Tamaño del mercado de ingredientes alimentarios en África: por tipo de ingrediente, origen, aplicación y pronóstico (2025-2034)

Africa Food Ingredients Tamaño del mercado

El mercado de ingredientes alimenticios de África se valoró en USD 1.900 millones en 2024, con expectativas de alcanzar USD 3.000 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 4.7%.

El mercado se está expandiendo constantemente debido al aumento de la urbanización, las demandas de la clase media y el aumento del consumo de alimentos procesados y de conveniencia. Además, los consumidores son más cuidadosos con su salud hoy en día, por lo que aumenta la demanda de sustancias naturales, ingredientes orgánicos y componentes de etiquetas limpias, especialmente proteínas vegetales, endulzadores naturales y aditivos funcionales. Esta tendencia también alienta a los fabricantes de alimentos a reformular productos con ingredientes más saludables y transparentes. Una por una, las empresas multinacionales están estableciendo operaciones locales o asociaciones para atender a la demanda regional y tratar con el complicado paisaje regulatorio.

Además, el mercado de ingredientes alimenticios de África está aumentando la adición de ingredientes locales e indígenas, ya que esto ayuda a aumentar la confianza del consumidor en términos de autenticidad y sostenibilidad. Existe un rápido desarrollo en la infraestructura minorista, especialmente en los dominios de los supermercados y el comercio electrónico, lo que ayuda a ampliar la disponibilidad de productos alimenticios e innovaciones en los ingredientes alimenticios.

Además, el Gobierno y las ONG están centrando su atención en la seguridad alimentaria y la nutrición, lo que refuerza la demanda de productos alimentarios fortificados y enriquecidos. La tendencia pronostica sugiere que aumentará la demanda sostenida de potenciadores de sabores, emulsionantes y conservantes para aumentar los snacks, los lácteos y la vida útil de las bebidas y el atractivo sensorial.

Según el informe publicado por Fi Africa, se proyecta un fuerte crecimiento de CAGR para varios mercados de ingredientes alimenticios en Egipto de 2020 a 2025, 4% para emulsionadores de alimentos, 7,5% para los acidulantes y 3,5% para enzimas alimentarias. La producción de edulcorantes de Egipto se considera una categoría de ingredientes alimenticios para alcanzar 3 millones de toneladas métricas en 2026 de 2,9 millones de toneladas métricas en 2022, con un salto en 1,2% al año, lo que indica un crecimiento en el mercado.

Africa Food Ingredients Market Trends

Las preferencias alimentarias han cambiado drásticamente a lo largo de los años en la región africana debido a la urbanización y al crecimiento de la población de clase media. La incorporación de nuevos marcadores como la tecnología también impacta el estilo de vida de las personas que conduce a una mayor demanda de alimentos de conveniencia. El aumento de las enfermedades no transmisibles también contribuye al aumento de la concentración en los alimentos para la limpieza de etiquetas. Las otras fuentes crecientes de alimentos que la gente prefiere en estos días incluyen proteínas vegetales, edulcorantes naturales y aditivos funcionales como probióticos, y fibras dietéticas.

En correlación con esta tendencia, los consumidores preferían alimentos magros fortificados con ingredientes que proporcionan beneficios tangibles para la salud. Es evidente que el hambre no es el único motivador cuando se trata de comer, estos días son opciones éticas para comprar alimentos locales estacionales. Tener alimentos originarios de una determinada región no sólo aumenta su autenticidad, sino que también preserva el clima ya que estos alimentos son resistentes al cambio climático.

Debido a todos estos cambios, el procesamiento de alimentos y las tecnologías están viendo una alta demanda ya que hay cambios en los gustos y las necesidades dietéticas en todo el continente. A pesar de que las personas se enfrentan a dificultades para las cadenas de suministro ineficientes y la deficiente infraestructura reglamentaria, existe una esperanza creciente de mejorar las políticas de inversión y la cultura de gasto del gobierno.

Impacto del comercio

La imposición de aranceles por parte de la administración de Trump, en particular sobre productos importados de asociados comerciales clave como China y la Unión Europea, tuvo notables efectos de maduración en diversos sectores, incluida la industria de los ingredientes alimenticios. Estos aranceles, destinados principalmente a abordar los desequilibrios comerciales y promover la fabricación nacional, aumentaron el costo de los ingredientes importados como harina, azúcar y materiales de embalaje.

Como resultado de ello, los productores de ingredientes alimenticios congelados, muchos de los cuales dependen de cadenas globales de suministro, podrían estar enfrentándose a un aumento de los costos de insumos, lo que exprimió los márgenes de ganancia y dio lugar a aumentos de precios para los consumidores. Los fabricantes más pequeños, en particular, lucharon por absorber estos costos adicionales, creando desafíos para mantener la competitividad frente a los jugadores más grandes con capacidades de abastecimiento más flexibles.

En respuesta a estos aranceles, algunos fabricantes de ingredientes alimenticios comenzaron a buscar alternativas nacionales o diversificar su base de proveedores a países no afectados. Sin embargo, este cambio a menudo vino con sus propios obstáculos logísticos y costosos. Además, las empresas estadounidenses orientadas a la exportación en el sector de los ingredientes alimenticios podrían verse afectadas por aranceles de represalia de otros países, que limitaban su acceso a los mercados de ultramar y reducían las oportunidades de crecimiento. La incertidumbre en torno a la política comercial durante el período también hizo difícil que las empresas planificaran inversiones a largo plazo o estrategias de fijación de precios, en última instancia atenuando la innovación y la expansión en la industria.

Africa Food Ingredients Market Analysis

El mercado de ingredientes alimenticios de África por tipo de producto es sabores y potenciadores de sabor, edulcorantes, emulsionantes, colores, conservantes, enzimas, hidrocoloides, acidulantes, ingredientes nutricionales y otros. Los edulcorantes representaron el 29,5% de la cuota de mercado en 2024 con un tamaño de mercado de USD 563,9 millones.

• Para satisfacer los sabores únicos del continente africano, el sabor y los potenciadores son pivotados, especialmente con la creciente demanda de variantes naturales. Los endulzantes, especialmente las opciones naturales y bajas en calorías como stevia, se están volviendo más populares debido a una mayor preocupación por la obesidad y la diabetes. Los alimentos procesados requieren emulsionantes y lecitina, mono- y diglicéridos, que mejoran la textura y la vida útil de la plataforma. Los colorantes sintéticos y naturales se utilizan para mejorar el atractivo de los productos con una creciente demanda de alternativas naturales como el extracto de remolacha y cúrcuma.
• En regiones con instalaciones de almacenamiento frío deficientes, los conservantes son esenciales para ampliar la vida útil de los productos. Las enzimas se utilizan cada vez más para mejorar el perfil nutricional de un producto y la eficiencia de su procesamiento. Los hidrocoloides se utilizan para engrosar y estabilizar, especialmente en aplicaciones de lácteos y bebidas, estos incluyen goma xanthan y carrageenan. Los ácidos cítricos y los ácidos malicos sirven para mejorar el sabor mientras controlan el pH. Las vitaminas y minerales en cuanto a las deficiencias de micronutrientes ger se utilizan como ingredientes nutricionales.
• En un sentido holístico, el mercado todavía parece gravitar hacia ingredientes naturales, limpios y funcionales a escala creciente. Esto se atribuye a los cambios mundiales y a los problemas de salud locales.

El mercado se segmenta en natural, sintética y natural-identical basado en la fuente. Naturalmente compuesto 54,7% del mercado en 2024 y se espera que crezca a una velocidad más rápida de 4,5% CAGR para llegar a una base de consumo más amplia.

En el mercado de ingredientes alimenticios de África, hay un cambio notable hacia los productos naturales y limpios, impulsados por el aumento de la conciencia de salud y la demanda de transparencia. Los consumidores están favoreciendo ingredientes naturales provenientes de plantas, hierbas y frutas, impulsando a los fabricantes a reformular productos para excluir aditivos artificiales. Esta tendencia es evidente en el creciente uso de sabores naturales, colorantes y conservantes, así como proteínas y edulcorantes basados en plantas. Si bien los ingredientes sintéticos siguen prevaleciendo debido a su eficacia en función de los costos y los beneficios de la vida útil, su uso está disminuyendo en medio del escrutinio regulatorio y el escepticismo del consumidor.

Los ingredientes naturales identificados, que son sintetizados químicamente pero estructuralmente idénticos a las contrapartes naturales, están ganando tracción como un terreno medio, ofreciendo consistencia y seguridad sin la percepción negativa asociada con aditivos sintéticos. El mercado también es testigo de la innovación en ingredientes sostenibles y funcionales, como alternativas basadas en células y compuestos biomotores, para hacer frente a los desafíos de la cadena de suministro y las preocupaciones ambientales. En general, el panorama de los ingredientes alimentarios africanos está evolucionando hacia soluciones más naturales, sostenibles y orientadas hacia la salud, alineadas con las tendencias mundiales y las preferencias de los consumidores regionales.

El mercado de ingredientes alimenticios de África por aplicación se segmenta en panadería y confitería, bebidas, postres lácteos y congelados, carne, aves y mariscos, aperitivos y alimentos de conveniencia, salsas, aderezos y condimentos, comida infantil y otros. Las bebidas representaron el 41,5% de la cuota de mercado en 2024 y esperaban crecer en un CAGR 5,1% en el futuro.

En el mercado africano de ingredientes alimenticios, las aplicaciones abarcan una amplia gama de categorías de alimentos, cada una influenciada por la evolución de las preferencias de los consumidores y las necesidades dietéticas regionales. En la panadería y la confitería, ingredientes como emulsionadores, enzimas, endulzantes y sabores naturales aumentan la textura, la frescura y el gusto, al tiempo que abordan la creciente demanda de productos de marca limpia. Bebidas, incluyendo jugos y bebidas funcionales, utilizan colorantes, acidulantes y aditivos nutricionales para mejorar el atractivo y el valor de salud. Los postres lácteos y congelados dependen en gran medida de los estabilizadores, hidrocoloides y culturas para la consistencia y la vida útil.

El sector de carne, aves de corral y mariscos incorpora conservantes, marinados y potenciadores de sabores para mejorar el gusto y ampliar el almacenamiento, especialmente en regiones con infraestructura limitada de cadena fría. Los alimentos de Snack y comodidad utilizan una mezcla de condimentos, antioxidantes y texturizantes para atender a los consumidores urbanos que buscan opciones rápidas y sabrosas. Las salsas, los apósitos y los condimentos se benefician de espesantes, emulsionantes y acidulantes. Las aplicaciones de alimentos infantiles priorizan ingredientes nutricionales como vitaminas, minerales y fortificadores para apoyar el desarrollo temprano.

El mercado de ingredientes alimenticios en África está dominado por Sudáfrica, con un 34,3% de los ingresos totales en 2024.

• La industria de ingredientes alimenticios en África exhibe diversas tendencias regionales conformadas por el desarrollo económico, hábitos dietéticos e infraestructura, y Sudáfrica domina en términos de tamaño de mercado, innovación y procesamiento industrial de alimentos. La base de fabricación avanzada de Sudáfrica, el sector minorista fuerte y la preferencia del consumidor por los alimentos empaquetados y conscientes de la salud impulsan una alta demanda de una amplia gama de ingredientes, incluyendo edulcorantes naturales, conservantes de etiquetas limpias y nutrientes fortificantes. En el norte de África, particularmente en países como Egipto y Marruecos, la demanda es impulsada por la creciente urbanización y la popularidad de la panadería tradicional, la confitería y los productos lácteos, donde los potenciadores de sabores y emulsionadores son ampliamente utilizados.
• África oriental, con Kenya como un mercado clave, es testigo del crecimiento de los ingredientes nutricionales y funcionales para abordar la seguridad alimentaria y la malnutrición. África occidental, incluida Nigeria y Ghana, está surgiendo rápidamente debido a una gran población y al aumento del consumo de aperitivos, bebidas y productos de carne procesados, que requieren saborantes, colorantes y estabilizadores.
• África central, aunque menos desarrollada, está adoptando gradualmente ingredientes alimenticios en el procesamiento básico, a menudo impulsados por la ayuda internacional y el crecimiento de la población urbana. En todas las regiones, la contratación local, los aditivos naturales y las innovaciones impulsadas por la salud están ganando terreno, aunque la infraestructura y las diferencias reglamentarias dan forma a la madurez del mercado regional y a la penetración de ingredientes.

Africa Food Ingredients Market Share

The Archer Daniels Midland Company (ADM), Kerry Group, DuPont de Nemours, Inc., Givaudan S.A y Ajinomoto Co., Inc. market son importantes 5 jugadores en el mercado de ingredientes alimenticios de África con respecto a la innovación y distribución. Estas empresas desempeñan funciones influyentes aprovechando su experiencia mundial para satisfacer la demanda regional de ingredientes de alta calidad, funcionales y sostenibles.

ADM y Kerry ofrecen soluciones adaptadas en nutrición, sabores y ingredientes basados en plantas, apoyando iniciativas de seguridad alimentaria y salud. DuPont contribuye con enzimas alimentarias especializadas y texturantes, mejorando la vida útil del estante y la eficiencia del procesamiento. Givaudan lidera los sabores naturales y la innovación sensorial, mientras que Ajinomoto apoya el segmento de alimentos ecológicos con sus avanzadas tecnologías umami y condimentos adaptados a los perfiles africanos de sabor.

Africa Food Ingredients Market Companies

Archer Daniels Midland Company (ADM): ADM adquirió un molino húmedo de maíz en Casablanca, Marruecos, mejorando sus capacidades de producción de edulcorante y almidón en el norte de África. Este movimiento estratégico permitió a ADM servir mejor a los clientes regionales en las industrias de alimentos, alimentos y papel, alineando con su estrategia global de expansión.

Kerry Group: Kerry inauguró una planta de producción en Hammarsdale, Sudáfrica, en 2022. Esta instalación, una de las más eficientes en el medio ambiente de la empresa, produce un amplio espectro de tecnologías de sabor y nutrición, apoyando la expansión de Kerry en todo el continente africano.

DuPont de Nemours, Inc.: DuPont ha estado activo en el sector mundial de ingredientes alimenticios, centrándose en enzimas alimentarias especializadas y texturantes, contribuyendo así al crecimiento del mercado africano de ingredientes alimenticios.

Givaudan S.A.: Givaudan ha ampliado su presencia mediante adquisiciones y asociaciones, mejorando sus capacidades de sabor y fragancia en las regiones mundiales y africanas, lo que ha dado lugar al crecimiento del mercado.

Ajinomoto Co., Inc.: Ajinomoto adquirió una participación del 33,33% en Promasidor Holdings Limited, un importante fabricante de alimentos procesados que operaba en 36 países africanos. Esta asociación pretendía combinar la experiencia de desarrollo de productos de Ajinomoto con la robusta red de distribución de Promasidor para fortalecer su posición en el mercado de sazones y alimentos procesados de África.

Africa Food Ingredients Industry News:

• En febrero de 2021, Dupont completó su fusión de negocios de Nutrición y Biociencias con la empresa internacional Flavors & Fragancias. IFF se especializa en el desarrollo y fabricación de sabores y fragancias alimenticios. Esta iniciativa estratégica ayudará a ambas empresas a convertirse en líderes en ingredientes y soluciones para la salud y el bienestar, así como la industria de alimentos y bebidas.
• En diciembre de 2021, Kerry Group anunció la adquisición de Afribon. La empresa se especializa en la comercialización " producción de sabores alimenticios y tiene sitios de producción en Cameron, Tanzania, Uganda, Kenia " Ruanda. Esta iniciativa estratégica ayudará a Kerry Group a ampliar su presencia en el mercado africano.
• En octubre de 2023, Cape Food Ingredients launched a new product development (NPD) laboratory in Nairobi, Kenya, aimed at strengthening its ability to develop and deliver food ingredient solutions specifically custom for the East African market.

El informe de investigación sobre el mercado de ingredientes alimenticios en África incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Billion de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo ingrediente

• Sabores y potenciadores de sabor
  • Sabores naturales
  • Sabores artificiales
  • Mejoradores de sabor
  • Spices y hierbas
• Dulces
  • Endulzantes naturales
  • Adolescentes artificiales
  • Amantes de alta intensidad
  • Endulzantes a granel
• Emulsionadores
  • emulsionantes naturales
  • emulsionadores sintéticos
  • Lecithin
  • Otros
• Colores
  • Colores naturales
  • Colores sintéticos
  • Colores naturales identificados
• Preservadores
  • Conservantes naturales
  • Conservantes sintéticos
  • Antimicrobianos
  • Antioxidantes
• Enzymes
  • Carbohidratos
  • Proteas
  • Lipases
  • Otros
• Hidrocoloides
  • Starches
  • Gums
  • Gelatin
  • Otros
• Acidulantes
  • Ácido cítrico
  • Ácido láctico
  • Ácido acético
  • Otros
• Ingredientes nutricionales
  • Proteínas
  • Vitaminas
  • Minerales
  • Fibras
  • Otros
• Otros

Mercado, por fuente

• Natural
  • Bases de plantas
  • Animal-based
  • Microbiana
  • Mineral
• Sintético
  • Sabores artificiales
  • Adolescentes artificiales
  • Colores sintéticos
  • Conservantes sintéticos
  • Otros
• Nature-identical
  • Sabores naturales identificados
  • Colores naturales identificados
  • Otros

Mercado, por aplicación

• Panadería y confitería
  • Pan y rollos
  • Pasteles y pastelería
  • Biscuits y cookies
  • Chocolates
  • Confección de azúcar
  • Otros
• Bebidas
  • bebidas alcohólicas
  • Bebidas no alcohólicas
  • bebidas funcionales
  • Otros
• Postres lácteos y congelados
  • Productos lácteos
  • Queso
  • Yogurt
  • Crema de hielo
  • Otros
• Carne, aves de corral y mariscos
  • Carne procesada
  • Avería procesada
  • Mariscos procesados
  • Otros
• Snacks y alimentos de conveniencia
  • Meriendas sabrosas
  • Comidas listas para comer
  • fideos instantáneos y pasta
  • Otros
• Salsas, apósitos y condimentos
  • Salsas de mesa
  • Platos de cocina
  • Vestidos
  • Condimentos
  • Otros
• Comida infantil
  • Fórmula infantil
  • Comida para bebés
  • Otros
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones:

• África septentrional
  • Egipto
  • Marruecos
  • Argelia
  • Túnez
  • El resto del norte de África
• África oriental
  • Kenya
  • Etiopía
  • Tanzania
  • Uganda
  • El resto de África oriental
• África occidental
  • Nigeria
  • Ghana
  • Senegal
  • El resto de África Occidental
• África meridional
  • Sudáfrica
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Resto del África Meridional
• África central
  • Camerún
  • República Democrática del Congo
  • El resto de África Central