英国建設市場 サイズとシェア 2026-2035

英国建設市場の規模

英国建設市場の規模は、2025年に3,078億4,000万米ドルと評価され、2026年には3,262億7,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.74%で成長し、2035年には4,948億6,000万米ドルに達する見込みです。

英国建設市場は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにおける元請業者および下請業者の施工活動を対象とし、住宅の新築、修繕・保守・改修（RMI）、土木工事、エネルギーインフラ、各種機関向けプロジェクトを含みます。需要は、より高度なエンジニアリング能力、長期にわたる工期、より体系化された調達を必要とするプロジェクトへと移行しています。一方、住宅供給は短期的な受注量の中心であり続けています。

英国建設市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

住宅政策による支援、電力網の増強、公共投資プログラムにより事業機会が広がる一方、技能人材の不足や計画手続きの停滞が施工能力を制約しています。このような環境では、複雑なインターフェースを管理し、専門人材を確保するとともに、複数年にわたる枠組み契約を実行可能な事業計画へと結び付けられる建設会社が有利です。

主な成長要因

※根拠資料には引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

計画制度の改革により、住宅需要を請負業者の業務量につなげる道筋の信頼性は高まります。ただし、実際の効果は、用地の整備、ユーティリティの調整、下請業者の対応能力、そして許可取得から着工への移行に左右されます。そのため、政策の効果は大規模住宅建設会社にとどまりません。現場が建設段階を進むにつれて、基礎工事、敷地内インフラ整備、構造工事、機械・電気工事を担う下請業者にも事業機会が広がります。こうした拡大に合わせて、政府は訓練能力の強化を目的に 7億6,800万米ドルの技能訓練資金を拠出する予定です ^{[3]CITB and Oxford Economics. "Construction Workforce Outlook 2025–29." demolition-nfdc.com}。

電力網への投資は、プロジェクト案件の期間と技術的な性質の両方を変化させます。送電・配電工事には、専門的な土木工事、ケーブル敷設、電気工事、海上設置の能力が必要です。多くの場合、アクセス、環境、ネットワーク停止に関する厳しい制約のもとで施工が行われます。また、国家監査院は送電設備の建設支出が大幅に加速していることを指摘しており、プロジェクトの有無だけでなく、遂行能力が重要であることを裏付けています ^{[7]National Audit Office. "Upgrading the Electricity Transmission Network (HC 589, Session 2026–27)." nao.org.uk}。

主な抑制要因

※根拠資料には引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

労働力の制約は、電気工事、基礎工事、オフサイト製造、専門的な土木工事など、エネルギー転換に伴う需要も高い職種や専門分野で特に深刻です。こうした人材需要の重複により、請負業者が利益率を確保しやすく、リスク分担が明確で、顧客との契約期間が長い案件を優先するリスクが高まります。政府の技能訓練資金は訓練能力の強化に寄与しますが、急速に拡大するプロジェクト案件に適格な労働者を割り当てるという、短期的な難題を解消するものではありません。

建築安全規制当局の審査ゲートは、高層住宅開発に特有の工期リスクをもたらしています。承認が遅れると、設備、資金、専門的なサプライチェーンが確保されたまま、実際の工事に着手できない状況が生じ、後工程の専門工事の順序にも支障をきたす可能性があります。第2ゲートに審査待ち案件が滞留しているとの報告は、住宅政策の目標だけでは、需要が建設生産へ円滑に移行するとは限らないことを示しています。

英国建設市場のセグメント分析

セクター別

住宅建設の市場規模は2025年に1,292億9,000万米ドルとなり、2035年には市場産出額の38.0%を占めると予測されています。住宅分野は、民間住宅、手頃な価格の住宅供給、賃貸用住宅開発、既存住宅の工事などを含み、英国建設市場の主要な需要基盤となっています。今後の見通しは、計画制度改革に加え、開発可能な土地、採算の取れるプロジェクト経済性、十分な技能労働力が確保されるかどうかに左右されます。こうした条件は、特に開発余地が限られる都市部や南部の市場で重要です。

商業建設の市場規模は2035年までに890億7,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場全体の産出額の20.1%を占めました。このセグメントでは、市場全体が一様に拡大するというより、案件の選別が進んでいます。データセンター、物流施設、複雑な複合用途プロジェクトは、入居者の要件が明確な場合に需要を生み出します。一方、投機的なオフィスや小売施設の工事は、資金調達環境、テナントの判断、改修という代替案の影響をより受けやすい状況です。

インフラ建設の市場規模は2025年に523億3,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.47%で拡大すると予測されています。交通、水道、ネットワーク資産の更新に加え、大規模プログラムの実施がインフラ需要を支えています。枠組み契約で確固たる地位を築き、サプライチェーンを適切に管理し、発注者、規制当局、地域関係者間の調整を担った実績を持つ請負業者は、案件の見通しを実際の売上高につなげやすい立場にあります。

公共施設建設の市場規模は2035年までに445億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場産出額の10.1%を占めました。医療、教育、公共施設、不動産、司法関連のプロジェクトは、比較的安定した公共調達需要をもたらしますが、着工時期はプログラムのガバナンスや予算の執行に左右される場合があります。公共建築物における是正工事の需要も、従来の新築調達とは異なる、技術的な専門性を要する工事を継続的に生み出しています。

エネルギー・公益事業建設の市場規模は、2025年の184億7,000万米ドルから2035年には544億3,000万米ドルに拡大すると予測されています。送電網、洋上エネルギー、蓄電、発電の各プログラムでは、短期的な建築工事ではなく、長期にわたる土木・電気工事の遂行が求められるため、このセグメントの重要性が高まっています。その成長は、高電圧、海洋、原子力、規制対象資産に関する経験に加え、厳しい操業環境で専門サプライヤーを調整する能力を持つ企業に有利です。

産業建設の市場規模は2025年に147億8,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.36%で拡大すると見込まれています。産業分野の需要は、物流上のニーズや先端製造能力への投資によって形作られています。プロジェクトの競争力は、工期、インフラ整備、技術仕様、地域の労働力へのアクセスに左右されます。そのため、複雑な操業要件を伴う用地では、設計・施工一括請負の経験を持つ企業が優位に立ちます。

建設タイプ別

新築建設は2025年に1,927億1,000万米ドルを生み出し、2035年までに市場生産額の65.0%を占めると予測されています。新築建設の役割が高まっている背景には、住宅供給力の拡充、エネルギー資産の整備、交通・公益インフラの整備に対するニーズがあります。新築建設は、RMIと比べて計画、資金調達、資材納入に関するリスクの影響を受けやすい一方、国の主要な投資優先分野に伴う資本形成を取り込むことができます。

RMIは2025年の英国の建設生産額の37.4%を占め、2035年には1,732億米ドルを生み出すと予測されています。RMIは、建築物ストック全体に分散した、より安定性の高い事業活動をもたらします。防火安全性の改善、施設の維持管理、エネルギー効率の向上に向けた改修は、大規模な新築計画で認可の遅れや開発採算の変化が生じる場合でも、需要を支えます。

投資主体別

民間部門の建設支出は2025年に2,062億5,000万米ドルを生み出し、2035年までに市場生産額の62.0%を占めると予測されています。住宅、物流、商業用不動産、産業開発、民間資金による社会インフラにおいて、民間資本は引き続き市場最大の資金源です。公共プログラムの存在感が高まるにつれて民間部門のシェアは低下するものの、金利の影響を受けやすい開発分野では、投資判断が引き続き事業の進捗を左右します。

公共部門の建設は2025年に英国の建設生産額の30.0%を占め、2035年には1,732億米ドルに達すると予測されています。公共投資は、特に交通、医療、教育、防衛、エネルギー関連インフラにおいて、民間開発サイクルを長期的に補完します。請負業者にとっては、枠組み契約へのアクセス、コンプライアンス対応力、社会的価値の創出、公共部門におけるリスク配分の規律ある管理の重要性が高まります。

PPP/PFI事業は2025年に92億4,000万米ドルを生み出し、2035年には148億5,000万米ドルに達すると予測されています。こうした枠組みは、明確な公共サービス上のニーズに沿って、民間資本、設計、建設、運営の各責任を一体化できる場合に、引き続き有効です。その役割は過去のサイクルと比べて選別的になっており、請負業者や投資家の参画にあたっては、プロジェクトの組成とライフサイクル全体を通じたリスクの明確な配分が重要です。

英国建設市場の地域別分析

イングランド

イングランドの建設生産額は2025年に2,524億3,000万米ドルに達し、2035年までに市場全体の生産額の80.0%を占めると予測されています。住宅需要の規模、商業の中心地、交通網、公共施設の集積を背景に、イングランドは引き続き英国建設市場の中核を担っています。

ロンドンとイングランド南東部では引き続きプロジェクトが高密度に集積している一方、ミッドランズや北部の都市部では、製造、物流、再開発、医療、接続性関連の事業が多様な構成で進められている。したがって、イングランドの計画制度改革は、住宅供給量だけでなく、関連する現場インフラやサービス分野における請負業者の受注機会にも大きく影響する。

スコットランド

スコットランドは2025年の市場生産額の8.8%を占め、2035年には494億9,000万米ドルに達すると予測される。スコットランドの事業機会は、公共部門の施設や交通分野の需要に加え、洋上エネルギーや送電網関連の活動による影響が強まっている。分散した地域で専門的な能力を展開し、独自の政策・調達環境に対応できる請負業者が有利となる。エネルギー供給網への投資は、産業、物流、港湾周辺の建設需要にも波及する可能性がある。

ウェールズ

ウェールズの2025年の建設生産額は203億2,000万米ドルで、2035年には321億7,000万米ドルに達すると予測される。ウェールズの需要は、限られた数の大規模なインフラ・公共部門プログラムに集中しており、各地の住宅、学校、地域施設への投資がこれを補完している。原子力、再生可能エネルギー、物流、製造分野のプロジェクトの進捗が、土木工事と産業関連工事の構成に大きく影響する一方、デベロッパーの確約や資金調達の決定も重要な時期決定要因となる。

北アイルランド

北アイルランドの2025年の建設生産額は80億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.26%で拡大すると予測される。北アイルランドの相対的に高い成長率は、インフラ整備の遅れへの対応、製造業投資の可能性、交通、公益事業、港湾関連開発における案件の拡大を反映している。市場の規模が小さいため、個々の大型プロジェクトが及ぼす影響は大きく、年間生産額は、プロジェクトの実施順序、公共資金の見通し、専門請負業者の確保状況に特に左右される。

英国建設市場のシェアと競争環境

英国建設市場のシェア構造は高度に分散している。2025年、上位5社の請負業者の合計市場シェアは約8.1%にとどまり、住宅、RMI、商業、土木の各分野で、地域企業、専門下請け業者、中小企業が重要な役割を担っていることが示されている。

Balfour Beatty plcは、2025年に市場生産額の約1.9%を占めた。同社の競争力の基盤は、インフラ、建設サービス、長期的な公共部門の包括契約にある。交通、防衛、公共施設、複雑な土木事業への関与により、技術面の保証、プログラム管理、継続的な顧客関係が決め手となる分野で優位性を発揮している。

Kier Group plcも2025年に約1.9%の市場シェアを占めた。Kierは、教育、防衛、司法、地方自治体の顧客向けに、建設および土木工事を手がけている。技術的難度が高く、長期にわたるプログラムへの参加により、インフラやエネルギー関連の調達で確実な遂行力と規律あるリスク選定がますます重視されるなか、同社の存在感は高まっている。

Morgan Sindall Group plcは、2025年に市場生産高の約1.7%を占めました。同グループは、建設・インフラ分野の能力に加え、内装仕上げ工事、不動産サービス、投資事業を展開しています。分権型の事業運営モデルと、地域および公共部門における確固たる事業基盤により、幅広い対象市場をカバーしています。特に、地域に根差した業務遂行の知見と、顧客サービスの継続性が重視される市場で強みを発揮します。

Laing O'Rourkeは、複雑なインフラ、エネルギー、産業分野の工事、デジタルエンジニアリング、オフサイト施工における能力を強みとしています。Vinci UKは、土木工学、建築、輸送、道路関連事業で強固な地位を築いています。大規模プログラムで高度な遂行基盤がますます求められる市場において、この2社は、技術的な専門性と国際的な事業展開の厚みがもたらす価値を示しています。

Mace GroupとMace Constructは、複雑なプログラム管理、データセンター、大規模プロジェクトの遂行において、引き続き重要な役割を担っています。STRABAG SEの英国事業は、土木、トンネル、地盤エンジニアリングの能力を重視しています。一方、Skanska UKとBAM UKは、インフラ、建築、サステナビリティ、フレームワーク契約に基づく事業遂行を通じて競争しています。John Sisk & Sonは、グレートブリテン島および北アイルランド全域で土木エンジニアリング事業を拡大しています。

地域に根差した有力企業は、各分野への精通、顧客との近接性、長期にわたるフレームワーク契約上の関係を通じて競争しています。Galliford Try、Willmott