Объем рынка оборудования для логистики холодовой цепи: по типу оборудования, по диапазону температур, по типу обслуживания, по области применения, по отраслям конечного использования, по каналам сбыта, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Рынок оборудования для логистики холодной цепочки

Рынок оборудования для логистики холодной цепочки оценивался в 89,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 94,3 млрд долларов в 2025 году до 179,8 млрд долларов в 2034 году, с темпом роста 7,4% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Глобальный спрос на термочувствительные продукты растет. Это включает фармацевтические препараты, вакцины, биологические препараты, свежие продукты, молочные продукты, морепродукты и замороженные продукты. Этот спрос привел к быстрому росту интереса к оборудованию для логистики с контролируемой температурой. В фармацевтической отрасли биологические препараты и вакцины на основе мРНК требуют ультранизких температур для хранения и транспортировки, что создает давление на поставщиков логистических услуг для внедрения улучшений в свои операции.

Тот же рост наблюдается в потребительском спросе на свежие и/или органические продукты питания, что особенно заметно среди городских групп потребителей. Поэтому инвестиции в охлаждаемое хранение и транспортировку термочувствительных продуктов питания увеличились, так как поставщики логистических услуг стремятся сохранить целостность продукта от фермы/производителя до прилавков магазинов.

Кроме того, глобализация сделала скоропортящиеся продукты доступными за пределами национальных границ, что требует более длинных и сложных цепочек поставок. В результате логистика с контролируемой температурой все чаще необходима для удовлетворения потребительского спроса на скоропортящиеся товары. Это создало большую потребность в решениях для логистики холодной цепочки, которые могут адекватно удовлетворить требования к системам логистики холодной цепочки, поддерживая контроль температуры на протяжении всей цепочки поставок.

С ростом спроса на термочувствительные продукты производители разрабатывают холодильное оборудование, которое более энергоэффективно, системы быстрого мониторинга и оборудование для обработки, которое более автоматизировано, чтобы соответствовать необходимому стандарту качества и безопасности, требуемому в логистике термочувствительных продуктов. Эта тенденция, как ожидается, продолжится в будущем, и термочувствительные продукты останутся частью движущей силы для продолжения роста в секторе оборудования для логистики холодной цепочки отрасли.

Тенденции рынка оборудования для логистики холодной цепочки

Отрасль оборудования для холодной цепочки быстро меняется. Рост спроса на термочувствительные продукты, развитие электронной коммерции и продвинутые технологии стимулируют изменения. Компании сосредотачиваются на безопасности пищевых продуктов и эффективности фармацевтических препаратов, устойчивости, энергопотреблении и эффективности, инвестируя в более умные и энергоэффективные решения для холодной цепочки. Тенденции направлены на модульное и мобильное хранение, автоматизацию и мониторинг в реальном времени для повышения эффективности и минимизации потерь. Экосистема холодной цепочки становится более устойчивой, отзывчивой и устойчивой.

• Логистика холодной цепочки все чаще использует датчики, оснащенные IoT, регистраторы данных и облачные системы для мониторинга температуры, влажности и местоположения в реальном времени. Эта видимость может предотвратить порчу и потери, обеспечить соблюдение нормативных требований и позволить прогнозирующее обслуживание для минимизации простоев и операционных рисков.
  
• Спрос на гибкое и масштабируемое охлаждаемое хранение растет в различных местах, включая удаленные районы или в случае чрезвычайных ситуаций, а также при сезонных скачках спроса. Модульные холодильные камеры и мобильные холодильники позволяют быстро настраивать и переоборудовать в изменяющихся условиях, обеспечивая гибкость для динамических потребностей цепочки поставок и доставки на последнюю милю.
  
• Экологические проблемы и регулирование заставляют компании рассматривать зеленые технологии. Эти технологии включают натуральные хладагенты (такие как CO2 и аммиак), солнечное охлаждение и энергоэффективные изоляционные материалы. Эти технологии снижают углеродный след и затраты, поддерживая глобальные климатические цели.
  
• Для решения проблемы нехватки рабочей силы и повышения производительности операторы холодной цепочки поставок также все чаще внедряют автоматизированные системы хранения и извлечения (AS/RS), роботов-паллетизаторов и автоматические транспортные средства (AGV). Эти технологии в условиях холодной цепочки поставок позволяют увеличить пропускную способность, снизить количество человеческих ошибок и обеспечить возможность контроля условий окружающей среды.
  

Анализ рынка оборудования для логистики холодной цепочки поставок

По типам оборудования рынок разделен на рефрижераторные контейнеры и транспортное оборудование, инфраструктуру холодного хранения, системы мониторинга и управления и холодильное оборудование. В 2024 году рефрижераторные контейнеры и транспортное оборудование занимали наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 39 млрд долларов США.

• Рефрижераторные контейнеры, которые также называются холодильными контейнерами для перевозки, пользуются растущим спросом из-за глобализации торговли скоропортящимися товарами, включая морепродукты, фрукты, овощи, молочные продукты и фармацевтику. Рефрижераторные контейнеры предназначены для поддержания определенных температурных диапазонов при длительных перевозках по морю, железной дороге и автомобильным дорогам. Их способность переходить из одного вида транспорта в другой, сохраняя температуру, делает эти контейнеры неотъемлемой частью международной логистики холодной цепочки поставок.
  
• Рефрижераторные контейнеры современной эпохи теперь оснащены передовыми технологиями, включая GPS-трекинг в реальном времени, мониторинг температуры и автоматические оповещения о температурных отклонениях. Эти функции позволяют логистическим компаниям отслеживать состояние груза во время транспортировки, тем самым минимизируя порчу и соответствую высоким стандартам долговечности.
  
• Для поддержки растущего спроса на логистику с температурным контролем многие компании расширяют свои холодильные флоты, включая холодильные грузовики и прицепы, холодильные контейнеры для перевозки и флоты, которые используют устойчивые электрические и гибридные грузовики для минимизации эксплуатационных затрат и выбросов. Кроме того, холодильные грузовики для последней мили набирают популярность, в основном благодаря платформам электронной и быстрой коммерции.

По применению рынок оборудования для логистики холодной цепочки поставок сегментирован на пищевые продукты и напитки, фармацевтику и здравоохранение и химическую и промышленную продукцию. Сегмент пищевых продуктов и напитков в 2024 году занимал около 66% доли рынка.

• Мировой переход к более здоровым стилям жизни и выбору диеты привел к увеличению спроса на свежие фрукты и овощи, молочные продукты, морепродукты и готовые к употреблению продукты, чтобы назвать несколько. Скоропортящиеся товары, такие как эти, требуют тщательного контроля температуры, так как при нерегулируемой температуре продукты портятся, а риск загрязнения пищевых продуктов увеличивается. Это привело к тому, что производители пищевых продуктов, розничные торговцы и логистические компании инвестируют в охлаждающие установки, холодильные автомобили и оборудование для контроля температуры, от производства (на стадии фермы) до розничной торговли и дома.
  
• Рост городского населения и ускоряющийся образ жизни современного мира также увеличили спрос на обработанные, замороженные и готовые к употреблению продукты. Готовые продукты обычно распространяются при различных температурах, что усложняет логистику холодной цепи. Это привело к тому, что логистические компании интегрировали многоотсечные холодильные автомобили, автоматизированные холодильные склады и энергоэффективные технологии холодильного оборудования, которые могут хранить и обрабатывать продукты, распределяемые в рамках нескольких категорий товаров на одном грузовом автомобиле.
  

На основе канала распределения рынок оборудования для логистики холодной цепи сегментирован на прямые и косвенные. В 2024 году косвенный канал распределения занимает значительную долю рынка.

• Косвенные каналы распределения, будь то дистрибьюторы третьих сторон, дилерские точки или поставщики логистических услуг, позволяют производителю охватить более широкий круг клиентов без необходимости прямого инвестирования в инфраструктуру во всех регионах, которые он стремится обслуживать. Эти посредники обычно имеют хорошо развитые сети, знания о местном рынке и транспортные и логистические возможности для ускорения доставки оборудования для холодной цепи.
  
• Продажа оборудования для холодной цепи через косвенные каналы позволит компании сократить капитальные вложения и значительную часть операционных затрат, связанных с продажей продукции через собственные сети продаж, распределения и обслуживания. Дистрибьюторы и перепродавцы часто управляют складскими помещениями, транспортировкой, установкой и послепродажным обслуживанием, что освобождает производителя от ментальной и операционной нагрузки, позволяя сосредоточиться на разработке и инновациях продукта, а это отличие позволяет им сосредоточиться на своих ключевых компетенциях.

В 2024 году США доминировали на рынке оборудования для логистики холодной цепи в Северной Америке, занимая около 78,2% и генерируя около 24,9 млрд долл. США в том же году.

• Благодаря развитой инфраструктуре, строгим нормативным требованиям и высокому спросу на товары, чувствительные к температуре, США являются ключевым игроком на мировом рынке. Значительные инвестиции в холодильные склады, рефрижераторный транспорт и умные системы мониторинга обусловлены мощными пищевой и фармацевтической отраслями страны, а также растущим сектором электронной коммерции.
  
• Рынок оборудования для логистики холодной цепи, где лидируют США, а Канада и Мексика поддерживают, остается доминирующим рынком в Северной Америке. В регионе есть зрелая и развитая экосистема цепочки поставок, высокие потребительские расходы на замороженные и свежие продукты питания, а также сильный акцент на распределении фармацевтических препаратов в этом секторе. Торговые стимулы и соответствующая трансграничная логистика обеспечивают региону большую способность надежно и эффективно управлять сложными операциями холодной цепи.
  

Рынок оборудования для логистики холодной цепи в Европе, Великобритания лидирует с долей 21,1% в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 6,7% CAGR в течение прогнозируемого периода.

• Европа обладает одними из самых строгих в мире нормативных требований в области безопасности пищевых продуктов и фармацевтики, что приводит к значительным инвестициям в операции и оборудование для холодной цепи. Подтверждение соответствия требованиям ЕС, таким как Общий закон о пищевых продуктах и Правила хорошей дистрибьюторской практики (GDP) для фармацевтических препаратов, требует сложных систем мониторинга температуры, отслеживаемости и контроля качества.
  
• Европейские страны находятся в авангарде внедрения устойчивых решений для холодной цепочки поставок, которые в значительной степени обусловлены их амбициозными климатическими целями и экологическими политиками. Усиливается давление на сокращение выбросов парниковых газов за счет энергоэффективного оборудования, природных хладагентов и солнечных систем хранения холода. Правительства и частный сектор инвестируют в модели круговой экономики и зеленую логистику, что делает Европу глобальным центром инноваций в области экологически чистых технологий холодной цепочки поставок.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке оборудования для логистики холодной цепочки поставок; Китай занимает долю около 22,5% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом около 11,9% с 2025 по 2034 год.

• Спрос на скоропортящиеся товары в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона растет вместе с урбанизацией, увеличением доходов и изменением диет. Спрос на свежие продукты, молочные продукты, морепродукты и замороженные продукты увеличивает потребление в Китае, Индии и рынках Юго-Восточной Азии. Эти изменения потребуют значительных инвестиций в холодную цепочку поставок в области холодного хранения, рефрижераторного транспорта и складов с контролируемой температурой как со стороны государственного, так и частного секторов для удовлетворения потребностей растущего городского населения и современных форматов розничной торговли.
  
• Правительства региона также поддерживают развитие холодных цепочек поставок через государственно-частные партнерства, субсидии и различные политики для управления пищевыми отходами и повышения продовольственной безопасности. Кроме того, и, возможно, более актуально, растущая организованная розничная торговля, экспорт фармацевтических препаратов и межстрановая торговля стимулируют необходимость в стандартизации и эффективных и действенных холодных цепочках поставок. Регион также становится источником производства и экспорта оборудования для холодных цепочек поставок, и многие местные игроки внедряют инновации для поддержки как внутреннего, так и экспортного спроса.
  

Рынки оборудования для логистики холодной цепочки поставок в странах Ближнего Востока и Африки растут с темпом 6,6% в течение прогнозируемого периода.

• В регионе Ближнего Востока и Африки (БВА) наблюдается рост спроса на логистику холодной цепочки поставок, обусловленный ростом населения, урбанизацией и необходимостью импорта скоропортящихся товаров. Многие страны Ближнего Востока сильно зависят от импорта продуктов питания. Для обеспечения качества и минимизации порчи продуктов необходимо наличие мощностей по холодному хранению и транспортировке. Здравоохранение также расширяется, особенно в сфере терморегулируемой дистрибуции вакцин и биологических препаратов, что стимулирует инвестиции в оборудование для холодной цепочки поставок.
  
• Усилия по повышению эффективности цепочки поставок через механизмы, такие как национальные программы продовольственной безопасности, и государственно-частные партнерства создают возможности для поставщиков оборудования для холодной цепочки поставок. Однако в регионе сохраняются некоторые проблемы, такие как высокие общие затраты на энергию и ограниченное количество квалифицированных рабочих. Потенциал региона БВА остается нереализованным, и в связи с его географическим положением и контекстом глобальной торговли он становится новой областью роста для логистики холодной цепочки поставок.
  

Доля рынка оборудования для логистики холодной цепочки поставок

Carrier Transicold занимает лидирующую позицию с долей рынка 10%. Carrier Transicold, China International Marine Containers, Daikin Industries, Emerson Electric и Thermo King вместе занимают около 30%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, увеличить охват клиентов и укрепить свои позиции на рынке.

Carrier Transicold является дочерней компанией Carrier Global Corporation и является лидером отрасли в области транспортного охлаждения и решений для холодной цепочки поставок.С более чем 50-летним опытом Carrier предлагает полностью интегрированные решения для холодной цепочки поставок, включающие полный ассортимент систем контейнеризации, холодильных агрегатов для прицепов и грузовиков, а также инструменты для мониторинга холодной цепочки. Carrier лидирует в области устойчивых и энергоэффективных решений и инноваций в продуктах, помогая клиентам еще больше сокращать отходы и обеспечивать безопасность термочувствительных товаров при их доставке в любую точку мира.

Thermo King является пионером в области транспортного холодильного оборудования и лидером в области устойчивых решений для климат-контроля в мобильных приложениях. Thermo King входит в состав Trane Technologies и предлагает полный ассортимент систем холодильного оборудования для мобильного рефрижераторного транспорта, будь то грузовики, прицепы, железнодорожный, морской или воздушный транспорт. Thermo King известен своими электрическими и гибридными холодильными агрегатами, при этом соблюдая эволюционирующие нормы по декарбонизации. Разветвленная сеть дилеров по всему миру обеспечивает клиентам обязательства по обслуживанию и поддержке их операций в холодной цепочке поставок, где бы они ни находились.

Компании на рынке оборудования для логистики холодной цепочки

Основные игроки на рынке оборудования для логистики холодной цепочки:

• Bureida Trading & Refrigeration
• Carrier Transicold (United Technologies)
• China International Marine Containers
• Coldstores Group of Saudi Arabia (CGS)
• Daikin Industries
• DANA Steel
• Danfoss
• Emerson Electric (Copeland)
• Johnson Controls
• ORBCOMM
• Rivacold
• Thermo King (Trane Technologies)
• Thermodynamics
• TSSC
• Zanotti spa
• Zhengzhou Kaixue Cold Chain
  

Johnson Controls является мировым лидером в области технологий для зданий и промышленного холодильного оборудования, имея сильное присутствие в холодной цепочке через свои бренды PENN и FRICK. Его более широкий холодильный бизнес включает проектирование, производство и обслуживание систем управления, компрессоров и систем мониторинга для переработки, хранения и распределения пищевых продуктов. Johnson Controls известна своими умными и устойчивыми технологическими решениями, которые сочетают IoT и автоматизацию для повышения энергоэффективности, безопасности пищевых продуктов и надежности операций в коммерческих и промышленных приложениях в холодной цепочке.

Emerson Electric теперь является независимым брендом, специализирующимся на холодильном оборудовании и технологиях холодной цепочки. С более чем 100-летней историей Copeland предлагает компрессоры, конденсационные блоки и системы мониторинга с поддержкой IoT, которые обеспечивают розничную торговлю охлажденными продуктами, здравоохранение, морские и транспортные перевозки. Продукция Copeland обеспечивает энергоэффективность и решения с низким GWP, которые способствуют контролю температуры, отслеживаемости и устойчивости на протяжении всей холодной цепочки. Их решения можно найти в супермаркетах, оптовых распределительных центрах и рефрижераторном транспорте.

Новости рынка оборудования для логистики холодной цепочки

• В сентябре 2025 года Emerson Electric представила свою новую линейку решений для холодной цепочки в области эффективности, устойчивости и качества продукции. Главной особенностью этого запуска продукта является Scout AI, цифровой инструмент, предоставляющий диагностику в реальном времени, прогнозируемое обслуживание и удаленный мониторинг. Эти инновации разработаны для помощи бизнесу в сокращении энергопотребления и предотвращении порчи термочувствительных продуктов, поставляемых на рынок в соответствующем качестве.
  
• В мае 2025 года Thermo King представила свои новые электрические и гибридные транспортные холодильные агрегаты (TRUs) на выставке ACT Expo 2025, включая A-500e, полностью электрический агрегат для дальнобойных прицепов, и гибридную электрическую модель Precedent S-750i. Новые агрегаты помогут сократить выбросы и потребление топлива, одновременно повышая производительность.Thermo King представила свои электрические блоки серии e для различных классов грузовиков, а также свою улучшенную платформу телематики TracKing, которая поможет в реальном времени мониторинге и прогнозируемом обслуживании, подчеркивая приверженность Thermo King устойчивым и связанным решениям для холодной цепочки поставок.
  
• В феврале 2025 года Carrier Transicold запустила Vector S 15, следующее поколение холодильного агрегата для прицепов, который предназначен для повышения стандартов общей стоимости владения логистикой холодной цепочки. Новый холодильный агрегат оснащен технологией E-Drive Carrier, полностью электрической, которая исключает механические трансмиссии и ремни, что приводит к меньшему количеству обслуживания и повышенной надежности. Новый Vector S 15 разработан для топливной эффективности, низких выбросов и умного подключения и идеально подходит для флотов, стремящихся соответствовать растущему количеству экологических нормативов при сохранении операционных затрат.
  
• В декабре 2024 года AHT (Daikin Industries) представила KIGALI XL, холодильник и морозильник с подключением, который поднимает планку энергоэффективности и устойчивости в коммерческом холодильном оборудовании. KIGALI XL имеет большую зону отображения для улучшения видимости продукции и продуманные внутренние объемы, которые потребляют небольшое количество энергии. Используется природный хладагент R290 для соответствия международным экологическим стандартам, а конструкция может быть настроена для обеспечения гибкости установки независимо от доступного розничного пространства. Запуск KIGALI XL демонстрирует приверженность AHT экологически чистым технологиям охлаждения и инновациям.
  

Отчет по исследованию рынка оборудования для логистики холодной цепочки включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу оборудования

• Рефрижераторные контейнеры и транспортное оборудование
  • Стандартные рефрижераторные контейнеры (10 футов, 20 футов, 40 футов)
  • Холодильные грузовики и прицепы
  • Специализированные морские контейнеры (сертифицированные DNV)
  • Мобильные холодильные установки
• Инфраструктура холодного хранения
  • Модульные холодильные камеры
  • Температурно-контролируемые склады
  • Оборудование для шоковой заморозки
  • Холодильные и морозильные камеры
• Системы мониторинга и управления
  • Датчики с поддержкой IoT
  • Регистраторы и регистраторы данных
  • Системы мониторинга SCADA
  • Платформы отслеживания на основе блокчейна
• Холодильное оборудование
  • Централизованные холодильные системы
  • Конденсационные блоки
  • Компрессоры и испарители
  • Теплообменники

Рынок по температурному диапазону

• Замороженное хранение (-25°C до -18°C)
• Холодное хранение (0°C до +8°C)
• Охлажденное хранение (+8°C до +15°C)
• Плюс комнатная температура (+15°C до +25°C)
• Ультранизкие температуры (-70°C до -40°C)

Рынок по типу услуг

• Услуги хранения
• Транспортные услуги
• Дополнительные услуги
  • Шоковая заморозка
  • Маркировка и упаковка
  • Управление запасами
  • Контроль качества

Рынок по применению

• Продукты питания и напитки
  • Свежие продукты (фрукты, овощи)
  • Молочные продукты
  • Мясо и морепродукты
  • Замороженные продукты
  • Переработанные продукты
• Фармацевтика и здравоохранение
  • Вакцины и биологические препараты
  • Лекарства, чувствительные к температуре
  • Кровь и ее компоненты
  • Медицинские устройства
• Химическая и промышленная продукция
  • Специальные химикаты
  • Промышленные материалы
  • Электронные компоненты

Рынок по отрасли конечного использования

• Логистические и 3PL-провайдеры
• Производители продуктов питания
• Фармацевтические компании
• Розничные сети
• Платформы электронной коммерции
• Государственные и медицинские учреждения

Рынок по каналу распределения

• Прямой
• Косвенный

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ