Marktgröße für pflanzliche Milchalternativen nach Produkttyp, Quelle und Vertriebskanal, Wachstumsprognose 2025–2034

Marktgröße für pflanzliche Milchalternativen

Der globale Markt für pflanzliche Milchalternativen wurde 2024 auf 34,1 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 38,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 106,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,1 % laut dem neuesten Bericht von Global Market Insights Inc.

• Das kontinuierliche Wachstum im Segment der pflanzlichen Milchprodukte veranlasst mehr Händler, die Produkte anzubieten. Im Vergleich zu 2020 stiegen die globalen Einzelhandelsumsätze mit pflanzlichen Produkten 2023 um 50 Prozent. Als Hauptumsatzquelle für das Segment der pflanzlichen Milchprodukte machen Milchalternativen 66 % der Verkäufe aus. Getrieben vor allem durch den Rückgang von Sojamilch und Reismilch, hat Hafermilch einen erheblichen Marktanteil erobert und sich von einer marginalen Ware im Jahr 2018 zu einer zweistelligen Größe im Jahr 2023 entwickelt.
  
• Obwohl Alternativen zu Käse und Joghurt einen kleineren Marktanteil haben, verzeichnen sie im Segment relative Wachstumsraten mit zweistelligen Wachstumsraten seit 2020. Dies wurde durch reaktionsfähigere Kokosöl-Stärke-Systeme ermöglicht, die das Schmelzen, Dehnen und die Säure bieten, die Verbraucher verlangen.  Das Wachstum des Segments ging mit erhöhten Investitionen einher. Traditionelle Milchunternehmen modernisieren ihre Anlagen, um Hafer, Erbsen und Mandeln zu verarbeiten, nachdem sie neue Unternehmen gegründet haben. Die Einführung von Schulessenrichtlinien in einigen Regionen, die Hafergetränke erlauben, und neue nationale Ernährungspläne, die die Verwendung von Pflanzenproteinen fördern, sind ein Beweis für die Bemühungen der Regierungen, die Nachfrage anzukurbeln.
  
• Drei Faktoren werden die Zukunft des Marktes bestimmen: Preisgleichgewicht, Klarheit in den Vorschriften und Verantwortlichkeit bei den CO2-Preisen. Harper und Karp haben argumentiert, dass die Unberechenbarkeit von klimabedingten Ernten von Mandeln und Sonnenblumenkernen die Formulierer von Saubohnen und Hanf in den USA und Kanada antreiben wird. Mit Produkten von geringerer Nährstoffqualität könnten Marken Wert darin sehen, Saubohnen und Hanf zu vermarkten und überteuerte Alternativen zu vermeiden. Kürzliche Änderungen der europäischen Vorschriften ermöglichen es Marken, Produkte als nährstoffvergleichbar mit Kuhmilch zu vermarkten, was die Nachfrage antreiben könnte. Mit verpflichtenden Offenlegungen von Scope-3-Emissionen in der EU und Kalifornien haben Händler begonnen, kohlenstoffarme, private-label-Alternativmilchprodukte in ihr Sortiment aufzunehmen. Diese Faktoren zusammen werden das starke zweistellige Wachstum mehr als aufrechterhalten, selbst wenn die Kategorie reift.
  

Trends im Markt für pflanzliche Milchalternativen

• Schnelle Mainstream-Adoption: Was einst ein Nischenmarkt war, ist heute fest im Mainstream. Die Verkäufe von pflanzlichen Milchprodukten sind in wenigen Jahren stark gestiegen und waren 2023 im Vergleich zu 2020 um 50 % größer. Hafermilch, die vor fünf Jahren noch nicht existierte, ist heute in der Beliebtheit mit Sojamilch vergleichbar. Die erhöhte Konsumation von Milchalternativen deutet auf Gesundheits- und Nachhaltigkeitstrends bei einer wachsenden Anzahl von Verbrauchern hin.
  
• Innovation in Geschmack und Textur: Die Erwartungen der Verbraucher an die Funktionalität haben zweifellos Innovationen bei pflanzlichem Käse und Joghurt vorangetrieben. Frühere Versionen von pflanzlichem Käse wurden für ihre schlechten texturalen Eigenschaften kritisiert. Allerdings haben neuere Formulierungen mit Kokosöl-Stärke-Matrices, die Schmelzen, Dehnen und Säure nachahmen, Erfolg gehabt. Marken wie Miyoko’s und Violife haben die Erwartungen und Standards angehoben und verursacht ein konstantes 20%iges Wachstum in diesen Unterkategorien, insbesondere in westlichen Märkten.
  
• Strategische Investitionen in die BrancheHier ist die übersetzte HTML-Inhalte: : Strategische Investitionen sind sowohl bei etablierten Lebensmittelkonzernen als auch bei neuen Marktteilnehmern erkennbar. Danone und Nestlé haben Produktionslinien umgestellt, um Hafer und Erbsen zu verarbeiten, und über 3 Milliarden US-Dollar an Risikokapital fließen in Alternativmilchmarken und neue Protein-Extraktionsmethoden. Diese neue Finanzierung zielt auf Methoden ab, die unerwünschte Geschmacksnoten neutralisieren und den Proteingehalt erhöhen, um glattere, geschmacklich ansprechendere Produkte zu erzielen.
  
• Politiken und Signale, um umweltfreundlicher zu werden: Von Regierungen erlassene Politiken in Kombination mit der Beschleunigung der Adoptionen, die durch die Klimakrise ausgelöst werden, sind die Saat für die Adoption. Die neuen Schulernährungsrichtlinien Kanadas ermöglichen die Aufnahme von Hafergetränken, und der nationale Ernährungsplan Chinas fördert den Verzehr von pflanzlichem Eiweiß.
  

Marktanalyse für pflanzliche Milchalternativen

Nach Produkttyp ist der Markt in pflanzliche Milch, pflanzlichen Joghurt, pflanzlichen Käse, pflanzliches Eis & gefrorene Desserts, pflanzliche Butter & Aufstriche, Cremes und andere unterteilt. Der Markt für pflanzliche Milch wurde 2024 auf 21 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,1 % wachsen.

• Derzeit sind haferbasierte Getränke und Produkte die am weitesten verbreiteten und produzierten pflanzlichen Getränke. Sie werden für ihre Vielseitigkeit, positive Nachhaltigkeit und ihren überlegenen Geschmack im Vergleich zu anderen Haferprodukten beworben. Der Markt für Joghurt- und Käsesubstitute entwickelt sich schnell, und Marken investieren in Forschung und Entwicklung in Bezug auf Geschmack und Textur dieser Produkte. Unternehmen in diesen Märkten beginnen, Fava, Hanf und Kokos unter ihre Kernzutaten aufzunehmen und erweitern ihr Sortiment über Soja und Mandeln hinaus.
  
• Substitute für gefrorene Desserts und streichfähige Butter sind auf dem Vormarsch, ebenso wie Cremes, die als milchfrei vermarktet werden. Milchfreie Eiscreme-Substitute werden als geschmacksintensiv beworben, und das Interesse der Verbraucher an allergenfreien Produkten nimmt ebenfalls zu. Milchfreie Cremes werden in großen Kaffeehausketten für pflanzliche Produkte verwendet, und Bequemlichkeit und umweltbewusstes Branding sind zwei entscheidende Faktoren in dem reifenden Sektor. Es gibt ein wachsendes Interesse an umweltbewusster, vollwertiger Bequemlichkeit.
  

Nach Quelle ist der Markt Soja, Mandel, Hafer, Kokos, Hanf, gemischte / gemischte Basen, neue Proteine. Der Sojasegment wurde 2024 auf 9,3 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11 % wachsen.

• Haferbasierte Getränke haben Soja und Mandeln in den meisten Märkten überholt. Mandeln sind immer noch beliebt, aber ihre Verwendung nimmt aufgrund der zunehmenden Probleme im Zusammenhang mit ihrer Produktion und der großen Mengen an Wasser, die benötigt werden, ab. Soja geht ebenfalls zurück, und zwar mit viel größerer Geschwindigkeit. Dies liegt an den Bedenken westlicher Verbraucher hinsichtlich seiner Verwendung als Allergen sowie an dem erhöhten Verarbeitungsgrad der vermarkteten Produkte oder dem Vorhandensein von GMO-Zutaten.
  
• Obwohl Kokos möglicherweise nicht über einen starken Geschmack und eine breite Akzeptanz verfügt, schneidet es weiterhin gut bei Joghurt und Käse ab, dank seines Fettgehalts und seiner Struktur. Neue Proteine wie Hanf und gemischte Basen werden aufgrund ihrer regionalen Anpassungsfähigkeit und ihres überlegenen Nährwerts immer beliebter. Es gibt einen Boom bei Innovationen mit neuen Proteinen – wie Fava und Kichererbsen und präzisionsfermentierten Elementen – mit Fokus auf einen saubereren Geschmack, Multifunktionalität und lokale Beschaffung, um die CO2- und Lieferkettenrisiko-Fußabdrücke zu verringern.
  

Im Segment der Vertriebswege wurde das Segment der Supermärkte/Hypermärkte im Jahr 2024 auf 14,7 Milliarden US-Dollar bewertet und soll von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,1 % wachsen, was 43,2 % des gesamten Marktanteils ausmacht.

• Der Vertrieb wird von Supermärkten und Hypermärkten dominiert, da sie die größte Regalfläche und Sichtbarkeit bieten. Dennoch dienen Fach- und Gesundheitskostläden weiterhin als Innovationsschmieden, in denen die ersten Alternativmilchprodukte der überarbeiteten pflanzlichen Kategorie eingeführt werden. Da diese Produkte Mainstream werden, gibt es nun wettbewerbsfähige Eigenmarken-Angebote für pflanzliche Produkte. Auch Convenience-Stores erweitern ihr Sortiment um pflanzliche Produkte.
  
• Es gibt ein robustes Wachstum im Online-Handel, einschließlich Abonnements und gebündelten Angeboten in Direct-to-Consumer (DTC)-Kanälen. Auch die Lebensmittelindustrie gewinnt an Bedeutung; Kaffeehäuser machen Getränke mit Hafermilch populär und veganer Käse wird in einigen Schnellrestaurants verwendet. Es gibt auch ein Wachstum von B2B-Zutaten, da industrielle Kunden nach anpassbaren, allergenfreien Basen für Protein-Shakes, Desserts und Backwaren suchen. Dies geschieht aus geschmacklichen und/oder nachhaltigen Reformulierungsgründen und wird durch die Nachfrage nach Nahrung getrieben.
  

• In Bezug auf den Gesamtmarktwert soll Nordamerika von 13,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 41,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 steigen. Dies ist auf eine Kombination aus Verbraucheraufklärung, Innovation und Einzelhandelsdurchdringung zurückzuführen.
  

Im Jahr 2024 wurde der US-Markt für pflanzliche Milchalternativen auf 11,2 Milliarden US-Dollar bewertet und soll von 2025 bis 2034 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,1 % verzeichnen. US-Marken nutzen fortschrittliche Forschung und Entwicklung sowie Trends zu sauberen Etiketten. Das Wachstum des Segments für Milchalternativen wird durch die Präsenz großer Marken mit vielfältigen Angeboten und unterstützenden regulatorischen Strukturen vorangetrieben.

• Europa soll von 10,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 32,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 steigen, aufgrund eines erhöhten Bewusstseins für Nachhaltigkeit, weit verbreiteter flexitarischer Ernährungsgewohnheiten und unterstützender Kennzeichnungs- und Werbegesetze.
  
• Der deutsche Markt wurde 2024 auf 1,9 Milliarden US-Dollar bewertet und soll von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,7 % wachsen. Deutschland führt mit umweltbewussten Verbrauchern und einer hohen Akzeptanz von Hafer- und Mandel-basierten Alternativen im Einzelhandel und in der Gastronomie. Lokale Anbieter und Supermarktketten fördern den Wettbewerb um Eigenmarken und die Verbraucherakzeptanz.
  
• In urbanen Märkten bevorzugen die Verbraucher Produkte, die sauberer, organischer und mit zusätzlichen Nährstoffen angereichert sind. Die Lockerung der regulatorischen Rahmenbedingungen in Bezug auf Namensrechte und Nährwertangaben hat die Markenkommunikation verbessert und die Marketingeffizienz innerhalb der EU gesteigert.
  
• Asien-Pazifik sollte schneller wachsen als die anderen Regionen. Die angepasste Zahl von 6,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 soll bis 2034 auf 22 Milliarden US-Dollar steigen. Dies ist auf die schnelle Urbanisierung, das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Mittelschicht und die zunehmende Zahl von Laktoseintoleranten zurückzuführen.
  
• China wird voraussichtlich den größten Markt haben, der derzeit im Jahr 2024 mit 3,1 Milliarden USD bewertet wird und der von 2025 bis 2034 eine erwartete CAGR-Wachstumsrate von 12,3 % aufweist. Der Fünfjahresernährungsplan Chinas ermutigt die städtische Bevölkerung, Milchersatzprodukte, insbesondere Hafer- und Sojamilch, stärker zu nutzen. Partnerschaften werden zwischen ausländischen Unternehmen und lokalen Vertriebern entwickelt, um den E-Commerce und den Einzelhandel für diese Produkte zu verbessern.
  
• Neu gestartete Investitionen in die lokale Produktion mit Reis-, Saubohnen- und Erbsenproteinen helfen bei der Senkung der Kosten und der Einhaltung der nationalen Ziele für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit.
  
• Der Markt in Lateinamerika wird von 1,7 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 4,9 Milliarden USD im Jahr 2034 schnell wachsen. Dieser wird durch die laktoseintolerante und vegane Bevölkerung sowie die verbesserte Verfügbarkeit von Milchalternativen in Einzelhandelsgeschäften angetrieben. Brasilien, mit einem Markt, der 2024 auf 0,5 Milliarden Dollar geschätzt wird, wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 eine CAGR-Wachstumsrate von 11,3 % aufweisen.
  
• Jüngere Verbraucher sowie urbane Influencer in Brasilien wechseln zu Kokos- und Mandel-basierten Getränken und Joghurt als Milchersatzprodukte für Wellness- und Lifestyle-Zwecke. Verbesserte Supermarktzugänge sowie erweiterte DTC- und Online-Kanäle machen einstige Nischenprodukte in mittelgroßen Städten der Region erschwinglicher und verfügbarer.
  
• MEA wird von 1,7 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 5,5 Milliarden USD im Jahr 2034 wachsen. Dies wird durch die Ausweitung von Gesundheitstrends, die Premiumisierung natürlicher Produkte und Veränderungen in den regionalen Ernährungsgewohnheiten verursacht.
  
• Der Markt für pflanzliche Milchalternativen in Saudi-Arabien wird von 612,3 Millionen USD im Jahr 2024 mit einer CAGR-Wachstumsrate von 12,2 % bis 2034 auf 1,4 Milliarden USD wachsen. Die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Getränken und Aufstrichen in Saudi-Arabien ist auf die hohe Anzahl an Milchunverträglichkeiten und das Interesse der Regierung an gesunden, haltbaren Alternativen zurückzuführen.
  
• Das Wachstum wird in Premium-Lebensmittelgeschäften und Café-Ketten in Riad und Dschidda zu verzeichnen sein, wo jüngere Bevölkerungsgruppen die sozialmediengetriebene Akzeptanz von Fleisch- und Milchalternativen vorantreiben.
  

Anteile am Markt für pflanzliche Milchalternativen

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms und Hain Celestial Group machten 2024 einen Marktanteil von 24,5 % aus.
  
• Danone S.a. dominiert den pflanzlichen Milchmarkt mit Silk und Alpro, die ihre Milch, Joghurt und Desserts verkaufen. Seine Größe und Vertriebsstärke geben Europa und Nordamerika einen Wettbewerbsvorteil. Sein strategischer Fokus auf den Mainstream- und Premium-Markt im Einzelhandel für Mandel- und Hafer-basierte Produkte stärkt weiterhin seine Dominanz.
  
• Oatly Group Ab konzentriert sich auf den Hafermilchmarkt für Millennials und Gesundheit. Seine Nachhaltigkeitsbotschaften und baristafähige Produkte bieten Hafermilch und Milchersatzprodukte. Seine starke Marke und das schnelle Wachstum im Einzelhandel und in der Gastronomie bieten Wert in einem alternden Markt, auch wenn die Rentabilität noch nicht erreicht ist. Seine sich erweiternden Produkte und Marktdistanzierung in Asien sind zusätzliche positive Aspekte.
  
• Blue Diamond Growers, Califia Farms und Hain Celestial Group konkurrieren um Marktanteile als führende Anbieter von Mandel-basierten Getränken, Premium-Pflanzenrahmern und haltbaren Produkten. Jeder hat Nischenstärken kultiviert: Blue Diamond durch Erschwinglichkeit und Reichweite; Califia durch Innovation und Verpackungsappeal; und Hain Celestial durch die Bedienung gesundheitsbewusster, wertorientierter Verbraucher mit den Traditionsmarken Dream und WestSoy.
  

Unternehmen im Markt für pflanzliche Milchalternativen

Wichtige Akteure in der Branche für pflanzliche Milchalternativen sind:

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: Mit einem Marktanteil von 8,2 % im Bereich der Alternativmilchprodukte und den Marken Alpro und Silk ist Danone Marktführer. Das Unternehmen setzt seine geografische und produktbezogene Expansion fort. Neue Hafer- und Mandelmilch-Joghurts wurden 2023 in Europa eingeführt, und Danones Expansion von Silk in Lateinamerika soll die globale Positionierung des Unternehmens stärken.
  
• Oatly Group AB: Oatly hat einen Marktanteil von 5,5 %, bleibt aber ein prägender Marktführer im Bereich Hafermilch. Oatly kombiniert unabhängige Markenaufbauaktivitäten für die Hafermilch-Kategorie mit Partnerschaften in Cafés, um die Kontrolle über die Einzelhandelskanäle zu erlangen. Das Unternehmen hat 2024 strategische Vertriebsvereinbarungen in Asien mit haltbaren Barista-Produkten abgeschlossen, um den gesättigten US-Markt zu verlassen.
  
• Blue Diamond Growers: Mit 4,5 % des Marktes ist Blue Diamond mit der Marke Almond Breeze vertreten. Das Unternehmen bietet konsistente und hochwertige Produkte zu marktführenden Preisen. Neue Mandelproteinmischungen und aromatisierte Milch werden als Teil der Mehrwertstrategie angeboten. Die Einzelhandelspartnerschaften des Unternehmens in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum bleiben stark.
  
• Califia Farms: Mit 3,6 % des Marktes positioniert sich Califia Farms mit Premium-Mandelmilch- und Haferprodukten. 2024 hat das Unternehmen sein Angebot um pflanzliche Proteine in Convenience-Kanälen erweitert. Die Markenbekanntheit, hochwertige, gesundheitsorientierte Produkte und nachhaltige Produkte mit Fokus auf den US-Markt werden angeboten.
  
• Hain Celestial Group: Hain Celestial hält seinen Marktanteil mit Marken wie WestSoy und Dream, die 2,7 % ausmachen. Nach der Konsolidierung seines Portfolios im Jahr 2024 konzentrierte sich das Unternehmen auf die Förderung seiner haltbaren Getränke und erhöhte seine Präsenz im E-Commerce. Hain Celestial konzentriert sich nun auf hochmargige SKUs und ausgewählte internationale Märkte für zukünftiges Wachstum.
  

Aktuelle Nachrichten zur Branche der pflanzlichen Milchalternativen

• Im Mai 2024 begann Oatly eine Zusammenarbeit mit JD.com, einem führenden Distributor in Asien, um die Verfügbarkeit von Oatlys haltbarer Hafermilch in China und Südostasien zu erhöhen, um dem wachsenden urbanen Bedarf gerecht zu werden und die Präsenz von Oatly in der Region Asien-Pazifik zu stärken.
  
• Im August 2023 gab Danone eine Investition von 50 Millionen US-Dollar bekannt, um seine Produktion von pflanzlichen Milchprodukten in Frankreich zu modernisieren, insbesondere von Joghurts und Getränken auf Hafer- und Mandelbasis, um dem wachsenden Bedarf flexitarischer und veganer Verbraucher in Europa gerecht zu werden.
  
• Im November 2022 begann Califia Farms mit der Vermarktung einer neuen Linie pflanzlicher Smoothies und Cremeprodukte, die sich an gesundheitsbewusste Millennials richten. Diese neue Produktlinie und die strategische Ausrichtung unterstützten die Portfolio-Diversifizierung und halfen der Marke, das wettbewerbsintensive Subsegment der funktionalen Getränke zu erschließen.
  

Der Marktforschungsbericht zu pflanzlichen Milchalternativen umfasst eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Milliarden USD) und (Kilotonnen) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Produktart

• Pflanzliche Milch
  • Haltbar
  • Kühlregal
• Pflanzlicher Joghurt
  • Löffelfertig
  • Trinkfertig
• Pflanzlicher Käse
  • Block und Laib
  • Gerieben und geraspelt
  • Geschnitten
  • Frischkäse und Aufstriche
  • Analoga für den Außer-Haus-Markt
• Pflanzliches Eis und gefrorene Desserts
  • Becher und Packungen
  • Neuheiten
• Pflanzliche Butter und Aufstriche
  • Stück / Block
  • Weiche Aufstriche
• Cremes
  • Kühlflüssigkeit
  • Lagerstabile Flüssigkeit
  • Pulverförmig
• Andere

Markt, nach Quelle

• Soja
• Mandel
• Hafer
• Kokosnuss
• Hanf
• Gemischte / gemischte Basen
• Neue Proteine
  • Faba-Bohne
  • Leinsamen
  • Quinoa
  • Andere Proteine

Markt, nach Vertriebsweg

• Supermärkte & Hypermärkte
• Kioske & Lebensmittelgeschäfte
• Fachgeschäfte & Gesundheitskostläden
• Online-Handel / DTC
• Gastronomie
• Industrielle / B2B-Zutaten

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • UK
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien
  • Rest von Asien-Pazifik
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest von Lateinamerika
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von Naher Osten und Afrika