자동차 부품 소매 시장 규모 - 제품별, 차량별, 유통 채널별, 최종 사용별, 성장 전망, 2025 - 2034

자동차 부품 소매 시장 규모

2024년 글로벌 자동차 부품 소매 시장은 525.8억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 548.4억 달러에서 2034년 1.31조 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.2%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

디지털 상거래의 성장으로 애프터마켓은 수익 중심의 소매 서비스 모델에서 혼합형 오믹스 채널 환경으로 전환되고 있습니다. 소매업체는 지속적으로 전자상거래 전략을 활용하고, 온라인 스토어를 확장하며, AI 기반 제품 추천 시스템을 도입하고, 마지막 마일 배송 파트너십을 구축하고 있습니다. 이러한 조치들은 클릭 앤 컬렉트 서비스, 구독 기반 자동차 부품 배송 서비스, 예측 재고 관리 서비스의 확대에 기여하고 있습니다.

EU의 순환 경제 지침이 폐기물 감소와 재활용을 촉진하면서 애프터마켓에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이 지침은 재생 부품과 재활용 자동차 부품의 사용을 확대하도록 요구하고 있습니다. 이는 재생 브레이크 부품, 재생 배터리, 지속 가능한 소재로 만든 포장재에 대한 수요를 창출하고 있으며, OEM, 재활용업체, 소매 공급망 간의 협력을 촉진하고 있습니다. 이는 지역 환경 기준에 의해 주도되고 있습니다.

글로벌 자동차 부품 소매 시장에서 두드러진 추세는 연결형 차량 서비스의 증가입니다. 차량에는 현재 텔레매틱스와 IoT 시스템이 장착되어 있으며, 소매업체와 서비스 조직은 이러한 시스템에서 실시간 데이터를 활용하여 유지보수 예측, 부품 교체 시점 알림, 맞춤형 서비스를 제공하여 판매 후 고객 편의성과 참여도를 향상시키고 있습니다.

하이브리드 및 배터리 전기차(B-EV)로의 전환은 고전압 배터리, 전기 구동 시스템, 열 관리 시스템 및 B-EV를 지원할 수 있는 윤활제에 대한 지역 수요를 창출했습니다. 공급업체는 충전 액세서리, EV 전용 필터, 에너지 저장 관련 부품으로 사업을 확장하고 있습니다.

북미와 유럽은 엄격한 규제 지침, 대규모 R&D 생태계, 전기차(EV) 채택 증가로 혁신의 선두주자 역할을 하고 있습니다. 2023년 8월, O'Reilly Auto Parts는 예측 분석을 활용한 EV 부품 수요 예측을 위한 AI 기반 재고 관리 도구를 발표했습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화, 차량 소유 증가, 애프터마켓 부품의 활발한 지역 공급망으로 높은 성장을 보이고 있습니다. 현지 소매업체/공급업체는 인도와 동남아시아의 승용차 및 상용차에 대한 저비용, 확장 가능한 솔루션을 위해 공급업체/공급망과 협력하고 있습니다.

자동차 부품 소매 시장 동향

EV와 하이브리드로의 전환은 애프터마켓에 영향을 미치며, 고전압 배터리, 열 관리 제품, 충전 액세서리에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 2021년부터 전 세계 OEM과 Tier-1 공급업체는 EV 프로그램에 투자하기 시작했으며, 배터리 재활용 업체와 충전 네트워크와의 관계를 구축하기 시작했습니다.

ADAS와 연결형 시스템의 애프터마켓 제품에 대한 통합은 점차 확산되고 있습니다. 현재 자동차 부품 매장에서는 레이더, 카메라, 센서 보정 도구가 일반화되어 있습니다. 2020년부터 ADAS 리트핏 수요가 증가했으며, 2028년까지 독립적인 정비소와 차량 운영업체는 일반적으로 센서 키트와 인포테인먼트 업데이트를 고객에게 표준 애프터마켓 서비스로 제공할 것으로 예상됩니다.

소매 채널의 디지털화 속도가 빨라지고 있습니다. 팬데믹 이전에는 주로 자동차 정비업체와 공업용 구매를 통한 매장 판매가 소매 판매를 주도했습니다. 코로나19 이후에는 모바일 주문 앱을 이용한 차량 주차장 배송, 직접 소비자 판매가 이루어졌습니다. 2026년까지 물리적 및 디지털 접점 통합을 통한 오므니채널 참여 모델이 선진 시장에서의 고객 경험 표준이 될 것입니다.

DIY 및 애프터마켓 분야에서는 휴대용 및 모듈식 제품이 증가하고 있으며, 이는 차량 복잡도 증가, 소비자 셀프 서비스 촉진, 독립 정비소 수요 충족으로 인해 주도되고 있습니다. 2023년 이후 AutoZone의 DIY 진단 키트 및 Bosch의 연결형 서비스 도구와 같은 제품이 큰 관심을 받고 있습니다.

자동차 부품 소매 시장 분석

제품별로 자동차 부품 소매 시장은 교체 부품, 액세서리 및 커스터마이징, 소모품으로 나뉩니다. 교체 부품 세그먼트는 2024년 약 57%를 차지하며, 2034년까지 연평균 9% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

• 필터, 브레이크 라인, 벨트, 윤활제 등을 포함하는 교체 부품은 여전히 가장 큰 카테고리로, 차량 구매 후 지속적인 수요가 가장 높으며, 글로벌 규모에서 조직화된 소매업체와 독립 정비소 및 워크숍의 핵심 재고 관리 단위(SKU)로 간주됩니다.
  
• 액세서리와 커스터마이징 부품은 차량 개인화, 인포테인먼트 개선, 편의성 업그레이드에 대한 소비자 관심 증가로 인해 애프터마켓의 성장 세그먼트로 지정되었습니다. 액세서리와 커스터마이징 부품은 교체 부품보다 덜 중요하지만, 젊은 고객층을 사로잡으며, 신흥 경제 및 중산층 소비자의 증가하는 소득으로 인해 자동차 애프터마켓에서 점진적인 성장을 주도하고 있습니다.
  
• 모터 오일과 윤활제, 냉각제 및 유체, 타이어, 와이퍼를 포함하는 소모품 세그먼트는 프리미엄 및 고성능 제품으로 전환되고 있습니다. 차량의 높은 성능 기준, 긴 서비스 간격, 지속 가능성은 소비자와 플릿 운영자에게 합성 오일, 장수명 냉각제, 친환경 타이어, 더 내구성 있는 와이퍼를 기대하거나 요구하도록 만들고 있습니다.
  
• 시장의 교체 부품 세그먼트에서 중요한 동향은 재생 및 인증 애프터마켓 부품 사용 증가입니다. 차량 평균 수명 증가, 비용 민감도, 지속 가능한 차량 유지보수 방법에 대한 규제 지원 증가로 인해 차량 OEM에 대한 고품질, 비용 효율적인 교체 부품 수요가 증가하고 있습니다.

차량별로 자동차 부품 소매 시장은 승용차, 상용차, 이륜차로 세분화됩니다. 승용차 세그먼트는 2024년 60%의 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 10% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

• 승용차는 필터, 브레이크, 윤활유, 배터리 등 교체 부품 수요가 증가하는 추세로 인해 부품 소매업체에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 개인화와 편의성 선호 증가, 차량 보급률 증가 등 트렌드에 따라 유조선 및 고전압 배터리, 충전 액세서리, EV 전용 유체 등 관련 부품 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 전 세계 승용차 등록 대수는 약 7440만 대로, 2023년 대비 1.8% 성장하며 애프터마켓 수요가 증가했습니다.
  
• 상용차는 전 세계 자동차 부품 시장에서 점유율이 낮지만 가격 민감도가 높습니다. 플릿 운영사 및 물류 기업은 내구성과 저렴한 부품 수요가 높으며, 타이어, 브레이크 시스템, 필터, 배터리 교체 시 준수해야 할 규정도 충족해야 합니다. 조직화된 소매업체와 유통업체는 예측 유지보수 부품, 대량 구매 솔루션, 부가 서비스 등을 제공하며 이 분야를 확대하고 있습니다.
  
• 이륜차 부문은 인도, 인도네시아, 베트남, 나이지리아 등에서 오토바이와 스쿠터 보급률이 높은 국가에서 11.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 타이어, 체인, 브레이크 패드, 스파크 플러그, 배터리 등 소모품의 높은 교체율로 이륜차 부품 시장이 매력적으로 자리매김하고 있습니다.
  

유통 채널별로 자동차 부품 소매 시장은 오프라인/소매점과 온라인 채널로 구분됩니다. 오프라인/소매점 부문은 접근성, 신뢰성, 즉각성으로 인해 4352억 달러 규모의 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 오프라인/소매점은 고객 신뢰, 제품 가용성, 서비스 제공으로 자동차 부품 소매 시장의 핵심 역할을 하고 있습니다. 독립 정비소와 전문 서비스 센터는 정기적인 교체 부품, 소모품, 액세서리를 위해 소매점을 활용하며, 가솔린, 하이브리드, EV 차량을 모두 커버합니다. 소매점은 차량 보급률이 높은 지역과 정비소 네트워크에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
  
• 오프라인 매장은 상용차 및 플릿 시장에서 대량 판매, 패키지 서비스 제공, 플릿 맞춤형 서비스 등에서 큰 영향을 미치고 있습니다. 정렬 키트, 브레이크 시스템, 배터리 등 부품은 오프라인 채널 판매의 주요 구성 요소입니다.
  
• 자동차 부품 소매 시장의 가장 빠르게 성장하는 부분은 12.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 온라인 채널입니다. 이 채널은 젊은 기술 친화적 소비자, 전통적인 "DIY" 소비자, 초기 EV 소유자 등에게 인기를 끌며, 홈 배송 또는 구독 서비스, 예측 분석을 활용한 부품 교체 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 2024년 독일 온라인 자동차 부품 소매업체인 Autodoc은 빠른 성장세를 보였습니다. 2025년 상반기 조정 EBITDA는 전년 대비 12.5% 증가해 8090만 유로(약 9540만 달러)에 달했습니다. 이 성장세는 일본, 프랑스, 스페인, 포르투갈 등 주요 남유럽 시장에서의 대규모 판매가 주요 원인입니다.
  

용도별로 자동차 부품 소매 시장은 DIY(자체 수리) 고객과 서비스 센터 및 정비소를 통한 DIFM(대행 수리) 고객으로 구분됩니다. DIY(자체 수리) 고객 부문은 비용 절감 선호 증가, 차량 유지보수 인지도 향상, 온라인 튜토리얼의 쉬운 접근성, 전자상거래 채널을 통한 애프터마켓 부품 접근성 확대 등으로 58%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

• DIY 시장은 소비자들이 비용 절감, 편의성, 차량 유지보수에 대한 직접적인 통제력을 추구하며 강한 성장을 보이고 있습니다. 온라인 튜토리얼의 확대, 쉽게 접근 가능한 부품이 제공되는 전자상거래 포털, 그리고 애프터마켓 부품에 대한 소비자 관심 증가 등이 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
  
• 2025년에는 미국에서 많은 소비자들이 오일 및 필터 교체와 같은 기본적인 차량 유지보수를 위해 DIY 방법을 선택하며 추가 비용을 절감하고자 합니다. 소매 판매 실적 통계에 따르면, DIY 채널을 통한 모터 오일 판매는 5년 연속 증가하며, 경제적 압박으로 인한 DIY 추세와 애프터마켓에서 저렴한 부품과 도구의 접근성 증가가 반영되었습니다.
  
• DIFM 시장은 바쁜 소비자와 복잡한 현대 차량 소유자들이 정비소와 서비스 센터에서 전문적인 수리를 선호하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 점차 증가하는 차량 전기화, 고급 기술, 안전 규제도 작업장 기술자 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• 2024년 6월, CarParts.com은 "now that's my speed" 마케팅 캠페인을 출시하며, 앱을 통해 100만 개 이상의 부품에 접근할 수 있도록 홍보했습니다. 이 캠페인의 타겟은 저렴한 고급 부품을 구매하여 "빠르게 도로에 오를 수 있도록" 하는 DIY 소비자입니다.

2024년 미국 자동차 부품 소매 시장은 2023년 197.5억 달러에서 203.8억 달러로 성장했습니다.

• 미국은 북미 자동차 부품 소매 산업에서 선두를 차지하고 있으며, 이는 대형 차량 보유량, SUV 및 경트럭의 높은 소유 수준, 전기차 채택 증가에 기인합니다. 이는 OEM 및 애프터마켓 채널에서 타이어, 배터리, 필터, 고급 전자 부품과 같은 교체 부품 수요를 촉진합니다.
  
• 현재 미국은 강력한 공급망과 소매망, 안전, 성능, 편의성에 대한 차량과 관련 기술에 대한 정보에 민감한 소비자들로 인해 세계에서 가장 발전된 자동차 부품 시장으로 평가받고 있습니다.
  
• 미국 자동차 부품 소매 시장은 규제 준수 기준, 전기차 성장, 디지털 채택 등 많은 성장 기회가 있습니다. 기술 발전뿐만 아니라 온라인 플랫폼과 예측 분석 도구, 고품질 교체 부품에 대한 수요가 집중되고 있습니다.
  

2024년 북미 자동차 부품 소매 시장은 42.9%의 수익 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 북미에서는 SUV와 경트럭의 존재로 차량 인구가 증가하며, 소매 부품 수요가 강하게 증가하고 있습니다. OEM과 애프터마켓 공급업체는 재고 적정성, 유통, 디지털 기술에 대한 대규모 투자를 통해 소비자의 편의성, 안전, 성능과 관련된 기대치를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
  
• 캐나다 자동차 부품 소매 시장은 차량 소유 증가, 도시화, 애프터마켓 공간 확대 등으로 연평균 8.7%의 성장률을 기록하고 있습니다. 온라인 소매의 확대는 미개발 시장에 대한 접근성을 높이고 있습니다.
  
• 소매 부품 분야에서는 예측 분석과 연결된 공급망 기능의 사용이 빠르게 증가하고 있으며, OEM과 애프터마켓을 위한 전기차(EV) 호환 제품 라인도 출시되고 있습니다. 미국에서는 프리미엄/전기차 세그먼트에서 배터리, 타이어, ADAS 부품에 대한 수요가 높습니다.
  
• 자동차 인프라, 규제 기준 및 소비자 인지도가 북미를 자동차 부품 소매의 벤치마크로 만들고 있습니다. 북미는 디지털 채널을 통한 소매, 오믹스 채널 유통 전략 및 전기차에 대한 애프터마켓 지원에서 여전히 시장 선두주자이며, 혁신과 소비자 맞춤형 서비스의 중심지입니다.
  

2024년 유럽 자동차 부품 소매 시장은 710억 달러 규모로, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 2024년 유럽은 전 세계에서 두 번째로 큰 자동차 부품 소매 시장으로, 연평균 성장률(CAGR)은 8.8%입니다. 이 성장은 차량 안전 및 배출 가스 규제 강화로 인해 하이브리드 또는 전기차용 자동차 부품 수요가 증가하기 때문입니다.
  
• 독일, 이탈리아, 프랑스는 여전히 선두를 달리며, 강력한 OEM 기반과 프리미엄 차량 생산으로 성장하고 있습니다. 독일은 애프터마켓 수요가 높고, 이탈리아는 브렘보 등 공급업체로부터 프리미엄 및 고성능 부품을 지원하며, 프랑스는 르노와 스텔란티스 등 OEM이 애프터마켓을 위한 신규 모빌리티 솔루션을 지원합니다.
  
• 중부 및 동유럽은 성장 잠재력이 큰 신흥 시장입니다. 폴란드, 헝가리, 체코는 애프터마켓 생태계를 확장하고 있으며, 지역 내 신규 유통 및 생산 센터를 구축 중입니다. 이러한 국가들은 수출 시장에도 크게 기여하며, 지역 전체의 소매 수요에 영향을 미치고 있습니다.
  

독일은 자동차 부품 소매 시장에서 주도적 위치를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 7.0%의 강력한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

• 독일은 유럽에서 가장 큰 자동차 부품 소매 시장으로, 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠 등 프리미엄 OEM의 밀집과 강력한 1차 공급망이 성장 동력으로 작용합니다. 높은 차량 보유율과 생산량은 교체 부품, 배터리, 타이어, 브레이크 부품 및 전기차용 액세서리 수요를 지속적으로 창출합니다.
  
• 독일 소매업체와 유통업체는 재고, 디지털 플랫폼, 서비스 네트워크에 투자하며, 전기차 전환, EU 유로 7 규제 강화, 저배출 애프터마켓 부품 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다.
  
• 국가의 전기 모빌리티 확대는 고전압 배터리, 재생 브레이크 제품, 연결형 진단 액세서리 등 전기차용 제품 수요를 증가시키고 있습니다. 소매업체는 OEM 및 독립 워크숍을 지원하기 위해 설치 및 유지보수 서비스를 포함하는 신규 번들링 기회를 개발하고 있습니다.
  

아시아 태평양 지역 자동차 부품 소매 시장은 분석 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 11.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 자동차 부품 소매 시장으로, 도시화와 전체 차량 생산 증가로 성장하고 있습니다. OEM, 워크숍 및 독립 업체는 소비자 수요와 규제 요구 사항을 충족하기 위해 교체 부품, 배터리, 타이어 및 전기차 부품에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
  
• 중국 다음으로 인도와 일본이 가장 큰 시장 기회가 있지만, 각각의 특징이 다릅니다. 인도에서는 중산층이 성장하고 있으며, 대형 오토바이 차량과 승용차 시장이 확대되면서 저렴한 부품과 액세서리 수요가 높습니다. 일본은 고성능 및 프리미엄 차량에 집중하고 있어 기술적으로 고급스러운 부품과 수입 애프터마켓 제품 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 아세안 블록, 특히 태국, 인도네시아, 말레이시아는 지역 성장에도 견고한 기여를 하고 있습니다. "아시아의 디트로이트"라는 별칭을 가진 태국은 경량 트럭과 승용차 생산의 선두주자로, 교체 부품과 워크숍 지원 수요를 창출하고 있습니다. 인도네시아는 성장하는 SUV 시장이 브레이크, 타이어, 정렬 서비스 수요를 주도하며, 현지 도로 조건에 초점을 맞추고 있습니다.
  
• 전통적인 소매점과 디지털 채널이 빠르게 성장하고 있으며, 온라인 시장places는 전통적인 유통 채널을 보완하여 접근성 향상, 예측 주문, 더 많은 제품 제공을 가능하게 하고 있습니다.
  

중국은 아시아 태평양 지역 자동차 부품 소매 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 내연기관차(ICE)와 전기차(EV)의 높은 국내 생산으로 아시아 태평양 지역 자동차 부품 소매 산업의 최대 시장입니다. 중국에서는 기존의 높은 차량 보유량과 전기차 적응률 증가로 교체 부품, 배터리, 타이어, 브레이크 부품, 배터리 충전기 및 전기차 관련 제품 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
  
• 국내 OEM은 재판매 및 디지털 유통을 위한 애프터마켓 부품에 대한 투자를 시작하고 있습니다. 국내 OEM은 또한 지속 가능하고 저배출 제품 생산에 집중하고 있으며, 무구리 브레이크 패드와 성능 부품이 포함됩니다.
  
• 2025년 8월, 중국 자동차 테스트 엑스포 2025는 AVL 중국, 호리바 중국, 보슈 등 글로벌 OEM의 혁신, 신제품 및 파트너십을 강조하며 지역 혁신에 대한 헌신을 재확인했습니다.
  
• 중국의 대규모 규모, 규제 추진, 전기차 고도화는 아시아 태평양 지역의 기존 자동차 부품 소매 시장을 벤치마킹하고 있습니다. 오프라인 및 온라인 소매 채널이 빠르게 확장되고 있으며, 전기차 소비자 채택 증가, 정부 인센티브, 디지털 플랫폼 통합으로 원활한 부품 유통 및 애프터세일즈 서비스가 가능해지고 있습니다.
  

2024년 라틴 아메리카 자동차 부품 소매 시장은 340억 달러 규모로, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 라틴 아메리카의 자동차 부품 소매 시장은 차량 보유량 증가와 차량 수명 연장으로 7.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.
  
• 멕시코와 아르헨티나가 시장의 주요 기여자입니다. 멕시코는 GM, 닛산, 폭스바겐 등 OEM 차량 제조업체의 중요한 수출 및 제조 허브로, OEM 및 애프터마켓 자동차 부품 수요가 높을 것으로 예상됩니다. 아르헨티나의 국내 자동차 시장은 활발하며, 강렬한 자동차 문화와 현지 생산이 애프터마켓 세그먼트에 가장 크게 기여하고 있습니다. 멕시코보다 작은 아르헨티나이지만, 이 나라는 메르코수르 표준과 더 잘 맞춰지고 있으며, 자동차 부품 분야의 현지 생산과 기술 역량을 강화하고 있습니다.
  
• 칠레, 콜롬비아, 페루 등 신흥 시장도 성장 가능성을 보이고 있습니다. 도시화, 차량 서비스 수요 증가, 중산층 구매자 증가 등이 애프터마켓 공간의 성장을 긍정적으로 영향을 미치고 있습니다. 또한, 확립된 유통망을 가진 공급업체와 균형 잡힌 경제 및 프리미엄 포트폴리오를 보유한 업체는 이러한 분산되고 성장하는 시장에서 성장 기회를 활용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
  

브라질은 라틴 아메리카 자동차 부품 소매 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 브라질에서 유연 연료 및 하이브리드 차량의 사용 증가로 자동차 부품 소매에 영향을 미치고 있습니다.하이브리드용 브레이크 패드, 배터리 시스템 및 배출 가스 관련 부품과 같은 전문 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현지 제조업체는 브라질의 바이오 연료 이중 연료 조합 및 도시 주행 스타일에 맞춰 구리 프리, 저먼지 제품 제공에 맞춰 제품을 조정하고 있으며, 소매업체는 고객 기반의 진화하는 요구에 부응하기 위해 제품 라인업을 확장하고 있습니다.
  
• 브라질의 독립형 애프터마켓은 강건하며, 4500만 대 이상의 차량이 도로에 있는 것으로 보고되고 있습니다. 소매업체와 서비스 점은 다양한 제품, 휴대용 진단 관련 부품 및 기본 안전용 교체 부품(예: 브레이크 패드 또는 정렬)에 대한 선택지를 확대하기 위해 투자하고 있습니다. 모바일 소매를 위한 디지털 기술의 광범위한 사용은 도시 및 준도시 환경에서 애프터마켓 부품 및 서비스에 대한 접근성을 개선하여 OEM 부품 공급업체와 수리점의 생태계를 개발하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 전체적으로 보슈, TRW, 브렘보와 같은 국제 공급업체는 브라질의 OEM 및 애프터마켓 유통업체와의 파트너십을 확대하고 있습니다. 이 파트너십은 공급망 신뢰성 향상, 제품 가용성 및 배송 확대, 프리미엄 제품(예: ADAS 호환 부품 또는 프리미엄 브레이크)에 중점을 두고 있습니다. 브라질의 강력한 제조 기반, 규제, 침식되는 기준을 바탕으로 이 분야는 대량 또는 프리미엄 애프터마켓 수요를 지원할 것입니다.
  

2024년 중동 및 아프리카는 139억 달러의 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 2024년 중동 및 아프리카 지역(MEA)은 상업용 차량 활동 수준이 높고, 극한의 주행 조건이 자동차 부품의 마모를 가속화하며, 걸프 국가의 경제 다각화 욕구가 높아 전 세계 자동차 부품 소매 점유율의 2.7%를 차지했습니다. OEM 및 애프터마켓 채널에서 브레이크 패드, 필터, 배터리 및 진단 관련 부품과 같은 다양한 부품에 대한 수요가 예상됩니다.
  
• 또한, 경량 및 중장비 차량의 노후화된 차량은 진단, 서스펜션 및 안전 부품과 관련된 애프터마켓 비즈니스에 지속적인 수요를 제공합니다.
  
• UAE와 사우디아라비아는 지역 자동차 부품 소매 시장의 가장 큰 점유율을 차지하며, 두 국가 모두 상업용 차량 대수, 차량 소유 가치 및 프리미엄 딜러 네트워크가 큽니다. UAE는 고급 차량 대수와 고마일리지 택시 차량이 많아 고가 부품 및 시스템에 대한 수요가 높습니다. 사우디아라비아에서는 중장비 상용 차량 소유가 브레이크, 정렬 및 냉각 시스템과 같은 극한 사용 및 사막과 같은 환경에 견딜 수 있도록 설계된 부품의 판매를 크게 증가시킵니다.
  

2024년 중동 및 아프리카 자동차 부품 소매 시장에서 남아프리카공화국이 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 남아프리카공화국은 중고 차량 수입, 장거리 이동, 승용차, 트럭 및 광산 장비와 같은 차량 다양성으로 인해 애프터마켓 자동차 부품 시장이 강합니다. 이러한 요인은 도시 및 산업 환경에서 필터, 브레이크 패드, 배터리 및 서스펜션 부품과 같은 교체 부품에 대한 수요의 주요 원인입니다.
  
• 노후화된 차량과 열악한 도로 상태는 브레이크 마모 및 사고로 이어지며, 이는 정렬 키트 또는 교체 타이어와 같은 안전 관련 부품에 대한 애프터마켓 수요가 높아집니다. 이는 저비용 유지보수로 노후 차량을 도로 주행 상태를 유지하고 안전 검사를 통과할 수 있게 합니다.
  
• 남아프리카에서는 OEM보다 애프터마켓이 훨씬 더 중요합니다. 비용 민감도가 높은 고객과 차량 운영자가 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 교체 부품을 필요로 하기 때문입니다. 차량을 가능한 한 오래 운영하기 위해 애프터마켓 부품이 필수적입니다. 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 도시/시골 지역 모두에 강점을 가진 소매업체와 유통업체는 이 추가 수요를 활용할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.
  

자동차 부품 소매 시장 점유율

2024년 자동차 부품 소매 시장에서 상위 7개 기업인 AutoZone, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company, LKQ Corporation, Advance Auto Parts, Bosch 및 Michelin은 시장 점유율을 16% 차지하고 있습니다.

• AutoZone은 북아메리카, 브라질, 멕시코를 포함한 전 세계에 수천 개의 매장을 운영하는 미국 최고의 자동차 부품 소매업체입니다. AutoZone은 교체 부품, 액세서리, 유지보수 제품의 다양성으로 시장에서 선두적인 위치를 차지하고 있으며, 시장 점유율은 4%입니다. AutoZone의 대규모 운영 규모와 광범위한 소매 네트워크는 경쟁 우위를 제공하며, 독립적인 수리점, 차량 운영자 및 기타 기업을 위한 상업 부문의 성장으로 지원됩니다.
  
• O'Reilly Auto Parts도 미국에서 중요한 애프터마켓 소매업체로, 수백 개의 소매 매장과 유통 센터를 통해 DIY 고객과 독립 전문 설치업체를 모두 지원합니다. O'Reilly의 효율성은 효율적인 유통 모델, 경쟁력 있는 가격 구조, 그리고 소매 및 상업 판매의 균형 잡힌 전략에 기인합니다. O'Reilly는 교체 부품, 필터, 브레이크 등에서 강력한 판매를 기록하며, 두 가지 주요 성장 동향과 일치하는 시장 위치를 차지하고 있습니다. 즉, 차량이 노후화되고 노후 차량의 수리가 increasingly 복잡해지고 있다는 점입니다.
  
• Genuine Parts Company는 NAPA Auto Parts 브랜드로 잘 알려진 국제 자동차 및 산업 교체 부품 유통업체입니다. 이 회사는 도매 유통, 소매 운영, 전문 수리 네트워크와의 관계에서 시장 위치를 확보했습니다. GPC는 북아메리카, 유럽, 오스트레일리아에서 운영되며 다양한 수익원을 확보하고 있습니다. 이 회사는 수리점에서 장기적인 성장을 촉진하기 위해 고객 충성도 프로그램과 부가 가치를 제공하는 서비스에 집중하고 있습니다.
  
• LKQ Corporation은 충돌 수리, 기계 교체, 특수 시장 등에서 대체 및 재생 애프터마켓 자동차 부품을 공급하는 국제적인 선두 기업입니다. LKQ는 북아메리카와 유럽에서 강력한 공급망을 구축했으며, 폐차 부품, 재생 부품 및 애프터마켓 제품의 시장도 확장하고 있습니다. LKQ의 경쟁 우위는 저비용 부품과 지속 가능성 중심의 전략, 그리고 재고의 완전한 가용성에 있습니다.
  
• Advance Auto Parts은 미국에서 DIY 고객과 전문 설치업체를 모두 지원하는 애프터마켓 부품, 액세서리 및 수리 제품의 선두 소매업체이자 유통업체입니다. Advance Auto Parts는 Advance Auto Parts, Carquest, Worldpac 등 여러 브랜드를 운영하며 도매 및 소매 유통을 제공합니다. 회사의 성장은 전국적인 공급망, 디지털 커머스 이니셔티브 및 상업 배송 프로그램에 대한 투자에 의해 주도됩니다.
  
• Bosch보쉬는 브레이크 시스템, 필터, 배터리, 센서 및 전자 제품 등 다양한 제품을 제공하며, OEM 및 애프터마켓 고객 모두에게 공급하고 있습니다. 보쉬는 품질, 혁신 및 신뢰성으로 전 세계적으로 인정받는 유명 브랜드입니다. 보쉬는 애프터마켓 분야에서 선두를 달리며, EV 관련 부품 및 ADAS 센서와 같은 고급 기술을 선도하고 있습니다. 이 회사는 광범위한 유통망과 디지털 채널을 보유하고 있으며, 지속 가능한 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 보쉬는 고품질 애프터마켓 지원으로 자동차 부품 산업의 다양한 분야에 헌신하고 있습니다.
  
• 미쉐린은 세계적으로 유명한 타이어 제조사로, 다양한 타이어 포트폴리오를 통해 자동차 부품 소매 분야에서 강점을 유지하고 있습니다. 미쉐린은 승용차, 트럭 및 특수 차량을 위한 우수한 품질, 내구성 및 고급 안전 기능을 인정받고 있습니다. 타이어 외에도 미쉐린은 연결된 화면과 지속 가능한 솔루션을 활용해 타이어 기능을 확장하고 있으며, '그린' 타이어와 추적 가능한 타이어를 개발하고 있습니다.
  

자동차 부품 소매 시장 기업

자동차 부품 소매 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• Canadian Tire / PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• Goodyear Tire & Rubber Company
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly Automotive

• AutoZone과 O'Reilly Auto Parts는 미국에서 가장 큰 자동차 부품 소매업체로, 대규모 소매 체인, 상업 배송 이니셔티브 및 프라이빗 레이블 전략을 활용하고 있습니다. O'Reilly Auto Parts는 전문 설치업체를 위한 스마트 물류와 효율적인 서비스를 제공하며, DIY(자체 설치) 및 DIFM(대행 설치) 고객 세그먼트를 전략적으로 관리하고 있습니다. 이 기업들은 전자 상거래 플랫폼을 통해 당일 배송 프로그램을 개발해 Advance Auto Parts와 Genuine Parts Company(NAPA Auto Parts)는 모두 다각화된 비즈니스로, 중요한 도매 및 소매 사업을 운영하고 있습니다.
  
• Advance Auto Parts는 Carquest 및 Worldpac과 같은 브랜드를 통해 현지 설치업체를 지원하고 도매 사업을 확장하고 있습니다. 반면 Genuine Parts Company는 북미, 유럽 및 오스트레일리아에서 국제적인 NAPA 브랜드의 강점을 활용하고 있습니다. Advance Auto Parts와 Genuine Parts Company는 디지털 공급망과 고객 충성도 프로그램에 투자하고 있으며, 이는 전 세계의 DIY 소비자 및 전문 수리 네트워크를 서비스하는 데 경쟁 우위를 제공합니다.
  
• LKQ Corporation과 Canadian Tire / PartSource는 각각 독특한 위치를 차지하고 있습니다. LKQ는 재생, 재생 제품 및 애프터마켓 부품 분야에서 우수한 성과를 보이며, 가격에 민감한 고객을 대상으로 하고 지속 가능성 목표를 지원합니다. 특히 Canadian Tire는 일반 소비자와 수리 전문가를 위한 Part Source 자회사를 통해 캐나다 시장에서 소매 및 유통 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 두 회사는 LKQ의 글로벌 지속 가능한 소스 부품과 Canadian Tire의 캐나다 시장에서의 소매 전문성을 결합해 지역별 특화 강점을 보여주고 있습니다.
  
• 보쉬와 미쉐린은 애프터마켓 분야에서 국제적인 브랜드 권위를 인정받고 있습니다. 보쉬는 브레이크 시스템, 필터, 배터리 및 고급 전자 제품 등 다양한 제품을 제공하며, OEM 신뢰성을 유지하고 있습니다. 미쉐린은 세계적으로 가장 인정받는 타이어 교체 기업으로, 프리미엄, 내구성 및 지속 가능한 타이어 기술을 운영하며 모빌리티 서비스로 확장하고 있습니다.
  
• Discount Tire와 Goodyear Tire & Rubber Company는 광범위한 유통망을 보유한 타이어 소매 시장의 주요 플레이어입니다. Discount Tire는 미국에서 가장 큰 독립 타이어 소매업체로, 강력한 물리적 인프라와 고객 중심 모델로 인정받고 있으며, Goodyear는 제조 강점을 브랜드 소매점과 도매 파트너십으로 보완하고 있습니다. 또한, 차량 소유 증가와 교체 주기 연장이라는 유리한 배경 속에서 두 회사는 편의성, 타이어 혁신, 그리고 판매 시점에서 정렬 및 진단 서비스와 같은 서비스 제공에 중점을 두고 있습니다.
  

자동차 부품 소매 산업 뉴스

• 2024년 12월, Discount Tire는 2024년부터 2026년까지 ECNL(Elite Clubs National League)과의 다년 계약(2024-2026)을 발표하며 청소년 축구 조직의 공식 타이어 소매업체가 되었습니다. 이는 브랜드 파트너십 캠페인을 통해 젊은 소비자와 더 넓은 청중과 연결하기 위한 것입니다.
  
• 2024년 12월, Bosch는 센서, 브레이크, 스파크 플러그 등 자동차 서비스 관련 79개의 부품 번호를 추가하여 애프터마켓 포트폴리오를 확장했습니다. 이는 약 5290만 대의 도로 차량에 대한 커버리지를 확대하고 Bosch의 애프터마켓 제품 가용성을 높이는 것입니다.
  
• 2024년 5월, LKQ Corporation은 폴란드에 본사를 둔 Elit Polska 부문을 스웨덴의 MEKO에 매각할 계획이라고 발표했습니다. 이는 포트폴리오 최적화와 지역 재편을 통해 핵심 활동에 집중하기 위한 전략의 일부입니다.
  
• 2024년 4월 30일, Genuine Parts Company는 Motor Parts & Equipment Corporation(MPEC)을 인수했다고 발표했습니다. MPEC은 미국에서 가장 큰 NAPA 독립 소매업체로, GPC는 우선 시장에서의 점유율을 높이고 미국에서의 소매 존재감을 강화하기 위한 인수입니다.
  
• 2024년 1월, Goodyear와 ZF는 타이어 지능과 차량 운동 제어 기술 개발을 위한 파트너십을 발표했습니다. 이는 타이어 센싱과 차량 역학에 대한 전문 지식을 결합하여 차세대 타이어 지능 시스템을 개발하여 안전성과 운동 제어를 향상시키기 위한 것입니다.
  

자동차 부품 소매 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn/Bn)과 출하량(단위) 기준의 추정치 및 전망을 포함하여 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 교체 부품
  • 엔진 부품
  • 변속기 및 구동계 부품
  • 브레이크 부품
  • 서스펜션 및 스티어링 부품
  • 배기 시스템 부품
  • 전기 부품 
• 액세서리 및 커스터마이징
  • 내장 액세서리
  • 외장 액세서리
  • 성능 부품
• 소모품
  • 엔진 오일 및 윤활제
  • 냉각제 및 유체
  • 타이어 및 와이퍼

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중상용차(MCV)
  • 중장비 상용차(HCV)
• 이륜차

유통 채널별 시장

• 오프라인/소매점
  • 전문 자동차 부품점
  • 공인 딜러십
  • 대형 유통업체 
• 온라인 채널
  • 전자상거래 플랫폼
  • 전용 자동차 부품 포털

최종 사용별 시장

• DIY(자체 수리) 고객
• DIFM(대행 수리) 고객(서비스 센터 및 정비소)

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • ANZ
  • 베트남
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• MEA
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • UAE