Размер рынка налоговых технологий — по компонентам, по налогам, по размеру организации, по способу развертывания, по области применения, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка налоговых технологий

Объем мирового рынка налоговых технологий в 2024 году оценивался в 17,5 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 19,4 млрд долларов США в 2025 году до 54,3 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 12,1%.

• Индустрия налоговых технологий неуклонно растет из-за повышенного интереса к более быстрым, точным и автоматизированным инструментам соблюдения нормативных требований и отчетности. По мере того, как налоговое регулирование становится все более сложным, а компании продолжают расширять свою деятельность по всему миру, традиционный метод соблюдения налогового законодательства и отчетности для расчета налогов и подачи налоговых деклараций становится неадекватным.
  
• Чтобы быть конкурентоспособными, организации предпочитают переходить на более интеллектуальные облачные технологии, которые используют такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение, для автоматизации всего спектра соблюдения налогового законодательства и отчетности от расчетов до подачи и аудита. В целом, новая технология сводит к минимуму человеческие ошибки, помогает организациям соответствовать требованиям и снижает риски.
  
• Одной из заметных динамик на рынке является переход на облачные платформы автоматизации налогообложения. Эти решения становятся необходимыми для среднего и крупного бизнеса, а также бухгалтерских фирм. К преимуществам платформ автоматизации налогообложения можно отнести обработку данных по требованию, интеграцию с ERP и бухгалтерскими системами, а также возможность управления комплаенсом в нескольких регионах.
  
• По мере изменения налогового законодательства в традиционном процессе соблюдения налогового законодательства и отчетности платформы автоматизации налогообложения помогают высвободить время/трансформировать налоговые рабочие процессы и опережать изменения в законодательстве. Например, Thomson Reuters согласился приобрести SafeSend за 600 миллионов долларов США. Thomson Reuters интегрирует решения SafeSend для автоматизации налогообложения, чтобы помочь налоговым специалистам повысить эффективность, особенно в связи с тем, что США сталкиваются с нехваткой специалистов по налогообложению. Приобретение Thomson Reuters компании SafeSend дает ей сильные позиции на рынке налоговых технологий.
  
• Пандемия COVID-19 привела к взрывному росту использования налоговых технологий в электронной коммерции. До пандемии COVID-19 работа в области налоговых технологий была в основном локальной. 13% организаций снизили количество локальных рабочих нагрузок после COVID. Аналогичным образом, 50% организаций находятся в процессе и прилагают усилия для использования налоговых технологий в системах по требованию и в облачных системах.
  
• Среди ключевых особенностей, на которых делается акцент, — возможность регистрироваться для уплаты налогов на новых территориях (67%) и управлять внутренними и зарубежными налогами на единой платформе (65%). Эти события отражают растущую зависимость от оптимизированных глобальных систем соблюдения налогового законодательства после COVID.
  
• В 2024 году Северная Америка останется крупнейшим рынком налоговых технологий, хотя налоговое законодательство всегда будет более утомительным, наряду с использованием множества цифровых инструментов для соблюдения нормативных требований. Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком из-за растущей экономики и все более сложного налогового законодательства, которое всегда будет приносить возможности и проблемы.
  
• В 2025 году цифровые платформы в Японии будут обязаны взимать НДС (налог на добавленную стоимость), если они предоставляют входящие услуги B2C от поставщиков-нерезидентов с налогооблагаемым объемом продаж, превышающим 10 миллионов японских иен (около 65 000 долларов США) в период. Это четкий сигнал о том, как правительства воспринимают цифровое правоприменение в области налогообложения и технологический императив для бизнеса, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.
  

Тенденции рынка налоговых технологий

• Ландшафт налоговых технологий быстро меняется, и искусственный интеллект и машинное обучение теперь являются ключевыми компонентами, которые компании будут внедрять в налоговые процессы. Это передовые инструменты, которые позволяют технологиям помочь предприятиям соответствовать меняющимся правилам, касающимся налоговых обязательств, получать аналитическую информацию в режиме реального времени для решения бизнес-вопросов о своих финансовых данных и значительно сократить ручную работу, необходимую при подаче налоговых деклараций.
  
• Поскольку компании планируют расширять свой бизнес на международном уровне, платформы налоговых технологий реагируют на это, решая все более сложные трансграничные вопросы, такие как трансфертное ценообразование, удерживаемые налоги и соблюдение договоров. Например, в марте 2023 года Xero заключила партнерское соглашение с Parolla, чтобы предоставить ирландским предприятиям возможность легко подавать декларации по НДС3 и обрабатывать платежи SEPA через платформу Xero. Этот тип сотрудничества особенно полезен для малых и средних компаний, поскольку помогает сократить обязательства по соблюдению налогового законодательства, связанные с налогами, и вывести налоги из их основных систем.
  
• Облачные налоговые решения быстро становятся нормой. Их масштабируемость, автоматические обновления и простая интеграция с другими бизнес-инструментами очень привлекательны для налоговых департаментов. Кроме того, возможность вести налоговую отчетность и соблюдение налогового законодательства в режиме реального времени становится все более важной, учитывая тенденцию к тому, что правительства по всему миру требуют цифровой и реальной подачи налоговых деклараций. Кроме того, доступность облака позволяет налоговым отделам сотрудничать из удаленных мест и управлять обязательствами в нескольких органах, что является желательной функцией для компаний, работающих по всему миру.
  
• В январе 2025 года Wolters Kluwer добавила исследовательский инструмент на основе искусственного интеллекта в свою канадскую платформу CCH iFirm, предоставив налоговым специалистам быстрый двуязычный доступ к текущей налоговой информации, что улучшило услуги, которые фирма может предоставлять своим налоговым клиентам. Это показывает, насколько налоговая отрасль внедряет интеллектуальные, подключенные, облачные решения.
  
• Технология блокчейн обладает потенциалом для повышения налоговой прозрачности, улучшения аудиторских журналов и борьбы с налоговым мошенничеством. Как в государственном, так и в корпоративном секторах оценка возможностей неизменяемого реестра блокчейна используется для обеспечения проверки транзакций в режиме реального времени и соблюдения требований, особенно в секторах со сложными цепочками поставок или при работе с цифровыми активами.
  
• В 2024 году Налогово-таможенный департамент Эстонии развил свою блокчейн-инфраструктуру и внедрил решение для мониторинга транзакций B2B в режиме реального времени, чтобы обеспечить соблюдение НДС. Это обеспечило уверенность в том, что обязательства по НДС были учтены и отражены в отчетности правильно, что привело к уменьшению возможностей для мошеннических действий и упрощению аудита. Инновационный подход Эстонии побудил несколько других стран-членов ЕС начать рассматривать подобные инициативы в рамках цифровой налоговой трансформации.
  
• Страны во всем мире требуют обязательного электронного выставления счетов-фактур и непрерывного контроля транзакций (CTC) для сбора налогов в режиме реального времени и сокращения уклонения от уплаты налогов. Это означает, что компании должны отправлять данные счетов-фактур налоговым органам в режиме реального времени или сразу после выставления счета-фактуры, поэтому платформы налоговых технологий должны иметь возможности отчетности в режиме реального времени.
  
• В 2023 году французские власти наметили планы по введению обязательного электронного выставления счетов и электронной отчетности для всех внутренних транзакций B2B, которые будут реализованы с июля 2024 года. Это законодательное изменение ускорило инновации во французском налогово-технологическом пространстве и подтолкнуло такие компании, как SAP, Sovos и Avalara, к предоставлению совместимых решений, которые учитывают французские форматы выставления счетов Factur-X и протоколы для передачи данных в режиме реального времени. Решения облегчают соблюдение сложного и часто меняющегося законодательства, позволяя бизнесу работать эффективно.
  

Анализ рынка налоговых технологий

По компонентам рынок налоговых технологий делится на решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке, составляя около 65% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 11% до 2034 года.

• Рынок налоговых технологий имеет перспективы для значительного роста в сегменте решений, в основном благодаря искусственному интеллекту, передовым автоматизированным рабочим процессам, соблюдению нормативных требований в режиме реального времени и аналитическим возможностям, предназначенным для более интеллектуального налогового планирования. По мере усложнения налогового законодательства и изменений в этом законодательстве от одной юрисдикции к другой, фирмы будут все больше полагаться на интеллектуальное программное обеспечение, которое поможет им обеспечить соблюдение нормативных требований и снизить риск ошибок.
  
• Некоторые компании переходят на консолидированные облачные платформы, в которых все связанные с налогообложением, такие как подготовка, соблюдение нормативных требований, отчетность собраны в одном системном инструменте. Эти современные инструменты могут быстро получать данные, предварительно заполнять документацию и выявлять потенциальные проблемы в точке использования в соответствии с действующим налоговым законодательством. Это консолидирует налоговые операции, позволяя налоговым отделам сократить объем ручной работы и снизить риск ошибок, которые могут привести к задержкам или штрафам.
  
• Например, Ingram Micro является одним из крупнейших дистрибьюторов информационных технологий в мире, и они перешли от устаревших налоговых систем к Vertex Indirect Tax O Series, интегрированным с SAP S/4HANA. Поскольку это простая облачная платформа для проверки, все источники данных ERP были консолидированы для расчета налогов. Если раньше на внедрение новой категории налогов уходила в среднем одна-две недели, то сейчас она сократилась до одного-двух часов. Кроме того, система обеспечила глобальную масштабируемость развертывания, обеспечивая при этом лучшее соответствие нормативным требованиям за счет более строгого контроля и автоматизированных мер безопасности.
  
• Сегмент услуг растет более чем на 13% в год с 2025 по 2034 год. Сегмент услуг жизненно важен для бизнеса, работающего в условиях сложного налогового регулирования, поскольку он обеспечивает идентификацию между технологиями и реальным налоговым администрированием. С развитием технологий и цифровизации спрос на сегмент услуг продолжает расти, особенно для малых и средних предприятий и транснациональных корпораций, которые ищут автоматизированные налоговые решения, которые являются проактивными, а не реактивными и имеют экспертные исследования и анализ.
  
• В частности, для управляемых услуг в сегменте услуг налоговый спрос растет, поскольку компаниям необходимо снять часть внутренней налоговой нагрузки и отчетности с помощью искусственного интеллекта, налогового анализа и отчетности.

В зависимости от налогообложения рынок налоговых технологий подразделяется на прямое управление налогами, косвенное управление, управление налогами, управление международным налогообложением. Сегмент прямых налогов доминирует на рынке с долей 30% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 11,3% с 2025 по 2034 год.

• Облачные варианты для управления прямыми налогами все чаще становятся лучшим выбором на практике из-за их масштабируемости, встроенных автоматических обновлений и сложных налоговых требований к нескольким юрисдикциям при учете размера организации. Кроме того, облачные решения позволяют организациям выполнять регулярные расчеты налогов в режиме реального времени, проверять соответствие требованиям с помощью анализа на основе искусственного интеллекта и интегрировать порталы в свои системы, такие как ERP, расчет заработной платы и бухгалтерский учет, для поддержки дальнейшего взаимодействия в управлении налогами.
  
• Облачные платформы прямого налогообложения оказались полезными для организаций, осуществляющих международные операции, поскольку они позволяют принимать решения быстрее, чем обычно. Облачная платформа прямого налогообложения также обеспечивает операционную гибкость, необходимую для адаптации к меняющимся налоговым правилам, и позволяет обеспечить централизованное положение организаций, сократить объем ИТ-обслуживания и повысить надежность системы.
  
• В мае 2025 года компания Thomson Reuters обновила свою платформу ONESOURCE, включив в нее облачные возможности управления прямыми налогами, что позволило клиентам автоматизировать все, от подготовки налоговых деклараций до соблюдения нормативных требований и отчетности. Этот сдвиг представляет собой более широкую тенденцию в отрасли к более взаимосвязанным, ориентированным на API экосистемам, которые упрощают прямое налоговое администрирование, чтобы предприятия могли стать более эффективными в условиях быстро меняющихся и более сложных глобальных налогов.
  
• Сегмент управления косвенными налогами ориентирован на автоматизированное и оптимизированное соблюдение требований к НДС, налогу на товары и услуги, налогу с продаж и другим налогам на потребление в разных юрисдикциях. Сегмент управления косвенными налогами оценивается более чем в 7 млрд долларов США в 2024 году.
  
• Внедрение обязательного электронного выставления счетов, отчетности в режиме реального времени и трансграничной электронной коммерции означает, что компании обращаются к налоговым системам на основе искусственного интеллекта, интегрированным с ERP и облачным решениям для управления сложными ставками, освобождениями или подачей деклараций.
  
• В этом сегменте наблюдается исключительный рост в соответствии с цифровизацией налоговых органов во всем мире, поскольку компании снижают вероятность ручных ошибок и рисков аудита, а также повышают эффективность в розничной торговле, производстве и среде SaaS.
  

В зависимости от способа развертывания рынок налоговых технологий делится на облачные, локальные и гибридные. Облачный сегмент доминировал на рынке, составив 10 миллиардов долларов США в 2024 году. 

• Облачные налоговые платформы быстро становятся лучшим выбором для многих организаций благодаря их масштабируемости, возможностям автоматического обновления и способности управлять соблюдением нормативных требований в нескольких юрисдикциях. Облачные налоговые платформы также имеют бесшовную интеграцию с бухгалтерскими системами организации, программным обеспечением ERP для планирования ресурсов предприятия и системами управления документами, обеспечивая обработку налоговых данных в режиме реального времени, отчетность на основе искусственного интеллекта, а также точный и быстро развивающийся бизнес.
  
• Облачные налоговые инструменты стратегически привлекательны для компаний с глобальным присутствием. Эти инструменты позволяют удаленным командам легче сотрудничать, реагировать на постоянно развивающиеся и новые нормативные изменения и быстрее принимать решения, опираясь на данные. Облачные возможности позволяют легко централизованно управлять налоговыми процессами с ограниченной поддержкой ИТ-ресурсов, более стабильным временем безотказной работы системы и менее строгим обслуживанием ИТ-инфраструктуры по сравнению с дооблачными системами.
  
• Недавний пример перехода к облачным технологиям API-first был замечен в ноябре 2024 года, когда Max Channel Manager от STAAH стал доступен в Oracle Cloud Marketplace. Эта интеграция позволяет предприятиям гостиничного бизнеса полностью оптимизировать свои налоговые рабочие процессы в Oracle Cloud Infrastructure (OCI) с другими приложениями, такими как OPERA Cloud и OHIP. В нем подчеркивается переход к подключенным облачным экосистемам, ориентированным на API, которые обеспечивают большую эффективность и гибкость для управления налогами в мире быстрых материалов.
  

В зависимости от размера организации рынок налоговых технологий делится на крупные предприятия, малые и средние предприятия (МСП), а также индивидуальные налогоплательщики и специалисты. Сегмент крупных предприятий доминировал на рынке, составив 8 млрд долларов США в 2024 году.

• Глобальные компании, такие как Amazon, Microsoft и GE, используют централизованные платформы управления налогами на основе данных, чтобы стандартизировать подходы от юрисдикции к юрисдикции, избежать аудиторских рисков и идти в ногу с постоянно меняющейся глобальной налоговой системой. Очевидно, что такие компании, как Amazon, Microsoft и GE, также сталкиваются со своими проблемами, которые не ограничиваются только меняющейся нормативно-правовой средой, поскольку также существуют последствия, связанные с трансграничным налогообложением и необходимостью управления постоянно растущими цифровыми требованиями, такими как отчетность в режиме реального времени и электронное выставление счетов.
  
• Крупные организации имеют большие бюджеты и собственную налоговую команду. В результате они часто используют технологии раньше, сравнивая все технологические достижения от НДС и налога на товары и услуги на основе блокчейна, облачного соблюдения налогового законодательства, налоговых механизмов с поддержкой искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, которые помогут организациям оптимизировать операции, повысить точность и улучшить процесс принятия решений в быстро меняющейся налоговой среде.
  
• Например, KPMG в сотрудничестве с Microsoft выпустила «Цифровой шлюз»; облачная платформа SaaS, созданная с использованием Microsoft Azure, чтобы предоставить крупным организациям видимость налоговых и финансовых данных в режиме реального времени в более чем 140 юрисдикциях. Платформа интегрирует передовые технологии, включая искусственный интеллект, машинное обучение и предиктивную аналитику, для оптимизации глобальных налоговых операций.

США доминировали на рынке налоговых технологий Северной Америки с долей около 80% и выручкой в размере 6,2 млрд долларов США в 2024 году.

• Рынок США процветает благодаря демографическим изменениям, все более цифровой экономике и партнерству с ведущими поставщиками налоговых технологий, такими как Intuit, Thomson Reuters и Avalara. Это видно по развитию облачных возможностей соблюдения нормативных требований и механизмов соблюдения налогового законодательства на основе искусственного интеллекта.
  
• Государственная политика в области электронной подачи федеральных деклараций, широкомасштабная цифровизация в различных секторах и растущая доступность налоговых решений low-code и no-code для минимизации потребления ИТ и повышения скорости развертывания и интеграции налогов в бизнес-функции способствуют росту.
  
• Рост рынка налоговых технологий увеличивается благодаря партнерским отношениям, созданным технологическими компаниями, академическими учреждениями и бухгалтерскими фирмами с целью повышения квалификации налоговых специалистов. Повышение квалификации специалистов в области налогообложения является частью более широкого движения к цифровой трансформации в сфере финансов во всех корпоративных организациях. Организации, большие и малые, мотивированы нехваткой талантов в области налогового консультирования и растущим риском налоговых проверок, что приводит к инвестициям в автоматизированные налоговые процессы с помощью искусственного интеллекта и мониторинг соблюдения налогового законодательства в режиме реального времени, а также налоговую интеграцию в финансовые системы ERP для бизнеса.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок налоговых технологий Великобритании будет значительно расти.

• Великобритания имеет явный потенциал роста на рынке налоговых технологий с 2025 по 2034 год. Она также может получить наибольшую выгоду в Европе за внедрение налоговых технологий и инноваций в области налоговых технологий, в первую очередь благодаря сильной цифровой экономике, дополненной поддержкой регуляторного регулирования. В 2024 году на долю Европы в целом приходилась вторая по величине доля мирового рынка с огромными совокупными годовыми темпами роста (CAGR) в 17,5%.
  
• Огромный рост в регионе обусловлен новыми трансграничными обязательствами по соблюдению нормативных требований, обязательными цифровыми счетами-фактурами и продолжающейся оцифровкой НДС. В Великобритании правительственная инициатива «Making Tax Digital» (MTD) сделала цифровые налоговые системы обязательными для целого ряда предприятий, что еще больше увеличило спрос на облачные платформы и решения для автоматизации отчетности. HMRC также инициировала национальный пилотный проект с финтех-стартапами, чтобы стимулировать более широкое внедрение, особенно со стороны малого и среднего бизнеса, запущенный в июне 2024 года.
  
• Германия и Франция быстро наверстывают упущенное благодаря растущему внедрению электронных счетов-фактур и налоговых систем с поддержкой искусственного интеллекта. В некоторых странах, включая Швецию, Польшу и Нидерланды, новые правила конфиденциальности данных, такие как GDPR, и спрос на расширенное соблюдение налогового законодательства в сфере электронной коммерции продолжают открывать новые возможности для поставщиков налоговых технологий.
  

Ожидается, что рынок налоговых технологий в Китае будет расти в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Рынок автоматизированных решений для соблюдения налогового законодательства в Китае быстро растет, поскольку компании сталкиваются с растущей потребностью в соблюдении информационных и транзакционных форм торговли. Рынок налоговых технологий расширяется, по мере того как число официальных отечественных предприятий продолжает увеличиваться, официальное регулирование признает, насколько сложным становится налоговый кодекс, посредством отдельных операционных кодов, налога на добавленную стоимость (НДС), налога на цифровые услуги, трансграничной электронной коммерции, усиления нормативно-правового регулирования и повышения осведомленности потребителей.
  
• Каждая компания сталкивается с необходимостью иметь возможность управления налогами, поскольку ручные процессы не масштабируются в соответствии с объемом и скоростью перехода к полностью цифровым транзакциям и облачным финансовым операциям.
  
• Регулятивный сдвиг в сторону полностью цифровой налоговой архитектуры подкрепляется политическими инициативами, стоящими за такой повесткой дня, как «Цифровой Китай», а также «Золотая налоговая система Фаза III», используемая для усиления повестки дня компаний, внедряющих налоговые механизмы с искусственным интеллектом, решения для электронного выставления счетов и технологию отчетности в режиме реального времени, которая рассчитывает налоговые обязательства. компенсирует явные несоответствия, и сдает документы в срок.
  
• В то же время наблюдается растущее внедрение мобильных платежных платформ, таких как WeChat Pay, Alipay, JD Finance, которые генерируют взрывной рост данных о транзакциях, поскольку компании могут использовать решения в области налоговых технологий, использовать данные для извлечения более глубокого понимания и сегментации своих данных о транзакциях, а также представляют собой потенциал автоматизированной отчетности и работы в рамках нормативных ограничений.
  
• Например, Индия является одним из крупнейших развивающихся рынков налоговых технологий. Сеть по налогообложению товаров и услуг (GSTN) произвела революцию в повышении эффективности цифрового сбора косвенных налогов. Индия сделала электронное выставление счетов обязательным для транзакций B2B; проверка счетов-фактур в режиме реального времени и периодическая сверка, которые подталкивают компании к внедрению облачных налоговых платформ и платформ на основе искусственного интеллекта. В Индии зарегистрировано более 13 миллионов налогоплательщиков GST и расширяется экосистема API, финтех-игроков для поддержки более крупных и сложных ключевых транзакций. С учетом других проблем, с которыми предстоит столкнуться, рост в этой области в Индии продолжится.
  
• Сингапур считается региональным чемпионом по цифровизации налогов. Налоговое управление Сингапура (IRAS) предоставляет широкий спектр цифровых налоговых услуг через свою платформу IRAS e-Services, которая позволяет физическим и юридическим лицам подавать декларации, осуществлять платежи и общаться в цифровом формате с минимальным участием человека. Использование API (интерфейсов прикладного программирования) позволяет предприятиям автоматизировать подачу налоговых деклараций непосредственно из своих бухгалтерских и финансовых систем.
  

Прогнозируется, что рынок налоговых технологий в Бразилии будет расти в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Различные налоги на федеральном/государственном/местном уровнях усложнили налоговую систему, способствуя несоблюдению налогового законодательства предприятиями. Чтобы ориентироваться в этом сложном сценарии налогового мира, компании ищут автоматизированные налоговые решения. Растет спрос на интеллектуальные программные технологии, основанные на правилах, которые могут автоматизировать подачу документов в режиме реального времени, подготовку к аудиту и отчетность через несколько инстанций.
  
• Этот спрос на автоматизированное соблюдение налогового законодательства подпитывается цифровой эволюцией бразильской экономики, а также продолжающимся дискурсом о налоговой реформе. Компании также инвестируют в цифровую инфраструктуру в преддверии большого события COP30 в Белене в 2025 году и используют автоматизированные налоговые инструменты для минимизации ручных трудозатрат, тем самым снижая вероятность штрафов.
  
• Налоговые инструменты создаются наряду с бразильскими отраслями цифровых платежей и электронной коммерции, чтобы позволить компаниям в режиме реального времени просматривать налоговые обязательства, льготы и отраслевые правила — именно та свобода, которая им необходима, чтобы оставаться в соответствии с требованиями в этой быстро меняющейся среде. Например, в апреле 2024 года бухгалтерская платформа Contabilizei из Сан-Паулу запустила успешный налоговый движок на основе искусственного интеллекта, предназначенный для микробизнеса и фрилансеров. Налоговый движок имеет ценный мобильный интерфейс, который позволяет пользователям легко заполнять свои налоговые декларации, автоматически рассчитывает, какие налоги они должны уплатить, и автоматически отмечает ошибки в их классификации.
  
• Например, в Аргентине использование налоговых технологий ускорилось из-за изменений, связанных с многочисленными национальными и провинциальными налогами, с которыми сталкиваются фирмы в стране. Правительство Аргентины продвигает инициативы по электронной подаче деклараций и электронному выставлению счетов через Федеральное управление по внесению налогов (AFIP) и подталкивает компании к переходу в облако для соблюдения налогового законодательства для повышения точности и снижения административных требований.
  
• В Мексике цифровизация налогов обусловлена требованием о том, чтобы все компании в стране внедрили электронную систему выставления счетов Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), которая требует от фирм обеспечения соблюдения налогового законодательства в их собственном бухгалтерском программном обеспечении. Поскольку компании в Мексике все чаще обращаются к автоматизированным налоговым системам и инструментам отчетности и аналитики в режиме реального времени для выполнения нормативных налоговых обязательств, они могут быть готовы к аудиту в рамках более широкой стратегии по улучшению соблюдения налогового законодательства и обеспечению соблюдения налогового законодательства для борьбы с уклонением от уплаты налогов и прозрачности.
  

Ожидается, что рынок налоговых технологий ОАЭ будет расти в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено расширением налогового ландшафта страны и программой цифровой трансформации.

• Современные корпоративные налоги и соблюдение требований к НДС в настоящее время имеют в дополнение к целям ОАЭ по развитию своей экономики в рамках программы «Видение 2040», в то время как диверсификация экономики с помощью недавней Экономической повестки дня Дубая D33 создает мощный толчок для интеллектуальных налоговых платформ для ОАЭ.
  
• ОАЭ превратится в глобальный центр бизнеса, учитывая, что почти каждый вид бизнеса в торговле и финансах внедряет налоговые решения на основе искусственного интеллекта, основанные на способности делать расчеты в режиме реального времени, точной отчетности и упрощенной подготовке деклараций; Местные или международные.
  
• Правительство ОАЭ привержено идее создания «умных» городов и оказывает значительную поддержку в создании надежной облачной и мобильной экосистемы, способствующей быстрому внедрению новых налоговых технологий. Компании переходят на облачные налоговые системы, внедряют решения для электронного выставления счетов и другие цифровые решения, которые обеспечивают аудит и аналитику в режиме реального времени для поддержки своего бизнеса, меняют нормативные требования и стремятся к повышению эффективности.
  
• В декабре 2024 года многонациональная организация, ведущая бизнес за пределами Дубая, внедряет платформу корпоративного соблюдения налогового законодательства с использованием программного обеспечения Thomson Reuters во всех своих дочерних компаниях, и она будет полностью интегрирована во всей организации. Новая платформа для соблюдения налогового законодательства будет автоматически рассчитывать налоги, извлекать соответствующие данные из нескольких ERP-систем ИЛИ использовать искусственный интеллект для прогнозного моделирования, принятия более эффективных решений, обеспечивать всесторонний надзор, открывать операционные сложности для их крупных сложных бизнес-потребностей.
  
• Саудовская Аравия развивает свою экосистему налоговых технологий в соответствии с планом экономических преобразований Saudi Vision 2030. После введения НДС и корпоративных налогов предприятия в Саудовской Аравии расширяют свои возможности с помощью облачных решений для соблюдения налогового законодательства и инструментов отчетности на основе искусственного интеллекта, которые помогут компаниям улучшить процессы с более высокими нормативными требованиями для цифровой экономики.
  
• Благодаря инвестициям в цифровую инфраструктуру и оцифровке нормативно-правовой среды все больше предприятий автоматизируют процессы налогообложения и соблюдения нормативных требований, что повышает вероятность ошибок и повышает прозрачность.
  

Доля рынка налоговых технологий

В топ-7 компаний на рынке входят Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle и SAP SE. Эти компании будут занимать около 16% доли рынка в 2024 году.

• Компания Intuit, известная своими TurboTax и QuickBooks, имеет большой потенциал для того, чтобы оставаться лидером на рынках налогообложения физических лиц и малого бизнеса благодаря своим простым в использовании облачным платформам. В последнее время компания сместила акцент на автоматизацию, которая включает в себя машинное обучение, чтобы помочь пользователям подготовить свои налоги и реагировать на местные, государственные и международные изменения в нормативных актах. Платформы Intuit очень велики для небольших фирм, стартапов и независимых подрядчиков.
  
• Корпорация Майкрософт предлагает средства налоговой аналитики и соблюдения нормативных требований в составе Microsoft Dynamics 365. Состояние косвенных налогов, позволяющее транснациональным компаниям управлять такими налогами, как НДС/GST и налог с продаж, в рамках соблюдения требований, улучшается благодаря способности этого приложения обеспечивать соблюдение требований в режиме реального времени и в разных странах. Ценность Microsoft заключается в том, что она использует свои навыки ERP и расширяет свои возможности с помощью налоговых систем и искусственного интеллекта, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
  
• PwC разработала предложения по налоговым технологиям корпоративного уровня, которые сочетают в себе мощные цифровые технологии с глубокими возможностями налоговой практики. PwC предлагает собственные инструменты для оценки рисков, автоматизированной отчетности и комплаенса в глобальном контексте для международных клиентов, работающих с налоговой отчетностью ОЭСР, BEPS и ESG.
  
• Thomson Reuters по-прежнему занимает лидирующие позиции в области корпоративных налоговых технологий и по-прежнему предлагает ONESOURCE, Checkpoint и другие, чтобы помочь любому предприятию с электронной подачей налоговых деклараций, передачей ценовой документации, защитой от аудита или налоговым планированием. В частности, в январе 2025 года Thomson Reuters приобрела SafeSend за 600 миллионов долларов США и расширила свои возможности, включив в них совместную работу с клиентами и автоматизированную доставку налоговых деклараций.
  
• Vertex помогает предприятиям автоматизировать расчет налогов с продаж, налога на использование и налога на добавленную стоимость на нескольких рынках. Решения Vertex интегрированы в основные ERP-системы, такие как SAP, Oracle и Microsoft, что приводит к популярности среди компаний электронной коммерции, розничной торговли и производства, которым необходимо учитывать сложные правила налогообложения продукции и юрисдикции.
  
• Oracle предлагает широкий спектр корпоративного программного обеспечения, интегрированного в системы Oracle Fusion Cloud, ERP и OPERA. Oracle предоставляет налоговые решения крупным организациям для автоматизации процессов косвенного налогообложения, управления налоговыми резервами и соблюдением нормативных требований, используя при этом существующие финансовые системы. Oracle отличается тем, что предоставляет масштабируемые решения для глобальных компаний с крупными интегрированными налоговыми отделами и способностью соответствовать требованиям финансового надзора и аудита.
  
• SAP SE является ведущим поставщиком корпоративных технологий с функциями, связанными с налогообложением, на платформах SAP S/4HANA и SAP Analytics Cloud. SAP позволяет компаниям выполнять налоговые обязательства независимо от отрасл