Marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique

La taille du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique était estimée à 32,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 34 milliards de dollars (USD) en 2025 à 46,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %.
 

• La transformation rapide de la logistique, des infrastructures et des activités industrielles dans la région Asie-Pacifique élargit le rôle des camions de classe 7, qui passent de simples véhicules de transport lourd à des actifs de flotte déployés de manière stratégique. Ces camions, dont le poids nominal brut du véhicule (GVWR) est compris entre 26 001 et 33 000 lb, intègrent davantage de solutions télématiques, de dispositifs d’aide à la conduite et de systèmes utilisant des carburants alternatifs. Les organisations doivent donc mettre en place des plans sophistiqués de gestion de flotte si elles souhaitent les intégrer à leurs activités dans la construction, l’exploitation minière ou le transport longue distance.
   
• De nombreux partenariats public-privé et les obligations en matière d’émissions influencent le marché en Asie-Pacifique. Les pouvoirs publics déploient progressivement les normes BS-VI/Euro VI, qui non seulement encourageront le renouvellement des flottes, mais pourraient même le rendre obligatoire. Par exemple, en novembre 2024, C40 Cities et The Climate Pledge ont lancé le projet Laneshift-India et testent 20 camions électriques Ashok Leyland, qui circuleront sur le corridor Bengaluru-Chennai. Soutenu par Amazon et ChargeZone, ce programme pilote de six mois évalue les limites de la technologie électrique dans la réduction des émissions des véhicules et de leur consommation de carburant.
   
• Les solutions télématiques et les services de flotte connectée arrivent à maturité, les opérateurs logistiques recherchant une optimisation des itinéraires en temps réel plus efficace, une maintenance prédictive des véhicules et une analyse du comportement des conducteurs. La numérisation des flottes et les programmes de location contribuent à l’adoption de ces technologies par les PME. De nouvelles offres d’abonnement de type camion en tant que service (TaaS), ainsi que des formules de propriété flexibles, sont introduites en Inde, en Thaïlande et aux Philippines. Elles réduiront la complexité du déploiement d’une flotte de classe 7 dans l’activité du client, notamment lorsque celle-ci opère dans la construction ou dans la logistique du commerce électronique.
   
• La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption de différentes formes de gestion numérique des flottes, de protocoles de livraison sans contact et d’une croissance soutenue par le commerce électronique de la demande régionale de fret. Les entreprises ont commencé à réinvestir dans la logistique du transport intermédiaire, tandis que les pouvoirs publics réintroduisaient des programmes de financement de la reprise, ce qui a contribué à relancer l’activité du marché, avec des effets variables.
   
• La Chine domine le marché des camions de classe 7 dans la région Asie-Pacifique grâce à des investissements importants dans les infrastructures, à une forte capacité de production nationale couvrant aussi bien les grandes flottes que les petits constructeurs sans marque reconnue, ainsi qu’à des chaînes d’approvisionnement développées depuis plusieurs décennies dans le secteur des véhicules utilitaires. Le soutien continu à certains projets ou programmes dans les domaines routier, ferroviaire et des technologies de ville intelligente a permis de maintenir la croissance de la demande de camions spécialisés à hautes performances.
   
• L’Inde connaît la croissance la plus rapide, l’urbanisation et l’essor du transport routier de marchandises, stimulé en partie par les corridors industriels, renforçant la diversification de la demande. Les constructeurs nationaux Tata Motors et Ashok Leyland intensifient leurs efforts de production locale, tandis que les fabricants d’équipements d’origine (OEM) étrangers investissent dans des coentreprises afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation et des exigences opérationnelles en Inde.
   

Tendances du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique

• Le développement de la télématique, de l’IoT et de l’analyse prédictive transformera radicalement les camions de classe 7, qui passeront de flottes conventionnelles à des flottes connectées, optimisées grâce aux technologies intelligentes. Cette tendance s’est rapidement concrétisée, plusieurs constructeurs, tels que Tata Motors, Scania et Isuzu, intégrant des tableaux de bord numériques, des solutions de maintenance basées sur le cloud ou des plateformes, ainsi que des outils d’optimisation des itinéraires aux camions conventionnels. Ces technologies soutiennent également les opérations liées à la consommation de carburant, au respect de la réglementation et à la surveillance de la flotte en temps réel.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Tata Motors avait connecté plus de 500 000 de ses véhicules utilitaires à sa plateforme de télématique numérique Fleet Edge afin de fournir des informations en temps réel sur l’état des véhicules, la consommation de carburant et les habitudes des conducteurs, dans le but d’optimiser la gestion et la disponibilité de la flotte.
   
• Le durcissement de la législation sur les émissions, notamment les normes BS-VI en Inde et China VI en Chine, a contraint de nombreux exploitants de flottes à remplacer leurs anciens véhicules par des véhicules de classe 7 plus propres et conformes. Le renforcement des contrôles et l’évolution des sanctions ont contribué à éliminer les situations de non-conformité. Les systèmes au GNC, au GNL et hybrides commencent à être adoptés, principalement en Inde, en Indonésie et au Vietnam.
   
• Par exemple, en avril 2025, la Chine a instauré des normes de carburant de niveau 4 qui réduiront de 12–16 % les limites de consommation des véhicules utilitaires lourds par rapport au niveau 3. La nouvelle réglementation s’appliquera à partir de juillet 2025 aux nouveaux modèles. Elle comprend des calculs supplémentaires des émissions de CO2 et des cycles d’essai révisés, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité des véhicules de plus de 3 500 kg.
   
• Le déploiement de camions de classe 7 électriques à batterie sur certains corridors devient plus courant, sous l’effet de programmes de développement durable soutenus par les pouvoirs publics. Une grande partie de cette évolution a commencé avec des programmes pilotes tels que Laneshift-India, parallèlement aux premiers déploiements de camions à hydrogène réalisés en Chine au cours de l’année écoulée.
   
• Par exemple, en avril 2025, Sinopec a mis en service le premier corridor interrégional chinois pour camions à hydrogène, reliant Chongqing au port de Qinzhou. Cet itinéraire de 1 150 km ne compte que quatre stations de ravitaillement en hydrogène. Il a été lancé avec 10 camions ; Sinopec prévoit de porter leur nombre à 1 500 d’ici 2027, ce qui devrait permettre d’économiser 200 000 tonnes de CO2 par an.
   
• Les constructeurs développent de plus en plus des plateformes modulaires et personnalisées pour les camions de classe 7 destinés à divers usages, notamment l’exploitation minière, la construction, la gestion des déchets et la logistique frigorifique. Un volet de visibilité commençait à illustrer la modularité, en réponse aux exigences de flexibilité de la charge utile, de permanence de la configuration des essieux et de demande de carrosseries spécialisées.
   
• Par exemple, en novembre 2023, Ashok Leyland a fourni à Mahanagar Gas le premier camion de transport routier alimenté au GNL en Inde, l’AVTR 1922. Construit sur la plateforme modulaire AVTR, il était équipé d’un moteur de la série H conforme à la norme BS VI, qui affichait des émissions inférieures à celles des véhicules diesel, une forte standardisation des composants avec les véhicules diesel et des caractéristiques favorisant une logistique durable.
   

Analyse du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le carburant, le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique se répartit entre les véhicules diesel, au gaz naturel, hybrides électriques et à émissions nulles. Le segment des véhicules diesel dominait le marché, avec une part d’environ 71,3 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,9 % d’ici 2034.
 

• Le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique est dominé par les camions diesel, grâce à une infrastructure de ravitaillement bien établie, à leur coût réduit et à leur adéquation aux applications de transport longue distance et de transport lourd. Le diesel reste le carburant privilégié des gestionnaires de flottes en raison de sa forte densité énergétique et de son coût total de possession (TCO) favorable. Des pays tels que la Chine, le Japon et l’Australie disposent de chaînes d’approvisionnement en carburant diesel bien structurées, de sorte que l’avantage du diesel demeure important pour le transport de marchandises intra-urbain comme interurbain.
   
• Les véhicules zéro émission (VZE) constituent le segment automobile affichant la croissance la plus rapide, soutenu par les objectifs de décarbonation, les mesures incitatives et les avancées technologiques. En Chine, le déploiement des VZE continue de s’étendre rapidement, tandis que des projets pilotes se développent le long des corridors urbains de l’ASEAN et dans la logistique portuaire. Ces véhicules présentent de faibles coûts d’exploitation et bénéficient de directives réglementaires publiques.
   
• Les véhicules au gaz naturel gagnent progressivement du terrain grâce à un niveau de déploiement modéré dans la logistique urbaine et les flottes municipales. Cette évolution s’explique par le renforcement des normes d’émissions, la réduction de la pollution sonore et la baisse des coûts d’exploitation dans les régions disposant d’options de ravitaillement en GNL/GNC. En Asie, l’Inde et la Chine ont étendu les déploiements urbains grâce aux mesures incitatives publiques. Les options de ravitaillement plus limitées sur les itinéraires ruraux et les obstacles à l’utilisation transfrontalière des camions ont toutefois freiné l’adoption du gaz naturel.
   
• Les camions hybrides constituent une technologie de transition pour les pays soumis à de fortes incitations réglementaires afin d’atteindre un objectif de transport neutre en carbone, mais qui ne disposent pas encore des capacités nécessaires à une électrification complète. Les camions hybrides peuvent séduire les secteurs qui ont besoin de flexibilité dans le choix des carburants et de conformité aux normes d’émissions. Bien que les solutions hybrides aient historiquement été moins nombreuses que les solutions diesel, leur utilisation s’est accrue dans les secteurs de la livraison du dernier kilomètre et de l’industrie légère, notamment au Japon et en Corée du Sud.
   
• Par exemple, en août 2024, Daimler India a annoncé le lancement de camions poids lourds Bharat Benz dotés d’un rendement énergétique amélioré grâce à un moteur diesel BSVI Stage-2 de conception nouvelle, intégrant de nouvelles fonctions de sécurité et plusieurs configurations d’essieux adaptées à diverses applications industrielles.

Selon la puissance, le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique est segmenté en véhicules de moins de 300 HP, de 300 HP à 400 HP et de plus de 400 HP. Le segment de moins de 300 HP domine le marché, avec une part de 39 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,8 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment des 300 HP constitue la référence dans le transport de marchandises et le développement des infrastructures. Les camions de cette gamme de puissance offrent une combinaison équilibrée de puissance, d’efficacité et de conformité réglementaire aux flottes assurant des opérations logistiques sur des distances moyennes à longues, le transport de matériaux de construction ou l’approvisionnement industriel.
   
• Des constructeurs tels que Tata Motors, Isuzu et Hino commercialisent désormais une gamme plus étendue de modèles robustes de 300 HP et plus, adaptés aux caractéristiques géographiques locales et aux exigences en matière de charge utile. En définitive, les clients gestionnaires de flottes privilégient la catégorie des 300 HP et plus pour sa polyvalence opérationnelle, ses réseaux de service et la fiabilité de ses performances sur les corridors urbains et semi-ruraux.
   
• Par exemple, en novembre 2023, Eicher Trucks a lancé une nouvelle série de poids lourds Non-Stop Series avec le Pro 6048XP, équipé d’un moteur VEDX8 de 300 HP développant un couple de 1 200 Nm. Ce camion est spécialement conçu pour les trajets longue distance, en privilégiant la maximisation du temps de fonctionnement et l’efficacité énergétique. Une connectivité numérique complète a été assurée grâce à l’application My Eicher et à des diagnostics fondés sur l’intelligence artificielle.
   
• Le segment inférieur à 300 ch affiche la croissance la plus rapide, sous l'effet de l'expansion de la logistique intra-urbaine et de l'importance croissante des besoins en transport de marchandises sur le dernier kilomètre. L'évolution des pratiques réglementaires favorise également les camions de classe 7 moins puissants, plus économes en carburant et destinés aux usages moins intensifs. Les modèles de camions de moins de 300 ch sont adoptés rapidement dans des pays tels que l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines, en raison de l'élargissement des voies routières, de la densité urbaine et des objectifs de restriction.
   
• Le segment supérieur à 400 ch occupe une place limitée mais stable dans les applications industrielles spécialisées, généralement liées à l'exploitation minière, au transport de vrac sur longue distance et aux activités de construction lourde, ce qui contribue à stabiliser la demande. La stabilité générale du marché des véhicules de plus de 400 ch est toutefois contrebalancée par des coûts initiaux plus élevés, une consommation de carburant supérieure et une plus grande complexité opérationnelle, ce qui limite les perspectives de croissance. Bien que les constructeurs de camions lourds continuent de proposer des variantes plus puissantes, la croissance est clairement limitée aux applications soumises à des contraintes opérationnelles et associées aux besoins des flottes.
   

Selon l'application, le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique est segmenté entre la livraison de marchandises, les services d'utilité publique, la construction et l'exploitation minière, ainsi que les autres applications. Le segment de la livraison de marchandises devrait dominer le marché, avec une part de 54,6 % en 2024. Ce segment joue un rôle clé dans la logistique et le transport de marchandises sur des itinéraires de longue et moyenne distance.
 

• Les grandes entreprises de logistique et les sociétés de commerce électronique restent les principaux acteurs du secteur. La viabilité économique a favorisé l'amélioration des fonctions de prestation de services des grands opérateurs, qui investissent désormais davantage dans l'adoption de camions de classe 7. Ces véhicules sont considérés comme capables de fonctionner efficacement avec des taux de disponibilité élevés afin d'atteindre les objectifs de livraison. En outre, l'intégration de mesures d'efficacité énergétique, de logiciels d'optimisation des itinéraires et de systèmes de suivi en temps réel a permis d'accroître l'efficacité opérationnelle.
   
• Par ailleurs, les améliorations apportées aux infrastructures publiques et l'augmentation de la demande des consommateurs devraient soutenir la poursuite des investissements dans les modèles de camions spécifiquement dédiés au transport de marchandises sur les marchés émergents tels que l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est.
   
• Par exemple, en avril 2023, Volvo Trucks India a livré son 325^e tracteur routier FM 4×2 et a reçu une lettre d'intention portant sur 200 unités supplémentaires afin de poursuivre ses activités de transport de marchandises avec Delhivery. Le FM 4×2 est utilisé dans les activités de transport de marchandises de moyenne distance de Delhivery, dans lesquelles de nombreux camions parcourent plus de 25 000 km par mois et contribuent à assurer une logistique performante et économe en carburant.
   
• Le segment des services d'utilité publique constitue le domaine affichant la croissance la plus rapide, soutenu par l'urbanisation croissante, le développement des villes intelligentes et l'électrification des flottes municipales. Les entreprises de services d'utilité publique et les organismes publics ont commencé à déployer des camions de classe 7 dans leurs flottes de gestion des déchets, de services liés à l'eau et de maintenance des infrastructures énergétiques, souvent sous la forme de véhicules électriques (VE) à pile à combustible ou de véhicules hybrides. Ce secteur est stimulé par la législation en matière de développement durable et par la multiplication des partenariats public-privé, qui favorisent l'intégration de flottes de services d'utilité publique plus propres et numérisées.
   
• Les marchés de la construction et de l'exploitation minière, notamment dans des pays comme l'Indonésie, le Vietnam et l'Australie, restent solides grâce à la poursuite des investissements publics dans les projets d'infrastructure. La croissance future de la rentabilité devrait toutefois être plus modérée que dans les segments du transport de marchandises et des services d'utilité publique. Ce segment dépend largement de camions diesel dotés de configurations modulaires de charge utile adaptées aux exigences des sites.
   

Selon le mode de propriété, le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique est segmenté entre les opérateurs de flottes et les opérateurs indépendants. Les opérateurs de flottes constituent le segment dominant et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,0 % entre 2025 et 2034.
 

• Les exploitants de flottes constituent la majeure partie du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique, où ils prédominent dans les secteurs régional de la logistique, de la construction et public grâce à la taille plus importante de leurs flottes et à leur priorité accordée aux coûts, à la conformité et à la disponibilité opérationnelle. Grâce à leur envergure, les exploitants de flottes peuvent acheter des véhicules en volume et maintenir un écosystème intégré de maintenance, ainsi qu'adopter des technologies de gestion de flotte telles que la télématique et les diagnostics prédictifs, en plus d'autres technologies à valeur ajoutée.
   
• Le segment des exploitants indépendants connaît la croissance la plus rapide du point de vue entrepreneurial et de la livraison du dernier kilomètre, bien qu'il représente une part plus réduite du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique. Ce segment affiche un TCAC supérieur à 2,8 %, soutenu par une offre accrue de financements pour les véhicules, les plateformes numériques de mise en relation du fret ou des chargements, ainsi que par l'externalisation croissante des activités logistiques par les entreprises de logistique tierce partie (3PL et autres).
   
• Par exemple, en juillet 2024, Goldin Shipping, basée à Singapour, a pris livraison de vingt camions Volvo FM, puis a modernisé sa flotte en achetant vingt camions auprès d'UD Trucks Singapore. Ces camions intègrent de nombreuses fonctionnalités, notamment un système de mesure de la consommation de carburant fondé sur l'IA, des boîtes de vitesses à double embrayage I-Shift et des fonctions de commande vocale visant à améliorer l'efficacité, la sécurité et la productivité.
   

Selon la transmission, le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique est segmenté entre transmissions manuelles et transmissions automatiques. Le segment des transmissions manuelles domine le marché et génère un chiffre d'affaires d'environ 24,1 milliards de dollars (USD).
 

• Le segment des transmissions manuelles domine le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique en raison de leur coût, de leur simplicité mécanique et de la préférence durable dont elles bénéficient dans les applications de flotte. Elles sont particulièrement présentes dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de la logistique régionale, car elles permettent aux conducteurs de mieux contrôler la puissance transmise sur les terrains accidentés ou en présence d'une charge variable. Les fabricants mettent l'accent sur la fiabilité, la faible maintenance et la consommation réduite de carburant, autant de caractéristiques qui répondent aux besoins des flottes sensibles aux prix et à la valeur, notamment en Inde, en Indonésie et au Vietnam.
   
• Le segment des transmissions automatiques connaît la croissance la plus rapide. Il devrait progresser à un TCAC de 3,3 %. Cette croissance est portée par la demande de transport de marchandises en zone urbaine, le confort des conducteurs et les réglementations visant à rendre les transports plus propres et plus efficaces. La transmission automatique permet des changements de rapport plus rapides, réduit la fatigue des conducteurs et améliore la consommation de carburant dans les conditions de circulation congestionnée et caractérisées par des arrêts et redémarrages fréquents. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM), notamment Volvo, Daimler et Isuzu, développent les solutions de transmission manuelle automatisée (AMT) et de transmission automatique dans le cadre des nouveaux lancements de véhicules de classe 7 au Japon, en Corée du Sud et en Australie.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Chine dominait le marché des camions de classe 7, avec une part d'environ 46,6 % en 2024 et un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars (USD), grâce à l'expansion continue des projets d'infrastructure et à l'urbanisation, qui alimentent une forte demande de camions de classe 7 utilisés dans la construction, le transport de marchandises et les services aux collectivités.
 

• La Chine domine le marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique grâce à l'ampleur de son secteur logistique, à la modernisation industrielle pilotée par l'État et à la forte demande intérieure de véhicules utilitaires moyens et lourds. Les initiatives gouvernementales, telles que « Made in China 2025 », ainsi que la réglementation des émissions imposée par l'État, ont incité les fabricants d'équipements d'origine à innover rapidement afin d'améliorer l'efficacité énergétique, la télématique et les chaînes de traction électriques de leurs véhicules.
   
• La présence de leaders nationaux tels que FAW Jiefang, Dongfeng et Sinotruk, qui sont des fabricants intégrés verticalement, contribue à la rentabilité et au renouvellement accru de leurs flottes, ce qui renforce l'emprise et la puissance de la Chine sur le marché.
   
• La domination de la Chine a été rendue possible par d’importants développements infrastructurels, notamment des actifs logistiques essentiels sous contrôle grâce à des corridors logistiques à grande vitesse et à des projets de mobilité urbaine intelligente (transport collectif). Ces initiatives ont stimulé la demande de véhicules utilitaires commerciaux moyens et lourds dans le secteur du fret, aussi bien en intra-urbain qu’entre les provinces.
   
• Par exemple, en juin 2024, Sinotruk a lancé le camion de nouvelle génération HOWO-TS7, équipé d’un nouveau moteur à gaz Weichai NG4.0 et de la nouvelle transmission S-AMT16 affichant une efficacité de 99,8 %, ce qui permet de réduire les délais de livraison. Ce véhicule a été conçu et commercialisé pour favoriser l’utilisation de poids lourds plus intelligents et plus propres.
   

Le marché des camions de classe 7 en Inde devrait afficher une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 %.
 

• L’Inde devrait connaître une croissance substantielle du marché des camions de classe 7, portée par le développement rapide des infrastructures, l’essor de la logistique fondée sur le commerce électronique, l’extension du réseau routier et la mise en place de corridors industriels dans le cadre de programmes gouvernementaux tels que le programme Gati Shakti et le projet Bharatmala. Chacun de ces programmes stimule le transport de fret moyen et lourd, en particulier entre les États et les régions.
   
• Les constructeurs indiens, tels que Tata Motors, Ashok Leyland et Bharat Benz, proposent de nouveaux camions de classe 7 utilisant des technologies avancées, une meilleure efficacité énergétique, une conception modulaire et des solutions de gestion de flotte numérisées pour les clients opérant dans le transport régional ainsi que dans les secteurs minier et de la construction.
   
• Les cadres réglementaires actuels, notamment la politique de mise à la casse, les normes d’émissions BS-VI et les incitations liées à la production (PLI), contribuent à la modernisation des flottes en créant une demande pour des camions plus propres et de plus grande capacité. Ils favorisent également le développement des énergies propres et vertes tout en soutenant les objectifs climatiques et de durabilité.
   
• L’Inde poursuit le développement de villes intelligentes et de parcs logistiques dans des États importants tels que le Maharashtra, le Tamil Nadu et le Gujarat, dans un premier temps. La demande de véhicules de fret urbain et interurbain continuera de se concentrer sur le segment de 300–400 HP, avec des transmissions manuelles et la présence de grands constructeurs nationaux.
   
• Par exemple, lors de l’Auto Expo 2023, qui s’est tenu en décembre 2023, Tata Motors a lancé plus de 14 modèles avancés de véhicules utilitaires liés aux énergies propres et à la mobilité intelligente, notamment des véhicules équipés d’un moteur à combustion interne à hydrogène, des véhicules électriques à pile à combustible, des véhicules électriques à batterie et des camions Prima fonctionnant au GNL pour le transport intérieur.
   

Le marché des camions de classe 7 au Japon devrait afficher une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, après avoir détenu une part de marché de 11,3 % en 2024.
 

• Le Japon dispose d’un système manufacturier plus développé, dont la logistique est difficile à améliorer davantage en raison de l’importance accordée au transport durable. L’intérêt du Japon pour la fiabilité, l’efficacité énergétique et les technologies de sécurité incite les constructeurs à investir dans l’innovation produit et les systèmes intelligents pour véhicules.
   
• La réglementation gouvernementale relative aux émissions et à la sécurité des véhicules, ainsi que l’intégration de spécifications numériques dans les opérations de flotte, reflètent la volonté de moderniser et de mettre à niveau les camions de classe 7 afin de les rendre plus propres et plus intelligents. L’engagement du Japon en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050 et le soutien accordé en fin de vie aux véhicules de fret hybrides et à faibles émissions constituent des facteurs favorables au marché.
   
• Les grands fournisseurs nationaux continueront d’affiner leurs produits moyens et lourds destinés à la livraison urbaine, à la construction et au transport régional de fret, en réponse à la demande du marché pour des modèles moyens et lourds modernisés. Hino Motors, Isuzu et d’autres constructeurs intègrent des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), la télématique et des châssis modulaires, en adaptant progressivement leur offre à l’évolution de la demande dans leurs secteurs respectifs.
   
• Le Japon développe des villes intelligentes et des solutions de logistique urbaine, ce qui se traduit par un besoin continu de camions moyens et lourds, notamment pour l’automatisation du transport de fret du dernier kilomètre et l’utilisation de camions électriques dans des mégalopoles telles que Tokyo et Osaka.
   
• Par exemple, en octobre 2023, Isuzu et Honda ont présenté le GIGA FUEL CELL, un camion poids lourd de 25 tonnes fonctionnant à l’hydrogène, lors du Japan Mobility Show. Capable de parcourir plus de 800 km et doté d’une alimentation électrique externe offrant une puissance de sortie de 530 kWh, il constitue également une centrale électrique mobile sur roues. Les essais sur route ouverte au public ont commencé en décembre 2023 et son lancement commercial est prévu pour 2027.
   

Le marché des camions de classe 7 en Corée du Sud devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2034.
 

• La Corée du Sud devrait enregistrer une croissance significative sur le marché des camions de classe 7 grâce à ses capacités de production avancées, à la disponibilité d’une demande logistique intérieure importante dans un marché jusque-là principalement alimenté au diesel, ainsi qu’au soutien public en faveur d’une mobilité propre et connectée. La volonté du pays de promouvoir l’innovation, l’automatisation et la durabilité accélère l’adoption des camions de classe 7 dans de nombreux secteurs.
   
• Les principaux constructeurs nationaux, tels que Hyundai Motor Company, progressent dans leurs investissements en faveur de véhicules logistiques intelligents, notamment des camions de classe 7 diesel et zéro émission. Par exemple, en avril 2023, SK Energy a mis en service à Ulsan la toute première station publique de ravitaillement en hydrogène du pays destinée aux camions poids lourds. Celle-ci offre une capacité de ravitaillement d’environ 80 kg par heure et peut ravitailler jusqu’à 40 camions par jour, rendant le transport de marchandises propulsé à l’hydrogène plus concret.
   
• Les initiatives publiques, telles que le New Deal coréen et la Stratégie de mobilité verte, visant à accélérer l’électrification et la modernisation des flottes, ainsi que les subventions, les objectifs de réduction des émissions de carbone et les consortiums dédiés à la logistique intelligente, ont accru la demande de camions de classe 7, notamment dans le transport urbain de marchandises et les corridors industriels.
   
• Le dynamisme du commerce électronique sud-coréen et la croissance des secteurs industriels tournés vers l’exportation renforcent le besoin de transport de gamme intermédiaire à lourde, favorisant l’expansion des flottes des entreprises de logistique et des sociétés de transport de marchandises tierces (3PL). En outre, la présence de parcs logistiques de haute technologie et de dépôts automatisés dans les zones urbaines a également soutenu la demande.
   

Le marché des camions de classe 7 en Australie devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.
 

• Le marché australien devrait progresser, soutenu par la vigueur des secteurs minier, de la construction et de la logistique longue distance du pays. La demande de camions poids lourds continue d’augmenter sous l’effet des dépenses d’infrastructure, de l’expansion du fret régional et du renforcement des réglementations sur les émissions, qui favorisent le renouvellement des flottes.
   
• Kenworth et Volvo Trucks ont également renforcé la localisation de leur production et lancé un plus grand nombre de camions de classe 7 économes en carburant et conformes à des normes d’émissions spécifiques. Compte tenu de la préférence relative de l’Australie pour des camions conçus pour être durables et capables de parcourir de longues distances sur des terrains variés, les deux principaux constructeurs sont parfaitement positionnés.
   
• L’objectif du gouvernement de décarboner progressivement le transport de marchandises grâce à des mesures incitatives en faveur des véhicules à faibles émissions et à une transition vers des normes de carburant plus propres conduira certainement les flottes à explorer des motorisations alternatives, notamment électriques et à hydrogène, pour les camions de classe 7 de nouvelle génération.
   
• La croissance concerne de nombreuses entreprises minières implantées en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord, tandis que des camions poids lourds fiables sont nécessaires pour relier ces zones. La numérisation des opérations de flotte et l’optimisation des itinéraires de livraison et de transit favorisent l’évolution d’autres secteurs australiens. L’Australie contribue de manière constante à la demande de camions de classe 7 dans la région Asie-Pacifique.
   

Part de marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique

• Les 10 principales entreprises du secteur des camions de classe 7 en Asie-Pacifique sont Volvo Group, Daimler Truck, Isuzu Motors, Hino Motors, FAW Jiefang, Sinotruk Group, Ashok Leyland, Tata Motors, Hyundai Motor Company et SHACMAN. Elles représentaient ensemble environ 18,2 % du marché en 2024.
   
• Volvo Group est un acteur majeur du marché des poids lourds en Asie-Pacifique (multinationale suédoise). Volvo Trucks est reconnu dans le monde entier pour son expertise en ingénierie et en matière de sécurité, avec une offre couvrant le transport longue distance et la construction. En Australie, au Japon et en Corée du Sud, les séries FM et FH sont notamment disponibles, avec des solutions avancées d’efficacité énergétique et de télématique.
   
• Daimler Truck opère en Asie-Pacifique sous les marques Mercedes-Benz et Mitsubishi FUSO. FUSO, entreprise japonaise, est solidement implantée en Asie du Sud-Est et en Océanie, avec des camions robustes et économes en carburant destinés à la logistique et à la construction. Daimler Truck s’oriente vers les technologies à faibles émissions et la connectivité, tout en poursuivant sa croissance dans le secteur des camions électriques sur les marchés émergents.
   
• Isuzu est l’un des principaux constructeurs asiatiques de véhicules utilitaires, notamment des séries Isuzu N et F. Les produits Isuzu de classe 7 sont généralement utilisés pour la livraison urbaine, la gestion des déchets et la construction. Isuzu produit des camions robustes et s’appuie sur un réseau de concessionnaires réputé. La fiabilité de la marque, la solidité de son service après-vente et ses campagnes de rappel lui permettent de conserver une position favorable sur des marchés tels que la Thaïlande, l’Indonésie et l’Australie.
   
• Hino, filiale du groupe Toyota, produit des camions moyens et lourds dans les régions d’Asie-Pacifique. Les camions de classe 7 de la série Hino 500 sont les modèles les plus performants de la gamme et sont largement présents dans les secteurs de la logistique et de l’industrie. Hino a fortement investi dans les groupes motopropulseurs hybrides et les équipements de sécurité, tout en conservant une solide base industrielle et un réseau de services établi en Asie du Sud-Est et en Océanie.
   
• FAW Jiefang est un constructeur chinois de camions de premier plan. L’entreprise domine le segment des poids lourds grâce à des solutions adaptées au marché intérieur et gagne également du terrain sur les marchés de l’ASEAN et de l’Asie du Sud. Les camions FAW de classe 7 sont réputés pour leurs faibles coûts d’acquisition et leur robustesse en conditions d’exploitation exigeantes. L’entreprise développe également son activité dans les véhicules à carburants alternatifs, en se concentrant sur les camions au GNL et électriques.
   
• Le groupe CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) est le principal exportateur de camions de classe 7, tandis que Sinotruk en est le principal constructeur, notamment dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique. La marque HOWO est étroitement associée aux applications d’excavation et d’exploitation de carrières, pour lesquelles elle est reconnue pour sa robustesse et sa polyvalence. Sinotruk se concentre sur les camions diesel traditionnels, économiques et dotés d’une puissance élevée. En outre, le groupe investit progressivement le marché des camions électriques par l’intermédiaire de partenariats.
   
• Ashok Leyland, dont le siège se trouve en Inde, est l’un des principaux constructeurs régionaux de camions. Les camions Ashok de classe 7 sont principalement utilisés pour le transport de marchandises et les solutions de transport public, en particulier en Asie du Sud. L’entreprise met en avant sa recherche et développement (R&D) réalisée localement, ses moteurs i-Gen6 et ses plateformes modulaires destinées à répondre aux applications commerciales de ses clients.
   
• Tata Motors est présente sur le marché des poids lourds en Asie et en Afrique. Les séries Prima et LPT proposent des solutions de classe 7 pour les livraisons urbaines et la logistique longue distance. Tata travaille au développement des technologies de véhicules connectés, des carburants alternatifs et de la mobilité électrique.
   
• Hyundai Motor Company déploie progressivement l’ensemble de ses camions de classe 7 dans la région Asie-Pacifique, principalement par l’intermédiaire de sa série Xcient. Hyundai met sur le marché des camions diesel ainsi que des camions équipés de piles à combustible à hydrogène, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique. L’accent mis par l’entreprise sur les solutions avancées de gestion numérique des flottes et les technologies de sécurité des véhicules offre des avantages importants aux opérateurs logistiques actuels.
   

Entreprises du marché des camions de classe 7 en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des camions de classe 7 en Asie-Pacifique sont :
 

• Ashok Leyland
• Daimler Truck
• FAW Jiefang
• Hino Motors
• Hyundai Motor Company
• Isuzu Motors
• SHACMAN
• Sinotruk Group
• Tata Motors
• Volvo Group
   
• Volvo Group, Daimler Truck et Hyundai Motor Company sont à l’avant-garde de l’innovation technologique afin de proposer des solutions de transport sûres et durables. Volvo Group développe la télématique, l’efficacité énergétique et la sécurité des conducteurs grâce à des modèles tels que ses modèles FM et FH, conçus pour les marchés du transport longue distance et axés sur les infrastructures de la région Asie-Pacifique.
   
• Daimler Truck a récemment publié des objectifs relatifs aux émissions moyennes de gaz à effet de serre de ses flottes, mesurées du réservoir à la roue, qui contribueront au respect de cadres réglementaires plus stricts en matière d’émissions ; l’entreprise propose des camions électrifiés et connectés sous les marques Mercedes-Benz et FUSO et s’est récemment imposée dans les solutions destinées aux flottes. Hyundai développe également des camions à hydrogène de classe 7, notamment le Xcient Fuel Cell, et étend ses plateformes logistiques intelligentes sur des marchés tels que la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.
   
• Isuzu Motors, Hino Motors et Tata Motors accordent tous une grande importance à la valeur, au coût et à l’adéquation des solutions. Isuzu est bien implanté dans la distribution urbaine et les applications de construction, grâce à un solide réseau de concessionnaires en Australie et sur les marchés de l’ASEAN. Soutenu par Toyota, Hino Motors peut s’appuyer sur sa technologie hybride et ses configurations modulaires pour répondre aux différents marchés en fonction de la charge utile. Tata Motors cible les groupes sensibles aux prix avec ses gammes de camions Prima et LPT, qui mettent toutes en avant leurs performances en matière d’économie de carburant, les équipements favorisant le confort des conducteurs et les services après-vente sur leurs marchés cibles, notamment en Inde, au Bangladesh et au Moyen-Orient.
   
• FAW Jiefang, Sinotruk Group et Ashok Leyland évoluent sur un marché en développement et sensible aux prix, demandeur de camions robustes et puissants destinés aux secteurs minier, de la construction et de la logistique. FAW Jiefang s’appuie sur l’importante base que constitue son marché intérieur pour se développer au Vietnam, en Indonésie et au Pakistan avec des camions lourds à bas coût.
   
• Sinotruk, dont les véhicules sont commercialisés sous la marque HOWO, est principalement axé sur l’exportation de camions de classe 7 principalement diesel et vient d’annoncer des investissements dans des versions électriques de ses camions. Ashok Leyland se concentre davantage sur la fabrication locale, les châssis modulaires et les diagnostics numériques ; l’entreprise enregistre de solides ventes en Inde, au Sri Lanka et dans des pays africains présentant des conditions de développement similaires.
   

Actualités du secteur des camions de classe 7 en Asie-Pacifique

• En juillet 2025, FAW Jiefang a présenté au Kazakhstan le tracteur KOMTRANS J7, le camion-benne KOMTRANS JH6 et le camion léger Tiger 6G, en mettant l’accent sur le tracteur J7 de 550 ch à grande autonomie. FAW a également mis en avant l’expansion de son réseau de services en Asie centrale afin de soutenir sa croissance dans la région.
   
• En juin 2025, Daimler Truck et Toyota ont annoncé la fusion de Fuso et Hino afin de créer une nouvelle société dont le siège sera établi à Tokyo à partir d’avril 2026, dans le but d’accélérer le développement de camions électriques et à hydrogène dans la région Asie-Pacifique.
   
• En mai 2025, Linfox avait commandé 30 camions électriques à Volvo. Cette commande comprenait 10 véhicules fabriqués localement à Brisbane par Volvo, ce qui constitue une étape importante pour la fabrication de camions électriques en Australie et pourrait contribuer à stimuler l’électrification des flottes dans la région.
   
• En février 2025, Hino Motors Vietnam a présenté sa gamme de camions Euro 5 chez le concessionnaire Dai Phat Tin, situé à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement notable comprenait des démonstrations de produits, la remise de véhicules aux clients et une présentation du système de télématique HINO-CONNECT, qui favorise une exploitation plus propre et plus efficace des flottes.
   

Le rapport d’étude de marché sur les camions de classe 7 en Asie-Pacifique propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (M USD/Md USD) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz naturel
• Hybride électrique
• Véhicules zéro émission

Marché, par puissance

• Moins de 300 ch
• 300 ch–400 ch
• Plus de 400 ch

Marché, par application

• Livraison de marchandises
• Services publics
• Construction et exploitation minière
• Autres

Marché, par type de propriétaire

• Exploitant de flotte
• Exploitant indépendant

Marché, par transmission

• Transmission manuelle
• Transmission automatique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• ANZ
• Vietnam
• Indonésie
• Philippines
• Singapour
• Reste de l’Asie-Pacifique