Mercado de la construcción del Reino Unido Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de la construcción del Reino Unido

El mercado de la construcción del Reino Unido se valoró en 307,84 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 326,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,74 % (2026–2035), hasta llegar a los 494,86 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado de la construcción del Reino Unido abarca el volumen de actividad de contratistas y subcontratistas en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, e incluye la construcción de viviendas nuevas, la reparación, el mantenimiento y la mejora (RMI) de viviendas, la ingeniería civil, las infraestructuras energéticas y los proyectos institucionales. La demanda se está orientando hacia proyectos que requieren mayores capacidades de ingeniería, plazos de ejecución más largos y procesos de contratación más estructurados, mientras que la construcción de viviendas sigue siendo fundamental para la carga de trabajo a corto plazo.

Tendencias del mercado de la construcción del Reino Unido, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

El apoyo a la vivienda mediante políticas públicas, el refuerzo de la red eléctrica y los programas de inversión pública están ampliando las oportunidades, mientras que la escasez de profesionales cualificados y las trabas en la planificación limitan la capacidad de ejecución. Este contexto favorece a los contratistas capaces de gestionar interfaces complejas, conseguir mano de obra especializada y convertir acuerdos marco plurianuales en programas ejecutables.

Principales impulsores del crecimiento

*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*

La reforma de la planificación ofrece una vía más creíble para convertir las necesidades de vivienda en carga de trabajo para los contratistas, pero sus beneficios prácticos dependen de la preparación del terreno, la coordinación de los servicios públicos, la capacidad de los subcontratistas y la conversión de los permisos en obras iniciadas. Por tanto, el efecto de las políticas va más allá de las promotoras de viviendas: las empresas de movimiento de tierras, acondicionamiento de emplazamientos, estructuras y subcontratación de instalaciones mecánicas y eléctricas también se benefician a medida que las obras avanzan por las distintas fases de construcción. La financiación pública de 768 millones de dólares estadounidenses destinada a la formación tiene por objeto reforzar la capacidad formativa a medida que se amplía la actividad ^{[3]CITB and Oxford Economics. "Construction Workforce Outlook 2025–29." demolition-nfdc.com}.

La inversión en la red eléctrica modifica tanto la duración como el carácter técnico de la cartera de proyectos. Las obras de transmisión y distribución requieren capacidades especializadas en ingeniería civil, cables, instalaciones eléctricas y montaje marino, a menudo con exigentes restricciones de acceso, medioambientales y derivadas de las interrupciones de la red. La Oficina Nacional de Auditoría también ha señalado una aceleración considerable del gasto en la construcción de líneas de transmisión, lo que refuerza la importancia de la capacidad de ejecución y no solo de la disponibilidad de proyectos ^{[7]National Audit Office. "Upgrading the Electricity Transmission Network (HC 589, Session 2026–27)." nao.org.uk}.

Principales factores limitantes del mercado

*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*

La escasez de mano de obra es especialmente aguda en los oficios y disciplinas que también requiere la transición energética, como las instalaciones eléctricas, los movimientos de tierras, la fabricación fuera de obra y la ingeniería civil especializada. Esta coincidencia aumenta el riesgo de que los contratistas prioricen los trabajos que ofrecen una mayor protección de los márgenes, una asignación del riesgo más clara y compromisos más prolongados por parte de los clientes. La iniciativa gubernamental de financiación de la formación respalda la capacidad formativa, pero no elimina la dificultad, a corto plazo, de asignar mano de obra cualificada a una cartera de proyectos que se amplía rápidamente.

Los hitos de control del Regulador de Seguridad de la Edificación han añadido un riesgo específico de plazos al desarrollo de viviendas de gran altura. Los retrasos en las aprobaciones pueden mantener comprometidos los equipos, la financiación y las cadenas de suministro especializadas sin permitir que comiencen las obras físicas, lo que altera la secuencia de los oficios en fases posteriores. El retraso acumulado en la Gateway 2 que se ha comunicado ilustra por qué la ambición de las políticas de vivienda, por sí sola, no garantiza que la demanda se transforme con fluidez en actividad constructora.

Análisis por segmentos del mercado de la construcción del Reino Unido

Por sector

La construcción residencial generó 129,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 38,0 % de la producción del mercado en 2035. La actividad residencial sigue siendo la principal base de volumen del mercado de la construcción del Reino Unido e incluye vivienda privada, promoción de vivienda asequible, proyectos de construcción para alquiler y obras en el parque de viviendas existente. Sus perspectivas dependen de que la reforma del sistema de planificación urbanística vaya acompañada de suelo urbanizable, una economía viable para los proyectos y suficiente capacidad de los oficios; estas condiciones son especialmente relevantes en los mercados urbanos y del sur, donde existen restricciones.

Se prevé que la construcción comercial alcance los 89,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 20,1 % de la producción total del mercado en 2025. El segmento es cada vez más selectivo, en lugar de crecer de manera generalizada. Los centros de datos, la logística y los complejos proyectos de uso mixto generan demanda cuando las necesidades de los ocupantes están claramente definidas, mientras que los proyectos especulativos de oficinas y comercios siguen más expuestos a las condiciones de financiación, las decisiones de los arrendatarios y las alternativas de rehabilitación.

La construcción de infraestructuras generó 52,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,47 % entre 2026 y 2035. La demanda de infraestructuras se ve respaldada por la necesidad de renovar los activos de transporte, agua y redes, al tiempo que se ejecutan programas de gran envergadura. Los contratistas con posiciones consolidadas en acuerdos marco, una gestión disciplinada de la cadena de suministro y experiencia en coordinar las relaciones entre propietarios, organismos reguladores y partes interesadas locales están mejor posicionados para convertir la visibilidad de la cartera de proyectos en ingresos efectivos.

Se prevé que la construcción institucional alcance los 44,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 10,1 % de la producción del mercado en 2025. Los proyectos de sanidad, educación, patrimonio inmobiliario público y justicia proporcionan una base de contratación pública comparativamente estable, aunque el inicio de los proyectos puede seguir dependiendo de la gobernanza de los programas y de la asignación de presupuestos. Las necesidades de subsanación en edificios públicos también mantienen una línea paralela de trabajos con requisitos técnicos específicos, distinta de la contratación convencional de obra nueva.

Se prevé que la construcción del sector energético y de los servicios públicos alcance los 54,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 18,47 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. Este segmento adquiere cada vez más relevancia porque los programas de redes eléctricas, energía marina, almacenamiento y generación requieren la ejecución de obras civiles y eléctricas de larga duración, en lugar de actividades de construcción de ciclo corto. Su crecimiento favorece a las empresas con experiencia en alta tensión, proyectos marinos y nucleares y activos regulados, así como con capacidad para coordinar a proveedores especializados en entornos operativos complejos.

La construcción industrial generó 14,78 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,36 % entre 2026 y 2035. La demanda industrial está condicionada por las necesidades logísticas y la inversión en capacidad de fabricación avanzada. La competitividad de los proyectos depende de la rapidez de ejecución, las infraestructuras de servicio, las especificaciones técnicas y el acceso a mano de obra local, lo que otorga una ventaja a los contratistas con experiencia en diseño y construcción en emplazamientos con requisitos operativos complejos.

Por tipo de construcción

La construcción nueva generó 192,71 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 65,0 % de la producción del mercado en 2035. El creciente peso de la construcción nueva refleja la necesidad de aumentar la capacidad de vivienda y desarrollar activos energéticos e infraestructuras de transporte y servicios públicos. Esta actividad está más expuesta a los riesgos de planificación, financiación y entrega de materiales que RMI, pero también capta la formación de capital asociada a las principales prioridades nacionales de inversión.

RMI representó el 37,4 % de la producción de la construcción del Reino Unido en 2025 y se prevé que genere 173,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. RMI proporciona una fuente de actividad más distribuida y resiliente en el parque edificatorio. La subsanación de deficiencias de seguridad contra incendios, el mantenimiento de inmuebles y las mejoras de eficiencia energética sostienen la demanda incluso cuando los proyectos de obra nueva de mayor envergadura afrontan retrasos en la obtención de autorizaciones o cambios en la economía del desarrollo.

Por fuente de inversión

El gasto en construcción del sector privado generó 206,25 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 62,0 % de la producción del mercado en 2035. El capital privado sigue siendo la mayor fuente de financiación del mercado en los ámbitos de la vivienda, la logística, los inmuebles comerciales, el desarrollo industrial y las infraestructuras sociales financiadas con fondos privados. Su cuota se modera a medida que cobran protagonismo los programas públicos, pero las decisiones de inversión seguirán determinando el ritmo de la actividad en las categorías de desarrollo sensibles a los tipos de interés.

La construcción del sector público representó el 30,0 % de la producción del Reino Unido en 2025 y se prevé que alcance los 173,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La inversión pública ofrece un contrapeso de mayor duración a los ciclos de desarrollo privado, especialmente en las infraestructuras de transporte, sanidad, educación, defensa y energía. Para los contratistas, esto aumenta el valor del acceso a acuerdos marco, la capacidad de cumplimiento normativo, la generación de valor social y la gestión rigurosa de la asignación de riesgos del sector público.

La actividad de las APP/PFI generó 9,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 14,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Estos modelos siguen siendo pertinentes cuando es posible integrar el capital privado y las responsabilidades de diseño, construcción y operación en torno a necesidades definidas de servicio público. Su papel es más selectivo que en ciclos anteriores, por lo que la estructuración de los proyectos y una asignación clara de los riesgos a lo largo de su ciclo de vida son fundamentales para la participación de contratistas e inversores.

Análisis regional del mercado de la construcción del Reino Unido

Inglaterra

Inglaterra generó una producción del sector de la construcción de 252,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 80,0 % de la producción total del mercado en 2035. Inglaterra sigue siendo el núcleo del mercado de la construcción del Reino Unido por la magnitud de sus necesidades de vivienda, sus centros comerciales, sus redes de transporte y su parque inmobiliario público. Londres y el sureste mantienen una elevada concentración de proyectos, mientras que las Midlands y los centros urbanos del norte sustentan una combinación diferenciada de actividades manufactureras, logísticas, de regeneración urbana, sanitarias y de conectividad. Por ello, la reforma de la planificación urbanística en Inglaterra es importante no solo para el volumen residencial, sino también para la disponibilidad de trabajo para los contratistas en infraestructuras y servicios asociados a las obras.

Escocia

Escocia representó el 8,8 % de la producción del mercado en 2025 y se prevé que genere 49,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las oportunidades en Escocia están cada vez más condicionadas por la actividad relacionada con la energía marina y la red eléctrica, además de las necesidades del parque inmobiliario público y del transporte. El mercado favorece a los contratistas capaces de movilizar conocimientos especializados en ubicaciones dispersas y de operar en un entorno normativo y de contratación específico. La inversión en la cadena de suministro energético también puede extender la demanda a la construcción industrial, logística y portuaria.

Gales

Gales generó una producción del sector de la construcción de 20,32 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 32,17 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda galesa se concentra en un número limitado de programas importantes de infraestructuras y del sector público, complementados por inversiones dispersas en vivienda, escuelas y activos locales. La evolución de los proyectos nucleares, de energías renovables, logísticos y manufactureros influirá de forma significativa en la combinación de obras civiles e industriales, mientras que los compromisos de los promotores y las decisiones de financiación seguirán siendo factores importantes para determinar los plazos.

Irlanda del Norte

Irlanda del Norte generó una producción del sector de la construcción de 8,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,26 % durante el período 2026–2035. El crecimiento relativo de Irlanda del Norte refleja las necesidades de recuperación de infraestructuras, el potencial de inversión manufacturera y una cartera creciente de proyectos de transporte, servicios públicos y desarrollo portuario. El menor tamaño de su mercado amplifica el efecto de cada gran proyecto, por lo que la secuenciación de las obras, la visibilidad de la financiación pública y la disponibilidad de contratistas especializados son especialmente importantes para la producción anual.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de la construcción del Reino Unido

La estructura de cuotas del mercado de la construcción del Reino Unido está muy fragmentada. Los cinco mayores contratistas alcanzaron conjuntamente una cuota de mercado aproximada del 8,1 % en 2025, lo que pone de relieve la importancia de las empresas regionales, los subcontratistas especializados y las pequeñas y medianas empresas en los segmentos residencial, de reparación, mantenimiento y mejora (RMI), comercial y de obra civil.

Balfour Beatty plc concentró aproximadamente el 1,9 % de la producción del mercado en 2025. Su posición competitiva se basa en las infraestructuras, los servicios de construcción y los acuerdos marco a largo plazo con el sector público. Su exposición al transporte, la defensa, los activos institucionales y la ejecución de obras civiles complejas le confiere una ventaja cuando son determinantes la garantía técnica, la gobernanza de los programas y las relaciones recurrentes con los clientes.

Kier Group plc también obtuvo aproximadamente el 1,9 % de la cuota de mercado en 2025. Kier está posicionada en obras de construcción e ingeniería civil para clientes de los sectores educativo, de defensa y justicia, así como para las autoridades locales. Su participación en programas de larga duración y alta exigencia técnica refuerza su relevancia, ya que la contratación de infraestructuras y proyectos relacionados con la energía premia cada vez más la certidumbre en la ejecución y una selección rigurosa de riesgos.

Morgan Sindall Group plc concentró aproximadamente el 1,7 % de la producción del mercado en 2025. El grupo combina capacidades de construcción e infraestructuras con actividades de acondicionamiento de interiores, servicios inmobiliarios e inversión. Su modelo operativo descentralizado y su presencia consolidada en las regiones y el sector público le permiten dirigirse a un amplio mercado, especialmente cuando son importantes el conocimiento local para la ejecución y la continuidad del servicio al cliente.

Laing O'Rourke se distingue por sus capacidades en infraestructuras complejas, energía, proyectos industriales, ingeniería digital y ejecución fuera de obra. Vinci UK mantiene una sólida posición en ingeniería civil, edificación, transporte y actividades relacionadas con carreteras. En conjunto, ilustran el valor de la especialización técnica y de una amplia experiencia operativa internacional en un mercado donde los grandes programas requieren cada vez más plataformas de ejecución sofisticadas.

Mace Group y Mace Construct siguen siendo importantes en la gestión de programas complejos, los centros de datos y la ejecución de grandes proyectos. Las operaciones de STRABAG SE en el Reino Unido se centran en la obra civil, la construcción de túneles y la ingeniería geotécnica, mientras que Skanska UK y BAM UK compiten en infraestructuras, edificación, sostenibilidad y ejecución de acuerdos marco. John Sisk & Son amplía su alcance en ingeniería civil por Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Los líderes regionales compiten gracias a su conocimiento de los sectores, la proximidad a los clientes y las relaciones consolidadas en el marco de acuerdos marco. Galliford Try, Willmott Dixon, Wates Group, McLaren Construction, Sir Robert McAlpine, Costain Group, Graham, Robertson Group y Bowmer + Kirkland atienden distintas combinaciones de necesidades de edificación, infraestructuras, vivienda, mantenimiento, patrimonio público y ejecución regional. Sus posiciones demuestran que la escala, por sí sola, no determina la competitividad en un mercado fragmentado.

Empresas especializadas como Winvic Construction y J. Murphy & Sons atienden categorías de proyectos en las que la ejecución técnica, el cumplimiento riguroso de los plazos y las relaciones con los propietarios de infraestructuras tienen especial importancia. Su participación en proyectos de logística, industria, servicios públicos, energía, ferrocarril y carreteras refuerza el valor estratégico de las capacidades especializadas a medida que la demanda se desplaza hacia clases de activos más complejas.

Novedades recientes del sector

Consorcio liderado por Kier designado para el programa de fusión STEP

UK Industrial Fusion Solutions nombró al consorcio ILIOS, liderado por Kier Group y Nuvia, socio principal de construcción para el diseño y la ejecución del STEP Fusion Programme en el antiguo emplazamiento de la central eléctrica de West Burton, en Nottinghamshire. El programa, dotado con 12,8 mil millones de dólares estadounidenses, tiene como objetivo desarrollar la primera planta de energía de fusión prototipo del Reino Unido y supone una incorporación significativa a la cartera de proyectos de construcción energética técnicamente exigentes del país ^{[5]Construction News. "Kier-Led Team Wins £10bn Nuclear Fusion Job." constructionnews.co.uk}.

Daiwa House adquiere una participación minoritaria en Miller Homes

Miller Homes anunció que Daiwa House había acordado adquirir una participación minoritaria de aproximadamente el 30 % a fondos gestionados por Apollo. La operación refleja el interés institucional sostenido en la construcción residencial del Reino Unido y podría reforzar la capacidad estratégica de Miller Homes a medida que la reforma urbanística y la política de provisión de viviendas transforman el entorno operativo ^{[6]Miller Homes. "Miller Homes Welcomes Daiwa House as Long-Term Strategic Partner." millerhomes.co.uk}.