米国の持続可能な内装仕上げ材市場 サイズとシェア 2026-2035

米国の持続可能な内装仕上げ材市場規模

米国の持続可能な内装仕上げ材市場は、2025年に124億米ドルと評価され、2026年には129億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.9%と見込まれ、2035年には183億米ドルに達する予測である。

市場の拡大は、内装の建設・改修における仕様主導の転換を反映している。この転換では、建材の健康性能、排出性能、関連文書の整備が、購買決定にますます大きな影響を及ぼしている。機関需要家は、持続可能な仕上げ材を任意のアップグレードから標準的な調達要件へと移行させている一方、ライフサイクルコストの評価により、価格差への対応が容易になっている。持続可能な弾性床材の平均価格は1平方フィート当たり1.92米ドルで、認証済み硬質床材の1平方フィート当たり3.73米ドルと比較すると、仕上げ材のカテゴリーによって製品の価格経済性が異なることが分かる。

米国の持続可能な内装仕上げ材市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

需要は、性能要件と第三者による文書化のニーズの両方を満たす製品へと移行している。認証の枠組みは仕様の対象範囲を広げているが、持続可能な製品が従来品に取って代わる速度は、商業プロジェクトの採算性、成熟した塗料需要、事務手続きの複雑さによって左右される。

主な成長要因

LEEDとWELLの採用が重要なのは、幅広い環境目標を製品単位の調達基準に落とし込むためである。使いやすい宣言書、排出に関する認証、管理連鎖の記録を整備している仕上げ材サプライヤーは、プロジェクト設計の初期段階で仕様に採用される可能性が高い。この段階では、より低価格の従来品への置き換えが難しくなる。そのため、提出書類の審査を通じて建築家、請負業者、建物所有者を支援できるメーカーが有利となる。

塗料分野の機会は、単純な法令順守よりも、仕様選定リスクの低減と結び付く度合いを強めている。認証製品の幅広いポートフォリオにより、施設管理者や設計者は、色、耐久性、清掃性、室内空気質の要件を同時に満たせるという確信を得やすくなる。この動きにより、持続可能な塗料の採用が、認証を取得した先進的なプロジェクトから、通常の改修プログラムへと広がる可能性がある。

文書化要件は、環境データを製品に付随するサービスとして扱うサプライヤーにも商業上の優位性をもたらす。賃貸借契約の更新、キャンパスの改修、設備投資プログラムでは、HPDやEPDを容易に入手できる製品により、仕様策定チームの調整負担を軽減できる。複数拠点のポートフォリオ全体で再利用可能なテンプレートを必要とする建物所有者の間で、こうした需要喚起が特に強い。

主な市場抑制要因

連邦税制上の措置が失われると、サステナビリティへの取り組みが維持されていても、プロジェクトの実施順序が変わる可能性がある。融資審査が厳格化するなか、オーナーは優先度の高い健康、安全基準、認証に関する要件を維持しつつ、美観上のもの、または必須ではないと見なされる改修を先送りする可能性がある。こうした影響は、改修予算が正式なバリューエンジニアリング審査の対象となることが多いオフィスや公共部門のプロジェクトで特に顕著である。

低排出塗料のように市場が成熟したカテゴリーでは、別の制約が生じている。サステナビリティ特性が差別化要因ではなく、当然のものになりつつあるのだ。基準に適合する製品が標準的な品ぞろえとなるにつれ、サプライヤーは施工業者の生産性、塗布面積、耐久性、カラーバリエーション、仕様策定支援を競争軸とする必要がある。そのため市場では、床材、バイオベース製品、再生材含有製品といった成長の速いカテゴリーが、増分価値創出に占める割合を高めることが求められる。

認証の複雑さも、買い手層によって導入状況にばらつきをもたらす可能性がある。高度な知見を持つオーナーや建築設計事務所は、製品データの管理や検証業務に対応できる一方、小規模な施工業者は最低限の基準を満たす、すぐに入手できる製品を優先することがある。書類作成を簡素化し、地域在庫を確保し、代替品の提案を支援するサプライヤーは、こうした障壁を軽減するうえで有利な立場に立つ。

*根拠として引用したデータは外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。*

米国のサステナブル内装仕上げ材市場：セグメント分析

製品タイプ別

低排出化学製品システムは2025年に市場の40.1%を占め、2035年までに66.4億米ドルに達すると予測される。米国のサステナブル内装仕上げ材市場において、このカテゴリーは持続可能な調達の最も幅広い入り口であり続けている。塗料、接着剤、シーリング材、仕上げ材は、ほぼすべての改修サイクルで使用されるためだ。市場が成熟していることから、競争の焦点は単純な低VOCの訴求から、配合性能、施工業者の使い慣れ、検証済みの材料健康関連の認証へと移っている。

弾性床材システムは2035年までに35.1億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.9%となる見込みである。このカテゴリーは、医療、教育、高齢者向け住宅、交通量の多い商業施設の内装に実用的に適合することから、需要が支えられている。仕様策定者は、清掃のしやすさ、耐久性、室内空気質性能を兼ね備えたシステムをますます重視している。また、PVCを使用しない代替製品や再生ゴムにより、材料の透明性が調達上の優先事項となる市場で、対象市場が広がっている。

カーペット・テキスタイルシステムは2025年に18.4億米ドルを生み出し、2035年には14.0%の市場シェアを占めると予測される。カーペット供給企業は、オフィス、教育施設、ホスピタリティ分野で評価される吸音性や快適性を維持しながら、裏材の化学組成、リサイクル材の含有量、循環性に関する圧力に対応している。特に、建物の所有者が進化する室内環境や化学物質管理に関する方針に適合するため、既存のカーペットを更新する場合、交換需要が重要となる。

ハードサーフェス床材は2035年までに34.4億米ドルに達すると予測され、2025年には19.0%の市場シェアを占めた。このカテゴリーは、耐久性と幅広いデザインの選択肢を強みに、特に集合住宅の改修、医療、ホスピタリティ、施設向け用途で需要を得ている。認証木材、リサイクル材を含むタイル、環境負荷の低い表面材システムは、デザイン上の差別化とサステナビリティに関する文書化の両方を支える材料として、設計者に選択肢を提供する。

バイオベース・急速再生可能素材は2025年に4.6%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.6%で拡大すると予測される。バイオフィリックデザインや建材の環境負荷に関するストーリーがプロジェクトの要件に影響する分野では、竹、コルク、リノリウム、農業繊維パネル、新興のバイオマテリアルシステムの採用が進んでいる。採用は依然としてデザイン性を重視する商業施設、ホスピタリティ施設、文化施設、高等教育施設に集中しているが、製品認定が進めば、より標準化された内装への用途拡大も見込まれる。

リサイクル材含有複合材・壁面パネルは、2035年までに8億3,600万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大すると予測される。このセグメントでは、リサイクル材の含有を目に見える形で示す製品、モジュール建築との適合性、耐久性の高い壁面材への需要が追い風となっている。トレーサビリティのある素材特性と差別化された仕上げの両方が求められる用途で、特に高い価値を発揮する。対象には、商業施設の内装工事、医療施設、一般の人々が利用する施設環境が含まれる。

用途別

商業オフィス内装は2025年に27.3億米ドルを生み出し、2035年には18.0%の市場シェアを占めると予測される。オフィス需要は、拡張よりも改修が中心になりつつある。ハイブリッドワークによって従来型のスペース拡大の必要性は低下した一方、オーナーや雇用主は、アメニティ、ウェルネス、音響、従業員の体験を軸に内装を再設計しており、認証床材、塗料、壁面システムへの選択的な需要が続いている。

医療施設は2035年までに36.6億米ドルに達すると予測され、2025年には18.0%の市場シェアを占めた。医療施設の仕様では、素材の選定と感染管理の実践、清掃手順、患者の快適性、スタッフのウェルビーイングとの結びつきが強まっている。そのため、低排出表面材、弾力性のある床材、耐久性に優れた硬質仕上げ材は、自主的なサステナビリティ目標だけでなく、運用上の要件にも支えられている。

教育施設は2025年に14.0%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で拡大すると予測される。学区や高等教育機関では、室内空気質や環境性能への配慮を改修計画に取り入れる動きが続いている。利用者が多い環境で耐久性とメンテナンス性に優れた仕上げ材が必要とされることが需要を下支えする一方、キャンパスのサステナビリティへの取り組みも、信頼性の高い宣言書類を備え、排出量の少ない特性を持つ製品の採用を促している。

政府・公共建築物は2035年までに16.5億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは10.0%であった。公共調達は、行政機関の基準や建築物の性能目標がプロジェクト要件に組み込まれることで、持続可能な建材の採用を安定的に支えている。Section 179Dによる支援の廃止はプロジェクトの採算性に影響を及ぼす可能性があるものの、州の脱炭素化プログラムや公共建築物の基準が、引き続き仕様指定の需要を下支えしている。

宿泊・小売分野は2025年に14.9億米ドルを生み出し、2035年には21.9億米ドルに達すると予測される。ホテルの改修サイクル、ブランド独自の設計基準、小売業者のESG方針を背景に、持続可能な仕上げ材の選択が重視されるようになっている。こうした環境では、製品には持続可能性を裏付ける文書に加え、視覚的な一貫性、迅速な施工、激しい通行に耐える耐久性が求められる。そのため、購入判断においてサプライヤーのサービスと製品の供給力が重要となる。

高性能住宅建設は2035年までに31.1億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは15.0%であった。低排出の内装や、認知度の高いグリーンビルディング認証の取得を目指す住宅所有者、デベロッパー、集合住宅の建設業者が需要を支えている。連邦政府による住宅の省エネルギー改修向け優遇措置も、対象となる改修の政策的な追い風となっている。また、ウェルネスを重視した住宅設計により、認証を受けた塗料、床材、木材製品への関心が高まっている。 ^[5]

産業・倉庫施設は2025年の市場シェアが5.0%で、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測される。産業分野の成長は、耐薬品性、静電気制御、清掃のしやすさ、排出性能が重視されるクリーンルーム、物流、半導体、データセンターの要件に左右されている。こうした用途では、仕上げ材の選択がプロセスの信頼性や運用基準と密接に結び付いているため、意匠面の価値を重視したコスト削減の影響を受けにくい。

その他（交通、スポーツ、文化施設）は、2025年の4億9,600万米ドルから増加し、2035年には7億3,200万米ドルを生み出すと予測される。交通施設、スポーツ施設、文化施設、地域の公共施設は、プロジェクト需要の多様な供給源となっている。これらの施設における材料選定では、公共への説明責任、資産の長寿命、多くの来訪者による通行、持続可能性とメンテナンス耐久性の両立が、ますます重視されている。

流通チャネル別

施工業者への直接販売は2025年の市場シェアが38.0%で、2035年には33.0%のシェアを維持すると予測される。メーカーと施工業者が製品の供給状況、技術資料の提出、施工要件、認証の証拠を直接調整できるため、複雑な商業プロジェクトでは引き続き重要なチャネルである。相対的なシェアの低下は、デジタルでのアクセスが拡大していることを反映しており、仕様要件の厳しい業務における重要性が失われているわけではない。

専門流通業者・販売店は2035年までに54.9億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは32.0%であった。顧客がEPD、HPD、床材認証、施工上の制約について説明を必要とする場合、専門流通業者・販売店は有利な立場にある。メーカーの文書と地域の施工業者のニーズをつなぐことがその強みであり、特に医療、教育、商業施設の改修プロジェクトで重要となる。

卸売業者・小売業者は2025年に24.8億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.4%で成長すると予測される。幅広い品ぞろえを持つ小売・卸売ネットワークを通じて、持続可能な建材が建設業界の専門家や住宅購入者の目に触れる機会が増えている。製品の供給状況、なじみのある陳列、施工業者向けプログラムが技術的な助言と同じくらい重要となる、規格化された製品カテゴリーで特に大きな役割を果たす。

オンラインおよび電子商取引プラットフォームは、2035年に18.0%の市場シェアを占めると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.4%で成長する見通しである。購入前に認証、仕上げの選択肢、技術データを比較できる製品は、特にデジタルプラットフォームに適している。この販売チャネルの拡大は、サプライヤーが書類、サンプル、確実な納品、プロジェクト単位の顧客サポートを、シームレスなオンライン調達体験に統合できるかどうかに左右される。

米国の持続可能な内装仕上げ材市場の地域別分析

北東部 

米国北東部の持続可能な内装仕上げ材市場は、2025年に28.5億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大する見通しである。この地域の需要基盤は、人口密集地域における改修、大学や医療機関の設備投資計画、厳格な建築性能要件に支えられている。ニューヨーク州とマサチューセッツ州は、環境配慮型建築政策と確立された設計慣行により、低排出で、性能資料が整備され、認証を受けた内装システムが選ばれやすい、仕様要件の厳しい市場であり続けている。USGBCの州別実績は、この地域で環境配慮型建築が引き続き広く普及していることを示している。 ^[4]

南東部 

南東部市場は2035年までに36.6億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長する見通しである。人口流入、医療施設の開発、データセンターへの投資、施設建設の拡大により、持続可能な素材の市場機会が広がっている。バージニア州、ジョージア州、フロリダ州、カロライナ諸州では、政府、テクノロジー、ライフサイエンス、高齢者向け住宅の各分野から需要があり、耐久性の高い床材、低排出塗料、性能重視の硬質表面材を支えている。

中西部 

中西部は2025年に15.0%の市場シェアを占め、2035年までに25.6億米ドルに達すると予測される。この地域の市場は主に改修需要に支えられており、医療施設の近代化、大学施設の改修、企業施設、製造施設の更新が最も有力な需要経路となっている。沿岸地域やサンベルト市場に比べ、人口動態や商業建設の状況が不利なため、成長は抑制される。一方、高度製造業への投資により、技術用途の床材や管理環境向け内装に対する新たなニーズが生まれている。

南西部 

南西部は2025年に17.0%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.6%と予測される。テキサス州、アリゾナ州、コロラド州、ネバダ州では、商業施設の拡張、テクノロジー投資、半導体関連事業、ホスピタリティ施設の改修が進んでいる。同地域の成長は、新築物件の供給と、より高性能な内装システムを必要とするプロジェクトの増加に支えられている。また、コロラド州がグリーンビルディングを主導していることも、機関向け仕様採用の重要なチャネルとなっている。

西海岸 

西海岸市場は2035年までに47.5億米ドルに達すると予測され、2025年には26.0%のシェアを占めた。カリフォルニア州のTitle 24およびCALGreenの枠組みは、持続可能な製品の仕様採用に高い基準を設けている。一方、オレゴン州とワシントン州では、それぞれ独自のエネルギー政策やグリーンビルディング政策を通じて需要が拡大している。同地域では、テクノロジー、高等教育、デザイン主導型の商業市場が、十分な文書化、素材の健康性、循環性に関する確かな実績を備えた先進素材の需要を支えている。USGBCの報告でも、西海岸はグリーンビルディング活動が特に集中する地域として示されている。

米国の持続可能な内装仕上げ材市場のシェアと競争環境

米国の持続可能な内装仕上げ材市場は、中程度に集中している。上位5社が2025年に市場全体の約35.4%を占めた。残りの需要は、カテゴリー特化型企業、地域メーカー、新興素材のイノベーターに分散しており、持続可能な内装に関わる製品システムと認証要件の幅広さを反映している。

Sherwin-Williamsは2025年に12.0%のシェアを占めた。同社の地位は、低排出塗料の幅広い製品群、請負業者との広範な関係、商業施設、医療施設、機関施設の改修における高い仕様採用実績に支えられている。低VOC製品の標準化が進むにつれ、差別化の鍵は、優れた性能、検証済みの素材特性、安定したサービス提供へと移っていく。

Mohawk Industriesは2025年に7.2%のシェアを占めた。複数カテゴリーにわたる床材の製品展開により、カーペット、弾性床材、硬質床材の各システムについて一貫した技術文書を求めるプロジェクトで優位性を持つ。この幅広い製品群は、1件の内装プロジェクトで複数の床材要件を管理する購入者の調整負担を軽減し得る。

Shaw Industries Groupは2025年に6.0%のシェアを占めた。同社は、循環性、認証製品プラットフォーム、商業分野での仕様採用先との関係を重視することで、持続可能なカーペットおよび弾性床材の分野での地位を強化している。購入者の関心が再生材含有率にとどまらず、素材の透明性や製品寿命後の回収経路にまで広がるなか、継続的な製品開発が重要となる。

Benjamin Moore & Co.は、VOCゼロ製品を通じて、住宅用および商業用建築塗料市場で確固たる地位を維持している。同社の競争力は、ブランド認知度、仕様採用先へのアクセス、素材の健康性に関する特性を請負業者や消費者にとってなじみのある購買判断に結び付ける力に支えられている。

Interface, Inc.は、持続可能な商業用床材市場において、特に製品の内包炭素やライフサイクルに関する評価が仕様選定に影響する分野で、独自の地位を築いている。専門分野に特化することで、幅広い市場を対象とするのではなく、素材の健康性や循環性に厳しい要件を課すプロジェクトで競争できる。

Armstrong World Industries、Mannington Commercial、Milliken & Company's Flooring Division、Fireclay Tile、Columbia Forest Products、Homasote Company、Kirei USA、Koroseal Interior Products、J+J Flooring Group、Hempitectureなどの地域有力企業や新興企業にも、技術的な専門性や独自の素材が重視される分野で事業機会が残されている。流通面の支援、認定に必要なエビデンス、信頼性の高いプロジェクト遂行を確保できるかどうかが、大手の多カテゴリー供給企業から需要をどれだけ効果的に取り込めるかを左右する。

最近の業界動向

Interface, Inc. — noravant PVCフリーゴム床材の発売：Interfaceは2026年2月、リサイクル原料とバイオ由来原料を取り入れ、Cradle to Cradle Certified Silver認証を取得したPVCフリーのゴム製品「noravant」を発売し、弾性床材の製品群を拡充した。この製品により、同社はカーペットタイルにとどまらず、サステナビリティを重視する姿勢を広げ、従来のビニル系床材に代わる製品を求める医療施設や商業施設のプロジェクトを対象としている。

Sherwin-Williams — Emerald Symmetry内装用アクリル塗料の発売：Sherwin-Williamsは2026年4月、植物由来の炭素を含み、GREENGUARD Gold認証を取得したVOCゼロの内装用塗料「Emerald Symmetry」を発売した。この発売は、低VOC配合が一般化するなか、塗料メーカーがバイオ由来成分、検証済みの室内空気質に関する評価、塗膜性能を通じてプレミアム市場での地位を維持しようとしていることを示している。