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動物用栄養補助食品市場 サイズとシェア 2024 - 2032

レポートID: GMI10471
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発行日: July 2024
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動物用栄養補助食品市場の規模

動物用栄養補助食品市場の規模は 2023年に44億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.8%で成長すると推定される。ペット所有者の動物医療に対する認識が高まったことを背景に、市場は大幅に成長している。ペットが家族の一員とみなされるようになるなか、栄養補助食品を含む予防医療への需要が高まっている。
 

獣医用栄養補助食品市場の主なポイント

2023年の市場規模
44億米ドル
2032年の予測市場規模
80億米ドル
年平均成長率(CAGR、2024〜2032年)
6.8%
主要企業
  • ADM、Ark Naturals、Balchem Corp、Blue Buffalo Pet Products Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、dsm-firmenich、Elanco Animal Health、FOODSCIENCE、Mars PetCare、NaturVet、Nestl
主要な市場成長要因
  • 動物数および飼育率の増加
  • 動物における慢性疾患の有病率上昇
  • 高齢化するペット人口の増加
課題
  • 標準化された規制の不足
  • 代替製品との競争

例えば、American Pet Products Association(APPA)の調査(2021年)によると、消費者の51%が高級ペットフードを購入し、33%がペットにビタミンやミネラルサプリメントを与え、21%がペットのために料理をし、18%がペット保険に加入している。これらの調査結果から、ペット用栄養補助食品に対する消費者の支出動向が明らかになった。さらに、動物栄養学研究の進展により、関節の健康、消化器の健康、免疫機能のサポートなどの課題に対応する、より効果的で専門性の高い栄養補助食品の開発が進んでいる。加えて、動物の慢性疾患の有病率上昇や、自然で総合的な動物ケアソリューションへの移行も、動物用栄養補助食品の需要を一段と押し上げている。
 

さらに、eコマースプラットフォームの進展により、動物医療向けの多様な栄養補助食品を容易に入手できるようになった。加えて、マーケティング戦略の強化と認知度の向上が、今後数年間の市場需要を大きく押し上げると見込まれる。
 

動物用栄養補助食品とは、コンパニオンアニマルや家畜が経口摂取するために設計された物質である。飼料に混合する場合でも、単独で与える場合でも、必須栄養素の供給にとどまらない特定の効果をもたらす。これらの栄養補助食品には、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、プロバイオティクス、植物エキスなどが含まれる。全身の健康を支え、栄養不足に対処するとともに、関節の健康、消化器の健康、免疫機能のサポートなど、特定の生理機能を促進することを目的としている。
 

動物用栄養補助食品市場の動向

高齢化するペットの増加により、ペットの健康ニーズに焦点を当てた研究が急増している。この動向は、高齢ペットの関節のこわばり、認知機能の低下、免疫機能など、加齢に伴う健康問題に対応する栄養補助食品への需要を浮き彫りにしている。研究の進展に伴い、特定の健康要件を満たす標的型ソリューションの開発が、栄養補助食品の需要を牽引し、市場需要を拡大すると予想される。
 

  • 例えば、2024年2月、ペットの長寿化に取り組むAnimal Biosciencesは、犬用ソフトチュアブルサプリメント「Leap Years」に関する最新の臨床研究結果を発表した。研究では、NAD+前駆体と老化細胞を標的とするセノリティック化合物を配合したLeap Yearsが、犬の加齢に伴う衰えを効果的に抑え、認知機能を高めることが示された。Harvard Medical Schoolの知見を活用して5年をかけて開発されたこのサプリメントは、人間の加齢に伴う課題と同様に、高齢犬に見られる老化の影響を軽減することを目指している。 
     

さらに、動物医療への支出増加、ペット保険の普及拡大、政府の支援、主要業界企業による戦略的な事業拡大も、動物用栄養補助食品市場の需要を押し上げる要因となっている。
 

動物用栄養補助食品市場分析

動物用栄養補助食品市場、動物種別、2021〜2032年(10億米ドル)
動物用栄養補助食品市場、動物種別、2021〜2032年(10億米ドル)

動物種別では、市場は伴侶動物と家畜に分類されます。伴侶動物セグメントは市場をリードすると見込まれ、2023年には最大の売上高となる29億米ドルを占め、年平均成長率(CAGR)6.7%で、予測期間を通じて優位性を維持すると予測されます。伴侶動物セグメントは、犬、猫、馬、鳥、その他の伴侶動物にさらに分類されます。
 

  • 伴侶動物セグメントが優位となった背景には、ペットの家族化の進展と、飼い主のペットの健康に対する意識の高まりがあります。
     
  • ペットの飼い主は、関節の健康、消化、免疫サポートなどの問題に対処し、ペットの健康状態を改善するため、栄養補助食品への投資を拡大しています。例えば、米国ペット用品協会(APPA)によると、米国のペット関連分野への支出は一貫して増加しており、支出額は2021年から2022年にかけて10.7%増加し、1,368億米ドルに達しました。この支出の伸びはペットフードへの投資を促し、ひいては伴侶動物のヘルスケア向け栄養補助食品の需要を押し上げると見込まれます。
     
  • さらに、高齢化するペットの数の増加と健康問題を予防したいという意識も、需要を一段と押し上げています。

 

動物用栄養補助食品市場、製品タイプ別(2023年)
動物用栄養補助食品市場、製品タイプ別(2023年)

製品タイプ別では、動物用栄養補助食品市場はマルチビタミン・ミネラル、オメガ3脂肪酸、プロバイオティクス・プレバイオティクス、タンパク質・ペプチド、カンナビジオール(CBD)、抗酸化物質、その他の製品タイプに分類されます。マルチビタミン・ミネラルセグメントは、2023年に31.1%の最大市場シェアを占め、分析期間を通じて優位性を維持すると予測されます。
 

  • マルチビタミンおよびミネラル補助食品の需要は、伴侶動物と家畜の双方において、バランスの取れた食事を確保し、日常的な身体機能を支えるために動物用栄養補助食品の使用が増加していることによるものです。
     
  • 例えば、2019年に『Advances in Animal and Veterinary Sciences』に掲載されたレビュー論文では、交雑種ホルスタイン子牛の平均日増体量(ADG)に対するマルチビタミンおよびアミノ酸補助食品の効果が検討されました。同研究ではADGの大幅な増加が確認され、発育成績が低い子牛の成長率を管理するための代替手法が示されました。
     
  • このように、幅広い用途と、バランスの取れた栄養を維持するための高い需要が、市場における同セグメントの優位性に寄与しています。
     

剤形別では、動物用栄養補助食品市場は錠剤/タブレット、粉末、チュアブル、液体、その他の剤形に分類されます。チュアブルセグメントは、2032年までに35.6%に達すると予測されます。
 

  • このセグメントの人気が高い主な理由は、特に犬や猫などの伴侶動物にとって、投与が容易で嗜好性が高いことです。
     
  • チュアブル補助食品は、動物の嗜好に合うよう香味が付けられ、設計されていることが多く、ペットの飼い主にとって魅力的な選択肢となっています。
     
  • 研究により、魅力的な味、口当たり、香りが犬のチュアブル製品の自発的な摂取量を増加させることが示されています。ペットの嗜好性を高めるための主要企業の取り組みが拡大していることから、チュアブル製品セグメントは今後も成長を続けると予測されます。例えば、2024年3月、CV Sciences, Inc.はペット向けのCBD配合チュアブル製品「+PlusCBD Pet Hip and Joint Health Chews」および「+PlusCBD Pet Calming Care Chews」を発売しました。これらの製品は、関節痛や不安など、犬に共通する健康上の懸念を対象としています。この製品発売は、ペットの福祉を向上させ、同社の製品ポートフォリオを強化するため、提供製品の拡充を目指したものでした。
     
  • したがって、チュアブル製品に関する研究の拡大、製品発売の増加、入手しやすさにより、チュアブル製品は市場における主要セグメントとなっています。
     

用途別に見ると、動物用栄養補助食品市場は、関節健康サポート、鎮静・ストレス・不安、消化器系の健康、体重管理、免疫サポート、皮膚・被毛の健康、その他の用途に分類されます。関節健康サポートセグメントは、2023年に最高の売上高を占めて市場をリードし、2032年までに25億の規模に達すると予測されています。
 

  • 関節健康サポートセグメントが優位となった背景には、高齢のペットや運動量の多い動物における関節関連の問題に対する認識の高まりがあります。グルコサミン、コンドロイチン、オメガ3脂肪酸などを含むこれらのサプリメントは、運動機能の維持や不快感の軽減に重要な役割を果たします。
     
  • 例えば、2020年6月に「Journal of the American Veterinary Medical Association」に掲載された研究によると、オメガ3脂肪酸、緑イ貝、グルコサミン、コンドロイチン硫酸などの関節健康サプリメントは、猫や犬の変形性関節症に伴う臨床症状の改善と関連していました。したがって、これらのサプリメントがもたらす健康上の利点が導入を促進し、市場成長を後押ししています。
     
  • さらに、ペットの飼育頭数の増加と予防医療への需要の高まりを背景に、関節健康サポートセグメントは重要な市場ニーズに対応しており、動物用サプリメント業界における優位性と拡大を支えています。
     

流通チャネル別に見ると、動物用栄養補助食品市場はオンラインチャネルとオフラインチャネルに分類されます。オフラインチャネルセグメントは、2023年に最大のシェアを占めて市場をリードし、分析期間中は年平均成長率(CAGR)6.7%で大幅な成長が見込まれます。
 

  • オフライン流通チャネルは、動物病院、ペットショップ、小売店の確立されたネットワークを通じて消費者に直接アクセスできることから、市場をリードしています。
     
  • ペットオーナーは、こうしたチャネルで購入することで、商品をすぐに入手できるほか、獣医師や知識豊富なスタッフから個別の推奨を受けられるため、栄養補助食品をオフラインチャネルで購入することを好む傾向があります。
     
  • このオフラインでの販売網は、消費者との信頼関係の構築を促進するとともに、商品を実際に確認できる環境を提供し、市場における同セグメントの優位性に寄与しています。

 

北米動物用栄養補助食品市場、2021〜2032年(10億米ドル単位)
北米動物用栄養補助食品市場、2021〜2032年(10億米ドル単位)

米国は北米の動物用栄養補助食品市場をリードしており、2023年の市場規模は17億米ドルに達し、分析期間を通じて大幅な成長が見込まれます。
 

  • 米国は、ペットの飼育率の高さ、強固なペットケア文化、高度な動物医療サービスを背景に、北米市場で主導的な地位を占めています。
     
  • 同市場では、研究開発活動が活発であり、特定の動物の健康ニーズに合わせた革新的なサプリメント処方の開発につながっています。
     
  • さらに、確立された規制の枠組みにより製品の安全性と有効性が確保され、消費者の信頼が高まっています。
     

ドイツでは、欧州の動物用栄養補助食品市場において高い成長可能性が示されました。
 

  • ドイツは欧州市場における主要国の一つであり、ペットの飼育率が高いことで知られています。これにより、栄養補助食品を含むペット用ヘルスケア製品への強い需要が生まれています。
     
  • また、ドイツは高度な動物用医療サービスと、製品の品質および安全性を確保する発達した規制環境を備えています。
     
  • さらに、自然派およびホリスティックなペットケアソリューションへの関心が高まっており、これが栄養補助食品の需要を押し上げています。
     
  • これらの要因により、ドイツは欧州の動物用栄養補助食品分野で主導的な地位を占めています。
     

アジア太平洋地域の動物用栄養補助食品市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.3%で急速に成長すると見込まれています。
 

  • アジア太平洋市場では、ペット飼育数の増加、動物の健康に対する認識の高まり、プレミアムペットケア製品への移行を背景に、急速な成長が見込まれています。
     
  • ペットの予防医療や栄養補助食品に関する飼い主の認識が高まっていることが、同地域の市場需要を押し上げています。
     
  • さらに、都市化の進展と中間層の拡大が、ペット用ヘルスケア製品の需要を牽引しています。流通チャネルの改善とグローバル企業の参入により、アジア太平洋地域では市場が大幅に拡大すると見込まれています。
     

動物用栄養補助食品市場のシェア

市場では、数多くの既存企業と新規参入企業が市場シェアの獲得を目指して競争しており、競争が激化しています。主要企業はイノベーションに注力し、関節の健康、消化機能のサポート、免疫機能の強化など、特定の健康ニーズに対応する高度な製品処方を開発しています。さらに、製品ポートフォリオの強化と地理的展開の拡大を目的に、戦略的提携、合併、買収が一般的に行われています。また、企業はマーケティングおよび教育活動に投資し、ペットの飼い主や獣医師の間で栄養補助食品の利点に関する認識を高めることで、市場成長を後押ししています。
 

動物用栄養補助食品市場の企業

動物用栄養補助食品業界で事業を展開する主な企業には、以下が含まれます。

  • ADM 
  • Ark Naturals
  • Balchem Corp
  • Blue Buffalo Pet Products Inc.
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • dsm-firmenich
  • Elanco Animal Health
  • FOODSCIENCE
  • Mars PetCare
  • NaturVet
  • Nestlé
  • Nutramax Laboratories Consumer Care, Inc.
  • Nutri-Pet Research, Inc.
  • Vetnique Labs
  • Virbac.
  • Zoetis Inc.
     

動物用栄養補助食品業界のニュース:

  • 2024年7月、Vetnique Labsは、犬用栄養補助食品ブランド「YuMOVE」で知られるLintbellsを買収しました。同社は、犬および猫向けに、関節の可動性、消化器の健康、不安、皮膚科、歯科に関する栄養補助食品を提供しています。この買収により、Vetnique Labsのペット用栄養補助食品市場における地位が強化されました。
     
  • 2024年4月、ヘルス・ウェルネスブランドのCymbiotikaは、プロバイオティクス+、カーム、ヒップ&ジョイント、アレルギー&免疫機能向け栄養補助食品などを含む新たなペット向け製品ラインを発売しました。この発売は、特にペット向けの製品ラインアップを拡充することを目的としたものです。
     

動物用栄養補助食品市場の調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年〜2032年の収益(百万米ドル)ベースの推計および予測を含む業界の詳細な分析が掲載されています。

動物種別市場

  • コンパニオンアニマル
    • 犬
    • 猫
    • 馬
    • 鳥
    • その他のコンパニオンアニマル
  • 家畜
    • 牛
    • 家禽
    • 豚
    • その他の家畜

製品タイプ別市場

  • マルチビタミン・ミネラル
  • オメガ3脂肪酸
  • プロバイオティクス・プレバイオティクス
  • タンパク質・ペプチド
  • カンナビジオール(CBD)
  • 抗酸化物質
  • その他の製品タイプ

剤形別市場

  • 錠剤・タブレット
  • 粉末
  • チュアブル
  • 液体
  • その他の剤形

用途別市場

  • 関節の健康維持
  • 鎮静・ストレス・不安
  • 消化器系の健康
  • 体重管理
  • 免疫力のサポート
  • 皮膚・被毛の健康
  • その他の用途

流通チャネル別市場

  • オンラインチャネル
  • オフラインチャネル
    • 動物用薬局
    • ペット専門店
    • その他のオフラインチャネル

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東・アフリカ

 

著者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

よくある質問 (FAQs):

市場規模は、動物の健康管理に対するペットの飼い主の意識の高まりと、ペットを家族の一員として扱う傾向の拡大を背景に、2023年には44億米ドルとなった。
ペット向け予防医療への需要増加を背景に、市場は予測期間中、年平均成長率(CAGR)6.8%で成長すると予測される。
コンパニオンアニマル分野は市場をリードし、2023年に29億米ドルの売上高を生み出した。予測期間を通じて年平均成長率(CAGR)6.7%で成長し、リーダーシップを維持すると予測される。
マルチビタミン・ミネラルセグメントは、2023年に31.1%の最大市場シェアを占め、分析期間を通じて優位性を維持すると予測される。
北米市場では米国が最大のシェアを占め、2023年の市場規模は17億米ドルに達した。予測期間中、米国市場は著しい成長が見込まれる。
主な動向として、高齢のペットにおける関節のこわばり、認知機能の低下、免疫機能など、加齢に伴う健康問題への対応に対する関心の高まりに加え、目的に応じたサプリメント製剤の進歩が挙げられます。
主要企業には、ADM、Ark Naturals、Balchem Corp、Blue Buffalo Pet Products Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、dsm-firmenich、Elanco Animal Health、FOODSCIENCE、Mars PetCareが含まれます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

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  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

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事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
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BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
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調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

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  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

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調査・評価対象の項目

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著者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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