폐암 시장 - 진단 및 치료, 적응증, 최종 용도별 - 전 세계 전망, 2025년~2034년

폐암 시장 규모

전 세계 폐암 시장 규모는 2024년에 351억 달러로 추산되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 10.6%의 CAGR로 2025년 384억 달러에서 2034년 951억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 성장은 폐암 유병률 증가, 암 인식을 위한 정부 이니셔티브, 환자 지원 프로그램(PAP) 증가 등에 기인합니다.

또한, 주요 업체의 암 치료에 초점을 맞춘 의료 지출이 증가함에 따라 새로운 암 치료제의 발견, 개발 및 제조를 위한 연구 개발 활동이 증가하고 있습니다. 또한 파이프라인에 있는 잠재적 약물의 수가 증가함에 따라 폐암에 대한 진단 및 치료의 채택이 증가하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.  

또한, 시장은 폐암 치료의 효능을 크게 개선한 새로운 약물 전달 시스템의 발전과 지속적인 암 연구로 인해 강화되고 있습니다. 예를 들어, 아스트라제네카(AstraZeneca), 로슈(Roche), 브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb)과 같은 회사들은 차세대 폐암 치료에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 폐암 치료에 초점을 맞춘 1,000건 이상의 임상시험이 진행되었습니다. 또한 지속적인 연구 개발 활동과 결합된 새로운 제형의 개발은 시장 성장에 기여합니다. 바이오마커(예: PD-L1 발현)의 식별은 정밀 의학을 가능하게 하여 고급 진단 및 맞춤형 치료에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 주도합니다.

특히 일본, 독일 및 미국과 같은 국가에서 전 세계적으로 폐암의 위험을 증가시키는 인구 고령화 추세의 증가는 더 높은 환자 풀로 이어져 시장 성장에 더욱 기여합니다. 예를 들어, 미국 암 협회(American Cancer Society) 보고서에 따르면 폐암 유병률은 나이가 들면서 특히 50세 이후에 크게 증가합니다. 미국에서 진단을 받는 평균 연령은 약 70세입니다. 일부 폐암 사례는 50세 미만에서 발생하지만 대다수는 노인, 특히 65세 이상에서 진단됩니다. 또한 저소득 및 중간 소득 국가에서 흡연율이 증가함에 따라 폐암 발병률이 높아져 시장 성장에 더욱 기여합니다.  

폐암종(lung carcinoma)으로도 알려진 폐암은 폐 조직에서 통제되지 않는 세포 성장을 특징으로 하는 악성 폐 종양입니다. 이 성장은 주변 조직이나 신체의 다른 부분으로 전이되는 과정에 의해 폐를 넘어 퍼질 수 있습니다. 폐암은 일반적으로 소세포와 비소세포라고 하는 두 가지 주요 유형으로 분류됩니다. 이러한 유형의 폐암은 성장 방식이 다르고 치료 방법도 다릅니다.

폐암 시장 동향

• 표적 치료, 면역 요법 및 개인 맞춤형 의학의 발전이 증가함에 따라 환자 결과를 개선하여 치료 효능이 향상되었습니다. 또한 비소세포폐암(NSCLC) 치료를 위한 펨브롤리주맙(Keytruda)과 같은 혁신적인 약물의 개발은 시장의 성장에 기여합니다.
  
• 이에 대한 일례로, 미국 식품의약국(FDA)은 2023년 1월 절제 및 백금 기반 화학요법 후 IB, II 또는 IIIA기 NSCLC의 보조 치료로 펨브롤리주맙을 승인했습니다. 따라서 투자 증가와 함께 지속적인 연구 개발 활동은 시장 성장을 촉진하는 새로운 치료법의 개발로 이어집니다.
  
• 또한, 치료를 위한 고급 진단 도구 및 새로운 치료법 개발을 위해 다양한 정부 및 민간 기관에서 자금을 지원하는 연구 개발 활동의 증가는 시장의 성장을 주도합니다. 또한 규제 기관의 신약 승인과 정부 지원 정책이 결합되어 시장 성장을 촉진합니다.
  
• 의료 지출 증가, 보험 적용 범위 증가, 기술적으로 발전된 진단 장치를 갖춘 고급 의료 인프라의 가용성으로 인해 질병의 조기 진단이 촉진되고 있습니다. 질병의 조기 진단은 폐암 환자 풀을 증가시켜 효과적인 치료제에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장에 기여합니다.
  
• 또한 폐암에 대한 맞춤형 의학 및 바이오마커 검사에 대한 인식이 높아짐에 따라 표피 성장 인자 수용체(EGFR), 커스틴 쥐 육종 바이러스 종양유전자(KRAS), 역형성 림프종 키나아제(ALK 돌연변이)와 같은 유전자 프로파일링에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 따라서 정밀 의학의 채택이 증가함에 따라 최적의 치료법을 선택할 수 있게 되어 임상 결과가 개선되어 표적 약물에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  
• 마지막으로, 원격 의료 및 원격 종양학 플랫폼과 같은 디지털 건강의 채택이 증가함에 따라 환자 참여가 향상되고, 원격 상담이 가능해지고, 특히 농촌 및 자원이 부족한 지역에서 중요한 치료 후 모니터링을 지원하여 분석 기간 동안 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 대통령이 의료 진단 장비 및 전자 부품과 같은 중국 제품에 부과한 상호 관세는 원자재 및 폐암 모니터링 기술의 비용을 증가시킬 수 있다. 트럼프 행정부는 의약품에 대한 상호 관세를 면제해 왔습니다. 이러한 관세는 또한 많은 폐암 솔루션 제공업체가 저렴한 이미징 시스템, 생검 도구 및 진단 센서를 위해 중국 제조업체에 크게 의존하기 때문에 공급망 중단을 유발할 수 있습니다.
  
• 결과적으로 폐암 진단 및 치료제 시장의 기업은 중국 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 소싱 및 제조 전략을 재평가하고 재구성해야 할 수 있습니다. 이는 인도, 베트남 및 동유럽과 같은 대체 소싱 허브로의 전략적 전환으로 이어질 수 있습니다.
  
• 단기적으로 업계는 제품 공급 지연, 공급업체 다각화로 인한 운영 비용 증가, 이미징 시스템, 분자 진단 플랫폼 및 치료 장치에 대한 판매 후 지원 중단 가능성에 직면할 수 있습니다.    
  
• 다국적 대기업은 이러한 추가 비용을 감당하거나 더 쉽게 다각화할 수 있지만, 폐암 진단 또는 치료제 분야의 중소기업은 마진을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 혁신이 지연되고 시장에서의 경쟁 강도가 저하될 수 있습니다.
  

폐암 시장 분석

2021년 세계 시장은 261억 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 288억 달러로 소폭 증가했고, 2023년에는 317억 달러로 더 증가했습니다.

진단과 치료학을 기준으로 세계 시장은 진단과 치료학으로 나뉩니다. 치료제 부문은 비침습적 요법과 최소 침습적 요법으로 더 세분화됩니다. 치료제 부문은 시장을 지배했으며 2024년에 187억 달러로 평가되었습니다.

• 치료제 부문은 기존 화학 요법에 비해 더 효과적이고 편리하며 부작용이 제한적이기 때문에 폐암 치료를 위한 암 면역 요법 및 표적 요법의 채택이 증가함에 따라 시장을 지배했습니다.
  
• 또한 면역 요법, 호르몬 요법 및 표적 요법의 이점에 대한 인구의 인식이 높아짐에 따라 전 세계 폐암 환자들 사이에서 새로운 암 치료제에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  
• 또한 면역 요법 또는 이중 표적 요법과 함께 화학 요법과 같은 복합 요법의 채택이 증가함에 따라 시장 점유율이 높아지고 있습니다.
  
• 펨브롤리주맙(Keytruda), 니볼루맙(Opdivo), 아테졸리주맙(Tecentriq)과 같은 면역관문억제제는 초기 및 진행성 NSCLC 및 소세포폐암(SCLC)의 치료 프로토콜을 변화시켰습니다. 이러한 치료법은 시장의 성장을 주도하는 1차 또는 보조 치료법으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
  

적응증에 따라 글로벌 폐암 시장은 비소세포폐암과 소세포폐암으로 분류됩니다. 비소세포폐암 부문은 2024년 82.7%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.

• NSCLC에 대한 강력한 파이프라인의 존재는 향후 몇 년 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Merck & Co. Inc는 NSCLC에 대해 연구 중이거나 임상 단계에 있는 LENVIMA(MK-7902) 및 LYNPARZA(MK-7339)와 같은 여러 파이프라인 약물로 구성되어 있습니다.
  
• 따라서 NSCLC 적응증에 대한 이러한 고급 치료법의 개발은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 폐암, 특히 NSCLC의 발병률 증가는 나이가 들면서 증가합니다. 전 세계 인구가 고령화됨에 따라 NSCLC 사례의 수가 증가하여 시장의 성장에 기여합니다.
  

최종 용도를 기준으로 글로벌 폐암 시장은 병원, 진단 실험실, 전문 암 클리닉 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 부문은 2024년 시장을 지배했으며 2034년까지 615억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기술적으로 개발된 기관지경 검사 및 암 진단에 사용되는 기타 장치의 높은 채택률로 인해 병원 환경에서 수행되는 진단 건수가 급증할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한, 병원 환경에서 수행되는 여러 장비 및 암 치료 수술에 대한 유리한 환급 정책은 이 부문의 수익을 높일 가능성이 높습니다.
  
• 또한 전문 암 치료 센터의 설립과 병원 네트워크의 확장으로 치료에 대한 접근성이 향상되어 더 많은 환자를 유치했습니다. 예를 들어, 타운스빌 대학병원에 새로 설립된 폐암 클리닉은 치료 대기 시간을 2주 단축하여 신속한 개입이 필요한 중요한 문제를 해결했습니다.
  
• 또한 많은 병원에서 다른 치료법과 병용하는 새로운 약물 요법의 효능을 탐구하는 임상 시험 에 참여하고 있습니다. 이 연구는 치료 결과 개선에 기여하고 잠재적으로 시장 성장을 확대하기 때문에 폐암 병원에서 치료 약물 사용의 성장을 주도합니다.
  

2024년 미국은 북미 폐암 시장에서 중요한 위치를 차지했으며 미화 154억 달러로 평가되었습니다.

• 미국에서 폐암의 발병률 및 유병률이 증가하고 이 지역에서 비소세포폐암과 소세포폐암 치료를 위한 신제품 승인은 북미 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한, 기술적으로 발전된 암 진단 도구를 쉽게 사용할 수 있기 때문에 질병을 조기에 진단할 수 있어 폐암 진단을 받는 사람들의 수가 증가하여 시장 성장을 주도합니다.
  
• 또한, 주요 시장 플레이어의 존재와 함께 고급 치료 개발 및 정부 지원 연구 개발 이니셔티브에 대한 유리한 규제 당국은 시장 성장에 기여할 것입니다.
  
• 또한, 미국 정부는 미국 국립암연구소(National Cancer Institute, NCI) 및 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)과 같은 다양한 기관을 통해 조기 발견, 치료 효능 및 환자 생존 결과를 개선하기 위한 임상 시험, 약물 개발 및 중개 연구 이니셔티브에 상당한 자금을 할당하여 폐암을 포함한 암 연구에 막대한 투자를 계속하고 있습니다.
  

독일 폐암 시장은 유럽 시장에서 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.

• 독일에서 폐암은 여전히 가장 흔한 암 중 하나입니다. 새로운 연구에 따르면 여성의 발병률이 계속 증가하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 폐암 발병률 추세를 조사한 한 연구에서는 전체 시장 급증의 일환으로 여성의 증가 추세를 언급했습니다.
  
• 또한 독일은 55세에서 74세 사이의 흡연자와 같은 취약 계층의 조기 진단을 목표로 폐암 검진 프로그램을 시작했다. 초기 단계에서 건강 상태를 식별할 수 있는 능력은 환자 결과를 크게 개선하여 치료 시장을 늘리는 데 기여합니다.
  
• 또한, 보편적 보험이 적용되는 독일의 의료 시스템은 새로운 면역 및 표적 요법을 포함한 암 치료에 대한 포괄적인 지불을 제공합니다. 이를 통해 환자의 접근성이 향상되고 시장 성장이 지원됩니다.
  

아시아 태평양 지역의 폐암 시장은 향후 몇 년 동안 11%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 담배의 광범위한 사용은 중요한 위험 요소입니다. 중국에는 3억 명 이상의 흡연자가 있으며, 담배 소비는 여전히 폐암 발병의 주요 원인입니다. 이 나라는 전 세계 담배 소비의 약 40%를 차지하며, 시장 성장에 기여하는 폐암 사례 증가에 크게 기여하고 있습니다.
  
• 또한 표적 치료제 및 면역 요법의 가용성이 증가함에 따라 중국의 폐암 치료 시장이 활성화되었습니다. 오시머티닙(Osimertinib), 펨브롤리주맙(Pembrolizumab), 니볼루맙(Nivolumab)과 같은 약물이 비소세포폐암(NSCLC) 치료제로 승인되어 보다 효과적인 치료 옵션을 제공하고 있습니다.
  
• 또한 중국은 특히 도시 지역에서 심각한 대기 오염에 직면해 있으며, 이는 폐암 위험 증가와 관련이 있습니다. 연구에 따르면 대기 오염에 장기간 노출되면 폐암의 위험이 증가하여 폐암의 부담이 증가할 수 있습니다.
  

브라질의 폐암 시장은 라틴 아메리카 시장에서 강력한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 SUS(Sistema Unico de Saude) 공중 보건 시스템을 통해 모든 시민에게 포괄적인 의료 서비스를 제공하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 암에 사용할 수 있는 치료법, 특히 수술, 화학 요법 및 새로운 생물학적 약물이 증가하고 있으며 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
  
• 더욱이 브라질의 노인 인구는 암 발병률이 더 높은 것과 관련이 있습니다. 폐암을 포함한 암에 걸릴 가능성은 나이가 들면서 증가한다. 60세 이상 노인의 발병률이 증가하고 있어 암의 증가를 뒷받침하고 있습니다. 
  
• 또한 브라질은 암 기술 및 치료의 접근성을 높이기 위해 국제기구와 협약을 체결했습니다. 예를 들어, 이 나라는 세계보건기구(WHO) 및 세계백신면역연합(GAVI)과의 파트너십을 통해 암 환자를 위한 의료 서비스를 개선했습니다.
  

사우디 아라비아 폐암 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다.

• 비전 2030을 통해 사우디 정부는 암 치료 및 치료 센터 확장을 포함하여 의료 서비스에 더 많은 지출을 하고 있습니다. 이로 인해 고급 치료 및 조기 진단에 대한 접근성이 높아졌으며 이로 인해 이 지역의 폐암 약물 및 치료법 시장이 증가했습니다.
  
• 또한 사우디 암 협회(Saudi Cancer Society)와 보건부(Ministry of Health)의 대중 교육 캠페인을 통해 폐암 증상과 발견 및 치료에 대한 이해도를 높였습니다. 이러한 캠페인은 검진을 늘리고, 조기 진단을 촉진하며, 암 치료 서비스에 대한 의존도를 높이는 결과를 낳았습니다.
  
• 더욱이 사우디아라비아에서는 더 많은 사람들이 암에 대한 고급 솔루션을 찾으면서 현대 의학적 개입에 대한 수용이 증가하고 있습니다. 이는 화학 요법, 면역 요법 및 기타 표적 요법을 포함하는 첨단 의학의 채택을 증가시켜 폐암 치료제 시장을 강화합니다.
  

폐암 시장 점유율

F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer 및 Teva Pharmaceuticals와 같은 시장의 상위 5개 회사가 시장 점유율의 약 60%를 차지합니다. 이러한 회사는 진단 기술, 면역 요법 및 AI 지원 건강 관리 솔루션의 혁신을 통해 지배력을 유지하여 전문 폐암 치료에 대한 증가하는 수요를 해결합니다. 시장의 경쟁 구도는 글로벌 제약 및 생명 공학 회사와 지역 업체가 혼합되어 있는 것이 특징입니다. 기업들은 질병 관리 및 치료 정밀도를 향상시키기 위해 정밀 진단 도구, 표적 치료 및 첨단 치료 시스템으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

예를 들어, Johnson & Johnson, Amgen, AstraZeneca 및 기타 여러 주요 업체는 폐암에 대한 최첨단 표적 치료법 개발에 집중하여 포괄적인 치료 솔루션을 제공하고 있습니다. 기업들은 AI 기반 분석, 실시간 모니터링 시스템 및 고급 치료 개입에 투자하여 시장 확장을 촉진하고 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다.

폐암 시장 기업

폐암 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• AdvaCare 제약
• 바이오데식스
• 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니
• CHEPLAPHARM 그룹
• 클리블랜드 클리닉
• F. 호프만 라 로슈
• 메모리얼 슬론 케터링 암 센터
• 머 크
• 화 이자
• Rutgers Health Sun 제약
• 썬 제약(Sun Pharmaceuticals)
• 테바 제약
• 유엠씨
• 웨일 코넬 의대 
  

경쟁력을 유지하기 위해 주요 업체들은 연구 개발, 파트너십 및 협업에 투자하여 폐암 치료를 위한 새로운 치료 솔루션을 출시하고 있습니다.

• Johnson & Johnson은 미국 식품의약국(FDA)이 표피 성장 인자 수용체(EGFR) 엑손 19 결실 또는 엑손 21 L858R 치환 돌연변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC)을 앓고 있는 성인 환자의 1차 치료제로 RYBREVANT plus LAZCLUZE를 승인했다고 발표했습니다.
  
• 또한, iTeos와 GSK는 GALAXIES lung-301 3상 연구를 시작하여 이전에 치료되지 않고 절제 불가능한 국소 진행성/전이성 pd-l1 선택 비소세포폐암에서 Belrestotug 및 Dostarlimab을 평가했습니다.
  
• 또한, FDA는 제넨텍의 알레센사(Alecensa)를 알크 양성 초기 폐암 환자를 위한 첫 번째 보조 치료제로 승인했습니다. 이번 제품 승인은 ALK 양성 조기 절제 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 질병 재발 또는 사망 위험이 전례 없는 76% 감소를 보여주는 ALINA 3상 연구를 기반으로 이루어졌습니다.
  

폐암 산업 뉴스

• 2024년 9월, 미국 식품의약국(FDA)은 국소 진행성 절제 불가능(III기) 비소세포폐암(NSCLC)을 앓고 있는 성인 환자를 위해 오시메르티닙(타그리소, 아스트라제네카 제약)을 승인했다. 이번 승인은 기존 폐암 치료법을 보완하여 치료 가용성을 확대하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 2024년 8월, 아스트라제네카의 임핀지(두르발루맙)와 화학요법 병용요법이 절제 가능한 초기기(IIA-IIIB) 비소세포폐암(NSCLC)을 앓고 있는 성인 환자의 치료제로 미국에서 승인되었습니다.
  
• 암젠은 2024년 5월 미국 식품의약국(FDA)이 백금기반 화학요법 중 또는 그 후 질병이 진행된 광범위 단계 소세포폐암(ES-SCLC)을 앓고 있는 성인 환자의 치료제로 임델트라를 승인했다고 발표했다. 이를 통해 회사는 폐암 제품 범위를 확장할 수 있었습니다.
  
• 2021년 5월, FDA는 KRAS G12C 돌연변이 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암을 앓고 있는 성인 환자를 치료하기 위해 LUMAKRAS(소토라십)를 승인하여 혁신적인 치료법에 대한 규제 지원을 강조했습니다. 이를 통해 회사는 종양학 부문에서 제품 범위를 확장할 수 있었습니다.
  

폐암 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 진단 및 치료제별

• 진단
  • 기관지 내시경 검사
  • 분자 검사
  • 이미징
  • 기타 진단 프로그램
• 치료제
  • 비침습적 요법
    • 유형별
      • 화학요법
      • 표적 치료
      • 면역요법
      • 다른 비침습적 치료법
    • 투여 경로별
      • 구두의
      • 비경구
  • 최소 침습 요법
    • 무선 주파수 절제  
    • 마이크로파 절제
    • 열/극저온 절제
    • 다른 최소 침습 요법

시장, 표시별

• 비소세포폐암
• 소세포폐암

시장, 최종 용도별

• 병원
• 진단 실험실
• 전문 클리닉
• 다른 최종 사용

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방