갈륨비소(GaAs) 웨이퍼 시장 규모 - 밀봉 유형별, 항공기 유형별, 응용 분야별, 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025-2034

갈륨 비소 웨이퍼 시장 규모

글로벌 갈륨 비소 웨이퍼 시장 규모는 2024년에 11억 4천만 달러로 평가되었으며 5G 및 고주파 무선 인프라의 확장과 광전자 및 포토닉스의 발전에 힘입어 2025년부터 2034년까지 CAGR 11.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

국제 5G 네트워크 구축은 GaAs 웨이퍼 산업의 주요 동인입니다. 5G 인프라에서 신호를 전송하는 데 필요한 전력 및 저잡음 증폭기와 같은 RF 구성 요소를 제조하려면 GaAs 웨이퍼가 필요합니다. 실리콘과 달리 GaAs는 훨씬 더 높은 전자 이동성과 포화 속도를 자랑합니다. 따라서 장치는 5G 기술에 필요한 고주파에서 효율적으로 작동할 수 있습니다. GaAs 반도체는 집약적인 데이터 흐름과 최소한의 지연이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.

아시아 태평양 지역은 5G 기술의 확장을 적극적으로 지원하는 중국과 한국을 포함하여 이러한 추세를 보여줍니다. 예를 들어, 인도는 2025년까지 5G 네트워크 정비에 대한 지출을 1,250억 달러 이상으로 늘릴 계획이며, 이에 따라 이 지역에서 GaAs 웨이퍼에 대한 수요가 급증할 계획입니다. 이러한 지출은 통신 시스템을 크게 개선하고 고급 RF 부품에 대한 수요를 증가시켜 갈륨 비소 웨이퍼 시장에 연료를 공급하고 있습니다.

북미 지역에서도 5G 기술을 점점 더 많이 수용하고 있습니다. 2023년 9월까지 5G의 보급률은 40%에 달했습니다. 5G 연결 수는 2028년까지 6억 6,900만 개에 이를 것으로 추정됩니다. 이러한 급속한 성장은 차세대 무선 통신 시스템에 필요한 시설을 제공하는 데 있어 GaAs 웨이퍼의 중요성을 부각시킵니다.

광전자 산업은 LED, 레이저 다이오드 및 광검출기 제조를 위해 GaAs 웨이퍼에 크게 의존합니다. 이 장치는 직접 밴드갭과 높은 전자 이동도로 인해 발광 및 검출과 같은 재료의 특성을 활용합니다. GaAs 구성 요소에 대한 수요는 보다 발전된 감지 기술, 에너지 효율적인 조명 및 고해상도 디스플레이로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.

주목할 만한 예로는 2023년 5월 microLED 디스플레이 인증을 위한 QE RGB의 200mm microLED 에피택셜 웨이퍼 제품 출시가 있습니다. MicroLED 기술은 기존 디스플레이보다 훨씬 더 에너지 효율적이고 밝기 때문에 적색 발광 다이오드 구성에 필요한 GaAs 웨이퍼의 범위를 넓힙니다. 이는 다가오는 디스플레이 기술 시장에서 GaAs의 큰 발전입니다.

GaAs 태양 전지는 수년 동안 NASA의 화성 탐사 로버 Spirit and Opportunity에 동력을 공급해 온 우주 탐사의 중요한 제품입니다. 이는 GaAs 웨이퍼의 중요성을 강조하고 다양한 산업 분야에서 광전자 기술의 신뢰성과 효율성을 입증함으로써 다용성을 추가합니다.

갈륨 비소 웨이퍼 시장 동향

• 주요 트렌드 중 하나는 5G 인프라 및 휴대폰용 RF 반도체에 GaAs 웨이퍼를 채택하는 것입니다. GaAs 웨이퍼는 더 높은 주파수의 휴대폰 및 기지국에서 ME(Mobile Equipment) 및 BTS(Base Transceiver Station) 인터페이스 작동에 효과적인 전제 조건 및 기지국 처리를 제공하기 때문에 RF 프런트 엔드 모듈에 매우 중요합니다. 이는 특히 아시아에서 GaAs 웨이퍼 용량의 지속적인 지출을 지원하고 있습니다.
  
• 제조업체는 더 큰 6인치 및 8인치 GaAs 웨이퍼를 빠른 속도로 채택하고 있으며, 일부는 4인치 웨이퍼를 완전히 버리고 처리량을 늘리고 규모의 경제를 개선하기를 희망하고 있습니다. 이러한 변화는 무선 통신, 방위, 자동차 레이더 등과 같이 데이터가 많은 부문에서 증가하는 수요에 대응하기 위한 것입니다. 대부분의 주요 파운드리는 이러한 대형 웨이퍼를 포함하기 위해 생산 라인을 확장하고 있습니다.
  
• 모체 GaAs 반도체는 보다 정교한 장치 기능을 향상시키기 위해 GaN 및 InP와 같은 고급 반도체와 점점 더 빠른 속도로 통합되고 있습니다. 이러한 새로운 다중 재료 조합은 LiDAR, 위성 통신 및 테라헤르츠 이미징 기술이 제시하는 것과 같은 고급 요구 사항을 충족하여 GaAs 기판의 수요를 더욱 향상시킵니다.
  
• 구매자는 LED, 레이저 다이오드 및 광검출기와 같은 광전자 공학의 가용성 때문에 GaAs 웨이퍼를 계속 소비하고 있습니다. 소비자와 방위 산업은 증강 현실 및 가상 현실(AR/VR), 생체 인식 장치 및 마이크로 LED 화면의 발전으로 인해 특히 고성능 GaAs 기반 광전자 장치를 필요로 합니다.
  

갈륨 비소 웨이퍼 시장 분석

웨이퍼 유형에 따라 시장은 반절연 GaAs 웨이퍼와 반도체 GaAs 웨이퍼로 나뉩니다.

• 반절연 GaAs 웨이퍼 시장은 2024년에 6억 8천만 개로 평가되었습니다. GaAs 반절연 웨이퍼는 RF 및 마이크로파 부품에 광범위하게 사용되기 때문에 업계를 지배하고 있습니다. 이 웨이퍼는 전자 이동도가 낮고 저항률이 높아 휴대폰, 무선 인프라 및 위성 통신에 사용되는 RF 증폭기 및 스위치를 제조할 수 있습니다.
  
• 반도체 GaAs 웨이퍼 시장은 2024년에 40.7%의 상당한 수익 점유율을 차지했습니다. 반도체 다양성은 광전자 및 태양 광 장치에 적용되기 때문에 이러한 속도로 성장하고 있습니다. 마이크로 LED 스크린과 고효율 우주 태양 전지에서 GaAs의 사용이 증가함에 따라 이 웨이퍼 유형은 수요가 급격히 증가할 것입니다.

웨이퍼 크기에 따라 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 2인치, 4인치, 6인치 및 8인치로 나뉩니다.

• 4인치 세그먼트는 2034년까지 4억 1,000만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 4인치 GaAs 웨이퍼는 RF 및 광전자 공학의 대량 소비와 함께 성숙한 제조 기반으로 인해 현재 업계에서 가장 많이 사용되는 크기입니다. 그들은 확립된 공급망과 주류 제조 장비와의 호환성으로 인해 대부분의 상용 응용 분야에서 계속해서 'go-to'입니다.
  
• 6인치 시장은 2024년에 1억 1,000만 달러 이상으로 평가될 것입니다. 6인치 부분은 제조업체가 더 높은 수율과 비용 효율성을 위해 규모를 늘리면서 주목을 받고 있습니다. 통신 및 자동차 응용 분야에서 더 큰 웨이퍼로의 전환은 RF 및 LiDAR 구성 요소의 대량 생산을 확대하는 데 도움이 되어 다이당 비용을 낮추고 처리량을 개선합니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 무선 주파수(RF) 장치, 광전자 장치, 광전지 장치 및 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC)로 나뉩니다.

• 무선 주파수(RF) 장치는 2034년까지 미화 12억 3천만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. GaAs 웨이퍼를 RF 장치로 사용하는 것은 모바일 핸드셋, 기지국 및 위성 링크에서의 중요성 때문에 여전히 선두 주자입니다. 4G/5G 모바일 네트워크, Wi-Fi 모듈 및 레이더 시스템에서 GaAs의 중요성은 저잡음으로 고주파 신호를 처리할 수 있는 능력 때문입니다.
  
• 광전자 장치 부문은 2024년에 3억 6천만 달러 이상으로 평가되었습니다. 레이저 다이오드, 광검출기 및 발광 다이오드(LED)와 같은 광전자 응용 분야가 빠르게 부상하고 있습니다. 이는 GaAs의 광학 효율이 다른 것보다 뛰어난 AR/VR, 자율 센서 및 고급 마이크로 LED 디스플레이에서 사용이 증가했기 때문입니다.
  

최종 용도를 기준으로 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 통신, 소비자 가전, 자동차, 항공 우주 및 방위, 산업 자동화, 에너지 및 전력 등으로 나뉩니다.

• 통신 부문은 2034년까지 미화 8억 1,000만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 통신은 여전히 GaAs 웨이퍼의 가장 큰 소비자로 남아 있으며, 이는 성장하는 이동 통신, 5G 기술 및 실제로 데이터 전송 시스템에 의해 지원됩니다. 통신 회사는 무선 네트워크인 휴대용 통신을 증폭하기 위해 전력 증폭기, 스위치 및 안테나에 사용되는 작동 주파수 때문에 GaAs를 선호합니다.
  
• 자동차 시장은 2024년에 2억 달러 이상으로 평가될 것입니다. 자동차는 ADAS 및 자율 주행에 사용되는 레이더 및 LiDAR 시스템의 추가로 인해 GaAs 웨이퍼의 새로운 주요 산업 시장이 되고 있습니다. 이러한 응용 프로그램은 고속 및 고주파 구성 요소로 알려져 있으며, 이는 정확한 감지율과 높은 신뢰성으로 GaAs에서 제공합니다.

미국 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 방위, 항공 우주 및 무선 통신 부문의 수요 증가로 인해 2034년까지 9억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Skyworks Solutions, Qorvo 및 Broadcom은 GaAs 기반 RF 부품의 국내 생산업체 중 일부입니다. 정부는 또한 5G 기능 개발 및 반도체 공급망 확보로 인해 GaAs 웨이퍼 발전을 지지합니다. 또한 위성 통신, LIDAR 및 기타 광전자 분야에 대한 대규모 지출이 시장을 강화하고 있습니다.  

독일 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 2034년까지 CAGR 12.7%로 강력한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일은 자동차 레이더, 산업용 센서 및 광전자 공학에서 GaAs 웨이퍼를 실용화하는 선두 국가 중 하나입니다. Infineon Technologies와 같은 반도체 산업의 다른 주요 업체들도 GaAs 및 기타 화합물 반도체에 대한 연구를 지원하고 있습니다. GaAs 기반 레이더 및 감지 시스템은 자동차 부문에서 성장 추세인 차량의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 적극적으로 통합되고 있습니다. 또한 독일이 친환경 기술과 조명 솔루션에 중점을 두면서 GaAs 태양 전지 및 LED를 위한 길을 닦았습니다.

중국 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 크게 성장하여 2034년까지 5억 6천만 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 중국은 5G 및 모바일 기기 지출에서 세계를 선도하는 국가 중 하나이며, 이로 인해 GaAS 웨이퍼와 AR 및 VR 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Sanan IC 및 WIN Semiconductors와 같은 회사는 중국 시장을 만족시키기 위해 GaAS 웨이퍼의 생산 능력을 늘리고 있습니다. 정부가 추진하는 반도체에 대한 자립과 '메이드 인 차이나 2025' 정책이 GaAS의 발전을 뒷받침하고 있다. 이 나라는 마이크로 LED 디스플레이 기술에서 지배적인 국가로 남아 있어 광전자 부문의 수요를 높이고 있습니다.

일본 갈륨 비소 웨이퍼 시장 규모는 2024년 4,000만 개를 넘어섰습니다. 일본은 또한 GaAS 제조에서 중요한 역할을 하며 광자, 광전자 공학 및 고주파 통신 부문과 더 많은 관계를 맺고 있습니다. 일본 시장을 주도하고 있는 회사는 Mitsubishi Electric 및 Sumitomo Electric Industries와 같이 GaAS 웨이퍼 개발에 주력하고 있습니다. 그들은 마이크로 일렉트로닉스, 자동차 라이더 및 마이크로 LED와 같은 고급 디스플레이의 전략적 진화로 인해 GaAS 웨이퍼의 지속적인 공급이 있는지 확인합니다. 산업체와 학술연구센터의 협력은 국제적으로 GaAS 기술에 대한 일본의 혁신적인 입지를 강화하고 있습니다.

한국의 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 2034년까지 1억 4천만 달러 이상에 이를 것으로 예상되는 상당한 성장을 할 준비가 되어 있습니다. 한국은 스마트폰 및 반도체 시장에서의 글로벌 지배력으로 인해 GaAs 웨이퍼 시장에서 중요한 경쟁자입니다. 삼성과 LG와 같은 한국의 주요 기업들은 휴대폰, 고속 무선 전송 및 차세대 디스플레이에 GaAs 웨이퍼를 활용합니다. 중국의 5G 확장과 화합물 반도체 연구 개발에 대한 투자는 GaAs 웨이퍼의 활용을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 한국의 방위 전자 및 자동차 레이더 시스템에 대한 진출은 GaAs 기술의 유용성을 확대하고 있습니다.

갈륨 비소 웨이퍼 시장 점유율

갈륨 비소 웨이퍼 산업은 경쟁이 치열합니다: IQE plc, WIN Semiconductors Corp. 및 Toshiba Corporation은 시장에서 38%의 상당한 점유율을 차지하는 상위 3개 회사입니다.  글로벌 갈륨 비소(GaAs) 웨이퍼 시장에서 활동하는 플레이어는 기술 역량을 강화하고 글로벌 입지를 확장하기 위해 여러 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추구하고 있습니다. 여기에는 웨이퍼 공정의 혁신, 고급 RF 및 광전자 부품 개발, 파운드리 용량 확장이 포함됩니다. 주요 전략에는 신제품 개발, 전략적 제휴, 기술 라이선스 계약, 수직 통합 및 시장 통합을 목표로 하는 인수 합병이 포함됩니다.

갈륨 비소 웨이퍼 시장 회사

갈륨 비소 웨이퍼 산업에서 활동하는 저명한 업체 목록은 다음과 같습니다.

• 아이큐 plc
• WIN 반도체 주식 회사
• 도시바 코퍼레이션
• 스미토모 전기 산업, Ltd.
• VPEC Inc.(비주얼 포토닉스 에피택시 회사)
  

IQE plc는 영국에 본사를 둔 첨단 화합물 반도체 웨이퍼의 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 통신, 5G, 항공 우주 및 포토닉스 분야의 고성능 애플리케이션을 위한 에피택셜 웨이퍼 솔루션을 전문으로 합니다. 이 회사는 무선, 광전자 및 전력 장치 시장의 주요 파운드리 및 OEM에 서비스를 제공합니다. 2025년 1월, IQE plc는 다년 공급 계약을 통해 AWSC(Advanced Wireless Semiconductor Company)와 확장된 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 계약에 따라 IQE는 스마트폰 전력 증폭기 장치를 생산하기 위해 AWSC에 갈륨 비소(GaAs) 웨이퍼를 공급할 예정이다. 이러한 디바이스는 AWSC의 주요 고객이자 Android 에코시스템 내에서 Tier 1 OEM에 서비스를 제공하는 저명한 중국 RF 기술 제공업체인 Lansus에 전달될 예정입니다. 이 계약은 최근 모바일 공급망의 재고 축적 기간에 따른 새로운 시장 성장에 대한 기대와 일치합니다.

Toshiba Corporation은 도쿄에 본사를 둔 일본의 다국적 대기업으로 전자, 에너지 시스템, 인프라 솔루션 및 저장 장치를 전문으로 합니다. 이 회사는 에너지 시스템 및 솔루션, 인프라 시스템 및 솔루션, 건축 솔루션, 소매 및 인쇄 솔루션, 전자 장치 및 스토리지 솔루션을 포함한 다양한 부문에서 운영됩니다. 2024년 5월, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation은 Toshiba의 주요 그룹 회사 중 하나인 일본 이시카와현에 있는 Kaga Toshiba Electronics Corporation에 전력 반도체용 새로운 300mm 웨이퍼 제조 시설과 사무실 건물의 완공을 기념하는 행사를 개최했습니다. 이번 공사 완공은 도시바의 다년간의 투자 프로그램 1단계에서 중요한 이정표가 될 것입니다.  

갈륨 비소 웨이퍼 산업 뉴스:

• 2024년 1월, University Wafer Inc.는 고품질 갈륨 비소(GaAs) 및 질화 갈륨(GaN) 기판의 가용성을 확대했습니다. 학술 연구와 대규모 산업 응용 분야를 모두 충족하는 이 회사는 중국의 수출 제한에 직면한 반도체 및 전자 부문에서 이러한 필수 재료에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
  
• 2022년 6월, WIN Semiconductors Corp는 최신 세대 0.1μm 갈륨 비소(GaAs) 부정형 고전자 이동도 트랜지스터(pHEMT) 기술인 PP10-20을 출시했습니다. 생산에서 입증된 성숙한 PP10 플랫폼을 기반으로 하는 이 2세대 기술은 트랜지스터 이득을 크게 증가시키고 ƒT/ƒmax를 각각 160GHz 및 240GHz로 개선합니다. 이러한 개선은 W-대역에서 D-대역까지 작동하는 백홀 전력 증폭기 및 고선형성 수신기에 필요한 안정적인 4V 작동을 유지하면서 달성되었습니다.
  

갈륨 비소 웨이퍼 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 웨이퍼 유형별

• 반절연 GaAs 웨이퍼
• 반도체 GaAs 웨이퍼

시장, 웨이퍼 크기별

• 2인치
• 4인치
• 6형
• 8형

응용 프로그램별 시장

• 무선 주파수(RF) 장치
• 광전자 장치
• 광전지 장치
• 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC)

시장, 최종 용도별

• 통신
• 소비자 가전 제품
• 자동차
• 항공우주 및 방위 산업
• 산업 자동화
• 에너지 & 파워
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

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