Рынок алюминиевых силосов по размеру - по типу продукции, по классу алюминия, по уровню кастомизации, по вместимости, по конфигурации монтажа, по отрасли конечного использования, по каналу распределения, прогноз роста, 2025 – 2034

Рынок алюминиевых силосов

Рынок алюминиевых силосов оценивался в 476,6 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 511 млн долларов США в 2025 году до 983,3 млн долларов США в 2034 году, с темпом роста 7,5% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Глобальное производство зерна быстро растет, что стимулирует рынок алюминиевых силосов. Согласно данным USDA, мировое производство зерна в 2024 году превысило 2,8 млрд метрических тонн, причем пшеница, рис и кукуруза занимают наибольшую долю. Этот рост требует более эффективных решений для хранения навалом, чтобы обеспечить качество продукции и снизить потери после сбора урожая. Алюминиевые силосы становятся более популярными, чем традиционные стальные и бетонные силосы, поскольку они не ржавеют и более чистые. Зерновые культуры (FAO) занимают наибольшую площадь посевов среди всех культур в мире, и учитывая, что как развитые, так и развивающиеся страны будут нуждаться в хранении навалом, алюминий является хорошим выбором для поддержки агентств по хранению навалом. С ростом крупных центральных зерновых хабов, железнодорожных узлов и терминальных портов (для экспортных целей) также возрастет спрос на силосы большой вместимости. Другие преимущества алюминия, включая прочность и безопасность для хранения продуктов питания, делают его подходящим для строительства силосов.

Глобальные нормы безопасности пищевых продуктов заставляют производителей и сельскохозяйственных операторов модернизировать свои системы хранения. Закон о модернизации безопасности пищевых продуктов FDA (FSMA) требует проактивного контроля безопасности пищевых продуктов и хранения в условиях, способствующих гигиеническим практикам, чтобы минимизировать загрязнение. Требования к соответствию стандартам безопасности пищевых продуктов на основе HACCP, установленные USDA и различными международными организациями, также требуют контролируемых условий для зерна и переработанных продуктов питания. Системы алюминиевых силосов лучше соответствуют этим стандартам, чем любые другие материалы (например, пористый бетон), благодаря своим гладким внутренним поверхностям, которые естественно устойчивы к микробам. Исполнение норм безопасности пищевых продуктов особенно строго в экспортно-ориентированных экономиках, где необходимо соответствие международным стандартам для включения в иностранные цепочки поставок и рынки. Поскольку предотвращение пищевых заболеваний становится международным приоритетом, инвестиции в передовые системы хранения и силосов будут продолжать расти, обеспечивая устойчивую траекторию роста для инвестиций в алюминий в долгосрочной перспективе.

Возможность переработки алюминия способствует значительному росту отрасли. Переработка алюминия потребляет на 95% меньше энергии, чем производство первичного алюминия, согласно данным US Geological Survey и EPA. Глобальные показатели переработки алюминиевых банок превысили 75% в 2023 году. Преимущество алюминия в плане устойчивости способствует круговой экономике и соответствует корпоративным обязательствам в области ESG, а также государственным директивам по снижению углеродного следа инфраструктуры. Международный алюминиевый институт отмечает вклад алюминия в снижение выбросов парниковых газов за счет более строгих систем замкнутого цикла переработки. В сельскохозяйственном и пищевом секторах производители силосов продвигают продукцию с высоким содержанием переработанного материала и ориентируются на экологически сознательных потребителей. С ростом динамики зеленого финансирования и обязательств по снижению выбросов углерода по всему миру алюминиевые силосы будут признаны оптимальным устойчивым решением для хранения.

Тенденции рынка алюминиевых силосов

Одной из заметных глобальных тенденций в отрасли алюминиевых силосов является переход к автоматизации и цифровизации для управления хранением. В различных географических регионах производители и конечные пользователи все чаще используют датчики с поддержкой IoT, автоматизированные системы аэрации и облачные приложения для инвентаризации, чтобы активно управлять и отслеживать состояние силосов для повышения операционной эффективности.Вот переведенный HTML-контент:

The growing shift to aluminum silos is predominantly due to food safety compliance, improved spoilage minimization, and operational efficiencies particularly during larger grain operations and for a variety of industrial needs. As global supply chains continue to evolve and were added complexities, using smart technologies with aluminum silos has become an element of competitive advantage as the use of aluminum silos with adaptive technology continues to be the preference internationally.

• One of the most important technological trends is the emergence of IoT-enabled sensors and automated control systems for aluminum silos. These technologies enable temperature, humidity, and pressure to be monitored in real-time, without operator intervention being required; therefore, excess moisture or temperature variations can be identified before feeding rations become a spoilage issue. For instance, major manufacturers are rolling out cloud-based inventory management systems with predictive analytics to eliminate spoilage and be able to plan using supply chain modelling. This trend is being driven by the desire for traceability as well as food safety regulations in developed economies, as evidenced for example by changes in the US and EU food safety laws.
  
• On the supply side, sustainability is becoming increasingly important as a differentiator. To help reduce carbon footprints, manufacturers will shift to using aluminum with high recycled-content and closed loop recycling processes. For example, companies in Europe are taking advantage of the EU Green Deal incentives, to produce silos with potentially 75% recycled aluminum, in accordance with corporate ESG goals and mandates, and to minimize costs. This is attractive not only because it reduces production costs but also meets the demands of socially responsible purchasers in verticals like agriculture and food processing, where sustainably certified products are more widely accepted.
  
• There is a distinct direction within both economic and consumer contexts toward larger capacity silos and centralized storage spaces, primarily due to the consolidation of the agriculture and food manufacturing sectors. As global grain trade along with industrial scale processing continues to grow, companies are moving towards silos over 500 m³ in order to achieve economies of scale and minimize storage costs. For instance, many of the large grain exporters and agricultural suppliers currently building up their infrastructure across the Asia-Pacific region and North America are using mega silos that are complete with automated loading/unloading capabilities to accommodate the throughput for exporting terminals at such high capacities. This is indicative of another direction towards cost-cutting measures and operational efficiencies to accommodate an increasing demand for food, configuring higher capacity storage functionality than ever before.
  

Анализ рынка алюминиевых силосов

Based on product type, the market is divided into welded, bolted/modular, and hybrid. The welded segment generated a revenue of USD 309.7 million in 2024.

• The primary reason welded silos occupy a majority share in the aluminum silos market is due to their construction stability and improved longevity over bolted or modular silos.В то время как болтовые силосы изготавливаются из панелей с болтами и соединениями, которые соединяют панели вместе, сваренные силосы состоят из алюминиевых пластин, которые свариваются непрерывно, что снижает риск утечки и минимизирует загрязнение, что является критически важными характеристиками при хранении чувствительных материалов, таких как продукты питания, зерно, порошки и химикаты. Кроме того, сваренные силосы имеют более прочную конструкцию благодаря бесшовному дизайну, который справляется с экологическими нагрузками, такими как ветровые нагрузки или тепловое расширение, чтобы выдерживать долгосрочное использование при сезонных колебаниях температуры.
  
• Также сваренные силосы в конечном итоге потребуют менее частого обслуживания со временем, так как нет соединений/сварных швов или болтов, которые со временем ослабнут или подвергнутся коррозии, тем самым минимизируя простои и эксплуатационные затраты на жизненный цикл. Поэтому сваренные силосы представляют собой надежный выбор для тех отраслей, где надежность, чистота, долговечность и долговечность являются значимыми характеристиками.
  

На основе мощности рынок алюминиевых силосов сегментирован на менее 100 м³, 100–500 м³, 500–1000 м³ и более 1000 м³. Сегмент мощностью менее 100 м³ в 2024 году занял около 43,1% доли рынка.

• Преобладание алюминиевых силосов мощностью менее 100 м³ в основном объясняется тем, что малые фермеры и переработчики пищевых продуктов доминируют в цепочке поставок. В регионах по всему миру (особенно в развивающихся экономиках и сельских районах) фермы и кооперативы обычно имеют ограниченные земельные участки и сокращение производства, что требует более компактных решений для хранения. Эти более мелкие силосы подходят для хранения зерна, семян и кормов, которые могут быть произведены и в конечном итоге удовлетворят местный спрос без значительных капитальных затрат, связанных с инфраструктурой. Их низкая стоимость и простота установки делают их привлекательными для бизнеса, где приоритетом являются стоимость и простота эксплуатации.
  
• Урбанизация и развитие децентрализованных перерабатывающих предприятий будут продолжать стимулировать спрос на силосы мощностью менее 100 м³. Поскольку малые промышленные и пищевые перерабатывающие предприятия все чаще располагаются ближе к городским центрам для снижения логистических затрат, теперь существует еще одно срочное ограничение, связанное с пространством. Меньшие силосы предлагают решение в условиях ограниченных площадей хранения для обеспечения своевременного доступа при соблюдении местных гигиенических и санитарных стандартов. Это особенно характерно для хлебопекарной, молочной и специализированной пищевой промышленности, где требования к хранению невелики, но требуются коррозионностойкие, качественные решения.
  

США доминировали на рынке алюминиевых силосов в Северной Америке с долей около 84,7% и оценивались в 120 млн долларов дохода в 2024 году.

• США имеют самый высокий темп роста и являются крупнейшей страной в отрасли алюминиевых силосов в Северной Америке благодаря достаточно развитой промышленной базе и растущему сельскому хозяйству и переработке пищевых продуктов. Например, Министерство сельского хозяйства США оценивает экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году в 176 млрд долларов, при этом значительный вклад вносится высокоценными продуктами, такими как молочные продукты, мясо и зерно, которые зависят от алюминиевых силосов для эффективной массовой обработки и сохранности.
  
• Помимо этой статистики, по состоянию на середину 2025 года, подсектор пищевого производства в этом секторе трудоустраивал 1,77 миллиона работников, что еще раз демонстрирует существование и рост нескольких отраслей, зависящих от инфраструктуры для хранения больших объемов и логистических возможностей для сырья и промежуточных товаров. Таким образом, этот рост сельскохозяйственного производства и переработки пищевых продуктов окажет прямое давление на необходимость обеспечения прочных и гигиеничных систем хранения в больших объемах, что делает выбор алюминиевых силосов более привлекательным для практик обработки материалов.
  

На рынке алюминиевых силосов в Европе Великобритания лидирует с долей в 25% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,3% CAGR с 2025 по 2034 год.

• Самый быстрорастущий спрос на алюминиевые силосы в Европе наблюдается в Великобритании, которая имеет большую сельскохозяйственную базу и растущую пищевую промышленность, требующую эффективного и эффективного хранения в больших объемах. В 2024 году сельскохозяйственный сектор Великобритании управлял 17 миллионами гектаров земли в Великобритании, согласно Департаменту окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), что составляет 69% от общей площади страны, а зерновые культуры занимали почти 3 миллиона гектаров. Этот обширный уровень производства сельскохозяйственной продукции, в сочетании с общим поголовьем скота более 9,4 миллиона голов крупного рогатого скота и около 31 миллиона овец, создает значительный спрос на гигиеничные и прочные системы хранения, такие как алюминиевые силосы, для поддержания качества и обеспечения цепочек поставок. Кроме того, в 2023 году агропродовольственный сектор составил около 176,7 миллиарда долларов США или 6,2% от валовой добавленной стоимости (ВДС), при этом производство пищевых продуктов и напитков составило 42,8 миллиарда долларов. Указанные выше цифры демонстрируют как масштабы, так и траекторию роста отраслей, зависящих от инфраструктуры хранения в больших объемах.
  
• Великобритания также является лидером на европейском рынке благодаря своим передовым производственным возможностям, а также развитому алюминиевому сектору. Данные правительства указывают на то, что производственный сектор ежегодно приносит экономике более 230,6 миллиарда долларов США, что делает его восьмой по величине производственной экономикой в мире. Алюминиевый сектор имеет еще большее значение, обеспечивая работой около 17 530 человек в 2023 году, что указывает на глубину производственных мощностей и установленные системы, позволяющие downstream получателям производить силосы. Кроме того, Великобритания обладает высокими показателями переработки, с предварительными данными, указывающими на то, что уровень переработки упаковки составлял 75,2% в 2023 году, что позволяет внедрять экономическую эффективность и устойчивость в цепочку поставок, подкрепляющую алюминий. Эти структурные преимущества, сочетающиеся с значительными показателями экспорта (общий объем торговли Великобритании составил около 2 170,6 миллиарда долларов США за год, закончившийся в сентябре 2025 года - рост на 5,1%), ставят Великобританию на лидирующую позицию, хотя и самую быстрорастущую в отрасли алюминиевых силосов.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке алюминиевых силосов; Китай лидирует с долей рынка около 33,8% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом около 7,3% CAGR с 2025 по 2034 год.

• Китай продолжает лидировать в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона как страна с самым быстрорастущим спросом на алюминиевые силосы, в основном из-за масштабного сельскохозяйственного производства и модернизации зернохранилищ. Соответственно, Министерство сельского хозяйства и сельских дел подтвердило, что Китай достиг рекордного производства зерна в размере 706,5 миллиона тонн в 2024 году - впервые производство достигло уровня выше 700 миллионов тонн. Министерство считает, что уровень производства будет еще выше, достигнув 709 миллионов тонн к 2025 году. Для поддержки такого уровня производства зерна емкость хранения зерна в Китае была увеличена до более чем 700 миллионов тонн к концу 2023 года, что на 36% больше, чем в 2014 году.Вот переведенный HTML-контент: Advanced technology used in grain storage facilities, such as airtight systems, thermal insulation, and green storage modules, have already gained application in harvest storage in state-owned warehouses. This supports the current effort to phase out old storage methods in favor of new hygienically viable storage facilities. This indicates a clear demand for aluminum silos that use durability and anti-corrosion properties compliant with food safety.
  
• Китай также является доминирующим игроком в региональном пространстве благодаря своим беспрецедентным производственным и перерабатывающим возможностям алюминия, что обеспечивает безопасность затрат и поставок для производства силосов. Согласно официальным данным Министерства промышленности и информационных технологий, в 2020 году Китай произвел 57,79 миллиона метрических тонн алюминия, включая 37,08 миллиона метрических тонн электролитического алюминия, а также преследует высокоценные сегменты переработки в рамках своего плана высококачественного развития на 2025-2027 годы. Кроме того, отрасль переработки ресурсов страны достигнет объема производства в размере 697 миллиардов долларов США к 2025 году, поддерживая устойчивость и минимизацию затрат на сырье в алюминиевых изделиях.
  

Доля рынка алюминиевых силосов

CST Industries занимает лидирующую позицию с долей рынка 15%. Conair Group, CST Industries, SRON Silo Engineering, Superior Manufacturing и Zeppelin Systems GmbH вместе владеют примерно 45%, что указывает на умеренно консолидированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые линейки, увеличить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.

CST Industries опирается на свой обширный опыт в отрасли и глобальное присутствие, чтобы удерживать лидерство в сегменте алюминиевых силосов. Компания делает акцент как на инновациях в продуктах, так и на их гибкости, включая инновационные продукты, такие как TecTank FP, которые обладают оптимизированными болтовыми узлами и уменьшенным количеством крепежных элементов, что обеспечивает повышенную эффективность установки и общую долговечность. CST также стремится к территориальному росту и стратегическим партнерствам, назначив региональных представителей для укрепления своей сети в Северной Америке и за ее пределами. Сочетая сертифицированные по ISO производственные мощности, собственные технологии покрытия и интегрированное управление проектами, CST может предлагать высококачественные решения с низким уровнем обслуживания, которые обеспечивают низкие эксплуатационные затраты и соответствие строгим нормам общественной безопасности. Этот многогранный подход позволяет CST конкурировать, дифференцируясь за счет превосходства в инженерии и жизненного цикла продукта.

Компании на рынке алюминиевых силосов

Основные игроки, действующие на рынке алюминиевых силосов:

• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Conair Group
• CST Industries
• G.E. Silos
• Jiangsu Liangyou International Mechanical Engineering
• Mysilo
• OBIAL GmbH
• P+W Metallbau GmbH & Co. KG
• SCUTTI S.r.l.
• Shivvers Manufacturing
• SRON Silo Engineering
• Superior Manufacturing
• Symaga
• TSM Control Systems
• Zeppelin Systems GmbH
  

SRON Silo Engineering создала технологически ориентированную бизнес-модель EPC (Engineering, Procurement, and Construction), чтобы стать единым поставщиком решений для хранения и транспортировки сыпучих материалов. Ее фокус — на интеллектуальных системах силосов, включая мониторинг на основе IoT, автоматизированные системы обработки материалов и энергоэффективные конструкции для достижения глобальных целей устойчивого развития.Вот переведенный HTML-контент:

Для развития международного бизнеса SRON участвует в инфраструктурных проектах инициативы "Один пояс, один путь" и уже имеет крупные контракты в Азии, Европе и Африке. Возможность SRON предоставлять комплексные решения от проектирования, производства, монтажа до ввода в эксплуатацию, а также акцент на зеленые технологии и индивидуальные решения для нефтехимической и промышленной продукции усиливают его конкурентные преимущества. Используя глобальные тренды, такие как углеродная нейтральность и умная инфраструктура, SRON может снизить риски ценового соревнования и строить долгосрочные отношения с клиентами.

Superior Manufacturing внедрила стратегию дифференциации продукции, основанную на продвинутой кастомизации и долговечности. Компания производит силосы из передовых коррозионностойких алюминиевых сплавов, которые обеспечивают низкие затраты на обслуживание и длительный срок службы, что является важным фактором для операторов массового хранения в отрасли. Superior Manufacturing также предлагает силосы с модульной конструкцией, позволяющей клиентам развивать емкость силосов, системы разгрузки и даже системы безопасности в соответствии с их операционными потребностями. Это положение обеспечивает более высокую производительность и надежность и преуспевает как ведущий вариант для эффективности и стоимости при долгосрочном хранении.

Zeppelin Systems GmbH остается лидером отрасли благодаря способности интегрировать модульный дизайн в инновации продукции и глобальной сервисной емкости. Портфель включает модульные системы силосов: Bolt-Tec, Panel-Tec и Weld-Tec. Они обеспечивают гибкость установки и контроль затрат в широком спектре отраслей, включая пищевую промышленность, пластмассы и химикаты. Zeppelin поощряет автоматизацию и интегрированную обработку процессов с полностью разработанными автоматическими функциями для хранения, транспортировки, смешивания и дозирования, которые также включают собственные возможности системы управления и защиту от взрывов. Компания использует глобальную сеть технологических центров и поддерживает локализованное производство/кастомизацию характеристик для обеспечения скорости доставки и технической поддержки. Компания привлекает и увлекает высокоценных клиентов, кастомизируя инженерию и соблюдая требования к структурной безопасности с надежностью и эффективностью. Zeppelin Systems GmbH снижает конкурентные риски, защищая или приобретая ценность, сочетая традиционные знания и инсайты в проектировании продукции с современными модульными концепциями, что позиционирует Zeppelin как премиального поставщика высококачественной продукции в сфере промышленных решений для хранения.

Новости рынка алюминиевых силосов

• В январе 2025 года Silos Spain завершила сборку алюминиевого силоса емкостью 4000 тонн (модель 20.63/10) для расширения хранения пшеницы Alisur в Чили. Силос изготовлен из листового металла с покрытием ProMag, сплава алюминия, магния и цинка, который обеспечивает улучшенную долговечность и коррозионную стойкость. Конструкция соответствует стандартам ANSI и включает структурное усиление для сейсмических условий по UBC 1997.
  
• В январе 2025 года Barton Fabrications, крупнейший производитель алюминиевых силосов в Великобритании, завершила крупнейшую в своей истории установку алюминиевых силосов для Carr's Flour Scotland в рамках многомиллионного проекта по автоматизации и модернизации на заводе в Керколди. Проект включал ввод в эксплуатацию 26 алюминиевых силосов емкостью от 12 до 100 тонн и высотой до 19 метров.
  
• В декабре 2024 года TSC Silos завершила строительство алюминиевых силосов для нового завода Solprovit Premix, как показано в проекте видео, выпущенном в декабре 2024 года. Установка демонстрирует возможности TSC Silos по изготовлению и монтажу для сектора хранения кормов и премиксов. Проект показывает реальное внедрение алюминиевых силосов в отрасли кормов/премиксов, подчеркивая растущее использование алюминиевых решений для хранения в сельскохозяйственных приложениях.
  
• В марте 2024 года ESI Eurosilo объявила о современном силосе для хранения крахмала из картофеля объемом 50 000 тонн для Lyckeby, одного из ведущих производителей крахмала из картофеля в Швеции, на их производственной площадке в Нёббёлёве, в районе Кристианстада. Силос высотой 43 метра является крупнейшим силосом для крахмала из картофеля на этом объекте и первым силосом такого размера, построенным с использованием зеленого (климатически улучшенного) бетона, что привело к сокращению выбросов CO2 примерно на 120 000 кг (120 метрических тонн) по сравнению с обычным бетоном.
  

Отчет по исследованию рынка алюминиевых силосов включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млн долларов США) и объеме (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Сварные
• Болтовые/модульные
• Гибридные

Рынок, по марке алюминия

• Сплавы алюминия 5xxx серии (Al-Mg)
  • Сплав 5083 (Al-Mg 4,5%)
  • Сплав 5086 (Al-Mg 4,0%)
  • Сплав 5052 (Al-Mg 2,5%)
  • Другие
• Сплавы алюминия 6xxx серии (Al-Mg-Si)
  • Сплав 6061-T6 (Al-Mg-Si с термообработкой)
  • Сплав 6063-T6 (Al-Mg-Si экструзионного класса)
  • Другие
• Сплавы алюминия 3xxx серии (Al-Mn)
• Другие сплавы алюминия (1xxx, 7xxx)

Рынок, по уровню кастомизации

• Стандартные/готовые силосы
• Индивидуально разработанные силосы

Рынок, по вместимости

• Менее 100 м³
• 100–500 м³
• 500–1000 м³
• Более 1000 м³

Рынок, по конфигурации монтажа

• Самостоятельные алюминиевые силосы
• Алюминиевые силосы с внешней опорой
• Алюминиевые силосы с опорой на нагрузочные ячейки
• Алюминиевые силосы на скидах

Рынок, по отрасли конечного использования

• Сельское хозяйство
• Химическая промышленность
• Пищевая промышленность
• Нефтехимия
• Фармацевтика
• Другие (бумага, краски и покрытия и т.д.)

Рынок, по каналу распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ