Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado de la construcción en España Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI6251
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de la construcción en España
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Mercado de la construcción en España
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Tamaño del mercado de la construcción en España
El mercado de la construcción en España se valoró en 80,200 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca desde 82,100 millones de USD en 2026 hasta 106,200 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,9 %.
Principales conclusiones del mercado de la construcción en España
Líder del mercado: ACS Group lideró el mercado con una cuota superior al 12 % en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado son ACS Group, Ferrovial, Acciona, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y Sacyr, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 50 % en 2025.
El crecimiento se sustenta en una base de demanda diversificada: obras de transporte vinculadas al plan de recuperación, necesidades de vivienda urbana, inversiones en redes eléctricas y agua, y proyectos de desarrollo del sector privado. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado en julio de 2021 y modificado en octubre de 2023, proporciona un marco importante de financiación pública para estas actividades [1]European Commission, Spain's Recovery and Resilience Plan, reforms-investments.ec.europa.eu.
Las infraestructuras de transporte siguen siendo una fuente fundamental de demanda de servicios de ingeniería. La cartera del plan de recuperación del Ministerio de Transportes había asignado 11,293 millones de euros y ejecutado 9,326 millones de euros, es decir, el 83 %, a mediados de 2025. Su componente de movilidad sostenible había ejecutado el 93,7 % de su asignación de 4,536 millones de euros, desplazando la oportunidad desde el anuncio de los programas hacia la ejecución de proyectos, la contratación y la planificación de la secuencia de construcción [2]Spanish Ministry of Transport, RTRP Projects and Execution Dashboard, transportes.gob.es.
Las condiciones de financiación también respaldan la inversión vinculada a la construcción. El Grupo BEI invirtió aproximadamente 11,000 millones de euros en España durante 2025, junto con 2,900 millones de euros en préstamos de NextGenerationEU. Cerca de la mitad de la inversión respaldó la transición ecológica, mientras que la financiación para vivienda asequible y sostenible se aproximó a 2,000 millones de euros [3]European Investment Bank, EIB Group record investments in Spain in 2025, eib.org. Estos flujos favorecen a los contratistas y proveedores especializados capaces de cumplir los requisitos ambientales, técnicos y de contratación pública, en lugar de a las empresas que dependen exclusivamente de los ciclos convencionales de construcción.
La concentración urbana amplía el mercado potencial de los proyectos de vivienda, transporte público, servicios públicos y regeneración urbana. Más del 80 % de la población de España vivía en zonas urbanas en 2024, mientras que la población nacional alcanzó los 49,1 millones el 1 de enero de 2025, tras aumentar en aproximadamente 500,000 personas durante 2024 [4]World Bank, Urban population (% of total population) - Spain, data.worldbank.org, [5]Instituto Nacional de Estadística, Annual Population Census - First Results 2025, ine.es. Es probable que la respuesta del sector de la construcción se concentre en las áreas metropolitanas, donde deben gestionarse conjuntamente la disponibilidad de suelo, la asequibilidad, la obtención de permisos y la conectividad del transporte.
Perspectiva del analista de GMI
Las perspectivas de la construcción en España están respaldadas por el capital público, pero la tasa de crecimiento del mercado no debe interpretarse como una expansión uniforme del volumen. La ejecución del plan de recuperación y la financiación del BEI generan una cartera de proyectos en activos de transporte, vivienda, redes eléctricas e infraestructuras sostenibles; sin embargo, la ejecución depende cada vez más de la capacidad de los contratistas para combinar capacidad de ingeniería, cumplimiento de los requisitos de contratación, coordinación digital y planificación de la mano de obra. Por tanto, la ventaja comercial se desplaza hacia las empresas capaces de gestionar paquetes complejos plurianuales sin depender de un único ciclo residencial o de obras públicas.
El crecimiento de la población urbana refuerza este patrón. La demanda es mayor allí donde los déficits de vivienda coinciden con las necesidades de movilidad y de infraestructuras municipales, lo que crea oportunidades para proyectos integrados de regeneración urbana y desarrollos de uso mixto. Sin embargo, estas mismas ubicaciones afrontan mayores restricciones de mano de obra, aprobación administrativa y asequibilidad, lo que puede retrasar la transformación de la financiación en actividad de construcción finalizada.
Principales factores de crecimiento
La inversión pública e institucional está sosteniendo el mercado más allá de los ciclos individuales de construcción. En 2025, la financiación del EIB se destinó a activos vinculados a la transición ecológica, vivienda asequible, innovación, redes eléctricas, seguridad y prioridades relacionadas con la defensa. Para las empresas constructoras, esto modifica la combinación de obras objeto de licitación, orientándola hacia activos con mayores requisitos técnicos, medioambientales y de integración de sistemas. Los contratistas de ingeniería, electricidad, ferrocarriles y obras civiles especializadas pueden beneficiarse cuando están cualificados para cumplir dichos requisitos durante todo el ciclo de vida del proyecto.
La política de vivienda proporciona otro canal de demanda. El fondo España Crece, creado en febrero de 2026, incluyó una inyección de capital de 13,3 mil millones de euros para el ICO y tiene como objetivo movilizar hasta 120 mil millones de euros en inversión productiva. Su componente de vivienda busca apoyar la construcción de aproximadamente 15.000 viviendas de alquiler asequible al año mediante una financiación destinada a movilizar hasta 23 mil millones de euros [6]Instituto de Crédito Oficial, The Government launches the España Crece (Spain Grows) fund, ico.es. El programa puede respaldar la actividad residencial, pero su efecto más significativo podría consistir en mejorar las condiciones de financiación de promociones de alquiler asequible que, de otro modo, tendrían dificultades para superar los umbrales de viabilidad en ciudades con una elevada demanda.
El crecimiento de la población urbana está aumentando la necesidad de una construcción que resuelva varias limitaciones simultáneamente. Madrid, Barcelona, Valencia y otros grandes centros urbanos necesitan incrementar la oferta de vivienda, además de mejorar la movilidad, los servicios públicos y los espacios públicos. Esto favorece los desarrollos de uso mixto, la renovación y los proyectos vinculados al transporte público frente a la construcción aislada en terrenos no urbanizados, especialmente cuando la disponibilidad de suelo es limitada y las aprobaciones municipales requieren una planificación coordinada.
La inversión pública digital está comenzando a crear un flujo de demanda relacionado en el sector de la construcción. El programa RedCyTI puso en marcha ayudas por valor de 89 millones de euros en diciembre de 2025 para infraestructuras digitales de ciudades inteligentes, dentro de un total superior a 200 millones de euros asignados a 59 iniciativas de ciudades inteligentes [7]Digital.gob.es, The Government launches RedCyTI aid worth €89 million, digital.gob.es. Estos programas no se limitan a añadir adquisiciones de tecnología; pueden requerir obras civiles, redes de comunicaciones, mejoras eléctricas e integración con activos municipales existentes.
La adopción de BIM está reforzando este cambio en la ejecución de proyectos. La Orden PCM/818/2023 introdujo requisitos de BIM escalonados en la contratación pública española, incluida su aplicación obligatoria desde el 1 de abril de 2024 para contratos de al menos 5,382 millones de euros [8]Boletín Oficial del Estado, Order PCM/818/2023 on BIM implementation in public procurement, boe.es. Los contratistas que integran la coordinación basada en modelos en la estimación de costes, la programación y la gestión de cambios pueden reducir las fricciones en la entrega y mejorar su competitividad en la obra pública, mientras que las empresas con procesos digitales menos desarrollados pueden afrontar mayores costes de preparación de ofertas y cumplimiento normativo.
Principales restricciones
La cartera de proyectos de construcción de España todavía debe superar los procesos regionales y locales de planificación, evaluación ambiental, contratación y concesión de permisos. El Código Técnico de la Edificación, las condiciones ambientales y las obligaciones de contratación pública añaden requisitos de cumplimiento necesarios, pero unos procesos de aprobación fragmentados pueden prolongar los períodos previos al inicio de las obras y hacer menos predecible la secuenciación de los programas. Esto es especialmente relevante para la vivienda y la rehabilitación urbana, donde la coordinación municipal, las conexiones con los servicios públicos y los requisitos ambientales suelen determinar si la financiación se convierte en un proyecto viable para su construcción.
Los contratistas públicos afrontan una segunda capa de riesgo de ejecución a medida que las obligaciones relativas a BIM adquieren mayor relevancia. Esta política tiene como objetivo mejorar la transparencia y la coordinación durante todo el ciclo de vida, pero también exige que clientes, diseñadores, contratistas y subcontratistas utilicen prácticas compatibles de gestión de la información. Las empresas más pequeñas pueden considerar más exigente la transición, ya que las inversiones digitales y las capacidades especializadas deben financiarse antes de que los beneficios del proyecto se materialicen plenamente.
La disponibilidad de mano de obra constituye una limitación más directa para la producción. La fuerza laboral del sector de la construcción en España alcanzó 1,47 millones de trabajadores en 2025, pero solo el 10,8% tenía menos de 30 años, mientras que el 22% superaba los 55 años y la edad media era de 45,1 años [9]FIEC, Statistical Report 2025: Spain, fiec-statistical-report.eu. Una fuerza laboral que crece en términos agregados, pero que envejece estructuralmente, limita la capacidad del sector para acelerar simultáneamente la ejecución de programas ferroviarios, residenciales y de rehabilitación.
La presión sobre los costes agrava el problema de capacidad. Las vacantes en el sector de la construcción se han duplicado desde 2020, y el salario medio por empleado aumentó aproximadamente un 46% entre finales de 2019 y el primer trimestre de 2025, el mayor incremento entre los sectores españoles [10]BBVA Research, Spain: Deficit of workers in construction - causes and consequences, bbvaresearch.com. FIEC también ha identificado la escasez de mano de obra como una limitación para la construcción en toda Europa, mientras que la confederación española de la construcción estima que podrían necesitarse aproximadamente 500.000 trabajadores adicionales a corto y medio plazo para ejecutar las oportunidades disponibles. Los contratistas con redes estables de subcontratistas, programas de formación y capacidad de prefabricación pueden proteger mejor los plazos de ejecución que las empresas que dependen de mercados laborales ocasionales.
Perspectiva del analista de GMI
La principal limitación del mercado de la construcción en España no es la ausencia de proyectos potenciales, sino la conversión de la demanda financiada en activos terminados. Los requisitos de concesión de permisos y contratación pueden retrasar el inicio de los proyectos, mientras que el cumplimiento de BIM eleva el umbral operativo de las obras públicas. Estas fricciones hacen que la calidad de la cartera de proyectos, la preparación del cliente y la precalificación de los contratistas sean más importantes que los anuncios de inversión destacados.
La escasez de mano de obra intensifica las consecuencias de esos retrasos. Cuando las aprobaciones son inciertas, las empresas no pueden secuenciar de forma eficiente los equipos especializados, y el aumento de los salarios incrementa el coste de retener las competencias escasas. Esto genera una ventaja para los contratistas que estandarizan el diseño, utilizan métodos externos a la obra o modulares cuando corresponde y mantienen relaciones recurrentes con los subcontratistas. También significa que la financiación pública puede respaldar las carteras de pedidos sin generar un volumen de construcción proporcional a corto plazo.
Análisis de los segmentos del mercado de la construcción en España
Tipo de construcción
La construcción de infraestructuras y la ingeniería civil constituyen una fuente importante de actividad sostenida durante largos períodos. La red de alta velocidad de España alcanzó los 3.973,7 kilómetros a mediados de 2025, lo que la convierte en la mayor de Europa. La Estrategia Indicativa Ferroviaria para 2021–2026 estableció un marco de inversión de aproximadamente 24,200 millones de euros, destinado al transporte ferroviario de alta velocidad, convencional, de cercanías y de mercancías. La modernización de las terminales de carga y las obras de acceso ferroviario a los puertos amplían aún más las oportunidades, que abarcan no solo la instalación de vías, sino también la logística, la señalización, las estructuras y las interfaces intermodales.
La construcción residencial cuenta con el respaldo de las iniciativas de asequibilidad, el crecimiento de la población urbana y la necesidad de mejorar la oferta en los mercados metropolitanos con restricciones de suelo. La vivienda social y asequible puede recibir un apoyo específico del marco de financiación España Crece. Sin embargo, los promotores deben equilibrar los costes del suelo, los plazos de obtención de permisos y la inflación de los costes de construcción, lo que hace que los diseños estandarizados de apartamentos, la renovación y las estructuras de colaboración público-privada resulten más relevantes que una estrategia centrada ampliamente en el desarrollo de viviendas de lujo.
La actividad de construcción no residencial presenta una diferenciación cada vez mayor por uso final. Los centros sanitarios, los centros educativos, los edificios gubernamentales, los centros logísticos, los centros de datos, los establecimientos hoteleros y las instalaciones manufactureras requieren especificaciones diferenciadas en materia mecánica, eléctrica, de resiliencia y sostenibilidad. Esto favorece a los contratistas especializados y a los equipos de diseño y construcción capaces de integrar sistemas técnicos, en lugar de a las empresas que compiten únicamente en función de su capacidad convencional para ejecutar estructuras y acabados básicos.
La construcción especializada se beneficia de la confluencia entre la renovación urbana y los requisitos normativos. La renovación y remodelación, la construcción sostenible y los desarrollos de uso mixto pueden abordar simultáneamente la eficiencia energética, la accesibilidad y la escasez de suelo. El valor económico reside en la gestión de emplazamientos ocupados, la modernización de los servicios públicos y los riesgos de cumplimiento normativo, no simplemente en añadir superficie bruta construida.
Usuario final
El sector privado representó el 63,4 % del mercado, con un valor de 50,800 millones de USD en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3 % hasta 2035. La demanda privada abarca la vivienda, la logística, las instalaciones industriales, la hostelería, la reconversión de inmuebles comerciales y los activos relacionados con la energía. Su evolución dependerá de la disponibilidad de financiación y de la capacidad para resolver las restricciones en materia de permisos y mano de obra.
La demanda del sector público sigue siendo fundamental para la movilidad, los servicios públicos, los edificios institucionales y las infraestructuras de las ciudades inteligentes. La contratación pública premia cada vez más la garantía de ejecución, la gestión digital de la información y la capacidad de cumplimiento normativo. Como resultado, las obras públicas pueden ser más resilientes que el desarrollo privado discrecional, aunque también exigen un mayor rigor en las licitaciones y en los controles de los proyectos.
Tipo de contratación
La contratación general registró una cuota del 51,7 % del mercado en 2025, con un valor de 41,400 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 3 % hasta 2035. El modelo sigue siendo importante cuando los clientes mantienen el control del diseño y requieren una ejecución de la construcción competitiva. Su rentabilidad depende cada vez más de una subcontratación disciplinada, la gestión de las escaladas de costes y la certidumbre respecto a los plazos.
La contratación de diseño y construcción representó el 32,6 % del mercado, con un valor de 26,120 millones de USD en 2025. Su relevancia está aumentando en los activos con integración técnica, ya que la participación temprana del contratista puede alinear las decisiones de diseño con la facilidad de construcción, los flujos de trabajo BIM, los plazos de adquisición y los requisitos operativos. La gestión de la construcción sigue siendo adecuada para los clientes que buscan un control directo en desarrollos con múltiples paquetes de contratación, aunque exige una sólida coordinación por parte del propietario.
Escala
Los proyectos pequeños representaron el 34,1 % del mercado en 2025, con un valor de 27,380 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 2,9 % hasta 2035. Las renovaciones, las obras residenciales de menor escala, las mejoras municipales y los proyectos comerciales locales conforman una base de demanda amplia, aunque fragmentada.
Se prevé que los proyectos medianos crezcan a una TCAC del 3,1% hasta 2035, lo que refleja su adecuación a la renovación urbana, las instalaciones públicas, la logística y los paquetes de infraestructura distribuida. Los proyectos mega y de gran envergadura siguen teniendo importancia estratégica, ya que las iniciativas ferroviarias y de autopistas concentran elevados valores contractuales, complejidad técnica y actividad de consorcios.Perspectiva del analista de GMI
El rendimiento de los segmentos estará determinado menos por una simple distinción entre el sector público y el privado que por la capacidad de cada tipo de proyecto para absorber el riesgo de coordinación. Los proyectos ferroviarios, las empresas de servicios públicos y los activos institucionales complejos requieren una sólida capacidad de ingeniería y de consorcio; la vivienda asequible y la regeneración urbana exigen control de costes, diseño estandarizado y autorizaciones previsibles. Se trata de grupos de demanda diferentes, pero ambos conceden especial importancia a la planificación integrada antes del inicio de la construcción.
Es probable que la posición competitiva más sólida surja allí donde los modelos de ejecución se ajusten a la complejidad de los activos. La contratación general sigue siendo la modalidad contractual más utilizada del mercado, pero el diseño y construcción puede tener mayor valor estratégico en proyectos intensivos en BIM y con una elevada carga de sistemas, ya que reduce la brecha entre las decisiones de diseño y la ejecución de la construcción. Los paquetes urbanos y de infraestructura de escala media pueden ofrecer una vía de crecimiento más repetible que centrarse exclusivamente en un número limitado de megaproyectos.
Análisis regional del mercado de la construcción en España
Madrid
Madrid es un importante centro de demanda porque combina crecimiento demográfico, funciones administrativas, inversión en transporte y renovación urbana. El proyecto de soterramiento de la A-5 ilustra la escala de las obras metropolitanas integradas: su ejecución combina ingeniería de transportes, excavación de túneles o estructuras subterráneas, transformación del espacio urbano y gestión del tráfico. El lote 1 está siendo ejecutado por la empresa conjunta Ferrovial-FCC, mientras que el lote 2 está siendo desarrollado por la empresa conjunta Dragados-Acciona, y se prevé que finalice alrededor de diciembre de 2027.
Cataluña
Cataluña mantiene su importancia estratégica debido al papel logístico de Barcelona, su base industrial, sus conexiones portuarias y su densa estructura urbana. La modernización del transporte ferroviario de mercancías y las mejoras intermodales pueden respaldar la demanda de infraestructura logística, junto con la renovación de espacios comerciales y residenciales. El reto comercial consiste en integrar las obras en entornos urbanos e industriales congestionados, al tiempo que se cumplen los requisitos medioambientales y de las partes interesadas.
Andalucía y Murcia
Andalucía y Murcia son importantes para el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Las obras del consorcio ACCIONA-Ferrovial en el tramo Lorca-Pulpí de la línea de alta velocidad Murcia-Almería se adjudicaron mediante un contrato de 171 millones de euros, mientras que el tramo Pulpí-Vera demuestra la magnitud de las estructuras de obra civil necesarias para el corredor. Estas obras respaldan la demanda de movimientos de tierras, viaductos, túneles, sistemas ferroviarios e infraestructura local relacionada a lo largo de un horizonte de ejecución plurianual.
A escala nacional, la inversión en infraestructura pública alcanzó 16,114 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento real del 6,8% respecto a 2024. La inversión ferroviaria ascendió a 4,589 millones de euros y la inversión en carreteras, a 4,952 millones de euros, aunque ambas se mantuvieron considerablemente por debajo de sus máximos de 2009. La implicación regional es que el repunte actual respalda la actividad constructora, pero no elimina la necesidad de priorizar la renovación de activos, el mantenimiento y los cuellos de botella de la red junto con el desarrollo de nueva capacidad.
Perspectiva del analista de GMI
La oportunidad regional sigue la función de las infraestructuras, no solo las fronteras administrativas. Los proyectos de regeneración urbana de Madrid demandan una gestión sofisticada de la construcción urbana; las necesidades logísticas y portuarias de Cataluña favorecen la capacidad intermodal e industrial; y el Corredor Mediterráneo respalda la ejecución de obras civiles ferroviarias especializadas en Murcia y Andalucía. Las empresas contratistas que transfieren conocimientos entre estas geografías pueden mejorar la utilización de los recursos, aunque las condiciones locales de concesión de permisos y de relación con las partes interesadas siguen requiriendo capacidad de ejecución regional.
El aumento de la inversión en infraestructuras registrado en 2025 es significativo porque recupera el impulso en las obras ferroviarias y viarias, aunque el gasto sigue muy por debajo del máximo de 2009. Esto crea un mercado en el que pueden coexistir el mantenimiento, la modernización y la ampliación selectiva. Las empresas posicionadas únicamente para grandes megaproyectos de nueva construcción pueden enfrentarse a un conjunto de oportunidades más reducido que aquellas capaces de combinar renovación, modernización de sistemas, obras urbanas y construcción de corredores complejos.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la construcción en España
ACS Group registró una cuota de mercado estimada del 12 % en 2025, lo que la convirtió en la empresa líder del mercado. Las cinco empresas más grandes —ACS, Ferrovial, Acciona, FCC y Sacyr— representaron conjuntamente aproximadamente el 50 % del mercado de la construcción en España. Su escala facilita la participación en licitaciones de grandes proyectos de ingeniería civil, transporte e infraestructuras urbanas, en las que la capacidad financiera, los conocimientos especializados y la formación de consorcios pueden resultar decisivos.
La competencia sigue siendo más amplia que la de las cinco empresas líderes. Acciona, ACS Group, AZVI (Grupo Azvi), Bouygues Construction, COMSA Corporación, Dragados, Eiffage, Elecnor, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), Ferrovial, OHLA, Sacyr, Skanska, Técnicas Reunidas y Vinci compiten en distintas combinaciones de obras civiles, edificación, infraestructuras energéticas y de servicios públicos, proyectos industriales y concesiones.
Las estructuras de consorcio son especialmente relevantes en las obras públicas complejas, ya que combinan especialidades técnicas, equilibran el riesgo de ejecución y cumplen los requisitos de cualificación. El proyecto de la A-5 en Madrid y la línea de alta velocidad Murcia-Almería muestran cómo las principales empresas contratistas españolas despliegan empresas conjuntas en paquetes de infraestructuras técnicamente exigentes. Por tanto, la diferenciación competitiva está cada vez más vinculada a la selectividad en las licitaciones, los controles digitales de proyectos, el acceso a mano de obra y la capacidad para gestionar las interfaces entre las entidades públicas adjudicadoras, los diseñadores, los subcontratistas y los operadores de servicios públicos.
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