Mercado estadounidense de cuidado avanzado de heridas: por producto, por aplicación, por uso final - Pronóstico, 2025-2034

Tamano del mercado de cuidados avanzados de heridas en EE. UU.

El mercado de cuidados avanzados de heridas en EE. UU. se valoro en USD 5 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca de USD 5.3 mil millones en 2025 a USD 8.6 mil millones para 2034, expandiendose a una CAGR del 5.6%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc. Este crecimiento constante esta estimulado por diversos factores como el aumento del numero de procedimientos quirurgicos en EE. UU., el aumento de la incidencia de heridas cronicas y el avance tecnologico en el cuidado avanzado de heridas.
 

El mercado crecio de USD 4.3 mil millones en 2021 a USD 4.8 mil millones en 2023, principalmente debido al aumento del numero de procedimientos quirurgicos realizados anualmente en EE. UU. es un factor clave para el crecimiento del mercado de cuidados avanzados de heridas. Por ejemplo, segun los CDC, se realizaron 51.4 millones de cirugias en diversas especialidades. Entre estas, las cirugias ortopedicas como las reemplazos totales de rodilla (719,000) y reemplazos totales de cadera (332,000) representaron una parte significativa. Estos procedimientos implican grandes incisiones y disrupcion de tejidos profundos, lo que hace que los pacientes sean altamente susceptibles a infecciones del sitio quirurgico (SSIs), cicatrizacion retardada y complicaciones que requieren cuidados especializados de heridas.
 

Los productos de cuidado avanzado de heridas como los sistemas de terapia de presion negativa en heridas (NPWT), vendajes antimicrobianos y sustitutos de piel bioingenierizados desempenan un papel critico en la aceleracion de la cicatrizacion, la reduccion de riesgos de infeccion y la mejora de los resultados del paciente. A medida que el numero de cirugias realizadas en EE. UU. continua aumentando, tambien aumenta la necesidad de soluciones avanzadas de cuidado de heridas.
 

El aumento de la prevalencia de heridas cronicas en EE. UU. es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de cuidados avanzados de heridas. Las heridas cronicas como las ulceras del pie diabetico, las lesiones por presion y las ulceras venosas de la pierna requieren cuidados especializados a largo plazo y a menudo son resistentes a los metodos convencionales de cicatrizacion. A medida que la poblacion envejece y las enfermedades cronicas se vuelven mas generalizadas, el numero de pacientes que sufren de heridas no cicatrizantes continua aumentando, lo que incrementa la demanda de soluciones innovadoras de cuidado de heridas. Por ejemplo, segun el NIH, las heridas cronicas son una epidemia silenciosa en EE. UU., afectando a uno de cada seis beneficiarios de Medicare, lo que equivale a aproximadamente 10.5 millones de personas.
 

El impacto economico es sustancial, con Medicare gastando un estimado de USD 22.5 mil millones anualmente en el cuidado de heridas. Notablemente, mientras que los costos de cuidado de heridas ambulatorias disminuyeron de USD 10.5 mil millones en 2014 a USD 2.5 mil millones en 2019, los costos de consultorios medicos aumentaron a USD 4.1 mil millones, lo que indica un cambio en la prestacion de cuidados de hospitales a entornos ambulatorios y basados en clinicas. A medida que las heridas cronicas se vuelven mas prevalentes y complejas, la necesidad de productos avanzados de cuidado de heridas continua aumentando. Este cambio en los entornos de cuidado destaca la importancia de tecnologias de cuidado de heridas portatiles, efectivas y faciles de administrar que puedan ser utilizadas fuera de los entornos hospitalarios tradicionales.
 

El mercado de cuidados avanzados de heridas incluye productos y tecnologias especializadas utilizadas para tratar heridas complejas, cronicas y agudas. Cubre vendajes avanzados como espuma, hidrocoloides y dispositivos de terapia de colageno como sistemas de presion negativa y equipos de oxigeno; y biologicos que incluyen sustitutos de piel y agentes topicos. Estas soluciones se aplican en condiciones como ulceras diabeticas, heridas quirurgicas y quemaduras, y se utilizan en hospitales, clinicas y entornos de cuidado en el hogar para mejorar los resultados de cicatrizacion y reducir complicaciones.
 

Tendencias del mercado de cuidados avanzados de heridas en EE. UU.

• El mercado esta experimentando una transformacion importante, impulsada por la innovacion tecnologica y las necesidades clinicas cambiantes. Los proveedores de atencion medica en hospitales, clinicas especializadas y entornos de atencion domiciliaria estan recurriendo cada vez mas a soluciones avanzadas de cuidado de heridas para manejar tanto heridas cronicas como agudas. Afecciones como ulceras diabeticas, lesiones por presion, heridas quirurgicas y quemaduras estan volviendose mas prevalentes, requiriendo enfoques de tratamiento mas efectivos y personalizados.
   
• Los productos avanzados para el cuidado de heridas, que van desde vendajes especializados hasta dispositivos de terapia y biologicos, estan siendo disenados para mejorar los resultados de la cicatrizacion y reducir las complicaciones. Estas soluciones apoyan el equilibrio de humedad, el control de infecciones y la regeneracion de tejidos, ayudando a los clinicos a abordar heridas complejas de manera mas eficiente. La creciente demanda de tratamientos amigables para el paciente y rentables tambien esta fomentando el desarrollo de productos adecuados para la atencion ambulatoria y domiciliaria.
   
• En respuesta al aumento de condiciones cronicas como la diabetes y las enfermedades vasculares, las tecnologias para el cuidado de heridas estan siendo adaptadas para satisfacer las necesidades de tratamiento a largo plazo. Los dispositivos que ayudan en la cicatrizacion de heridas, reducen la presion y mejoran la oxigenacion se estan volviendo mas comunes tanto en entornos clinicos como domiciliarios. Este cambio refleja una tendencia mas amplia hacia la atencion descentralizada, donde el manejo avanzado de heridas es accesible mas alla de los entornos hospitalarios tradicionales.
   
• A medida que aumentan los procedimientos quirurgicos y las heridas cronicas se vuelven mas complejas, el mercado de EE. UU. continua expandiendose. El enfoque en mejorar los resultados para los pacientes, reducir el tiempo de cicatrizacion y disminuir los costos de atencion medica esta impulsando la innovacion en todas las categorias de productos.
   

Analisis del mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU.

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En 2021, el mercado estaba valorado en USD 4.300 millones. El ano siguiente, vio un ligero aumento a USD 4.600 millones, y el mercado aumento aun mas a USD 4.800 millones en 2023.
 

Segun el producto, el mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU. se divide en vendajes avanzados para heridas, dispositivos de terapia para heridas, biologicos para el cuidado de heridas. El segmento de vendajes avanzados para heridas mantuvo una participacion significativa en el mercado del 74,5% en 2024.

• Los vendajes avanzados para heridas son soluciones medicas especializadas disenadas para apoyar una cicatrizacion mas rapida y efectiva de heridas complejas. A diferencia de los vendajes basicos, estos vendajes utilizan materiales innovadores que ayudan a mantener niveles optimos de humedad, gestionar los fluidos de la herida y proteger contra infecciones, lo que los hace adecuados tanto para el cuidado de heridas cronicas como agudas.
   
• Su efectividad comprobada en el tratamiento de afecciones como ulceras diabeticas, lesiones por presion y heridas quirurgicas ha llevado a un aumento en la demanda en la practica clinica. Al mejorar las tasas de cicatrizacion, reducir los riesgos de infeccion y mejorar el confort del paciente, estos vendajes se estan convirtiendo en una opcion preferida entre los proveedores de atencion medica en todo EE. UU.
   
• Estos productos se utilizan ampliamente en hospitales, clinicas especializadas y cada vez mas en entornos de atencion domiciliaria. Su versatilidad les permite ser aplicados en una variedad de tipos de heridas, incluyendo quemaduras, lesiones traumaticas y ulceras cronicas, lo que los convierte en herramientas esenciales en las estrategias modernas de manejo de heridas.
   
• Por ejemplo, aproximadamente 18,6 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por ulceras en el pie diabetico cada ano, incluyendo 1,6 millones de individuos en EE. UU., segun el NIH.Estas ulceras preceden al 80% de las amputaciones de extremidades inferiores entre las personas diagnosticadas con diabetes y estan asociadas con un riesgo significativamente mayor de mortalidad. Esta alta prevalencia y gravedad subrayan la necesidad urgente de intervenciones avanzadas de cuidado de heridas que puedan promover la cicatrizacion, reducir el riesgo de infeccion y prevenir la perdida de extremidades.
   

Segun la aplicacion, el mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU. se segmenta en heridas cronicas y heridas agudas. La herida aguda valia USD 3.1 mil millones en 2024.  
 

• En EE. UU., el mercado de cuidado avanzado de heridas para heridas agudas esta experimentando un fuerte crecimiento, respaldado por el aumento de los volumenes quirurgicos, los casos de trauma y las lesiones por quemaduras. Las heridas agudas, como las incisiones quirurgicas, las quemaduras y las lesiones traumaticas, generalmente cicatrizan dentro de un plazo predecible cuando se manejan adecuadamente. A diferencia de las heridas cronicas, generalmente siguen un proceso de cicatrizacion normal, pero aun requieren atencion especializada para prevenir complicaciones.
   
• Para garantizar una recuperacion rapida y minimizar los riesgos de infeccion, las heridas agudas se tratan utilizando soluciones avanzadas de cuidado de heridas en hospitales y centros de atencion de emergencia. A medida que aumenta el numero de cirugias y admisiones relacionadas con traumas, los proveedores de atencion medica recurren a vendajes mas efectivos, dispositivos de terapia y biologicos para mejorar los resultados del paciente y reducir el tiempo de cicatrizacion.
   
• Por ejemplo, la asociacion estadounidense de cirugia de trauma, en EE. UU.,  las lesiones resultan en mas de 150,000 muertes y mas de 3 millones de casos no fatales anualmente. Este alto volumen de incidentes relacionados con traumas coloca una carga significativa en el sistema de salud y destaca la necesidad de soluciones efectivas de cuidado de heridas, especialmente en casos que involucran lesiones quirurgicas o externas que acompanan a eventos traumaticos.
   
• Esto destaca el papel critico del cuidado avanzado de heridas en el tratamiento de lesiones agudas. Con la creciente demanda en diversos entornos clinicos, el mercado de EE. UU. continua expandiendose a medida que los proveedores buscan soluciones mas rapidas, seguras y personalizadas para manejar heridas agudas y mejorar las tasas de recuperacion.
   

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Segun el uso final, el mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU. se categoriza en hospitales, clinicas especializadas, entornos de cuidado en el hogar y otros usuarios finales. Entre estos, el segmento de hospitales domino el mercado en 2024, representando el 41.3% de la participacion total del mercado. Se proyecta que esta dominancia continuara, con el segmento esperado para alcanzar USD 3.6 mil millones para 2034.
 

• Los hospitales sirven como centros primarios para manejar una amplia gama de heridas, desde lesiones quirurgicas agudas hasta condiciones cronicas como ulceras diabeticas y llagas por presion. Desde incisiones quirurgicas hasta ulceras del pie diabetico y lesiones por presion, los hospitales manejan altos volumenes de pacientes y casos complejos, impulsando una demanda constante de soluciones avanzadas de cuidado de heridas en diversos departamentos.
   
• El cuidado de heridas en hospitales abarca salas de emergencia, quirofanos, unidades de quemados y entornos de cuidados intensivos. Estas instalaciones requieren productos confiables y efectivos para apoyar la cicatrizacion postoperatoria, prevenir complicaciones y manejar heridas cronicas. La necesidad de protocolos eficientes de manejo de heridas contribuye a la adopcion constante de tecnologias avanzadas en los flujos de trabajo clinicos.
   
• Los hospitales tambien priorizan el control de infecciones y el cumplimiento normativo, lo que acelera el uso de productos esteriles y validados clinicamente para el cuidado de heridas. A medida que aumentan los estandares de atencion, las terapias avanzadas se integran cada vez mas en los planes de tratamiento para reducir el tiempo de cicatrizacion, minimizar las estancias hospitalarias y mejorar los resultados del paciente.
   
• Con la modernizacion continua de la infraestructura sanitaria y el aumento de la incidencia de heridas cronicas, se espera que los hospitales mantengan su posicion dominante en el mercado. Su papel central en la prestacion de cuidados especializados garantiza la inversion continua en soluciones innovadoras para el manejo de heridas.
   

Participacion en el mercado de cuidados avanzados de heridas en EE. UU.

• El mercado esta moldeado por una combinacion de empresas multinacionales lideres y jugadores regionales especializados, creando un entorno dinamico y competitivo. Solventum tiene la mayor participacion en el mercado, seguida de Smith & Nephew, Mölnlycke Health Care, ConvaTec Group y Organogenesis. Estos cinco principales actores contribuyen con el 78% de la participacion en el mercado. Sus carteras abarcan apositos avanzados, dispositivos de terapia para heridas y biologicos, ampliamente adoptados en hospitales, clinicas especializadas y entornos de atencion domiciliaria para abordar tanto las necesidades de cuidado de heridas cronicas como agudas.
   
• Las empresas emergentes estan ganando impulso al centrarse en soluciones innovadoras y centradas en el paciente para el cuidado de heridas que se alinean con la creciente demanda de tratamientos basados en el hogar y ambulatorios. Estas empresas suelen colaborar con proveedores de atencion medica, plataformas digitales e instituciones de investigacion para mejorar la usabilidad del producto, mejorar los resultados clinicos y generar confianza entre los usuarios finales.
   
• Para fortalecer su posicion en el mercado, tanto los actores lideres como los emergentes persiguen asociaciones estrategicas, acuerdos de licencia y adquisiciones. Estas acciones les permiten integrar tecnologias complementarias, ampliar sus ofertas de productos y mantenerse competitivos en un panorama de atencion medica en rapida evolucion.
   
• A medida que aumenta la carga de las heridas cronicas y los volumenes quirurgicos, se espera que el mercado crezca de manera constante. Las acciones estrategicas de los actores clave, combinadas con la innovacion y los modelos de atencion en cambio, seguiran dando forma al futuro del manejo de heridas en todo el pais.
   

Empresas del mercado de cuidados avanzados de heridas en EE. UU.

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de cuidados avanzados de heridas en EE. UU. incluyen:

• Solventum
• Accel-Heal Technologies
• B. Braun
• Cardinal Health
• Coloplast
• ConvaTec Group
• DeRoyal Industries, Inc.
• HARTMANN International
• Hollister Incorporated
• Integra LifeSciences Corporation
• Lohmann & Rauscher
• Medela AG
• Medline Industries
• Mölnlycke Health Care
• Organogenesis
• Sky Medical Technology
• Smith and Nephew
• Talley Group Ltd
• Vomaris Innovations
• WoundEL Health Care
   
• ConvaTec

ConvaTec ofrece soluciones avanzadas para el cuidado de heridas, incluyendo apositos antimicrobianos, terapias con espuma y biologicos disenados para heridas dificiles de tratar. Sus tecnologias propietarias se centran en acelerar la cicatrizacion y mejorar el bienestar del paciente, respaldadas por un compromiso con la innovacion y modelos de atencion coordinados.
 

• Organogenesis

Organogenesis se especializa en el cuidado de heridas basado en biologia, ofreciendo injertos de piel y tratamientos derivados de la placenta basados en medicina regenerativa. La empresa busca convertir heridas cronicas en estados de cicatrizacion, aprovechando datos clinicos solidos y marcos de reembolso para apoyar su uso generalizado.
 

• HARTMANN International

HARTMANN International ofrece un amplio portafolio de productos para el cuidado de heridas que se enfocan en el control de exudados y la prevencion de infecciones. Su estrategia incluye la curacion activa de heridas cronicas, complementada con terapia de compresion y capacitacion profesional, posicionando a la marca como un socio rentable y clinicamente confiable.
 

Noticias de la industria de cuidados avanzados de heridas en EE. UU.:

• En marzo de 2022, ConvaTec Group Plc finalizo su adquisicion de Triad Life Sciences Inc., marcando una expansion estrategica en el segmento de rapido crecimiento de biologicos para heridas. Este movimiento mejora significativamente las capacidades de cuidado avanzado de heridas de ConvaTec en EE. UU. y llevo a la creacion de una division dedicada: ConvaTec Advanced Tissue Technologies. La adquisicion posiciona a la empresa para abordar mejor las heridas complejas y dificiles de curar y fortalece su presencia en el espacio de la medicina regenerativa.
   

El informe de investigacion del mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU. incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos en millones de USD y desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto         

• Vendajes avanzados para heridas
  • Vendajes de espuma
  • Vendajes de hidrocoloide
  • Vendajes de pelicula
  • Vendajes de alginato
  • Vendajes de hidrogel
  • Vendajes de colageno
  • Otros vendajes avanzados
• Dispositivos de terapia para heridas
  • Terapia de presion negativa en heridas
  • Equipos de oxigeno e hiperbaricos
  • Dispositivos de estimulacion electrica
  • Dispositivos de alivio de presion
  • Otros dispositivos de terapia para heridas
• Biologicos para el cuidado de heridas
  • Sustitutos de piel
    • Biologicos
      • Aloinjerto
      • Xenoinjerto
      • Otros biologicos
    • Sinteticos
  • Agentes topicos

Mercado, por aplicacion

• Cronicas        
  • Ulcera diabetica
  • Ulcera por presion
  • Ulcera venosa de la pierna
  • Otras aplicaciones cronicas
• Agudas 
  • Heridas quirurgicas
  • Heridas traumaticas
  • Quemaduras

Mercado, por uso final

• Hospitales
• Clinicas especializadas
• Entornos de cuidado en el hogar
• Otros usos finales