Marché des camions de classe 7 de l Asie-Pacifique Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique

La taille du marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique a été estimée à 32,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 34 milliards de dollars en 2025 à 46,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,6 %.

• La transformation rapide de la logistique, de l'infrastructure et des activités industrielles dans la région Asie-Pacifique élargit les camions de classe 7, passant de poids lourds à des véhicules stratégiques. Ces camions, qui ont un GVWR de 26,001 à 33,000 livres, utilisent plus de télématiques, des dispositifs d'aide au conducteur, ainsi que des systèmes de carburant de remplacement, ce qui signifie que les organisations ont besoin de plans de gestion de flotte sophistiqués si elles ont l'intention de collaborer avec elles dans le domaine de la construction, de l'exploitation minière ou du transport long-courrier.
• De nombreux partenariats public-privé et mandats d'émission influent sur le marché en Asie-Pacifique. Le gouvernement met en place des normes BS-VI/Euro VI qui non seulement encourageront le renouvellement de la flotte, mais peuvent même forcer son achat. Par exemple, en novembre 2024, C40 Cities et The Climate Pledge ont lancé le projet Laneshift-Inde et testent 20 camions électriques Ashok Leyland qui circuleront le long du corridor Bengaluru-Chenni. Ils sont soutenus par Amazon et ChargeZone, ce programme pilote de six mois mesure les limites de la technologie électrique dans la réduction des émissions de leurs véhicules et de leur carburant.
• Les services télématiques et les services de parc de véhicules connectés arrivent à maturité, car les opérateurs de logistique cherchent une optimisation plus efficace des itinéraires en temps réel, une maintenance prédictive des véhicules et une analyse du comportement des conducteurs. Les programmes de numérisation et de location de la flotte contribuent à l'adoption de ces technologies par les PME. De nouveaux plans de location de camions par abonnement (TaaS) et des plans de propriété flexibles sont en cours d'introduction en Inde, en Thaïlande et aux Philippines, ce qui réduira la difficulté de déployer une flotte de classe 7 dans la propre entreprise d'un acheteur, en particulier si cette entreprise opère dans la construction ou dans le monde de la logistique du commerce électronique.
• La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de différentes formes de gestion numérique de la flotte, de protocoles de livraison sans contact ou de croissance soutenue par le commerce électronique de la demande régionale de fret, alors que les entreprises ont commencé à investir dans la logistique du milieu du kilomètre, parallèlement à la réintroduction par le gouvernement de programmes de financement de la reprise, qui ont tous contribué à relancer l'orientation des activités du marché pour le meilleur ou le pire.
• La Chine domine le marché de la catégorie 7 dans la région Asie-Pacifique, avec des investissements importants dans les infrastructures, des capacités de production intérieures élevées tant dans les grands parcs que dans les petits producteurs sans nom et des chaînes d'approvisionnement développées au fil des décennies dans le secteur des véhicules commerciaux. L'appui continu de projets spécifiques de technologie ou de programme de la route, du rail et de la ville intelligente a maintenu la demande de camions professionnels de haute performance.
• L ' Inde connaît la croissance la plus rapide avec l ' urbanisation; le transport de marchandises par route stimulé en partie par les corridors industriels renforce sa diversification de la demande. Les fabricants nationaux, Tata Motors et Ashok Leyland intensifient les efforts de production localisés tandis que les fabricants étrangers mettent des participations dans des coentreprises pour s'orienter vers l'évolution des règlements et des exigences opérationnelles en Inde.

Marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique Tendances

• Le développement de la télématique, de l'ITO et de l'analyse prédictive déplacera complètement le camion de classe 7 d'origine à des flottes connectées, qui sont améliorées avec l'utilisation de la technologie intelligente. Cette tendance s'est matérialisée rapidement avec plusieurs OEM comme Tata Motors, Scania et Isuzu intègrent des tableaux de bord numériques, un cloud ou une maintenance sur plate-forme, et des outils de route optimaux dans le camion commun. Et pour soutenir les opérations d'utilisation du carburant, la conformité à la réglementation et la capacité de surveiller le parc en temps réel.
• Par exemple, en janvier 2024, Tata Motors a relié plus de 500 000 de ses véhicules commerciaux à sa plate-forme de télématique numérique Fleet Edge pour fournir des informations en temps réel sur la santé des véhicules, la consommation de carburant et les habitudes de conduite en vue d'optimiser la gestion et la disponibilité du parc.
• La législation sur les émissions plus strictes, y compris BS-VI (Inde) et China VI (Chine), a fait en sorte que de nombreux exploitants de parcs de véhicules remplacent les véhicules plus anciens par des véhicules de classe 7 moins polluants, que l'application de sanctions et les modifications apportées aux sanctions ont permis d'éliminer les cas de non-respect. Les systèmes GNC, GNL et hybrides commencent à être adoptés, principalement en Inde, en Indonésie et au Vietnam.
• Par exemple, en avril 2025, la Chine a Les normes de carburant de l'étape 4 qui permettront de réduire les limites de consommation de carburant des véhicules lourds de 12 à 16 % par rapport à l'étape 3. Le nouveau règlement entrera en vigueur en juillet 2025 pour les nouveaux modèles. Le règlement prévoit d'autres calculs de CO2 et des cycles d'essai révisés, l'accent étant mis sur l'augmentation de l'efficacité des véhicules de plus de 3 500 kg.
• La mise en place de camions électriques à batterie de classe 7 dans certains corridors devient de plus en plus courante, en raison de programmes de durabilité à l'échelle gouvernementale. Une grande partie du mouvement a commencé par des programmes pilotes comme Laneshift-Inde, en conjonction avec les déploiements initiaux de camions à hydrogène qui ont eu lieu l'année dernière en Chine.
• Par exemple, en avril 2025, Sinopec a déployé le premier corridor transrégional de camions à hydrogène en Chine, couvrant la distance entre Chongqing et le port de Qinzhou. La route de 1 150 km ne comprend que quatre stations de ravitaillement en hydrogène. Il a été lancé avec 10 camions; Sinopec a l'intention d'augmenter à 1 500 camions d'ici 2027 et a été identifié pour économiser 200 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année.
• Les OEM développent de plus en plus des plates-formes de camions modulaires et sur mesure de classe 7 pour diverses utilisations, notamment l'exploitation minière, la construction, la gestion des déchets et la logistique des récifs. Une composante de visibilité est apparue pour illustrer la modularité en raison des exigences de flexibilité de la charge utile, de la permanence de la configuration des essieux et de la demande d'organismes spécialisés.
• Par exemple, en novembre 2023, Ashok Leyland a fourni à Mahanagar Gas, le premier camion de transport à moteur méthanier de l'Inde, l'AVTR 1922, construit sur la plate-forme modulaire AVTR avec un moteur de série H conforme BS VI qui a fourni des émissions inférieures à celles des véhicules diesel, des composants communs élevés au diesel et une logistique de durabilité.

Analyse du marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique

Sur la base du carburant, le marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique est divisé en véhicules diesel, gaz naturel, électriques hybrides et à émissions nulles. Le segment du carburant diesel a dominé le marché, représentant environ 71,3 % en 2024 et devrait augmenter de plus de 3,9 % à 2034.

• Le marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique est dominé par les camions à moteur diesel, en raison de l'infrastructure de ravitaillement bien établie, des coûts peu élevés et de l'aptitude aux applications à longue distance et aux applications lourdes. Le diesel continue de dominer en tant que carburant pour les propriétaires de parcs, en raison de sa forte densité énergétique et de son TCO favorable (coût total de propriété). Des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie ont des chaînes d'approvisionnement raisonnables pour le carburant diesel, de sorte que l'avantage du diesel dans le transport de marchandises à l'intérieur et à l'intérieur des villes demeure fort.
• Les véhicules à émissions nulles sont le segment de véhicules qui connaît la croissance la plus rapide, y compris les cibles de décarbonisation, les incitations et les progrès technologiques. En Chine, le déploiement des VZE continue d'augmenter considérablement, les déploiements pilotes passant par les couloirs urbains de l'ANASE et la logistique autour des ports. Ces véhicules ont de faibles coûts d'exploitation et des directives réglementaires de la part du gouvernement.
• Les véhicules au gaz naturel ont gagné en traction dans leur déploiement modéré dans la logistique urbaine et les parcs municipaux. Cela peut être attribué à des normes d'émission avancées, à une réduction de la pollution sonore et à une réduction des coûts d'exploitation pour les régions ayant des options de ravitaillement en GNL/GNC. En Asie, en Inde et en Chine, le nombre de villes déployées a augmenté grâce à des incitations gouvernementales. Les options de ravitaillement plus limitées sur les routes rurales et les obstacles à l'utilisation transfrontalière des camions bénéficient d'un soutien limité pour le gaz naturel.
• Les camions hybrides d'électrification sont une technologie transitoire pour les pays qui sont sous forte impulsion réglementaire pour atteindre un objectif net de transport zéro carbone, mais n'ont pas encore la pleine capacité d'électrification. Les camions hybrides peuvent être attrayants pour les secteurs qui ont besoin de souplesse en matière de carburant et de conformité aux émissions. Bien que les options hybrides aient toujours été moins nombreuses que les options diesel, les offres hybrides ont augmenté l'utilisation dans les secteurs industriels du dernier kilomètre et léger, en particulier au Japon et en Corée du Sud.
• Par exemple, en août 2024, Daimler India a annoncé avoir lancé des camions lourds Bharat Benz avec une meilleure économie de carburant à partir d'un nouveau moteur diesel BSVI Stage-2 qui avait de nouvelles caractéristiques de sécurité, des options d'essieux multiples pour une gamme d'applications industrielles.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la puissance des chevaux, le marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique est segmenté en moins de 300HP, 300HP-400HP et en plus de 400HP. Le segment de moins de 300 HP domine le marché avec 39 % de parts en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 3,8 % de 2025 à 2034.

• Le segment 300 HP est le pilier du secteur du transport de marchandises et du développement des infrastructures. Ce camion de gamme de puissance de cheval offre une bonne combinaison de puissance, d'efficacité et de conformité réglementaire pour les flottes faisant moyen à long-courrier logistique ou de matériaux de construction mobiles ou dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.
• Les OEM comme Tata Motors, Isuzu et Hino vendent désormais une gamme plus large de modèles robustes de 300HP+ à la géographie locale et les circonstances de charge utile. En fin de compte, les clients de la flotte préfèrent la classe 300HP+ pour sa polyvalence opérationnelle, ses réseaux de services et sa fiabilité des performances dans les corridors urbains et semi-ruraux.
• Par exemple, en novembre 2023, Eicher Trucks a lancé une nouvelle série Non-Stop de camions lourds avec le Pro 6048XP, qui a un moteur VEDX8 de 300 HP avec un couple de 1200 Nm. Ce camion est spécialement conçu pour les voyages long-courriers en gardant à l'esprit le maximum de temps de disponibilité et d'efficacité énergétique. La connectivité numérique complète a été réalisée grâce à l'application My Eicher et aux diagnostics compatibles avec l'IA.
• Le segment de moins de 300 HP a augmenté au rythme le plus rapide à mesure que la logistique intra-ville s'est développée et que les besoins en fret du dernier kilomètre ont augmenté en importance, et que les pratiques réglementaires de déménagement encouragent les camions de catégorie 7 de moins grande capacité, plus économes en carburant et plus légers. Les offres de camions sub-300HP ont été adoptées à un rythme rapide dans des pays comme l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines en raison de la largeur des routes, de la densité urbaine et des objectifs d'exclusion.
• Le segment ci-dessus de 400HP a un compte limité mais stable avec des utilisations industrielles spécialisées, généralement corrélées à l'exploitation minière, au transport en vrac long-courrier et à la construction lourde, contribuant ainsi à la stabilité relative de la demande. La nature généralement stable du marché de l'espace de plus de 400HP est apparemment contrebalancée par des coûts initiaux plus élevés, la consommation de carburant et les complexités opérationnelles, limitant ainsi les possibilités de croissance. Bien que les fabricants de camions lourds continueront d'offrir des variantes de camions à plus haut rendement, la croissance est évidente là où les applications liées aux besoins du parc sont restrictives sur le plan opérationnel.

Sur la base de l'application, le marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique est segmenté en fret, services publics, construction et mines, et autres. On s'attend à ce que le segment de la livraison du fret domine le marché, avec une part de 54,6 % en 2024. Le segment joue un rôle clé dans la logistique et le transport des marchandises sur les routes longues et moyennes.

• Les grandes entreprises de logistique et les entreprises de commerce électronique demeurent les principales industries, et la viabilité économique a facilité l'amélioration des fonctions de prestation de services des grands exploitants, les entreprises investissent maintenant davantage dans l'adoption de camions de classe 7, car elles sont réputées fonctionner efficacement à des niveaux plus élevés de temps d'attente pour atteindre les secteurs de livraison souhaités et avoir des mesures d'efficacité énergétique avec un logiciel intégré d'optimisation des routes et un suivi en temps réel a permis d'accroître l'efficacité.
• En outre, grâce à l'amélioration des infrastructures publiques et à la demande croissante des consommateurs, on peut s'attendre à ce que des investissements continus renforcent la croissance de modèles de camions spécifiques au fret dans les marchés émergents comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est.
• Par exemple, en avril 2023, Volvo Trucks India a livré son 325e tracteur-remorque FM 4×2 et a reçu une lettre d'intention pour 200 autres unités pour poursuivre ses opérations de fret avec Delhivery. Le FM 4×2 est exploité dans l'entreprise de fret mi-mille de Delhivery où de nombreux camions dépassent 25 000 km par mois et soutiennent une logistique performante et économe en carburant.
• Le secteur des services publics est la zone qui connaît la croissance la plus rapide, soutenue par l'urbanisation croissante, les villes intelligentes et l'électrification des flottes municipales. Les services publics et les organismes gouvernementaux ont commencé à déployer des camions de classe 7 pour la gestion des déchets, les services d'approvisionnement en eau et les parcs d'entretien de l'infrastructure énergétique, plusieurs fois soit les véhicules électriques à pile à combustible, soit les véhicules hybrides. Le secteur est stimulé par la législation sur la durabilité et la promotion de partenariats public-privé qui intègrent les coûts de flottes de services publics plus propres et intégrées numériquement.
• Les marchés de la construction et de l'exploitation minière, en particulier dans des pays comme l'Indonésie, le Vietnam et l'Australie, demeurent forts avec la poursuite des investissements publics dans les projets d'infrastructure, la croissance future de la rentabilité sera réduite par rapport au fret et aux services publics. Le segment dépend fortement des camions diesel avec des configurations modulaires de charge utile adaptées aux exigences du site.

Basé sur la propriété, le marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique est segmenté en exploitant de flotte et en exploitant indépendant. L'exploitant de flotte est le segment dominant et devrait augmenter de 4 % du TCAC de 2025 à 2034.

• Les exploitants de flottes sont la majeure partie du marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique, principalement dans les secteurs de la logistique régionale, de la construction et du secteur public, avec leur plus grande taille et leur priorité en matière de coûts, de conformité et de disponibilité. Ayant une grande échelle, les exploitants de parcs de véhicules peuvent se procurer des véhicules en vrac et maintenir un écosystème de maintenance intégré, adopter des technologies de gestion du parc telles que la télématique et le diagnostic prédictif, ainsi que d'autres technologies à valeur ajoutée.
• Le segment des exploitants indépendants connaît une croissance la plus rapide du point de vue de l'entrepreneur et du dernier kilomètre, bien qu'il représente une plus petite partie du marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique. Le segment des opérateurs indépendants montre un TCAC de plus de 2,8 %, qui est aidé par un plus grand nombre de véhicules de financement disponibles, des plates-formes numériques d'appariement de fret ou d'appariement de charge, et une sous-traitance accrue des activités logistiques par des entreprises de logistique tierces (3PL et autres).
• Par exemple, en juillet 2024, Goldin Shipping, basé à Singapour, a livré vingt camions Volvo FM, puis amélioré sa flotte avec l'achat de vingt camions via UD Trucks Singapore. Ces camions contiennent de nombreuses caractéristiques telles que les compteurs de carburant alimentés par l'IA, les boîtes de vitesses à double embrayage I-Shift et les fonctions de commande vocale pour stimuler l'efficacité, la sécurité et la productivité.

Selon la transmission, le marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique est classé en transmission manuelle et en transmission automatique. Le segment de la transmission manuelle domine le marché et détient un chiffre d'affaires d'environ 24,1 milliards de dollars.

• Le segment de la transmission manuelle domine le marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique en raison de son coût, de sa simplicité mécanique et de sa préférence durable pour les applications de la flotte. Ils sont particulièrement importants dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de la logistique régionale, car ils permettent aux conducteurs de maintenir un meilleur contrôle de la puissance fournie sur des terrains accidentés ou dans le contexte d'une charge variable. Les fabricants ont mis l'accent sur la fiabilité, la faible maintenance et l'économie de carburant, qui tous s'alignent sur des flottes sensibles aux prix et aux valeurs, à savoir l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam.
• Le segment automatique est le plus rapide. Il devrait croître à un TCAC de 3,3 %. La croissance est motivée par la demande de fret urbain, le confort des conducteurs et la législation visant à rendre les transports plus propres et plus efficaces. La transmission automatique permet des déplacements plus rapides, réduit la fatigue du conducteur et améliore l'économie de la circulation encombrée et des arrêts de démarrage. Les OEM, dont Volvo, Daimler et Isuzu, font des choix automatiques dans les nouveaux lancements de classe 7 au Japon, en Corée du Sud et en Australie.

La Chine a dominé le marché des camions de catégorie 7 avec une part d'environ 46,6 % en 2024 et a généré des revenus de 15,3 milliards de dollars des États-Unis; en raison de l'expansion continue des projets d'infrastructure et de l'urbanisation, la demande de camions de catégorie 7 utilisés dans la construction, le fret et les services publics est forte.

• La Chine domine le marché des camions de la classe 7 de l'Asie-Pacifique en raison de son vaste secteur de la logistique, de la modernisation industrielle dirigée par le gouvernement et de la forte demande intérieure de véhicules utilitaires de moyenne à forte. Les initiatives gouvernementales, telles que « Made in China 2025 » et la réglementation des émissions imposée par l'État, ont incité les constructeurs à innover rapidement pour améliorer l'efficacité énergétique, la télématique et les transmissions électriques dans leurs véhicules.
• La présence de leaders nationaux, dont FAW Jiefang, Dongfeng et Sinotruk, qui sont des fabricants verticaux intégrés, contribue à la rentabilité et au chiffre d'affaires de leurs flottes, ce qui renforce le contrôle du marché et la puissance de la Chine.
• La domination de la Chine a rendu possible des développements massifs d'infrastructures incluant des actifs contrôlés logistiquement primaires par des corridors logistiques à grande vitesse et des projets de mobilité urbaine intelligente (transit). Ces mesures ont entraîné la demande de véhicules utilitaires de taille moyenne dans le secteur du fret, tant à l'intérieur de la ville qu'entre les provinces.
• Par exemple, en juin 2024, Sinotruk a lancé le HOWO-TS7 de prochaine génération, qui a un nouveau moteur à gaz Weichai NG4.0 avec la nouvelle transmission S-AMT16 avec une efficacité de 99,8%, permettant des délais de livraison plus rapides, conçus et commercialisés pour permettre des camions lourds plus intelligents et plus propres.

Le marché des camions de classe 7 en Inde devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034 avec un TCAC de 4,2 %.

• L'Inde devrait connaître une forte croissance du marché des camions de catégorie 7 en raison de la croissance rapide des infrastructures, de la croissance de la logistique basée sur le commerce électronique, d'un réseau routier élargi et de corridors industriels en cours de développement grâce à des programmes gouvernementaux tels que le programme Gati Shakti et le projet Bharatmala. Chacun de ces régimes a stimulé les mouvements de fret à moyen et à long terme, en particulier entre les États et les régions.
• Les OEM autochtones de l'Inde comme Tata Motors, Ashok Leyland et Bharat Benz proposent de nouveaux camions de classe 7 qui utilisent des technologies de pointe, une plus grande efficacité énergétique, une modularité et des solutions de flotte numérisées pour les clients qui effectuent des transports régionaux, ainsi que des projets miniers et de construction.
• Les cadres politiques actuels, tels que la politique de mise à la ferraille, les normes d'émissions BS-VI et les incitations liées à la production, contribuent à la modernisation de la flotte puisqu'ils ont créé une demande pour des camions plus propres et de plus grande capacité et développent l'espace pour une énergie verte propre tout en construisant des objectifs en matière de climat et de durabilité.
• L'Inde continue de développer des villes intelligentes et des parcs logistiques à travers des États importants tels que Maharashtra, Tamil Nadu et Gujarat, au début. La demande de véhicules de transport de marchandises urbains et interurbains continuera de suivre dans le segment 300-400HP par des transmissions manuelles et la présence d'acteurs autochtones clés.
• Par exemple, dans l'Expo 2023 de l'Auto 2023 tenue en décembre 2023, Tata Motors a lancé plus de 14 modèles avancés de véhicules utilitaires liés à l'énergie propre et à la mobilité intelligente tels que l'hydrogène ICE, pile à combustible EV, batteries EV, camions Prima alimentés au GNL intérieur.

Le marché japonais des camions de classe 7 devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, avec une part de 11,3% en 2024.

• Le Japon a un système de fabrication plus développé, au-dessus duquel il n'est pas possible d'améliorer la logistique, en raison de l'accent mis sur le transport durable. L'intérêt du Japon pour la fiabilité, l'économie de carburant et les technologies de sécurité permet aux constructeurs d'investir dans l'innovation de produits et les systèmes intelligents pour les véhicules.
• La réglementation du gouvernement sur les émissions, la sécurité des véhicules et l'intégration des spécifications numériques, les activités du parc de véhicules reflètent le désir de recycler et de mettre à niveau des camions de classe 7 plus propres et plus intelligents. L'engagement du Japon en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050 et le soutien en fin de vie pour les véhicules de transport de marchandises hybrides et à faible émission de CO2 sont positifs.
• Les grands fournisseurs nationaux continueront d'affiner les produits moyens et lourds pour la livraison en milieu urbain, la construction et le fret régional en réponse à la demande sur le marché de modèles à poids moyen et lourd mis à jour. Hino Motors, Isuzu et d'autres intègrent ADAS, télématique et châssis modulaire avec un accent évolutif basé sur l'évolution des demandes dans leurs secteurs respectifs.
• Le Japon développe des villes intelligentes et une logistique urbaine qui se traduit par un besoin continu de camions moyens comme l'automatisation du fret de dernier kilomètre et l'application de camions électriques dans les mégavilles comme Tokyo et Osaka.
• Par exemple, en octobre 2023, Isuzu et Honda ont présenté le GIGA FUEL CELL, un camion de 25 tonnes fonctionnant à l'hydrogène, au Japan Mobility Show. Capable de conduire plus de 800 km et avec une alimentation externe de 530 kWh de puissance, c'est aussi une centrale mobile sur roues. Les essais routiers publics ont commencé en décembre 2023 et un lancement commercial est en cours pour 2027.

Le marché des camions de classe 7 en Corée du Sud devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2034.

• La Corée du Sud est sur le point de connaître une croissance significative sur le marché des camions de catégorie 7, avec sa capacité de fabrication avancée, la disponibilité de la demande de logistique intérieure, qui est importante dans un marché qui a été principalement alimenté par diesel, et le soutien du gouvernement pour une mobilité propre et connectée. L'intention des pays de promouvoir l'innovation, l'automatisation et la durabilité accélère l'adoption de camions de classe 7 dans de nombreuses industries.
• Les principaux fabricants nationaux, comme Hyundai Motor Company, font des progrès pour investir dans les véhicules de logistique intelligente, y compris les camions diesel et de catégorie 7 à émissions nulles. Par exemple, en avril 2023, SK Energy a introduit la toute première station publique de ravitaillement en hydrogène du pays pour les poids lourds, à Ulsan, a une capacité de ravitaillement d'environ 80 kg/heure et des carburants jusqu'à 40 unités par jour, ce qui rend le transport de marchandises à l'hydrogène plus tangible.
• Les initiatives gouvernementales comme le New Deal coréen et la Stratégie de mobilité verte visant à accélérer l'électrification et la modernisation de la flotte, les subventions, les objectifs d'émissions de carbone et les consortiums de logistique intelligente ont accru la demande de camions de classe 7, en particulier dans les domaines du fret urbain et des corridors industriels.
• Le commerce électronique en plein essor en Corée du Sud et l'expansion des secteurs d'exportation industrielle augmentent le besoin de transport de marchandises de moyenne nécessité, faisant progresser l'expansion de la flotte des entreprises de logistique et des entreprises de transport maritime tiers (3PL). En outre, la présence de parcs logistiques de haute technologie et de dépôts automatisés dans les zones urbaines a encore soutenu la demande.

Le marché des camions de classe 7 en Australie devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• L'Australie devrait croître, les secteurs minier, de la construction et de la logistique long-courrier étant tous forts. La demande de camions lourds continue d'augmenter en raison des dépenses d'infrastructure, de l'expansion du fret régional et de la réglementation rigoureuse en matière d'émissions qui stimulent le renouvellement du parc.
• Kenworth et Volvo Trucks ont également localisé la fabrication et introduit un plus grand nombre de camions de classe 7 à haut rendement énergétique et conformes aux normes d'émission. Étant donné la préférence relative de l'Australie pour les camions construits pour être durables et capables de parcourir de longues distances sur différents terrains, les deux leaders des OEM sont parfaitement alignés.
• L'objectif du gouvernement, qui consiste à décarboner progressivement le fret en incitant les véhicules à faible émission et en favorisant une transition vers des normes de carburant plus propres, verra sans aucun doute les parcs de véhicules explorer d'autres groupes motopropulseurs, y compris les options électriques et hydrogène, dans le camion de nouvelle génération de la classe 7.
• La croissance se produit pour de nombreuses entreprises minières en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord, tandis que des camions lourds fiables sont nécessaires pour relier les zones. La numérisation des opérations de flotte et la rationalisation des itinéraires de livraison et de transit permettent l'évolution d'autres secteurs australiens. L'Australie contribue de façon constante à la demande de camions de classe 7 en Asie-Pacifique.

Part du marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique

• Les 10 premières entreprises de l'industrie des camions de classe 7 d'Asie-Pacifique sont Volvo Group, Daimler Truck, Isuzu Motors, Hino Motors, FAW Jiefang, Sinotruk Group, Ashok Leyland, Tata Motors, Hyundai Motor Company et SHACMAN, contribuant environ 18,2% du marché en 2024.
• Volvo Group est un acteur majeur du marché des poids lourds en Asie-Pacifique (multinationale suédoise). Volvo Les camions sont connus dans le monde entier pour leur ingénierie et leur sécurité, couvrant le long trajet et la construction. Généralement, en Australie, au Japon et en Corée du Sud, les séries FM et FH sont disponibles, avec des solutions avancées d'efficacité énergétique et de télématique.
• Daimler Truck opère dans les marques Mercedes-Benz et Mitsubishi FUSO en Asie-Pacifique. FUSO, une entreprise japonaise, est forte en Asie du Sud-Est et en Océanie, avec des camions robustes et économes en carburant qui servent la logistique et la construction. Daimler Truck s'oriente vers les technologies à faible émission et la connectivité, et continue de croître avec les camions EV dans les marchés émergents.
• Isuzu est l'un des plus grands constructeurs de véhicules commerciaux d'Asie tels que Isuzu N-Series et F-Series. Le produit de classe 7 d'Isuzu est généralement utilisé pour la livraison urbaine, la gestion des déchets et la construction. Isuzu produit des camions forts et dispose d'un réseau de concessionnaires réputé, est fiable et a assuré un service après-vente solide et rappelle de détenir des marchés favorables, y compris la Thaïlande, l'Indonésie et l'Australie.
• Hino, filiale de Toyota Group, produit des camions moyens et lourds dans les régions Asie-Pacifique. Les camions de classe 7 de la série Hino 500 sont les plus performants dans la gamme et peuvent être vus dans le secteur logistique et industriel. Hino a beaucoup investi dans les motorisations hybrides et les caractéristiques de sécurité tout en conservant une base de production et de service solide en Asie du Sud-Est et en Océanie.
• FAIBLE Jiefang est un fabricant de camions chinois de premier plan. L'entreprise gère le segment des poids lourds avec des solutions applicables pour le marché intérieur et gagne également en traction sur les marchés de l'ANASE et de l'Asie du Sud. FAIBLE Les camions de classe 7 sont connus pour leurs faibles coûts d'achat et leur exploitation robuste. L'entreprise se branche également sur des véhicules à carburant de remplacement, en mettant l'accent sur le GNL et les camions électriques.
• Le groupe CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) est le principal exportateur de camions de classe 7 et Sinotruk est le principal fabricant de camions de classe 7, en particulier dans l'économie nouvelle de l'Asie-Pacifique. La marque HOWO est synonyme d'applications d'excavation et de carrière, comme on l'a vu pour sa force et son adaptabilité. Sinotruk est axé sur les camions diesel traditionnels qui sont rentables et ont une puissance élevée. De plus, elle entre lentement sur le marché des camions électriques par le biais de partenariats.
• Ashok Leyland, basé en Inde, est l'un des principaux constructeurs de camions au niveau régional. Les camions de classe 7 d'Ashok sont principalement utilisés pour le fret et les transports publics, en particulier en Asie du Sud. L'entreprise est fière de ses moteurs i-Gen6 et de ses plates-formes modulaires pour soutenir ses applications commerciales.
• Tata Motors, qui est impliqué dans le marché des poids lourds en Asie et en Afrique. Les séries Prima et LPT ont des solutions de classe 7 pour les livraisons urbaines et la logistique longue distance. Tata a travaillé dans la technologie des véhicules connectés, les carburants de remplacement et la mobilité électrique.
• Hyundai Motor Company déploie en permanence tous ses camions de classe 7 dans la région Asie-Pacifique, principalement grâce à sa série Xcient. Hyundai met sur le marché des camions à pile à combustible diesel et à hydrogène en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique. L'accent mis par l'entreprise sur les solutions avancées de gestion numérique du parc automobile et la technologie de sécurité des véhicules offre de grands avantages aux opérateurs logistiques d'aujourd'hui.

Sociétés du marché des camions de classe 7 de l'Asie-Pacifique

Les principaux acteurs de l'industrie du camion de classe 7 de l'Asie-Pacifique sont:

• Ashok Leyland
• Camion Daimler
• FAIBLE Jiefang
• Moteurs Hino
• Hyundai Motor Company
• Moteurs Isuzu
• SHACMAN
• Groupe Sinotruk
• Moteurs Tata
• Groupe Volvo
• Volvo Group, Daimler Truck et Hyundai Motor Company sont les champions de l'innovation technologique pour offrir des solutions de sécurité et de transport durable. Volvo Group développe la télématique, l'efficacité énergétique et la sécurité des conducteurs grâce à des modèles tels que ses modèles FM et FH, conçus pour les marchés de longue distance et axés sur l'infrastructure en Asie-Pacifique.
• Daimler Truck a récemment publié des objectifs d'émissions moyennes de gaz à effet de serre pour les réservoirs à roues, ce qui contribuera au respect de cadres d'émissions plus stricts; il propose des camions électrifiés et connectés via Mercedes-Benz, FUSO, et a récemment dirigé la charge dans les solutions de flotte. Hyundai développe également des camions de classe 7 alimentés à l'hydrogène (la Xcient Fuel Cell) et développe des plateformes logistiques intelligentes sur des marchés comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.
• Isuzu Motors, Hino Motors et Tata Motors sont tous conscients de la valeur, du coût et de la pertinence. Isuzu est très actif dans la distribution urbaine et la construction, avec un solide réseau de concessionnaires en Australie et dans l'ANASE. Hino Motors, soutenu par Toyota, peut exploiter sa technologie hybride et ses configurations modulaires pour différents marchés de charge utile. Tata Motors commercialise aux groupes sensibles aux prix avec ses camions de série Prima et LPT qui produisent tous une économie de carburant totale, fournissant un confort de conducteur et un service après-vente sur leurs marchés cibles, en particulier l'Inde, le Bangladesh ou le Moyen-Orient.
• FAW Jiefang, Sinotruk Group et Ashok Leyland vivent dans un marché sensible aux prix, en développement pour les camions robustes, pour l'exploitation minière, la construction et la logistique, qui sont puissants camions. FAIBLE Jiefang tire parti de son vaste marché intérieur pour lancer au Vietnam, en Indonésie et au Pakistan des camions lourds à faible coût.
• Sinotruk (HOWO branded vehicles) sont principalement des camions diesel lourds de classe 7, basés à l'exportation, ayant annoncé des investissements dans les versions électriques de leurs camions. Ashok Leyland s'intéresse davantage à la fabrication locale, au chassis modulaire ou au diagnostic numérique avec l'entreprise qui connaît de fortes ventes en Inde, au Sri Lanka et dans des pays africains dans des conditions de développement similaires.

Nouvelles de l'industrie du camion de classe 7 de l'Asie-Pacifique

• En juillet 2025, FAW Jiefang a présenté le tracteur KOMTRANS J7, le camion à décharge KOMTRANS JH6 et le camion léger Tiger 6G au Kazakhstan en mettant l'accent sur le tracteur J7 à 550 ch et à longue portée. La FAW a également souligné la croissance de son réseau de services en Asie centrale pour faciliter sa croissance dans la région.
• En juin 2025, Daimler Truck et Toyota ont annoncé la fusion de Fuso et Hino pour créer un nouveau siège social à Tokyo, à partir d'avril 2026, pour faire progresser le développement de camions électriques et d'hydrogène dans la région Asie-Pacifique
• En mai 2025, Linfox dispose de 30 camions électriques sur commande de Volvo. Il s'agissait de 10 véhicules construits localement à Brisbane par Volvo, d'une étape importante dans la fabrication de camions électriques en Australie et de la possibilité de contribuer à stimuler l'électrification des flottes dans la région.
• En février 2025, Hino Motors Le Vietnam a présenté sa gamme de camions Euro 5 au concessionnaire Dai Phat Tin situé à Ho Chi Minh City. Cet événement remarquable comprenait des démonstrations de produits, des transferts de clients et une introduction au système de télématique HINO-CONNECT, qui entraîne des opérations de flotte plus propres et plus efficaces.

La classe Asie-Pacifique 7 Le rapport d'étude de marché sur les camions couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz naturel
• Hybride électrique
• Véhicules à zéro émission

Marché, par Chevalpower

• Moins de 300HP
• 300HP-400HP
• Au-dessus de 400HP

Marché, par demande

• Livraison de marchandises
• Services publics
• Construction et exploitation minière
• Autres

Marché, par propriété

• Opérateur de flotte
• Opérateur indépendant

Marché, par transmission

• Transmission manuelle
• Transmission automatique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• ANZ
• Vietnam
• Indonésie
• Espagne
• Singapour
• Reste de l ' Asie et du Pacifique