Taille du marché des camions de classe 6 de l Asie-Pacifique - par carburant, par corps, par puissance, par essieu, par application, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des camions de classe 6 en Asie-Pacifique

La taille du marché des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique a été estimée à 8,2 milliards de dollars en 2024. Selon Global Market Insights Inc, le marché devrait passer de 8,8 milliards de dollars en 2025 à 18,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,7 %.

• L'augmentation des règlements sur l'électrification, la numérisation et les émissions a des répercussions sur les fonctions des camions de classe 6 dans la région Asie-Pacifique. Les gouvernements resserrent les règlements sur les émissions de carbone et l'efficacité énergétique, ce qui amène les fabricants à investir dans d'autres groupes motopropulseurs, la télématique et la légèreté, et d'autres solutions pour être compétitifs et conformes.
• Les gouvernements et les organisations stimulent l'électrification de la flotte grâce à des partenariats public-privé et à de bons cadres stratégiques. Le programme japonais de subventions à l'investissement « Green Growth Strategy », « India » ou « FAME II » a spécifiquement promu les camions électriques et les hybrides dans les véhicules moyens.
• Le COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mais il a accéléré la numérisation dans le secteur de la logistique. La reprise économique postpandémique a entraîné une augmentation de la demande de camions de poids moyen au cours du dernier kilomètre et de l'espace de distribution urbaine.
• L'innovation et la localisation dirigées par les OEM sont fortes dans le paysage concurrentiel. Les moteurs Isuzu, Tata et Hino augmentent le contenu local pour répondre à la demande régionale. À titre d'exemple, Isuzu in Bangkok Motor Show 2024 lancera le premier Elf EV, un camion entièrement électrique de 7,5 tonnes, équipé d'un 100k Capacité de la batterie Wh, freinage régénératif et ADAS permettant la distribution urbaine.
• L'expérience du conducteur et l'expérience opérationnelle du parc grâce à des mises à jour technologiques telles que le passage à la gestion du parc basée sur le cloud, la maintenance prédictive à l'IA et le progiciel d'optimisation des véhicules inclus dans l'achat de véhicules se transforment.
• La Chine occupe la première place sur le marché des camions de classe 6 en Asie-Pacifique en raison de sa production, de sa demande et de son développement technologique, et comme elle dispose d'une infrastructure bien établie pour la fabrication de véhicules commerciaux, de la logistique et d'un soutien gouvernemental stable pour les nouveaux véhicules énergétiques (NEV), y compris les camions électriques de moyenne puissance.
• L'Inde est le marché qui connaît la croissance la plus rapide grâce à la croissance des infrastructures, à la croissance du secteur du commerce électronique et à des initiatives gouvernementales telles que le programme « Make in India » et le programme d'encouragement lié à la production (PLI). Des programmes comme l'adoption et la fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques (FAME II) ainsi que des politiques sur les véhicules électriques au niveau provincial qui font passer les camions de classe 6 à l'électricité.

Marché des camions de classe 6 en Asie-Pacifique Tendances

• L'électrification transforme le marché des camions de poids moyens, en particulier avec la hausse des prix du carburant, l'ajout de règlements sur les émissions et un sentiment accru de responsabilité envers la planète. L'entrée de fabricants tels que les moteurs Tata et l'Isuzu dans l'industrie des prototypes de camions électriques de classe 6 a intensifié le cycle de conception et de développement des prototypes de camions électriques de classe 6 encore plus longtemps, car ils font des prototypes de camions électriques de classe 6 connus sur le marché.
• L'Inde, la Chine et la Thaïlande font partie des pays qui reçoivent une nouvelle motion prévoyant des interventions gouvernementales mieux structurées et mieux financées et une transition verte grâce à des subventions pour aider à financer et faciliter la transition vers les VE.
• Par exemple, en mars 2023, Hino Trucks et SEA Electric ont déployé des camions électriques de classe 6 et 7 et une solution d'alimentation SEA-Drive avec zéro émission en collaboration avec un client dans le commerce, la mobilité et le transport.
• La télématique et la gestion numérique des flottes deviennent les composantes déterminantes des opérations de développement de classe 6 pour les OEM en raison de l'effet de l'utilisation dynamique et de la capacité de performance, par le biais de la base d'utilisation. Cette tendance a été corrigée en raison de la numérisation accrue des opérations logistiques et d'une demande d'amélioration des performances. Des constructeurs comme Hino et Fuso construisent de nouvelles plates-formes démonstratrices basées sur le cloud comme une plate-forme typique désormais intégrée dans la fabrication.
• Par exemple, en janvier 2024, Tata Motors a confirmé que son système Fleet Edge a relié plus de 500 000 véhicules commerciaux à travers le monde, y compris les véhicules de la classe 6, et elle recueille des informations en temps réel sur la santé des véhicules, l'utilisation du carburant et les comportements de conduite pour rendre ses parcs de véhicules plus sûrs et plus durables.
• La logistique urbaine en général remodele la conception et la demande des camions parce que plusieurs gouvernements mondiaux s'emploient à créer des zones à faibles émissions dans leurs villes et à créer des centres urbains de livraison des derniers milles. Le commerce électronique est un agent de changement, mais les villes réglementent désormais les véhicules de livraison, en particulier dans les mégapoles comme Tokyo, Mumbai et Jakarta. Les nouveaux camions moyens sont conçus avec un rayon de virage compact, ADAS à bord de leurs plates-formes de véhicules et de nouvelles transmissions à émissions nulles.
• Par exemple, en février 20024, Zuellig Pharma a lancé le premier camion électrique Volvo FE de Taiwan pour des opérations logistiques à chaîne froide, ce qui lui a permis de soutenir une livraison plus écologique dans les zones urbaines.
• La modernisation de la flotte du secteur public donne un élan au sous-segment de la prestation de services moyens et représente un facteur de croissance prévisible. Les organismes gouvernementaux tirent parti de leur capacité d'acheter des camions de classe 6 supplémentaires qui seront utilisés dans les services municipaux, les services publics ou la collecte des déchets. Le segment des camions de poids moyen évolue également rapidement avec des projets gouvernementaux récents dans le secteur public comme India Smart Cities Mission et la Thaïlande qui cofinancent des projets sur les camions commerciaux légers à faible consommation de carburant (FCEV).
• Par exemple, en mai 2023, le PNUD, en collaboration avec l'ambassade du Japon, présente le projet d'un camion à ordures électriques à Hue, l'un des facteurs qui influent énormément sur la réactivité de l'ODD des Nations Unies et lance l'acquisition de six camions à ordures électriques pour populariser les systèmes verts de transport urbain et de contrôle des déchets.

Analyse du marché des camions de classe 6 pour l ' Asie et le Pacifique

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Basé sur le carburant, le marché des camions de classe 6 de l'Asie-Pacifique est divisé en diesel, gaz naturel, électricité hybride et autres. Le segment du carburant diesel a dominé le marché avec environ 60 % en 2024 et devrait augmenter de 7,7 % jusqu'en 2034.

• Les camions de classe 6 à moteur diesel détiennent la majorité du type de carburant en raison du couple élevé, de la capacité à long terme et de l'infrastructure de ravitaillement mature. Les modèles diesel sont utilisés dans des industries clés comme la construction, la logistique et l'exploitation minière, en particulier dans les économies en développement où l'accès au carburant ou les réseaux de services sont généralement disponibles.
• Les camions électriques hybrides sont ceux qui connaissent la croissance la plus rapide en raison des besoins croissants de distribution de diesel urbain et des objectifs de décarbonisation fixés par de nombreuses villes du monde. Les camions électriques hybrides sont conçus pour exposer le plus grand rendement énergétique et réduire les émissions équivalentes, ces véhicules sont idéalement adaptés pour conduire des cycles transitoires ou des cycles d'arrêt et de marche qui font face à des défis pour les véhicules ICE dans la ville.
• Les camions de gaz naturel poursuivent leur lente croissance en raison des mandats relatifs aux carburants propres et de l'économie positive de certains pays pour l'utilisation du gaz naturel dans les transports. Les subventions et/ou les zones à faibles émissions dans de nombreuses villes encouragent les flottes à se transformer en solutions de remplacement moins polluantes. Les camions de catégorie 6 de gaz naturel sont de plus en plus courants pour la distribution urbaine/logistique et la collecte des déchets uniquement lorsque le GNC est une chaîne d'approvisionnement disponible.
• Par exemple, en mai 2024, Cummins et Isuzu ont conjointement annoncé le nouveau moteur diesel de 6.7L pour Isuzu, destiné aux camions FORWARD d'Isuzu, qui a amélioré les performances pour répondre à une meilleure efficacité énergétique pour une solution diesel d'OEM, pour les nouveaux moteurs diesel de poids et de poids moyens afin de réduire éventuellement les émissions globales d'échappement.

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Basé sur le corps, le marché des camions de classe 6 de l'Asie-Pacifique est segmenté en boîte, benne, boisson et autres. Le segment du type de caisse domine le marché avec une part de 46,94 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 8,8 % de 2025 à 2034.

• Les véhicules de caisse continueront de conduire le fret urbain, la distribution de colis et la livraison de la chaîne du froid. Leur structure de corps fermée assure une protection contre les dégâts, les intempéries et le vol. Les véhicules de caisse sont utilisés par les applications de commerce électronique, de vente au détail et de biens de consommation en mouvement rapide (FMCG). L'augmentation de la demande pour la distribution du dernier kilomètre ainsi que le transport à température contrôlée ont entraîné l'adoption de camions-boîtes dans toutes les zones métropolitaines.
• Par exemple, en janvier 2024, Mitsubishi Fuso a lancé le camion électrique eCanter box à Hong Kong. Mitsubishi Fuso est principalement axé sur la stimulation d'une logistique urbaine durable et contribue aux objectifs globaux de neutralité carbone de Hong Kong grâce à sa disponibilité dans le centre-ville de Kwan Tong. L'accent sera mis sur les caractéristiques intelligentes du véhicule.
• Les camions-citernes sont les plus dynamiques et continuent de stimuler le développement des infrastructures, la construction urbaine et l'appui aux projets miniers dans les économies émergentes. Les camions-réservoirs sont fiables pour le transport de matériaux lâches comme le sable, le gravier et les débris. Au fur et à mesure que les secteurs de la mise en valeur des biens immobiliers et du génie civil augmentent et exigent des solutions appropriées, les camions-citernes seront reconnus comme des véhicules d'appui fiables.
• Les boissons et d'autres segments couvrent des segments de niche tels que la distribution de boissons en bouteille, l'entretien des services publics et de nombreuses activités municipales. Les boissons et d'autres organismes spécialisés voient également l'adoption plus lente que les camions-boîtes et les camions-poubelles, car leurs segments de marché et la demande du marché complètent le caractère saisonnier de nombre de leurs applications.

En fonction de la puissance, le marché des camions de classe 6 de l'Asie-Pacifique est segmenté en 200HP à 300HP et 300HP à 400HP. Le segment 300HP à 400HP devrait dominer le marché.

• Le segment 300HP à 400HP est le segment le plus utilisé pour les opérations lourdes dans le fret urbain, la logistique de construction et les applications de transport régional. Les grandes entreprises de logistique et les parcs de véhicules du secteur public sont attirés par ce segment pour ces raisons liées à la capacité de charge utile, à la performance du carburant et à tous les avantages que ce segment offre par rapport aux véhicules plus lourds, y compris les systèmes plus avancés pour la télématique et d'autres applications suivies sur la technologie des camions, et d'autres.
• Il y a un alignement accru entre les OEM qui dirigent leurs segments de service moyen dans le segment 300-400HP vers les règlements sur les émissions et les cycles de service urbains.
• Le marché des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique de 200HP à 300HP est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 9% jusqu'en 2034. De nouvelles entreprises de distribution urbaine légère et de logistique de la chaîne du froid apparaissent dans les économies en développement de l'Asie-Pacifique. Ce segment produit également des émissions plus faibles, se transforme en rayons plus serrés et a un coût d'exploitation légèrement inférieur. Pour ces raisons, elle est bien adaptée aux routes urbaines étroites et aux approches et aux opérations à l'extérieur conformes à la réglementation. La demande pour ce segment est principalement attribuée aux PME et aux opérateurs de livraison de services de commerce électronique qui tentent également de respecter des caractéristiques opérationnelles peu coûteuses tout en utilisant une flotte pour des services de livraison intraurbaine.
• Par exemple, en octobre 2023, Volvo Trucks a annoncé publiquement le lancement d'un Volvo FL modernisé avec un moteur 320 HP (1 200 Nm de couple) conçu pour le transport régional et les fonctions urbaines qui complète leurs options dans le 300-400HP segment moteur de la classe 6.

Basé sur l'essieu, le marché des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique est segmenté en essieux 4X2, 6X4 et 6X6. L'essieu 4X2 est le type d'essieu dominant sur le marché avec une part de 72% en 2024.

• La configuration des essieux 4X2 continue de dominer le marché en raison de son utilisation élevée dans la logistique à courte distance et régionale. Les camions à essieux 4X2 offrent des prix plus bas, une meilleure efficacité énergétique et une utilisation dans les centres urbains et l'option préférée des exploitants de flotte. Avec une capacité de charge utile plus élevée et une meilleure efficacité énergétique, les exploitants de parcs pour les grandes entreprises de logistique et les flottes de commerce électronique continuent de sélectionner des camions à essieu 4X2 pour la livraison de dernier mille et mi-mille, en particulier sur les marchés urbains denses où le rayon de virage et la maniabilité sont critiques.
• La réglementation gouvernementale offrant un soutien et des incitatifs aux véhicules utilitaires plus propres et plus légers, la demande de camions à essieux 4X2 demeure forte dans les économies émergentes et développées de l'APAC.
• Le segment des essieux 6X4 est le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans la région et qui connaît une forte adoption dans la construction, l'exploitation minière et le transport de marchandises lourdes. Les camions à essieux 6X4 sont mieux adaptés aux environnements plus rudes et aux voies de transport plus longues, car ils ont amélioré la traction et la capacité de charge. Les niveaux accrus de développement des infrastructures dans des pays comme l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie alimentent également la demande.
• Le type d'essieu 6X6 est une part beaucoup plus faible du marché global, il a encore de la pertinence dans les applications de niche dans les domaines de la défense, des secours en cas de catastrophe et des services publics dans les régions éloignées, et la croissance a été modeste mais régulière avec un potentiel futur en raison des achats gouvernementaux et ou des programmes industriels dans les zones à terrain sévère et ou des conditions climatiques extrêmes.

Basé sur des applications, le marché est segmenté en fret, services publics, construction et mines, et autres. La livraison de fret domine le marché des camions de classe 6 de l'Asie-Pacifique.

• Les livraisons de marchandises détiennent 48 % de la part de marché en 2024 en raison de la croissance continue du commerce électronique, de la demande croissante des consommateurs et de la distribution axée sur l'urbanisation du dernier kilomètre. De grandes entreprises de logistique et de livraison investissent également de façon significative dans des camions de service intermédiaire pour améliorer les opérations de la flotte, en particulier dans les couloirs profonds des centres urbains occupés. Les variations des camions de fret, en particulier les camions-boîtes et les récifs, sont de plus en plus équipées de la télématique numérique, de l'ADAS et de l'optimisation des routes, ce qui ajoute une efficacité opérationnelle et une visibilité de la flotte.
• Construction & Mining est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique, avec une croissance de 9 %. Ce segment est principalement motivé par de grands projets d'infrastructure, principalement en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud-Est. Les deux-et-un-demi dumper et la mise en place de la classe 6 sont très demandés dans le public ainsi que dans le projet d'infrastructure personnelle. En Asie, les demandes croissantes du segment des camions de service intermédiaire dans le contexte du transport des matériaux de construction et de leur utilisation sur le site sont dues à des projets gouvernementaux comme Gati Shakti (Inde) et Nusantara (Indonésie).
• Les services publics tels que la collecte et l'élimination des déchets, les travaux municipaux et les services destinés à répondre aux besoins du réseau électrique se développent également en raison de l'urbanisation et de la demande croissante de modèles urbains intelligents. Les gouvernements et les entreprises de services publics se déplacent pour exploiter des camions électriques de classe 6 afin d'aider à réduire les émissions dans les milieux urbains où les politiques d'action climatique sont strictes comme dans de nombreuses villes de la région Asie-Pacifique.
• Par exemple, en novembre 2024, DHL a souligné la croissance du fret routier en Asie du Sud-Est dans le cadre d'une croissance plus large du commerce et des infrastructures. Les camions de classe 6 peuvent soutenir une logistique transfrontalière efficace avec le soutien d'un écosystème logistique entier avec l'aide du suivi GPS et d'un hub multimodal comme le centre logistique de DHL à Bangkok.

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La Chine a dominé le marché des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique avec une part d'environ 44,3 % en 2024 et a généré 3,7 milliards de dollars en revenus.

• La Chine domine les ventes de camions de classe 6 à travers l'Asie-Pacifique en raison du réseau logistique complexe, punissant l'électrification, et un centre de production intérieure à fort potentiel. Le gouvernement s'acquitte également bien de ses obligations en donnant de bonnes orientations pour accroître le niveau de modernisation de ses parcs de véhicules commerciaux en offrant des incitatifs aux clients qui achètent de nouveaux camions énergétiques et en formulant des politiques d'annulation pour éliminer progressivement l'utilisation de camions diesel.
• Des fabricants nationaux comme Foton, JAC et Dongfeng investissent beaucoup dans la production des camions de moyenne capacité, notamment les camions électriques et hybrides. Pour prendre un exemple, Dongfeng Commercial Vehicle a publié ses nouveaux camions électriques de classe 6 en novembre 2023 à l'Exposition internationale des véhicules commerciaux de Chine. Ces camions sont conçus pour la logistique intra-ville et comprennent des batteries CATL (autonomie de 200 km) et des capacités de recharge rapide, permettant d'avancer la télématique pour une logistique plus intelligente et zéro émission pour fonctionner en milieu urbain.
• Le secteur du commerce électronique en croissance en Chine, l'espace de livraison du dernier kilomètre et l'évolution des villes intelligentes se combinent pour créer une demande sans cesse croissante pour les camions de taille moyenne, qui équilibreront la charge utile avec la maniabilité urbaine. Les provinces de Guangdong et de Jiangsu sont à la pointe de l'adoption et ont des politiques locales qui soutiennent la logistique écologique et encouragent l'industrie à adopter des flottes propres, soutenant les infrastructures pour aider sous forme de recharge électrique.

Le marché des camions de classe 6 en Inde devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Inde est l'un des marchés qui connaissent la croissance la plus rapide dans le segment des camions de classe 6 en Asie-Pacifique, en raison des changements structurels apportés à la logistique urbaine, de la croissance des infrastructures nationales et de la numérisation extraordinairement rapide dans l'ensemble de l'écosystème des transports. L'engagement du gouvernement à améliorer la connectivité routière et l'efficacité du fret au dernier kilomètre, ainsi qu'à adopter une planification et une logistique urbaines intelligentes grâce à des initiatives telles que le PM Gati Shakti, la National Logistics Policy et la Smart Cities Mission génèrent des vents arrière forts, particulièrement pour les camions moyens de la gamme 7.5.12 tonnes.
• L'augmentation de la pénétration du commerce électronique, l'augmentation de la demande de biens des villes de niveau II/III et la volonté de déplacer plus rapidement le fret intra-régional ont fortement retardé le besoin croissant de camions agiles, économes en carburant et équipés de systèmes numériques qui assurent une intersection entre performance et conformité urbaine. Les camions de classe 6 deviennent l'épine dorsale des réseaux de logistique et de distribution de moyenne portée, en particulier autour de la FMCG, du commerce électronique, de l'agriculture et des biens de construction.
• La mise en oeuvre des normes d'émissions de BS-VI et les normes d'efficacité énergétique de la phase II qui seront bientôt publiées déplacent rapidement les flottes de camions anciens vers de nouveaux camions de classe 6, propres et technologiquement avancés. Les OEM agissent sur les exigences en matière de rendement énergétique et de conformité en introduisant une capacité de produit qui vise à améliorer les performances du moteur, la charge utile optimale et une connectivité accrue en ce qui concerne le respect des exigences commerciales en matière de performance et de conformité.
• Par exemple, en mars 2024, Tata Motors a également introduit une nouvelle flotte verte de véhicules dans les opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement de Tata Steel, GNL camions et autobus électriques. Le contrôle de stabilité et la télématique Fleet Edge permettront à Tata Steel de réduire considérablement ses émissions de CO2, ce qui peut être réalisé dans la mise en œuvre de l'ADAS.

Le marché japonais des camions de classe 6 devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché japonais des camions de classe 6 dans la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance rapide avec optimisme en raison de l'accent mis par le pays sur la décarbonisation, la technologie des véhicules et les méthodes logistiques intelligentes. En plus du vieillissement de la main-d'œuvre et de la forte demande pour les livraisons urbaines du dernier kilomètre, la demande japonaise de véhicules utilitaires de moyenne capacité ne fait que s'accélérer, car des gains d'optimisation sont nécessaires ou sont poussés en raison de l'automatisation croissante des transports et de la logistique.
• Le gouvernement oriente l'attention du Japon sur les initiatives de neutralité en matière de carbone d'ici 2050 ainsi que d'autres subventions pour les camions électriques et hybrides afin d'aider les entreprises de logistique, les municipalités et d'autres à convertir leurs flottes et l'économie globale repose sur des méthodes de transport plus propres.
• Le Japon dispose d'un secteur manufacturier solide, entièrement national, dirigé par des entreprises comme Isuzu, Mitsubishi Fuso et Hino Motors, qui continuent d'innover et de commercialiser de nouveaux produits de la classe 6. Les constructeurs nationaux adoptent également des solutions télématiques et font progresser les fonctions ADAS dans leurs véhicules.
• Par exemple, en septembre 2023, Mitsubishi Fuso a livré 900 camions électriques Next-Gen eCanter à Yamato Transport (une entreprise de logistique mondiale) pour l'aider d'ici à ses objectifs d'émissions 2030. Yamato Transport a reçu les camions dans le cadre d'un programme de location verte FUSO qui comprenait l'entretien complet et la garantie.

Le marché des camions de classe 6 en Australie devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• On s'attend à ce que l'Australie enregistre une croissance importante de l'espace de transport moyen de la classe 6 de l'Asie-Pacifique, avec des progrès dans les investissements en matière de transport propre, la construction de solutions logistiques de dernier kilomètre et la modernisation des infrastructures dans les principaux États. Les objectifs durables, l'intérêt pour la modernisation des options de fret routier et la possibilité d'électrification de la flotte financée par le gouvernement sont des stimulants importants pour de nouvelles possibilités de croissance de la demande pour les camions de classe 6 en Australie.
• Le marché est également alimenté par l'augmentation rapide du déploiement de véhicules électriques et à faible émission utilisés dans le fret urbain, ainsi que par les normes nationales d'émissions et la Stratégie nationale pour les véhicules électriques a incité l'industrie à intégrer la consommation de camions à faible émission dans la livraison du dernier kilomètre.
• Les constructeurs locaux et les constructeurs de camions internationaux continuent d'accroître la présence actuelle et nouvelle de véhicules conçus spécialement pour répondre à de nombreux besoins logistiques urbains et régionaux en Australie. Les programmes mis en place avec les entreprises de logistique et les fabricants de camions EV offrent des possibilités de développement pour une activité soutenue.
• Étant donné que le secteur du commerce électronique et de la distribution urbaine continue de se développer et d'évoluer en Australie, l'augmentation de la demande de solutions efficaces à moyen terme en matière de fret, conformément aux programmes de développement durable, devrait se traduire par une plus grande fascination pour le segment de la classe 6.
• Par exemple, en mars 2024 Team Global Express a introduit le plus grand parc de camions électriques en Australie à Sydney, composé de 60 véhicules électriques avec un financement de 44,3 millions d'UA. L'exemple de ce projet est celui de la recharge solaire où de nouveaux véhicules de classe 6 ont été démontrés comme une livraison de dernier mille.

Le marché des camions de classe 6 en Corée du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud connaît une croissance de 7,5 % en raison de la forte base manufacturière du pays, des initiatives gouvernementales de mobilité verte et de l'augmentation de la logistique avancée, en particulier dans les zones urbaines.
• La Corée du Sud vise la neutralité carbone avec la logistique intelligente, les fabricants accroissent les investissements dans les camions électriques et hybrides de service intermédiaire, et les règlements d'incitation accélèrent la modernisation de la flotte dans les secteurs du fret et des services publics.
• Par exemple, en octobre 2024, la Corée du Sud a vu le premier transporteur Hyundai de classe 6 à moteur à hydrogène qui utilise la pile à combustible XCIENT et conduit par Hyundai Glovis. Le camion offre des services de livraison et de logistique sans émission entre Asan et le port de Pyeongtaek pour accompagner la promesse de mobilité de l'hydrogène de la Corée du Sud.
• Alors que le commerce électronique et les volumes de livraison intra-ville continuent de prendre de l'ampleur, la maturité de l'infrastructure urbaine et l'intégration numérique de la Corée du Sud compensent l'incertitude du déploiement de camions de classe 6 avec une télématique intelligente, ADAS et des capacités de gestion en temps réel de la flotte.
• Les partenariats public-privé se sont élargis et le déploiement pilote de camions à hydrogène et électriques continue de croître, la Corée du Sud devient rapidement un acteur régional important dans l'adoption de véhicules commerciaux de nouvelle génération et un moteur de croissance pour le marché.

Part du marché des camions de classe 6 en Asie-Pacifique

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du camion de classe 6 de l'Asie-Pacifique sont Isuzu Motor, Hino Motor, Mitsubishi Fuso, Dongfeng Motor, Sinotruk, FAW Jiefang, Tata Motors contribuant environ 28% du marché en 2024.
• Isuzu, qui est basé au Japon avec une domination régionale dans les véhicules commerciaux, le doit à son énorme empreinte manufacturière en Asie. Dans le segment de la classe 5-7, les unités de la série N et de la série F d'Isuzu sont très utilisées pour la livraison des derniers milles, l'application de la chaîne du froid et l'application de la construction légère de la classe 6. Les camions d'Isuzu sont principalement utilisés dans cette région en raison du faible coût, du temps d'attente élevé et du réseau de service extrêmement lourd.
• Propriété de Toyota Motor Corporation Hino est un grand producteur japonais de camions commerciaux et dispose d'une gamme robuste de camions de classe 6. La série 500 de Hino est un trésor dans toute l'Asie-Pacifique comme un camion commercial très fiable et économe en carburant pour l'utilisation de la logistique urbaine et rurale. L'entreprise offre une mobilité verte, y compris la technologie hybride et EV.
• Il appartient à Daimler Truck, l'un des plus grands constructeurs de véhicules commerciaux en Asie. Il excelle dans sa série Fuso Canter et Fighter, il fabrique des camions puissants et efficaces. Il est populairement connu dans des pays comme l'Indonésie, l'Inde et les Philippines, avec une tendance à la hausse pour les modèles de camions électriques.
• Dongfeng est l'un des plus grands producteurs de camions en Chine et produit une gamme de camions commerciaux tels que les camions moyens de la classe 6. La société se développe en Asie-Pacifique par le biais de coentreprises et d'exportations étrangères. Ses camions sont réputés pour être peu coûteux, durables et suffisamment adaptables pour résister à différentes conditions routières.
• Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group) est l'autre fabricant de camions commerciaux chinois leader sur le marché. Bien que mieux connu pour les poids lourds, ses camions moyens gagnent en traction en Asie du Sud-Est. Sinotruk met l'accent sur les véhicules économiques avec de bonnes performances et une meilleure intégration des fonctionnalités intelligentes.
• Faw Jiefang est une filiale du groupe FAW et figure parmi les meilleures marques chinoises de camions. Il produit une gamme complète de camions, y compris des modèles de classe 6, qui sont progressivement exportés vers la région Asie-Pacifique. L'entreprise investit beaucoup dans les nouvelles technologies de véhicules énergétiques et les systèmes de transport intelligents.
• Tata Motors est le plus grand groupe de véhicules commerciaux en Inde qui se développe en Asie et en Afrique. Ses offres de camions de service moyen répondent aux besoins de logistique, d'infrastructure et de transport urbain. L'efficacité énergétique, la conception robuste et la connectivité numérique sont les points d'intérêt de Tata, avec des plans de lancement de camions de carburant alternatifs dans la région.

Sociétés du marché des camions de classe 6 de la classe Asie-Pacifique

Les principaux acteurs de l'industrie des camions de la classe 6 de l'Asie-Pacifique sont :

• Ashok Leyland
• Bharat Benz
• Dongfeng Motor Corporation
• FAIBLE Jiefang
• Moteur Foton
• Moteur Hino
• Moteurs Isuzu,
• Mitsubishi Fuso
• Sinotruk
• Moteur Tata
• Ashok Leyland et Tata Motors sont les premiers producteurs de camions en Inde avec une part de marché dominante dans le segment indien de classe 6 et une présence croissante en Asie et en Afrique. Les camions moyens de Tata, comme les gammes LPT et SIGNA, sont économistes du carburant, de la livraison urbaine et du transport régional, l'accent étant mis sur le GNC et les motorisations électriques. Les gammes Ashok Leyland's Boss et Ecomet sont axées sur la construction, la livraison au dernier kilomètre et le commerce électronique. Les deux entreprises dépensent également beaucoup en solutions de flotte numérique, en télématique et en réseaux de services locaux pour conduire des opérations de pointe et à faible coût.
• BharatBenz, une franchise de Daimler Inde, a le patrimoine de l'ingénierie comme Mitsubishi Fuso sous Daimler Truck Asia. Mitsubishi Fuso complète ses capacités avec ses camions FE et FJ Series, le mieux adapté aux applications compactes et urbaines de classe 6. Son camion électrique eCanter sous-tend la vision de Daimler d'aller zéro émission, tandis que la télématique compatible avec la flotte et les constructions à cadre lumineux sont adaptés aux réseaux logistiques super concentrés d'Asie-Pacifique.
• Les fabricants chinois ont déjà établi la fidélité de la marque et une couverture de service appropriée sur les marchés de l'Asie-Pacifique. Hino 500 La série comprend la fiabilité et fournit le diesel et l'hybride comme solutions alternatives, répondant aux demandes d'utilisation à faible signalisation pour le transport urbain. Isuzu est bien établi dans le service léger à moyen grâce à sa série F polyvalente, avec des solutions diesel et GNC et des configurations de châssis polyvalentes appliquées à la logistique, à la chaîne du froid et aux applications utilitaires.
• Les plus grands producteurs chinois de camions d'État, Dongfeng et FAW Jiefang, sont profondément enracinés dans la base d'approvisionnement de la flotte de classe 6 de l'Asie-Pacifique. Les plates-formes moyennes de Dongfeng alimentent le transport rural, l'infrastructure et l'accroissement du commerce transfrontalier, souvent choisis en fonction du faible coût total de la propriété et de la disponibilité des pièces de rechange. FAIBLE Jiefang cible la logistique intelligente avec des camions télématiques intégrés adaptés pour le fret régional et la construction. Les deux marques tirent parti de la fabrication locale, de la densité des concessionnaires et de la personnalisation pour les économies en expansion.
• Foton et Sinotruk reproduisent l'initiative croissante de la Chine sur les marchés d'exportation à moyen terme grâce à des produits de classe 6 abordables mais plus équipés de technologies. La gamme de produits Aumark de Foton vise la livraison intra-ville, le commerce électronique et la logistique de la chaîne du froid, avec une dynamique solide en Asie du Sud-Est. Les modèles HOWO de Sinotruk traitent de l'exécution et de l'utilisation professionnelles difficiles, qui se trouvent généralement dans les secteurs miniers et les infrastructures. Ces concurrents se concentrent sur la construction lourde, la surveillance numérique des véhicules et la création de groupes motopropulseurs de remplacement pour la conformité régionale et la différenciation concurrentielle.

Asie Pacifique Classe 6 Nouvelles de l'industrie du camion

• En septembre 2024, Supapat libère son véhicule de service moyen (MUV) aux Forces terrestres de Melbourne. Le 6×6 ou 4×4 MUV est construit à partir de pièces Toyota Hilux, avec une capacité de charge utile de 3,5 tonnes et des configurations modulaires, conçues pour des opérations rentables à haute mobilité au sein des forces de défense Asie-Pacifique.
• En mars 2024, Foton Motor a lancé trois voitures électriques en Indonésie, le camion eAUMARK, le mini camion eTRUCK MATE et le van eVIEW, qui sont jumelés avec les batteries CATL et la technologie de sécurité haut de gamme. Foton s'est également associé à Indomobil pour localiser la production de véhicules électriques.
• En juillet 2023, Hino Motors a inauguré le Centre Suvarnabhumi Monozukuri en Thaïlande comme sa base de production de camions et de bus de l'ANASE. Le complexe écologique intègre la fabrication, la R-D et la formation pour satisfaire la demande régionale avec des véhicules rentables, efficaces et durables.
• En mai 2023, Toyota, Daimler Truck, Hino et Mitsubishi Fuso se sont associés pour former une nouvelle entreprise pour soutenir l'hydrogène et les véhicules utilitaires électriques. Toyota et Daimler détiendront 25 % de leurs parts en 2026.

Le rapport d'étude sur le marché des camions de classe 6 de l'Asie-Pacifique couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz naturel
• Hybride électrique
• Autres

Marché, par corps

• Boîte
• Dump
• Boissons
• Autres

Marché, par Chevalpower

• 200HP à 300HP
• 300HP à 400HP

Marché, par Axe

• 4X2
• 6X4
• 6X6

Marché, par demande

• Livraison de marchandises
• Services publics
• Construction et exploitation minière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Vietnam
  • Thaïlande
  • Espagne
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique