Рынок зерновых культур — по типу продукта, системе производства и применению — прогноз роста на 2025–2034 годы

Размер рынка зерновых культур

Глобальный рынок зерновых культур оценивался в 1,3 триллиона долларов США в 2024 году. Ожидается, что он вырастет с 1,34 триллиона долларов США в 2025 году до 1,82 триллиона долларов США к 2034 году, с темпом роста CAGR 3,4% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Глобальное производство зерна достигло 2,848-2,961 миллиона метрических тонн в 2024/2025 годах согласно данным ФАО, а площадь уборки составила 736 миллионов гектаров по данным FAOSTAT. Огромная рыночная стоимость отражает не только объем производства, но и важность зерновых культур как основных продуктов питания, ингредиентов для кормов и сырья для промышленности.
  
• Что касается стоимости производства, то разница очень значительна в зависимости от типа культуры; производство масла из масличных культур является самым высоким при глобальных объемах производства в размере 1,226-1,289 миллиона тонн согласно данным ФАО, за ним следует пшеница: 799-807 миллиона тонн и рис: 541-555 миллиона тонн, согласно статистике ФАО. Масштабы производства в ведущих странах-производителях также показаны в данных USDA за 2024 год, которые упоминают производство кукурузы в размере 15,3 миллиарда бушелей и производство пшеницы в размере 1,97 миллиарда бушелей только в США.
  
• Рост рынка поддерживается фундаментальными факторами спроса, включая рост населения, увеличение потребления белка, стимулирующее спрос, и расширение промышленных применений. Согласно прогнозу сельскохозяйственного рынка OECD-FAO, мировое потребление зерна достигнет 3,2 миллиарда тонн к 2034 году, при этом пищевые применения составляют около 40 процентов потребления, кормовые применения — 33 процента, а биоэнергетика/промышленные применения — 27 процентов. Это разнообразная база спроса обеспечивает стабильность и возможности роста в различных сегментах конечного использования.
  
• Региональное распределение рынка отражает глобальную модель производства, при которой Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю рынка в 47%, с огромным производством и потреблением в Китае и Индии как основных участниках. Например, Китай в одиночку произвел зерновые культуры в размере 652,29 миллиона тонн в 2024 году согласно данным Национального бюро статистики. Индия, в свою очередь, является крупным производителем пшеницы (107 миллионов тонн) и риса (155 миллионов тонн) согласно данным FAOSTAT. Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона отражает как огромную производственную мощность, так и огромные внутренние потребности в потреблении.
  

Тенденции рынка зерновых культур

• Одной из важных тенденций, влияющих на отрасль зерновых культур, является переход к устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Системы интегрированного управления сельскохозяйственными культурами (ICM) были признаны эффективными в плане повышения урожайности: 10-19% для риса, 16-30% для пшеницы и 13,5-30% для кукурузы — больше, чем традиционные методы ведения сельского хозяйства, как указано в исследовании, опубликованном в Frontiers in Sustainable Food Systems под эгидой программы исследований интегрированного управления сельскохозяйственными культурами. Эти подходы оптимизированы с точки зрения питания для сохранения здоровья почвы за счет комбинации экономии грунтовых вод и интегрированного управления вредителями.
  
• Существуют измеримые глобальные преимущества, причем исследования показывают увеличение урожайности до 20% в зерновых культурах и снижение затрат на входные ресурсы до 30%. Системы точного внесения удобрений обеспечивают увеличение урожайности на 15-20%, одновременно снижая потребление удобрений примерно на 4% в глобальном масштабе. Технологические достижения включают датчики почвы и культур для мониторинга в реальном времени, технику на основе информации для контролируемого трафика и платформы анализа данных для поддержки принятия решений.
  
• Передовые биоэнергетические технологии предоставляют возможность производства целлюлозного этанола из отходов зерновых культур, увеличивая ценность, извлекаемую с каждого гектара производства. Этот тип развития получит импульс от государственных политик, направленных на продвижение возобновляемой энергии и сокращение выбросов углерода в большинстве потребительских стран.
  
• Продолжающееся расширение промышленных рынков и применений для крахмала способствует развитию рынков спроса, требующих биоматериалов для замены продуктов на основе нефти. Кроме того, внедрение ингредиентов на основе зерна продолжается в инновационных методах в пищевой переработке, функциональных продуктах питания и улучшении питания, создавая высококонкурентные рынки.
  

Анализ рынка зерновых культур

На основе типа продукции рынок сегментирован на пшеницу и меслин, кукурузу/зерно, рис, ячмень и другие грубые зерна.  Кукуруза/зерно занимает значительную долю в размере 521,8 млрд долларов США в 2024 году.

• Кукуруза/зерно занимает заметное положение на мировом рынке зерновых культур и имеет наибольшую долю в 40%, за ней следуют пшеница и меслин (26%), рис (19%), ячмень (5%) и другие грубые зерна (10%). Наибольшая доля кукурузы обусловлена ее гибкостью в качестве пищевых, кормовых и промышленных применений, поддерживаемых надежными цепочками поставок и передовыми селекционными программами. Пшеница и рис также сохраняют свой статус благодаря их важности в качестве основных продуктов питания в многих регионах, тогда как ячмень и грубые зерна предназначены для нишевого маркетинга и специализированного использования.
  
• Кукуруза остается доминирующим сегментом, и мировой спрос на нее будет близок к умеренному уровню роста в 2,6% в год из-за зрелости продукта в развитых экономиках. Примерно 50% кукурузы идет на корм животным, а растущий спрос со стороны биоэнергетических отраслей является критическим источником поставок, такими производителями, как США, Китай и Бразилия. Китай, Индия и Россия являются ведущими производителями. Основные потребители — люди (65% использования), и сильный экспортный рынок поддерживает ее производство.
  

На основе системы производства рынок сегментирован на традиционные системы производства, органическое сертифицированное производство, генетически модифицированные сорта, системы точного земледелия и системы сохранения идентичности. Сегмент традиционных систем производства оценивался в 913,2 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расширяться на 3% CAGR в период 2025-2034 годов.

• Сегментация производства показывает, что традиционные методы по-прежнему занимают большую долю, в то время как альтернативные методы продолжают очень быстро расти. В основном традиционные системы производства удерживают 70% доли рынка с CAGR 3,0%, что показывает все первоначальные настройки и знакомство фермеров с традиционными методами.
  
• Традиционные системы производства сохраняют свою гегемонию благодаря хорошо установленным цепочкам поставок, проверенным агрономическим практикам и затратам на сырье. Они используют синтетические средства, такие как химические удобрения, пестициды и гибриды, для обеспечения надежных показателей урожайности и качества. Такая скромная темп роста в 3% указывает на то, что рынок созревает и постепенно переходит в некоторых областях к альтернативным подходам.
  
• Органическое сертифицированное производство занимает только 4% доли рынка, однако демонстрирует феноменальный рост, который можно описать как 7,5% CAGR благодаря спросу потребителей на устойчивые продукты и премиальные цены. Органическое производство зерновых культур включает соблюдение сертификационных требований, альтернативные методы борьбы с вредителями и практики улучшения здоровья почвы. Премиальные цены обычно на 20-40% выше традиционных уровней, чтобы компенсировать низкую урожайность и более высокие затраты на производство.
  
• ГМ-сорта занимают 20% доли рынка по характеристикам, имея средний кумулятивный темп роста 3,9% и в основном представленные в производстве кукурузы и соевых бобов по всей Америке. Их особенности включают устойчивость к гербицидам, сопротивление насекомым и улучшенные питательные профили.
  

На основе применения рынок сегментирован на потребление человеком в пищу, корм для животных, промышленную переработку, производство биотоплива и производство семян. Потребление человеком в пищу оценивается в размере 587,1 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти на 2,7% CAGR в течение прогнозируемого периода.

• Сегментация по применению представляет различные конечные рынки зерновых культур, при этом потребление человеком в пищу занимает 45% доли рынка, корм для животных — 40%, промышленная переработка — 8%, производство биотоплива — 5%, а производство семян составляет 2%.
  
• При непосредственном потреблении человеком в пищу, которое составляет наибольшее применение — 45%, ожидается рост на 2,7% CAGR, обусловленный ростом населения и улучшением пищевых привычек в развивающихся странах. Некоторые из продуктов, входящих в этот сегмент, включают пшеницу для хлеба и макаронных изделий, рис для непосредственного потребления, кукурузу для тортильи и поленты, а также ячмень для пивоваренных применений. Пищевые применения обычно command premium цены из-за требований к качеству и стандартов безопасности пищевых продуктов. Города продолжают развиваться с медленно растущими доходами в развивающихся рынках.
  
• Применение в кормах для животных составляет 40% доли рынка с CAGR 2,9%, поддерживаемое растущим производством скота по всему миру. Прогноз ОЭСР-ФАО указывает, что кормовые применения составляют около 33% от общего потребления зерновых, при этом грубые зерна являются значимыми для питания скота. Уменьшение потребления белка в развивающихся странах, в свою очередь, создаст увеличенное производство скота, поддерживаемое кормовыми ингредиентами на основе зерна. Кормовые применения оправдывают объемные выходы для низкосортных зерновых и побочных продуктов переработки.
  
• Применение в промышленной переработке составляет около 8% мировой доли рынка, с здоровым темпом роста 5,7% в год, обусловленным увеличением производства крахмала, алкоголя и биохимикатов. Эти применения варьируются от кукурузного крахмала для пищевых и промышленных целей, пшеничного глютена в пищевой переработке до рисового крахмала для использования в различных применениях. Их развитие было обусловлено растущими рынками биоматериалов и их производством, а также производством возобновляемых химикатов.
  

Рынок зерновых культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с наибольшим темпом CAGR в течение анализа периода.

• Азиатско-Тихоокеанский регион контролирует 47% рынка с основными производственными площадками в Китае и Индии. Согласно данным Национального бюро статистики, Китай произвел 652,29 миллиона тонн зерновых в 2024 году, а Индия является крупным производителем пшеницы и риса, согласно данным FAOSTAT. Кроме того, регион имеет большое население с огромными внутренними потребностями в потреблении, однако это варьируется по странам и по культурам для экспортного потенциала. Этот рост развился из-за увеличения населения, улучшения диеты и развития скотоводства.
  

Рынок зерновых культур в Европе

Европейский рынок составил 365,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европа занимает 28% рынка и содержит CAGR 3,3%, с передовыми сельскохозяйственными технологиями и высоким уровнем продуктивности. Европейский Союз является самым значительным производителем и потребителем внутри себя и имеет значительную внутрирегиональную торговлю. Производство в Европе поддерживается этими программами Общей сельскохозяйственной политики и передовыми сельскохозяйственными технологиями.
  

Рынок зерновых культур в Северной Америке

• Северная Америка занимает 17% доли рынка с CAGR 2,9%, доминируя за счет быстрых крупномасштабных схем производства в США и Канаде. Будучи крупным экспортером в этом регионе, она связана с хорошо развитой логистической инфраструктурой и уже установленными торговыми партнерствами с миром.
  

Рынок зерновых культур в Латинской Америке

• Латинская Америка обеспечивает лишь 5% доли рынка, но ее темпы роста составляют 5,8% CAGR. Рост в Бразилии и Аргентине стимулирует расширение производства. Рекордный рост производства кукурузы и сорго в Бразилии, согласно данным ФАО, является хорошим индикатором веры в регион. Благоприятные климатические условия, сочетающиеся с развитием земель и инфраструктуры, способствуют дальнейшему расширению.
  

Рынок зерновых культур в Ближнем Востоке и Африке

• С 3% доли рынка и CAGR 4% регион Ближнего Востока и Африки все еще ограничен в производстве и зависит от импорта в многих странах. Впоследствии некоторые перспективы роста могут быть достигнуты за счет лучшего орошения, применения технологий и обеспечения инфраструктурой.
  

Доля рынка зерновых культур

Глобальный рынок зерновых культур умеренно концентрирован, при этом пять ведущих игроков занимают 48% доли рынка, а лидер рынка — компания Cargill Inc., которая владеет 18% доли рынка. Эта концентрация указывает на рост бизнеса по торговле зерном, который требует значительных инвестиций для участия в хранении и переработке зерна. Ресурсная емкость таким образом благоприятствует крупным интегрированным международным компаниям с обширной глобальной сетью и инфраструктурными сетями.

Компания Cargill Inc. занимает лидирующую позицию на рынке, контролируя 18% доли, благодаря международным операциям по закупке, хранению, транспортировке, переработке и распределению зерна в глобальном масштабе. В основных регионах производства компания имеет обширные сети элеваторов, портовые сооружения и перерабатывающие заводы, что обеспечивает очень эффективное управление торговлей и управлением рисками. Весь механизм интегрирован в дальнейшее развитие, не только торговли зерном, но и других направлений, таких как питание животных, пищевые ингредиенты и производство биотоплива — подход, который создает доходы за счет диверсификации и синергии между операциями.

Компании Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, COFCO Corporation и Louis Dreyfus Company — следующие четыре ведущих игрока, которые в совокупности занимают 30% доли рынка с вкладом 6-8% каждая. Ведущие зерновые торговые дома называются собранными компаниями "ABCD", при этом COFCO является исключением из традиционных ссылок.

Концентрация рынка может значительно варьироваться от региона к региону и в зависимости от видов культур. В Северной Америке основные игроки, благодаря масштабам операций и высоким требованиям к инфраструктуре, занимают более высокие доли рынка, тогда как рынки в Азии, Африке и некоторых частях Европы имеют более фрагментированную структуру с относительно более сильной ролью местных кооперативов, государственных агентств и региональных торговых компаний.

Компании на рынке зерновых культур

• Cargill Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• COFCO Corporation
• Louis Dreyfus Company
• Verdesian Life Sciences
• Avani Seeds Ltd
• Lidea
• Buhler
• Nestle
• Agrovita Foods
  

Cargill Inc
является лидером рынка в данном секторе, занимая 18% доли мирового рынка. Это одна из крупнейших приватизированных компаний в мире и имеет широкое участие во всей цепочке создания стоимости для зерновых культур. Бизнес-модель компании полностью интегрирована и включает в себя закупку зерна, хранение, транспортировку и переработку, а также услуги по распределению по всему миру. Компания эксплуатирует многочисленные зерносушильные комплексы, портовые терминалы и перерабатывающие предприятия в ключевых регионах производства, включая Северную Америку, Южную Америку, Европу и Азию.

Archer Daniels Midland Company (ADM)
выступает в качестве крупного переработчика в агробизнесе и производстве пищевых ингредиентов в значительных операциях по выращиванию зерновых культур. Сети закупки зерна ADM охватывают ключевые производственные регионы, а их перерабатывающие предприятия преобразуют зерновые в пищевые ингредиенты, корма для животных и биотопливо. ADM активно инвестирует в цифровые технологии сельского хозяйства и инициативы по устойчивому сырьевому обеспечению для повышения эффективности цепочек поставок и улучшения экологических показателей. Недавние приобретения включают специализированные ингредиенты и технологические платформы, которые укрепляют позицию компании на рынке добавленной стоимости в переработке зерновых.

Bunge Limited
выступает в качестве мирового агробизнеса и пищевой компании, активно участвующей в операциях по торговле и переработке зерновых культур. Цепочка поставок компании полностью интегрирована, что соединяет фермеров с потребителями через закупку, хранение, транспортировку и переработку. Операции Bunge охватывают все основные производственные регионы в Америке, Европе и Азии, с исключительной эффективностью на рынках Южной Америки.

COFCO Corporation
представляет собой крупнейшую пищевую перерабатывающую компанию Китая. Она также играет значительную роль на мировом рынке зерна через свои международные торговые операции. COFCO выступает мостом между мировыми поставками зерна и огромным внутренним спросом в Китае. Ее международное расширение включает активы, включая торговые предприятия и перерабатывающие мощности в ключевых производственных регионах, что позволяет COFCO стать серьезным конкурентом традиционным западным зерновым торговцам.

Louis Dreyfus Company
является одной из крупнейших торговых компаний и иногда занимает первое место в мире. 761 сотрудников работают в некоторых из старейших торговых компаний по сырьевым товарам, и она глобально вовлечена в закупку, хранение, транспортировку и переработку зерна. Компания работает почти во всех регионах мира, за исключением развивающихся рынков и некоторых частей развивающегося мира. Louis Dreyfus внесла значительные инвестиции в технологические обновления и устойчивое развитие, чтобы оставаться конкурентоспособной в условиях меняющихся рыночных условий.

Новости отрасли зерновых культур

• В ноябре 2024 года Cargill объявила о своих намерениях приобрести долю Golden Growers в ProGold LLC в рамках усилий по консолидации переработки кукурузы и повышению эффективности цепочки поставок.
  
• В августе 2024 года ADM погрузилась в приобретение Fuerst Day Lawson, что помогло укрепить свое присутствие в функциональных ингредиентах и системах ароматизации для пищевых применений по всему миру.
  
• Приобретение бизнеса по производству пищевых и здоровьесберегающих ингредиентов BASF в мае 2024 года компанией LDC добавляет растительные решения в их предложение и усиливает их инновационный конвейер.
  
• Verdesian запустила Accolade - жидкий биологический продукт, который улучшит рост растений в начале сезона и повысит эффективность использования питательных веществ - в апреле 2024 года.
  

Отчет по исследованию рынка зерновых культур включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млрд долларов США) и объеме (тонны) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Пшеница и смесь пшеницы
• Кукуруза/зерно
• Рис
• Ячмень

Рынок по системе производства

• Традиционные системы производства
• Органическое сертифицированное производство
• Генетически модифицированные сорта
• Системы точного земледелия
• Системы сохранения идентичности

Рынок по применению

• Потребление человеком
• Корм для животных
• Промышленная переработка
• Производство биотоплива
• Производство семян

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка