Marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique : taille du marché, par type d’équipement, par capacité, par modèle de déploiement, par utilisation finale, prévisions de croissance (2025-2034)

Taille du marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique

Le marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique était estimé à 3,15 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 3,63 milliards de dollars en 2025 à 18,58 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 19,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique croissent rapidement dans toute l'Asie-Pacifique, entraînant d'énormes investissements en capital dans des infrastructures de centres de données à haute capacité. Les fournisseurs de cloud hyperscale déployeront des systèmes modulaires pour soutenir les installations nécessitant de 50 à 100 MW de puissance pour fonctionner et refroidir efficacement des densités de racks de 20 à 30 kW. Les systèmes électriques et mécaniques (E&M) modulaires permettent à l'opérateur de déployer et d'augmenter progressivement la capacité de l'installation lorsque la demande l'exige, améliorant les dépenses en capital (capex). Ce moteur contribue à la croissance du marché ; la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde de ce mode de croissance.
 

Il existe une demande croissante sur le marché parmi les secteurs de la finance, du commerce électronique et des télécommunications pour que la capacité des centres de données soit 'active' dans un délai de 6 à 9 mois, ce qui dépasse largement les délais de construction traditionnels. Le système E&M modulaire accélérera les projets en utilisant une fabrication et une préparation de construction simultanées sur site, réduisant ainsi les complications telles que la planification ou les inspections. Leurs conceptions évolutives permettent aux opérateurs de déployer initialement une capacité, puis de déployer plus de capacité selon les besoins, optimisant ainsi l'investissement et réduisant la capacité inactive.
 

Les mandats de localisation des données qui se développent dans les régions d'Asie-Pacifique poussent les entreprises mondiales et régionales à créer des infrastructures de centres de données dans le pays. Avec les règles selon lesquelles les données en Inde, en Chine, en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande doivent rester dans le pays, cela augmente la demande pour des installations modulaires qui peuvent être déployées rapidement. Les systèmes modulaires permettent également aux organisations de se conformer plus rapidement sans les longs délais de construction. Cette demande devrait contribuer à la croissance du marché en relation avec l'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.
 

Les charges de travail modernes nécessitent des densités de racks bien supérieures aux capacités des installations héritées, entraînant des mises à niveau de tous les aspects de l'infrastructure de distribution d'énergie et de refroidissement. Les PDU, les systèmes UPS, les busways et les solutions de surveillance intelligentes sont désormais conçus pour supporter des densités supérieures à 10-20 kW par rack, ainsi que des rénovations dans les installations héritées. La demande des clients se déplace vers la distribution 415V, les options d'alimentation CC et les PDU intelligentes, entre autres. Ce changement devrait contribuer à la croissance du marché en relation avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.
 

Tendances du marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique

Le marché se tourne vers des systèmes modulaires préfabriqués et pré-intégrés qui réduisent les délais de déploiement de 18 à 24 mois à six à douze mois. La fabrication produit une qualité répétable, une main-d'œuvre sur site réduite et un temps de revenus plus rapide pour les opérateurs. Les hyperscales spécifient des unités UPS containerisées, des systèmes de distribution pré-câblés et des tableaux de distribution plug-and-play. Cette tendance est également observée dans l'espace de refroidissement modulaire où les unités thermiques sont testées en usine pour des performances prévisibles et une mise en service plus rapide.
 

La croissance des technologies 5G, de l'IoT et des applications nécessitant une faible latence entraîne une accélération du développement des centres de données en périphérie en Asie-Pacifique. Les opérateurs de télécommunications et les CDN déploient de nombreux sites modulaires de moins de 500 kW dans les petites villes, rapprochant les capacités de calcul des utilisateurs. Ces déploiements nécessitent des systèmes E&M standardisés, gérables à distance et capables de fonctionner de manière fiable dans divers environnements. Il existe un besoin croissant de produits modulaires dans les architectures de périphérie équipés de surveillance, de maintenance prédictive et de gestion centralisée.
 

La densité de puissance dans les centres de données d'Asie-Pacifique augmente plus rapidement que jamais, avec une capacité de rack actuellement en hausse de 5–7 kW à un taux compris entre 8–10 kW, et une tendance à atteindre une plage de 15–30 kW alors que l'IA et le calcul haute performance (HPC) deviennent plus répandus. Cela signifie que les conceptions électriques et de refroidissement devront être repensées. Les méthodes de refroidissement par air perdent en efficacité, ce qui conduit à une utilisation accrue des systèmes modulaires adaptés aux charges de travail à haute densité - pensez aux échangeurs de chaleur en rangée et en porte arrière ainsi qu'aux systèmes de refroidissement liquide. Les systèmes électriques évoluent également avec les systèmes de refroidissement, adoptant des busways, des PDU capables d'accueillir une capacité plus élevée et des systèmes UPS redondants capables de gérer des configurations de charge dynamiques.
 

Les objectifs de durabilité et le coût de l'énergie accélèrent l'adoption de systèmes E&M (électriques et mécaniques) modulaires et économes en énergie en Asie-Pacifique. Les gouvernements imposent des objectifs PUE plus stricts pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, même avec différents niveaux de capacité. De nombreuses nouvelles installations atteignent des performances inférieures à 1,3 PUE grâce à des solutions modulaires optimisées. Il existe un intérêt significatif pour les solutions modulaires avec des entraînements à vitesse variable, un refroidissement gratuit, une gestion thermique basée sur l'IA et l'intégration des énergies renouvelables. Les systèmes de batteries lithium-ion modulaires remplacent les systèmes de batteries VRLA pour le stockage en raison de leur empreinte physique plus petite, de leur durée de vie plus longue et, en général, de meilleures performances environnementales.
 

Analyse du marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique

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Sur la base des équipements, le marché est divisé en systèmes électriques, systèmes mécaniques, systèmes de contrôle et de surveillance et systèmes structurels et d'habillage. Le segment des systèmes électriques a dominé le marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique, représentant 53 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 20 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des systèmes électriques est la base des centres de données modulaires, fournissant une alimentation conditionnée et fiable aux charges informatiques tout en maintenant la disponibilité opérationnelle grâce à des systèmes de secours redondants. La croissance est alimentée par l'augmentation des densités de rack, ainsi que par la tendance continue vers des architectures électriques plus efficaces et l'abandon des systèmes hérités.
   
• Les plateformes UPS modulaires, qui sont désormais le plus grand sous-segment des systèmes électriques, permettent des systèmes de puissance évolutifs et hautement efficaces ; tandis que les PDU intelligentes, les appareillages intelligents et les générateurs de nouvelle génération fournissent un soutien aux conceptions de systèmes électriques de plus en plus complexes. La demande est également stimulée par les batteries lithium-ion, les systèmes de busway et les configurations redondantes haute capacité.
   
• Les systèmes mécaniques assurent la gestion thermique des charges de travail à haute densité avec des densités de chaleur extrêmes, ce qui est responsable de la plus forte croissance du marché. Les solutions de refroidissement modulaires, y compris les refroidisseurs en rangée, les échangeurs de chaleur de porte arrière et les capacités de refroidissement par eau à échelle modulaire, peuvent toutes être déployées de manière incrémentielle et offrent des efficacités améliorées. Le refroidissement liquide a fait des progrès rapides sur le marché et s'étend, à grande échelle, dans les environnements d'IA et de HPC à densité extrême. Les systèmes de CVC et de gestion environnementale restent essentiels pour la gestion de l'humidité, de la filtration et de la température.
   
• Les systèmes de contrôle et de surveillance fournissent la couche d'intelligence derrière l'efficacité opérationnelle des centres de données, l'analyse prédictive et la résilience. Ils incluent les logiciels DCIM, les capteurs environnementaux, les outils de surveillance de l'alimentation et les systèmes de gestion intégrés des bâtiments. La croissance est une réponse aux organisations souhaitant plus de transparence, une optimisation des capacités, des objectifs d'efficacité énergétique et des capacités de surveillance intégrées directement dans leurs onduleurs, PDU et équipements de refroidissement. Plusieurs plateformes améliorées par l'IA sont utilisées pour prédire les défaillances des composants, automatiser l'optimisation du refroidissement et collecter et analyser les données des capteurs en temps réel, réduisant ainsi les risques opérationnels tout en améliorant les performances énergétiques globales des installations modulaires.
   
• Les systèmes structurels et d'habillage représentent les enceintes modulaires, les centres de données containerisés et les coques préfabriquées pour le logement des équipements électriques et mécaniques. Bien que la croissance soit en retard dans ce segment, il jouera toujours un rôle intégral pour les déploiements en périphérie, les lieux avec des conditions environnementales difficiles et les exigences d'installation ultra-rapide.
   
• Les centres de données containerisés serviront à la reprise après sinistre, aux besoins temporaires ou à l'augmentation des capacités existantes, tandis que certaines innovations incluent des structures renforcées contre les séismes, une isolation améliorée pour les climats extrêmes et des coques qui facilitent l'expansion modulaire plutôt que la clarté de la charge. L'intégration croissante avec les systèmes E&M et la demande d'infrastructures rapidement déployables devraient continuer à soutenir la croissance malgré la commoditisation continue.
   

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Selon la plage de capacité, le marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique est segmenté en micro-modulaire (<100 KW), petit modulaire (100-<500 KW), moyen modulaire (500-<2000 KW), grand modulaire (2000-<10000 KW) et hyperscale modulaire (≥10000 KW). Le segment moyen modulaire (500-<2000 KW) domine le marché avec une part de 34 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 19,8 % de 2025 à 2034.

• Les systèmes micro-modulaires fournissent le calcul en périphérie, soutiennent les sites éloignés et répondent aux besoins des petites entreprises, le tout alimenté par l'expansion de la technologie 5G, la croissance des applications IoT et le besoin de rapprocher la puissance de calcul des utilisateurs. Les entreprises de télécommunications installent des milliers de ces unités sur des tours et des sites d'entreprise pour permettre des applications de calcul en périphérie multi-accès à latence ultra-faible (MEC). Ce marché croît grâce à la vente de grandes quantités, avec des prix de systèmes allant de 50 000 $ à 150 000 $. Les conceptions standardisées et pré-intégrées aident à réduire les demandes de main-d'œuvre sur site. La surveillance à distance permet une supervision centralisée des installations largement dispersées tout en nécessitant une assistance technique locale minimale.
   
• Le segment des systèmes modulaires de petite taille connaît une expansion rapide, car il répond aux besoins des opérations d'entreprise, des centres de colocalisation régionaux et des cadres distribués en périphérie. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,8 % entre 2025 et 2034, cette croissance est principalement stimulée par les besoins croissants dans les villes de deuxième et troisième catégorie, ainsi qu'une préférence croissante pour les constructions modulaires pouvant être mises à l'échelle de manière incrémentielle. Ces systèmes combinent des composants électriques et mécaniques en conceptions prêtes à l'emploi qui réduisent la complexité et garantissent un déploiement en 3 à 6 mois. Des entreprises comme Huawei, Schneider Electric et Vertiv proposent des solutions standardisées en conteneurs qui rendent ce segment parfaitement adapté aux entreprises à la recherche d'options rapides, évolutives et rentables pour la capacité des centres de données.
   
• Les systèmes modulaires de taille moyenne sont essentiels sur le marché, répondant aux besoins des grandes entreprises, des fournisseurs de colocalisation régionaux et des opérateurs de télécommunications qui ont besoin d'une capacité évolutive. Avec un TCAC impressionnant de 19,8 % entre 2025 et 2034, ces systèmes offrent un déploiement rapide ainsi que des fonctionnalités de conception sophistiquées telles que des alimentations utilitaires doubles, des configurations UPS N+1/2N et plusieurs zones de refroidissement. La popularité des systèmes de bus modulaires est en hausse car ils sont plus faciles à installer et offrent plus de flexibilité par rapport aux solutions de câblage traditionnelles.
   
• Les grands systèmes modulaires ciblent les installations hyperscale ainsi que les centres de colocalisation et les hubs de télécommunications importants qui nécessitent des capacités multi-mégawatts. Avec un TCAC robuste de 18,6 % entre 2025 et 2034, ces systèmes atteignent des performances quasi-hyperscale tout en maintenant la vitesse et les avantages associés à la standardisation trouvée dans les conceptions modulaires. Ces mises en œuvre utilisent une infrastructure électrique de pointe comprenant des alimentations utilitaires de niveau de transmission, des réseaux de distribution moyenne tension, des centrales de refroidissement étendues et des technologies de refroidissement libre.
   

En fonction du modèle de déploiement, le marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique est segmenté en solutions entièrement préfabriquées, solutions semi-préfabriquées, solutions de composants modulaires et solutions de rétrofit et de modernisation. Le segment des solutions entièrement préfabriquées domine le marché avec une part de 38 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 20,4 % entre 2025 et 2034.
 

• Le TCAC des solutions entièrement préfabriquées est de 20,4 % entre 2025 et 2034, ces solutions fournissent des centres de données entièrement modulaires livrés sous forme d'unités intégrées et pré-commissionnées. Elles permettent un déploiement rapide, une standardisation et un contrôle de la qualité, ce qui les rend idéales pour le calcul en périphérie et les opérateurs hyperscale.
   
• La solution semi-préfabriquée est évaluée à 971,8 millions de dollars en 2024 et devrait dépasser 5 milliards de dollars d'ici 2034, combinant des composants fabriqués avec une installation, un assemblage et une construction sur site pour répondre aux calendriers des clients, aux contraintes réglementaires et aux exigences opérationnelles. Celles-ci sont très populaires dans les centres de données d'entreprise, gouvernementaux et financiers, offrant un excellent équilibre entre le respect des délais de déploiement et la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et aux opérations rapides.
   
• Les solutions de composants modulaires sont des systèmes individuels (UPS, refroidissement, unités de distribution d'énergie) conçus pour une intégration et des systèmes clients requis dans leur conception, construction et installation de facilities modulaires. Les systèmes de composants modulaires conviennent aux opérateurs qui ont la sophistication technique nécessaire pour gérer plusieurs fournisseurs et différents processus opérationnels. Ce système porte la flexibilité au niveau le plus élevé tout en maintenant les efficacités de fabrication.
   

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en fournisseurs de services cloud, télécommunications et médias, services financiers et assurance, gouvernement et secteur public, santé et sciences de la vie, fabrication et industrie, énergie et services publics, commerce de détail et e-commerce, transport et logistique, éducation et recherche, immobilier et construction et autres industries. Les fournisseurs de services cloud devraient dominer le marché mondial des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique avec une part de 35 % en 2024, portée par la confiance, les solutions intégrées et les vastes capacités de production.
 

• Les fournisseurs de cloud hyperscale et régionaux mènent le marché de l'infrastructure modulaire, enregistrant un TCAC de 20,2 % de 2025 à 2034. La prolifération de la migration des entreprises vers le cloud, l'utilisation d'applications natives du cloud et l'expansion dans de nouveaux marchés d'Asie-Pacifique stimulent cette croissance. Ces fournisseurs ont besoin de solutions modulaires rapides, évolutives et efficaces, notamment des solutions avec refroidissement liquide, intégration d'énergies renouvelables et offres de calcul en périphérie. Les fournisseurs de cloud hyperscale et régionaux seront les partenaires les plus importants pour le développement des plateformes d'infrastructure modulaire de prochaine génération.
   
• Les opérateurs de télécommunications et les entreprises médiatiques étendent leur utilisation de l'infrastructure modulaire pour soutenir le 5G, le calcul en périphérie et le streaming, générant un TCAC de 16,8 % de 2025 à 2034. Les opérateurs installent des installations micro- et petites modulaires pour les applications sensibles à la latence, tandis que les entreprises médiatiques utilisent des réseaux de distribution d'infrastructure modulaire pour une meilleure diffusion de contenu. L'Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte croissance, portée par la pénétration d'Internet et les demandes de disponibilité de contenu 4K/8K, VR et jeux interactifs.
   
• Les banques et les assureurs, les fintechs et les processeurs de paiement adoptent l'infrastructure modulaire à un TCAC de 17,4 % de 2025 à 2034. En raison de leur concentration sur la fiabilité, la sécurité et la conformité, les banques choisissent une infrastructure modulaire avec une redondance N+1 / 2N, des systèmes conformes à la norme PCI-DSS. L'expansion de la banque numérique, des paiements mobiles et de l'analyse en Inde et en Asie du Sud-Est stimule la demande d'infrastructure modulaire. Bien que les banques et les assureurs adoptent une approche conservatrice du déploiement de l'infrastructure modulaire, car leurs modèles économiques dépendent de solutions éprouvées, ils voient la valeur des systèmes modulaires, tels que l'efficacité du capital, l'évolutivité et la réduction des coûts opérationnels.
   

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Le marché chinois des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires représente une part de 20 % en 2024 et a atteint 625,5 millions de dollars, en croissance par rapport aux 555,1 millions de dollars de 2023.
 

• Les principaux moteurs de croissance en Chine incluent la plus grande base d'utilisateurs d'Internet au monde, l'adoption du cloud et les initiatives gouvernementales pour la numérisation des services, notamment les grands opérateurs hyperscale, Alibaba Cloud, Tencent Cloud et Huawei Cloud.
   
• Certaines politiques, comme « Eastern Data, Western Computing », sont également introduites pour inciter au développement dans les provinces occidentales afin de répondre à la demande de ressources de l'économie numérique et de la numérisation des entreprises dans les zones centrales et occidentales.
   
• Les principaux fabricants nationaux comme Huawei et Delta Electronics peuvent rivaliser efficacement avec les acteurs multinationaux pour fournir des solutions de centres de données modulaires. Il y a également une forte et rapide adoption de produits impliquant des systèmes de refroidissement liquide, des énergies renouvelables et des installations à faible PUE.
   

Le marché indien des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché indien des centres de données modulaires est le plus dynamique de la région Asie-Pacifique, avec un TCAC de 23,2 % entre 2025 et 2034. Le marché en Inde comprend des options plus localisées, l'adoption du cloud et des initiatives gouvernementales telles que Digital India.
   
• Les marchés clés de croissance sont les villes de deuxième et troisième rang comme Pune, Hyderabad et Chennai. Les opérateurs de télécommunications, dont Bharti Airtel et Reliance Jio, sont des moteurs clés des déploiements de calcul en périphérie.
   
• Les solutions modulaires répondent aux contraintes locales de puissance et au manque de compétences et de main-d'œuvre en utilisant une installation simplifiée et une gestion à distance. Des facteurs réglementaires, démographiques et économiques numériques solides sous-jacents aideront la vitesse du marché, même en cas d'obstacles d'infrastructure.
   

Le marché japonais des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires représentait une part de 12,5 % en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché japonais des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires augmente en raison de la demande de solutions modulaires qui intègrent une infrastructure supérieure ainsi qu'une technologie avancée offrant des fonctionnalités telles que la résistance sismique, la surveillance avancée et un refroidissement très efficace. Le refroidissement liquide est courant pour les solutions haute densité.
   
• Une concurrence significative existe avec les fournisseurs nationaux, dont Mitsubishi Electric, Toshiba et Fuji Electric, face aux concurrents mondiaux. La 5G, la mise en œuvre des villes intelligentes et l'avancement de l'IIoT industriel soutiennent la croissance du calcul en périphérie, offrant de nouvelles opportunités de concurrence.
   
• Les défis de ce marché incluent la disponibilité limitée des terres, une main-d'œuvre professionnelle vieillissante très rapidement et une adoption prudente des nouvelles technologies ; cependant, une économie stable, les dépenses en TI des entreprises et l'expertise technologique assurent une croissance continue.
   

Le marché sud-coréen des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires présente un fort potentiel de croissance à l'avenir.
 

• Le marché sud-coréen devrait croître avec un TCAC de 19,0 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est le résultat d'une connectivité Internet de classe mondiale, du déploiement agressif de la 5G et de la transformation et modernisation numériques à l'échelle de l'entreprise.
   
• Les opérateurs de télécommunications SK Telecom, KT et LG Uplus investissent dans le calcul en périphérie et les solutions informatiques haute densité pour les technologies d'IA, de HPC et d'usines intelligentes. Les systèmes modulaires capables d'accueillir un refroidissement avancé et des densités de racks de 15 à 20 kW sont également demandés.
   
• Comme au Japon, les fournisseurs internationaux tireront parti de la faible présence de fabrication domestique. La maturité de l'économie numérique du marché signifie des opportunités de croissance continues.
   

Le marché australien des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires devrait croître pendant la période d'analyse.
 

• La demande sur le marché est principalement stimulée par les fournisseurs de cloud hyperscale, tels qu'AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, pour des installations modulaires multi-mégawatts. De plus, les trois premiers opérateurs de colocation d'entreprise en Australie ; Equinix, NextDC et CDC Data Centres, étendent leurs offres de colocation traditionnelles aux installations modulaires multi-mégawatts.
   
• La demande sur le marché des centres de données modulaires est soutenue par les programmes gouvernementaux soutenant les activités de numérisation et améliorant la sécurité nationale. Les systèmes de centres de données modulaires peuvent fournir un déploiement rapide et de qualité des centres de données, une fiabilité de puissance élevée et soutenir les objectifs de durabilité d'une efficacité énergétique (PUE) inférieure à 1,3 et une utilisation d'énergies renouvelables supérieure à 50 %.
   

Le marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie du Sud-Est devrait croître avec la croissance de la production d'équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires.
 

• Le marché modulaire de l'Asie du Sud-Est est soutenu par l'économie numérique, la pénétration croissante d'Internet et l'adoption du cloud dans toute la région, y compris en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie et aux Philippines.
   
•  Singapour continue d'être le centre régional du marché, tandis que les marchés émergents d'Indonésie et du Vietnam voient des investissements importants dans les projets de localisation des données et d'infrastructure de calcul en périphérie 5G. Les solutions modulaires en Asie du Sud-Est aident à résoudre les problèmes de puissance et de main-d'œuvre, ainsi qu'à fournir des solutions de refroidissement qui soutiennent les climats tropicaux extrêmes et les besoins de déploiement rapide.
   
• Les différences réglementaires entre les pays d'Asie du Sud-Est et les différents degrés de maturité de l'infrastructure de soutien au marché restent importants. La forte croissance démographique, la demande croissante de services numériques et la diversité de la croissance économique dans tous les pays devraient soutenir une forte croissance du marché dans toute l'Asie du Sud-Est.
   

Part de marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique

• Les sept premières entreprises de l'industrie des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique sont Huawei Technologies Co, Schneider Electric, Delta Electronics, Vertiv Holdings, ABB, Eaton Corporation, Rittal, contribuant à 43 % du marché en 2024.
   
• Huawei est un leader en Asie-Pacifique avec une part de 8 %, disposant d'une suite complète de solutions modulaires allant des micro-périphéries aux systèmes hyperscale. La série FusionModule de l'entreprise a une forte traction dans les applications périphériques et distribuées. Les avantages de l'entreprise incluent les relations avec les opérateurs de télécommunications, les capacités de fabrication exclusives et locales et la compétitivité des prix.
   
• Les investissements de l'entreprise dans le refroidissement liquide, la gestion assistée par l'IA et l'intégration des énergies renouvelables aident à renforcer le leadership technologique sur le marché des infrastructures modulaires. Cet avantage, combiné à la présence établie de l'entreprise en Chine et en Asie du Sud-Est, soutient le déploiement rapide des infrastructures modulaires et facilite une adoption plus large du marché.
   
• Schneider Electric est un leader du marché avec sa plateforme EcoStruxure qui fournit des solutions modulaires UPS, de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion intégrée. Dans l'ensemble, la solution de bout en bout de l'entreprise permet un approvisionnement unique avec une intégration garantie. L'entreprise a continué à investir dans les innovations en matière de durabilité, le refroidissement à haute efficacité, l'intégration des énergies renouvelables et les activités d'économie circulaire pour rester compétitive dans les solutions d'infrastructure modulaire sur les marchés mondiaux et régionaux.
   
• Delta Electronics concourt également grâce à son portefeuille d'infrastructures modulaires qui couvre les solutions UPS, de refroidissement, de distribution d'énergie et de surveillance. L'entreprise a des liens solides avec les marchés de Taïwan et de Chine et excelle dans les solutions modulaires de petite et moyenne taille. InfraSuite de Delta prend en charge une gamme d'applications allant du micro-modulaire à l'hyperscale. L'entreprise investit également dans le refroidissement liquide, les économiseurs de refroidissement libre et les systèmes spécialisés pour les environnements difficiles. La compétence en matière de prix et la capacité à déployer une gamme de solutions d'infrastructure modulaire dans les bases de clients installés contribuent à une forte adoption dans les applications industrielles et d'entreprise.
   
• Vertiv conserve une position forte sur le marché en offrant des solutions électriques, de refroidissement et de gestion intégrées modulaires, toutes conçues pour une utilisation dans des environnements critiques. Les deux gammes de produits, SmartMod et SmartAisle, couvrent une gamme de configurations micro-modulaires à hyperscale.
   
• L'entreprise investit considérablement dans le refroidissement liquide et a périodiquement effectué des acquisitions de sociétés spécialisées pour promouvoir les charges de travail AI et HPC à haute densité. La capacité de service mondiale et la nature technique de Vertiv soutiennent l'adoption par les entreprises et les fournisseurs de plateformes de colocation, consolidant la position de premier rang de l'entreprise en tant que fournisseur d'infrastructure modulaire pour les applications axées sur la fiabilité.
   
• ABB a construit sa proposition modulaire autour de son expérience en matière d'infrastructure électrique et de capacités d'automatisation industrielle, ainsi que de systèmes (UPS) modulaires pour soutenir les clients modulaires et hyperscale. Les produits de distribution d'énergie d'ABB offrent une livraison flexible et fiable, les systèmes (UPS) modulaires assurant efficacité et évolutivité. ABB continue d'investir dans la numérisation des produits et la surveillance alimentée par l'IA dans le but d'améliorer la gestion de l'infrastructure.
   
• Eaton continue d'être un fournisseur modulaire avec ses solutions de distribution d'énergie et de surveillance intelligente axées sur les déploiements d'entreprises et de gouvernements. La gamme de produits (UPS) d'Eaton, y compris la série 93PM/93PR (UPS), offre une efficacité et une évolutivité élevées, tandis que ses PDU intelligents offrent une gestion avancée. Eaton continue d'investir dans le stockage d'énergie et l'intégration des énergies renouvelables pour répondre aux exigences de durabilité. La capacité de service mondiale d'Eaton, sa marque et sa combinaison équilibrée d'infrastructure électrique et d'expertise globale permettront à l'entreprise de rester compétitive sur ce marché.
   
• Rittal possède une spécialisation étendue dans les solutions d'enceintes modulaires et les solutions de refroidissement intégrées, ainsi qu'un portefeuille soutenu de composants standardisés. Les produits RiMatrix de Rittal offrent des déploiements d'entreprise et de périphérie dans des formats modulaires préconfigurés. L'entreprise a investi dans le refroidissement liquide et les solutions haute densité pour répondre aux besoins du marché. La concentration de Rittal sur une infrastructure standardisée et précieuse permet un déploiement rapide pour diverses utilisations, la rendant fiable pour les entreprises, les colocations et les déploiements de centres de données modulaires distribués.
   

Sociétés du marché des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements électriques et mécaniques des centres de données modulaires en Asie-Pacifique sont :

• ABB
• Delta Electronics
• Eaton Corporation
• General Electric Company
• Huawei Technologies
• Legrand
• Rittal
• Schneider Electric
• Siemens
• Vertiv
   
• Huawei Technologies et Schneider Electric sont deux entreprises dominantes sur le marché des centres de données modulaires dans la région Asie-Pacifique. Huawei utilise ses capacités de télécommunications et sa gamme de produits FusionModule qui offre des solutions préintégrées allant des micro-modules de 50 kW aux déploiements hyperscale de 10+ MW avec une excellence en matière d'opérateur de télécommunications. Schneider Electric renforce également sa croissance grâce à la plateforme EcoStruxure qui connecte la distribution électrique, le refroidissement et les services de surveillance.
   
• Delta exploite également l'intégration verticale et l'efficacité de fabrication avec sa gamme de produits InfraSuite qui propose des solutions modulaires standardisées allant des déploiements de périphérie aux déploiements hyperscale, ainsi que des investissements dans le refroidissement liquide et les économiseurs de refroidissement libre pour les solutions industrielles spécialisées. Vertiv se concentre également sur les applications à haute fiabilité dans les secteurs des services financiers, de la santé et des industries de type gouvernemental avec ses solutions SmartMod et SmartAisle, tout en investissant considérablement dans le refroidissement liquide et les approches d'infrastructure alimentées par l'IA.
   
• ABB se concentre sur l'ajout et l'exploitation de son expérience en infrastructure électrique et en automatisation industrielle pour offrir des onduleurs modulaires avancés, des systèmes de gestion de l'énergie et des systèmes de distribution moyenne tension conçus pour les déploiements de grande taille et de type hyperscale, ainsi que par le biais de ses initiatives visant à investir dans des systèmes de surveillance basés sur l'IA et la gestion des énergies renouvelables. Eaton emploie des systèmes utilisant ses systèmes d'onduleurs 93PM à haute efficacité, des PDU intelligentes et des systèmes de distribution d'énergie complets qui sont basés sur l'efficacité énergétique et la gestion des systèmes d'énergies renouvelables.
   
• Legrand propose des PDU intelligentes, des systèmes de busway et des solutions de surveillance sous ses marques Server Technology et Raritan, tirant parti de la valeur des solutions de gestion IoT et des infrastructures évolutives pour les déploiements d'entreprise et d'intégrateurs de systèmes. Rittal se concentre sur les armoires modulaires intégrées avec refroidissement dans sa famille de produits RiMatrix, qui peuvent être déployées dans des configurations standardisées pour les déploiements en périphérie et les déploiements d'entreprise.
   
• Siemens propose des systèmes de distribution électrique modulaires, des systèmes de surveillance et des plateformes de gestion de bâtiments via Sivacon, Sentron et Desigo ; ciblant les grandes organisations et les environnements industriels et partageant l'engagement d'investir dans des innovations pilotées par l'IA pour transformer numériquement les opérations afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. GE se spécialise dans les infrastructures électriques à grande échelle qui incluent les appareillages moyenne tension et la génération de secours pour les installations hyperscale, construites sur leur expérience industrielle.
   

Actualités de l'industrie des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique

• En octobre 2024, Huawei Technologies a annoncé la plateforme de nouvelle génération FusionModule2000 ayant un refroidissement liquide intégré pour prendre en charge les charges de travail d'IA. Cette plateforme super dense prend en charge des densités de rack de 30 kW grâce à des échangeurs de chaleur de porte arrière et offre une augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes.
   
• En septembre 2024, Schneider Electric et Microsoft Azure ont annoncé un partenariat pour fournir des conceptions de centres de données modulaires standardisées afin d'optimiser les charges de travail d'IA en septembre 2024. L'objectif du partenariat inclurait les développements dans l'intégration du refroidissement liquide, la maximisation de l'utilisation des énergies renouvelables et les systèmes de gestion de bâtiments alimentés par l'IA.
   
• En août 2024, Delta Electronics a lancé une nouvelle gamme de produits, la série InfraSuite Edge, destinée aux déploiements en périphérie des opérateurs de télécommunications. La gamme de produits micro-modulaires intègre des onduleurs, des systèmes de refroidissement et de surveillance, et est proposée dans une enceinte compacte, résistante aux intempéries, pour le déploiement sur les tours cellulaires et dans les armoires de rue.
   
• En juin 2024, Vertiv Holdings a acquis CoolIT Systems, une entreprise spécialisée dans les technologies de refroidissement liquide, pour environ 300 millions de dollars américains. L'acquisition renforce la gamme de refroidissement liquide de Vertiv et améliore sa capacité à répondre à la demande croissante de charges de travail d'IA à haute densité. L'entreprise prévoit de développer son marché de fabrication de refroidissement liquide à Singapour pour desservir les marchés d'Asie-Pacifique.
   

Le rapport de recherche sur le marché des équipements électriques et mécaniques pour centres de données modulaires en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/dizaines de millions de dollars) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par équipement

• Systèmes électriques
  • Systèmes d'onduleurs modulaires
  • Unités de distribution d'énergie (PDU)
  • Appareillages et infrastructures électriques
  • Générateurs et systèmes d'alimentation de secours
• Systèmes mécaniques
  • Solutions de refroidissement modulaires
  • Systèmes avancés de gestion thermique
  • Systèmes CVC et de contrôle environnemental
• Systèmes de contrôle et de surveillance
• Systèmes structurels et d'habillage

Marché, par plage de capacité

• Micro modulaire (<100 kW)
• Modulaire petit (100-<500 kW)
• Modulaire moyen (500-<2000 KW)
• Modulaire grand (2000-<10000 KW)
• Modulaire hyperscale (≥10000 KW)

Marché, par modèle de déploiement

• Préfabriqué intégralement
• Préfabriqué semi-intégral
• Composant modulaire
• Rénovation et modernisation

Marché, par utilisation finale

• Fournisseurs de services cloud
• Télécommunications et médias
• Services financiers et assurance
• Gouvernement et secteur public
• Santé et sciences de la vie
• Manufacture et industrie
• Énergie et services publics
• Commerce de détail et e-commerce
• Transport et logistique
• Éducation et recherche
• Immobilier et construction
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
    • Brunei
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Laos
    • Malaisie
    • Myanmar
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Vietnam
  • Reste de l'APAC