Größe des Marktes für fermentativ hergestellte Proteine - nach Fermentationsprozess, nach Anwendung, nach Vertriebsweg, Wachstumsprognose, 2025 - 2034

Marktgröße für Fermentationsproteine

Die globale Marktgröße für Fermentationsproteine betrug im Jahr 2024 6,2 Milliarden US-Dollar. Der Markt soll von 7,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 18,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,1 % laut dem neuesten Bericht von Global Market Insights Inc.

• Seit 2021 ist die Proteinkonomie zunehmend auf Zellfermentation angewiesen. Der wachsende Druck auf die Lebensmittelindustrie, sich zu entkarbonisieren, und die steigende Nachfrage nach Alternativen zur Tierhaltung haben die Kommerzialisierung dieser Lebensmitteltechnologien für Ersatzprodukte aus Milch, Fleisch und Eiern beschleunigt.
  
• Von 2021 bis 2024 nahm der Schwung für alternative Proteine rapide zu. Das Good Food Institute berichtete, dass 2023 weltweit etwa 14 Milliarden US-Dollar in alternative Proteine investiert wurden, und ein rasches Wachstum im Fermentationssektor. Es wurden auch erhebliche Investitionen in die Skalierung der Präzisionsfermentation getätigt, was die Anlagen, die Stamm-Engineering-Prozesse und die regulatorischen Verfahren in Nordamerika, Europa und Asien erhöht hat.
  
• Die Investitionen in die Branche führten zur Expansion großer Marktakteure wie Perfect Day, Quorn und Impossible Foods. Es fanden auch bedeutende Kooperationen statt, etwa mit Nestlé und größeren Lebensmittelunternehmen wie ADM und DSM-Firmenich. Dies erhöhte das kommerzielle Angebot und die industrielle Integration von Lebensmitteltechnologien.
  
• Politiken und Nachhaltigkeitsdiskurse unterstützten ebenfalls das Wachstum. Berichte, die nach 2021 veröffentlicht wurden, zeigten, dass die fermentationsbasierten Alternativen für Milch- und Fleischproteine einen weniger negativen Einfluss auf die Umwelt haben, einschließlich der gesamten Treibhausgasemissionen und der Landnutzung im Vergleich zur traditionellen Tierhaltung. Diese Bedenken, gepaart mit der jüngsten öffentlichen Diskussion über die Risiken von Zoonosen und den Einsatz von Antibiotika, unterstützten die Verwendung von Fermentationsproteinen als Vermögenswert für Entscheidungsträger in Klimaschutz- und Ernährungssicherheitsszenarien.
  

Trends im Markt für Fermentationsproteine

• Entwicklung von Präzisionsfermentation für Milch- und Ei-Alternativen: Unternehmen konzentrieren sich nicht mehr nur auf einfache pflanzenbasierte Formulierungen. EVERY Company und Perfect Day sind Beispiele für Marken, die ihre Wettbewerber durch ihre Präzisionsfermentationsprotein-Alternativen für Milch und Eier in Eiscreme, Sahneprodukten, Molkeprotein-Getränken und Backwaren übertreffen.
  
• Integration in Mainstream-CPG- und Food-Service-Kanäle: Fermentationsproteine sind in etablierten Marken eingebettet. Partnerschaften zeigen, wie große CPGs und QSRs diese Zutaten einbeziehen, um Produktangebote zu reformulieren und zu erweitern, während sie ihre Marktaktivitäten geheim halten. Perfect Day und Nestlé, Heme von Impossible Foods bei Burger King und Quorn mit seinem Injera in etablierten Einzelhandelsgeschäften sind Beispiele für gemeinsame Wertschöpfung, um kommerziellen Erfolg zu erzielen.
  
• Kostensteigernde Ausgaben für prozessbezinnovationen in der Biomanufaktur: Ein bemerkenswerter Trend ist die unerbittliche Skalierung des Bioreaktors. Mehrere Schlüsselakteure investieren in große (kontinuierliche) Fermenter, schnelle Downstream-Reinigung und gentechnisch veränderte Mikroorganismenstämme. Neue Anlagen werden von Solar Foods, Perfect Day und Calysta mit ihren Vertragsherstellern gebaut, was den Übergang von der Pilotphase zur kommerziellen Nutzung signalisiert.
  
• Diversifizierung in die nicht-menschliche Lebensmittelfermentation: Proteine gelangen in die Aquakultur, Tiernahrung und spezifische Ernährung. Dies wird durch Calysta mit Einzellerproteinen in Fischfutter und Lactoferrin für medizinische Säuglingsernährung sowie durch Turtle Tree’s mikrobielle Proteine in nachhaltigen Tiernahrungsmitteln veranschaulicht. Dies zeigt eine Diversifizierung weg von Verbrauchern, die sich ausschließlich auf Milch- und Fleischalternativen konzentrieren.
  

Marktanalyse für Fermentationsproteine

Basierend auf dem Fermentationsprozess ist der Markt für Fermentationsproteine in Präzisionsfermentation und Biomassefermentation unterteilt. Die Präzisionsfermentation dominierte den Markt mit einem ungefähren Marktanteil von 65 % im Jahr 2024 und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 10,9 % bis 2034 wachsen.

• Unternehmen konzentrieren sich darauf, hochgradig vielseitige Zutaten mit Präzision, Biomasse und traditioneller Fermentation in Formulierungen zu integrieren. Unternehmen streben nach Milch- und Ei-Analoga mit ähnlicher Schaum-, Gelier- und Schmelzfunktionalität sowie vielseitigen, geschmacksmodulierenden Proteinen, die für die Reformulierung von CPG-Marken im Hinblick auf Clean-Label-Differenzierung in Textur, Ernährung und sensorischen Eigenschaften essenziell sind.
  
• Um die notwendige Kosten- und Skaleneffizienz zu erreichen, erweitern Unternehmen die Produktion von Mykoproteinen, Hefe und gasgeführten Einzellerproteinen in Kombination mit hybriden und fermentierten pflanzlichen Matrizen. Strategische Partnerschaften für Kapazität, regulatorische Unterstützung und Marktreichweite mit Auftragsherstellern, Zutatenriesen und führenden Foodservice-Unternehmen verwandeln Pilotprojekte für Milch-, Fleisch- und Ei-Analoga in mehrregionale Lieferverträge.
  

Basierend auf den Anwendungen ist der Markt für Fermentationsproteine in Milchalternativen und -zutaten, Ei-Alternativen und funktionelle Ei-Zutaten, Fleisch- und Fischalternativen, Backwaren, Süßwaren, Desserts, Getränke und Nahrungsmittel, Lebensmittel-Service und industrielle Zutaten unterteilt. Der Segment für Milchalternativen und -zutaten dominierte den Markt mit einem ungefähren Marktanteil von 32 % im Jahr 2024 und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 8,6 % bis 2034 wachsen.

• In Milch, Ei und Fleisch, Backwaren, Getränken und industriellen Anwendungen liegt der Fokus der Unternehmen darauf, die Emulgier-, Schaum-, Gelier- und Schmelzfunktionalität von Tierproteinen zu erreichen oder zu übertreffen. Um die Textur und Ernährung zu verbessern, die Allergen- und Zutatenlisten zu vereinfachen und die regulatorische Compliance zu unterstützen, fügen Marken Fermentationsproteine heimlich zu Eiscreme, Sahne, Saucen und Ready-to-Drink-Getränken hinzu.
  
• Unternehmen konzentrieren sich stärker auf die Zielsetzung der Lebensmittelindustrie, industrielle Zutaten und Co-Manufacturing-Deals als auf Co-Manufacturing-Deals, die sich auf Einzelhandelsprodukte konzentrieren. Die Branche der Fermentationsproteine ist nun in den Menüs von Fast-Food-Restaurants, Eigenmarkenprodukten und Business-to-Business-Systemen für das Kochen und Backen von Desserts vertreten. Dies erhöht das Volumen und das Risiko und beschleunigt die Zusammenarbeit bei der Entwicklung fortschrittlicher Produkte mit größeren Consumer-Packaged-Goods-Unternehmen. Sie entwickeln nachhaltige und zuverlässig funktionierende Proteine. 
  

Basierend auf dem Vertriebsweg ist der Markt für fermentativ hergestellte Proteine in Verbrauchermarken (B2C), Zulieferer von Inhaltsstoffen und Formulierungen (B2B), Auftragsforschungs- und Herstellungsorganisationen sowie Futter- und Tierfutterhersteller unterteilt. Der Segment der Verbrauchermarken (B2C) dominierte den Markt mit einem ungefähren Marktanteil von 45,7 % im Jahr 2024 und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 11,6 % bis 2034 wachsen.

• Mehrere Geschäftsmodelle kombinieren das Geschäft von Verbraucherorientierten Marken und ihrem Geschäft mit Inhaltsstoffen für Unternehmen. Sie beginnen mit dem Geschäft der Verbraucherorientierten Marke, indem sie Produkte wie Eiscreme, Getränke oder Fleischanaloga einführen, um das Potenzial der Marke zu veranschaulichen, bevor sie zum Geschäft des Lieferns von Proteinen und funktionellen Inhaltsstoffen an andere größere Unternehmen für Verbraucherprodukte übergehen. Dieser Geschäftsansatz ist eine Simulation. 
  
• Auftragsforschungs- und Herstellungsorganisationen sowie spezialisierte Biomanufakturen gewinnen an Bedeutung für die Bereitstellung von Fermentationskapazitäten und optimierten Prozessen. Hersteller von Futter- und Tierfutter setzen zunehmend neue mikrobielle Proteine ein, um Nachhaltigkeit und Preisstabilität zu gewährleisten.
  

Nordamerika dominiert den Markt für fermentativ hergestellte Proteine mit einem Wert von 2,3 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 6,9 Milliarden USD im Jahr 2034, hauptsächlich getrieben durch starke Innovationsökosysteme und frühe Kommerzialisierung. Die Region profitiert von führenden Anbietern von Präzisionsfermentation, tiefem Venture-Funding und aufnahmebereiten Einzelhändlern und Lebensmittelservicekanälen, die die Übernahme in Milch-, Ei- und Fleischalternativen beschleunigen.

• Die USA sind das Kernzentrum für die Innovation von fermentativ hergestellten Proteinen. Mit führenden Start-ups, Biomanufakturinfrastrukturen und starken Partnerschaften mit CPG-Unternehmen führt dies zu regulatorischen Fortschritten, groß angelegten Pilotprojekten und der Einführung von hochwertigen Inhaltsstoffen für Getränke, Milchalternativen und Leistungsernährung.
  

Europa ist der zweitgrößte Markt mit einem Wert von 1,9 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 5,4 Milliarden USD im Jahr 2034, hauptsächlich getrieben durch strenge Nachhaltigkeitsvorschriften und starke Fähigkeiten in der Lebensmittelwissenschaft. Die EU-Klimaziele, die Präferenz für saubere Etiketten und etablierte Inhaltsstoffhersteller unterstützen die breite Aufnahme in Milch-, Backwaren-, Süßwaren- und funktionale Ernährungsanwendungen.

• Deutschland ist ein zentraler Motor für die Landschaft der fermentativ hergestellten Proteine in Europa. Seine starke chemische, biotechnologische und lebensmittelverarbeitende Basis unterstützt Pilot- bis kommerzielle Projekte, insbesondere für Milchanaloga, funktionelle Proteine und Spezialernährung, profitierend von EU-geförderten Forschungszusammenarbeiten und ausgefeilter industrieller Infrastruktur.
  

Der Markt für fermentativ hergestellte Proteine in der Region Asien-Pazifik ist eine aufstrebende Region mit einem Wert von 1,4 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 4,8 Milliarden USD im Jahr 2034, hauptsächlich getrieben durch schnelle Urbanisierung und steigenden Proteinkonsum. Regierungen und Unternehmen sehen die Fermentation als strategisches Werkzeug für die Ernährungssicherheit, was Investitionen in regionale Biomanufaktur-Hubs und alternative Proteinplattformen fördert.

• China entwickelt sich zu einem strategischen Wachstumsmotor in der Region Asien-Pazifik. Der wachsende Konsum der Mittelschicht, inländische Biotechnologiekapazitäten und staatliches Interesse an Ernährungssicherheit fördern die lokale Produktion, Joint Ventures und Technologietransfer für Milchalternativen, funktionelle Getränke und mikrobielle Proteine für Futtermittel.
  

Lateinamerika soll von 304 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 851 Millionen US-Dollar im Jahr 2034 steigen, hauptsächlich getrieben durch die Diversifizierung nachhaltiger Proteine. Seine starke landwirtschaftliche Basis und exportorientierte Ausrichtung schaffen Chancen, fermentationsbasierte Proteine mit Lieferketten für verarbeitete Lebensmittel und Zutaten zu kombinieren.

• Brasilien ist der führende lateinamerikanische Markt für fermentationsbasierte Proteine. Eine große Lebensmittelindustrie, die Expansion des modernen Einzelhandels und exportorientierte Fleisch- und Milchsektoren unterstützen frühe Versuche mit mikrobiellen Proteinen in verarbeiteten Lebensmitteln, Zutaten und potenziellen Futteranwendungen, die mit Entwaldungs- und Emissionsreduktionszielen übereinstimmen.
  

MEA verzeichnet einen erheblichen Wertzuwachs von 180 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 482 Millionen US-Dollar im Jahr 2034, hauptsächlich getrieben durch Prioritäten in der Ernährungssicherheit und eine hohe Importabhängigkeit. Regionale Initiativen erforschen fortschrittliche Proteintechnologien, um die Anfälligkeit für Lieferengpässe zu verringern und die langfristige Ernährungsresilienz zu stärken.

• Saudi-Arabien ist ein wichtiger aufstrebender MEA-Markt für fermentationsbasierte Proteine. Wirtschaftliche Diversifizierungspläne, Investitionen in Food-Tech-Hubs und Interesse an der heimischen Proteinproduktion ermöglichen Pilotprojekte, Zusammenarbeit mit globalen Akteuren und schrittweise Integration in Nischenbereiche wie Lebensmittel, Getränke und spezielle Ernährung.
  

Marktanteil fermentationsbasierter Proteine

Perfect Day, Inc., Novozymes A/S, DSM-Firmenich, ADM und Impossible Foods sind führende Unternehmen im Bereich fermentationsbasierter Proteine, nicht nur aufgrund ihrer proprietären Mischungen, sondern auch ihrer Marktanwendungen und Partnerschaften innerhalb der CPG-Industrien. Sie halten 65 % des Marktanteils im Jahr 2024 aufgrund ihrer Fermentationsinfrastruktur, regulatorischen Expertise und Wertschöpfungspartnerschaften in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik.

• Perfect Day, Inc.: Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich Milchprotein aus Präzisionsfermentation und das einzige Unternehmen, das Milchmolke und andere Komponenten für Eiscreme, Cremes und andere B2B-Produkte herstellt. Der geschätzte Marktanteil beträgt 18 %, und es ist das einzige Unternehmen, das den Markt erweitert hat, um Endprodukte und andere Zutaten zu vermarkten.
  
• Novozymes A/S: Novonesis ist das einzige Unternehmen mit Expertise in Enzymen und Funktionalität bei der Fermentation zur Kontrolle des Marktes für Zutaten in den Bereichen Bäckerei, Milchprodukte, Getränke und Lebensmittelverarbeitung. Der geschätzte Marktanteil beträgt 15 %, und es ist das einzige Unternehmen mit fermentationsbasierten Proteinen und Enzym-Bio-Zutaten für andere Anwendungen.
  
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenich ist ein Unternehmen, das Ernährung, Aroma und Fermentation mit der Verteilung von Proteinen, Enzymen und Spezialzutaten in den Märkten für Lebensmittel, Futtermittel und Ernährung integriert. Es hält einen Marktanteil von 14 %. Es verfügt über regulatorische und F&E-Stärke sowie breite Anwendungssupport, die es ermöglichen, nachhaltige, geschmackvolle und hochleistungsfähige fermentationsbasierte Proteine in Reformulierungsprojekten einzubetten.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): Marketing von Fermentations- und Spezialzutaten sowie der Handel mit Nutzpflanzen laufen gleichzeitig unter der großen Infrastruktur des Unternehmens, um mikrobielle Proteine und andere funktionelle Komponenten zu vermarkten. Mit einem geschätzten Marktanteil von 10 % nutzt das Unternehmen integrierte Beschaffung, eine weltweite Kundschaft und die Fähigkeit, kostengünstige fermentationsbasierte Proteine mit Pflanzensystemen für skalierbare Lösungen herzustellen.
  
• Impossible Foods Inc.: Mit einem Anteil von 8 % an fermentationsbasierten Proteinen ist das Unternehmen bekannt für seine Fleischanaloga, die seinen einzigartigen Häm-Inhaltsstoff verwenden, den das Unternehmen durch Fermentation herstellt, ein herausragendes Produkt, das den Geschmack am meisten beeinflusst. Eine starke aktive Nachfrage und ein guter Markenruf werden durch das spezialisierte Häm des Unternehmens in neu entdeckten Rezepten und sein Wachstum in den Fast-Food- und Einzelhandelsmärkten verstärkt.
  

Unternehmen im Markt für fermentationsbasierte Proteine

Wichtige Akteure in der Branche fermentationsbasierter Proteine sind:

• Perfect Day, Inc.
• EVERY Company
• Impossible Foods Inc.
• Nature’s Fynd
• The Better Meat Co.
• Solar Foods Oy
• TurtleTree Labs
• Formo
• Onego Bio
• Standing Ovation
• Quorn Foods
• Givaudan (einschließlich Naturals & Ingredients)
• Novozymes A/S
• ADM (Archer Daniels Midland)
• DSM-Firmenich
• Kerry Group
• Cargill
• Corbion
• DuPont (IFF)
• Calysta
  

Aktuelle Nachrichten aus der Branche fermentationsbasierter Proteine

• Im Juni 2024 kündigte Perfect Day B2B-Partnerschaften mit großen globalen Milch- und Getränkeherstellern an und verlagerte sich weiter von Konsummarken zur Lieferung von Inhaltsstoffen. Die Maßnahme stärkt seine Rolle als Kernanbieter von präzisionsfermentierter Molke in groß angelegten Reformulierungsprojekten.
  
• Im Oktober 2023 brachte DSM-Firmenich neue fermentationsbasierte Milch- und geschmacksmodulierende Lösungen auf den Markt, die sein Protein-, Enzym- und Aromaportfolio integrieren. Diese Angebote zielen auf sauberere Milchalternativen und eine verbesserte sensorische Leistung ab und festigen seine Position als Full-Service-Partner für die Reformulierung von Konsumgütern.
  
• Im März 2023 baute Novonesis seine Protein- und Enzymfermentationsplattformen durch neue Zusammenarbeit mit führenden Lebensmittelherstellern aus. Der Fokus auf maßgeschneiderte funktionelle Proteine für Bäckerei, Milchprodukte und Getränke verbesserte seine Fähigkeit, fermentationsbasierte Inhaltsstoffe in Mainstream-Produktlinien einzubinden.
  
• Im September 2022 steigerte Impossible Foods die Produktion seines fermentationsbasierten Häm-Inhaltsstoffs, um die breitere Verbreitung von Impossible Burger und verwandten Produkten zu unterstützen. Die erhöhte Fermentationskapazität ermöglichte zusätzliche QSR-Starts und den Eintritt in den Einzelhandel und festigte Häm als Eckpfeiler seiner Fleischanalog-Strategie.
  

Dieser Marktforschungsbericht zu fermentationsbasierten Proteinen enthält eine umfassende Analyse der Branche, mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Milliarden USD) und Volumen (Kilotonnen) von 2025 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Fermentationsprozess 

• Präzisionsfermentation
  • Milchproteine
  • Eiweißproteine
  • Funktionelle und Spezialproteine
  • Geschmacks- und Aromaproteine/Verbindungen
• Biomassenfermentation
  • Mykoprotein
  • Hefe- oder bakterienbasierte Biomasse
  • Einzellerprotein aus Gasen oder unkonventionellen Rohstoffen
  • Traditionelle / gemischte Fermentation
  • Fermentierte pflanzenbasierte Proteinmatrizen
  • Hybride Fermentation mit tierischen oder pflanzlichen Inputs

Markt, nach Anwendung

• Milchalternativen und -zutaten
• Eialternativen und funktionelle Ei-Zutaten
• Fleisch- und Fischalternativen
• Bäckerei, Süßwaren und Desserts
• Getränke und Nahrungsergänzungsmittel
• Lebensmittel- und Industriezutaten

Markt, nach Vertriebskanal

• Konsummarken (B2C)
• Lieferanten von Zutaten und Formulierungen (B2B)
• Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs)
• Futter- und Tierfutterhersteller

Die oben genannten Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • UK
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea
  • Rest von Asien-Pazifik
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest von Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von Naher Osten und Afrika