Mercado europeo de equipos portuarios Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado europeo de equipos portuarios

El mercado europeo de equipos portuarios alcanzó un valor de 4,600 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5% entre 2025 y 2034. Los equipos portuarios avanzados y energéticamente eficientes tienen una elevada demanda debido al auge del desarrollo de infraestructuras en los puertos europeos, especialmente en los países desarrollados. Según el Estudio de Inversiones Portuarias 2024 de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), se estima que los puertos europeos necesitarán inversiones por un valor aproximado de 86,000 millones de USD durante la próxima década, con un enfoque principal en la sostenibilidad y la transición energética.
 

La tasa de adopción de equipos portuarios eléctricos e híbridos se ve impulsada adicionalmente por los compromisos de sostenibilidad derivados de la aparición de nuevas tecnologías. Las empresas trabajan en el desarrollo de nuevas baterías y equipos de bajas emisiones. La política de reducción de emisiones de la Unión Europea está incrementando las actividades de investigación y desarrollo (I+D) relacionadas con las tecnologías de equipos portuarios híbridos y eléctricos, cuyo objetivo es reducir el consumo de combustible en un 35%.
 

Las políticas de la UE en materia de emisiones están facilitando la adopción de equipos portuarios eléctricos en Europa, lo que respalda las iniciativas de sostenibilidad. Los puertos de toda Europa, especialmente en regiones como Rotterdam y Amberes-Brujas, han comenzado a adoptar infraestructuras y equipos portuarios de cero emisiones. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Hyster suscribió un memorando de entendimiento no vinculante con Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) para suministrar dos vehículos de manipulación de contenedores propulsados por pilas de combustible de hidrógeno. Esta demanda de equipos sin emisiones busca reducir la huella medioambiental de las operaciones, cuyo consumo por parte de los usuarios portuarios es elevado.
 

Tendencias del mercado europeo de equipos portuarios

• En la UE, Eurostat informó de que, en el segundo trimestre de 2024, Rotterdam siguió siendo el puerto más activo de la Unión, al liderar la actividad con 100,3 millones de toneladas de peso bruto de mercancías. Amberes-Brujas ocupó el segundo lugar con 64,7 millones de toneladas, mientras que Hamburgo representó 24,7 millones de toneladas. Estas cifras, cada vez mayores, relativas al volumen de carga manipulada ponen de manifiesto la necesidad de optimizar los equipos portuarios avanzados para garantizar la eficacia operativa.
   
• El sector portuario europeo ha experimentado un cambio significativo debido a las inversiones en tecnologías de automatización. Con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa, los operadores de terminales están adoptando soluciones automatizadas para reducir eficazmente los costes y la mano de obra, así como para cumplir normas de seguridad más exigentes. Las terminales de contenedores se benefician especialmente de esta tendencia hacia la automatización, ya que está aumentando el uso de vehículos de guiado automático (AGV) controlados a distancia, grúas de apilamiento y otros equipos similares.
   
• El sector portuario europeo ha incrementado su atención a la sostenibilidad. Las políticas sostenibles han impulsado la electrificación de los equipos portuarios y la adopción de soluciones de energía híbrida, mientras que las estrictas normativas establecidas por las autoridades también constituyen una contribución importante.
   
• La inversión en los diversos segmentos de equipos portuarios destinados a mejorar el control de las operaciones, reforzar las medidas de seguridad de los operadores y cumplir la normativa medioambiental ha aumentado notablemente. La adopción de tecnologías modernas, como la telemática, el pesaje y registro de vídeo automatizados, junto con las mejoras ergonómicas, se considera una práctica estándar.
   
• Aunque la maquinaria portuaria moderna ofrece ventajas de rendimiento, el elevado desembolso inicial y los costes de mantenimiento siguen siendo obstáculos en el mercado europeo. Esto ocurre especialmente en el caso de los modelos totalmente automatizados diseñados para entornos portuarios exigentes.
   
• Al igual que muchos otros equipos de la maquinaria moderna, los equipos portuarios avanzados siguen un sistema más complejo y, por tanto, requieren formación especializada para su uso adecuado. El reto de contar con mano de obra cualificada es un problema del sector. Estas cuestiones pueden resolverse mediante mejores programas de formación, opciones de arrendamiento asequibles y políticas que promuevan un uso sostenible en los diversos sistemas portuarios de Europa’s.
   

Análisis del mercado europeo de equipos portuarios

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de equipo, el mercado europeo de equipos portuarios se segmenta en carretillas portacontenedores telescópicas, carretillas pórtico, manipuladores de contenedores vacíos (ECH), grúas RTG (grúas pórtico sobre neumáticos) y tractores de terminal. En 2024, el segmento de carretillas portacontenedores telescópicas registró unos ingresos de mercado superiores a 1,200 millones de USD y se prevé que supere los 1,900 millones de USD en 2034.
 

• Junto con la introducción de nuevas políticas, como la Fase V de la UE, Europa ha endurecido las políticas de regulación de emisiones. Esto ha llevado a los fabricantes a desarrollar nuevas tecnologías centradas en la eficiencia del combustible, los objetivos de emisiones y los híbridos diésel respetuosos con el medio ambiente. La gama de motores diésel limpios e híbridos reduce considerablemente las emisiones de CO2 y contribuye al cumplimiento de los objetivos de consumo de combustible. Además, estos sistemas utilizan turbocompresores y tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR), que reducen las emisiones de gases nocivos junto con modos de funcionamiento de bajas emisiones.
   
• La selección de la fuente de energía modifica significativamente el rendimiento y la eficiencia de los equipos portuarios. Los equipos portuarios más recientes están dotados de sistemas de propulsión híbridos o eléctricos. Estos sistemas mejoran la eficiencia del combustible de los buques y reducen las emisiones. Con estos sistemas, el operador puede controlar los equipos durante la ejecución de las tareas y, al mismo tiempo, cumplir unas estrictas directrices medioambientales.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2025, Konecranes recibió un pedido de CSP Iberian Valencia Terminal para siete grúas RTG híbridas. Estas grúas están equipadas con tecnologías avanzadas de accionamiento híbrido que reducen considerablemente el consumo de combustible y las emisiones de CO². Los sistemas Active Load Control (ALC), Gantry Collision Prevention y Truck Lift Prevention también están integrados en las grúas, lo que mejora la seguridad operativa y de la terminal en la terminal de Valencia.
   
• La telemetría y la interconectividad de las máquinas capturan todos los rangos de potencia mediante la supervisión en tiempo real del rendimiento, el consumo de combustible y los requisitos de mantenimiento. Recientemente se han logrado mejoras en la productividad portuaria y la seguridad de los operadores gracias a la automatización de todas las clases de equipos portuarios y de la tecnología de inteligencia artificial.

Por modo de funcionamiento, el mercado europeo de equipos portuarios se divide en manual y automático. El segmento manual registró una cuota de mercado mayoritaria, de aproximadamente el 61%, en 2024 y se prevé que crezca significativamente durante el período de previsión.
 

• Algunos puertos y terminales pequeños que gestionan un bajo volumen de carga todavía utilizan manualmente los modelos más antiguos de equipos portuarios, ya que no necesitan invertir en sistemas automatizados. Estos puertos y terminales dependen de sistemas antiguos. Estos tipos de equipos son más flexibles y, sin duda, se adaptan a distintos tipos de condiciones operativas. Los operadores están renovando sus equipos para dotarlos de sistemas más manuales y añadiendo funciones como sistemas de supervisión activa y una ergonomía mejorada.
   
• El tipo automático es el que crece con mayor rapidez, lo que no sorprende dada la atención que se presta a la eficiencia operativa y al rendimiento en las terminales de contenedores de mayor tamaño. Los sistemas automatizados eliminan la necesidad de mano de obra manual, por lo que aumenta la eficiencia operativa, al igual que los niveles de seguridad. La aplicación de tecnologías de IA, aprendizaje automático e IoT mejora aún más las capacidades automatizadas de los equipos portuarios.
   
• Al igual que otros tipos, la automatización de terminales requiere una elevada inversión inicial, pero a largo plazo se ve compensada por una mayor eficiencia operativa y unos costes reducidos de mano de obra. Los sistemas automatizados también hacen que las terminales sean mucho más seguras. El desarrollo de puertos semiautomatizados es una tendencia nueva en el mercado, ya que permite equilibrar los beneficios del aumento de la automatización con el coste de la inversión.
   

Según la fuente de energía, el mercado europeo de equipos portuarios se segmenta en diésel, eléctricos e híbridos. El segmento diésel lideró el mercado y representó más de 1,000 millones de USD en 2024.
 

• La razón por la que los equipos propulsados por diésel continúan dominando el mercado es su presencia consolidada, fiabilidad y capacidad de generación de potencia. No obstante, los fabricantes se centran cada vez más en desarrollar motores diésel más limpios que cumplan normas estrictas sobre emisiones, como la norma Stage V de la UE. Los motores diésel avanzados se fabrican utilizando tecnologías como la reducción catalítica selectiva (SCR) y los filtros de partículas diésel para reducir las emisiones.
   
• Impulsado por los objetivos de sostenibilidad y las restricciones regulatorias, el sector ha evolucionado hacia los equipos eléctricos, lo que ha provocado un rápido crecimiento del segmento. Además de no generar emisiones durante su funcionamiento, los equipos eléctricos son más silenciosos y rentables a lo largo de su ciclo de vida. El desarrollo de baterías de alta capacidad y tecnologías de carga rápida aumenta aún más el atractivo de los equipos eléctricos y permite mejorar la productividad.
   
• Los equipos propulsados por sistemas híbridos funcionan como una tecnología de transición que combina la energía diésel y eléctrica. Por lo general, estos sistemas utilizan motores diésel para las operaciones de alta potencia, mientras que los sistemas eléctricos realizan tareas de menor potencia, mejorando así tanto la eficiencia del combustible como las emisiones. Se prevé que los equipos portuarios híbridos capten una parte considerable del mercado, a medida que los operadores portuarios intentan encontrar un equilibrio entre las exigencias operativas y los objetivos de sostenibilidad.
   

Según la aplicación, el mercado europeo de equipos portuarios se segmenta en manipulación de contenedores, manipulación de graneles y manipulación de buques. El segmento de manipulación de contenedores lideró el mercado y representó más de 2,800 millones de USD en 2024.
 

• En la manipulación de contenedores, los puertos disponen de maquinaria terminal especializada para realizar tareas específicas, como cargar, descargar o apilar contenedores en ubicaciones concretas dentro de la terminal. Debido a los límites de emisiones de la norma Stage V, la estricta normativa europea sobre emisiones ha llevado a los fabricantes a centrarse en mejorar la eficiencia del combustible de los equipos portuarios para cumplirla.
   
• Los modelos de equipos portuarios desarrollados más recientemente han sido pioneros en el uso de sistemas de propulsión híbridos o totalmente eléctricos para cumplir las restricciones sobre las emisiones de carbono y otras políticas medioambientales. Este cambio está motivado por nuevas medidas gubernamentales y factores medioambientales que obligan a los operadores portuarios a sustituir los motores diésel por tecnologías más limpias y eficientes desde el punto de vista energético.
   
• Los modelos de equipos utilizados en los puertos europeos de manipulación de graneles ofrecen mayores capacidades de carga útil para aumentar la productividad en los puertos que manipulan carbón, cereales y minerales. Estos equipos también incorporan sistemas estructurales e hidráulicos más potentes para soportar el elevado volumen de materiales.
   
• Los puertos equipan cada vez más las herramientas de manipulación de buques con motores híbridos y eléctricos para reducir las emisiones y cumplir las normas de potencia operativa, al tiempo que respetan la normativa medioambiental internacional.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Europa Occidental dominó el mercado europeo de equipos portuarios, con una cuota significativa superior al 40 % en 2024, y Alemania lidera el mercado en la división occidental. Se prevé que las ventas, en términos de envíos, superen las 2.000 unidades en 2034.

• Los puertos de Alemania, como Hamburgo y Bremerhaven, están adoptando grúas eléctricas, tractores de terminal e incluso vehículos de guiado automático (AGV) para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, el puerto de Hamburgo utiliza de forma proactiva carretillas pórtico eléctricas y grúas pórtico híbridas sobre neumáticos (RTG).
   
• Los puertos atendidos por los Países Bajos están experimentando una demanda sostenida debido a las nuevas inversiones en infraestructuras, que previsiblemente impulsarán aún más la demanda de equipos portuarios. Rotterdam lideró los puertos de la UE en carga líquida a granel en el segundo trimestre de 2024, seguido de Amberes-Brujas, Marsella, Trieste y Gdansk. Trieste registró el crecimiento más significativo, con un aumento del 15,1 % frente al segundo trimestre del año anterior. Gdansk y Amberes-Brujas también registraron crecimientos del 3,2 % y el 2,5 %, respectivamente.
   
• Con la introducción de los requisitos de emisiones de la fase V en la UE, los puertos eléctricos e híbridos modernos resultan cada vez más atractivos para los operadores portuarios. Los fabricantes neerlandeses están equipando sus productos con sistemas hidráulicos avanzados y servomotores energéticamente eficientes para cumplir las restricciones sobre emisiones y gases de efecto invernadero.
   
• La automatización portuaria se está convirtiendo en un estándar en los puertos europeos estratégicos. Según Eurostats, a finales de 2025, más del 60 % de la flota de los puertos de Europa Occidental estará equipada con sistemas telemáticos y sistemas de optimización basados en IA.
   
• Fabricantes como Konecranes, Kalmar y Hyster están captando más clientes mediante equipos portuarios eléctricos e híbridos, lo que refuerza aún más el liderazgo internacional de la región de Europa Occidental en maquinaria portuaria respetuosa con el medio ambiente.
   

Se prevé que el mercado británico de equipos portuarios en Europa del Norte registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• El crecimiento del sector portuario del Reino Unido, incluida la ampliación de las terminales de contenedores y de graneles, está impulsado por nuevas iniciativas digitales, proyectos de expansión y un aumento de la inversión en equipos portuarios avanzados. Los principales puertos británicos, como Felixstowe, Southampton y London Gateway, están modernizando sus instalaciones para aumentar la eficiencia y la productividad.
   
• Con el aumento de la adopción de políticas neutras en carbono por parte de los operadores portuarios, se prevé que el Reino Unido cambie a alternativas con bajas emisiones de carbono durante el período de ventas de equipos portuarios, y que el 40 % de estos sean eléctricos o híbridos en 2028. 
   
• La expansión de los mercados de arrendamiento y alquiler está ayudando a los operadores portuarios pequeños y medianos a adquirir maquinaria de alta capacidad sin soportar la carga financiera de los gastos de capital iniciales. 
   
• La aparición de la IA y el aprendizaje automático ha provocado cambios drásticos en el sector británico de maquinaria portuaria. Nuevos marcos de IA basados en GPS, promovidos por grandes fabricantes de equipos originales (OEM), están poniendo en marcha iniciativas en los sectores público y privado.
   

Se prevé que el mercado italiano de equipos portuarios en Europa del Sur registre un crecimiento rentable entre 2025 y 2034.
 

• Los procesos de modernización de los puertos mediterráneos están impulsando una mayor demanda de equipos avanzados y especializados de Italia debido a su eficiencia operativa. En Italia, el desarrollo de las infraestructuras portuarias exige agilidad, que proporcionan los equipos multifuncionales. Para mitigar la huella de carbono de las operaciones portuarias, Italia introdujo un programa que ofrece devoluciones fiscales por el uso de maquinaria portuaria híbrida y eléctrica, lo que impulsa la demanda de iniciativas ecológicas.
   
• Existe un aumento de las oportunidades de negocio posventa en Italia relacionadas con equipos portuarios especializados, ya que los implementos personalizados tienen una gran demanda en la diversa red portuaria italiana.
   
• Junto con la expansión de los principales puertos de Italia, se produce una entrada continua de financiación procedente de fuentes nacionales y de la UE, destinada a satisfacer la demanda de equipos de gran capacidad, especialmente para la manipulación de carga a granel y contenerizada. 
   
• En el marco del programa financiado por la UE para infraestructuras, los productores locales están aumentando la producción de equipos portuarios complejos adaptados al mercado mediterráneo, lo que incrementa la demanda de otros equipos periféricos.
   

Se prevé que el mercado de equipos portuarios de Polonia, en Europa del Este, registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• La política nacional polaca sobre las rutas de transporte prevé la mejora de los puertos del mar Báltico, lo que incrementa la necesidad de equipos portuarios especiales multipropósito y herramientas para carga general y a granel.
   
• La integración de Polonia en el comercio mundial ha provocado un aumento del tráfico de contenedores en los puertos polacos, lo que estimula aún más la demanda de sistemas polacos sofisticados para la manipulación de contenedores y contribuye al crecimiento de la economía polaca.
   
• La adquisición de sistemas híbridos y eléctricos para las instalaciones portuarias es ahora posible gracias a las subvenciones para bajas emisiones concedidas por la Unión Europea, que Polonia ha destinado a reducir las emisiones en el desarrollo de las infraestructuras portuarias de Europa del Este.
   

Cuota del mercado europeo de equipos portuarios

• Las 7 principales empresas del sector europeo de equipos portuarios —Konecranes, Kalmar (Cargotec), ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr, Hyster-Yale Group, SANY y Terex Port Solutions— registraron conjuntamente alrededor del 63 % del mercado en 2024.
   
• Konecranes ha logrado mantenerse como uno de los principales competidores del mercado europeo de equipos portuarios gracias a sus avances en productos y a la aplicación de nuevas tecnologías. En diciembre de 2024, Konecranes completó la adquisición de Peinemann Port Services BV y Peinemann Container Handling BV, con sede en Róterdam.
   
• Kalmar (Cargotec) ha incorporado características respetuosas con el medio ambiente a sus equipos portuarios y ha ampliado su gama de equipos portuarios eléctricos. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Kalmar presentó sus nuevos tractores de terminal de generación G, con grupos propulsores totalmente eléctricos y capacidades avanzadas de automatización. Estos tractores prometen una reducción del 25 % en el coste total de propiedad en comparación con las alternativas diésel y están diseñados para integrarse sin complicaciones con sistemas automatizados de terminales.
   
• Liebherr está ampliando su cartera de equipos portuarios mediante el desarrollo de nuevos modelos con capacidades de automatización y propulsión híbrida para reforzar su posición en Europa. Su firme apuesta por la innovación y la calidad ayuda a la empresa a mantenerse como proveedor premium en Europa. 
   
• SANY Group está aumentando su presencia de marca en Europa mediante el establecimiento de más puntos de distribución y la aplicación de precios competitivos. Al utilizar enfoques rentables sin sacrificar la calidad, la empresa ha obtenido el respaldo de pequeños y medianos operadores portuarios.
   
• Hyster-Yale Materials Handling ha comenzado a participar de forma más activa en los mercados de manipuladores de contenedores y manipuladores de contenedores vacíos. Los nuevos manipuladores de contenedores de la serie H de la empresa incorporan mejoras ergonómicas y de eficiencia en el consumo de combustible dirigidas a los operadores europeos. Además, Hyster-Yale ha reforzado su red de servicios posventa en toda Europa para ofrecer asistencia integrada durante todo el ciclo de vida de los equipos. 
   
• La división Port Solutions de Terex Corporation cuenta con una amplia cartera de maquinaria portuaria, centrada en la personalización y el servicio posventa. Este enfoque orientado al cliente ha ayudado a la empresa a defender su posición en el mercado europeo. 
   
• Aunque ZPMC es conocida principalmente por sus grúas de muelle, la empresa está diversificando su cartera de productos hacia la maquinaria portuaria. Su fortaleza en el mercado es su capacidad para crear soluciones integradas para proyectos de terminales a gran escala.
   

Empresas del mercado europeo de equipos portuarios

Entre los principales actores del sector europeo de equipos portuarios se incluyen:

• Doosan Infracore
• Hyster-Yale Materials Handling
• Hyundai Construction Equipment
• Kalmar (Cargotec)
• Konecranes
• Liebherr
• SANY
• Svetruck
• Terex Port Solutions
• ZPMC
   

Los principales actores del sector, como Konecranes y Kalmar (Cargotec), ya están desarrollando equipos portuarios eléctricos e híbridos orientados a la sostenibilidad para su uso en zonas urbanas y áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental. La innovación también incluye sistemas de propulsión totalmente eléctricos, sistemas de transmisión híbridos y automatización. Estos sistemas responden a la necesidad del mercado de contar con máquinas impulsadas por energías limpias y con emisiones controladas, como depuradores conformes con la norma Euro V de la UE y máquinas que cumplen otras normas cuya aplicación está prevista próximamente.
 

La adopción de la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno representa la mayor oportunidad para el sector europeo de equipos portuarios, ya que respalda las estrictas políticas de descarbonización de la región, además de responder a la demanda de cero emisiones. Los vehículos y la maquinaria portuarios propulsados por hidrógeno se utilizan cada vez más en proyectos piloto y asociaciones estratégicas en terminales europeas debido a sus operaciones más limpias, sin sacrificar el rendimiento ni la facilidad de repostaje.
 

Noticias del sector europeo de equipos portuarios

• En diciembre de 2024, Konecranes firmó un contrato con CSP Iberian Valencia Terminal para adquirir siete grúas RTG híbridas especializadas en tecnología de accionamiento híbrido de combustible para grúas telescópicas, que minimiza el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Estas grúas están equipadas con ALC, prevención de colisiones del pórtico y prevención de elevación de camiones, lo que mejora la eficiencia operativa y la seguridad. 
   
• En diciembre de 2024, Kalmar Ottawa presentó la OT2 EV, su tractor de terminal eléctrico híbrido de tercera generación, en sus instalaciones de Ottawa, Kansas. La OT2 EV está disponible en cuatro versiones: dos para puertos y terminales de contenedores con mayores relaciones de elevación y dos para distribución, incluida una versión para carretera destinada a Norteamérica. 
   
• En noviembre de 2024, la filial de Nekkar, Techano Oceanlift, obtuvo un contrato de Sefine Shipyard para construir una grúa de cabrestante de pluma articulada con compensación activa del movimiento vertical, de 150 toneladas, con un cable de 3,200 metros y sistemas de control complejos de Intellilift, de Nekkar, por un importe de 8 millones de USD, con el fin de apoyar un nuevo buque de construcción submarina.
   
• En junio de 2024, Cargotec completó su escisión parcial, lo que permitió la negociación independiente de las acciones de clase B de Kalmar en Nasdaq Helsinki. Esta decisión se tomó para que Cargotec y Kalmar pudieran centrarse de forma independiente en sus respectivas operaciones principales y optimizar el valor para los accionistas.
   

El informe de investigación del mercado europeo de equipos portuarios incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($M/MM) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por equipo

• Carretillas portacontenedores
• Carretillas pórtico
• Equipos para la manipulación de contenedores vacíos (ECH)
• Grúas RTG (grúas pórtico sobre neumáticos)
• Tractores de terminal

Mercado por modo de operación

• Manual
• Automático

Mercado por fuente de energía

• Diésel
• Eléctrica
• Híbrida

Mercado por aplicación

• Manipulación de contenedores
• Manipulación de carga a granel
• Manipulación de buques

La información anterior se proporciona para las siguientes divisiones regionales y países:

• Europa Occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa del Este
  • Polonia
  • Rumanía
  • República Checa
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
• Europa del Norte
  • Reino Unido
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Europa del Sur
  • Italia
  • España
  • Grecia