Marché des médicaments en vente libre (OTC) en Asie-Pacifique - Par catégorie de médicaments, par type de formulation, par canal de distribution - Prévisions 2025 - 2034

Taille du marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique

Le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique était estimé à 50 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 52,2 milliards de dollars en 2025 à 90,5 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % de 2025 à 2034, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Le vieillissement de la population dans la région est un facteur clé stimulant la demande de médicaments en vente libre, car la population âgée est plus susceptible de souffrir de maladies chroniques telles que les douleurs articulaires, les affections respiratoires et les troubles digestifs, entre autres.
 

Par exemple, le Japon est en tête du monde avec plus de 29 % de sa population âgée de 65 ans et plus. La Chine comptait également plus de 310 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en 2024, selon le Bureau d'information du Conseil d'État. Cela met en évidence une population importante susceptible de souffrir de conditions chroniques nécessitant un traitement à long terme, contribuant ainsi à l'adoption des médicaments en vente libre dans la région.
 

Médicaments en vente libre (OTC) sont des médicaments qui peuvent être achetés directement dans les pharmacies sans besoin d'une ordonnance médicale. Ces médicaments sont utilisés pour gérer diverses conditions telles que le soulagement de la douleur, la gestion des allergies, la santé digestive, les problèmes dermatologiques et les besoins alimentaires. Le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs pharmaceutiques mondiaux et locaux. Les six principaux acteurs tels que Haleon, Kenvue, Bayer, Procter & Gamble Company, Sanofi et Taisho Pharmaceuticals représentent environ 19 à 22 % de part de marché. Ces acteurs maintiennent un avantage concurrentiel grâce à leur forte visibilité, leur reconnaissance de marque, leur réseau de distribution robuste et leurs portefeuilles de produits diversifiés. De plus, ces acteurs se concentrent sur l'expansion de leur portée dans la région grâce à différentes stratégies marketing, partenariats et collaborations avec les pharmacies de détail et l'augmentation des dépenses de R&D pour lancer des formulations innovantes.
 

Le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique a connu une croissance stable de 45,9 milliards de dollars en 2021 à 48,2 milliards de dollars en 2023. Une tendance clé pendant cette période a été la prise de conscience croissante de la santé préventive, du renforcement de l'immunité et l'adoption accrue de l'automédication. Cela a considérablement stimulé la demande de vitamines, de médicaments contre la douleur, de remèdes contre le rhume et la toux, et de médicaments pour les soins digestifs, éliminant ainsi le besoin de visites à l'hôpital ou en clinique.
 

Les médicaments en vente libre sont des médicaments sans ordonnance qui peuvent être achetés directement sans prescription médicale. Ces médicaments sont réglementés par les autorités sanitaires pour garantir leur sécurité et leur efficacité. Ils sont disponibles sous forme de comprimés, d'onguents, de solutions, de sprays et d'autres formes posologiques qui peuvent être auto-administrés par les patients, éliminant ainsi le besoin d'une prescription médicale.
 

Tendances du marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique

• Une tendance clé façonnant la croissance de l'industrie des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique est l'augmentation du nombre d'approbations de médicaments en vente libre combinée à un changement réglementaire croissant soutenant ces approbations.
   
• Par exemple, selon l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA), en septembre 2022, 5 041 médicaments en vente libre, dont 1 111 médicaments chimiques, 3 921 médicaments traditionnels chinois et 9 produits biologiques, ont été approuvés. Ce nombre croissant d'approbations de médicaments en vente libre accélère leur adoption, stimulant ainsi la croissance du marché.
   
• Une autre tendance stimulant la croissance de ce marché est la reclassification croissante des médicaments sur ordonnance en catégories de médicaments en vente libre. Par exemple, parmi les médicaments en vente libre approuvés en 2022 par l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA), 805 étaient auparavant des médicaments sur ordonnance et ont obtenu le statut de médicament en vente libre via le passage de Rx à OTC ; de plus, parmi ces 805 médicaments, 192 ont à la fois un statut de prescription et de médicament en vente libre.
   
• Ce passage du statut de prescription à celui de médicament en vente libre élargit l'accès des consommateurs, réduit les charges financières et minimise la pression sur les systèmes de santé en élargissant considérablement la gamme de médicaments disponibles en vente libre.
   
• De plus, cela encourage les entreprises pharmaceutiques à investir dans la R&D pour développer de nouvelles formulations de livraison telles que des gommes, des gélules molles et des bandes solubles, entre autres. Ces innovations favorisent l'adoption des médicaments en vente libre grâce à une meilleure conformité des patients et à un meilleur confort.
   
• De plus, un réseau bien établi de chaînes de pharmacies de détail telles qu'Apollo Pharmacy, Watsons et Guardian dans des pays comme l'Inde, Singapour et Hong Kong a amélioré l'accès aux produits en vente libre.
   
• De plus, au-delà de la gestion des maladies, les médicaments en vente libre sont de plus en plus adoptés pour le bien-être, l'énergie, la santé de la peau et les tendances fitness. Les vitamines et compléments impliqués dans le renforcement des niveaux d'énergie, les soins dermatologiques et la gestion du poids gagnent en popularité parmi les jeunes consommateurs urbains. Ce changement croissant vers le bien-être holistique et le mode de vie renforce davantage la croissance du marché des médicaments en vente libre dans la région.
   

Analyse du marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la catégorie de médicaments, le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique est segmenté en remèdes contre le rhume et la toux, vitamines et compléments, remèdes digestifs et intestinaux, traitement de la peau, analgésiques, aides au sommeil et autres catégories de médicaments. Le segment des remèdes contre le rhume et la toux a dominé le marché et était évalué à 12,1 milliards de dollars en 2024, porté par le taux d'incidence croissant des infections respiratoires, telles que le rhume, la toux, la grippe et d'autres infections virales causées par les polluants ou les épidémies saisonnières.
 

• Selon le Journal de l'Association des médecins de l'Inde, la toux est le deuxième symptôme le plus courant vu par les médecins généralistes, et sa prévalence varie de 5 à 10 % en Inde. Cette préoccupation croissante garantit que les remèdes contre le rhume et la toux restent une nécessité, renforçant ainsi leur part dominante sur le marché.
   

• De plus, la disponibilité des remèdes contre le rhume et la toux en vente libre dans une large gamme de formulations telles que les sirops, les pastilles, les sprays et les comprimés les rend adaptés à différents groupes d'âge. Cette polyvalence stimule donc les achats réguliers et l'adoption dans diverses populations.
   
• Le segment des vitamines et compléments, en revanche, devrait connaître une forte croissance avec un TCAC de 6,9 % pendant la période de prévision.
   
• L'urbanisation rapide et les changements d'habitudes alimentaires ont conduit à des carences nutritionnelles, incitant les consommateurs à compléter leur alimentation. Ainsi, la disponibilité généralisée de vitamines et compléments en vente libre répond à la demande croissante des consommateurs et le positionne comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de formulation, le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique est classé en comprimés, liquides, onguents et sprays. En 2024, le segment des comprimés a dominé le marché avec 63,6 % de part de marché et devrait croître à un TCAC de 6,6 % sur la période d'analyse.
 

• La croissance du segment des comprimés est principalement due à leur large acceptation par les consommateurs et à leur facilité d'utilisation. Les comprimés sont le type de formulation le plus préféré parmi tous les groupes d'âge car ils sont faciles à stocker et à consommer.
   
• De plus, leur durée de conservation plus longue par rapport aux liquides et autres formulations renforce encore leur position dominante.
   
• De plus, la disponibilité d'une large gamme de médicaments en vente libre tels que les analgésiques, les antihistaminiques, les vitamines et les compléments, ainsi que les produits pour la santé digestive sous forme de comprimés, stimule encore la croissance de ce segment.
   
• D'autre part, le segment des liquides devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,1 % pendant la période de prévision, portée par leur adoption croissante parmi les enfants et les personnes âgées ayant des difficultés à avaler.
   
• De plus, la croissance de ce segment peut être attribuée à l'action rapide que les liquides fournissent, car les principes actifs sont déjà dissous, conduisant à une absorption rapide dans le corps.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique est segmenté en canaux en ligne et canaux hors ligne. Le segment des canaux hors ligne a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 64,2 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment des canaux hors ligne est sous-segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres canaux hors ligne. D'autre part, le segment des canaux en ligne représentait 13,6 milliards de dollars en 2024, porté par la pénétration croissante du commerce électronique dans des marchés clés tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Corée du Sud. De plus, la pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré le passage aux achats en ligne de produits de santé, y compris les médicaments en vente libre.
 

• Les pharmacies hospitalières et les pharmacies de détail sont les principaux points d'achat des médicaments en vente libre dans les pays d'Asie-Pacifique en raison de la confiance que les consommateurs accordent à ces canaux.
   
• Dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, les pharmaciens fournissent souvent des conseils pour les petits maux tels que la toux, le rhume, la fièvre et les problèmes digestifs. Ainsi, ces conseils de santé des pharmaciens renforcent davantage la dépendance des consommateurs aux canaux hors ligne.
   
• De plus, la disponibilité de diverses formulations et de nouveaux médicaments augmente encore l'accessibilité des médicaments en vente libre dans les canaux hors ligne.
   

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Marché des médicaments en vente libre en Chine
 

Le marché chinois était évalué à 15,1 milliards de dollars en 2021 et à 15,4 milliards de dollars en 2022. La taille du marché a atteint 16,6 milliards de dollars en 2024, en croissance par rapport aux 16 milliards de dollars en 2023.
 

• Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Chine compte l'une des populations vieillissantes qui croissent le plus rapidement au monde. En 2019, il y avait 254 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, et on s'attend à ce que ce nombre atteigne 402 millions d'ici 2040.
   
• Cette population vieillissante rapidement représente une forte demande pour des options de traitement accessibles et abordables.
   
• Un autre facteur stimulant la croissance du marché des médicaments en vente libre en Chine est la forte culture de l'automédication dans le pays. Les consommateurs mettent l'accent sur la santé préventive et préfèrent les remèdes en vente libre pour gérer les symptômes légers plutôt que de se rendre à l'hôpital ou dans des cliniques.
   

Marché des médicaments en vente libre en Inde
 

Le marché indien devrait croître à un TCAC significatif sur la période d'analyse.
 

• En Inde, l'adoption croissante de la santé numérique et des pharmacies en ligne stimule la croissance du marché des médicaments en vente libre.
   
• Par exemple, selon un article publié par l'Université O.P. Jindal Global, pendant la pandémie, 8,8 millions des quelque 300 millions de foyers ont acheté des médicaments via des pharmacies en ligne, contre 3,5 millions dans la phase pré-COVID-19.
   
• Cette adoption croissante des pharmacies en ligne soutient la croissance des médicaments en vente libre.
   
• De plus, la disponibilité des médicaments en vente libre sur des plateformes telles que Reliance, Amazon, Practo, Flipkart, Apollo, PharmEasy et le groupe Tata en Inde contribue à une accessibilité facile dans les zones urbaines ainsi que rurales du pays, favorisant ainsi la croissance du marché.
   

Marché des médicaments en vente libre au Japon
 

Le marché des médicaments en vente libre au Japon se développe rapidement dans l'ensemble du marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique avec un TCAC de 6,4 % pendant la période de prévision.
 

• Le marché au Japon est caractérisé par l'innovation et la diversification des produits. La présence de sociétés pharmaceutiques robustes telles que Taisho Pharmaceuticals et Alinamin Pharmaceutical soutient la croissance de ce marché.
   
• De plus, les réseaux de distribution étendus au Japon facilitent l'accès facile aux médicaments en vente libre pour une large gamme de conditions de santé, y compris le soulagement de la douleur, la santé digestive et les vitamines, stimulant ainsi la croissance de ce marché.
   

L'Indonésie émerge comme un marché à forte croissance pour les médicaments en vente libre au sein de la région Asie-Pacifique, porté par un mélange de facteurs démographiques et économiques.
 

• Une grande population, couplée à des revenus disponibles en hausse, a encouragé une plus grande dépendance à l'auto-soin et un accès facile aux médicaments.
   
• Le programme d'assurance maladie nationale en expansion du gouvernement a également amélioré la sensibilisation aux traitements de base, stimulant la demande de produits en vente libre abordables dans le pays.
   

Part de marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique

L'industrie des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique est caractérisée par une concurrence intense, avec la participation de multinationales mondiales, de joueurs régionaux et de marques émergentes. Les six principaux acteurs tels que Haleon, Kenvue, Bayer, Procter & Gamble Company, Sanofi et Taisho Pharmaceuticals représentent environ 20,7 % de la part de marché. Ces acteurs se concentrent sur diverses stratégies telles que l'expansion des activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et les lancements de nouveaux produits pour consolider leur présence sur le marché.
 

De nombreuses entreprises augmentent également leurs investissements dans la recherche et le développement pour créer des produits en vente libre plus sûrs, plus efficaces et avec moins d'effets secondaires. Les efforts pour étendre l'accès dans les régions mal desservies et améliorer l'accessibilité soulignent davantage le déplacement du marché vers l'inclusivité mondiale, les soins préventifs et le bien-être personnalisé.
 

Entreprises du marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique

Quelques-uns des acteurs majeurs opérant dans l'industrie des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique comprennent :

• Abbott Laboratories
• Alinamin Pharmaceutical
• Alkem Laboratories
• Bayer
• Cipla
• Dr. Reddy's Laboratories
• Glenmark Pharmaceuticals
• Haleon
• Himalaya Wellness Company
• Kenvue
• Perrigo Company
• Piramal Pharma
• Procter & Gamble Company
• Reckitt
• Sanofi
• STADA Arzneimittel
• Sun Pharma
• Taisho Pharmaceutical
• Teva Pharmaceutical
   
• Haleon

Haleon occupe une position de leader sur le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique avec une part de 5,3 %, tirant parti de son portefeuille solide de marques de confiance dans les domaines du soulagement de la douleur, de la santé respiratoire, des soins digestifs et des vitamines et minéraux. En 2024, l'entreprise a renforcé sa position de leader en élargissant sa présence dans les régions à forte croissance telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, tout en maintenant des positions solides en Amérique du Nord et en Europe.
 

• Kenvue

Kenvue occupe une position croissante sur le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique, portée par son portefeuille de marques emblématiques telles que Tylenol, Motrin et Zyrtec. L'entreprise a également introduit des formulations de nouvelle génération en vente libre, telles que Tylenol+ avec un soutien immunitaire supplémentaire, et a élargi sa gamme de produits pour inclure des alternatives naturelles.
 

• Bayer

Bayer est l'un des principaux acteurs du marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique, porté par des marques de confiance et un engagement en faveur de l'avancement de l'auto-soin. Avec un portefeuille qui comprend des noms largement reconnus tels qu'Aspirin, Claritin et Canesten, Bayer s'est positionné comme un leader dans des domaines thérapeutiques clés, tels que le soulagement de la douleur, la gestion des allergies, la dermatologie, la santé digestive et le soutien cardiovasculaire.
 

Actualités de l'industrie des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique :

• En juin 2024, Dr. Reddy's Laboratories a annoncé un accord pour acquérir le portefeuille mondial de thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) de Haleon en dehors des États-Unis, y compris des marques telles que Nicotinell, Nicabate, Thrive et Habitrol. L'acquisition couvre les formats de pastilles, de patchs, de gommes et les produits en développement dans plus de 30 pays.
   
• En mai 2024, Piramal Pharma a exprimé son ouverture à la formation de partenariats au sein du segment OTC en Inde dans le cadre de sa stratégie plus large axée sur la croissance organique et la réduction de la dette. Cette approche permet à l'entreprise d'élargir son empreinte dans les soins de santé aux consommateurs tout en maintenant la discipline financière et en tirant parti des opportunités de croissance collaborative.
   
• En avril 2024, Glenmark Pharmaceuticals a obtenu l'approbation de la FDA pour ses comprimés d'acétaminophène et d'ibuprofène, 250 mg/125 mg (OTC), jugés bioéquivalents à Advil Dual Action avec acétaminophène. Cela a permis à l'entreprise d'élargir ses offres de produits en vente libre.
   

Le rapport de recherche sur le marché des médicaments en vente libre en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars USD et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par catégorie de médicaments

• Remèdes contre le rhume et la toux
• Vitamines et compléments alimentaires
• Remèdes digestifs et intestinaux
• Traitement de la peau
• Analgésiques
• Aides au sommeil
• Autres catégories de médicaments

Marché, par type de formulation

• Comprimés
• Liquides
• Onguents
• Sprays

Marché, par canal de distribution

• Canaux en ligne
• Canaux hors ligne
  • Pharmacies hospitalières
  • Pharmacies de détail
  • Autres canaux hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Indonésie
• Vietnam
• Malaisie
• Thaïlande
• Reste de l'Asie-Pacifique