efficacité, l’intégration des énergies renouvelables et les activités relevant de l’économie circulaire afin de rester compétitive sur le marché des solutions d’infrastructure modulaire à l’échelle mondiale et régionale.
   
• Delta Electronics est également en concurrence grâce à son portefeuille d’infrastructures modulaires couvrant les solutions d’alimentation sans interruption, de refroidissement, de distribution électrique et de surveillance. La société entretient des liens étroits avec les marchés taïwanais et chinois et excelle dans les solutions modulaires de petite et moyenne taille. La solution InfraSuite de Delta prend en charge un large éventail d’applications, de la périphérie aux environnements hyperscale. L’entreprise investit également dans le refroidissement liquide, les économiseurs à refroidissement naturel et les systèmes spécialisés pour les environnements difficiles. Sa compétitivité tarifaire et sa capacité à déployer diverses solutions d’infrastructure modulaire au sein des parcs installés chez ses clients contribuent à une forte adoption dans les applications industrielles et d’entreprise.
   
• Vertiv conserve une position solide sur le marché en proposant des solutions modulaires électriques, de refroidissement et de gestion intégrée, toutes destinées aux environnements critiques. Les deux gammes de produits, SmartMod et SmartAisle, couvrent un large éventail de configurations, des solutions micromodulaires aux environnements hyperscale.
   
• L’entreprise investit considérablement dans le refroidissement liquide et réalise périodiquement des acquisitions de sociétés spécialisées afin de favoriser les charges de travail d’IA et de calcul haute performance (HPC) à haute densité. La capacité de service mondiale et l’expertise technique de Vertiv favorisent l’adoption de ses solutions par les entreprises et les fournisseurs de plateformes de colocation, consolidant ainsi sa position de premier rang en tant que fournisseur d’infrastructures modulaires destinées aux applications axées sur la fiabilité.
   
• ABB a construit son offre modulaire autour de son expérience en matière d’infrastructures électriques, de capacités d’automatisation industrielle et de systèmes d’alimentation sans interruption (UPS) modulaires, afin de répondre aux besoins des grands clients modulaires et hyperscalables. Les produits de distribution électrique d’ABB assurent une alimentation flexible et fiable, tandis que les systèmes UPS modulaires offrent efficacité et évolutivité. ABB continue d’investir dans la numérisation de ses produits et dans la surveillance fondée sur l’IA, avec pour objectif d’améliorer la gestion des infrastructures.
   
• Eaton demeure un fournisseur de solutions modulaires, avec des solutions de distribution électrique et de surveillance intelligente axées sur les déploiements dans les entreprises et les administrations. La gamme de systèmes UPS d’Eaton, qui comprend notamment les séries 93PM/93PR (UPS), offre un haut niveau d’efficacité et d’évolutivité, tandis que ses unités intelligentes de distribution d’énergie (PDU) assurent une gestion avancée. Eaton continue d’investir dans le stockage de l’énergie et l’intégration des énergies renouvelables afin de répondre aux exigences de durabilité. La capacité de service mondiale, la notoriété de la marque et la combinaison équilibrée de son infrastructure électrique et de son expertise globale permettront à Eaton de rester compétitif sur ce marché.
   
• Rittaldispose d’une expertise étendue dans les solutions d’enceintes modulaires et les solutions de refroidissement intégrées, ainsi que d’un portefeuille durable de composants standardisés. Les produits RiMatrix de Rittal permettent des déploiements dans les entreprises et en périphérie du réseau, sous la forme de configurations modulaires préconfigurées. L’entreprise a investi dans le refroidissement liquide et les solutions haute densité afin de répondre aux besoins du marché. L’accent mis par Rittal sur des infrastructures standardisées à forte valeur ajoutée permet un déploiement rapide pour divers cas d’usage, ce qui en fait un fournisseur fiable pour les entreprises, les installations de colocation et les déploiements de centres de données modulaires distribués.
   

Entreprises du marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique sont les suivants :

• ABB
• Delta Electronics
• Eaton Corporation
• General Electric Company
• Huawei Technologies
• Legrand
• Rittal
• Schneider Electric
• Siemens
• Vertiv
   
• Huawei Technologies et Schneider Electric sont deux entreprises dominantes sur le marché des centres de données modulaires dans la région Asie-Pacifique. Huawei s’appuie sur ses capacités dans les télécommunications et sur sa gamme de produits FusionModule, qui propose des solutions préintégrées allant de micromodules de 50 kW à des déploiements hyperscalables de plus de 10 MW, avec une forte expertise auprès des opérateurs télécoms. Schneider Electric soutient également sa croissance grâce à la plateforme EcoStruxure, qui connecte la distribution électrique, le refroidissement et les services de surveillance.
   
• Delta s’appuie également sur son intégration verticale et son efficacité de fabrication grâce à sa gamme de produits InfraSuite, qui propose des solutions modulaires standardisées allant des déploiements en périphérie du réseau aux déploiements hyperscalables, ainsi que sur ses investissements dans le refroidissement liquide, les économiseurs de refroidissement naturel et les solutions industrielles spécialisées. Vertiv se concentre également sur les applications à haute fiabilité dans les secteurs des services financiers, de la santé et des administrations, avec ses solutions SmartMod et SmartAisle, tout en investissant considérablement dans le refroidissement liquide et les infrastructures compatibles avec l’IA.
   
• ABB s'appuie sur son expérience en matière d'infrastructures électriques et d'automatisation industrielle et l'exploite afin de proposer des systèmes modulaires avancés d'alimentation sans interruption (ASI), de gestion de l'énergie et de distribution moyenne tension conçus pour les déploiements de grande envergure et de type hyperscale, ainsi que sur ses initiatives visant à investir dans des systèmes de surveillance fondés sur l'IA et dans la gestion des énergies renouvelables. Eaton utilise des systèmes intégrant ses ASI 93PM à haut rendement, des unités intelligentes de distribution d'énergie (PDU) et des systèmes complets de distribution électrique axés sur l'efficacité énergétique et la gestion des systèmes d'énergie renouvelable.
   
• Legrand fournit des unités intelligentes de distribution d'énergie (PDU), des systèmes de jeux de barres et des solutions de surveillance sous ses marques Server Technology et Raritan, en s'appuyant sur la valeur des solutions de gestion de l'IoT et sur une infrastructure évolutive destinée aux déploiements en entreprise et auprès des intégrateurs de systèmes. Rittal se concentre sur des baies modulaires intégrant le refroidissement dans sa gamme de produits RiMatrix, qui peut être déployée selon des configurations standardisées pour les déploiements en périphérie et en entreprise.
   
• Siemens propose des systèmes modulaires de distribution électrique, des systèmes de surveillance et des plateformes de gestion des bâtiments par l'intermédiaire de Sivacon, Sentron et Desigo, en ciblant les grandes organisations et les environnements industriels et en partageant l'engagement d'investir dans des innovations fondées sur l'IA afin de transformer numériquement les opérations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. GE se spécialise dans les infrastructures électriques de grande envergure, notamment les appareillages moyenne tension et les systèmes de production d'énergie de secours destinés aux installations hyperscale, en s'appuyant sur son expérience industrielle.
   

Actualités du secteur des équipements électriques et mécaniques pour les centres de données modulaires en Asie-Pacifique

• En octobre 2024, Huawei Technologies a annoncé la plateforme FusionModule2000 de nouvelle génération, intégrant un refroidissement liquide pour prendre en charge les charges de travail liées à l'IA. Cette plateforme à très forte densité prend en charge des densités de 30 kW par baie grâce à des échangeurs thermiques à porte arrière et offre une amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes.
   
• En septembre 2024, Schneider Electric et Microsoft Azure ont annoncé un partenariat visant à fournir des conceptions de centres de données modulaires standardisées afin d'optimiser les charges de travail liées à l'IA. Le partenariat portera notamment sur l'intégration du refroidissement liquide, la maximisation de l'utilisation des énergies renouvelables et les systèmes de gestion des bâtiments alimentés par l'IA.
   
• En août 2024, Delta Electronics a lancé une nouvelle gamme de produits, la série InfraSuite Edge, destinée aux déploiements en périphérie des opérateurs de télécommunications. Cette gamme de produits micromodulaires intègre des systèmes d'alimentation sans interruption, de refroidissement et de surveillance, et est proposée dans une enceinte compacte adaptée à une installation en extérieur, destinée au déploiement sur des pylônes de télécommunication et dans des armoires de rue.
   
• En juin 2024, Vertiv Holdings a acquis CoolIT Systems, une entreprise spécialisée dans les technologies de refroidissement liquide, pour environ 300 millions de dollars (USD). Cette acquisition élargit l'offre de refroidissement liquide de Vertiv et renforce sa capacité à répondre à la demande croissante de charges de travail liées à l'IA à haute densité. La société entend développer son marché de fabrication de systèmes de refroidissement liquide à Singapour afin de desservir les marchés de l'Asie-Pacifique.
   

Le rapport d'étude du marché des équipements électriques et mécaniques pour les centres de données modulaires en Asie-Pacifique présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par équipement

• Systèmes électriques
  • Systèmes modulaires d'alimentation sans interruption
  • Unités de distribution d'énergie (PDU)
  • Appareillages et infrastructures électriques
  • Groupes électrogènes et systèmes d'alimentation de secours
• Systèmes mécaniques
  • Solutions de refroidissement modulaires
  • Systèmes avancés de gestion thermique
  • Systèmes CVC et de contrôle environnemental
• Systèmes de contrôle et de surveillance
• Systèmes structurels et d'hébergement

Marché, par plage de capacité

• Micromodulaire (<100 KW)
• Petit modulaire (100-<500 KW)
• Modulaire intermédiaire (500-<2000 KW)
• Modulaire de grande taille (2000-<10000 KW)
• Modulaire hyperscale (≥10000 KW)

Marché, par modèle de déploiement

• Entièrement préfabriqué
• Semi-préfabriqué
• Composant modulaire
• Rétrofit et modernisation

Marché, par utilisation finale

• Fournisseurs de services cloud
• Télécommunications et médias
• Services financiers et assurance
• Administrations publiques et secteur public
• Santé et sciences de la vie
• Industrie manufacturière et secteur industriel
• Énergie et services aux collectivités
• Commerce de détail et commerce électronique
• Transport et logistique
• Éducation et recherche
• Immobilier et construction
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
    • Brunei
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Laos
    • Malaisie
    • Myanmar
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Vietnam
  • Reste de l’APAC