토목공사 계약 서비스 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

토목 건설 계약 서비스 시장 규모

글로벌 토목 건설 계약 서비스 시장 규모는 2024년 1,487억 미국 달러로 추정되며, 국가 인프라 프로그램에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망입니다.
 

북미, 아시아 및 유럽 각국의 정부는 경제 회복을 촉진하고 도시화를 지원하며 회복탄력적인 인프라 시스템으로 전환하기 위해 대규모 공공사업을 추진하고 있습니다. 예를 들어 미국 교통부는 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)에 따라 수백 건의 연방 재정 지원 프로젝트를 추진하고 있으며, 해당 법은 육상 교통, 교량 보수 및 대중교통 현대화를 중점적으로 다룹니다. 이러한 사업은 본질적으로 계약을 기반으로 하며, 설계·시공 일괄 방식, 프로젝트 관리 및 시공 수행을 비롯한 외주 서비스에 크게 의존합니다.
 

아시아 태평양 지역에서는 인도의 국가 인프라 파이프라인(National Infrastructure Pipeline)과 일본의 국가 회복탄력성 프로그램(National Resilience Program) 같은 정책 체계가 다년간의 수요 파이프라인을 구축했으며, EPC 기업과 계약 서비스 제공업체가 핵심 실행 주체로 참여하고 있습니다. 이러한 프로그램은 수십억 달러의 자금을 배정할 뿐만 아니라 프로젝트 승인을 신속하게 처리하기 위한 제도적 장치도 마련해 토목 계약업체에 대한 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 이처럼 정책 지원을 기반으로 한 투자가 누적되면서 장기 계약 수요가 구조적으로 증가하고 있으며, 특히 사업 규모를 확대하고 규정 준수 기준을 충족할 수 있는 1등급 및 2등급 서비스 제공업체에 대한 수요가 두드러집니다.
 

현재 전 세계적으로 진행 중인 도시화는 토목 건설 계약 서비스의 수요 환경을 재편하고 있습니다. 유엔 해비타트(UN-Habitat)에 따르면 2050년까지 전 세계 인구의 70%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되며, 이에 따라 교통 네트워크, 수자원 인프라 및 에너지 접근 시스템의 대대적인 개선이 필요합니다. 특히 신흥 경제국의 도시 인프라는 기존의 건설을 넘어 기술이 통합되고 환경 규정을 준수하는 스마트시티 모델로 발전하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 더욱 높은 수준의 전문성이 요구되며, 전 생애주기 서비스 계약에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이에 따라 통합 계획, 엔지니어링 및 시공을 제공할 수 있는 역량 있는 토목 계약업체의 필요성이 커지고 있습니다.
 

사우디아라비아의 네옴 스마트시티 프로젝트는 대표적인 사례입니다. 국부펀드(PIF)가 주도하는 이 프로젝트에서는 벡텔(Bechtel)과 라르센 앤드 투브로(Larsen & Toubro) 같은 글로벌 기업에 수십억 달러 규모의 설계·시공 일괄 계약과 EPC(설계·조달·시공) 계약이 발주되었습니다. 이러한 초대형 도시 프로젝트에는 단계별 시공, 엄격한 품질 준수 및 실시간 프로젝트 관리가 필요하며, 일반적으로 이러한 역량은 전문 계약 서비스 기업에 외주로 맡겨집니다. 도시가 현대화됨에 따라 계약업체는 단순히 시설을 건설하는 데 그치지 않고 서비스 기반 모델에 따라 운영하는 역할까지 요구받고 있으며, 이는 해당 산업에서 가치가 창출되는 방식이 전략적으로 전환되고 있음을 보여줍니다.
 

토목 건설 계약 서비스 시장 동향

• 토목 건설 계약 서비스 산업은 대규모 인프라 투자, 기술 통합 및 사업 수행 모델의 변화에 힘입어 구조적 변화를 겪고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 장기적인 경제 회복탄력성, 녹색 전환 및 포용적 도시 성장을 위한 전략적 수단으로 인프라의 위상을 재정립하고 있습니다. 이에 따라 분절된 설계·입찰·시공 방식에서 EPC(설계·조달·시공) 및 설계·시공·운영 일괄 방식과 같은 통합 모델로 전환이 촉진되고 있으며, 토목 계약업체는 더 이상 단순한 시공 수행자가 아니라 전 생애주기 파트너로 자리 잡고 있습니다.동시에 건설정보모델링(BIM), 드론, 자동화된 일정 관리와 같은 디지털 건설 도구가 투명성, 생산성 및 비용 관리를 개선하기 위해 계약에 통합되고 있습니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 높이고 계약업체가 운송 및 유틸리티부터 산업 및 사회 인프라에 이르기까지 다양한 시장과 부문으로 사업을 확장할 수 있도록 지원함으로써 생태계를 강화하고 있습니다.
   
• 이러한 생태계를 지원하기 위해 각국 정부는 프로젝트 승인 절차를 간소화하고 민간 부문의 참여를 유도하며 공급망 역량을 고도화하기 위한 개혁을 적극적으로 추진하고 있습니다. 미국에서는 Build America Bureau가 연방정부 지원 운송 프로젝트에 대한 감독 및 자금 조달을 중앙 집중화하여 사업 일정을 단축하는 데 주도적인 역할을 하고 있습니다. 인도에서는 인프라 조정을 위한 디지털 플랫폼의 지원을 받는 Gati Shakti National Master Plan을 통해 프로젝트 승인 절차가 빨라지고 물류가 동기화되고 있습니다. 이와 마찬가지로 유럽연합의 Connecting Europe Facility 및 Green Deal 이니셔티브는 지속가능하고 국경을 초월한 인프라 네트워크를 촉진하기 위해 공동 자금을 제공하고 있습니다. 이러한 정책은 단순히 생산량을 늘리는 데 그치지 않고 인력 역량 강화와 자재 가용성부터 환경 규정 준수에 이르기까지 회복탄력성 있는 가치사슬을 구축하는 것을 목표로 합니다. 공공기관은 예측 가능한 프로젝트 파이프라인을 제도화하고 초기 단계 실행의 위험을 낮춤으로써 토목 건설 계약 서비스 제공업체의 운영 범위와 재무 지속가능성을 직접 확대하고 있습니다.
   

토목 건설 계약 서비스 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

서비스 유형별 토목 건설 계약 서비스 산업은 건설 관리 서비스, 프로젝트 계획 및 개발, 품질 관리 및 안전 관리, 장비 및 자재 공급, 현장 관리 서비스, 설계 및 엔지니어링 서비스로 세분화됩니다. 건설 관리 서비스 부문은 2024년에 413억 미국 달러의 매출을 기록했으며 2034년에는 569억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 건설 관리 서비스(CMS)는 건설 생애주기의 모든 단계를 감독하고 조정하며 최적화하는 전략적 역할에 힘입어 토목 건설 계약 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 건설 관리 서비스가 높은 비중을 차지하는 이유는 인프라 프로젝트가 점점 더 복잡해지고 있기 때문입니다. 이러한 프로젝트에는 여러 이해관계자가 참여하는 환경, 통합 발주 방식(EPC 및 설계·시공 일괄 방식 등), 일정·예산·품질 기준에 대한 엄격한 준수 등이 점차 일반화되고 있습니다. CMS 제공업체는 발주자, 설계자, 하도급업체, 공급업체 및 규제기관을 연결하는 중심 역할을 수행하여 공공 및 민간 부문 프로젝트의 원활한 실행을 보장합니다.
   
• 또한 대규모 및 초대형 인프라 프로젝트가 증가하면서 건설 관리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어 사우디아라비아의 NEOM 도시, 유럽의 고속철도 프로젝트, 미국의 주간고속도로 교량 교체 프로그램과 같은 사업에서는 전담 건설 관리팀이 위험 완화, 조달 조정, 안전 규정 준수 및 설계 변경·추가 공사 관리 업무를 담당합니다. 이러한 기능은 자원 투입이 매우 크기 때문에 발주자가 독립적으로 관리하기 어렵습니다. 미국건설관리협회(Construction Management Association of America)가 제시한 프로젝트 수행 모범 사례에 따르면, 전문 CMS 서비스를 도입하면 비용 예측 가능성이 최대 15% 개선되고 프로젝트 지연이 크게 줄어듭니다. 이러한 실질적인 가치 제안에 힘입어 CMS는 현대 토목 건설 계약에서 핵심적이며 사실상 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

프로젝트 규모별 토목 건설 계약 서비스 시장은 소규모 프로젝트, 중규모 프로젝트, 대규모 프로젝트 및 메가 프로젝트로 세분화됩니다. 대규모 프로젝트 부문은 높은 자본 규모와 복잡성, 국가 개발 의제에서의 전략적 중요성에 힘입어 2024년 매출 588억 미국 달러와 약 39.6%의 시장 점유율을 기록하며 이 시장을 주도했습니다. 국가 간 고속도로, 대중교통 시스템, 산업 회랑, 국제공항과 같은 프로젝트는 훨씬 더 큰 예산과 긴 기간을 필요로 하므로 서비스 제공업체에 상당한 규모의 계약 물량을 제공합니다. 이러한 프로젝트에는 종합적인 계획 수립, 다단계 실행, 엄격한 규제·안전·지속가능성 기준 준수가 요구됩니다. 이에 따라 프로젝트 관리, 엔지니어링 설계, 비용 산정, 리스크 완화와 같은 토목 건설 서비스는 프로젝트 전 생애주기에서 필수적인 요소가 되며, 여러 서비스 부문에서 지속적인 수요를 창출합니다.
 

• 또한 대규모 인프라 프로젝트는 경제성장을 촉진하고 연결성을 강화하며 외국인 투자를 유치하기 위해 각국 정부가 점점 더 우선순위를 높이고 있습니다. 이러한 프로젝트의 실행에는 첨단 기술, 이해관계자 조정, 전문 계약 서비스에 크게 의존하는 민관 협력 방식이 수반되는 경우가 많습니다. 또한 대규모 프로젝트는 물류, 에너지, 부동산과 같은 여러 부문에서 파급 효과를 창출하며, 이는 고부가가치 토목 건설 서비스에 대한 수요를 더욱 확대합니다. 범위와 수익 잠재력이 제한적인 소규모 프로젝트와 달리 대규모 개발 프로젝트는 서비스 제공업체가 장기간에 걸쳐 더 높은 마진의 계약을 수주할 기회를 제공하며, 시장 구도를 형성하는 데 있어 서비스 제공업체의 중요한 역할을 더욱 공고히 합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

• 미국 토목 건설 계약 서비스 시장 규모는 2024년 약 1,487억 미국 달러로 평가되었으며, 광범위한 인프라 네트워크, 지속적인 연방정부 투자, 시공업체·프로젝트 소유주·규제기관으로 구성된 성숙한 생태계에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.1%를 기록할 전망입니다. 미국은 고속도로, 교량, 공항, 철도, 상하수도 시스템에 걸쳐 세계 최대 규모의 공공 인프라 자산 중 하나를 보유하고 있으며, 이러한 인프라는 지속적인 현대화, 용량 확대, 복원력 개선을 필요로 합니다. 이에 따라 프로젝트 파이프라인이 꾸준히 형성되며, 이 중 상당수는 Design-Build 및 EPC와 같은 서비스 중심 방식으로 실행됩니다. 이러한 개발 프로젝트의 규모와 빈도는 높은 가치의 다년간 계약 기회를 창출하며, 미국을 건설 서비스 활동의 핵심 거점으로 자리매김하게 합니다.
   

국가별 분석

• 유럽: 유럽의 토목 건설 계약 서비스 시장은 2024년 약 19.8%의 점유율을 기록하며 꾸준한 수요를 보였고, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 견조하게 성장할 전망입니다.
   
  • 유럽에서는 정부, 도시 지방자치단체, 교통 당국, 에너지 유틸리티 및 산업 운영자 등 최종 수요처에 따라 토목 건설 도급 서비스에 대한 요구가 크게 다르며, 각 수요처는 서로 다른 프로젝트 범위와 규제 요건을 통해 수요를 창출합니다. 공공 부문 기관은 여전히 주요 고객군으로, 특히 교통, 수자원 관리 및 사회기반시설 분야에서 인프라 활동의 상당한 비중을 차지합니다. 이러한 분야의 공공 조달은 설계, 엔지니어링 및 건설 관리 서비스를 외부 업체에 위탁하는 방식에 크게 의존합니다. 예를 들어 여러 국가에 걸쳐 추진되는 유럽 횡단 교통망(TEN-T) 프로그램은 철도, 도로 및 내륙 수로 시스템 전반에서 광범위한 계약업체 조정을 필요로 합니다. 마찬가지로 파리, 암스테르담, 헬싱키와 같은 도시의 지방자치단체는 지하철 연장, 기후 회복력이 높은 배수 시스템 및 스마트 모빌리티 허브에 투자하고 있으며, 이러한 사업에는 모두 경쟁입찰을 통해 발주되는 복잡한 단계별 토목 건설 계약이 수반됩니다.
     
  • 유럽 토목 건설 도급 서비스 시장의 성장 전망은 야심찬 정책 주도형 투자와 기후 대응형 재개발 전략에 힘입어 견조합니다. 유럽 그린딜과 유럽연결기금(Connecting Europe Facility)은 교통 부문의 탈탄소화와 국경 간 인프라 현대화를 위해 수십억 유로 규모의 예산을 배정하고 있으며, 이에 따라 규모가 크고 규정을 준수하는 프로젝트를 수행할 수 있는 서비스 제공업체에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. Eurostat와 유럽투자은행의 자료에 따르면, 교통, 에너지 및 디지털 연결성을 포함한 여러 부문에서 2030년까지 7,000억 미국 달러 이상의 인프라 지출이 예상됩니다.
     
• 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양 토목 건설 도급 서비스 시장 규모는 약 636억 미국 달러로 평가되었으며, 인프라, 주거, 산업 및 기관 부문 전반의 다양한 최종 수요처 수요에 힘입어 2034년에는 959억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역의 각국 정부는 인프라 개발에 상당한 규모로 투자하고 있습니다. 예를 들어 중국의 제14차 5개년 계획은 교통, 에너지 및 도시화 프로젝트에 4조2,000억 미국 달러를 배정하고 있습니다. 마찬가지로 인도의 국가투자파이프라인은 재생에너지, 도로, 도시 인프라 및 철도에 중점을 두고 인프라에 1조4,000억 미국 달러를 배정하고 있습니다. 이러한 투자는 특히 프로젝트 관리, 엔지니어링 및 건설 실행 분야에서 토목 건설 도급 서비스에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.
   
  • 동남아시아에서는 인도네시아와 말레이시아 등의 국가가 도시화와 산업 성장에 힘입어 토목 건설 서비스 수요 증가를 경험하고 있습니다. 인도네시아의 수도 누산타라 이전 계획에는 320억 미국 달러의 투자가 예상되며, 이는 건설 시장을 확대하고 있습니다. 말레이시아는 경제 현대화를 위해 데이터센터를 개발하고 있으며, 조호르주의 데이터센터 용량은 1.6기가와트에 이를 것으로 예상되고 2035년까지 5기가와트 이상으로 증가할 가능성이 있습니다. 이러한 개발에는 부지 조성, 인프라 개발 및 시설 건설을 비롯한 광범위한 토목 건설 서비스가 필요합니다.
     

토목 건설 도급 서비스 시장 점유율

• ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering & Construction, Fluor Corporation 및 Skanska AB 등 토목 건설 도급 서비스 산업의 상위 5개 기업은 10~15%의 시장 점유율을 차지합니다.
   
• ACS Group은 건설, 인프라 개발 및 산업 서비스를 아우르는 수직 통합 비즈니스 모델을 활용하여 설계부터 납품까지 프로젝트를 원활하게 수행할 수 있도록 합니다.이들의 경쟁 우위는 유럽과 미주 전역에서의 강력한 입지와 혁신 및 지속가능성 관행에 대한 집중에 있습니다. 디지털 건설 기술에 전략적으로 투자하고 높은 성장세를 보이는 신흥 시장으로 사업을 확장함으로써, ACS는 다각화된 서비스 제공과 탄탄한 글로벌 프로젝트 파이프라인을 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
   
• Bechtel의 경쟁력은 높은 기술적 정밀도와 리스크 관리 역량을 바탕으로 복잡하고 대규모인 인프라 프로젝트를 수행해 온 명성에서 비롯됩니다. 에너지, 운송 및 방위 산업 부문에서 축적한 탁월한 프로젝트 관리 역량과 강력한 고객 관계를 통해 반복 계약을 확보할 수 있습니다. Bechtel은 Building Information Modeling(BIM)과 고급 분석 도구 같은 디지털 기술을 활용해 운영 효율성을 지속적으로 향상시키며 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이를 통해 어려운 환경에서도 일정과 예산에 맞춰 프로젝트를 완료할 수 있습니다.
   

토목 건설 계약 서비스 시장의 주요 기업

Hyundai Engineering & Construction의 강점은 첨단 엔지니어링 역량과 함께 아시아 및 중동 지역의 초대형 인프라 프로젝트에서 쌓은 경험에 있습니다. 비용 경쟁력과 높은 품질 및 안전 기준을 결합하는 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다. Hyundai는 강력한 정부 관계를 활용하고 지속가능한 건설 방식을 중시하며, 생산성을 높이고 환경 영향을 줄이는 스마트 건설 기술을 도입하기 위해 연구개발(R&D)에 투자함으로써 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
 

Fluor의 경쟁 우위는 통합 EPC(설계·조달·시공) 역량에 기반하며, 이를 통해 인프라, 에너지 및 산업 시장을 비롯한 다양한 부문에서 프로젝트 전 과정에 걸친 솔루션을 제공할 수 있습니다. 글로벌 사업 기반과 다각화된 포트폴리오는 지역별 리스크를 완화하고 산업 간 기회를 활용하는 데 도움이 됩니다. Fluor는 전략적 제휴, 프로젝트 수행 방식의 혁신, 보건·안전·환경 규정 준수에 대한 강력한 중점을 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이러한 요소는 고객의 신뢰와 장기 계약 확보에 중요합니다.
 

Skanska는 지속가능한 건설과 친환경 건축 관행에 대한 강력한 의지를 바탕으로 차별화되며, 이에 따라 유럽과 북미 전역의 환경 민감형 프로젝트에서 선호되는 파트너로 자리 잡고 있습니다. 혁신, 안전 및 이해관계자 참여에 대한 집중은 프로젝트 성과와 고객 만족도를 높입니다. Skanska는 디지털 건설 도구를 통합하고 모듈러 및 오프사이트 건설 기술의 도입을 확대하며, 도시 인프라와 재생에너지 부문에서 포트폴리오를 확장함으로써 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 변화하는 규제 및 시장 수요에 부합합니다.
 

토목 건설 계약 서비스 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ACS Group
• Bechtel Corporation
• Bouygues Construction
• China Communications Construction Company (CCCC)
• CPB Contractors
• Ferrovial
• Fluor Corporation
• Gamuda Berhad
• Hyundai Engineering & Construction
• Laing O’Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Shapoorji Pallonji Group
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• Vinci SA
   

토목 건설 계약 서비스 산업 뉴스

• 2024년 8월, Galfar Engineering & Contracting은 오만 Dhahirah Governorate에서 상수도 배급망을 건설하기 위해 Nama Water Services Company로부터 3억400만 미국 달러 규모의 주요 계약을 수주했습니다. 윌라야트 Ibri, Yanqul 및 Dank에 걸쳐 진행되는 이 설계·시공 프로젝트는 44개월 이내에 완료될 예정입니다. 이번 수주로 Galfar의 수주 잔고는 2024년 중반 기준 21억2,220만 미국 달러로 증가했으며, 이는 OMR 1,674에서 늘어난 규모입니다.전년의 900만 달러에서 증가했으며, 2024년 상반기 매출이 10.8% 증가하는 데 기여했습니다. 이 계약은 지역 토목 건설 서비스 시장에서 Galfar’s의 입지가 확대되고 지속적인 성장세가 이어지고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 8월, Clark Construction은 워싱턴 D.C.에 사이버보안 및 인프라 보안국의 신규 본부를 건설하는 5억2,400만 미국 달러 규모의 계약을 미국 총무청으로부터 수주했습니다. 연방정부의 통합 노력의 일환으로 추진되는 이 프로젝트에는 인플레이션 감축법에 따른 1억1,580만 미국 달러의 지원금이 투입되며, 대규모·지속가능·에너지 효율적인 정부 시설을 건설하는 Clark의 전문성을 보여줍니다. 완공은 2027년으로 예상됩니다.
   
• 2024년 5월, NASA는 최대 10억 미국 달러 규모의 제3차 복수수주 건설 계약(MACC-III)을 위한 정보요청서(RFI)를 발행했습니다. 지역별로 구성된 이 무기한 납품·무기한 수량 계약은 NASA의 스테니스 우주 센터, 존슨 우주 센터, 케네디 우주 센터 및 마셜 우주 비행 센터 전반에 일반 건설 및 설계·시공 지원 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 업무 범위에는 건축, 전기, 기계, 배관, 토목, 구조, 지붕 공사, 건물 개보수, 신축, 철거 및 LEED 인증 프로젝트가 포함됩니다.
   

토목 건설 계약 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 기준 시장 추정 및 전망을 포함한 심층적인 산업 분석을 제공합니다.

서비스 유형별 시장, 2021~2034년

• 건설 관리 서비스
• 설계 및 엔지니어링 서비스
• 프로젝트 계획 및 개발
• 품질 관리 및 안전 관리
• 장비 및 자재 공급
• 현장 관리 서비스 

 계약 유형별 시장, 2021~2034년

• 총액 계약
• 단가 계약
• 원가 가산 계약
• 설계·시공 계약
• 시간·자재 계약

프로젝트 유형별 시장, 2021~2034년

• 주거용 건물
• 상업용 건물
• 산업 시설
• 인프라 프로젝트
  • 도로 및 고속도로
  • 교량 및 터널
  • 철도
  • 공항
  • 항만 및 해양 구조물 
• 기타(에너지 및 유틸리티 프로젝트 등)

프로젝트 규모별 시장, 2021~2034년

• 소규모 프로젝트
• 중간 규모 프로젝트
• 대규모 프로젝트
• 초대형 프로젝트

최종 용도별 시장, 2021~2034년

• 정부 및 공공 부문
• 민간 개발업체
• 산업 조직
• 부동산 기업
• 인프라 개발 기관

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국