Marche americain des soins avances des plaies - Par produit, par application, par utilisateur final - Previsions, 2025 - 2034

Taille du marche americain des soins avances des plaies

Le marche americain des soins avances des plaies etait evalue a 5 milliards de dollars en 2024 et devrait croitre de 5,3 milliards de dollars en 2025 a 8,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 5,6 %, selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc. Cette croissance reguliere est stimulee par divers facteurs tels que l'augmentation du nombre de procedures chirurgicales aux Etats-Unis, l'augmentation de l'incidence des plaies chroniques et les avancees technologiques dans les soins avances des plaies.
 

Le marche est passe de 4,3 milliards de dollars en 2021 a 4,8 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation du nombre de procedures chirurgicales realisees chaque annee aux Etats-Unis, qui est un facteur majeur de la croissance du marche des soins avances des plaies. Par exemple, selon les CDC, 51,4 millions de chirurgies ont ete realisees dans diverses specialites. Parmi celles-ci, les chirurgies orthopediques telles que les remplacements totaux du genou (719 000) et les remplacements totaux de la hanche (332 000) representaient une part importante. Ces procedures impliquent de grandes incisions et une perturbation des tissus profonds, rendant les patients tres susceptibles aux infections du site chirurgical (ISC), aux retards de cicatrisation et aux complications necessitant des soins specialises des plaies.
 

Les produits de soins avances des plaies tels que les systemes de therapie par pression negative (NPWT), les pansements antimicrobiens et les substituts cutanes bio-ingenierises jouent un role critique dans l'acceleration de la cicatrisation, la reduction des risques d'infection et l'amelioration des resultats pour les patients. A mesure que le nombre de chirurgies realisees aux Etats-Unis continue d'augmenter, le besoin de solutions de soins avances des plaies augmente egalement.
 

L'augmentation de la prevalence des plaies chroniques aux Etats-Unis est un facteur majeur de la croissance du marche des soins avances des plaies. Les plaies chroniques telles que les ulceres du pied diabetique, les escarres et les ulceres veineux des jambes necessitent des soins specialises a long terme et sont souvent resistantes aux methodes de cicatrisation conventionnelles. A mesure que la population vieillit et que les maladies chroniques deviennent plus repandues, le nombre de patients souffrant de plaies non cicatrisantes continue d'augmenter, augmentant ainsi la demande de solutions innovantes de soins des plaies. Par exemple, selon les NIH, les plaies chroniques sont une epidemie silencieuse aux Etats-Unis, affectant une personne sur six beneficiaires de Medicare, ce qui represente environ 10,5 millions de personnes.
 

L'impact economique est substantiel, avec Medicare depensant environ 22,5 milliards de dollars annuellement pour les soins des plaies. Notamment, alors que les couts des soins ambulatoires des plaies sont passes de 10,5 milliards de dollars en 2014 a 2,5 milliards de dollars en 2019, les couts des cabinets de medecins ont augmente pour atteindre 4,1 milliards de dollars, indiquant un deplacement de la prestation des soins des hopitaux vers les milieux ambulatoires et cliniques. A mesure que les plaies chroniques deviennent plus prevalentes et complexes, le besoin de produits de soins avances des plaies continue de croitre. Ce deplacement des milieux de soins met en evidence l'importance des technologies de soins des plaies portables, efficaces et faciles a administrer qui peuvent etre utilisees en dehors des environnements hospitaliers traditionnels.
 

Le marche des soins avances des plaies comprend des produits et technologies specialises utilises pour traiter les plaies complexes, chroniques et aigues. Il couvre les pansements avances tels que les mousses, les hydrocolloides et les dispositifs de therapie par collagene tels que les systemes de pression negative et les equipements a oxygene ; et les produits biologiques incluant les substituts cutanes et les agents topiques. Ces solutions sont appliquees dans des conditions telles que les ulceres diabetiques, les plaies chirurgicales et les brulures, et sont utilisees dans les hopitaux, les cliniques et les milieux de soins a domicile pour ameliorer les resultats de cicatrisation et reduire les complications.
 

Tendances du marche americain des soins avances des plaies

• Le marche subit une transformation majeure, stimulee par l'innovation technologique et les besoins cliniques evolutifs. Les prestataires de soins de sante, qu'ils soient dans les hopitaux, les cliniques specialisees ou les soins a domicile, s'appuient de plus en plus sur des solutions avancees de soins des plaies pour gerer les plaies chroniques et aigues. Des conditions telles que les ulceres diabetiques, les escarres, les plaies chirurgicales et les brulures deviennent plus frequentes, necessitant des approches de traitement plus efficaces et personnalisees.
   
• Les produits de soins avances des plaies, allant des pansements specialises aux dispositifs therapeutiques et aux produits biologiques, sont concus pour ameliorer les resultats de cicatrisation et reduire les complications. Ces solutions soutiennent l'equilibre hydrique, le controle des infections et la regeneration tissulaire, aidant les cliniciens a traiter les plaies complexes plus efficacement. La demande croissante de traitements conviviaux pour les patients et rentables encourage egalement le developpement de produits adaptes aux soins ambulatoires et a domicile.
   
• En reponse a l'augmentation des maladies chroniques comme le diabete et les maladies vasculaires, les technologies de soins des plaies sont adaptees pour repondre aux besoins de traitement a long terme. Les dispositifs qui aident a la cicatrisation des plaies, reduisent la pression et ameliorent l'oxygenation deviennent plus courants dans les environnements cliniques et a domicile. Ce changement reflete une tendance plus large vers des soins decentralises, ou la gestion avancee des plaies est accessible au-dela des etablissements hospitaliers traditionnels.
   
• Alors que les procedures chirurgicales augmentent et que les plaies chroniques deviennent plus complexes, le marche americain continue de se developper. La concentration sur l'amelioration des resultats pour les patients, la reduction du temps de cicatrisation et la diminution des couts de sante stimule l'innovation dans toutes les categories de produits.
   

Analyse du marche americain des soins avances des plaies

En 2021, le marche etait evalue a 4,3 milliards de dollars. L'annee suivante, il a connu une legere augmentation pour atteindre 4,6 milliards de dollars, puis a encore progresse pour atteindre 4,8 milliards de dollars en 2023.
 

Selon le produit, le marche americain des soins avances des plaies est divise en pansements avances pour plaies, dispositifs de therapie des plaies, biologiques pour soins des plaies. Le segment des pansements avances pour plaies detenait une part de marche significative de 74,5 % en 2024.

• Les pansements avances pour plaies sont des solutions medicales specialisees concues pour favoriser une cicatrisation plus rapide et plus efficace des plaies complexes. Contrairement aux bandages de base, ces pansements utilisent des materiaux innovants qui aident a maintenir des niveaux d'humidite optimaux, a gerer les fluides de la plaie et a proteger contre les infections, les rendant adaptes aux soins des plaies chroniques et aigues.
   
• Leur efficacite prouvee dans le traitement de conditions telles que les ulceres diabetiques, les escarres et les plaies chirurgicales a conduit a une demande croissante dans la pratique clinique. En ameliorant les taux de cicatrisation, en reduisant les risques d'infection et en ameliorant le confort des patients, ces pansements deviennent un choix privilegie parmi les prestataires de soins de sante aux Etats-Unis.
   
• Ces produits sont largement utilises dans les hopitaux, les cliniques specialisees et de plus en plus dans les environnements de soins a domicile. Leur polyvalence leur permet d'etre appliques a une gamme de types de plaies, y compris les brulures, les blessures traumatiques et les ulceres chroniques, les rendant des outils essentiels dans les strategies modernes de gestion des plaies.
   
• Par exemple, environ 18,6 millions de personnes dans le monde sont touchees par des ulceres du pied diabetique chaque annee, dont 1,6 million d'individus aux Etats-Unis, selon les NIH.

Ces ulceres precedent 80 % des amputations des membres inferieurs chez les personnes diagnostiquees avec du diabete et sont associes a un risque de mortalite significativement accru. Cette prevalence et cette gravite elevees soulignent le besoin urgent d'interventions de soins avances des plaies qui peuvent favoriser la guerison, reduire le risque d'infection et prevenir la perte de membre.
 

En fonction de l'application, le marche americain des soins avances des plaies est segmente en plaies chroniques et plaies aigues. La plaie aigue valait 3,1 milliards de dollars en 2024.  
 

• Aux Etats-Unis, le marche des soins avances des plaies pour les plaies aigues connait une forte croissance, soutenue par l'augmentation des volumes de chirurgie, des cas de traumatismes et des brulures. Les plaies aigues telles que les incisions chirurgicales, les brulures et les blessures traumatiques guerissent generalement dans un delai previsible lorsqu'elles sont bien prises en charge. Contrairement aux plaies chroniques, elles suivent generalement un processus de guerison normal mais necessitent neanmoins des soins specialises pour eviter les complications.
   
• Pour assurer une recuperation rapide et minimiser les risques d'infection, les plaies aigues sont traitees a l'aide de solutions de soins avances des plaies dans les hopitaux et les services d'urgence. Alors que le nombre de chirurgies et d'admissions liees aux traumatismes augmente, les prestataires de soins de sante se tournent vers des pansements plus efficaces, des dispositifs de therapie et des produits biologiques pour ameliorer les resultats pour les patients et reduire le temps de guerison.
   
• Par exemple, l'association americaine de chirurgie traumatologique, aux Etats-Unis, les blessures entrainent plus de 150 000 deces et plus de 3 millions de cas non mortels chaque annee. Ce volume eleve d'incidents lies aux traumatismes place une charge importante sur le systeme de sante et souligne la necessite de solutions efficaces de soins des plaies, en particulier dans les cas impliquant des blessures chirurgicales ou externes qui accompagnent les evenements traumatiques.
   
• Cela met en evidence le role crucial des soins avances des plaies dans le traitement des blessures aigues. Avec une demande croissante dans les milieux cliniques, le marche americain continue de se developper alors que les prestataires recherchent des solutions plus rapides, plus sures et plus personnalisees pour gerer les plaies aigues et ameliorer les taux de recuperation.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marche americain des soins avances des plaies est categorise en hopitaux, cliniques specialisees, soins a domicile et autres utilisateurs finaux. Parmi ceux-ci, le segment des hopitaux a domine le marche en 2024, representant 41,3 % de la part de marche totale. Cette domination devrait se poursuivre, le segment devant atteindre 3,6 milliards de dollars d'ici 2034.
 

• Les hopitaux servent de centres principaux pour la gestion d'une large gamme de plaies, allant des blessures chirurgicales aigues aux conditions chroniques comme les ulceres diabetiques et les escarres. Des incisions chirurgicales aux ulceres du pied diabetique et aux lesions de pression, les hopitaux gerent des volumes eleves de patients et des cas complexes, stimulant une demande constante de solutions avancees de soins des plaies dans les differents services.
   
• Les soins des plaies dans les hopitaux couvrent les services d'urgence, les salles d'operation, les unites de brules et les services de soins intensifs. Ces etablissements ont besoin de produits fiables et efficaces pour soutenir la guerison postoperatoire, prevenir les complications et gerer les plaies chroniques. Le besoin de protocoles de gestion des plaies efficaces contribue a l'adoption reguliere de technologies avancees dans les flux de travail cliniques.
   
• Les hopitaux accordent egalement la priorite au controle des infections et a la conformite reglementaire, ce qui accelere l'utilisation de produits de soins des plaies steriles et cliniquement valides. Alors que les normes de soins s'elevent, les therapies avancees sont de plus en plus integrees dans les plans de traitement pour reduire le temps de guerison, minimiser les sejours a l'hopital et ameliorer les resultats pour les patients.
   
• Avec la modernisation continue des infrastructures de sante et l'augmentation des cas de plaies chroniques, les hopitaux devraient maintenir leur position dominante sur le marche. Leur role central dans la fourniture de soins specialises garantit des investissements continus dans des solutions innovantes de gestion des plaies.
   

Part de marche des soins avances des plaies aux Etats-Unis

• Le marche est faconne par une combinaison d'entreprises multinationales leaders et de joueurs regionaux specialises, creant un environnement dynamique et competitif. Solventum detient la plus grande part de marche, suivie par Smith & Nephew, Mölnlycke Health Care, ConvaTec Group et Organogenesis. Ces cinq premiers acteurs contribuent a 78 % de la part de marche. Leurs portefeuilles couvrent les pansements avances, les dispositifs de therapie des plaies et les produits biologiques, largement adoptes dans les hopitaux, les cliniques specialisees et les soins a domicile pour repondre aux besoins de soins des plaies chroniques et aigues.
   
• Les entreprises emergentes gagnent en dynamisme en se concentrant sur des solutions innovantes et centrees sur le patient, en phase avec la demande croissante de traitements a domicile et en ambulatoire. Ces entreprises collaborent souvent avec les prestataires de soins de sante, les plateformes numeriques et les institutions de recherche pour ameliorer l'utilisabilite des produits, ameliorer les resultats cliniques et gagner la confiance des utilisateurs finaux.
   
• Pour renforcer leur position sur le marche, les acteurs leaders et emergents poursuivent des partenariats strategiques, des accords de licence et des acquisitions. Ces demarches leur permettent d'integrer des technologies complementaires, d'elargir leur offre de produits et de rester competitifs dans un paysage de sante en rapide evolution.
   
• Alors que la charge des plaies chroniques augmente et que les volumes de chirurgie augmentent, le marche devrait croitre de maniere reguliere. Les actions strategiques des acteurs cles, combinees a l'innovation et aux modeles de soins en mutation, continueront de faconner l'avenir de la gestion des plaies a travers le pays.
   

Entreprises du marche des soins avances des plaies aux Etats-Unis

Parmi les acteurs majeurs operant dans l'industrie des soins avances des plaies aux Etats-Unis, on trouve :

• Solventum
• Accel-Heal Technologies
• B. Braun
• Cardinal Health
• Coloplast
• ConvaTec Group
• DeRoyal Industries, Inc.
• HARTMANN International
• Hollister Incorporated
• Integra LifeSciences Corporation
• Lohmann & Rauscher
• Medela AG
• Medline Industries
• Mölnlycke Health Care
• Organogenesis
• Sky Medical Technology
• Smith and Nephew
• Talley Group Ltd
• Vomaris Innovations
• WoundEL Health Care
   
• ConvaTec

ConvaTec propose des solutions avancees de soins des plaies, y compris des pansements antimicrobiens, des therapies a base de mousse et des produits biologiques concus pour les plaies difficiles a traiter. Ses technologies proprietaires se concentrent sur l'acceleration de la cicatrisation et l'amelioration du bien-etre des patients, soutenues par un engagement en faveur de l'innovation et des modeles de soins coordonnes.
 

• Organogenesis

Organogenesis se specialise dans les soins des plaies a base biologique, offrant des greffes de peau et des traitements derives du placenta, fondes sur la medecine regenerative. L'entreprise vise a transformer les plaies chroniques en etats de cicatrisation, en s'appuyant sur des donnees cliniques solides et des cadres de remboursement pour soutenir une utilisation generalisee.
 

• HARTMANN International

HARTMANN International propose un large portefeuille de produits de soins des plaies ciblant le controle de l'exsudat et la prevention des infections. Sa strategie inclut une cicatrisation active pour les plaies chroniques, completee par une therapie de compression et une formation professionnelle, positionnant la marque comme un partenaire rentable et cliniquement fiable.
 

Actualites de l'industrie des soins avances des plaies aux Etats-Unis :

• En mars 2022, ConvaTec Group Plc a finalise l'acquisition de Triad Life Sciences Inc., marquant une expansion strategique dans le segment en forte croissance des biologiques pour plaies. Cette demarche renforce considerablement les capacites de ConvaTec en matiere de soins avances des plaies aux Etats-Unis et a conduit a la creation d'une division dediee - ConvaTec Advanced Tissue Technologies. L'acquisition positionne l'entreprise pour mieux repondre aux plaies complexes et difficiles a guerir et renforce sa presence dans l'espace de la medecine regenerative.
   

Le rapport de recherche sur le marche americain des soins avances des plaies comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus en millions de dollars USD et de 2021 a 2034 pour les segments suivants :

Marche, par produit        

• Pansements avances pour plaies
  • Pansements en mousse
  • Pansements hydrocolloides
  • Pansements en film
  • Pansements en alginate
  • Pansements en hydrogel
  • Pansements en collagene
  • Autres pansements avances
• Dispositifs de therapie des plaies
  • Therapie par pression negative des plaies
  • Equipements d'oxygene et d'oxygenotherapie hyperbare
  • Dispositifs de stimulation electrique
  • Dispositifs de soulagement de la pression
  • Autres dispositifs de therapie des plaies
• Biologiques pour soins des plaies
  • Substituts cutanes
    • Biologiques
      • Allogreffe
      • Xenogreffe
      • Autres biologiques
    • Synthetiques
  • Agents topiques

Marche, par application

• Chronique        
  • Ulcere diabetique
  • Escarre
  • Ulcere veineux de la jambe
  • Autres applications chroniques
• Aigu 
  • Plaies chirurgicales
  • Plaies traumatiques
  • Brulures

Marche, par utilisation finale

• Hopitaux
• Cliniques specialisees
• Soins a domicile
• Autre utilisation finale