Объем рынка материалов для обустройства дома: по типу материала, по области применения, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 годы

Объем рынка материалов для обустройства дома

Мировой рынок материалов для обустройства дома в 2024 году оценивался в 1,01 триллиона долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 1,07 трлн долларов США в 2025 году до 1,9 трлн долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,6%, в первую очередь из-за продолжающегося возрождения потребительских расходов на модернизацию домов и улучшение общего образа жизни после пандемии COVID-19. В целом, рост рынка можно объяснить различными макроэкономическими тенденциями, такими как растущая урбанизация, рост среднего класса в странах с развивающейся экономикой и растущее предпочтение потребителей в отношении благоустройства и комфорта дома.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке материалов для обустройства дома, составляя почти 43,2% от общей стоимости, чему способствуют строительство жилья, ремонт и высокий располагаемый доход, особенно в Китае. Драйверами роста для этих материалов являются растущие тенденции к концепциям открытых полов, расходы на модульную и многофункциональную мебель, а также предпочтение инженерной древесины и экологически чистых материалов.

Основным фактором роста, приводящим к расширению рынка, является увеличение расходов на домовладение и ремонт домов. Например, мировые расходы на реконструкцию в 2023 году превысили 4,9 трлн долларов США, что вызвало спрос на дерево, металл, текстиль и синтетические материалы для мебели. Кроме того, в 2024 году городское население во всем мире достигло 57%, что увеличило спрос на квартиры и небольшие дома, которые максимально увеличивают умную меблировку и использование пространства.

Кроме того, с 2021 по 2024 год продажи модульной древесины росли со среднегодовым темпом роста 8,2%, в то время как экологичные материалы для мебели, такие как переработанные ткани и древесные материалы, сертифицированные FSC, продолжали расти со среднегодовым темпом роста более 12,5% в течение того же периода. Обновление образа жизни происходит в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Кроме того, на европейский рынок приходится примерно 19,8% материалов для обустройства дома, чему в значительной степени способствует спрос в Германии, Великобритании, Франции и странах Северной Европы, где внимание к экологически чистым и роскошным материалам для мебели для дома продолжает усиливаться. Рынок Латинской Америки, а также рынки Ближнего Востока и Африки (MEA) составляют около 14,1% рынка материалов для обустройства дома, и на этих рынках наблюдается постепенный рост за счет проектов по расширению городов и роста рынка гостеприимства.

Кроме того, растущий рост канала электронной коммерции был критически важен, поскольку он проложил путь для потребителей к совершению транзакций и покупке мебели и предметов интерьера в Интернете. В 2024 году онлайн-продажи составят около 24% мировых продаж, и потребительский спрос на большую кастомизацию стимулировал рост.

Кроме того, такие компании, как IKEA, Ashley Furniture, Mohawk Industries и Shaw Industries, выделили значительные ресурсы на разработку своих цифровых платформ и инструментов дополненной реальности для обеспечения персонализированного покупательского опыта. Кроме того, предприятия также столкнулись с давлением со стороны нового набора правил, которые повсеместно требуют сертификации выбросов формальдегида и экологического следа. Поэтому производители и другие участники рынка стремились к более экологичным материалам с низким содержанием летучих органических соединений, а также к целому ряду новых инноваций в материалах.

Тенденции рынка материалов для обустройства дома

• Возможно, наиболее значимой тенденцией является интеграция технологий в материалы для отделки, от умной обивочной ткани и других материалов со встроенными датчиками до модульной мебели, обеспечивающей беспроводную зарядку и управление освещением. Ожидается, что только сегмент умной мебели вырастет как минимум до совокупного годового темпа роста (CAGR) более 12% с 2024 по 2030 год, что означает захватывающие возможности для поставщиков материалов, которые отмечают совместимость устройств с электроникой и устройствами IoT, поскольку поведение потребителей меняется в сторону многофункциональных, удобных энергоэффективных пространств
  
• Почти 73% потребителей во всем мире в настоящее время хотели бы покупать экологически чистые товары для дома, поэтому производители перешли к возможности использования переработанных, сертифицированных и низкоуглеродных материалов. В годовом исчислении спрос на FSC-сертифицированную древесину, ткани OEKO-TEX и композиты на биологической основе вырос на 14%. В потребительском секторе правительства ЕС, США и регионов Азии ограничивают качество воздуха в помещениях и выбросы формальдегида (т.е. не основываясь на прямом влиянии производства), что должно расширить ассортимент продуктов с низким содержанием летучих органических соединений, принимаемых во всем мире. Эта нормативная деятельность, наряду с растущей потребительской базой, вынуждает инвестиции в НИОКР смещаться в сторону биоразлагаемых или многоразовых материалов для мебели замкнутого цикла
  
• Рост городского микрожилья подпитывает модульные и чувствительные к пространству материалы: в 2024 году мировое городское население достигло 57%, наряду с беспрецедентным ростом небольших подъездов и микродомов. Эта тенденция влияет на спрос на модульные и более легкие материалы, которые позволяют создавать складную или многоразовую мебель или гибкие внутренние перегородки. Стремление к использованию инженерной фанеры, композитных панелей и текстиля, используемого для быстрой перестройки, вызвало некоторый интерес. Стоимость, производительность и доступные материалы для частых перестановок остаются неудовлетворенной потребностью.
  
• Электронная коммерция и цифровые визуальные инструменты революционизируют поиск материалов: онлайн-каналы в настоящее время захватывают 24% от общего объема мировых продаж материалов для дома в 2024 году по сравнению с 17% в 2020 году. Рост можно объяснить инструментами дополненной реальности и виртуальными планировщиками комнат, предлагаемыми такими игроками, как IKEA, Wayfair и Home Depot. Поставщики инвестируют в цифровые библиотеки образцов, 3D-моделирование текстур, локальные платформы кастомизации и т. д., чтобы удовлетворить растущие потребности B2C и B2B в визуализации эстетики материалов перед покупкой. Цифровая эволюция также способствует созданию глобальных цепочек поставок и увеличению охвата МСП, получающих доступ к проектам за рубежом.
  
• Политические стимулы и правила «зеленого» строительства ускоряют обновление материалов до премиум-класса: Страны, наращивающие налоговые льготы и сертификацию соответствия в рамках программ «зеленого» строительства (например, LEED, BREEAM, IGBC), косвенно поддерживают спрос на сертифицированную древесину, камень и клеи и отделку с низким уровнем выбросов на жилых и коммерческих рынках. В соответствии с Зеленым курсом ЕС, программа «Волна реновации» направлена на повышение энергоэффективности в 35 миллионах зданий к 2030 году - это основной фактор обновления материалов мебели для соответствия новым экологическим стандартам.
  

Анализ рынка материалов для обустройства дома

• Древесные материалы по-прежнему доминируют среди материалов для мебели для дома благодаря своей универсальности, эстетике и широкому спектру применения в мебели, напольных покрытиях, шкафах и декоративных настенных компонентах. В ассортименте продукции массив дерева продолжает оставаться лучшим материалом для дорогостоящей мебели и роскошных интерьеров, поскольку он долговечен и имеет классический вид, однако на него влияет инфляция затрат и опасения по поводу экологичности.
  
• Товарная группа, представленная изделиями из инженерной древесины, фанерой, МДФ и ДСП, является самой большой по объему, благодаря доступности и универсальности. С точки зрения физических характеристик, фанера является самым прочным конструкционным компонентом по отношению к своему весу, в то время как МДФ хорошо подходит для окрашенной отделки и чрезвычайно детализированных конструкций. ДСП лидирует в категории самых бюджетных продуктов, несмотря на соображения более низкого срока службы и влагостойкости для себя и других потенциальных продуктов, в которых они сочетаются.
  
• Тенденции, определяющие эту категорию, включают ламинированные и шпонированные композиты, которые направлены на использование внешнего вида экзотических твердых пород дерева и доступности инженерной сердцевины. Развитие технологий обработки поверхностей, в том числе тисненых в регистре (EIR) текстур древесины, позволило применять более реалистичную поверхность древесины в мебели среднего уровня. Производители реагируют на нормативные требования в отношении выбросов формальдегида, инвестируя в смолы с низким содержанием летучих органических соединений и сертификаты устойчивого развития от лесного хозяйства.

В зависимости от области применения, рынок материалов для обустройства дома сегментирован на производство мебели, напольные покрытия, оконные покрытия, настенные покрытия и декор, мягкую мебель, освещение. Сегмент производства мебели доминирует на рынке, составляя около 39,8% доли в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,4% с 2025 по 2034 год.

• Производство мебели представляет собой крупнейшее применение. Огромный спрос на мебель для жилых и коммерческих помещений огромен, так как он включает в себя всю мебель для гостиной (диваны и акцентные столы), всю мебель для спальни (кровати, комоды, тумбочки, шкафы), всю мебель для столовой, все офисные системы и многое другое. Более того, прогнозируемое влияние тенденций PESTLE свидетельствует о росте городского среднего класса и изменениях в нормах работы на дому повлияли на предпочтения потребителей в отношении модульной и эргономичной мебели и светильников.
  
• Вторым по величине применением является напольное покрытие (дерево, ламинат или материал на основе винила), доля которого составляет около 25,9% и который растет со среднегодовым темпом роста 6,5%, извлекая выгоду из деятельности по ремоделированию в сфере общественного питания и розничной торговли. Согласно пяти силам Портера, переговорная сила поставщиков умеренна из-за волатильности цен и ограниченных источников поставок. Тем не менее, инновации в области установки с защелкивающимися замками и водонепроницаемых инженерных полов усилили соперничество между конкурентами.
  
• Используя SWOT-анализ для рынка материалов для мебели для дома, можно отметить, что ключевыми преимуществами мебельного сегмента являются высокая степень индивидуализации и дифференциация дизайна, но он также сталкивается со слабостью из-за волатильности цен на сырье. Повышенные предпочтения потребителей в отношении компактной, многофункциональной мебели только усугубляют проблемы, связанные с потребительским спросом на универсальные решения.

Китай доминировал на рынке материалов для дома в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей около 41,2% и получил доход в размере 179,8 млрд долларов США в 2024 году.

• Рост цен на материалы для обустройства дома в Китае поддерживается ростом урбанизации и проникновения электронной коммерции, а также растущим спросом со стороны миллениалов и поколения Z. Как розничные онлайн-продажи физических товаров сторонних продавцов, так и домашний декор и адаптивная мебель выросли на 11% в годовом исчислении (г/г) в 2023 году; как и темпы роста товаров для домашнего декора и адаптивной мебели, которые составили +372% и +64,6% соответственно по сравнению с кампаниями конца 2023 года, проведенными в ноябре и декабре 2022 года.
  
• Отечественные бренды мебели, такие как Red Star Macalline, Oppein Home, Kuka Home и Suofeiya Home, лидируют на рынке, причем тройка лидеров в совокупности имеет примерно 10–20%, что указывает на то, что рынок тканей умеренно фрагментирован и высококонкурентен.
  
• Компании Oppein и Kuka достигли такого рыночного влияния благодаря вертикальной интеграции шкафов (например, МДФ, древесно-стружечных плит и т. д.) и изделий из инженерной древесины в изделия, изготовленные по индивидуальному заказу. Огромные размеры производства Oppein и Kuka позволили повысить эффективность наряду с собственными стратегическими альянсами и гибкими местными и международными экспортными сетями. Кроме того, Red Star Macalline продает товары напрямую населению через сотни специализированных магазинов и ошеломляет по сравнению с операционным ростом IKEA, который по состоянию на конец 2024 года будет включать всего 39 аутлетов в Китае.
  
• Чтобы расти, они инвестируют в интеллектуальное производство, автоматизацию и экологичные методы обработки материалов. Тенденция к фрагментации рынка проявляется в консолидации: слияния и поглощения и открытие торговых точек являются предпочтительной стратегией конверсии. Производители по всему Китаю работают в региональных кластерах (Фошань и Цзянсу), новые кластеры в Цзянсу, Фошань (Гуанчжоу) отличаются доступной структурой затрат и эффективностью масштабирования.
  

Ожидается, что рынок материалов для обустройства дома в США будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В США спрос на материалы для обустройства дома обусловлен тенденциями к решорингу, тарифами на китайские товары и предпочтениями для американских поставщиков. Крупные игроки, такие как Ashley Furniture, Williams Sonoma (совместно с West Elm, Pottery Barn), Wayfair и Ethan Allen контролируют примерно 25–30% экосистемы материалов и продуктов в США.
  
• Компании предпочитают разрабатывать стратегии диверсификации поставок за пределами Китая. Некоторые мебельные компании перенесли производство из Китая во Вьетнам и Мексику и в некоторых случаях возвращаются к производству в США. Кроме того, отечественные производители обивки, такие как STI Fabrics, извлекают выгоду из высоких тарифов (до 145%) на китайский импорт и эффективно помогают восстановить местные цепочки поставок.
  
• Концентрация рынка остается умеренной: несмотря на наличие ведущих брендов, общий сегмент рынка поставщиков мебельных материалов в США по-прежнему фрагментирован несколькими региональными заводами и дистрибьюторами. Слияния и поглощения были успешными для ведущих фирм, нацеленных на премиальные/устойчивые/модульные материалы для диверсификации.
  

Доля рынка материалов для обустройства дома

• В топ-5 компаний в отрасли товаров для дома входят IKEA Group, Ashley Furniture Industries LLC, Mohawk Industries Inc., Saint-Gobain и Weyerhaeuser Company, на долю которых в 2024 году приходится около 32% рынка. Эти лидеры могут использовать свои существующие производственные сети, глобальные цепочки поставок и портфели брендов, чтобы оставаться на вершине.
  
• IKEA, несомненно, является мировым лидером, владея акциями около 11% рыночной стоимости, обеспечивая свое конкурентное преимущество крупномасштабной вертикально интегрированной структурой, а также прямой розничной торговлей и сильной экосистемой частных торговых марок. Ее экономически эффективная структура с инженерным акцентом на методологиях плоской упаковки в сочетании с капиталом, инвестируемым в возобновляемые и переработанные материалы, задает темп лидерству в области цены и устойчивого развития.
  
• Доля Ashley Furniture Industries составляет от 6% до 7%, с сильным контролем в области обработки древесины и обивки. Компания поддерживает свою конкурентоспособность с межнациональным производством в США, Китае и Вьетнаме, защищая свою бизнес-модель от сбоев в рамках отдельных географических регионов, в то же время применяя стратегию динамического ценообразования на подтвержденных внутренних и экспортных рынках.
  
• В области напольных покрытий и текстильных материалов Mohawk Industries и Shaw Industries занимают около 8-9% рынка, конкурируя за счет передовых технологий производства инженерной древесины, роскошного винила и экологичных ковров. Их стратегия включает в себя приобретения для расширения своих материальных и продуктовых возможностей. Например, компания Mohawk недавно консолидировала некоторые керамические предприятия в Европе и Северной Америке и является лидером в области экологически чистых продуктов, ориентируясь на затраты.
  

Компании рынка товаров для обустройства дома

• ИКЕА: ИКЕА остается бесспорным лидером в области материалов для товаров для дома во всем мире как вертикально интегрированная компания, контролирующая свой дизайн, поиск материалов, производство и прямую розничную торговлю. Ключевым элементом интегрированной стратегии IKEA является предложение потребителю низкой стоимости в обмен на его затраты, связанные с массовым производством и эффективностью плоской упаковки, что началось в сочетании с увеличением инвестиций в переработанные материалы и обновленные материалы для удовлетворения экологически чистых покупательских привычек потребителей.
  
• Ashley Furniture Industries: Ashley является ведущим мебельным брендом в Северной Америке, где он имеет большую вертикальную интеграцию на рынке. Эшли контролирует обработку древесины и производство обивки до сборки и продажи мебели. Контроль над продуктом позволяет Ashley практически мгновенно реагировать на ценовую реакцию в условиях волатильности цепочки поставок. Ashley также расширяет свое присутствие в электронной коммерции и росте франчайзинга, чтобы обратиться к более молодому поколению потребителей и перестроить традиционные рынки, одновременно хеджируя колебания в цепочке поставок, закупая продукцию по всему миру у партнеров-производителей в Китае и Вьетнаме.
  
• Mohawk Industries: Mohawk, как компания по производству напольных покрытий, дифференцировала свои предложения от конкурентов, делая акцент на керамической плитке в дополнение к своей инженерной древесине и роскошным виниловым продуктам. Mohawk предлагает ограниченные варианты прочных напольных покрытий с приемлемой эстетикой как для жилых, так и для коммерческих клиентов. Mohawk последовательно расширяется от агрессивной деятельности по приобретению и также инвестирует в установку автоматизированных сред на производственных предприятиях, поэтому у нее есть устойчивость маржи для защиты от колебаний цен на сырье.
  
• Saint-Gobain: Saint-Gobain является мировым лидером в разработке, производстве и распространении высокоэффективных строительных материалов и решений для обустройства дома. Благодаря своему обширному портфелю брендов, таких как CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber и Norton, компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая изоляцию, гипсокартон, кровельные покрытия, штукатурку, клеи, герметики и абразивы. Эти материалы предназначены для повышения комфорта, энергоэффективности и экологичности при строительстве и ремонте жилых помещений. Инициатива MyHome компании Saint-Gobain направлена на предоставление интегрированных решений, адаптированных к каждому этапу строительства дома — от конструкционных материалов до внутренней отделки, — обеспечивая качество, долговечность и эстетическую привлекательность. Обладая сильным присутствием в Северной Америке, Европе и на развивающихся рынках, Saint-Gobain продолжает внедрять инновации в области экологически чистых и высокоэффективных материалов для обустройства дома
  

Материалы для дома Новости рынка товаров для дома

• В январе 2025 года Ingka Group инвестировала 1 миллиард долларов США в перерабатывающие компании, которые специализируются на текстиле, матрасах, пластике и древесине, чтобы улучшить циркулярность в своей цепочке поставок мебели.
  
• В феврале 2025 года генеральный директор Ingka Group подтвердил цель IKEA по сокращению выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году, а затем протестировал одноранговую платформу «IKEA Pre owned» в Испании и Норвегии, что позволило увеличить повторное использование товаров.
  
• В апреле 2025 года IKEA запустила свою коллекцию STOCKHOLM 2025, в которую вошли 96 новых вещей с использованием ротанга, кожи, льна, гнутого дерева и букле, что сделало ее крупнейшим предложением STOCKHOLM на сегодняшний день.
  
• В июне 2025 года IKEA провела Дни демократического дизайна, где представила новые достижения в области материалов — клеи на биологической основе (сокращающие выбросы на 30%), посуду из переработанного алюминия и материалы на основе морских водорослей, что еще раз продемонстрировало свою приверженность устойчивому дизайну.
  
• В мае 2025 года Al Futtaim IKEA в ОАЭ сообщила о своих основных достижениях в области устойчивого развития в течение 202 года: три магазина получили золотой сертификат LEED; полученная чистая энергия с использованием сертификатов чистой энергии; и удвоила продажи экологически чистых продуктов во время своей инициативы «Недели Земли».
  

Отчет об исследовании рынка материалов для мебели для дома включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• Древесные материалы
  • Массив дерева
    • Сегменты древесины лиственных пород
    • Сегменты древесины хвойных пород
    • Изделия из инженерной древесины
  • Древесные композиты
    • Фанера и шпон
    • ДСП и ОСП
    • МДФ и ХДФ
    • Древесно-пластиковые композиты (ДПК) 
• Текстильные материалы
  • Натуральные волокна
    • Хлопок и хлопчатобумажные смеси
    • Лен и конопля
    • Шерсть и шелк
  • Синтетические волокна
    • Полиэстер и нейлон
    • Акрил и полипропилен
    • Технический текстиль
  • Применение домашнего текстиля
    • Обивочные ткани
    • Шторы и драпировки
    • Ковры и ковровые изделия
    • Постельные принадлежности и постельное белье
• Металлические материалы
  • Стальные и железные компоненты
  • Алюминий и сплавы
  • Латунь и бронза
  • Специальные металлы
• Полимерные и пластмассовые материалы
  • Термопластиков
  • Термореактивные материалы
  • Пластики на биологической основе
  • Переработанные пластиковые материалы
• Керамические и стеклянные материалы
  • Традиционная керамика
  • Передовая керамика
  • Закаленное и безопасное стекло
  • Декоративное стекло
• Композитные и современные материалы
  • Композиты, армированные волокном
  • Умные материалы
  • Наноматериалы
  • Композиты на биологической основе

Рынок, по применению

• Производство мебели
  • Мебель для сидения
  • Столы и хранение
  • Мебель для спальни
  • Кухонная и обеденная мебель
  • Офисная мебель
  • Уличная мебель 
• Применение напольных покрытий
  • Паркетные полы
  • Полы из ламината и винила
  • Ковровое покрытие и текстильные напольные покрытия
  • Полы из керамики и камня
• Оформление окон
  • Шторы и портьеры
  • Жалюзи и жалюзи
  • Ставни и экраны
• Настенные покрытия и декор
  • Обои и настенный текстиль
  • Декоративные панели
  • Настенное искусство и аксессуары
• Мягкая мебель
  • Подушки и подушки
  • Пледы и одеяла
  • Декоративные аксессуары
• Применение в области освещения
  • Абажуры и светильники
  • Компоненты декоративного освещения

Рынок, по конечному использованию

• Дома на одну семью
• Многоквартирное жилье
• Люкс и премиум сегмент
• Средний сегмент
• Эконом сегмент
• Коммерческий сектор
  • Офисные здания и корпоративные пространства
  • Индустрия гостеприимства
    • Отели и курорты
    • Рестораны и кафе
  • Медицинские учреждения
  • Учебные заведения
  • Розничная торговля и торговые центры 
• Промышленные и институциональные
  • Правительственные здания
  • Промышленные объекты
  • Религиозные и общественные центры 

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ