Размер рынка оконных и дверных рам — по типу, по материалу, по цене, по применению, по каналу сбыта, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка оконных и дверных коробок

Объем мирового рынка оконных и дверных коробок оценивался в 105 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 148,8 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 3,6% в период с 2025 по 2034 год. Глобальный строительный бум особенно заметен в странах с развивающейся экономикой и значительно повышает рыночный спрос на оконные и дверные рамы. Тенденции строительства и урбанизации, наряду с ростом инвестиций в жилищное строительство и инфраструктурные проекты, повышают спрос на новое строительство, а также на замену каркасов. Увеличение плотности населения пропорционально увеличивает доступность государственных услуг, таких как хорошее жилье, наряду с частными торговыми и офисными площадями.

По данным Организации Объединенных Наций, к 2050 году 68% населения мира будет жить в городских районах, по сравнению с 56% в 2020 году, что подчеркивает быстрые темпы урбанизации. Эта тенденция в сочетании с увеличением инвестиций в жилье и инфраструктуру подпитывает потребность как в новых, так и в запасных рамах. Например, по данным Всемирного банка, к 2040 году глобальные потребности в инвестициях в инфраструктуру оцениваются в 94 трлн долларов США, причем значительная доля этого спроса приходится на развивающиеся рынки.

Все это сочетается с хорошо заметными торговыми комплексами, в которых размещается несколько магазинов. Для этих массивов необходимы энергоэффективные и эстетические решения по обрамлению дверей и окон. Общественная инфраструктура служит для расширения, включая строительство школ и больниц, специально построенных устойчивым и надежным спросом на этот всплеск. Этому прогрессу способствует существование поддерживаемых государством жилищных программ и стимулов для инвестиций в недвижимость в других регионах. По данным Министерства образования США, в 2021 году в рамках Американского плана спасения было выделено 130 миллиардов долларов США на улучшение школьной инфраструктуры, которая включает замену окон и дверей для повышения энергоэффективности и безопасности.

Кроме того, индустрия оконных и дверных коробок испытывает новые технологические инновации, связанные с автоматизацией, цифровым производством и гибким дизайном. Благодаря достижениям в области обработки на станках с ЧПУ, 3D-печати и точного машиностроения производители теперь могут проектировать и изготавливать нестандартные рамы в соответствии с конкретными архитектурными требованиями. Индивидуальные рамки по размеру, оттенку, цвету и даже расширенным функциям, таким как умные замки или датчики, становятся все более популярными среди покупателей. Эти модификации еще больше упрощают установку и повышают долговечность, что помогает снизить затраты на жизненный цикл.

Тенденции рынка оконных и дверных коробок

• Одним из наиболее заметных сдвигов в индустрии оконных и дверных коробок является растущий спрос на экологически чистые и энергосберегающие решения. Такой акцент на экологичность, а также на соответствие международным рекомендациям по экологическому строительству побуждает потребителей и застройщиков использовать каркасы, изготовленные из перерабатываемых материалов, таких как термически эффективный ПВХ, стекловолокно и сложные алюминиевые композиты. Эта тенденция проистекает, прежде всего, из того, что эти материалы обеспечивают лучшую изоляцию и снижают затраты на техническое обслуживание. Кроме того, все больше и больше внимания со стороны правительства уделяется регулированию энергоэффективности зданий, что создает дополнительное давление на строительную отрасль с целью использования энергоэффективных систем каркаса.
  
• Одним из наиболее заметных изменений является расширение маркетинга интеллектуальных и автоматизированных дверных и оконных систем в элитных коммерческих и жилых зданиях. Возможность удаленного контроля, мониторинга энергопотребления, безопасности и управления некоторыми функциями окон и дверей с помощью интеграции технологий IoT меняет потребности потребителей. Кроме того, индивидуализация и эстетические предпочтения гибкого дизайна растут, поскольку домовладельцы и дизайнеры ищут продукты, соответствующие современным архитектурным стилям. Чтобы удовлетворить этот спрос, эти корпорации предлагают более гибкие модульные конструкции рам, которые учитывают большее количество населения. По мере развития этих тенденций, скорее всего, они будут формировать инновации в продуктах и подходы к управлению глобальными цепочками поставок и продажам.
  

Анализ рынка оконных и дверных коробок

Исходя из типа сегмента, сегмент дверных коробок был оценен в 74 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 102,7 миллиарда долларов США к 2034 году.

• Сегмент дверных коробок лидирует в мировой индустрии окон и дверных коробок благодаря нескольким факторам. Растущее внимание к безопасности как в жилых, так и в коммерческих помещениях значительно увеличило потребность в прочных и долговечных дверных коробках. Это особенно заметно в коммерческих и промышленных сооружениях, где дверные коробки необходимы для защиты ценностей и обеспечения безопасности дверей в здании. ?
  
• Кроме того, изменения в технологиях привели к разработке новых материалов, таких как ПВХ и композитные материалы, которые известны своей прочностью и неприхотливостью в обслуживании, в отличие от традиционных материалов. Эти материалы более приняты людьми и ускорили рост сегмента дверных коробок на рынке.
  

Исходя из каналов распределения, сегмент непрямых продаж оценивался в 88,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% в период с 2025 по 2034 год.  

• Сегмент непрямых продаж доминирует в каналах сбыта на рынке оконных и дверных коробок. Продажи через посредников, таких как розничные торговцы, оптовики и даже интернет-магазины, предоставляют производителям возможности для продаж без необходимости создавать собственные отделы продаж и маркетинга, поэтому косвенные продажи являются наиболее используемым каналом. Это более экономически выгодно, поскольку использует существующую инфраструктуру продаж и маркетинга для охвата различных областей и маркетинга в широком регионе.
  
• Кроме того, непрямые продажи позволяют сравнивать покупки, которые считаются наиболее продвинутой формой конкуренции и улучшают покупательский опыт для клиентов, поэтому потребители предпочитают использовать эти типы посредников. Этот канал продаж был усилен быстрым ростом Интернета, поскольку интернет-магазины предоставляют как жилым, так и коммерческим покупателям множество вариантов. Это, в свою очередь, способствует росту непрямого канала продаж, который будет постоянно расти в течение прогнозируемого периода благодаря своей эффективности проникновения на рынок и адаптации к меняющемуся покупательскому поведению потребителей.
  

• США доминировали на североамериканском рынке оконных и дверных рам, который в 2024 году оценивался в 15,7 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти в среднем на 3,4% в период с 2025 по 2034 год.
  
• США позиционируются как лидер рынка в Северной Америке в индустрии оконных и дверных рам. Строительная деятельность как в жилом, так и в нежилом секторах способствовала тому, что компания занимала наибольшую долю рынка, что делает ее решающим фактором на этом рынке. Растущая урбанизация с растущим спросом на новое жилье и коммерческие площади привели к буму в строительной отрасли. Расширение и реконструкция повысили спрос на оконные и дверные рамы. Жилой сектор принял на себя влияние этих всплесков, во главе с расширением деятельности по благоустройству дома, где в центре внимания были энергоэффективные и визуально привлекательные обновления.
  
• Германия сохранила лидирующие позиции на европейском рынке оконных и дверных коробок. Это связано с тем, что основными факторами являются активные строительные работы и высокая энергоэффективность. Строительная отрасль этой страны извлекает выгоду из роста доходов, низких процентных ставок и значительной чистой миграции, что повышает спрос на коммерческую и жилую инфраструктуру. Чрезмерное количество оконных и дверных рам требуется в новых проектах жилищного строительства и проектах городского развития.
  
• Китай доминирует на рынке оконных и дверных коробок в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за своей быстрой урбанизации в сочетании с обширным развитием инфраструктуры, что значительно увеличило спрос почти на все строительные оконные и дверные рамы. Рост строительства усиливается государственной политикой, поощряющей экологически чистые и энергоэффективные здания, которые создают более высокий спрос на экологичное остекление из ПВХ и энергоэффективные решения для остекления. Кроме того, сильные производственные мощности Китая и его ценовые преимущества выгодны для рыночного экспорта. В связи с растущим мировым спросом на качественные оконные и дверные рамы, китайские производители выиграют от повышения качества и соответствия международным рекомендациям для расширения присутствия на мировом рынке.
  

Доля рынка оконных и дверных коробок

В 2024 году Andersen, JELD-WEN, Pella, Eurocell, Duroplast, Extrusions в совокупности занимали от 10% до 15% мировой индустрии оконных и дверных рам. Эти компании работают над укреплением своих конкурентных позиций, улучшением предложения услуг и расширением клиентской базы.

Расширяя свой портфель энергоэффективных продуктов, Andersen сосредоточился на инновациях и устойчивом развитии. Инвестиции компании в исследования и разработки в области передовых материалов и интеллектуальных технологий соответствуют потребительскому спросу на экологически чистые и передовые решения. Стратегическое партнерство и приобретения позволили Andersen расширить свое присутствие на рынке и улучшить ассортимент продукции.

Компания JELD-WEN сосредоточила свое внимание на географическом расширении и повышении операционной эффективности. Фирма добилась экономии средств и повысила своевременность поставки продукции за счет улучшения производственных процессов и цепочек поставок. Кроме того, JELD-WEN повысила конкурентоспособность в отрасли за счет проведения слияний и поглощений для диверсификации новых рыночных предприятий и расширения ассортимента предлагаемой продукции.

Eurocell сосредоточилась на устойчивом развитии и своих инициативах по переработке. Стремясь быть передовым производителем изделий из ПВХ, фирма расширила свои инвестиционные усилия по производству экологически чистых оконных и дверных коробок. Эта политика не только помогла решить экологическую проблему, но и удовлетворила потребности рынка в строительных материалах.

Компании на мировом рынке оконных и дверных коробок объединили инновационную стратегию, предприятия по устойчивому развитию и расширению рынка, чтобы оставаться конкурентоспособными. Заметным событием являются постоянные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на проектирование энергоэффективных, термически сложных и многофункциональных эстетически адаптируемых каркасных решений. Учитывая ужесточение экологических законов и растущее сознание потребителей, некоторые корпорации используют перерабатываемые материалы, такие как ПВХ, алюминий и другие композиты. Кроме того, фирмы расширяют свой географический охват за счет альянсов, приобретений и создания региональных производственных предприятий, что помогает оптимизировать цепочку поставок и снизить затраты. Использование цифровых технологий, таких как онлайн-конфигураторы и интеллектуальная интеграция продуктов с Интернетом вещей, улучшает отношения с клиентами и повышает операционную эффективность.

В январе 2023 года корпорация Masonite International приобрела компанию Endura Products, производителя высокопроизводительных дверных коробок и компонентов дверных систем. Это приобретение помогает Masonite разрабатывать новые инновационные решения для дверей, которые ускоряют их потенциал роста. ?

Компании на рынке оконных и дверных коробок

Основными игроками, работающими в индустрии оконных и дверных коробок, являются:

• Андерсен
• АТИС
• Б.Г. Леньо
• Бразильские гаражные ворота
• Двери Cantera
• Фанерные доски Century
• Экструзии дюропласта
• Евросота
• Строительные системы Fenesta
• Стеклянный обряд
• ЯРИДА
• ДЖЕЛД-ВЕН
• Нава Интернэшнл
• Окна + двери Neuffer
• Пелла
  

Новости индустрии оконных и дверных коробок

• В октябре 2023 года Masonite International Corporation объявила, что ее дочерняя компания в США приобрела Fleetwood Aluminium Products, которая является разработчиком и производителем стеклянных дверей и окон премиум-класса с алюминиевыми рамами для роскошных домов. Это поможет Masonite расширить свой портфель продукции и выйти на новые и нетрадиционные сегменты рынка с инновационными и дифференцированными дверными системами.
  
• В сентябре 2023 года Pella расширила свою популярную скрытую ширму до деревянных окон серии Lifestyle, которые теперь доступны исключительно в Lowe's. Являясь эксклюзивным розничным продавцом товаров для дома Hidden Screen, Lowe's предлагает двухстворчатые деревянные окна Pella's Lifestyle Series как в Интернете в Lowes.com, так и в более чем 1700 магазинах по всей стране.
  
• В январе 2023 года компания Therma-Tru запустила линейку продукции из стекловолокна и стали на 2023 год, включая инновационную интегрированную систему штормовых и входных дверей, декоративные дизайны стекол, варианты цветов краски и морилки, дополнительные размеры для популярных стилей и многое другое.
  

Отчет об исследовании рынка оконных и дверных коробок включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типам

• Дверная коробка
  • Входные двери
  • Двери патио
  • Французские двери
  • Раздвижные двери
  • Двустворчатые двери
  • Гаражные ворота
• Оконная рама
  • Створчатые окна
  • Тентовые окна
  • Двустворчатые окна
  • Окна слайдеров
  • Окна с картинками
  • Эркеры
  • Световых люков

Рынок, по материалам

• Металл
• Лес
• Стекло
• Составной
• ПВХ
• Другие

Рыночный, По цене

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Рынок, по применению

• Жилой
  • Новый жилой комплекс
  • Благоустройство и ремонт
• Торговый
  • Новый рекламный ролик
  • Благоустройство и ремонт

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка