Marché des médicaments en vente libre (OTC) en Amérique latine - Par catégorie de médicaments, par type de formulation, par canal de distribution - Prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché des médicaments en vente libre (OTC) en Amérique latine

La taille du marché des médicaments en vente libre (OTC) en Amérique latine était estimée à 11,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 12,2 milliards de dollars en 2025 à 20,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,9 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'augmentation de la population âgée dans la région, couplée à la croissance de la prévalence des maladies chroniques et liées à l'âge, est un facteur majeur qui stimule la demande de médicaments en vente libre. Par exemple, selon le Centre latino-américain et des Caraïbes de démographie (CELADE) - Division de la population de la CEPAL, en 2024, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus était de 65,4 millions, et devrait augmenter pour atteindre 138 millions d'ici 2050. Cette population gériatrique croissante est plus susceptible de souffrir de maladies chroniques telles que les troubles digestifs, les problèmes de peau, les maladies articulaires et les affections respiratoires, ce qui augmente la demande de médicaments en vente libre.

Médicaments en vente libre (OTC) sont des médicaments qui peuvent être achetés directement sans besoin d'ordonnance d'un médecin. Ces médicaments sont utilisés pour gérer diverses conditions telles que la douleur, les allergies, la santé digestive, les problèmes dermatologiques et les besoins nutritionnels. Les cinq principaux acteurs du marché des médicaments en vente libre en Amérique latine, notamment Haleon, Kenvue, Bayer, Procter & Gamble Company et Sanofi, représentent 19,2 % de part de marché. Ces acteurs clés se concentrent sur le développement d'une large gamme de médicaments en vente libre dans différentes catégories thérapeutiques. De plus, les fabricants exploitent l'innovation produit, la reconnaissance de la marque, les stratégies marketing et l'augmentation des dépenses en R&D pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Le marché des médicaments en vente libre en Amérique latine a connu une croissance régulière entre 2021 et 2023. Le marché était évalué à 10,9 milliards de dollars en 2021 et a augmenté pour atteindre 11,1 milliards de dollars en 2022 et 11,4 milliards de dollars en 2023. Cette croissance entre 2021 et 2023 était principalement due à la tendance croissante de l'automédication stimulée par la pandémie de COVID-19. L'augmentation de la préférence des consommateurs pour les médicaments en vente libre en raison des tendances de l'auto-soin a stimulé l'adoption des médicaments en vente libre pour le rhume, la toux, la grippe ou d'autres affections médicales mineures pendant cette période. De plus, la pénétration croissante du commerce électronique et des pharmacies en ligne a joué un rôle crucial dans la stimulation de la croissance du marché.

Les médicaments en vente libre sont des médicaments sans ordonnance qui peuvent être achetés directement sans prescription d'un médecin. Les autorités sanitaires réglementent ces types de médicaments pour garantir leur sécurité, leur efficacité et leur qualité. Ils sont disponibles sous forme de comprimés, d'onguents, de solutions, de sprays et d'autres formes posologiques qui peuvent être administrés de manière pratique par les patients eux-mêmes, éliminant ainsi le besoin d'une prescription médicale.

Tendances du marché des médicaments en vente libre en Amérique latine

• La demande croissante d'automédication est l'une des tendances significatives qui façonnent la croissance du marché des médicaments en vente libre en Amérique latine.
  
• Les consommateurs gèrent de plus en plus les problèmes de santé courants tels que les maux de tête, les rhumes et les troubles digestifs sans consulter de médecins. Ce changement est motivé par l'efficacité, l'accessibilité et la commodité offertes par les médicaments en vente libre pour gérer les symptômes légers.
  
• L'urbanisation rapide et le mode de vie sédentaire ont entraîné une augmentation du nombre de problèmes de santé liés au mode de vie tels que le stress, l'insomnie et l'obésité. Par exemple, selon le Global Nutrition Report, au Mexique, 35,7 % des femmes adultes (âgées de 18 ans et plus) et 27 % des hommes adultes vivent avec l'obésité. Ce nombre élevé d'individus souligne une large base de consommateurs optant pour des médicaments en vente libre pour la gestion du poids ou des vitamines et suppléments utilisés pour équilibrer la nutrition.
  
• De plus, les entreprises pharmaceutiques investissent de plus en plus dans le lancement de différentes formulations de médicaments en vente libre telles que des gommes, des sprays et des comprimés solubles pour attirer différents groupes d'âge. Cette tendance attire ainsi une large gamme de préférences démographiques pour des médicaments en vente libre innovants.
  
• Une autre tendance soutenant la croissance du marché des médicaments en vente libre en Amérique latine est l'expansion des canaux de distribution. De plus, les tendances croissantes du commerce électronique et de l'intégration de la santé numérique améliorent l'accès des consommateurs à ces médicaments en vente libre et soutiennent ainsi la croissance du marché.
  
• L'expansion de la classe moyenne en Amérique latine stimule la demande de solutions de santé pratiques et abordables. Le revenu disponible croissant stimule davantage l'adoption de médicaments en vente libre pour les besoins de santé quotidiens tels que les vitamines, le soulagement de la douleur et les aides digestives.
  

Analyse du marché des médicaments en vente libre en Amérique latine

Le marché des médicaments en vente libre en Amérique latine était évalué à 10,9 milliards de dollars et 11,1 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 11,8 milliards de dollars en 2024, en croissance à partir de 11,4 milliards de dollars en 2023.

Sur la base de la catégorie de médicaments, le marché latino-américain est segmenté en remèdes contre le rhume et la toux, vitamines et suppléments, remèdes digestifs et intestinaux, traitement de la peau, analgésiques, aides au sommeil et autres catégories de médicaments. Le segment des remèdes contre le rhume et la toux a représenté 2,8 milliards de dollars en 2024, en raison de la prévalence croissante des rhumes et de la toux dans la région liée aux changements saisonniers, à la pollution et aux modes de vie urbains. D'autre part, le segment des vitamines et suppléments détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % pendant la période de prévision en raison de la prise de conscience croissante de la santé et d'une attention accrue portée à la santé préventive. La sensibilisation accrue au rôle des vitamines et suppléments dans le renforcement de l'immunité, l'amélioration des niveaux d'énergie et la gestion des carences nutritionnelles causées par les changements de mode de vie soutient la croissance de ce segment.

• Selon l'Institut national de la santé, en 2022, plus de 10 millions d'infections respiratoires aiguës ont été signalées au Mexique. Cette prévalence élevée d'infections respiratoires souligne la demande croissante de remèdes en vente libre contre le rhume et la toux, renforçant ainsi leur part dominante sur le marché.
  
• Les remèdes en vente libre contre le rhume et la toux offrent un soulagement rapide et abordable des symptômes respiratoires légers à domicile. Cela alimente la dépendance des consommateurs aux remèdes contre le rhume et la toux.
  
• De plus, les changements comportementaux post-pandémiques ont accru la sensibilisation et l'importance du traitement des rhumes et de la toux. Cette sensibilisation accrue à la santé respiratoire et l'accès accru à ces remèdes contre le rhume et la toux à travers divers canaux ont consolidé leur part de marché la plus élevée sur le marché.
  

Sur la base du type de formulation, le marché des médicaments en vente libre en Amérique latine est classé en comprimés, liquides, onguents et sprays. En 2024, le segment des comprimés a dominé le marché avec une part de marché de 63,9 % et devrait croître à un TCAC de 6,1 % sur la période d'analyse.

• Le segment des comprimés a dominé le marché en raison de sa praticité et de la commodité accrue pour les consommateurs. Les comprimés sont portables et faciles à stocker, les rendant adaptés à une utilisation quotidienne.
  
• Les comprimés bénéficient de leur durée de conservation prolongée et de leur stabilité dans différentes conditions climatiques par rapport aux liquides, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.
  
• De plus, la polyvalence des comprimés dans le traitement de diverses conditions de santé, y compris les aides digestives, les aides au sommeil, les vitamines et suppléments, et autres, stimule davantage la croissance du segment des comprimés.
  
• D'autre part, le segment des liquides devrait afficher une croissance à un TCAC de 5,7 % pendant la période de prévision, portée par son attrait fort auprès de la population âgée et des enfants ayant des difficultés à avaler.
  
• Les formulations liquides offrent une action plus rapide car elles sont plus rapidement absorbées dans le sang, ce qui conduit à une préférence accrue des consommateurs pour les formulations liquides.
  
• La disponibilité de différentes saveurs dans les sirops et les innovations de conditionnement telles que les sachets à usage unique, les compte-gouttes et les produits prêts à boire devraient stimuler davantage l'adoption des formulations liquides.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments en vente libre en Amérique latine est segmenté en canaux en ligne et canaux hors ligne. Le segment des canaux hors ligne a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 14,8 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment des canaux hors ligne est sous-segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres canaux hors ligne. D'autre part, le segment des canaux en ligne a représenté 3,1 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de l'adoption croissante de la santé numérique et de la pénétration accrue d'Internet dans la région. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le commerce électronique pour les achats de santé. Cette tendance devrait stimuler l'adoption des canaux de distribution en ligne.

• Les canaux hors ligne, y compris les pharmacies hospitalières et de détail, servent de point d'achat principal pour les médicaments en vente libre (OTC), car ces canaux offrent des conseils professionnels de la part des pharmaciens. Cette confiance et cette assurance accrues des consommateurs envers les canaux hors ligne soutiennent la croissance de ce segment.
  
• La forte pénétration des canaux hors ligne à la fois dans les zones urbaines et rurales est un autre facteur qui stimule la croissance de ce segment. La présence significative des canaux hors ligne accélère la disponibilité et l'accessibilité des médicaments OTC dans les zones où les infrastructures numériques ou les services de livraison en ligne sont limités, soutenant ainsi l'expansion de ce segment.
  

Le marché des médicaments en vente libre (OTC) au Brésil était évalué à 4,25 milliards de dollars américains en 2021 et à 4,32 milliards de dollars américains en 2022. La taille du marché a atteint 4,61 milliards de dollars américains en 2024, en croissance à partir de 4,45 milliards de dollars américains en 2023.

• Le pays possède l'un des réseaux de pharmacies les plus vastes et les plus avancés de la région, avec la présence de pharmacies indépendantes et en chaîne. Ce réseau de distribution solide garantit une disponibilité et une accessibilité généralisées de différents médicaments OTC dans différentes régions, renforçant ainsi la domination de ce pays.
  
• Les consommateurs brésiliens adoptent de plus en plus la tendance de l'automédication, en particulier pour les affections courantes telles que le rhume, la toux, les problèmes digestifs et le soulagement de la douleur.
  
• De plus, l'augmentation des dépenses de santé et l'adoption d'une culture de soins préventifs au Brésil ont également contribué à la croissance significative du marché des médicaments OTC au Brésil.
  

Le marché des médicaments OTC au Mexique a représenté la deuxième plus grande part de marché et était évalué à 2,8 milliards de dollars américains en 2024.

• La croissance du marché des médicaments OTC au Mexique est due à sa grande population, à la classe moyenne en expansion et à une plus grande acceptation de la culture de l'automédication.
  
• Les consommateurs du pays préfèrent les produits OTC pour les affections courantes telles que la douleur, le rhume et la toux, les problèmes gastro-intestinaux et les allergies plutôt que de se rendre à l'hôpital.
  
• Combinaison avec des cadres réglementaires favorables et la présence de joueurs locaux et multinationaux dans le pays soutient davantage la croissance du marché au niveau du pays.
  

Le marché des médicaments OTC en Argentine se développe rapidement dans l'ensemble du marché des médicaments OTC en Amérique latine avec un TCAC de 6,4 % pendant la période de prévision.

• En Argentine, la prise de conscience croissante de la santé stimule la demande de vitamines, de compléments alimentaires et de produits médicaux à base de plantes, ce qui stimule la croissance du marché.
  
• Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, la prévalence du surpoids et de l'obésité était de 68,4 % en 2022. Cette forte prévalence de l'obésité met en évidence la base de consommateurs croissante optant pour les médicaments OTC pour gérer le poids et équilibrer les besoins nutritionnels.
  
• La population âgée croissante est susceptible de diverses affections chroniques telles que le diabète, la douleur chronique, les problèmes digestifs et la santé cardiovasculaire, cherchant des traitements abordables à long terme tels que les médicaments OTC, stimulant ainsi davantage la croissance du marché dans le pays.
  

Part de marché des médicaments en vente libre en Amérique latine

Le marché des médicaments en vente libre en Amérique latine est très concurrentiel et est caractérisé par la présence de joueurs multinationaux ainsi que de joueurs locaux, façonnant la croissance et les préférences des consommateurs. Les cinq premiers joueurs tels que Haleon, Kenvue, Bayer, Procter & Gamble Company et Sanofi représentaient environ 19,2 % de la part de marché. Ces joueurs investissent activement dans la diversification de leur portefeuille de produits, l'expansion des domaines thérapeutiques et des formulations novatrices pour répondre à une population diversifiée. Les joueurs se concentrent également sur diverses stratégies telles que l'expansion des activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et les partenariats pour consolider leur présence sur le marché.

De nombreuses entreprises mettent l'accent sur le développement de produits OTC plus sûrs et plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Les efforts pour étendre l'accès dans les régions mal desservies et améliorer l'accessibilité soulignent davantage le déplacement du marché vers l'inclusivité mondiale, les soins préventifs et le bien-être personnalisé.

Entreprises du marché des médicaments en vente libre en Amérique latine

Parmi les joueurs les plus importants opérant dans l'industrie des médicaments OTC en Amérique latine, on trouve :

• Abbott Laboratories
• Alkem Laboratories
• Bayer
• Cipla
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eurofarma
• EMS
• Glenmark Pharmaceuticals
• Haleon
• Himalaya Wellness Company
• Kenvue
• Laboratorios Bagó S.A.
• Procter & Gamble Company
• Reckitt
• Sanofi
• Stada Arzneimittel
• Sun Pharma
• Teva Pharmaceutical
  
• Haleon

Haleon occupe une position de leader avec une part de 5,2 % dans le marché des médicaments OTC en Amérique latine, tirant parti de son large portefeuille de marques de confiance dans les domaines du soulagement de la douleur, de la santé respiratoire, des soins digestifs et des vitamines et minéraux. En 2024, l'entreprise a renforcé sa position de leader en élargissant sa présence dans les régions à forte croissance telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, tout en maintenant des positions solides en Amérique du Nord et en Europe.

• Kenvue

Kenvue occupe une position croissante sur le marché des médicaments OTC en Amérique latine, portée par son portefeuille de marques emblématiques telles que Tylenol, Motrin et Zyrtec. L'entreprise a également introduit des formulations OTC de nouvelle génération, telles que Tylenol+ avec un soutien immunitaire supplémentaire, et a élargi sa gamme de produits pour inclure des alternatives naturelles.

• Bayer

Bayer est l'un des principaux acteurs du marché des médicaments OTC en Amérique latine, porté par des marques de confiance et un engagement en faveur de l'avancement de l'auto-soin. Avec un portefeuille qui comprend des noms largement reconnus tels qu'Aspirine, Claritin et Canesten, Bayer s'est positionné comme un leader dans des domaines thérapeutiques clés, notamment le soulagement de la douleur, la gestion des allergies, la dermatologie, la santé digestive et le soutien cardiovasculaire.

Actualités de l'industrie des médicaments en vente libre en Amérique latine :

• En avril 2025, Opella est devenue un leader indépendant mondial dans le domaine des soins de santé aux consommateurs. Sanofi a annoncé l'achèvement de la vente d'une participation majoritaire de 50 % dans Opella à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), tout en conservant une participation significative de 48,2 %. Cette démarche renforce la position financière de Sanofi et lui permet de recentrer ses efforts sur l'innovation biopharmaceutique de base.
  
• En septembre 2024, Haleon a introduit Eroxon, un gel en vente libre, dans la catégorie de la santé sexuelle, aidant les hommes souffrant de dysfonction érectile, répondant ainsi à un besoin non satisfait dans le traitement de la DE.
  
• En juin 2024, Dr. Reddy’s Laboratories a annoncé un accord pour acquérir le portefeuille mondial de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) de Haleon en dehors des États-Unis, y compris des marques telles que Nicotinell, Nicabate, Thrive et Habitrol. L'acquisition couvre les formats de pastilles, de patchs, de gommes et les produits en développement dans plus de 30 pays.
  

Le rapport de recherche sur le marché des médicaments en vente libre (OTC) en Amérique latine comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par catégorie de médicaments

• Remèdes contre le rhume et la toux
• Vitamines et compléments alimentaires
• Remèdes digestifs et intestinaux
• Traitements de la peau
• Analgésiques
• Aides au sommeil
• Autres catégories de médicaments

Marché, par type de formulation

• Comprimés
• Liquides
• Onguents
• Sprays

Marché, par canal de distribution

• Canaux en ligne
• Canaux hors ligne
  • Pharmacies hospitalières
  • Pharmacies de détail
  • Autres canaux hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Pérou
• Chili