Рынок устройств фиксации травм в США - по продукту, по материалу, по месту применения, по конечному пользователю - прогноз, 2025 - 2034

Размер рынка устройств фиксации травм в США

Размер рынка устройств фиксации травм в США оценивался в 4,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 4,8 млрд долларов США в 2025 году до 6,2 млрд долларов США в 2034 году, при этом темпы роста составят 2,8% в год в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Высокие темпы роста рынка обусловлены постоянными достижениями в области технологий фиксации травм, ростом числа ортопедических травм и несчастных случаев, увеличением числа пожилых людей, растущим спросом на хирургическое вмешательство и увеличением числа спортивных травм, среди других факторов.

Устройства фиксации травм — это медицинские имплантаты и инструменты, используемые для стабилизации и заживления переломов костей. Они включают различные продукты, такие как пластины, винты, стержни, штифты и внешние фиксаторы, которые используются для хирургической стабилизации фрагментов костей в период восстановления. Они помогают удерживать фрагменты костей в правильном положении, чтобы переломы заживали правильно, и являются важными в ортопедических процедурах, связанных с выравниванием и стабилизацией костей после травматических повреждений.

Лидирующие игроки на рынке устройств фиксации травм в США включают Johnson & Johnson, Stryker, Smith+Nephew, Zimmer Biomet и INTEGRA. Эти компании поддерживают свою конкурентоспособность за счет постоянной инновации продуктов, глобального присутствия на рынке и значительных инвестиций в исследования и разработки.

Рынок вырос с 4,3 млрд долларов США в 2021 году до 4,6 млрд долларов США в 2023 году, при этом исторический темп роста составил 3%. Рост рынка поддерживался увеличением числа переломов, вызванных несчастными случаями, спортивными травмами и дегенеративными заболеваниями костей среди пожилых людей.

В США ежегодно фиксируется высокий уровень дорожно-транспортных происшествий, спортивных травм и травм на рабочем месте. Согласно Национальному управлению безопасности на дорогах (NHTSA), в 2021 году было зарегистрировано 42 939 смертельных случаев в результате ДТП, а в 2022 году — 42 795 смертельных случаев. Бюро статистики труда сообщило о 2,8 млн не смертельных травм на рабочем месте в 2022 году, из которых 0,9 млн случаев привели к потере рабочих дней.

Кроме того, Национальный совет по безопасности зарегистрировал, что спортивные травмы привели к 3,2 млн обращений в отделения неотложной помощи в 2022 году. Эти инциденты часто приводят к переломам и повреждениям опорно-двигательного аппарата, что увеличивает спрос на устройства фиксации травм. Растущее число ортопедических травм требует от больниц и хирургических центров использования передовых решений для фиксации для эффективного управления переломами.

Кроме того, инновации, такие как биорезорбируемые имплантаты, минимально инвазивные системы фиксации и имплантаты, напечатанные на 3D-принтере, улучшают результаты лечения пациентов и сокращают время восстановления. Эти передовые устройства широко внедряются в США, стимулируя рост рынка. Больницы все чаще отдают предпочтение устройствам с лучшей биомеханической стабильностью и меньшим количеством послеоперационных осложнений.

Тенденции рынка устройств фиксации травм в США

Промышленность устройств фиксации травм в США переживает несколько заметных тенденций, которые формируют ее рост и развитие. Факторы, такие как растущий переход к минимально инвазивным процедурам фиксации, увеличение использования биорезорбируемых и биодеградируемых имплантатов, интеграция 3D-печати и кастомизации, а также растущее внимание к амбулаторным хирургическим центрам, среди прочих факторов, в совокупности стимулируют рост отрасли.

• Хирурги в США внедряют передовые техники фиксации, которые менее инвазивны и минимизируют повреждение тканей и послеоперационные осложнения. Устройства, предназначенные для перкутанных или малых разрезов, набирают популярность, что обусловлено спросом пациентов на более быстрое восстановление, более короткие сроки пребывания в больнице и улучшенные косметические результаты.
  
• В США также наблюдается переход от традиционных больниц к амбулаторным хирургическим центрам (АХЦ). Согласно данным CMS, в 2022 году количество процедур в АХЦ увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом, при этом ортопедические процедуры составили 30% этого роста.
  
• Этот переход обусловлен экономией на затратах на 40–60% по сравнению с больничными учреждениями, сокращением времени процедур на 25% и уровнем удовлетворенности пациентов в 92% в АХЦ по сравнению с 70% в больницах (Отчет Медицинской консультативной комиссии Medicare, 2023). В ответ производители устройств адаптируют свои портфели к требованиям АХЦ, при этом доля рынка устройств фиксации травм для АХЦ выросла на 25% между 2022 и 2023 годами.
  
• Кроме того, некоторые из крупнейших производителей ортопедических устройств в США стремятся к слияниям и сотрудничеству, чтобы расширить линейку продуктов для фиксации травм. Этот подход улучшает доступ к новым ортопедическим инновациям и передовым хирургическим техникам, расширяет маркетинговое распределение и увеличивает долю обслуживаемого рынка. Усиление конкуренции также ускоряет разработку продуктов и получение регуляторных разрешений, поддерживая долгосрочный рост рынка.
  

Анализ рынка устройств фиксации травм в США

Рынок устройств фиксации травм в США оценивался в 4,3 млрд долларов США в 2021 году. Размер рынка достиг 4,6 млрд долларов США в 2023 году, по сравнению с 4,4 млрд долларов США в 2022 году.

По продукту рынок устройств фиксации травм в США сегментирован на внутренние фиксаторы и внешние фиксаторы. Сегмент внутренних фиксаторов утвердил свое доминирование на рынке, обеспечив значительную долю рынка в 65,1% в 2024 году благодаря растущей нагрузке сложных переломов и дегенеративных заболеваний костей, требующих стабильной и долгосрочной фиксации. Ожидается, что сегмент превысит 4 млрд долларов США к 2034 году, при этом темпы роста составят 2,6% в год в прогнозируемый период.

В то же время сегмент внешних фиксаторов, как ожидается, будет расти с темпом 3,2%. Рост этого сегмента обусловлен их эффективностью в управлении тяжелыми открытыми переломами, сложными травмами и экстренными случаями, когда требуется немедленная стабилизация. Их универсальность в корректировке выравнивания во время заживления и меньшая инвазивность по сравнению с внутренней хирургией повышают их клинический спрос.

• Сегмент внутренних фиксаторов продолжает доминировать на рынке. Внутренние фиксаторы, такие как пластины, винты и внутрикостные гвозди, являются предпочтительным выбором для управления сложными или нестабильными переломами. В США фиксируется большое количество высокоэнергетических травм, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, спортом и падениями, что создает сильный спрос на эти устройства. Их способность обеспечивать стабильную фиксацию и более быстрое функциональное восстановление стимулирует их внедрение.
  
• Кроме того, пожилое население в США страдает от остеопороза и низкой плотности костей и, следовательно, испытывает высокий уровень переломов бедра, запястья и позвоночника. Национальная фонд остеопороза сообщил, что в 2022 году у 54 млн американцев в возрасте 50 лет и старше была диагностирована остеопороз и низкая костная масса.
  
• Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что переломы бедра у пожилых людей привели к более чем 300 000 госпитализаций в 2021 году. Эти внутренние фиксаторы необходимы для обеспечения пациентов необходимой стабильностью для их ослабленных костей.
  
• Бюро переписи населения США прогнозирует, что к 2024 году примерно 17,5% населения США будет в возрасте 65 лет и старше. Это приведет к увеличению числа хирургических процедур и повысит спрос на устройства внутренней фиксации.
  
• Сегмент внешних фиксаторов принес доход в размере 1,6 млрд долларов США в 2024 году, при этом прогнозы указывают на стабильное расширение с темпом роста 3,2% в год с 2025 по 2034 год. Внешние фиксаторы все чаще используются для управления сложными открытыми переломами, множественными травмами и удлинением конечностей, где требуется срочная стабилизация. Они особенно полезны в травматологии благодаря своей быстрой установке в экстренных ситуациях.
  
• Хирурги также предпочитают внешние фиксаторы для сложных переломов с высоким риском инфекции, так как они избегают установки обширного внутреннего оборудования. Кроме того, технологические достижения, такие как модульные рамы и гибридные фиксаторы, расширяют их клинические применения и улучшают результаты лечения пациентов.
  

По материалу рынок устройств фиксации травм в США сегментирован на нержавеющую сталь, титан и другие материалы. Сегмент нержавеющей стали доминировал на рынке в 2024 году, составляя 2,4 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 2,3% в год в прогнозируемый период.

• Имплантаты из нержавеющей стали значительно дешевле, чем из титана и биорезорбируемые имплантаты. Даже с учетом страхового покрытия фиксаторы из нержавеющей стали популярны в Америке благодаря своей низкой стоимости. Их более низкая цена делает их привлекательными как для медицинских учреждений, так и для пациентов.
  
• Нержавеющая сталь обладает исключительной прочностью и устойчивостью к усталости, особенно для нагруженных переломов бедренной кости, большеберцовой кости и таза. Она способна надежно удерживать части вместе в условиях высоконагруженных травм, так как выдерживает жесткие нагрузки без постоянных изменений. Это преимущество поддерживает спрос на эту продукцию в травматологических центрах.
  
• Сегмент титана в 2024 году принес значительную выручку и, как ожидается, будет расти с темпом 3,4% в годовом исчислении в течение прогнозируемого периода. Этот сегмент стимулируется биосовместимостью и устойчивостью к коррозии титана, что снижает риски отторжения и улучшает безопасность пациентов. Легкость и высокая прочность титана являются преимуществом, так как обеспечивают лучший комфорт пациента и долговечную фиксацию.
  
• Имплантаты из титана улучшают остеоинтеграцию, что ускоряет заживление костей и обеспечивает долгосрочную стабильность. Кроме того, растущая предпочтение титану из-за нового спроса на материалы без нержавеющей стали, передовые и совместимые с МРТ, способствует росту этого сегмента.
  

По месту применения рынок травматологических фиксирующих устройств в США сегментирован на нижние и верхние конечности. В 2024 году сегмент нижних конечностей доминировал на рынке, обеспечив выручку в размере 2,8 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 1,9% в годовом исчислении в течение прогнозируемого периода.

• Переломы бедренной кости, большеберцовой кости, малоберцовой кости, лодыжки и таза являются одними из самых распространенных травм в США из-за падений, спортивных травм и дорожно-транспортных происшествий. Эти повреждения часто требуют хирургического вмешательства с использованием фиксирующих устройств, таких как пластины, винты и внутрикостные стержни. Высокий объем случаев напрямую стимулирует спрос на решения для фиксации нижних конечностей.
  
• Кроме того, пожилые люди особенно подвержены переломам таза, колена и лодыжки из-за остеопороза и снижения подвижности. В США растущее число пожилых людей значительно способствует увеличению потребности в процедурах фиксации нижних конечностей. Сложность переломов в этой возрастной группе делает фиксирующие устройства необходимыми для восстановления и восстановления подвижности.
  
• Сегмент верхних конечностей в 2024 году принес значительную выручку и, как ожидается, будет расти с темпом 3,9% в годовом исчислении в течение прогнозируемого периода. Это связано с ростом числа переломов запястья, руки и плеча из-за падений, спорта и дорожно-транспортных происшествий. Увеличение числа пожилых людей, подверженных остеопорозным переломам, дополнительно стимулирует спрос в этом сегменте.
  
• Развитие фиксирующих устройств, предназначенных для мелких костей и суставов, улучшает хирургическую точность и результаты лечения пациентов. Кроме того, растущая предпочтение минимально инвазивным и амбулаторным процедурам в травматологии верхних конечностей ускоряет их внедрение.
  

По конечному использованию рынок травматологических фиксирующих устройств в США классифицируется на ортопедические центры, больницы, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент ортопедических центров доминировал на рынке с долей выручки 42,7% в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,6 млрд долларов США в течение прогнозируемого периода.

• Три крупнейших сегмента составляют более 92% общей стоимости рынка, при этом ортопедические центры занимают наибольшую долю. В США ортопедические центры специализируются на лечении и лечении нарушений опорно-двигательного аппарата, что делает их основной точкой для процедур фиксации травм. Их специализированные навыки в управлении сложными переломами и фиксирующими устройствами сильно стимулируют их как факторы роста рынка.
  
• Кроме того, эти центры оснащены современным оборудованием, таким как минимально инвазивные хирургические устройства, роботизированные системы и 3D-изображение. Эти особенности способствуют использованию современных травматологических фиксирующих устройств. Пациенты привлекаются к этим центрам благодаря современным хирургическим возможностям, что увеличивает использование устройств.
  
• Сегмент больниц в 2024 году принес выручку в размере 1,5 млрд долларов США, а прогнозы указывают на стабильное расширение с темпом роста 2,2% в годовом исчислении с 2025 по 2034 год. Больницы играют важную роль благодаря своей развитой инфраструктуре и способности обрабатывать большое количество травм. Они являются основным местом для сложных операций, требующих внутренних и внешних фиксирующих систем. Кроме того, сильная поддержка возмещения расходов и доступ к специализированным ортопедам укрепляют доминирующую роль больниц в травматологии.
  
• Сегмент амбулаторных хирургических центров в 2024 году принес выручку в размере 842,3 млн долларов США, а прогнозы указывают на стабильное расширение с темпом роста 3,9% в годовом исчислении с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен предложением экономически эффективных процедур по ремонту переломов в тот же день. Их более короткие сроки восстановления, более низкие риски инфекций и высокая удовлетворенность пациентов делают их привлекательной альтернативой больницам. Увеличение перехода ортопедических процедур в АХЦ стимулирует спрос на травматологические фиксирующие устройства, адаптированные для амбулаторных условий.
  

Рынок травматологических фиксирующих устройств в Юго-Восточном регионе

Юго-Восточный регион доминировал на рынке травматологических фиксирующих устройств в США с наибольшей долей рынка 20,8% в 2024 году.

• Юго-Восточный регион имеет одно из самых крупных пожилых населения в США, особенно во Флориде и в Каролинах. Пожилые люди более подвержены переломам из-за остеопороза и падений, что создает сильный спрос на травматологические фиксирующие устройства. Этот демографический фактор делает регион горячей точкой для ортопедических процедур.
  
• С плотным населением, обширными дорожными сетями и сильной культурой активного отдыха, такой как катание на лодках, походы и спорт, Юго-Восточный регион сообщает о большом количестве травм. Эти повреждения часто включают переломы нижних и верхних конечностей, требующие фиксирующих устройств. Нагрузка на травмы, обусловленная образом жизни, поддерживает спрос на рынке.
  
• Кроме того, передовые травматологические центры и ортопедические исследовательские центры, расположенные в штатах Юго-Восточного региона, таких как больница Университета Дьюка в Северной Каролине и те, что находятся в Вирджинии и Флориде, делают регион основным потребителем травматологической фиксации и минимально инвазивной хирургии. Эти центры являются ранними потребителями передовых травматологических фиксирующих устройств, что ускоряет проникновение новых продуктов на рынок.
  

Рынок травматологических фиксирующих устройств в Северо-Восточном регионе

Промышленность травматологических фиксирующих устройств в Северо-Восточном регионе составила 802,6 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Северо-Восточный регион США имеет одну из самых высоких плотностей населения, особенно в таких метрополиях, как Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия. Согласно данным Бюро переписи населения США (2023), плотность населения в Северо-Восточном регионе составляет 363,3 человека на квадратную милю, что значительно выше национального среднего показателя в 93,8 человека на квадратную милю.
  
• Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило о 7262 смертельных случаях на дорогах в Северо-Восточном регионе в 2022 году, что на 12% больше, чем в 2021 году. Бюро статистики труда зафиксировало 235 740 травм на рабочем месте в Северо-Восточном регионе в 2023 году, из которых 42% потребовали медицинского вмешательства через процедуры травматологической фиксации. Эти факторы способствуют более высокому уровню травматических повреждений, стимулируя спрос на травматологические фиксирующие устройства в регионе.
  
• Кроме того, в регионе находятся ведущие учреждения, такие как Массачусетская больница общего профиля, Больница специальной хирургии и Медицинский центр Пенсильвании. Эти центры проводят передовые ортопедические исследования и выполняют большое количество травматологических операций. Их акцент на инновациях ускоряет внедрение фиксирующих устройств следующего поколения в клиническую практику.
  

Рынок травматологических фиксирующих устройств в Центральном Тихоокеанском регионе

Промышленность травматологических фиксирующих устройств в Центральном Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с наивысшим темпом роста 3,6% в годовом исчислении в течение анализируемого периода.

• Калифорния одна составляет почти 12% населения США, создавая огромный спрос на здравоохранение. Большое и разнообразное население приводит к более высокому абсолютному числу травм, как от случайных повреждений, так и от переломов, связанных с возрастом. Этот демографический масштаб является важным фактором роста для использования фиксирующих устройств.
  
• Городские заторы в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл, приводят к большому количеству дорожно-транспортных происшествий. Эти инциденты часто включают тяжелые переломы, требующие хирургического вмешательства с внутренними или внешними фиксаторами. Нагрузка на травмы, связанную с дорожным движением, поддерживает спрос на фиксирующие устройства в регионе.
  
• Кроме того, Центральный Тихоокеанский регион стал свидетелем быстрого расширения амбулаторных и хирургических центров, особенно в Калифорнии и Вашингтоне. Многие травматологические процедуры все чаще выполняются в этих учреждениях из-за экономии средств и удобства для пациентов. Это изменение повышает доступность и способствует внедрению травматологических фиксирующих устройств на рынке.
  

Доля рынка травматических фиксирующих устройств в США

Рынок травматических фиксирующих устройств в США является высококонкурентным, характеризуется сочетанием глобальных лидеров и средних компаний, делающих упор на инновации и специализацию. Конкуренция на рынке обусловлена дифференциацией продуктов, технологическими достижениями и способностью удовлетворять потребности как стационарных, так и амбулаторных хирургических учреждений.

Ключевыми игроками являются Johnson & Johnson, Stryker, Smith+Nephew, Zimmer Biomet и INTEGRA, которые в совокупности занимают 74,8% общего объема рынка. Эти компании используют мощные дистрибьюторские сети, инвестиции в НИОКР и стратегические партнерства для поддержания своего доминирования.

Аналогично, более мелкие игроки и новые компании занимают ниши, разрабатывая экономически эффективные и индивидуальные фиксирующие решения, включая биоабсорбируемые имплантаты и модульные внешние фиксаторы. Конкурентная интенсивность еще больше усиливается за счет частых слияний, поглощений и сотрудничества, направленных на расширение портфеля и ускорение получения регуляторных разрешений.

Этот динамичный ландшафт обеспечивает непрерывные инновации, одновременно оказывая давление на ценообразование у установленных игроков для сохранения конкурентоспособности в быстро развивающейся медицинской среде США.

Компании на рынке травматических фиксирующих устройств в США

Некоторые из ведущих игроков, работающих на рынке травматических фиксирующих устройств в США, включают:

• Acumed
• Arthrex
• B. Braun
• Bioretec
• Citieffe
• CONMED
• Implanet
• INTEGRA
• Johnson & Johnson
• KLS Martin Group
• Medicon
• ORTHOFIX
• Smith+Nephew
• Stryker
• Zimmer Biomet
  
• Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (DePuy Synthes), лидирующая на рынке травматических фиксирующих устройств в США с долей 26,3% в 2024 году, предлагает самый широкий ассортимент травматических фиксирующих устройств в США, включая пластины, винты, гвозди и внешние фиксирующие системы. Интеграция с глобальной сетью НИОКР и дистрибуции J&J обеспечивает передовые инновации и сильное проникновение на рынок.

• Stryker

Известна лидерством в системах интрамедуллярного нейлинга и инновационным развитием продуктов. Акцент на обучении хирургов, интеграции робототехники и пациентоориентированных решениях усиливает внедрение как в больницах, так и в амбулаторных центрах.

• Smith+Nephew

Выделяется сильной экспертизой в фиксирующих устройствах для верхних и нижних конечностей, с акцентом на малоинвазивные решения. Глобальное присутствие в сочетании с передовыми технологиями поддерживает высокую уверенность хирургов и конкурентоспособную позицию на рынке США.

Новости отрасли травматических фиксирующих устройств в США:

• В октябре 2024 года Johnson & Johnson запустила первую фазу системы пластин VOLT с переменным углом оптимизированной блокировки (Variable Angle Optimized Locking Technology), передовое решение, направленное на улучшение стабильности, производительности и эффективности в лечении переломов. Система повысила хирургическую точность и результаты лечения. Этот запуск расширил портфель травматических фиксирующих устройств компании и укрепил ее лидерство на рынке США.
  
• В октябре 2023 года Johnson & Johnson получила разрешение FDA 510(k) на свою систему позвоночника TriALTIS и инструменты TriALTIS с навигацией, следующее поколение платформы педикулярных винтов с передовыми имплантатами и инструментами. Система позволяла как навигационные, так и ненавигационные применения, улучшая хирургическую точность и гибкость. Это разрешение укрепило портфель травматических фиксирующих устройств компании в США, повышая конкурентоспособность за счет инноваций и интеграции технологий.
  
• В сентябре 2023 года Orthofix Medical Inc. представила систему Galaxy Fixation Gemini в США и успешно завершила первые операции. Устройство предлагалось в стерильных наборах, обеспечивая быстрый вариант "с полки" для переломов верхних и нижних конечностей. Этот запуск укрепил портфель травматических фиксирующих устройств компании и расширил ее присутствие на рынке США.
  

Отчет по исследованию рынка травматических фиксирующих устройств в США включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по продуктам

• Внутренние фиксаторы
  • Пластины
  • Гвозди
  • Винты
  • Другие внутренние фиксаторы
• Внешние фиксаторы
  • Односторонние и двусторонние
  • Гибридные
  • Круговые

Рынок по материалам

• Нержавеющая сталь
• Титан
• Другие материалы

Рынок по локализации

• Нижние конечности
  • Стопа и голеностоп
  • Колено
  • Голень
  • Таз и тазовая область
  • Бедро
• Верхние конечности
  • Плечо
  • Кисть и запястье
  • Плечевой сустав
  • Локтевой сустав

Рынок по конечному использованию

• Ортопедические центры
• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих зон и штатов:

• Восточно-центральный Север
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Мичиган
  • Огайо
  • Висконсин
• Западно-южный Центр
  • Арканзас
  • Луизиана
  • Оклахома
  • Техас
• Юго-атлантический регион
  • Делaware
  • Флорида
  • Джорджия
  • Мэриленд
  • Северная Каролина
  • Южная Каролина
  • Вирджиния
  • Западная Вирджиния
  • Вашингтон, округ Колумбия
• Норт-Ист
  • Коннектикут
  • Мэн
  • Массачусетс
  • Нью-Гэмпшир
  • Род-Айленд
  • Вермонт
  • Нью-Джерси
  • Нью-Йорк
  • Пенсильвания
• Восточно-южный Центр
  • Алабама
  • Кентукки
  • Миссисипи
  • Теннесси
• Западно-центральный Север
  • Айова
  • Канзас
  • Миннесота
  • Миссури
  • Небраска
  • Северная Дакота
  • Южная Дакота
• Центральный Тихий океан
  • Аляска
  • Калифорния
  • Гавайи
  • Орегон
  • Вашингтон
• Горные штаты
  • Аризона
  • Колорадо
  • Юта
  • Невада
  • Нью-Мексико
  • Айдахо
  • Монтана
  • Вайоминг