英国建設市場 サイズとシェア 2025 - 2034

英国建設市場の規模

英国の建設市場規模は 2024 年に 2,566 億米ドルに達し、政府のインフラ開発への取り組みを主な背景として、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2034 年には 3,886 億米ドルに達すると予測されています。重点分野の一つが英国の航空ネットワークの拡大です。同ネットワークは、米国と中国に次ぐ世界第 3 位の規模を誇ります。
 

ロンドンの空港は、欧州の他のどの都市よりも多くの目的地と結ばれており、輸送能力の拡大に対する需要が高まっています。これに対応するため、英国政府はこれらの課題に対処するための複数の政策を打ち出しています。その一つがロンドン・シティ空港の新ターミナル建設プロジェクトです。同空港は施設を拡張し、2031 年までに年間 900 万人の旅客に対応する許可を取得しています。これにより、同地域の混雑は大幅に増加すると見込まれます。こうした大規模な建設プロジェクトは、建設サービスの需要を押し上げ、投資機会の拡大と市場成長につながっています。
 

住宅建設に対する需要の高まりは、英国建設市場の成長に影響を及ぼす最も重要な要因の一つです。英国国家統計局（ONS）は、英国の人口が 2021 年から 2036 年にかけて 660 万人（9.9%）増加すると推計しています。都市化の進展と相まったこの急速な人口増加により、住宅需要が急増し、住宅建設の供給拡大が進んでいます。政府は、資金提供や計画許可の迅速化など、開発を加速させるための新たな住宅政策を数多く導入しています。手頃な価格で環境に配慮した住宅への高い需要と相まって、こうした取り組みは今後も英国の建設業界の成長を促すと見込まれます。
 

英国建設市場の動向

• 英国の建設企業では、モジュール建築、3D プリンティング、プレハブ工法などの建設における現代的手法（MMC）の導入が進んでいます。これらの手法は、効率の向上、建設コストの削減、廃棄物の削減に寄与し、最終的に、より環境に配慮した競争力の高い業界の形成につながることから、大きな注目を集めています。
   
• 英国の建設セクターは、環境に配慮した建築資材や省エネルギー設計の採用、グリーンビルディングの建設を通じて、環境負荷の軽減に取り組んでいます。欧州地域が 2050 年までに気候中立を達成するという目標は、2023 年 1 月時点で建築セクターの温室効果ガス排出量が 35%削減されたことにより、すでに後押しされています。
   
• Future Homes Standard や英国のネットゼロ排出目標など、法的拘束力を持つ政策の強化により、建設業界の近代化が大きく進んでいます。エネルギー消費と排出削減に関する厳格な要件を背景に、建設企業は環境に配慮した建設に向けた先進技術を導入しています。
   
• 英国は建設技術の先進地域であり、海外投資や合弁事業を通じた国際連携が数多く進んでいます。これにより、英国は欧州の建設市場における地位を強化しています。
   
• 建設企業の観点では、BIM、AI、自動化の活用により、プロジェクトの見積もり、計画、安全性、全体的な効率が向上しています。これらの技術は、資源の未活用による遅延を最小限に抑え、資源の最適化を改善しているため、業界は継続的に変化しています。
   

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

タイプ別に見ると、英国建設市場は住宅、商業、産業、インフラ・重土木、施設、複合用途、特殊用途、改修・リフォーム建設、環境分野に分類されます。住宅セグメントの市場規模は 2024 年に 485 億米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）5.3%で成長し、2034 年までに 804 億米ドルを超える規模に達すると予測されています。
 

• 英国政府は、新築住宅の年間供給戸数を 37 万戸に引き上げ、今後 5 年間で合計 150 万戸を供給することを目標としています。その結果、住宅建設部門への投資と開発が拡大しています。
   
• 「Affordable Homes Programme」や「Help to Buy」などの補助制度は、初めて住宅を購入する人を支援するとともに、新規住宅開発の需要を喚起しています。これらの制度は、民間による住宅建設への投資も促しています。
   
• Build-to-Rent（BTR）開発の増加により、機関投資家の資金が住宅市場を変革しています。このような賃貸住宅への需要が高まるなか、開発事業者は高品質で充実したアメニティを備えた長期賃貸住宅の建設に注力しています。
   

最終用途別に見ると、市場は民間部門と公共部門に二分されます。民間部門セグメントは、2024 年に 74.7%の市場シェアを占めました。
 

• 民間部門は、住宅、商業、インフラプロジェクトの主要な原動力であるため、英国建設市場において不可欠な存在です。民間の開発事業者、不動産会社、機関投資家が市場の著しい拡大を牽引しています。
   
• 賃貸住宅需要の高まりを受け、Build-to-Rent（BTR）プロジェクトを求める投資家の関心が高まっています。これらの開発は、最新設備を備えた高品質な住宅を長期賃貸で提供するため、国内外の投資家を惹きつけています。民間賃貸部門は著しく成長しており、イングランドで民間賃貸住宅に居住する世帯数は、2000 年の 200 万世帯から 2022 年には 461 万世帯に増加しました。
   
• 民間部門の建設事業者は、効率の向上、コスト削減、プロジェクトの納期遵守を目的として、建築情報モデリング（BIM）、人工知能（AI）、プレハブ工法などの先進技術を活用しています。
   

契約方式別に見ると、英国建設市場はゼネコン方式、設計・施工一括方式、コンストラクション・マネジメントに分類されます。ゼネコン方式セグメントは、2024 年に大きな市場シェアを占め、予測期間中もその地位を維持すると予測されています。
 

• ゼネコン方式は、英国の建設業界で依然として広く採用されており、特に大規模な住宅、商業、インフラプロジェクトで利用されています。この方式では責任の所在が一元化されるため、コスト管理とプロジェクト遂行の管理を効率化できます。
   
• ゼネコンは、調達、労務管理、規制遵守、最終的な建設物の引き渡しに責任を負い、プロジェクトを一貫して管理します。市場の新たなニーズに対応する多様な能力を備えた経験豊富な請負業者への需要が高まるなか、こうした専門性が求められています。
   
• 実証研究と長期データは、ゼネコン方式における予算管理の委任が、コスト管理とリスク低減に極めて有効であることを裏付けています。これは、請負業者がプロジェクトの遂行責任を負うためです。その結果、開発事業者の財務リスクが低下する一方、プロジェクトの期限内完成が確保されます。
   

英国建設市場シェア

• 英国の建設業界は分散しており、VINCI SA、ACS Group、Skanska AB、Bouygues Construction、Hochtief AGを含む上位5社が、2024年に約20～25%のシェアを占めた。
   
• VINCI SA - 輸送、エネルギー、公共事業など、大規模なインフラおよび土木エンジニアリングプロジェクトの遂行を専門とする。同社の競争優位性は、戦略的買収と、官民連携（PPP）プロジェクトにおける確立された地位に基づいている。
   
• ACS Group – エンジニアリングおよびインフラ、ならびにデジタルトランスフォーメーションを重視した住宅建設に注力している。ACSの競争優位性は、AIやBIMなどの先進技術を導入・活用してプロジェクトを遂行し、効率性とコスト管理を高めている点にある。
   
• Skanska AB – 持続可能な建設分野の世界的な先駆者として、Skanskaは、省エネルギー建築物や環境性能認証に加え、低炭素建築資材にも注力している。こうした持続可能性への取り組みは、同社の評価を高めるとともに、持続可能な競争力に向けた英国のネットゼロ目標にも寄与している。
   
• Bouygues Construction – スマート建設とモジュール建築技術を革新的な特徴とし、建設プロジェクトをより迅速かつ低コストで完了できるようにしている。同社はデジタル建設手法に関する革新的な研究開発（R&D）を活用しており、英国市場でのプレゼンスを高めている。
   
• Hochtief AG – ACS Groupの親会社が有する国際的な建設経験と資金へのアクセスにより、大規模なインフラ契約の獲得をめぐって競争できる。同社の強みは、高度で高付加価値なプロジェクトを遂行しながら、リスクと財務を管理し、プロジェクト中盤における安定性を確保できる点にある。
   

英国建設市場の企業

英国の建設業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりである。

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Costain Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA
   

英国の建設企業は、持続可能性、新技術の導入、戦略的な協業を引き続き重点分野としている。炭素排出量の削減を求める政府政策を受け、Skanska ABやVINCI SAなどの企業は、より省エネルギー性の高い建築技術の導入、環境配慮型建設資材の使用、可能な場合にはゼロエミッション方針の実施を迫られている。住宅およびインフラプロジェクトへの需要増加に対応するため、複数の企業は効率性の向上と廃棄物の削減を目的に、自動化やモジュール建設にも投資している。さらに、これらの企業にとってデジタルトランスフォーメーションは重要であり、より優れた計画立案とプロジェクト遂行に向けて、BIM、AI、自動化を導入している。
 

もう一つの重要な重点分野は、買収と合弁事業に基づく成長戦略である。Bouygues ConstructionとHochtief AGは、現地企業を買収して市場での地位を強化するとともに、技術プロバイダーや政府機関との戦略的パートナーシップを構築している。こうした合弁事業は、特に輸送およびエネルギー分野における大規模な公共インフラプロジェクトの受注を促進している。その結果、企業はコスト負担を抑えながら、長期的かつ高付加価値のプロジェクトを開発するため、官民連携（PPP）への投資に重点を移している。また、住宅、商業、産業建設へとポートフォリオを多様化することで、競争優位性の維持を目指している。
 

例えば、VINCI SA は、低炭素型高速道路やエネルギー効率の高い建築物など、環境に配慮したインフラプロジェクトを開発することで、持続可能性戦略を実行しています。Skanska AB もその一例であり、環境に配慮した建設への取り組みで広く知られています。Skanska は、高度な省エネルギー機能を備えたロンドンの超高層ビル「22 Bishopsgate」など、環境基準に適合した大規模プロジェクトを手掛けています。ACS Group は、AIベースのプロジェクト管理ツールを活用して機能を最適化し、建設の遅延を最小限に抑えるなど、適応型デジタル建設技術に関する知見を応用しています。
 

英国建設市場のニュース

• 2024年10月、Scottish and Southern Energy Group PLC の子会社である SSE Renewables は、ノース・ヨークシャー州 Monk Fryston で蓄電施設の建設を開始しました。この新たな蓄電システム（BESS）プロジェクトは、エネルギー消費のピーク時に最大 2 時間、50万戸超の住宅に電力を供給すると見込まれています。
   
• 2023年8月、McAleer and Rushe は、ロンドンの Southbank Place の最終段階の工事を開始したと発表しました。Southbank Place Building 5 の開発地は London Eye から 100 m の場所にあり、事業規模は 1億3,800万英ポンド（1億7,434万米ドル）です。この開発は、ロンドン・サウスバンクにおける Shell Tower のマスタープランの一環です。
   
• 2023年3月、英国運輸省（The UK Department of Transport）は、今後 2 会計年度にわたり、同国の鉄道および道路の整備に重点を置く、400億英ポンド（505億4,000万米ドル）を超える交通分野への大規模投資を発表しました。
   
• 2023年1月、VINCI Construction と Wilmotte & Associates Architecture の間で、建設工事を迅速化するための契約が締結されました。両社は合計で 1億9,700万米ドルを超える支出を予定しており、4年以内に、新たな建築物の建設、内装工事一式、および新施設の保守を共同で実施します。
   

英国建設市場に関する市場調査レポートでは、2018年から2034年までの収益（10億米ドル）について、市場推計と予測を含む業界の詳細な分析を、以下のセグメント別に提供しています。

市場：建設タイプ別

• 住宅建設
• 商業建設
  • スポーツ施設建設
  • 宿泊施設建設
  • 小売施設建設
  • オフィスビル建設
• 産業建設
• インフラ・重土木建設
• 施設建設
  • 医療施設建設
  • 教育施設建設
• 複合用途建設
• 特殊建設
• 改修・リモデル建設
• 環境建設

市場：最終用途別

• 民間部門
• 公共部門

市場：契約タイプ別

• ゼネコン契約
• 設計施工一括契約
• コンストラクション・マネジメント

市場：規模別

• 超大型プロジェクト
• 大規模プロジェクト
• 中規模プロジェクト
• 小規模プロジェクト