Marché des antivenins – Par type, par espèce, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché antivenin

Le marché mondial antivenin a été estimé à 1,36 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,44 milliard de dollars en 2025 à 2,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,7 %. Le marché connaît une croissance importante en raison de l'incidence mondiale croissante des serpents et de l'envenimation d'autres créatures veineuses comme les araignées et les scorpions.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 5,4 millions de personnes sont mordues chaque année par des serpents, soit de 1,8 à 2,7 millions d'individus, ce qui entraîne une envenimation. Aux États-Unis seulement, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) signalent qu'environ 7 000 à 8 000 individus sont mordus par des serpents venimeux chaque année, avec environ 5 décès. L'incidence est nettement plus élevée en Amérique latine, où le Brésil signale le plus grand nombre de cas, entre 26 000 et 29 000 par an, suivis par le Venezuela (7 000), la Colombie (3 000), l'Équateur (1 400 à 1 600), le Pérou (1 400 à 1 500) et la Bolivie (1 000).

En Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine, les accidents de la serpillière restent élevés, plusieurs cas entraînant la mort ou une invalidité permanente s'ils ne sont pas traités. Avec les systèmes de santé de ces régions qui privilégient de plus en plus la prévention des décès évitables, la demande de solutions anti-venomiques efficaces augmente, ce qui propulse le marché.

L'antivenin est un produit thérapeutique biologique utilisé pour contrer les effets toxiques du venin des morsures ou piqûres infligées par des animaux venimeux comme les serpents, les scorpions ou les araignées. Les acteurs du marché tels que CSL Limited, Merck, BTG International, Bharat Serums et Vaccins, et Pfizer sont les acteurs clés sur le marché mondial en raison de leurs gammes de produits étendues d'anti-venoms régionaux spécifiques et de chaînes de distribution étendues. Collectivement, ces entreprises jouent un rôle vital dans l'approvisionnement des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine en antiveineux, ce qui comble d'importantes lacunes en matière d'accès et contribue aux efforts mondiaux de lutte contre la morbidité et la mortalité liées à l'envenimation.

Le marché antivenin a connu une croissance régulière, passant de 1,17 milliard de dollars en 2021 à 1,29 milliard de dollars en 2023. Entre 2021 et 2023, l'une des tendances les plus importantes dans l'industrie anti-venom a été le mouvement croissant vers un développement thérapeutique plus sûr et plus spécifique, en particulier recombinant et anticorps monoclonaux- anti-venoms basés. Au cours de cette période, d'importants investissements de recherche ont été consacrés à la réduction des effets secondaires couramment associés aux antivenoms traditionnels dérivés des équidés. En outre, les efforts de collaboration entre les gouvernements, les organismes internationaux de santé et les fabricants privés sont devenus plus importants, et l'accent a été mis sur la consolidation des réseaux de distribution et la révision des lignes directrices sur les traitements cliniques pour l'enveinement, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Les antivenoms sont produits par l'immunisation d'animaux tels que les chevaux ou les moutons avec de petites quantités non mortelles de venin. Les anticorps produits en réponse sont ensuite extraits et purifiés à des fins thérapeutiques. Ils jouent un rôle clé pour minimiser la gravité des symptômes, éviter les séquelles à long terme et sauver des vies, en particulier dans les régions où les rencontres veineuses sont fréquentes et où l'accès aux soins de santé est faible.

Marché antivenin Tendances

• L'industrie anti-venom subit une révolution technologique, avec un déplacement croissant des anti-venoms conventionnels dérivés des animaux vers des options recombinantes et synthétiques.
• Par exemple, en 2021, Ophirex a lancé son BRAVO essai clinique étude pour évaluer l'innocuité, la tolérance et l'efficacité d'un schéma à doses multiples de varespladib oral chez des sujets mordus par des serpents venimeux. De même, plusieurs universités et instituts de recherche participent activement à la recherche recombinante anti-venom, dont l'Université de Californie, San Francisco et l'Académie des sciences de Californie.
• Ces nouveaux produits sont conçus pour répondre aux défis anciens comme les réponses allergiques, la puissance variable et les exigences de la chaîne du froid.
• Les entreprises biopharmaceutiques et les organismes de recherche travaillent sur les anticorps monoclonaux et les technologies recombinantes qui possèdent une plus grande spécificité et stabilité, ouvrant la voie à des traitements antivenomiques de prochaine génération plus sûrs.
• Une autre tendance importante est l'engagement croissant des autorités de santé publique et des institutions mondiales. En juin 2017, l'OMS a classé l'envenimation des serpents dans la catégorie A des maladies tropicales négligées. Cette nouvelle classification a permis d'avoir accès à de nouveaux fonds, ce qui a donné lieu à des recherches plus vastes et plus approfondies. Il élargit également l'accessibilité des anti-venins.
• Les stratégies de collaboration entre les ONG, les gouvernements et les fabricants de médicaments se traduisent par une action plus coordonnée, sous la forme d'un meilleur système d'approvisionnement, de la formation des travailleurs de la santé et de campagnes de sensibilisation communautaire, en particulier dans les régions où les taux d'incidence sont élevés.
• L'industrie voit également une évolution vers une production antivenin plus spécifique à la région. Plutôt que d'utiliser des produits à large spectre, les entreprises mettent actuellement au point des antivenin pour attaquer les profils venins des serpents, des scorpions ou des espèces d'araignées qui se produisent localement.
• Par exemple, Bharat Serums and Vaccines Limited (BSV) s'est associé à l'IISc. Ce partenariat vise à stimuler le développement d'anti-venomes qui permettra une thérapie efficace des serpents en Inde. Ces efforts renforcent le succès du traitement et réduisent la menace de sous-traitement ou d'effets néfastes.
• De plus, l'adoption des technologies numériques de santé devient un atout important sur le marché. Des applications mobiles et des plateformes de données sont utilisées pour suivre l'incidence des serpents, gérer les stocks et éclairer la prise de décisions cliniques en temps réel. Ces technologies numériques permettent d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, d'améliorer la planification de la demande et d'accélérer l'accès au traitement dans les milieux ruraux ou à ressources limitées, ce qui accroît la portée des thérapies antivenomiques.

Analyse du marché antivenin

Le marché mondial a été évalué à 1,17 milliard de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 1,29 milliard de dollars en 2023, contre 1,23 milliard en 2022.

Selon le type, le marché est segmenté en polyvalent et monovalent. Le segment polyvalent a dominé le marché avec une part de marché de 67,6 % en 2024, en raison de son plus large éventail d'efficacité chez plus d'une espèce d'animaux toxiques. Ce segment devrait dépasser 1,9 milliard de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 7,9 % au cours de la période de prévision. Par ailleurs, le segment monovalent a été évalué à 441,5 millions de dollars en 2024. Le segment monovalent détient la deuxième plus grande part de marché en raison de son effet thérapeutique spécifique et de son efficacité accrue contre un certain type de venin. Il est le plus favorisé dans les régions où une seule espèce de serpent venimeux est présente, car il est facile de l'identifier et présente moins de risques d'envoûtement entre espèces.

• Contrairement aux anti-venoms monovalents, qui neutralisent le venin d'une seule espèce, les anti-venoms polyvalents neutralisent les toxines de plus d'une espèce dans une région. Cette adaptabilité en fait une option appropriée dans les pays où il y a plusieurs espèces venimeuses, et l'identification précise des espèces impliquées dans une morsure est généralement compliquée.
• Ainsi, les établissements de santé ruraux et semi-urbains, en particulier en Asie, en Afrique et en Amérique latine, comptent largement sur des préparations polyvalentes pour offrir une thérapie rapide et efficace.
• En outre, le rapport coût-efficacité et les avantages pratiques dans les situations d'urgence aident également à la croissance segmentaire. Les antivenoms polyvalents facilitent l'accès, rendent la réponse plus rapide, avec de meilleurs résultats cliniques et des taux de mortalité plus faibles.
• Les réseaux de santé publique et les programmes de distribution antivenin dirigés par le gouvernement préfèrent les réseaux polyvalents pour le stockage et la distribution, offrant une couverture étendue dans les zones sujettes à des morsures et à des piqûres de serpent, ce qui ajoute à leur demande sur le marché.

D'après l'espèce, le marché antivenin est segmenté en serpents, scorpions, araignées et autres espèces. Le segment des serpents représentait la part de marché la plus élevée de 50,4% en 2024. La prévalence mondiale généralisée de l'envenimation des serpents, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, a augmenté l'adoption des antivenoms des serpents.

• Selon l'étude Global Burden of Disease, 63 400 personnes sont mortes à l'échelle mondiale de serpents en 2019. De même, dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, les serpents sont responsables de 20 000 à 32 000 décès annuels. Cette incidence fréquente a établi un besoin chronique et urgent d'anti-venoms spécifiques aux serpents.
• Par contre, on prévoit que le segment du scorpion augmentera de 8,2 % au cours de la période de prévision.
• Le segment du scorpion connaît une forte croissance du marché antivenin en raison de la prévalence croissante des piqûres de scorpion dans les climats arides et tropicaux, en particulier dans certaines régions comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde, le Mexique et le Brésil.
• Dans la plupart de ces régions, l'envenimation par le scorpion est un grave danger pour la santé, qui touche principalement les enfants, et peut entraîner des complications potentiellement mortelles comme l'effondrement cardiovasculaire ou respiratoire.
• Une plus grande sensibilisation, une meilleure surveillance et l'inclusion des anti-venoms du scorpion dans les régimes régionaux de soins de santé ont soutenu collectivement une demande constante du marché.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché anti-venom est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) et cliniques. En 2024, le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus élevée, soit 63,9%, principalement parce que les hôpitaux sont les mieux équipés pour gérer la nature complexe et potentiellement mortelle des morsures et piqûres venimeuses.

• L'administration d'anti-venom nécessite une surveillance médicale étroite, un équipement de réanimation et une thérapie de soutien comme le liquide IV, les antihistaminiques et parfois la ventilation. Ces besoins ne sont généralement satisfaits que dans les hôpitaux, en particulier dans les cas d'enveinement systémique grave où une intervention rapide et appropriée est essentielle à la survie du patient. Cela génère une demande constante d'anti-venom dans les hôpitaux.
• L'augmentation des infrastructures de soins de santé, comme l'expansion des réseaux hospitaliers dans les marchés émergents, conduit ce segment à une augmentation.
• Les centres chirurgicaux ambulatoires détenaient la deuxième part de marché du marché mondial anti-venme avec un chiffre d'affaires de 397,4 millions de dollars en 2024, en raison de leur contribution croissante au traitement rapide des cas d'enveine non compliquée. Dans les domaines où des systèmes de soins de santé sont en développement, les SCA sont des substituts peu coûteux et facilement accessibles pour les hôpitaux.
• Avec une prise de conscience croissante du traitement des morsures de venin, les ASC sont mieux équipés en anti-venoms critiques, renforçant ainsi leur position dans le processus de traitement.
• Le segment des cliniques devrait connaître une croissance de 7,8 % entre 2025 et 2034. Dans la plupart des régions rurales et éloignées où les morsures veineuses sont fréquentes, les cliniques ont un faible pourcentage, mais en hausse, du marché.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial antivenin avec la plus forte part de marché de 38,8% en 2024.

• L'Amérique du Nord détient une part de marché élevée en raison de son infrastructure de soins de santé bien développée, de ses cadres réglementaires établis et de la forte concentration de grandes sociétés pharmaceutiques.
• La région dispose d'une chaîne d'approvisionnement solide et de protocoles de traitement d'urgence optimisés qui garantissent un accès rapide aux thérapies anti-venom.
• L'investissement continu dans la recherche et le développement fait de l'Amérique du Nord un chef de file dans le développement et l'accessibilité des anti-venimes.

Le marché américain antivenin était évalué à 419,8 millions et à 438,1 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint USD 481,2 millions contre USD 458,6 millions en 2023.

• Le pays accueille diverses espèces venimeuses de serpents, y compris des serpents à crotales, des têtes de cuivre, des bouches de coton/mocassins d'eau et des serpents coralliens, ce qui déclenche une demande constante de traitement antivenin efficace.
• Des médicaments tels que CroFab et Anavip sont largement disponibles dans les hôpitaux et les salles d'urgence des États-Unis, grâce à une grande disponibilité et à la conformité aux lignes directrices cliniques.
• En outre, les polices d'assurance et de remboursement facilitent également le taux élevé d'utilisation du traitement antivenin.

En 2024, le marché européen antivenin représentait 355,3 millions de dollars.

• L'Europe connaît une croissance régulière du marché en raison de la reconnaissance croissante du risque d'envenimation et de l'accès accru aux services d'urgence dans les parties sud et est du continent où se produisent des morsures venimeuses.
• En 2023, l'incidence annuelle des serpents en Europe, y compris la Russie européenne et la Turquie, a été estimée à environ 7 992 cas. Cela se traduit par un taux d'incidence moyen d'environ 1,06 pour 100 000 habitants.
• Avec une recrudescence des voyages et des loisirs en plein air à travers le continent, l'interaction entre les humains et les serpents est devenue un risque, ce qui a permis aux centres de soins de mieux se préparer.
• Dans le même temps, des pays comme la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas maintiennent des dépôts antivenin spécialisés pour traiter l'envenimation rare d'espèces exotiques, souvent associées à des zoos ou à des voyageurs revenant de régions à haut risque.

L'Allemagne occupe une position de leader sur le marché européen anti-venme.

• Le pays compte plusieurs entreprises biopharmaceutiques et organismes de recherche de premier plan qui sont responsables du développement et de la distribution locale des antivenoms.
• L'accent mis par le pays sur la modernisation des infrastructures de soins de santé, conjugué à une politique de santé publique habilitante, a encore renforcé sa position sur le marché.
• Le pays développe et distribue non seulement des anti-venins localement, mais aussi des exportations vers d'autres nations européennes. En outre, les installations médicales et les services d'urgence ont maintenant amélioré les protocoles de lutte contre le venom et les traitements, améliorant la demande et la croissance du marché dans le pays.

On s'attend à ce que le marché antivenin de l'Asie-Pacifique enregistre une croissance rapide de 8,4% au cours de la période d'analyse.

• L'Asie-Pacifique connaît une forte croissance du marché en raison de l'incidence généralisée des morsures de serpents et de scorpions, en particulier en Inde, au Bangladesh, au Myanmar, en Thaïlande et au Vietnam.
• Par exemple, au Vietnam, il y a environ 30 000 cas signalés chaque année. De même, en Thaïlande, environ 10 000 cas de serpents sont signalés chaque année.
• Cette question de santé publique a poussé les gouvernements et les fournisseurs de soins de santé à améliorer l'accès aux traitements antivenin au moyen de programmes nationaux d'approvisionnement et de subventions.
• En outre, l'augmentation de la capacité de fabrication nationale antivenin et l'amélioration des infrastructures de soins de santé contribueront à la croissance du marché.

L'Inde détient une part de marché importante sur le marché antivenin de l'Asie-Pacifique, puisqu'elle a une forte incidence d'envenimation de la couleuvre, en particulier dans les zones rurales et agricoles.

• L'Inde, qui signale plus d'un million de serpents par an et environ 58 000 décès, détient une part importante du marché régional. La lourde charge de l'envenimation en Inde, en particulier dans les régions rurales et agricoles, est à l'origine de l'expansion des installations de production antivenin et des campagnes de sensibilisation du public.
• De plus, les investissements croissants en R-D dans les antivenoms monoclonaux et recombinants, associés à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, accélèrent le développement du marché.
• La forte demande, combinée à des campagnes continues visant à améliorer la connaissance du public, soutient le bastion de l'Inde sur le marché régional des anti-venoms.

L'Amérique latine est prête à connaître une croissance considérable sur le marché antivenin en raison de l'incidence élevée du scorpion venimeux et des morsures de serpents.

• Des pays comme le Brésil, le Mexique, la Colombie et l'Argentine ont signalé des milliers de cas d'envoûtement chaque année, générant une forte demande pour des anti-venoms accessibles et efficaces.
• Les gouvernements et les organismes de santé publique mettent de plus en plus l'accent sur la mise au point et la fourniture de produits antivenin pour réduire les taux de mortalité et de morbidité, ce qui a entraîné des investissements dans l'industrie manufacturière nationale.
• Le Brésil est le chef de file de la région en matière de production et de distribution, avec des instituts publics comme le Butantan Institute et Vital Brazil fabriquant des anti-venoms polyvalents à usage domestique et à l'exportation.
• De plus, l'augmentation des initiatives et l'amélioration de l'accès aux soins de santé accélèrent le diagnostic précoce et le traitement rapide par antivenom, ce qui stimule la demande du marché.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît également une croissance considérable du marché antivenin en raison de l'immense fardeau des serpents, en particulier en Afrique subsaharienne.

• On estime que cette région connaît entre 90 000 et 400 000 incidents chaque année, ce qui entraîne un nombre important de décès ou d'invalidités de longue durée.
• Par exemple, le Nigéria s ' emploie activement à mettre en place des installations nationales de production antivenin par le biais de partenariats public-privé pour lutter contre la mortalité élevée et réduire la dépendance à l ' égard des importations.
• Des pays comme l'Égypte, la Tunisie et le Maroc produisent des anti-venoms spécifiques au scorpion, tandis que l'Afrique du Sud fournit des antivenoms à diverses espèces venimeuses, dont les araignées et les serpents.
• Les gouvernements régionaux, avec l'appui de l'OMS et d'ONG mondiales, s'efforcent d'améliorer l'accessibilité aux antivenin grâce à une meilleure logistique de la chaîne du froid, à la formation des travailleurs de la santé et à l'inclusion des thérapies antivenin dans les directives nationales de traitement.
• En outre, les collaborations avec des sociétés pharmaceutiques mondiales favorisent l'innovation et aident à la mise au point de produits régionaux.

Part de marché antivenin

Les principales entreprises comme CSL Limited, Merck, Pfizer, BTG International et Bharat Serums and Vaccines Limited détiennent ensemble entre 54% de la part de marché sur le marché mondial. Ces entreprises maintiennent leur domination en combinant des gammes de produits solides, des alliances commerciales, des autorisations légales et des innovations continues. CSL est engagée dans le développement, la fabrication et la fourniture d'anti-venoms spécifiquement adaptés à une large gamme d'espèces venimeuses présentes en Australie et dans d'autres régions.

Son portefeuille anti-venom porte sur les morsures et les piqûres de serpents, d'araignées et de créatures marines, et est le résultat d'une collaboration étroite avec les hôpitaux, les établissements de recherche sur le venin et les organismes de santé publique.

Les nouvelles entreprises de biotechnologie tirent parti de la biologie synthétique, des anticorps recombinants et des plates-formes basées sur les plantes pour développer des anti-venoms de nouvelle génération potentiellement plus sûrs, plus abordables et plus faciles à produire à l'échelle. Ces entreprises explorent également des formulations orales et des outils de diagnostic rapide pour améliorer l'accessibilité des traitements dans les régions éloignées et mal desservies.

Sociétés de marché antivenin

Quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie anti-venme sont :

• Laboratoires Alomone
• Sérums et vaccins Bharat Limitée (BVS)
• NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1
• CSL Limited
• Haffkine Bio-Pharmaceutique Société Limitée
• Incepta Pharmaceutiques Limitée
• Instituto Butantan
• Inosan Biopharma
• Merck
• MicroPharm
• Pfizer
• Maladies rares Thérapeutiques
• Producteurs sud-africains de vaccins
• Institut Serum de l'Inde
• Bioproduits ViNS
• CSL Limited

CSL Limited est l'un des principaux acteurs du marché anti-venom, avec un portefeuille complet d'anti-venoms pour les animaux venimeux domestiques tels que les serpents, les araignées et les créatures marines. Avec des décennies d'expérience et des liens étroits avec la santé publique, CSL a une position déterminante dans le traitement de l'enveinement dans les zones à haut risque. Les antivenoms de l'entreprise sont réputés pour leur qualité et leur spécificité, et les recherches en cours visent à améliorer la sécurité et l'efficacité, en renforçant son statut de pierre angulaire de l'offre internationale de antivenoms, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

• MicroPharm

Micro Pharm est connu pour développer des thérapies ciblées contre les serpents venimeux, en particulier en Afrique subsaharienne. L'entreprise s'est concentrée sur la production d'anti-venoms spécifiques à la région comme ceux pour les vipères de tapis et les cobras. En mettant fortement l'accent sur l'efficacité clinique et l'impact local, MicroPharm joue un rôle clé dans la lutte contre l'enveinement dans les zones mal desservies.

• BGI International

BTG International est connu dans le domaine anti-venom pour CroFab, le seul traitement approuvé par la FDA pour les piqûres de vipères nord-américaines (y compris les crotales, les têtes de cuivre et les bouches de coton), qui a traité plus de 50 000 patients depuis le lancement. Au-delà du produit lui-même, BTG a investi dans des innovations numériques telles que son application Snakebite 911 et une plate-forme basée sur la blockchain en partenariat avec OMNY, afin d'améliorer le suivi en temps réel des niveaux de stock anti-venom de l'hôpital, assurant un accès plus rapide en cas d'urgence. Cette combinaison d'une thérapie biologique éprouvée avec des outils logistiques avancés positionne BTG comme un joueur numérique vers l'avant et cliniquement essentiel dans la réponse de serpentbite.

Nouvelles de l'industrie antivenin :

• En juin 2024, MicroPharm Limited a annoncé l'acquisition de la gamme d'immunoglobulines anti-venoms équine de Sanofi Pasteur. Cela a aidé l'entreprise à élargir sa gamme de produits.
• En mars 2022, Ophirex, Inc. a annoncé que la FDA des États-Unis accordait la désignation Fast Track au varespladib-méthyl (connu communément sous le nom de « varespladib oral ») pour le traitement des snabites. Ophirex mène actuellement des essais cliniques sur le varespladib oral, son principal candidat à la recherche de médicaments, visant à développer un antidote à large spectre pour les serpents aux États-Unis et en Inde.
• En avril 2021, Rare Disease Therapeutics a annoncé que la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une nouvelle indication élargie pour l'ANAVIP (crotalidae immunity F(ab)2 (equine)), un antivenin dérivé d'équine, pour la prise en charge des patients adultes et pédiatriques atteints d'envenotation à Pit Viper en Amérique du Nord.
• En janvier 2019, BTG s'est associé à OMNY pour améliorer la visibilité des données d'inventaire de son produit antivenin CroFab, en utilisant la technologie du grand livre distribué. Grâce à la plate-forme OMNY, l'entreprise peut désormais suivre les données en temps réel sur les niveaux des stocks de CroFab dans les établissements de santé participants.

Le rapport d'étude de marché anti-venom comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Polyvalent
• Monovalent

Marché, selon les espèces

• Serpents
• Scorpions
• Araignées
• Autres espèces

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Cliniques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU