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Marché des vaccins conjugués - Par type, par indication, par groupe d'âge, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14707
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Date de publication: September 2025
|
Format du rapport: PDF
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Auteurs: Mariam Faizullabhoy, Gauri Wani
Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 11
Tableaux et figures: 150
Pays couverts: 19
Pages: 134
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Marché des vaccins conjugués
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Taille du marché des vaccins conjugués
Le marché mondial des vaccins conjugués était estimé à 21,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 23,5 milliards de dollars en 2025 à 55 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,9 % de 2024 à 2034, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. L'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et la demande croissante de solutions d'immunisation spécifiques aux maladies stimulent la croissance du marché des vaccins conjugués.
Selon l'Institut national de la santé (NIH), les maladies infectieuses sont la principale cause de décès dans le monde, représentant plus de 52 millions de décès par an. Le fardeau de la maladie affecte considérablement à la fois les adultes et les enfants. Le NIH rapporte que les maladies infectieuses sont responsables de 10 millions de décès chez les enfants de moins de 5 ans. De plus, les maladies évitables par la vaccination contribuent de manière substantielle à la mortalité infantile mondiale, avec 5,3 millions de décès d'enfants dus à ces maladies infectieuses évitables, selon le NIH.
Le vaccin conjugué est défini comme des agents pharmaceutiques qui combinent ensemble un antigène faible avec un antigène fort pour produire une réponse immunitaire plus forte. De tels vaccins sont bénéfiques pour prévenir les infections bactériennes et sont efficaces chez les nourrissons et les jeunes enfants. Les vaccins conjugués courants incluent l'haemophilus, le pneumocoque et les vaccins méningococciques. Le marché compte plusieurs grands acteurs, notamment Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline, Merck et le Serum Institute of India. Ces vaccins sont administrés par différentes voies parentérales, notamment les voies intramusculaire ou sous-cutanée.
Le marché est passé de 16,5 milliards de dollars en 2021 à 19,7 milliards de dollars en 2023. La croissance du marché est stimulée par l'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, la prise de conscience croissante de l'immunisation par vaccin et l'expansion des programmes de vaccination. L'intégration des technologies de santé numérique, y compris les systèmes de vaccination alimentés par l'IA et les bases de données de patients, soutient davantage l'expansion du marché.
L'incidence plus élevée des infections récurrentes et de la résistance aux antibiotiques stimule davantage la demande de stratégies d'immunisation à long terme. La couverture mondiale de l'immunisation est restée à 83 % en 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec des disparités significatives dans les régions à faible revenu. L'hésitation vaccinale et les calendriers d'immunisation incomplets affectent l'immunité de la population, en particulier dans les zones à infrastructure sanitaire limitée. Les données de l'UNICEF indiquent que plus de 25 millions d'enfants ont manqué leurs vaccinations de routine en 2022, soulignant les défis persistants en matière de livraison et d'acceptation des vaccins.
De plus, le marché est stimulé par les avancées technologiques dans les systèmes de livraison de vaccins et l'adoption accrue de vaccins multivalents de la part de fabricants comme Pfizer. La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète, le VIH et les maladies respiratoires, a augmenté la demande de vaccins conjugués incluant des vaccins multivalents. Les outils de diagnostic améliorés et les programmes de dépistage précoce permettent une meilleure intervention et des résultats pour les patients. Par exemple, selon les rapports de l'OMS en 2024, environ 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH, avec 3,2 millions de nouveaux cas.
Ainsi, le fardeau persistant du VIH et d'autres maladies infectieuses a accru la sensibilisation mondiale à l'importance de la santé préventive, y compris la vaccination. Les vaccins conjugués, qui sont très efficaces contre les pathogènes bactériens tels que Haemophilus influenzae type B (Hib), Streptococcus pneumoniae et Neisseria meningitidis, sont de plus en plus intégrés dans les programmes d'immunisation pour protéger les populations immunodéprimées, telles que celles vivant avec le VIH, contribuant ainsi à l'expansion du marché.
Les maladies infectieuses sont plus fréquentes chez les populations pédiatriques en raison de systèmes immunitaires sous-développés et d'un accès limité à la vaccination précoce. Les populations adultes démontrent une meilleure réponse aux vaccins en raison de la mémoire immunologique existante. De plus, les économies émergentes connaissant des améliorations de l'infrastructure de santé et une sensibilisation accrue aux maladies évitables par la vaccination contribuent à la croissance du marché.
L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le développement des vaccins augmente l'efficacité de la découverte de solutions pour les maladies infectieuses. La demande croissante de calendriers d'immunisation personnalisés, ainsi que les dossiers de santé numériques, modifient le marché. Les innovations dans les systèmes de livraison de vaccins novateurs centrés sur le patient améliorent la conformité et la couverture. Les initiatives gouvernementales et les partenariats public-privé axés sur l'expansion des programmes d'immunisation soutiennent davantage l'expansion du marché.
15 % de part de marché
part de marché collective en 2024 est de 65 %
Tendances du marché des vaccins conjugués
Le marché des vaccins conjugués subit une transformation entraînée par des changements à la fois macro et micro dans le marché mondial avec les priorités de santé publique en matière de technologies d'immunisation. L'augmentation du fardeau des infections, en particulier chez les populations vulnérables, stimule la demande de vaccins ciblés qui offrent une protection à long terme et des réponses immunitaires améliorées. Le marché continue de se développer grâce à des formulations et des stratégies d'immunisation de nouvelle génération, tandis que l'intégration de la santé numérique vise à étendre et à améliorer les résultats de la vaccination.
Analyse du marché des vaccins conjugués
Selon le type, le marché des vaccins conjugués est catégorisé en multivalent, monovalent et pentavalent. Le segment multivalent représentait 50,3 % du marché en 2024. La croissance du segment multivalent est stimulée par l'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, les directives cliniques améliorées et l'administration efficace. Les vaccins conjugués sont devenus un outil critique pour prévenir les infections bactériennes chez les différents groupes d'âge. Le segment devrait atteindre 27,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 10 % pendant la période de prévision.
En fonction de l'indication, le marché des vaccins conjugués est segmenté en pneumococciques, haemophilus, méningococciques et autres indications. Le segment haemophilus a représenté la plus grande part de marché de 45,6 % en 2024.
En fonction du groupe d'âge, le marché des vaccins conjugués est segmenté en pédiatrie et adultes. Le segment pédiatrique a représenté la plus grande part de marché de 61,5 % en 2024.
En fonction de l'utilisation finale, le marché des vaccins conjugués est catégorisé en hôpitaux, cliniques pédiatriques, agences de santé publique et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a représenté la plus grande part de marché de 46,1 % en 2024 en raison de leur disponibilité facile et de leur commodité, les hôpitaux sont un canal principal sur le marché.
Marché des vaccins conjugués en Amérique du Nord
Le marché des vaccins conjugués en Amérique du Nord a dominé le marché mondial des médicaments conjugués avec une part de marché de 39,9 % en 2024. Le marché est stimulé par la prévalence croissante des infections bactériennes et l'augmentation des dépenses pour les programmes d'immunisation. Les avancées technologiques en matière de vaccins et une attention croissante portée à l'efficacité de l'immunisation soutiennent également la croissance du marché.
Le marché des vaccins conjugués aux États-Unis était évalué à 6 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 7,8 milliards de dollars en 2024, en croissance par rapport à 7,1 milliards de dollars en 2023.
Marché des vaccins conjugués en Europe
Le marché européen a atteint 6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
Le marché des vaccins conjugués en Allemagne devrait connaître une croissance considérable sur la période d'analyse.
Marché des vaccins conjugués en Asie-Pacifique
Le marché en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 10,4 % pendant la période d'analyse.
Le marché des vaccins conjugués en Chine devrait croître de manière significative pendant la période de prévision.
Marché des vaccins conjugués au Brésil
Le Brésil connaît une croissance significative sur le marché de l'Amérique latine en raison de la demande croissante pour la gestion de l'obésité et les soins à long terme.
Marché des vaccins conjugués au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique pendant la période de prévision.
Part de marché des vaccins conjugués
Des entreprises leaders telles que Sanofi, Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck et Novartis détiennent collectivement entre 60 et 65 % de la part de marché sur le marché mondial des vaccins conjugués. Ces entreprises maintiennent leur domination grâce à des portefeuilles de vaccins étendus, des collaborations stratégiques, une force réglementaire et une innovation continue. Sanofi dispose d'un avantage concurrentiel solide avec ses offres de vaccins conjugués, largement adoptées dans les hôpitaux et les programmes d'immunisation.
Pfizer, avec son pipeline de vaccins robuste, soutient les efforts d'immunisation mondiaux et maintient une forte présence dans le segment des vaccins conjugués. GlaxoSmithKline a gagné en traction sur le marché avec ses formulations innovantes ciblant à la fois les populations pédiatriques et adultes, ce qui en fait un choix privilégié pour les stratégies d'immunisation à long terme.
Des entreprises comme Merck et Novartis proposent des vaccins conjugués rentables, répondant aux besoins des prestataires de soins de santé et des agences de santé publique soucieux de leur budget. Ces entreprises comblent les lacunes du marché en élargissant l'accès aux thérapies génériques et en intégrant des outils numériques pour l'adhésion et le suivi des patients.
Les nouveaux entrants et les acteurs de niche tels que Bharat Biotech, Biological E, Bio-Med et le Serum Institute of India perturbent le marché avec des formulations innovantes et des thérapies ciblées. Leur concentration sur les vaccins combinés et les réseaux de distribution régionaux les positionne comme des concurrents agiles dans le segment des soins personnalisés et axés sur le numérique. Pendant ce temps, SK Bioscience et Taj Pharmaceuticals contribuent aux catégories de vaccins plus larges, soutenant des options thérapeutiques élargies.
Entreprises du marché des vaccins conjugués
Quelques acteurs importants opérant dans l'industrie des vaccins conjugués incluent :
Sanofi mène le marché des vaccins conjugués avec son portefeuille robuste ciblant l'immunisation pédiatrique et adulte. Ses vaccins phares, soutenus par des données cliniques solides et des partenariats mondiaux de santé, offrent une protection large contre les maladies invasives. Le leadership de Sanofi en matière d'innovation vaccinale et son intégration avec les plateformes de santé numérique en font un partenaire de confiance pour les agences de santé publique et les hôpitaux du monde entier.
GlaxoSmithKline occupe une position solide avec ses technologies avancées de vaccins conjugués, ciblant à la fois les populations pédiatriques et adultes. Son approche unique de l'immunisation à long terme, soutenue par un marketing stratégique et des outils d'engagement des patients, en fait un acteur de premier plan dans le segment. L'accent mis par GSK sur la prévention des maladies et les modèles de soins personnalisés renforce son attrait auprès des prestataires de soins de santé et des organisations de santé mondiales.
Pfizer apporte une échelle et une accessibilité au marché des vaccins conjugués grâce à ses programmes de vaccination mondialement reconnus. Sa force réside dans l'accessibilité, la distribution généralisée et le soutien clinique. L'accent mis par Pfizer sur les preuves du monde réel, les outils d'adhésion des patients et l'intégration avec les plateformes de télémédecine le positionne comme un fournisseur privilégié pour les cliniques et les centres d'immunisation gérant des efforts de vaccination à grande échelle.
Merck fait avancer le marché avec des vaccins conjugués de nouvelle génération axés sur l'immunisation durable et les résultats de santé publique. Son innovation réside dans son pipeline biologique, la recherche clinique renforcée par l'IA et les investissements stratégiques dans les thérapeutiques liées aux vaccins. Les systèmes de livraison évolutifs de Merck et son engagement envers la médecine de précision en font un acteur clé dans le développement et le déploiement à long terme des vaccins.
Actualités de l'industrie des vaccins conjugués
Le rapport de recherche sur le marché des vaccins conjugués comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par type
Marché, par indication
Marché, par groupe d'âge
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :