Marktgröße für Containerumschlag in Europa - nach Größe, nach Endverbrauch, nach Hafen, nach Container, Analyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2024 - 2032

Marktgröße für Containerumschlag in Europa

Die Größe des europäischen Containerumschlagmarktes wurde im Jahr 2023 auf 2,7 Mrd. USD geschätzt und wird zwischen 2024 und 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 2,8 % wachsen. Erhebliche Ausgaben für die Entwicklung und Modernisierung von Häfen werden sich positiv auf das Marktwachstum auswirken. Die zunehmenden Handelsaktivitäten zwischen Asien und Europa erfordern in den großen Häfen einen Ausbau der Containerumschlagskapazitäten.

Häfen setzen zunehmend Digitalisierung, Automatisierung und andere KI-Technologien ein, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig in umweltfreundliche Elektro- und Hybrid-Hafenkrane zu investieren. Diese und andere Trends eröffnen neue Möglichkeiten für Branchenakteure, die der steigenden Nachfrage nach Containerumschlagsdiensten gerecht werden wollen. Im Juli 2024 begann der Hafen von Koper mit der öffentlichen Auftragsvergabe für die nördliche Erweiterung des Pier I.

Die Investition in Höhe von 107 Millionen US-Dollar umfasst den Neubau von 326 Metern am Kai, das Ausbaggern neuer Strom- und Stromversorgungsinfrastruktur sowie die Entwicklung von sieben Hektar neuer Stapel- und Betriebszonen. Für die Kaiverlängerung werden Längs-, Quer- und Schienenträger verwendet, die mit Pfählen verbunden sind, um einen Stahlbetonrahmen zu stützen. Auf den Trägern wird eine Betonplatte aufgesetzt, in die Schienen für STS-Krane mit einer Spurweite von 30 Metern eingebaut sind.

Der europäische Containerumschlagsmarkt ist aufgrund des geplanten Ausbaus der Entwicklungsstrategien für multimodale Transporteinrichtungen ebenfalls auf Wachstum ausgerichtet. Die Entwicklung der Logistiksysteme hat es ermöglicht, mehrere Verkehrsträger einzusetzen, darunter die Schiene sowie den See- und Autoverkehr, was die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Güterverkehrs erhöht. Dieses System trägt dazu bei, die Lieferzeiten und die mit dem Transport verbundenen Kosten zu reduzieren und die Anforderungen an die aktuellen schnellen Lieferdienste in der Lieferkette zu erfüllen.

Die europäischen Häfen modernisieren ihre intermodalen Anlagen, um einen reibungslosen Wechsel zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu gewährleisten, was den Durchsatz und die betriebliche Effizienz verbessert. Die Einführung multimodaler Strategien wird es den Häfen ermöglichen, die Nachfrage nach schnellen und reaktionsschnellen Logistikdienstleistungen zu befriedigen, die auf dem gesamten Kontinent wächst.

Markttrends für den Containerumschlag in Europa

Die Stärkung der Hafeninfrastruktur wird die Expansion auf dem europäischen Containerumschlagsmarkt vorantreiben, da große Investitionen in die Entwicklung der Hafeninfrastruktur getätigt werden, da neue Investitionen zur Steigerung der Kapazität und der betrieblichen Effizienz getätigt werden. Verbesserte Einrichtungen, wie z. B. spezialisierte Terminals für übergroße und komplexe Frachten, ermöglichen es den Häfen, sich an die fortschreitende Dynamik des Welthandels anzupassen. Sie verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz und Effektivität, sondern stärkt auch die Position Europas als wichtiger Transitpunkt, der in der Lage ist, den wachsenden internationalen Seeverkehr zu bedienen und gleichzeitig die Wirtschaftstätigkeit in der Region anzukurbeln.

Im Mai 2024 wurde ein rumänisches Logistikunternehmen darüber informiert, dass DP World, ein Unternehmen, das globale Hafen- und Logistikaktivitäten betreibt, plant, später Investitionen in Höhe von 141 Millionen US-Dollar in seinem Heimatland durch 3 unabhängige Projekte zu tätigen.

DP World schlug auch Constanta, dem größten Containerhafen am Schwarzen Meer, vor, rund 70 Millionen US-Dollar für den Bau eines neuen 5 Hektar großen Projektfrachtterminals für große und vielfältige Frachtgüter bereitzustellen, zusätzlich zu einem modernen RORO-Terminal, das jährlich 80 Tausend Autos abfertigen kann. Darüber hinaus sind rund 54 Millionen US-Dollar für die neue Multi-Transport-Plattform in Constanta vorgesehen, die bis 2025 in Betrieb gehen soll.

Die abnehmende Lieferkettenlogistik in Bezug auf verderbliche und temperaturempfindliche Artikel bietet eine große Chance auf dem Markt für den Umschlag von Geschäftscontainern. Mit einer Zunahme von Frischwaren, Medikamenten und anderen temperaturempfindlichen Artikeln in der Containervorladung ändern sich die Hafenerweiterungen tendenziell, um die Kühl- und Speziallagerung besser zu unterstützen. Dies deckt nicht nur einen erheblichen Teil des Umschlagvolumens ab, sondern erhöht auch die Effizienz der gesamten Lieferkette. Aufgrund der veränderten Wahl der Verbraucher für hochwertige und neue Produkte wird die Kühlkettenlogistik sicherlich zu einem Wachstum des Marktes führen.

Marktanalyse für Containerumschlag in Europa

Basierend auf der Größe wird der Markt in kleine und große Container unterteilt. Im Jahr 2023 entfielen auf das Segment der Großcontainer 1,8 Mrd. USD und es wird erwartet, dass es im prognostizierten Zeitraum deutlich wachsen wird.

• Breitere Container, insbesondere 40 Fuß lange, sind in letzter Zeit auf dem europäischen Containerumschlagsmarkt sehr beliebt geworden, da sie eine höhere Nachfrage nach Massenguttransporten haben, was zu einem Anstieg größerer Containereinheiten geführt hat. Diese Container wurden gebaut, um den Platzangebot zu optimieren und die Kosten für den Versand einzelner Einheiten zu senken.
  
• Der E-Commerce leistet zusammen mit dem globalen Handel einen großen Beitrag zur Nachfrage nach größeren Sendungen, was zur Ausbreitung dieses Trends beiträgt. Darüber hinaus werden die großen Einheiten aufgrund besserer moderner Technologien im Containerumschlag schneller durch die Verschiffungshäfen bewegt, während gleichzeitig der Verkehr in den Häfen erhöht und die betriebliche Effizienz insgesamt verbessert wird.
  
• Da die Unternehmen weiterhin auf der Suche nach billigeren und besseren Transportmitteln und der Versandlogistik sind, werden 40-Fuß-Container immer häufiger eingesetzt.
  

Basierend auf dem Endverbrauch wird der europäische Containerumschlagsmarkt in Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industrieprodukte, Öl und Gas, Chemikalien und andere unterteilt. Die Industrieprodukte hielten im Jahr 2023 einen Marktanteil von 32 %.

• Das Segment Industrieprodukte wächst aufgrund der steigenden Anforderungen aus der Bau-, Fertigungs- und Energieindustrie schnell auf dem Markt. Das Wachstum der europäischen Automobil- und Maschinenindustrie und die Expansion der europäischen Wirtschaft erhöhen den Bedarf an Transporten von Industriegütern.
  
• Gleichzeitig erhöht das Wachstum der bedarfsgerechten Bestandspraktiken die Nachfrage nach kompetenten und termingerechten logistischen Dienstleistungen, einschließlich des Containerumschlags. Die Häfen passen sich an diese Bedürfnisse und Herausforderungen an, indem sie die Einrichtungen und Dienstleistungen für Industrieprodukte modernisieren, was für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in diesem wichtigen Teil des Marktes wichtig ist.
  

Im Jahr 2023 entfiel auf die Niederlande ein europäischer Containerumschlagsmarktanteil von über 22 % in Europa.

• Die Niederlande halten aufgrund ihrer Position an der globalen Schnittstelle zu Europa einen großen Marktanteil auf dem Markt. Der Hafen von Rotterdam, einer der größten Häfen der Welt, ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, da er den Warenumschlag zwischen Europa und dem Rest der Welt ermöglicht.
  
• Die Niederlande verfügen über eine neue und moderne Infrastruktur wie ausgedehnte Eisenbahnsysteme und ausgedehnte Straßennetze, die den weiteren Handel mit dem riesigen Festland ermöglichen. Globale Reedereien werden auch aufgrund der ständigen Investitionen in die Hafenautomatisierung und -modernisierung stärker von den Niederlanden angezogen, was zu einer erhöhten Betriebsfähigkeit führt. Nicht zuletzt ermöglicht die Modernisierung der Logistik den Niederlanden, sich als Containerumschlagplatz in eine immer günstigere Position zu bringen.
  
• Der spanische Markt wird durch das Wachstum seiner Häfen und Logistikinfrastruktur gefördert. Einige der großen Häfen, Barcelona und Valencia, konzentrieren sich auf die Modernisierung ihrer Infrastruktur, wie z. B. automatisierte Umschlagsysteme und die Verbesserung der Straßen- und Schienenverbindung. Dies führt zu einer Verbesserung der Effizienz und der Kapazität, um das gestiegene Versandaufkommen zu bewältigen.
  
• Darüber hinaus macht die Lage Spaniens innerhalb wichtiger Schifffahrtsrouten das Land für internationale Reedereien attraktiv. Die Expansion der Automobil- und Agrarindustrie erhöht auch die Notwendigkeit des Containerumschlags und macht das südliche Logistikzentrum Spaniens wichtig.
  

Marktanteil des Containerumschlags in Europa

Im Jahr 2023 teilten sich PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA und Eurogate einen massiven Marktanteil von 19 % am Containerumschlag in Europa. Der Grund, warum PSA International einen Vorteil auf dem europäischen Containerumschlagsmarkt hat, liegt in den Joint Ventures, die in der gesamten Region gesucht werden, sowie in den Käufen, die für die allgemeine Hafenentwicklung getätigt werden. Die operative Effektivität des Unternehmens zeigt sich auch im Zuge der Automatisierung des neuen Zeitalters und der digitalisierten Logistik.

Durch die Zusammenarbeit mit Reedereien und anderen Logistikunternehmen vereinfacht PSA International Prozesse und verbessert die Servicebereitstellung. Mehr noch, das Vertrauen in zeitlose Geschäftsprinzipien, die auf umweltfreundlichen Praktiken beruhen, sprechen die moderne Schifffahrt an und verschaffen ihr damit einen Wettbewerbsvorteil auf dem europäischen Markt des Containerumschlags.

• PSA International hebt das Unternehmen von der Konkurrenz ab, da es mit Reedereien und Logistikdienstleistern zusammenarbeitet, die bei der Erbringung von Dienstleistungen und der Verbesserung von Prozessen helfen. Darüber hinaus ergibt sich der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens aus strategischen Investitionen in die Hafeninfrastruktur, die dazu dienen, die Leistungserbringung zu verbessern.
  

• Mit weiteren Investitionen und der Automatisierung effizienter Technologien konzentrieren sie sich auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz. Diese Änderungen helfen ihnen auch, Investitionskaufkraft zu gewinnen. Schließlich macht der Wunsch moderner Reedereien nach umweltfreundlichen Praktiken das Unternehmen zu einem bevorzugten Dienstleister in Europa. Dies hilft dem Unternehmen, seine Macht auf dem aggressiven europäischen Containerumschlagsmarkt zu behaupten.
  
• Die Flexibilität sowie die kundenorientierten Dienstleistungen von Eurogate ermöglichen es ihnen, sich am Markt einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Das Unternehmen modernisiert und erhöht regelmäßig seine Terminalkapazitäten, um ein höheres Volumen an gemischter Ladung zu bedienen.
  
• Durch die Integration moderner Technologien wie Automatisierung und Echtzeit-Tracking ist Eurogate in der Lage, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Die Präsenz in den meisten Schifffahrtshäfen in Deutschland und Italien ermöglicht die Bedienung einer Vielzahl von Routen, was Eurogate in der Tat einen Vorteil gegenüber anderen internationalen Verladern verschafft, die zuverlässige Umschlagdienste benötigen.
  

Unternehmen auf dem europäischen Containerumschlagmarkt

Zu den wichtigsten Akteuren, die in der europäischen Containerumschlagsbranche tätig sind, gehören:

• APM-Terminals
• CMA CGM
• COSCO Schifffahrtshäfen
• DP Welt
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• Häfen von Hutchison
• MSC
• PSA Deutschland
• Terminal Investment Limited
  

Der europäische Containerumschlagmarkt setzt sich aus großen Hafenbetreibern, Logistikunternehmen sowie kleineren Unternehmen und Start-ups zusammen, die neue und innovative Lösungen anbieten. Während die oben genannten Unternehmen tendenziell von Skaleneffekten profitieren, erhöhen letztere den Wettbewerb in Bezug auf die Fokussierung auf spezialisierte und Nischendienstleistungen.

Die europäischen Containerumschlagsmärkte sind nach wie vor sehr umkämpft, da ältere und neue Unternehmen versuchen, erhebliche Teile eines sich ständig verändernden und schnelllebigen Marktes zu erobern. Mit ihrem logistischen Know-how und ihren Ressourcen verbessern die Unternehmen ihre Abläufe und senken die Kosten für den Containerumschlag, um ihn effektiver zu gestalten. Die Unternehmen konzentrieren sich nun auf die Einführung dieser neuen Technologien in der gesamten Lieferkette, da der Fokus auf Nachhaltigkeit zunimmt.

Die Trends des kundenorientierten Ansatzes auf dem heutigen Markt haben Unternehmen gezwungen, flexibler auf die Veränderungen auf dem Markt zu reagieren. Unternehmen können heute mehr als nur grundlegende Dienstleistungen zur Erleichterung des Containerumschlags anbieten, da sie heute komplexe Hafenlogistik und multimodale Transporte mit Tracking- und Überwachungssystemen für mehr Kundenkomfort anbieten. Die Geschwindigkeit der Umschlagprozesse hat sich durch Systeme der künstlichen Intelligenz und den mechanisierten Containerumschlag drastisch erhöht. Um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Investitionen in fortschrittliche Infrastruktur, Technologie und Humanressourcen erforderlich.

Neuigkeiten aus der Containerumschlagsbranche in Europa

• Im August 2024 lieferte Liebherr Maritime Cranes vier Ship-to-Shore (STS)-Krane nach Marport. Marport ist das drittgrößte Containerterminal der Türkei und befindet sich in der Hafenanlage Ambarli, die etwa 20 km von Istanbul entfernt auf der europäischen Seite des Bosporus liegt. Das Terminal verfügt über eine Umschlagskapazität von 2,3 Millionen TEU.
  
• Im Januar 2023 hat SANY seine elektrischen Hafenmaschinen auf dem europäischen Markt eingeführt, wobei die Auslieferungen in der ersten Jahreshälfte erwartet werden. Mit vollelektrischen Maschinen brachte SANY einen hybriden Reachstacker auf den Markt. Diese Maschine verfügt über einen einfachen hydraulischen Antrieb und einen Verbrennungsmotor, der die Emissionen um 20 % senkt, so das Unternehmen.
  

Der Marktforschungsbericht für den Containerumschlag in Europa enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Mio. USD/Mrd.) und Volumen (TEU) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente:

Markt nach Größe

• Kleine Container (20 Fuß)
• Große Container (40 Fuß)

Markt, nach Container

• Trockene Lagerung
• Flaches Gestell
• Gekühlt
• Spezielle Einsatzzwecke
• Andere

Markt, nach Endverwendung

• Lebensmittel & Getränke
• Konsumgüter
• Gesundheitswesen
• Industrielle Produkte
• Öl & Gas
• Chemikalien
• Andere

Markt, nach Hafen

• Tiefes Wasser
• Flaches Wasser

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder:

• Europa
  • Niederlande
  • Belgien
  • Deutschland
  • Spanien
  • Griechenland
  • Italien
  • Frankreich