자동차 부품 소매 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

자동차 부품 소매 시장 규모

전 세계 자동차 부품 소매 시장 규모는 2024년 5,258억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 5,484억 미국 달러에서 2034년 1조 3,100억 미국 달러로 확대되며, 2025~2034년 연평균성장률(CAGR)은 10.2%에 이를 전망입니다.
 

디지털 상거래의 성장은 애프터마켓을 수익 중심의 소매 서비스 모델에서 혼합형 옴니채널 환경으로 전환하고 있습니다. 소매업체들은 전자상거래 전략을 지속적으로 활용하고 있으며, 온라인 매장을 확대하고 인공지능 기반 제품 추천을 도입하는 한편 라스트마일 배송 파트너십을 구축하고 있습니다. 이러한 활동은 종합적으로 주문 후 매장 수령 서비스, 구독 기반 자동차 부품 배송 서비스 및 예측형 재고 관리 서비스의 도입을 확대하고 있습니다.
 

폐기물 감축 및 재활용에 관한 새로운 유럽연합(EU) 순환경제 지침이 시행되면서 애프터마켓에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 해당 지침은 재제조 및 재활용 자동차 부품의 사용 확대를 의무화합니다. 이에 따라 재제조 제동 부품, 재생 배터리 및 지속가능한 방식으로 조달된 포장재에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 지역 환경 기준에 따라 주문자상표부착생산(OEM) 기업, 재활용업체 및 소매 공급망 간 파트너십도 확대되고 있습니다.
 

전 세계 자동차 부품 소매 시장에서 나타나는 주요 동향은 커넥티드 차량 서비스의 확산입니다. 현재 차량에는 텔레매틱스 및 사물인터넷(IoT) 시스템이 탑재되고 있으며, 소매업체와 서비스 조직은 이러한 시스템에서 수집한 실시간 데이터를 활용해 정비 시점을 예측하고 부품 교체 시기를 고객에게 알리며 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 판매 후 고객 편의성과 참여도를 높이고 있습니다.
 

하이브리드 차량 및 배터리 전기차로의 전환으로 인해 고전압 배터리, 전기 구동계, 열관리 시스템 및 배터리 전기차(B-EV)를 지원할 수 있는 윤활유에 대한 지역 수요가 증가하고 있습니다. 공급업체들은 충전 액세서리, 전기차 전용 필터 및 에너지 저장 관련 부품으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
 

북미와 유럽은 엄격한 규제 지침, 광범위한 연구개발(R&D) 생태계 및 확대되는 전기차 보급을 바탕으로 혁신을 선도하고 있습니다. 2023년 8월 O'Reilly Auto Parts는 예측 분석을 활용해 전기차 부품 수요를 전망하는 인공지능 기반 재고 관리 도구를 발표했습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화, 차량 보유 증가 및 활발한 애프터마켓 부품 현지 공급망을 바탕으로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 인도와 동남아시아에서는 현지 소매업체 및 공급업체가 공급업체 기반과 협력해 승용차와 상용차를 위한 저비용·확장 가능한 솔루션을 구축하고 있습니다.
 

자동차 부품 소매 시장 동향

전기차 및 하이브리드 차량으로의 전환은 고전압 배터리, 열관리 제품 및 충전 액세서리에 대한 강한 수요를 창출하며 애프터마켓에 영향을 미치고 있습니다. 2021년부터 전 세계 OEM 기업과 1차 협력업체(Tier-1)는 전기차 프로그램에 투자하고 전기차 부품 재고를 구축하기 시작했으며, 배터리 재활용 기업 및 충전 네트워크와의 협력 관계도 확대했습니다.
 

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 커넥티드 시스템이 애프터마켓 상품에 통합되면서 점차 시장 도입이 확대되고 있습니다. 레이더, 카메라 및 센서 보정 도구는 이제 자동차 부품 매장 전반에서 일반적으로 사용되고 있습니다. 2020년 이후 ADAS 개조 수요가 확대되었으며, 2028년까지 독립 정비소와 차량 운용업체는 일반적으로 센서 키트 및 인포테인먼트 업데이트를 표준 정비 애프터마켓 서비스로 고객에게 제공할 전망입니다.
 

소매 채널의 디지털화가 빠르게 진행되고 있습니다. 팬데믹 이전에는 자동차 수리업체와 정비업 종사자의 매장 방문 구매가 소매 판매를 주로 이끌었습니다. 코로나19 이후에는 모바일 주문 애플리케이션을 활용한 매장 외 수령과 소비자 직접 판매가 확대되고 있습니다. 2026년에는 물리적 접점과 디지털 접점을 통합하는 옴니채널 고객 참여 모델이 정착되어 선진 시장의 일반적인 고객 경험으로 자리 잡을 전망입니다.
 

자가 정비 및 자동차 애프터마켓 분야에서는 휴대형·모듈형 제품이 확대되고 있습니다. 이는 차량의 복잡성 증가로 소비자의 자가 서비스가 용이해지고 독립 정비소의 수요를 충족할 수 있게 된 데 따른 것입니다. 2023년 이후 AutoZone의 자가 정비 진단 키트와 Bosch의 커넥티드 서비스 도구 같은 제품이 상당한 관심을 끌고 있습니다.
 

자동차 부품 소매 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 자동차 부품 소매 시장은 교체 부품, 액세서리 및 차량 맞춤화, 소모품으로 구분됩니다. 교체 부품 부문은 2024년 약 57%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 교체 부품에는 필터, 브레이크 라이닝, 벨트, 윤활유 등이 포함되며, 차량 구매 후 반복적으로 발생하는 수요가 가장 높기 때문에 여전히 가장 큰 범주를 형성하고 있습니다. 또한 전 세계의 조직화된 소매업체와 독립 정비소 및 작업장에서 핵심 재고관리단위(SKU)로 간주됩니다.
   
• 액세서리 및 차량 맞춤화 부품은 차량 개인화, 인포테인먼트 개선, 편의성 향상에 대한 소비자 관심을 바탕으로 성장하는 애프터마켓 부문으로, 연평균성장률은 약 12%에 달합니다. 액세서리 및 차량 맞춤화 부품은 교체 부품보다 중요도가 낮지만 젊은 고객층의 관심을 끌고 있으며, 신흥 경제권과 중산층 소비자의 가처분소득 증가에 따른 수혜를 받아 자동차 애프터마켓의 추가 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 모터 오일 및 윤활유, 냉각수 및 각종 유체, 타이어, 와이퍼를 포함하는 소모품 부문은 프리미엄 및 고성능 제품 중심으로 전환되고 있습니다. 차량의 성능 기준 향상, 정비 주기 연장, 지속가능성에 대한 관심으로 인해 소비자와 차량 운영자는 합성유, 수명이 긴 냉각수, 친환경 타이어, 내구성이 높은 와이퍼를 기대하거나 요구하고 있습니다.
   
• 자동차 부품 소매 시장의 교체 부품 부문에서 나타나는 중요한 추세는 재제조 부품과 인증된 애프터마켓 부품의 사용이 증가하고 있다는 점입니다. 차량의 평균 사용 연한 증가, 가격에 민감한 소비자, 지속가능한 차량 정비 방식에 대한 규제 지원 확대에 따라 고품질이면서 비용 효율적인 차량 OEM 부품 대체품에 대한 수요가 증가했습니다.

차량별로 자동차 부품 소매 시장은 승용차, 상용차 및 이륜차로 세분화됩니다. 승용차 부문은 2024년 60%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률 10%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 승용차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 차량 대수 증가와 개인화 및 편의성에 대한 소비자 선호 확대 등의 추세로 인해 자동차 부품 소매업체에서는 필터, 브레이크, 윤활유, 배터리와 같은 교체 부품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 승용차 시장에서 전기차(EV) 보급이 확대되면서 고전압 배터리, 충전 액세서리, 전기차 전용 유체를 취급하는 조직화된 소매업체의 사업 방식도 변화하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 전 세계 승용차 등록 대수는 약 7,440만 대로, 2023년 대비 1.8% 증가했으며 애프터마켓 수요도 확대되었습니다.
   
• 상용차는 전 세계 자동차 부품 시장에서 차지하는 비중이 더 작지만 가격 민감도가 높습니다. 차량 운영업체와 물류 기업은 타이어, 브레이크 시스템, 필터, 배터리 교체와 관련된 규정 준수 요건을 충족하면서 내구성이 높고 비용이 낮은 부품을 구매하고자 합니다. 조직화된 소매업체와 유통업체는 부가가치 서비스, 대량 구매 솔루션, 예지정비용 부품을 제공하면서 이 부문을 개발하기 시작했습니다.
   
• 이륜차 부문은 신흥시장에서 연평균성장률(CAGR) 11.3%를 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 인도, 인도네시아, 베트남, 나이지리아 등 국가에서 오토바이와 스쿠터 보유 대수가 많아 강한 수요가 발생하고 있습니다. 타이어, 체인, 브레이크 패드, 점화 플러그, 배터리와 같은 소모품의 교체 주기가 짧아 이륜차 부품 부문은 높은 수익성을 확보할 수 있습니다.
   

유통 채널별로 자동차 부품 소매 시장은 오프라인·소매점과 온라인 채널로 구분됩니다. 오프라인·소매점 부문은 접근성, 신뢰도, 즉시성을 바탕으로 4,352억 규모의 시장을 형성하며 시장을 지배할 전망입니다.
 

• 오프라인·소매점은 고객 신뢰, 제품의 가용성, 서비스 제공을 기반으로 자동차 부품 소매 시장의 중심 역할을 계속하고 있습니다. 독립 정비소와 전문 서비스 센터는 정기적인 교체 부품, 소모품, 액세서리를 소매점에서 조달하며 내연기관(ICE), 하이브리드, 전기차(EV)에 대응하고 있습니다. 차량 대수가 많고 정비소 네트워크가 잘 구축된 지역에서 소매점은 확고한 입지를 확보하고 있습니다.
   
• 오프라인 매장은 상용차 및 차량 운영업체 시장을 주도하고 있으며, 대량 판매, 패키지형 서비스 상품, 차량 운영업체를 대상으로 한 대면 서비스가 큰 영향을 미치고 있습니다. 휠 얼라인먼트 키트, 브레이크 시스템, 배터리와 같은 부품은 오프라인 채널의 주요 판매 품목입니다.
   
• 자동차 부품 소매 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 연평균성장률(CAGR) 12.6%를 기록하는 온라인 채널입니다. 전자상거래, 모바일 앱, 디지털 플랫폼이 성장을 견인하고 있습니다. 온라인 채널은 부품 교체와 예측 분석을 위해 가정 배송 또는 구독 서비스를 찾는 젊은 기술 친화적 소비자, 전통적인 "DIY" 소비자, 초기 전기차 소유자를 중심으로 성장세를 강화하고 있습니다.
   
• 2024년 독일의 온라인 자동차 부품 소매업체인 Autodoc은 온라인 자동차 부품 판매에서 빠른 성장을 달성했습니다. 2025년 상반기 회사의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 12.5% 증가해 8,090만 유로(약 9,540만 달러)에 이르렀습니다. 이러한 성장은 남유럽 주요 시장, 특히 일본, 프랑스, 스페인, 포르투갈에서의 높은 판매에 힘입은 것입니다.
   

최종 용도별로 자동차 부품 소매 시장은 DIY(Do-it-yourself) 고객과 서비스 센터 및 정비소를 통한 DIFM(Do-it-for-me) 고객으로 구분됩니다. DIY(Do-it-yourself) 고객 부문은 비용 절감에 대한 소비자 선호 증가, 차량 유지보수에 대한 인식 확대, 온라인 튜토리얼의 편리한 이용, 전자상거래 채널을 통한 애프터마켓 부품 접근성 확대에 힘입어 58%의 점유율로 시장을 지배할 전망입니다.
 

• DIY 부문은 비용 절감, 편의성, 차량 유지보수에 대한 직접적인 통제권을 원하는 소비자의 높은 관심에 힘입어 여전히 강세를 보이고 있습니다. 온라인 튜토리얼에 대한 접근성 향상, 부품을 쉽게 구매할 수 있는 전자상거래 포털의 확대, 애프터마켓 부품에 대한 관심 증가도 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 2025년 미국에서는 추가 비용을 절감하기 위해 여러 소비자가 오일 및 필터 교체와 같은 기본적인 차량 유지보수 작업을 직접 수행하는 DIY(직접 정비) 방식으로 전환하고 있습니다. 소매 판매 실적 통계에 따르면 DIY 채널의 모터 오일 판매량은 5년 연속 증가했으며, 이는 DIY 정비를 선호하게 하는 경제적 압박과 애프터마켓에서 저렴한 부품 및 공구를 쉽게 구할 수 있는 환경을 반영합니다.
   
• DIFM(정비소 의뢰) 부문은 바쁜 소비자와 복잡한 최신 차량 소유자가 정비소 및 서비스 센터에서 수리 전문가의 도움을 적극적으로 찾으면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 차량의 전동화 확대, 첨단 기술의 발전, 안전 규제 강화도 정비 기술자에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 2024년 6월, CarParts.com은 앱을 통해 100만 개 이상의 부품에 접근할 수 있도록 홍보하는 “이제 내 속도에 맞춰” 마케팅 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인의 목표 시장은 저렴한 고급 부품을 구매하고 “빠르게 운행을 계속할 수 있도록” 하는 DIY(직접 정비) 소비자입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 자동차 부품 소매 시장 규모는 2023년 1,975억 미국 달러에서 증가해 2024년 2,038억 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 미국은 대규모 운행 차량 대수, 높은 SUV 및 경형 트럭 보유율, 전기차 보급 확대에 힘입어 북미 자동차 부품 소매 산업을 선도하고 있습니다. 이에 따라 주문자상표부착생산(OEM) 및 애프터마켓 채널에서 타이어, 배터리, 필터, 첨단 전자 부품과 같은 교체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 현재 미국은 견고한 공급망 및 소매업체 네트워크와 안전성, 성능, 편의성 측면에서 차량 및 관련 기술에 대한 이해도가 높은 정보 중심의 소비자를 바탕으로 세계에서 가장 발전하고 성숙한 자동차 부품 시장을 보유하고 있습니다.
   
• 미국 자동차 부품 소매 시장은 규제 준수 기준, 전기차(EV) 보급 확대, 디지털 기술 도입에 힘입어 앞으로도 다양한 성장 기회를 확보할 전망입니다. 수요는 기술 발전뿐 아니라 고품질 교체 부품을 포함한 온라인 플랫폼 및 예측 분석 도구에 집중되고 있습니다.
   

북미 자동차 부품 소매 시장은 2024년 42.9%의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다.
 

• 북미에서는 SUV와 경형 트럭을 중심으로 운행 차량 대수가 증가하면서 소매 부문의 자동차 부품 수요가 높아지고 있습니다. OEM 및 애프터마켓 공급업체는 편의성, 안전성, 성능에 대한 소비자 기대에 부응하기 위해 재고 적정성, 유통 및 디지털 기술에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
   
• 캐나다의 자동차 부품 소매 시장은 차량 보유 증가, 도시화, 애프터마켓 부문 확대로 인해 연평균성장률(CAGR) 8.7%의 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 온라인 소매의 급성장은 서비스가 충분하지 않았던 시장에 대한 접근성을 높였습니다.
   
• 소매 부품 부문에서는 첨단 기술 활용이 빠르게 증가하고 있습니다. 소매업체들은 예측 분석과 연결형 공급망 역량을 활용하는 한편, OEM 및 애프터마켓 모두를 대상으로 전기차(EV) 호환 제품군을 출시하고 있습니다. 미국의 프리미엄 차량 및 전기차 부문에서는 배터리, 타이어, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 부품에 대한 수요도 높습니다.
   
• 애프터마켓 인프라, 규제 기준 및 소비자 인식이 북미를 자동차 부품 소매시장의 벤치마크로 만들고 있습니다. 북미는 디지털 기반 소매 유통 경로, 옴니채널 유통 전략 및 전기차 애프터마켓 지원 분야에서 여전히 선도적인 시장입니다. 또한 이 지역은 혁신과 소비자 맞춤형 서비스의 중심지로 자리 잡고 있습니다.
   

유럽 자동차 부품 소매시장은 2024년 710억 미국 달러 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 2024년 유럽은 연평균성장률(CAGR) 8.8%를 기록하며 세계에서 두 번째로 큰 자동차 부품 소매시장으로 자리 잡았습니다. 이러한 확대는 차량 안전 및 배출가스에 관한 엄격한 유럽연합(EU) 규제에 의해 뒷받침되고 있으며, 하이브리드 또는 전기차와 호환되는 자동차 부품의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 독일, 이탈리아 및 프랑스는 강력한 OEM 기반과 프리미엄 차량 생산을 바탕으로 계속해서 시장을 선도하고 있습니다. 독일은 강력한 애프터마켓 수요를 보유하고 있으며, 이탈리아는 Brembo와 같은 공급업체를 통해 프리미엄 및 고성능 부품을 지원합니다. 프랑스는 Renault 및 Stellantis와 같은 OEM 기업을 기반으로 애프터마켓을 위한 새로운 모빌리티 솔루션을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 중부 및 동부 유럽은 상당한 성장 잠재력을 지닌 신흥 시장입니다. 폴란드, 헝가리 및 체코는 애프터마켓 생태계를 확대하는 동시에 지역 전역에 새로운 유통 및 생산 거점을 구축하고 있습니다. 또한 이들 국가는 수출시장에 크게 기여하며, 전반적인 지역 소매 부문의 수요에도 영향을 미치고 있습니다.
   

독일은 자동차 부품 소매시장에서 연평균성장률(CAGR) 7.0%를 기록하며 강력한 성장 잠재력을 보이고 있어 시장을 주도하고 있습니다.
 

• 독일은 Volkswagen, BMW 및 Mercedes-Benz를 비롯한 프리미엄 OEM 기업의 집중도와 탄탄한 1차 협력업체(Tier-1) 네트워크를 기반으로 유럽 최대의 자동차 부품 소매시장으로 자리 잡고 있습니다. 높은 차량 보유율과 생산량은 독일에서 교체 부품, 배터리, 타이어, 브레이크 부품 및 전기차에 필요한 액세서리에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
   
• 독일의 소매업체와 유통업체는 완전 전기차로의 전환에 따른 소비 증가, 더욱 엄격해진 유럽연합(EU) Euro 7 규제 및 저배출 애프터마켓 부품 수요 확대에 대응하기 위해 재고, 디지털 플랫폼 및 서비스 네트워크에 투자하고 있습니다.
   
• 독일의 전기 모빌리티 확대 정책으로 인해 고전압 배터리, 회생제동 제품 및 커넥티드 진단 액세서리 등 전기차용 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소매업체들은 OEM 정비소와 독립 정비소를 지원하기 위해 설치 및 유지보수 서비스를 포함한 새로운 번들 상품 기회를 개발하고 있습니다.
   

아시아 태평양 자동차 부품 소매시장은 분석 기간 동안 11.4%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역의 자동차 부품 소매 부문은 도시화 확대와 전반적인 차량 생산 증가에 힘입어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. OEM 기업, 정비소 및 독립 사업자들은 증가하는 소비자 수요와 규제 요건을 충족하기 위해 교체 부품, 배터리, 타이어 및 전기차 부품에 상당한 투자를 진행하고 있습니다.
   
• 중국에 이어 인도와 일본이 가장 큰 시장 기회를 제공하지만, 시장 특성은 서로 다릅니다. 인도는 중산층이 빠르게 확대되고 2륜차 보유 대수가 매우 많으며 승용차 시장도 성장하고 있어 저가 부품 및 액세서리에 대한 수요가 강합니다. 일본은 고성능 및 프리미엄 차량 중심의 시장으로, 기술적으로 진보한 부품과 수입 애프터마켓 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 아세안 지역, 특히 태국, 인도네시아, 말레이시아도 역내 성장에 크게 기여하고 있습니다. "아시아의 디트로이트"로 불리는 태국은 경상용 트럭과 승용차 생산을 선도하고 있어 교체 부품과 정비 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 인도네시아에서는 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장이 성장하면서 현지 도로 환경에 적합한 브레이크, 타이어 및 휠 얼라인먼트 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 전통적인 소매점과 디지털 채널이 모두 빠르게 성장하고 있으며, 온라인 마켓플레이스는 접근성 확대, 수요 예측 기반 주문 및 제품 선택 폭 확대를 위해 기존 유통 채널을 보완하기 시작했습니다.
   

중국은 아시아 태평양 자동차 부품 소매 시장에서 10.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 중국은 내연기관차(ICE)와 전기차(EV)의 높은 국내 생산량을 기반으로 아시아 태평양 최대의 자동차 부품 소매 산업을 형성하고 있습니다. 중국에서는 높은 차량 보유율과 전기차 보급률 상승이 교체 부품, 배터리, 타이어, 브레이크 부품, 배터리 충전기 및 전기차 관련 제품에 대한 수요를 빠르게 확대하고 있습니다.
   
• 중국의 국내 주문자상표부착생산(OEM) 기업들은 재판매 및 디지털 유통이 가능한 보수용 부품에 투자하기 시작했습니다. 또한 무동(銅) 브레이크 패드와 고성능 부품을 비롯해 지속가능하고 배출량이 낮은 제품의 생산에도 주력하고 있습니다.
   
• 2025년 8월 개최된 Automotive Testing Expo China 2025는 전 세계 OEM 기업 가운데 AVL China, Horiba China 및 Bosch 등이 선보인 신제품과 파트너십을 조명하며 혁신에 대한 역내 의지를 재확인했습니다.
   
• 중국의 대규모 시장, 규제 추진력 및 높은 전기차 보급률은 아시아 태평양 전역의 기존 자동차 부품 소매 시장에 기준을 제시하고 있습니다. 소비자의 전기차 채택 확대, 정부 인센티브, 원활한 부품 유통 및 애프터서비스를 위한 디지털 플랫폼 통합에 힘입어 오프라인과 온라인 소매 채널이 모두 빠르게 확대되고 있습니다.
   

라틴 아메리카 자동차 부품 소매 시장은 2024년 340억 미국 달러 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 높은 수익성을 바탕으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 라틴 아메리카의 자동차 부품 소매 시장은 차량 보유율 상승과 함께 규모가 크고 노후화된 차량 운행 대수가 증가하면서 7.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.
   
• 멕시코와 아르헨티나가 시장에 가장 크게 기여하고 있습니다. 멕시코는 GM, Nissan 및 Volkswagen을 비롯한 주문자상표부착생산(OEM) 차량 제조업체의 주요 수출 및 생산 허브로 평가됩니다. 이에 따라 OEM 부품과 교체용 부품 모두에 대한 수요가 높은 수준으로 형성될 가능성이 큽니다. 아르헨티나의 국내 자동차 시장은 규모가 크고, 강한 자동차 문화와 현지 생산이 결합되면서 교체용 부품 부문에 크게 기여하고 있습니다. 아르헨티나는 멕시코보다 규모가 작지만, 메르코수르 기준에 더욱 부합하는 방향으로 나아가고 있으며 자동차 부품 분야의 현지 생산과 기술 역량을 강화하고 있습니다.
   
• 칠레, 콜롬비아, 페루 등 일부 신흥 시장도 성장 잠재력을 보유한 것으로 나타납니다. 도시화, 차량 정비 수요 증가 및 중산층 소비자의 구매 활동이 교체용 부품 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 탄탄한 유통망과 균형 잡힌 경제형·프리미엄 제품 포트폴리오를 보유한 공급업체가 이러한 세분화된 성장 시장의 기회를 가장 효과적으로 활용할 수 있는 위치에 있을 전망입니다.
   

브라질은 라틴 아메리카 자동차 부품 소매 시장에서 6.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 브라질에서 플렉스 연료 차량과 하이브리드 차량의 사용이 증가하면서 자동차 부품 소매 시장에 영향을 미치고 있습니다.전기 하이브리드 차량용 브레이크 패드, 배터리 시스템, 배출가스 관련 부품과 같은 특수 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현지 제조업체들은 브라질의 이중 연료 조합과 도심 주행 방식에 맞춰 구리 무첨가 및 저분진 제품을 제공하는 방향으로 제품 구성을 조정하고 있으며, 소매업체들도 고객층의 변화하는 요구에 대응하기 위해 제품군을 확대하고 있습니다.
   
• 브라질에서는 독립 애프터마켓이 탄탄하게 형성되어 있으며 지속적으로 성장하고 있습니다. 도로를 주행하는 차량은 총 4,500만 대를 넘는 것으로 보고되었습니다. 소매업체와 정비소는 다양한 제품, 휴대용 진단 관련 부품, 브레이크 패드 및 휠 얼라인먼트 부품과 같은 기본 안전용 교체 부품에 투자하고 있습니다. 모바일 소매를 위한 디지털 기술 활용이 확대되면서 도시 및 준도시 지역에서 애프터마켓 부품과 서비스에 대한 접근성이 개선되었으며, OEM 부품 공급업체와 정비소 모두의 유통을 지원하는 생태계가 구축되고 있습니다.
   
• 전반적으로 Bosch, TRW, Brembo와 같은 글로벌 공급업체들은 브라질 OEM 및 애프터마켓 유통업체와의 파트너십을 확대하고 있습니다. 이러한 파트너십은 공급망 신뢰성 향상, 제품 공급 및 배송 확대, 프리미엄 제품 제공에 초점을 맞추고 있습니다. 여기에는 ADAS 호환 부품과 프리미엄 브레이크 등이 포함됩니다. 브라질의 탄탄한 제조 기반과 규제 및 변화하는 표준을 바탕으로 이 시장은 대중형 및 프리미엄 애프터마켓 수요를 모두 뒷받침할 전망입니다.
   

중동 및 아프리카 시장 규모는 2024년 139억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 높은 수익성을 수반한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 2024년 중동 및 아프리카 지역(MEA)은 전 세계 자동차 부품 소매 시장의 2.7%를 차지했습니다. 이는 상당한 상용차 운행 규모, 자동차 부품의 마모를 심화시키는 가혹한 주행 조건, 걸프 국가들의 경제 다각화 추진에 힘입은 결과입니다. OEM 및 애프터마켓 채널 모두에서 브레이크 패드, 필터, 배터리, 진단 관련 부품 등 다양한 구성품에 대한 강한 수요가 예상됩니다.
   
• 또한 노후화된 경상용차 및 대형 상용차 차량군은 특히 진단, 서스펜션 및 안전 부품 분야에서 꾸준한 애프터마켓 사업 수요를 창출하고 있습니다.
   
• UAE와 사우디아라비아는 대규모 상용차 차량군, 높은 차량 소유 비용, 고급 딜러 네트워크를 보유하고 있어 지역 자동차 부품 소매 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. UAE에서는 고급 차량과 주행거리가 긴 택시 차량이 많아 고부가가치 부품 및 시스템에 대한 수요가 높습니다. 사우디아라비아에서는 대형 상용차 보유 규모가 커 극한의 사용 환경과 사막과 유사한 조건을 견딜 수 있도록 설계된 브레이크, 휠 얼라인먼트 및 냉각 시스템의 판매가 상당한 규모로 발생하고 있습니다.
   

남아프리카공화국은 2024년 중동 및 아프리카 자동차 부품 소매 시장에서 상당한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 남아프리카공화국은 높은 중고차 수입 규모, 긴 이동 거리, 승용차·트럭·광산 장비를 포함한 차량 구성의 다양성에 힘입어 강력한 자동차 부품 애프터마켓을 형성하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 도시 및 산업 환경에서 필터, 브레이크 패드, 배터리, 서스펜션 부품과 같은 교체 부품에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
   
• 노후 차량과 열악한 도로 환경은 브레이크 마모와 사고를 증가시키며, 이는 강력한 애프터마켓 수요로 이어집니다. 특히 휠 얼라인먼트 키트 또는 교체용 타이어를 포함한 브레이크 부품 등 안전 관련 부품에 대한 수요가 높습니다. 이를 통해 노후 차량의 유지보수 비용을 낮추고, 차량이 안전 검사를 통과하면서 도로 주행이 가능한 상태를 유지할 수 있습니다.
   
• 남아프리카공화국에서는 애프터마켓이 OEM보다 훨씬 중요합니다. 비용에 민감한 고객과 차량 보유·운영 사업자는 차량을 가능한 한 오래 운행하기 위해 더 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 교체 부품을 필요로 하기 때문입니다. 폭넓은 제품 포트폴리오와 강력한 도시 및 농촌 지역 유통망을 갖춘 소매업체와 유통업체가 이러한 추가 수요를 가장 효과적으로 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
   

자동차 부품 소매 시장 점유율

자동차 부품 소매 산업의 상위 7개 기업인 AutoZone, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company, LKQ Corporation, Advance Auto Parts, Bosch 및 Michelin은 2024년에 시장의 16%를 차지했습니다.
 

• AutoZone은 북미, 브라질 및 멕시코 전역에 수천 개의 매장을 운영하는 미국의 선도적인 자동차 부품 소매업체입니다. AutoZone은 교체 부품, 액세서리 및 유지보수 제품을 폭넓게 제공하며 4%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. AutoZone의 사업 규모와 광범위한 소매점 네트워크는 경쟁 우위를 제공하며, 독립 정비소와 차량 보유·운영 사업자 및 기타 기업 고객을 대상으로 하는 상업 부문의 성장도 이러한 우위를 뒷받침하고 있습니다.
   
• O'Reilly Auto Parts도 미국의 주요 애프터마켓 소매업체로, 자가 정비(DIY) 고객과 독립 전문 정비업체를 모두 지원하는 수백 개의 소매점 및 물류센터를 기반으로 사업을 전개하고 있습니다. O'Reilly의 경쟁력은 효율적인 물류 모델, 경쟁력 있는 가격 구조, 소매 부문과 상업 부문 간 매출의 균형을 효과적으로 조정한 운영 방식에서 비롯됩니다. O'Reilly는 교체 부품, 필터 및 브레이크 부품에서 높은 매출을 창출하고 있으며, 차량의 노후화와 노후 차량의 수리 복잡성 증가라는 두 가지 주요 성장 추세에 부합하는 시장 입지를 확보하고 있습니다.
   
• Genuine Parts Company는 NAPA Auto Parts 브랜드로 잘 알려진 자동차 및 산업용 교체 부품의 국제 유통업체입니다. 이 회사의 시장 입지는 도매 유통, 소매 사업 및 전문 정비 네트워크와의 관계가 결합되어 형성되었습니다. GPC는 북미, 유럽 및 오스트랄라시아에서 사업을 운영하며, 이를 통해 다양한 매출원을 확보하고 있습니다. 또한 장기적인 성장을 촉진하기 위해 고객 충성도 프로그램과 정비소 대상 부가가치 서비스를 제공하고 있습니다.
   
• LKQ Corporation은 충돌 수리, 기계 부품 교체 및 특수 시장을 대상으로 대체 부품과 재활용 애프터마켓 자동차 부품을 도매로 공급하는 국제적인 선도 기업입니다. LKQ는 북미와 유럽에서 강력한 공급망을 구축했으며, 중고 회수 부품, 재정비 부품 및 애프터마켓 제품 시장을 확대하고 있습니다. LKQ의 경쟁 우위는 지속가능성에 중점을 둔 저비용 부품과 높은 재고 가용성에서 비롯됩니다.
   
• Advance Auto Parts는 미국에서 애프터마켓 부품, 액세서리 및 수리 서비스를 제공하는 선도적인 소매업체이자 유통업체로, 자가 정비 고객과 전문 정비업체 시장을 모두 지원합니다. Advance Auto Parts는 Advance Auto Parts, Carquest 및 Worldpac를 포함한 여러 브랜드로도 사업을 운영하며 도매 및 소매 유통을 제공합니다. 이 회사의 성장은 전국적인 공급망, 디지털 상거래 이니셔티브 및 상업용 배송 프로그램에 대한 투자를 통해 뒷받침되고 있습니다.
   
• Bosch는 OEM과 애프터마켓 고객 모두에게 제동 시스템, 필터, 배터리, 센서 및 전자 부품을 비롯한 다양한 제품을 공급할 수 있습니다. Bosch는 품질, 혁신 및 신뢰성으로 전 세계적으로 잘 알려진 평판 높은 브랜드입니다.Bosch는 전기차(EV) 관련 부품과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 관련 센서를 비롯한 애프터마켓용 첨단 기술 분야에서 선도적인 입지를 확보하고 있습니다. Bosch는 광범위한 유통망과 디지털 채널을 보유하고 있으며, 시장에서 지속가능한 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고품질 애프터마켓 지원을 바탕으로 변화하는 자동차 부품 산업의 다양한 분야에 지속적으로 참여하고 있습니다.
   
• Michelin은 세계적으로 유명한 타이어 제조업체로서, 폭넓은 타이어 포트폴리오를 바탕으로 자동차 부품 소매 부문에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. Michelin은 전 세계 승용차, 트럭 및 특수 차량용 제품에서 뛰어난 품질, 긴 수명과 내구성, 첨단 안전 기능을 제공하는 기업으로 널리 인정받고 있습니다. 타이어 사업 외에도 Michelin은 모빌리티 서비스 분야에서 성장을 추진하고 있으며, 연결형 화면과 지속가능한 솔루션을 활용해 타이어 기능을 확대할 기회를 모색하고 있습니다. 이 과정에서 Michelin은 ‘친환경’ 타이어와 추적 가능한 타이어를 개발하고 있습니다.
   

자동차 부품 소매 시장의 주요 기업

자동차 부품 소매 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• Canadian Tire / PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• Goodyear Tire & Rubber Company
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly Automotive

• AutoZone과 O'Reilly Auto Parts는 대규모 소매 체인, 상업용 배송 사업, 자체 브랜드 전략을 바탕으로 미국 최대 자동차 부품 소매업체로 자리 잡고 있습니다. O'Reilly Auto Parts는 전문 정비업체를 대상으로 효율적인 서비스와 체계적인 물류를 제공하는 한편, 직접 정비하는 고객(DIY)과 정비 서비스를 의뢰하는 고객(DIFM) 부문을 전략적으로 관리하며 성장하고 있습니다. 이 기업들은 전자상거래 플랫폼을 기반으로 당일 배송 프로그램을 개발해 경쟁력을 유지하고 있습니다. Advance Auto Parts와 Genuine Parts Company(NAPA Auto Parts)는 모두 중요한 도매 및 소매 사업을 영위하는 다각화된 기업입니다.
   
• Advance Auto Parts는 Carquest 및 Worldpac과 같은 브랜드를 통해 지역 정비업체에 대한 서비스를 확대하고 도매 사업을 성장시키고 있습니다. Genuine Parts Company는 북미, 유럽 및 오스트랄라시아에서 국제적인 NAPA 브랜드의 강점을 활용하고자 합니다. Advance Auto Parts와 Genuine Parts Company는 디지털 공급망과 고객 충성도 프로그램에 투자하고 있습니다. 이러한 투자는 전 세계 DIY 소비자 부문과 전문 정비 네트워크 모두에 서비스를 제공하는 데 경쟁 우위를 제공합니다.
   
• LKQ Corporation과 Canadian Tire / PartSource는 소매 환경에서 자동차 부품을 유통하는 각자의 고유한 입지를 확보하고 있습니다. LKQ는 재활용 부품, 재제조 부품 및 애프터마켓 부품 분야에서 두드러진 입지를 보유하고 있으며, 가격을 중시하는 고객에게 서비스를 제공하는 동시에 지속가능성 목표를 추구하고 있습니다. 특히 Canadian Tire는 PartSource 자회사를 통해 일반 소비자와 정비 전문가를 대상으로 소매 및 유통 부문에서 캐나다 시장을 전반적으로 선도하고 있습니다. 두 기업은 지역 전문화의 강점을 보여줍니다. LKQ는 전 세계적으로 지속가능한 방식으로 조달한 부품을 제공하고, Canadian Tire는 캐나다에서 소매 전문성을 발휘하고 있습니다.
   
• Bosch와 Michelin은 프리미엄 제품을 바탕으로 애프터마켓 분야에서 국제적으로 강력한 브랜드 영향력을 보여주고 있습니다. Bosch는 브레이크 시스템, 필터, 배터리 및 첨단 전자장치 등 다양한 제품을 제공하며, 소매 유통에서도 OEM 수준의 신뢰성을 유지하고 있습니다. 세계적으로 가장 잘 알려진 교체용 타이어 기업인 Michelin은 프리미엄·내구성·지속가능성을 갖춘 타이어 기술을 개발하고 있으며, 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확대하고 있습니다.
   
• Discount Tire와 Goodyear Tire & Rubber Company는 광범위한 유통망을 바탕으로 타이어 소매 부문을 이끄는 주요 기업입니다.Discount Tire는 미국 최대의 독립 타이어 소매업체로, 강력한 오프라인 매장망과 고객 우선 모델로 인정받고 있으며, Goodyear는 일부 브랜드 소매점과 도매 파트너십을 통해 제조 역량을 보완하고 있습니다. 차량 보유 대수 증가와 교체 주기 확대라는 우호적인 시장 환경에 더해, 두 기업은 편의성 및 타이어 혁신을 강조하는 전략에 주력하고 있으며, 판매 시점에서 휠 얼라인먼트와 진단 문제 해결 등 서비스 제공을 점차 확대하고 있습니다.
   

자동차 부품 소매 산업 뉴스

• 2024년 12월, Discount Tire는 청소년 축구 조직인 Elite Clubs National League(ECNL)와 2024~2026년 다년간 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이를 통해 ECNL의 공식 타이어 소매업체가 되고, 젊은 소비자와 소통하며 더 넓은 고객층에 도달하기 위한 브랜드 파트너십 캠페인을 추진할 계획입니다.
   
• 2024년 12월, Bosch는 센서, 브레이크, 점화 플러그 등을 포함한 자동차 서비스 관련 79개 부품 번호를 추가해 애프터마켓 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 이에 따라 운행 중인 약 5,290만 대의 차량으로 적용 범위가 넓어졌으며 Bosch 애프터마켓 제품의 공급 가능성도 높아졌습니다.
   
• 2024년 5월, LKQ Corporation은 포트폴리오를 최적화하고 핵심 사업에 집중할 수 있도록 지역을 재편하는 전략의 일환으로 폴란드에 기반을 둔 Elit Polska 사업부를 스웨덴의 MEKO에 매각할 계획이라고 발표했습니다.
   
• 2024년 4월 30일, Genuine Parts Company는 미국 최대 NAPA 독립 매장 운영업체인 Motor Parts & Equipment Corporation(MPEC)의 인수를 완료했다고 밝혔습니다. 이번 인수는 GPC가 우선 시장에서 더 많은 매장을 소유하고 미국 내 소매 입지를 강화하기 위한 전략을 지속하는 데 목적이 있습니다.
   
• 2024년 1월, Goodyear와 ZF는 차세대 타이어 인텔리전스 시스템을 개발하기 위해 타이어 센싱 및 차량 동역학 분야의 전문성을 결합하고, 안전성과 모션 제어를 향상하는 타이어 인텔리전스 및 차량 모션 제어 기술을 발전시키기 위한 파트너십을 발표했습니다.
   

자동차 부품 소매 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 및 출하량(단위) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 교체 부품
  • 엔진 부품
  • 변속기 및 구동계 부품
  • 브레이크 부품
  • 서스펜션 및 조향 부품
  • 배기 부품
  • 전기 부품 
• 액세서리 및 맞춤화
  • 내장 액세서리
  • 외장 액세서리
  • 성능 부품
• 소모품
  • 엔진 오일 및 윤활유
  • 냉각수 및 유체
  • 타이어 및 와이퍼

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 이륜차

유통 채널별 시장

• 오프라인/소매점
  • 자동차 부품 전문점
  • 공인 대리점
  • 대형 유통업체 
• 온라인 채널
  • 전자상거래 플랫폼
  • 전용 자동차 부품 포털

최종 용도별 시장

• DIY(직접 작업) 고객
• 서비스 센터 및 정비소를 이용하는 DIFM(서비스 제공자에게 작업을 맡기는) 고객

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 베트남
  • 인도네시아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)