Рынок оборудования для пивоварения и ликероводочных заводов Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка пивоваренного и ликеро-водочного оборудования

Согласно недавнему исследованию Global Market Insights Inc., мировой рынок пивоваренного и ликеро-водочного оборудования в 2024 году оценивался в 37,9 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 39,9 млрд долларов США в 2025 году до 70,3 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,5%.
 

• Рынок пивоваренного и ликероводочного оборудования демонстрирует устойчивый рост в связи с увеличением мирового спроса на крафтовое пиво и спиртные напитки. Микропивоварни и крафтовые винокурни процветают, особенно в Северной Америке, Европе и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот сдвиг связан с тем, что потребители отдают предпочтение алкогольным напиткам премиум-класса мелкосерийного производства местного производства, что привело к увеличению инвестиций в региональные малые и средние пивоваренные и винокуренные заводы. Например, Brews Association заявила, что в 2023 году крафтовое пиво составило почти 25% от 120 миллиардов долларов США на рынке пива. Поскольку предприятия стремятся дифференцировать свою продукцию в условиях растущей конкуренции, растущий акцент на персонализацию способствует формированию динамичного рынка специализированного производственного оборудования, адаптированного к различным производственным требованиям.
   
• Будущее пивоварения и дистилляции находится под влиянием новых технологий. Точность управления технологическим процессом, мониторинг ферментации и оптимизация энергопотребления — все это улучшено с помощью инструментов Интернета вещей, искусственного интеллекта и автоматизации. С помощью этих технологий также достигается повышение операционной эффективности и улучшение стабильности продукции. Кроме того, производители все чаще обращаются к модульным системам «plug-and-play» из-за их минимальной занимаемой площади, простоты установки, масштабируемости и пригодности как для опытных производителей, проходящих модернизацию, так и для новичков.
   
• В отчете за 2023 год говорится, что использование автоматизации в процессах пивоварения и дистилляции повышает операционную эффективность до 30% для многих производителей. Развитие технологий, требования клиентов и факторы в обществе продолжают формировать и влиять на тенденции на рынке. Городские районы с большим населением, а также такие страны, как Индия, Бразилия и другие части Южной Азии, продолжают обслуживать весь мировой рынок алкогольных напитков. Чтобы проиллюстрировать этот момент, индийская индустрия алкогольных напитков прогнозирует развитие со скоростью 7,5% в течение 2024-2029 годов. Кроме того, быстрые изменения в таких факторах, как увеличение цен на органические напитки, такие как ароматизированные напитки, наряду с слабоалкогольными напитками, которые не содержат глютена, подталкивают производителей к изменениям.
   
• По мере роста располагаемых доходов растет и спрос на алкогольные напитки премиум-класса, крафтовое пиво и спиртные напитки ручной работы. Согласно отчету Ассоциации пивоваров, рынок крафтового пива только в США вырос на 8% в 2023 году, что отражает растущее предпочтение потребителей к высококачественным напиткам. Этот сдвиг в поведении потребителей побуждает пивоварни и ликероводочные заводы не только расширять свои производственные мощности, но и диверсифицировать свои предложения. Следовательно, существует повышенный спрос на передовое оборудование для пивоварения и дистилляции. Кроме того, с увеличением располагаемого дохода потребители более склонны к экспериментальным мероприятиям, таким как посещение мини-пивоварен или посещение дегустационных мероприятий.
   
• Например, прогнозируется, что мировой рынок мини-пивоварен будет расти в среднем на 9,5% в течение прогнозируемого периода (2025-2034 годы), что еще больше подчеркивает эту тенденцию. Такие меняющиеся предпочтения побуждают пивоварни и винокурни инвестировать в современное оборудование. Эти тенденции особенно ярко выражены в странах с развивающейся экономикой, где растущий средний класс способствует значительному росту сектора алкогольных напитков. В Индии, например, ожидается, что рынок алкогольных напитков будет расти на 7,4% в год, что обусловлено ростом располагаемых доходов и изменением образа жизни.
   

Тенденции рынка пивоваренного и ликероводочного оборудования

• Спрос на новые небольшие крафтовые пивоварни и винокурни стимулирует рост пивоваренной и винокуренной промышленности в сторону более компактных и масштабируемых решений для мастерских. Новые предприятия увеличивают свои потребности в быстро устанавливаемых и недорогих модульных системах, адаптированных к небольшим объемам производства. Местные предприниматели ищут регулируемое оборудование, которое требует ликвидных капиталовложений, но обеспечивает гибкость в масштабировании производства по мере необходимости.
   
• В то же время автоматизация вместе с интеллектуальными технологиями пивоварения на базе передовых датчиков IoT, мониторингом ферментации на основе искусственного интеллекта, автоматизированными системами управления, роботизированными инструментами повышают операционную эффективность, производительность, что приводит к улучшению качества, которое благодаря инновациям преобразует секторы. Способность этих технологий помогать винокурам принимать обоснованные решения позволяет оптимизировать производство, что приводит к сокращению отходов, что делает такие решения незаменимыми в производственных процессах, как в ремесленных, так и в промышленных масштабах.
   
• Во всем мире правительства устанавливают строгие стандарты в отношении гигиены, безопасности, воздействия на окружающую среду и содержания алкоголя, что также стимулирует спрос на пивоваренное и винокуренное оборудование. Например, Европейский Союз применяет такие нормативные акты, как Регламент (ЕС) No 852/2004 о гигиене пищевых продуктов, в то время как Соединенные Штаты следуют Закону о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA).
   
• Аналогичным образом, такие страны, как Япония, реализуют Закон о санитарии пищевых продуктов, который требует строгого соблюдения протоколов гигиены и безопасности. Эти правила обуславливают необходимость использования передового, точно спроектированного оборудования с такими функциями, как отслеживаемость, контроль качества и энергоэффективность. В результате, производители получают выгоду от стабильного рынка модернизаций и замен, особенно среди производителей, стремящихся соответствовать меняющимся законодательным рамкам и сохранять лицензии на эксплуатацию.
   

Анализ рынка пивоваренного и ликероводочного оборудования

В зависимости от режима работы рынок пивоваренного и ликероводочного оборудования подразделяется на автоматическое, полуавтоматическое и ручное. Выручка автоматического пивоваренного и ликеро-водочного оборудования составила около 18,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,7% с 2025 по 2034 год.
 

• Растущий спрос на эффективность производственных процессов является ведущим фактором инвестиций в автоматическое пивоваренное и дистилляционное оборудование. Удовлетворение потребительского спроса на крафтовые напитки требует автоматизации, позволяющей снизить эксплуатационные расходы, человеческий надзор и контроль процессов лучше, чем специализированные ручные методы. Поддержание репутации бренда зависит от мониторинга рынка, особенно в условиях жесткой конкуренции. Эти автоматизированные системы обеспечивают управление процессами в режиме реального времени, стандартизацию рецептур, обеспечение однородности продукции, высокую производительность, оперативное обслуживание и другие критически важные требования для крупных промышленных производителей, а также технологически подкованных мелких производителей.
   
• Тем не менее, ожидается, что полуавтоматическое пивоваренное и ликеро-водочное оборудование будет расти в среднем на 6,4% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено сочетанием технологических усовершенствований, растущего интереса потребителей к крафтовым напиткам и потребности в эффективности среди малых и средних производителей. Полуавтоматические системы обеспечивают баланс между ручным управлением и автоматикой. Они помогают пивоварам и винокурам поддерживать качество продукции и индивидуальную настройку, улучшая при этом стабильность и сокращая затраты на рабочую силу. Эти системы популярны в мини-пивоварнях, бутиковых винокурнях и стартапах, которым нужны масштабируемые решения без высоких затрат на полностью автоматизированные настройки. Кроме того, глобальная тенденция к производству алкогольных напитков кустарного и местного производства побуждает производителей внедрять оборудование, которое поддерживает мелкосерийное производство с точностью и повторяемостью. Нормативно-правовая поддержка модернизации и гигиенических стандартов в производстве продуктов питания и напитков также стимулирует внедрение полуавтоматических систем, что делает их практичным и доступным выбором на конкурентном рынке.
   

Исходя из цены, рынок пивоваренного и ликероводочного оборудования делится на низкий, средний и высокий. Средний ценовой диапазон стал лидером и занимал 42,3% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,7% с 2025 по 2034 год.
 

• Оборудование из этого сегмента обычно эффективно и экономично при выполнении основных функций с автоматизацией, что значительно повышает ценность без большой потребности в капиталовложениях, характерных для высокотехнологичных систем. Это особенно выгодно для малых и средних пивоварен и ликероводочных заводов, в том числе крафтовых и региональных игроков, которые ищут доступные бюджетные ограничения, эффективные, масштабируемые варианты. Кроме того, этот сегмент также предлагает автоматическое или полуавтоматическое оборудование, которое позволяет гибко модернизировать его по мере увеличения объема производства, обеспечивая стабильную стоимость в течение долгого времени.
   
• Кроме того, ожидается, что высокий ценовой диапазон будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста 7,2% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год. В связи с растущим спросом на автоматические и высокопроизводительные системы у премиальных крафтовых производителей и крупных винокурен. По мере того, как отрасль переходит к высокоточному пивоварению, устойчивому развитию и соблюдению нормативных требований, производители инвестируют в оборудование, которое повышает эффективность, гигиеничность и контроль процессов. Высокопроизводительные системы обычно оснащены автоматизированным управлением, интегрированным мониторингом данных, технологиями рекуперации энергии и модульной масштабируемостью. Эти функции привлекают производителей, которым требуется стабильное качество и операционное совершенство. Кроме того, рост производства алкогольных напитков премиум-класса и кустарных напитков привел к увеличению инвестиций в оборудование, что способствует инновациям и дифференциации бренда. Несмотря на то, что эти системы имеют высокие первоначальные затраты, они обеспечивают долгосрочную ценность за счет снижения затрат на рабочую силу, снижения энергопотребления и повышения стабильности продукта.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Канал сбыта на рынке пивоваренного и ликероводочного оборудования состоит из прямых и косвенных платформ. Прямой сегмент стал лидером и занимал 62,1% доли рынка в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,8% с 2025 по 2034 год.
 

• Прямой канал сбыта привлек значительное внимание и превратился в передовой сегмент в отрасли пивоваренного и ликероводочного оборудования благодаря обеспечению повышенной прозрачности, адаптации решений к конкретным требованиям, а также более низкой стоимости. Производителям легче продавать напрямую конечным пользователям, таким как пивоваренные заводы и винокурни, потому что это укрепляет партнерские отношения с клиентами, предлагает более гибкие конфигурации оборудования и обеспечивает быструю техническую поддержку или обслуживание. Для покупателей прямые закупки гарантируют доступ к оригинальному оборудованию, более эффективные процессы расчета цен с лучшей послепродажной поддержкой, а также экономию за счет исключения посредников. Эта стратегия способствует сотрудничеству в различных областях, выходящих за рамки покупки, включая координацию установки, обучение и модернизацию системы, которые важны для сложных или крупномасштабных установок.  
   
• С другой стороны, ожидается, что непрямой канал сбыта будет расти в среднем на 6,1% в период с 2025 по 2034 год. Косвенные каналы, такие как специализированные магазины, супермаркеты, торговые точки и сторонние онлайн-платформы, позволяют производителям обращаться к потребителям без прямых инвестиций в инфраструктуру. Эти каналы предоставляют персональную помощь, услуги по установке и послепродажную поддержку, что повышает удовлетворенность и доверие клиентов. Рост мультибрендовой розничной среды и онлайн-рынков облегчает потребителям сравнение продуктов, доступ к рекламным акциям и использование комплексных услуг. По мере того, как потребительские привычки смещаются в сторону удобства и добавленной стоимости, косвенный канал важен для увеличения продаж и узнаваемости бренда как на городском, так и на сельском рынках.
   

США доминируют на общем рынке пивоваренного и ликеро-водочного оборудования в Северной Америке и оцениваются в 8,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 6,3% с 2025 по 2034 год.
 

• На рынке Северной Америки в целом доминируют США из-за их устоявшейся культуры крафтового пива, растущего числа мини-пивоварен и винокурен, а также сильного предпочтения потребителей алкогольным напиткам премиум-класса местного производства. Американские производители активно инвестируют в инновации в индустрии напитков из-за необходимости повышения эффективности, соответствия нормативным требованиям и качества продукции при модернизации оборудования. Кроме того, повсеместная автоматизация Интернета вещей, а также ведущие производители оборудования способствуют расширению рынка наряду с благоприятной государственной политикой для предприятий по производству крафтового алкоголя.
   

Ожидается, что рынок пивоваренного и ликеро-водочного оборудования в Европе и Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Германия, известная своей глубоко укоренившейся пивной культурой и строгими стандартами качества в соответствии с законом о чистоте пива, продолжает оставаться центром как традиционных, так и инновационных методов пивоварения. Сильное присутствие в стране известных пивоварен в сочетании с растущим числом крафтовых пивоварен и специализированных винокурен стимулирует постоянный спрос на передовое высококачественное оборудование. Кроме того, увеличение инвестиций в автоматизацию, энергоэффективные системы и устойчивые технологии пивоварения способствует модернизации производственных мощностей. Репутация Германии как мирового экспортера как алкогольных напитков, так и пивоваренного оборудования также способствует восходящей тенденции, что делает ее ключевым двигателем роста на европейском рынке.
   

На рынке пивоваренного и ликеро-водочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доля Китая в 2024 году составила 32,4%, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 7,3% с 2025 по 2034 год.
 

• Этот рост в первую очередь обусловлен быстрым расширением индустрии алкогольных напитков, растущей урбанизацией и ростом среднего класса с меняющимися вкусовыми предпочтениями. Растущая популярность премиальных и крафтовых напитков среди китайских потребителей побуждает как местных, так и международных производителей инвестировать в современное, эффективное и автоматизированное оборудование для пивоварения и дистилляции. Кроме того, государственная поддержка передовых производственных технологий и расширение производственных мощностей крупными компаниями по производству напитков еще больше стимулируют спрос на оборудование в стране.
   

На рынке пивоваренного и ликеро-водочного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке Южная Африка занимала 29,4% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,9% с 2025 по 2034 год.
 

• Этот рост обусловлен хорошо развитой в стране индустрией алкогольных напитков, растущим спросом на крафтовое пиво и спиртные напитки ручной работы, а также растущими инвестициями в модернизацию производственных мощностей. Южная Африка является ключевым производственным и распределительным центром в регионе, при этом все большее число малых и средних пивоварен и винокурен внедряют передовое оборудование для повышения эффективности и качества продукции. Кроме того, поддерживающие правительственные инициативы, растущий туризм и растущие предпочтения потребителей в отношении напитков премиум-класса и местного производства способствуют дальнейшему расширению рынка.
   

Доля рынка пивоваренного и ликероводочного оборудования

• В 2024 году 5 ведущих компаний, таких как GEA Group AG, Alfa Laval AB, Paul Mueller Company, Krones AG и Briggs of Burton PLC, занимали около ~15% доли рынка на мировом рынке.
   
• GEA Group AG, Alfa Laval AB, лидирует в отрасли пивоваренного и ликероводочного оборудования в 2024 году, неуклонно увеличивая свою долю в течение последних трех лет благодаря постоянному вниманию к технологическим инновациям, эффективности процессов и глобальному расширению. Обе компании предоставляют специализированное и настраиваемое оборудование, отвечающее меняющимся потребностям крафтовых пивоварен и крупных винокурен. В их системах используются передовые технологии теплообмена, сепарации и обработки жидкостей, которые повышают качество продукции и эксплуатационную устойчивость. В течение последних трех лет они постепенно увеличивали свою долю рынка, инвестируя в исследования и разработки, запуская новые продукты и формируя партнерские отношения для укрепления своего присутствия в ключевых регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Северная Америка. Их способность предлагать энергоэффективные, гигиеничные и масштабируемые решения сделала их предпочтительными поставщиками на рынке, где ценятся точность, автоматизация и соответствие экологическим требованиям.
   
• Компания Paul Mueller является хорошо зарекомендовавшим себя производителем, специализирующимся на индивидуальном пивоваренном и винокуренном оборудовании из нержавеющей стали, с многолетним опытом проектирования и производства резервуаров, ферментеров и сосудов под давлением. Компания также известна своими индивидуальными решениями, которые органично вписываются как в небольшие крафтовые пивоварни, так и в крупные производственные мощности. Их оборудование варьируется от варочных котлов и бродильных резервуаров до дрожжей и резервуаров для хранения, все они созданы в соответствии со строгими стандартами качества, такими как сертификаты PED и ASME. Компания Mueller предлагает гибкие, долговечные и эффективные системы, которые поддерживают весь процесс пивоварения, а также превосходное обслуживание клиентов и возможности доставки по всему миру.
   
• Krones AG является мировым лидером в области технологий производства напитков, предлагая комплексные решения для пивоварения и винокурения от обработки сырья до окончательной упаковки. Компания Krones, известная своей автоматизацией и интеграцией процессов, предлагает передовые системы, такие как варочные цеха Steinecker, резервуары для брожения и хранения, а также энергоэффективные инженерные сети. Компания также делает упор на цифровизацию, экологичность и модульную конструкцию, помогая пивоварням оптимизировать производство, сократить отходы и соответствовать экологическим стандартам. Сильные исследования и разработки Krones, а также обширная глобальная сервисная сеть делают ее предпочтительным партнером как для крупных пивоварен, так и для производителей крафтовых изделий премиум-класса.
   

Компании рынка пивоваренного и ликеро-водочного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли пивоваренного и ликеро-водочного оборудования, являются:

• Оборудование ABE
• Альфа Лаваль
• Бриггс оф Бертон
• Группа компаний Criveller
• Делла Тоффола
• Группа компаний GEA
• JVNW
• Каспар Шульц
• Кроны
• Лехуэй Интернэшнл
• Пол Мюллер
• Портлендский кетловый завод
• Специальные механические системы
• Сс Брютех
• Циман Хольвриека
   
• Эти компании зарекомендовали себя как лидеры на рынке благодаря полному портфелю продуктов, сложным технологиям и глобальным дистрибьюторским сетям. Их неизменная приверженность автоматизации, энергоэффективным системам, оборудованию, разработанному на заказ как для массового производства, так и для мини-пивоварен, помогла им сохранить значительное присутствие в сильно фрагментированной и конкурентной отрасли. Дальнейшее укрепление их доминирования на рынке обеспечивается стратегическими отношениями, слияниями и поглощениями, а также экспансией в новые географические регионы.
   
• GEA Group AG уделяет особое внимание энергоэффективности и процессам, которые помогают их клиентам экономить деньги, не нанося при этом вреда окружающей среде. У них есть широкий спектр решений для предприятий от небольших до крупных винокурен. Например, компания GEA помогает производителям напитков с помощью высокоэффективных современных систем, включая специализированные ультракомпактные охладители сусла и пивные центрифуги, разработанные специально для миниатюрных и крафтовых пивоварен, а также многофункциональные ферментационные установки, которые обеспечивают сверхчистую дистилляцию. Кроме того, компания GEA предлагает усовершенствованные цифровые проводники, которые автоматизируют различные процедуры для повышения точности очистки при ферментации.
   
• Альфа Лаваль AB специализируется на фундаментальных технологиях сепарации, таких как интеграция систем управления жидкостями, навыки термической сепарации, управление резервуарами, управление трубопроводами и распределение клапанов. Для пивоваренных заводов она поставляет высокоэффективные охладители сусла, пивные центрифуги и установки для размножения дрожжей. Кроме того, при дистилляции поставляются испарители с конденсаторами, обеспечивающие точный термоконтроль наряду с экономией энергии, что позволяет конкурировать в тонкопленочных технологиях, освоенных другими специалистами в этой области за пределами Швейцарии.
   

Новости рынка пивоваренного и ликеро-водочного оборудования

• В 2025 году несколько ключевых и сливающихся игроков приняли участие в Craft Beer China Conference & Exhibition 2025, Asia Pacific Convention IBD 2025 и drinktec 2025, уделяя особое внимание нескольким технологиям обработки и пивоварения. Это гарантирует, что в ближайшие несколько лет рынок будет расти за счет широкого спектра инноваций и разработок продуктов.
   
• В ноябре 2024 года Krones приобрела W.M. Sprinkman Corporation, чтобы укрепить свои технологические возможности в Северной Америке, особенно для молочной и пивоваренной промышленности
   
• В сентябре 2024 года Brew Bomb Cold Brew Equipment вступила в стратегическое партнерство с TORR Industries Inc., которая недавно приобрела контрольный пакет акций Gunga LLC, материнской компании Brew Bomb. Это сотрудничество направлено на объединение опыта Brew Bomb в области холодного заваривания кофе с сильными производственными и инженерными возможностями TORR. Партнерство направлено на стимулирование инноваций и разработку передовых решений в сегменте холодного кофе.
   
• В сентябре 2024 года Bühler Group приобрела Esau & Hueber, немецкую компанию, специализирующуюся на гигиенических процессах и технологиях ферментации для производства напитков, продуктов питания, фармацевтики и биотехнологий. Это приобретение укрепляет солодовенный, пивоваренный и белковый бизнес Bühler, восполняя технологические пробелы и расширяя глобальное присутствие.
   
• В августе 2024 года AB Mauri North America приобрела Omega Yeast Labs, расширив свой бизнес по производству специализированных дрожжей для крафтового пива и укрепив свои позиции на рынке Северной Америки
   

Отчет об исследовании рынка пивоваренного и ликероводочного оборудования включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Пивоваренное оборудование
  • Системы варочного цеха
    • Заторные чаны
    • Фильтрационные чаны
    • Чайники для заваривания
    • Гидромассажные системы
  • Ферментационное оборудование
    • Бродильные танки
    • Яркие пивные танки
    • Системы термостатирования
  • Системы фильтрации и осветления
  • Упаковочное оборудование
    • Линии розлива
    • Системы консервирования
    • Оборудование для кегирования
  • Оборудование для контроля качества и испытаний
• Дистилляционное оборудование
  • Перегонные кубы
  • Кадры из колонны
  • Гибридные фотоаппараты
  • Конденсаторы и теплообменники
  • Оборудование для выдержки и созревания
  • Системы смешивания и расстойки
• Вспомогательное оборудование
  • Системы очистки и санитарной обработки (CIP/SIP)
  • Парогенерирующее оборудование
  • Системы охлаждения
  • Насосы и клапаны
  • Резервуары и емкости для хранения

Рынок, по режиму работы

• Автоматически
• Полуавтомат
• Вручную

Рыночный, По цене

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Рынок, по материалам

• Нержавеющая сталь
• Медь
• Другие (алюминий, углеродистая сталь)

Рынок, по конечному использованию

• Крафтовые пивоварни
• Коммерческие пивоварни
• Крафтовые винокурни
• Коммерческие винокурни
• Образовательные и научно-исследовательские учреждения
• Энтузиасты домашнего пивоварения и дистилляции

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Индонезия
  • Малайзия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка