Рынок рака легких — по диагностике и терапии, по показаниям, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка рака легких

Объем мирового рынка рака легких в 2024 году оценивался в 35,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 38,4 млрд долларов США в 2025 году до 95,1 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 10,6% в течение прогнозируемого периода. Высокие темпы роста объясняются, в частности, растущей распространенностью рака легких, правительственными инициативами по повышению осведомленности о раке и расширением программ помощи пациентам (PAP).

Кроме того, растущие расходы на здравоохранение, ориентированные на лечение рака, привели к увеличению исследований и разработок для открытия, разработки и производства новых противораковых препаратов. Кроме того, ожидается, что растущее число потенциальных лекарств в разработке увеличит внедрение диагностики и лечения рака легких, тем самым способствуя росту рынка.  

Кроме того, рынок поддерживается растущими достижениями в области новых систем доставки лекарств и продолжающимися исследованиями рака, которые значительно повысили эффективность лечения рака легких. Например, такие компании, как AstraZeneca, Roche и Bristol-Myers Squibb, вкладывают значительные средства в лечение рака легких нового поколения. В 2024 году во всем мире было проведено более 1 000 клинических испытаний, посвященных лечению рака легких. Кроме того, разработка новых рецептур в сочетании с текущими исследованиями и разработками способствует росту рынка. Идентификация биомаркеров (таких как экспрессия PD-L1) сделала возможной прецизионную медицину, повысив спрос на передовую диагностику и персонализированные методы лечения, что стимулирует рост рынка.

Растущая тенденция старения населения во всем мире, увеличивающая риск рака легких, особенно в таких странах, как Япония, Германия и США, приводит к увеличению числа пациентов, что еще больше способствует росту рынка. Например, согласно отчету Американского онкологического общества, распространенность рака легких значительно увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет. Средний возраст постановки диагноза в США составляет около 70 лет. В то время как некоторые случаи рака легких встречаются у людей моложе 50 лет, подавляющее большинство диагностируется у пожилых людей, особенно в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, растущий уровень курения в странах с низким и средним уровнем дохода приводит к более высокой заболеваемости раком легких, что еще больше способствует росту рынка.  

Рак легких, также известный как карцинома легких, представляет собой злокачественную опухоль легких, характеризующуюся неконтролируемым ростом клеток в тканях легкого. Этот рост может распространяться за пределы легких в процессе метастазирования в близлежащие ткани или другие части тела. Рак легких обычно подразделяют на два основных типа: мелкоклеточные и немелкоклеточные. Эти типы рака легких развиваются по-разному и по-разному лечатся.

Тенденции рынка рака легких

• Растущее развитие таргетной терапии, иммунотерапии и персонализированной медицины повысило эффективность лечения за счет улучшения результатов лечения пациентов. Кроме того, росту рынка способствует разработка инновационных препаратов, таких как пембролизумаб (Кейтруда) для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ).
  
• В качестве примера можно привести Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в январе 2023 года одобрило пембролизумаб для адъювантного лечения НМРЛ стадии IB, II или IIIA после резекции и химиотерапии на основе платины. Таким образом, продолжающиеся исследования и разработки с увеличением инвестиций приводят к разработке новых методов лечения, которые стимулируют рост рынка.
  
• Кроме того, рост рынка стимулируется расширением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых различными государственными и частными организациями для разработки передовых диагностических инструментов и новых методов лечения. Кроме того, одобрение новых препаратов регулирующими органами в сочетании с благоприятной государственной политикой способствует росту рынка.
  
• Растущие расходы на здравоохранение, расширение страхового покрытия и доступность передовой инфраструктуры здравоохранения, оснащенной технологически передовыми диагностическими устройствами, способствуют ранней диагностике заболеваний. Ранняя диагностика заболевания увеличивает пул пациентов с раком легких, тем самым повышая спрос на эффективные терапевтические средства, которые способствуют росту рынка.
  
• Кроме того, растущая осведомленность о персонализированной медицине и тестировании биомаркеров рака легких приводит к росту спроса на генетическое профилирование, такое как рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), вирусный онкоген саркомы крысы Кирстен (KRAS), киназа анапластической лимфомы (мутация ALK).
  
• Таким образом, растущее внедрение точной медицины позволяет выбирать оптимальные методы лечения, улучшая клинические результаты, тем самым повышая спрос на таргетные препараты, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка.
  
• Наконец, растущее внедрение телемедицины и цифрового здравоохранения, таких как платформы телеонкологии, повышает вовлеченность пациентов, обеспечивая дистанционное консультирование и поддерживая мониторинг после лечения, что особенно важно в сельских районах и районах с ограниченными ресурсами, стимулирует рост рынка в течение анализируемого периода.
  

Тарифы администрации Трампа

• Введенные Трампом взаимные тарифы на китайские товары, такие как медицинское диагностическое оборудование и электронные компоненты, могут увеличить стоимость сырья и технологий мониторинга рака легких. Тем не менее, администрация Трампа освободила фармацевтические препараты от ответных тарифов. Эти тарифы также могут привести к сбоям в цепочке поставок, поскольку многие поставщики решений для лечения рака легких в значительной степени полагаются на китайских производителей в отношении доступных систем визуализации, инструментов для биопсии и диагностических датчиков.
  
• В результате, компаниям, работающим на рынке диагностики и лечения рака легких, возможно, придется пересмотреть и реструктурировать свои стратегии снабжения и производства, чтобы снизить зависимость от китайских поставщиков. Это может привести к стратегическому сдвигу в сторону альтернативных центров снабжения, таких как Индия, Вьетнам и Восточная Европа.
  
• В краткосрочной перспективе отрасль может столкнуться с задержками в выпуске продукции, более высокими эксплуатационными расходами из-за диверсификации поставщиков и потенциальными перебоями в послепродажной поддержке систем визуализации, платформ молекулярной диагностики и терапевтических устройств.    
  
• В то время как крупные транснациональные корпорации могут взять на себя эти дополнительные расходы или легче диверсифицироваться, малые и средние компании в области диагностики или лечения рака легких могут испытывать трудности с поддержанием маржи, что потенциально может затормозить инновации и снизить интенсивность конкуренции на рынке.
  

Анализ рынка рака легких

В 2021 году мировой рынок оценивался в 26,1 млрд долларов США. В следующем году он немного вырос до 28,8 млрд долларов США, а к 2023 году рынок еще больше вырос до 31,7 млрд долларов США.

Исходя из диагностики и терапии, мировой рынок делится на диагностику и терапию. Сегмент терапии далее подразделяется на неинвазивную терапию и минимально инвазивную терапию. Сегмент терапевтических средств доминировал на рынке и в 2024 году оценивался в 18,7 млрд долларов США.

• Сегмент терапевтических средств доминировал на рынке благодаря растущему внедрению иммунотерапии рака и таргетной терапии для лечения рака легких, поскольку они более эффективны, удобны и имеют ограниченные побочные эффекты по сравнению с традиционной химиотерапией.
  
• Кроме того, растущая осведомленность населения о преимуществах иммунотерапии, гормональной терапии и таргетной терапии в значительной степени стимулирует спрос на новые методы лечения рака среди пациентов с раком легких во всем мире.
  
• Кроме того, растущее внедрение комбинированных методов лечения, таких как химиотерапия, наряду с иммунотерапией или двойной таргетной терапией, завоевывает долю рынка.
  
• Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, такие как пембролизумаб (Keytruda), ниволумаб (Opdivo) и атезолизумаб (Tecentriq), изменили протоколы лечения как ранней, так и распространенной стадии НМРЛ и мелкоклеточного рака легкого (МРЛ). Эти методы лечения все чаще используются в качестве терапии первой линии или адъювантного лечения, что стимулирует рост рынка.
  

В зависимости от показаний мировой рынок рака легких подразделяется на немелкоклеточный рак легких и мелкоклеточный рак легких. В 2024 году на сегмент немелкоклеточного рака легких приходилась самая высокая доля рынка — 82,7%.

• По прогнозам, наличие сильного портфеля для NSCLC будет способствовать росту сегмента в ближайшие годы. Например, Merck & Co. Inc включает в себя несколько разрабатываемых препаратов, таких как LENVIMA (MK-7902) и LYNPARZA (MK-7339), которые исследуются или находятся на клинической фазе для НМРЛ.
  
• Таким образом, ожидается, что разработка таких передовых методов лечения показаний к НМРЛ будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.
  
• Кроме того, с возрастом увеличивается заболеваемость раком легких, особенно НМРЛ. По мере старения населения мира число случаев НМРЛ растет, что способствует росту рынка.
  

В зависимости от конечного использования, мировой рынок рака легких подразделяется на больницы, диагностические лаборатории, специализированные онкологические клиники и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 61,5 млрд долларов США к 2034 году.

• Ожидается, что высокие темпы внедрения технологически разработанных устройств бронхоскопии и других устройств, используемых в диагностике рака, приведут к резкому увеличению числа диагностик, проводимых в больничных условиях.
  
• Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов на несколько операций по лечению рака и лечению рака, проводимых в больницах, вероятно, увеличит выручку сегмента.
  
• Кроме того, создание специализированных центров лечения рака и расширение сети больниц улучшили доступ к медицинской помощи, привлекая больше пациентов. Например, недавно созданная клиника рака легких при Университетской больнице Таунсвилла эффективно сократила время ожидания лечения на две недели, удовлетворив острую потребность в быстром вмешательстве.
  
• Кроме того, многие больницы проводят клинические испытания , в которых изучается эффективность новых лекарственных препаратов в сочетании с другими методами лечения. Это исследование стимулирует рост использования терапевтических препаратов в больницах для лечения рака легких, поскольку оно способствует улучшению терапевтических результатов и потенциально расширяет рост рынка.
  

В 2024 году США занимали значительную позицию на рынке рака легких в Северной Америке и были оценены в 15,4 млрд долларов США.

• Ожидается, что рост заболеваемости и распространенности рака легких в США, а также одобрение новых продуктов для лечения как немелкоклеточного рака легких, так и мелкоклеточного рака легких в регионе, будут способствовать росту рынка Северной Америки.
  
• Кроме того, легкая доступность технологически продвинутых инструментов диагностики рака приводит к ранней диагностике заболеваний, что увеличивает количество людей с диагнозом рак легких, тем самым стимулируя рост рынка.
  
• Кроме того, благоприятный регулирующий орган в отношении разработки передовых методов лечения и правительственные инициативы в области исследований и разработок с присутствием ключевых игроков рынка будут способствовать росту рынка.
  
• Кроме того, правительство США через различные агентства, такие как Национальный институт рака (NCI) и Национальные институты здравоохранения (NIH), продолжает вкладывать значительные средства в исследования рака, включая рак легких, выделяя значительное финансирование на клинические испытания, разработку лекарств и трансляционные исследовательские инициативы, направленные на улучшение раннего выявления, эффективности лечения и результатов выживаемости пациентов.
  

Немецкий рынок рака легких демонстрирует сильный потенциал роста на европейском рынке.

• В Германии рак легких остается одним из самых распространенных видов рака. Новое исследование показывает, что уровень заболеваемости среди женщин продолжает расти. Например, в одном исследовании, посвященном тенденциям заболеваемости раком легких в Германии, отмечается тенденция к увеличению числа женщин в рамках общего подъема рынка.
  
• Кроме того, в Германии также запущены программы скрининга рака легких, направленные на раннюю диагностику у уязвимых групп населения, таких как курильщики в возрасте от 55 до 74 лет. Способность выявлять состояния здоровья на ранней стадии значительно улучшает результаты лечения пациентов, что способствует расширению рынков лечения.
  
• Кроме того, немецкая система здравоохранения с ее универсальным страховым покрытием предлагает комплексную оплату лечения рака, включая новую иммуно- и таргетную терапию. Это улучшает доступность для пациентов и поддерживает рост рынка.
  

По оценкам, рынок рака легких в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 11% в течение следующих нескольких лет.

• Широкое употребление табака является существенным фактором риска. В Китае насчитывается более 300 миллионов курильщиков, поэтому потребление табака остается ключевым фактором заболеваемости раком легких. На долю страны приходится около 40% мирового потребления сигарет, что в значительной степени способствует росту случаев рака легких, что способствует росту рынка.
  
• Кроме того, растущая доступность таргетной терапии и иммунотерапии привела к росту рынка лечения рака легких в Китае. Такие препараты, как осимертиниб, пембролизумаб и ниволумаб, были одобрены для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), обеспечивая более эффективные варианты лечения.
  
• Кроме того, Китай сталкивается с серьезным загрязнением воздуха, особенно в городских районах, что связано с более высоким риском рака легких. Исследования показали, что длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличить риск развития рака легких, способствуя росту бремени болезни.
  

Прогнозируется, что на рынке рака легких в Бразилии будет наблюдаться устойчивый рост на рынке Латинской Америки.

• Бразилия активно работает над предоставлением комплексных медицинских услуг всем гражданам через систему общественного здравоохранения SUS (Sistema Unico de Saude). Доступные методы лечения рака, особенно хирургия, химиотерапия и новые биологические препараты, находятся на подъеме, что положительно влияет на рынок.
  
• Кроме того, пожилое население Бразилии связано с более высокой распространенностью рака. Вероятность развития рака, в том числе рака легких, увеличивается с возрастом. Заболеваемость людей в возрасте 60 лет и старше растет, что способствует росту заболеваемости раком. 
  
• Кроме того, Бразилия заключила соглашения с международными организациями в целях повышения доступности технологий и лечения рака. Например, страна улучшила свои медицинские услуги для онкологических больных благодаря партнерству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ГАВИ.
  

Ожидается, что рынок рака легких в Саудовской Аравии будет расти на рынке Ближнего Востока и Африки.

• В рамках программы «Видение 2030» правительство Саудовской Аравии выделяет больше средств на здравоохранение, в том числе на расширение центров по уходу и лечению рака. Это расширило доступ к передовому лечению и ранней диагностике, что увеличило региональный рынок лекарств и методов лечения рака легких.
  
• Кроме того, просветительские кампании, проводимые Саудовским онкологическим обществом и Министерством здравоохранения, улучшили понимание симптомов рака легких, а также его выявление и лечение. Эти кампании привели к расширению скрининга, содействию ранней диагностике и более широкому использованию услуг по лечению рака.
  
• Кроме того, в Саудовской Аравии растет признание современных медицинских вмешательств, поскольку все больше людей ищут передовые решения для лечения рака. Это увеличивает внедрение передовой медицины, которая включает химиотерапию, иммунотерапию и другие таргетные методы лечения, тем самым укрепляя рынок препаратов для лечения рака легких.
  

Доля рынка рака легких

Топ-5 компаний на рынке, таких как F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer и Teva Pharmaceuticals, занимают примерно 60% доли рынка. Эти компании сохраняют свое доминирование благодаря инновациям в области диагностических технологий, иммунотерапии и решений для управления здоровьем с помощью искусственного интеллекта, удовлетворяя растущий спрос на специализированную помощь при раке легких. Конкурентная среда на рынке характеризуется сочетанием глобальных фармацевтических и биотехнологических компаний и региональных игроков. Фирмы расширяют свои портфели за счет инструментов точной диагностики, таргетной терапии и передовых систем лечения для улучшения контроля заболеваний и точности лечения.

Например, Johnson & Johnson, Amgen, AstraZeneca и другие ключевые игроки сосредоточены на разработке передовых таргетных методов лечения рака легких, предлагая комплексные решения по лечению. Компании инвестируют в аналитику на основе искусственного интеллекта, системы мониторинга в режиме реального времени и передовые терапевтические вмешательства, способствуя расширению рынка и усиливая конкуренцию на рынке.

Компании рынка рака легких

Ниже перечислены известные игроки, работающие в индустрии рака легких:

• АдваКер Фарма
• Биодесикс
• Компания «Бристоль-Майерс Сквибб»
• ЧЕПЛАФАРМ Групп
• Кливлендская клиника
• Ф. Гофман «Ла Рош»
• Мемориальный онкологический центр им. Слоуна-Кеттеринга
• Мерк
• Компания Pfizer
• Рутгерс Хелс Сан Фармасьютикал
• Сан Фармасьютикалз
• Тева Фармасьютикалс
• UPMC
• Медицина Вейла Корнелла
  

Чтобы оставаться конкурентоспособными, ключевые игроки инвестируют в исследования и разработки, партнерства и сотрудничество для запуска новых терапевтических решений для лечения рака легких.

• Компания Johnson & Johnson объявила о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат RYBREVANT plus LAZCLUZE для лечения первой линии взрослых пациентов с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с делециями экзона 19 рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или мутациями замещения экзона 21 L858R, обнаруженными в ходе теста, одобренного FDA.
  
• Кроме того, iTeos и GSK инициируют исследование GALAXIES lung-301 фазы 3, в котором оцениваются Belrestotug и Dostarlimab при ранее нелеченном, неоперабельном местнораспространенном/метастатическом pd-l1 выбранном немелкоклеточном раке легкого.
  
• Кроме того, FDA одобряет Alecensa от Genentech в качестве первого адъювантного лечения для людей с алк-положительным раком легких на ранней стадии. Одобрение продукта было основано на исследовании III фазы ALINA, которое показало снижение риска рецидива заболевания или смерти на беспрецедентные 76% у людей с ALK-положительным резецированным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) на ранней стадии.
  

Новости индустрии рака легких

• В сентябре 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило осимертиниб (Tagrisso, AstraZeneca Pharmaceuticals) для взрослых пациентов с местнораспространенным, неоперабельным (стадия III) немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). Это одобрение было направлено на расширение доступности лечения, дополняя существующие методы лечения рака легких.
  
• В августе 2024 года в США был одобрен препарат Imfinzi (дурвалумаб) компании AstraZeneca в сочетании с химиотерапией для лечения взрослых пациентов с резектабельным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) на ранней стадии (IIA-IIIB).
  
• В мае 2024 года компания Amgen объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат IMDELLTRA для лечения взрослых пациентов с обширной стадией мелкоклеточного рака легких (ES-SCLC) с прогрессированием заболевания на фоне или после химиотерапии на основе платины. Это помогло компании расширить ассортимент продукции для лечения рака легких.
  
• В мае 2021 года FDA одобрило препарат LUMAKRAS (соторазиб) для лечения взрослых пациентов с местнораспространенным или метастатическим НМРЛ с мутацией KRAS G12C, подчеркнув регуляторную поддержку инновационных методов лечения. Это помогло компании расширить ассортимент продукции в секторе онкологии.
  

Отчет об исследовании рынка рака легких включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По диагностике и терапии

• Диагностика
  • Бронхоскопия
  • Молекулярное тестирование