Mercado de la construcción del Reino Unido Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de la construcción del Reino Unido

El mercado de la construcción del Reino Unido se valoró en 256,600 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 388,600 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % entre 2025 y 2034, principalmente vinculado al compromiso del Gobierno con el desarrollo de infraestructuras. Una de las áreas prioritarias es la expansión de la red de aviación del Reino Unido, que es la tercera más grande del mundo, después de las de EE. UU. y China.
 

Los aeropuertos de Londres están conectados con más destinos que los de cualquier otra ciudad de Europa, lo que incrementa la demanda de capacidad. En respuesta a esta situación, el Gobierno del Reino Unido ha establecido varias políticas para abordar estos problemas. Uno de los proyectos consiste en la construcción de nuevas terminales en el aeropuerto de London City, al que se ha concedido autorización para ampliar sus instalaciones y atender a 9 millones de pasajeros de aquí a 2031. Esto incrementará considerablemente la congestión en la región. Estos proyectos de construcción a gran escala están impulsando un aumento del volumen de servicios de construcción, lo que, a su vez, incrementa las oportunidades de inversión y el crecimiento del mercado.
 

La creciente necesidad de construcción residencial es uno de los factores más importantes que afectan al crecimiento del mercado de la construcción del Reino Unido. La Oficina Nacional de Estadística (ONS) estima que la población del Reino Unido aumentará en 6,6 millones de personas (9,9 %) entre 2021 y 2036. Este rápido crecimiento demográfico, junto con las tendencias de urbanización, está generando un fuerte aumento de la demanda de viviendas, lo que incrementa la oferta de construcción residencial. El Gobierno ha puesto en marcha numerosas políticas nuevas de vivienda para acelerar el desarrollo, como la financiación y la agilización de los permisos de planificación. Junto con la elevada demanda de viviendas asequibles y sostenibles, esto seguirá impulsando el crecimiento del sector de la construcción en el Reino Unido.
 

Tendencias del mercado de la construcción del Reino Unido

• Las empresas constructoras del Reino Unido están adoptando métodos modernos de construcción (MMC), como la construcción modular, la impresión 3D y la prefabricación. Estas técnicas han suscitado gran interés por su capacidad para mejorar la eficiencia, reducir los costes de construcción y disminuir los residuos, lo que, en última instancia, genera un sector más ecológico y competitivo.
   
• El sector de la construcción del Reino Unido está trabajando para mitigar su huella ambiental mediante la adopción de materiales de construcción sostenibles, diseños de eficiencia energética y la construcción de edificios ecológicos. El objetivo de la región europea de lograr la neutralidad climática para 2050 ya se está viendo respaldado por la reducción del 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción a enero de 2023.
   
• Políticas más jurídicamente vinculantes, como la norma Future Homes Standard y los objetivos de emisiones netas cero del Reino Unido, están modernizando considerablemente el sector de la construcción. Los constructores están adoptando tecnologías avanzadas para la construcción sostenible debido a los estrictos requisitos relacionados con el consumo de energía y la reducción de emisiones.
   
• El Reino Unido sigue siendo una región avanzada en materia de tecnologías de construcción, lo que atrae numerosas colaboraciones internacionales mediante inversiones extranjeras y empresas conjuntas. Esto permite al Reino Unido reforzar su posición en el mercado europeo de la construcción.
   
• Desde la perspectiva de las empresas constructoras, el uso de BIM, la inteligencia artificial y la automatización está mejorando la estimación, la planificación, la seguridad y la eficiencia general de los proyectos. El sector está cambiando continuamente, ya que estas tecnologías minimizan los retrasos causados por la infrautilización de los recursos y mejoran su optimización.
   

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo, el mercado de la construcción del Reino Unido se segmenta en construcción residencial, comercial, industrial, de infraestructuras y obra civil pesada, institucional, de uso mixto, especializada, de renovación y remodelación, y medioambiental. El segmento residencial se valoró en 48,500 millones de USD en 2024 y se prevé que supere los 80,400 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3%.
 

• El objetivo del Gobierno del Reino Unido es aumentar la producción anual de viviendas nuevas hasta 370.000 unidades, lo que supone un total de 1,5 millones de viviendas en los próximos cinco años. Como resultado, se están destinando más inversiones y recursos al desarrollo del sector de la construcción residencial.
   
• Iniciativas subvencionadas como el Programa de Viviendas Asequibles y Help to Buy ayudan a los compradores de primera vivienda y estimulan la necesidad de nuevos desarrollos residenciales. Estos programas también fomentan la inversión privada en la construcción de viviendas residenciales.
   
• La financiación institucional ha transformado el mercado de la vivienda debido al auge de los desarrollos Build-to-Rent (BTR). Los promotores se centran en construir viviendas de alquiler a largo plazo, de alta calidad y con una amplia oferta de servicios, a medida que aumenta la demanda de este tipo de alquileres.
   

Según el uso final, el mercado se divide en sector privado y sector público. El segmento del sector privado registró una cuota de mercado del 74,7% en 2024.
 

• El sector privado es fundamental para el mercado de la construcción del Reino Unido, ya que constituye la principal fuerza impulsora de los proyectos residenciales, comerciales y de infraestructuras. La notable expansión del mercado está impulsada por promotores privados, empresas inmobiliarias e inversores institucionales.
   
• El aumento de la demanda de viviendas de alquiler ha atraído una mayor atención por parte de los inversores interesados en proyectos Build-to-Rent (BTR). Estos desarrollos atraen tanto a inversores nacionales como internacionales, ya que ofrecen alquileres a largo plazo de viviendas de alta calidad equipadas con instalaciones modernas. El sector privado del alquiler ha registrado un crecimiento extraordinario: el número de hogares que alquilan de forma privada en Inglaterra aumentó de 2 millones en 2000 a 4,61 millones en 2022.
   
• Los constructores del sector privado utilizan tecnologías avanzadas como el modelado de información de construcción (BIM), la inteligencia artificial (IA) y la prefabricación para mejorar la eficiencia, reducir los costes y cumplir los plazos de los proyectos.
   

Según el tipo de contratación, el mercado de la construcción del Reino Unido se divide en contratación general, contratación de diseño y construcción, y gestión de la construcción. El segmento de contratación general registró una cuota de mercado significativa en 2024 y se prevé que mantenga su posición durante el período de previsión.
 

• La contratación general sigue utilizándose ampliamente en la industria de la construcción del Reino Unido, especialmente en proyectos residenciales, comerciales y de infraestructuras de gran escala. Este modelo proporciona una responsabilidad centralizada, lo que permite agilizar el control de los costes y la ejecución de los proyectos.
   
• Los contratistas generales también proporcionan una gestión integral, ya que asumen la responsabilidad de las adquisiciones, la gestión de la mano de obra, el cumplimiento normativo y la ejecución final de la construcción. Esta especialización tiene una gran demanda, ya que los contratistas experimentados ofrecen capacidades más diversas para satisfacer las necesidades emergentes del mercado.
   
• Los estudios empíricos y los datos longitudinales han demostrado de forma sólida que la elaboración delegada de presupuestos en el marco de la contratación general es muy eficaz para controlar los costes y mitigar los riesgos, dado que el contratista asume la responsabilidad de ejecutar el proyecto. Esto se traduce en un menor riesgo financiero para los promotores y, al mismo tiempo, garantiza la finalización puntual del proyecto.
   

Cuota del mercado de la construcción del Reino Unido

• El sector de la construcción del Reino Unido está fragmentado; los 5 principales actores, entre ellos VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction y Hochtief AG, registraron una cuota conjunta de aproximadamente el 20-25 % en 2024.
   
• VINCI SA - Se especializa en la ejecución de proyectos de infraestructura y obra civil a gran escala, incluidos los ámbitos del transporte, la energía y las obras públicas. La ventaja competitiva de la empresa se deriva de sus adquisiciones estratégicas y de su posición consolidada en proyectos de colaboración público-privada (PPP).
   
• ACS Group – Se centra en la ingeniería y las infraestructuras, así como en la construcción residencial, con especial atención a la transformación digital. La ventaja competitiva de ACS se basa en la adopción y el despliegue de tecnologías avanzadas como la IA y el BIM en la ejecución de proyectos, lo que mejora la eficiencia y el control de costes.
   
• Skanska AB – Como empresa pionera en el ámbito de la construcción sostenible, Skanska se centra en edificios energéticamente eficientes y certificaciones ecológicas, además de en materiales de construcción con bajas emisiones de carbono. Este enfoque en la sostenibilidad refuerza la reputación de la empresa y contribuye a los objetivos de cero emisiones netas del Reino Unido para una competitividad sostenible.
   
• Bouygues Construction – La construcción inteligente y las técnicas de edificación modular son los elementos innovadores distintivos de esta empresa, que permiten completar los proyectos de construcción con mayor rapidez y rentabilidad. La empresa utiliza actividades innovadoras de I+D en métodos de construcción digital, lo que está reforzando su presencia en el mercado del Reino Unido.
   
• Hochtief AG – El acceso a la experiencia internacional en construcción y a la financiación de la empresa matriz de ACS Group permite a la compañía competir por importantes contratos de infraestructura. La ventaja de la empresa se centra en completar proyectos sofisticados y de alto valor, al tiempo que controla los riesgos y las finanzas y proporciona una sólida estabilidad durante la ejecución de los proyectos.
   

Empresas del mercado de la construcción del Reino Unido

Entre los principales actores que operan en el sector de la construcción del Reino Unido se incluyen:

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Costain Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA
   

La sostenibilidad, la adopción de nuevas tecnologías y las colaboraciones estratégicas continúan siendo áreas prioritarias para las empresas constructoras del Reino Unido. Las políticas gubernamentales que exigen reducir las emisiones de carbono están obligando a empresas como Skanska AB y VINCI SA a adoptar técnicas de construcción más eficientes desde el punto de vista energético, utilizar materiales de construcción ecológicos y, cuando es posible, aplicar políticas de cero emisiones. En respuesta al aumento de la demanda de proyectos residenciales y de infraestructura, varias empresas también están invirtiendo en automatización y construcción modular para aumentar la eficiencia y reducir los residuos. Además, la transformación digital es fundamental para estas empresas, que están implantando BIM, IA y automatización para mejorar la planificación y la ejecución de proyectos.
 

Otro ámbito prioritario importante es la estrategia de crecimiento basada en adquisiciones y empresas conjuntas. Bouygues Construction y Hochtief AG están adquiriendo empresas locales para consolidar su posición en el mercado y formando alianzas estratégicas con proveedores de tecnología y organismos gubernamentales. Estas empresas conjuntas facilitan la obtención de proyectos de infraestructura pública a gran escala, especialmente en los sectores del transporte y la energía. Como resultado, las empresas están orientando sus inversiones hacia colaboraciones público-privadas (PPP) para desarrollar proyectos de alto valor y larga duración, al tiempo que minimizan la exposición a los costes. Las empresas también buscan mantener una ventaja competitiva diversificando sus carteras hacia la construcción residencial, comercial e industrial.
 

Por ejemplo, VINCI SA ha ejecutado su estrategia de sostenibilidad mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura respetuosos con el medioambiente, como autopistas con bajas emisiones de carbono y edificios energéticamente eficientes. Otro ejemplo es Skanska AB, conocida por sus iniciativas de construcción sostenible. Skanska ha llevado a cabo importantes proyectos que cumplen la normativa medioambiental, como el rascacielos 22 Bishopsgate, ubicado en Londres, que está equipado con avanzadas características de ahorro energético. ACS Group aplica sus conocimientos sobre tecnologías digitales adaptativas de construcción mediante el uso de herramientas de gestión de proyectos basadas en inteligencia artificial, que optimizan las funciones y minimizan los retrasos en la construcción.
 

Noticias del mercado de la construcción del Reino Unido

• En octubre de 2024, SSE Renewables, una filial de Scottish and Southern Energy Group PLC, inició la construcción de una instalación de almacenamiento de baterías en Monk Fryston, North Yorkshire. Se prevé que el nuevo proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) suministre electricidad a más de 500.000 hogares durante un máximo de 2 horas en los períodos de mayor consumo energético.
   
• En agosto de 2023, McAleer and Rushe anunció que había comenzado a trabajar en la última fase de Southbank Place, en Londres. El desarrollo Southbank Place Building 5 se encuentra a 100 m del London Eye y tiene un valor de 138 millones de GBP (174,34 millones de USD). Este desarrollo forma parte del plan maestro de Shell Tower en London South Bank.
   
• En marzo de 2023, el Departamento de Transporte del Reino Unido anunció importantes inversiones en transporte por un valor superior a 40,000 millones de GBP (50,540 millones de USD) durante los dos próximos ejercicios fiscales, centradas en el desarrollo de las redes ferroviarias y viarias del país.
   
• En enero de 2023, VINCI Construction y Wilmotte & Associates Architecture firmaron un contrato para acelerar adecuadamente las operaciones de construcción. Se prevé que las empresas gasten conjuntamente más de 197 millones de USD y que, en un plazo de cuatro años, ejecuten conjuntamente nuevos edificios, todas las obras de acondicionamiento interior y el mantenimiento de las nuevas instalaciones.
   

El informe de investigación del mercado de la construcción del Reino Unido incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de los ingresos (miles de millones de USD) de 2018 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de construcción

• Construcción residencial
• Construcción comercial
  • Construcción de instalaciones deportivas
  • Construcción de instalaciones hoteleras
  • Construcción de instalaciones comerciales
  • Construcción de edificios de oficinas
• Construcción industrial
• Construcción de infraestructuras y obra civil pesada
• Construcción institucional
  • Construcción de instalaciones sanitarias
  • Construcción de instalaciones educativas
• Construcción de uso mixto
• Construcción especializada
• Construcción de renovación y remodelación
• Construcción medioambiental

Mercado, por uso final

• Sector privado
• Sector público

Mercado, por tipo de contratación

• Contratación general
• Contratación de diseño y construcción
• Gestión de la construcción

Mercado, por escala

• Megaproyecto
• Proyecto importante
• Proyecto mediano
• Proyecto pequeño