Autori:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercato delle costruzioni in Spagna Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI6251
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Data di Pubblicazione: August 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato delle costruzioni in Spagna
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Mercato delle costruzioni in Spagna
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Dimensione del mercato delle costruzioni in Spagna
Il mercato delle costruzioni in Spagna era valutato a 80,2 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca da 82,1 miliardi di dollari USA nel 2026 a 106,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,9%.
Principali dati del mercato delle costruzioni in Spagna
Leader del mercato: ACS Group ha detenuto la leadership con una quota di mercato superiore al 12% nel 2025.
Principali operatori: I 5 principali operatori di questo mercato includono ACS Group, Ferrovial, Acciona, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), Sacyr, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato del 50% nel 2025.
La crescita si basa su una domanda diversificata: opere di trasporto finanziate dai piani di ripresa, esigenze di edilizia residenziale urbana, investimenti nelle reti elettriche e idriche e sviluppo del settore privato. Il Piano di ripresa e resilienza della Spagna, approvato nel luglio 2021 e modificato nell'ottobre 2023, fornisce un importante quadro di finanziamento pubblico per queste attività [1]European Commission, Spain's Recovery and Resilience Plan, reforms-investments.ec.europa.eu.
Le infrastrutture di trasporto rimangono una fonte centrale di domanda di servizi di ingegneria. Entro la metà del 2025, il portafoglio del Ministero dei Trasporti relativo al piano di ripresa aveva stanziato 11.293 milioni di euro e ne aveva utilizzati 9.326 milioni, pari all'83%. La componente dedicata alla mobilità sostenibile aveva utilizzato il 93,7% dei 4.536 milioni di euro assegnati, spostando l'opportunità dall'annuncio dei programmi all'esecuzione dei progetti, agli appalti e alla pianificazione sequenziale dei lavori di costruzione [2]Spanish Ministry of Transport, RTRP Projects and Execution Dashboard, transportes.gob.es.
Anche le condizioni di finanziamento stanno sostenendo gli investimenti legati alle costruzioni. Nel 2025 il Gruppo BEI ha investito in Spagna circa 11 miliardi di euro, cui si sono aggiunti 2,9 miliardi di euro di prestiti di NextGenerationEU. Circa la metà degli investimenti ha sostenuto la transizione verde, mentre i finanziamenti per l'edilizia abitativa accessibile e sostenibile si sono avvicinati ai 2 miliardi di euro [3]European Investment Bank, EIB Group record investments in Spain in 2025, eib.org. Questi flussi favoriscono gli appaltatori e i fornitori specializzati in grado di soddisfare i requisiti ambientali, tecnici e di approvvigionamento pubblico, piuttosto che le aziende che dipendono esclusivamente dai cicli convenzionali dell'edilizia.
La concentrazione urbana amplia il mercato potenziale per i progetti abitativi, di trasporto pubblico, dei servizi di pubblica utilità e di riqualificazione urbana. Nel 2024 oltre l'80% della popolazione spagnola viveva in aree urbane, mentre la popolazione nazionale aveva raggiunto 49,1 milioni di abitanti al 1° gennaio 2025, dopo essere aumentata di circa 500.000 persone nel corso del 2024 [4]World Bank, Urban population (% of total population) - Spain, data.worldbank.org, [5]Instituto Nacional de Estadística, Annual Population Census - First Results 2025, ine.es. È probabile che la risposta del settore delle costruzioni si concentri nelle aree metropolitane, dove è necessario gestire congiuntamente disponibilità dei terreni, accessibilità economica, autorizzazioni e collegamenti di trasporto.
Analisi degli analisti di GMI
Le prospettive del settore delle costruzioni in Spagna sono sostenute dagli investimenti pubblici, ma il tasso di crescita del mercato non dovrebbe essere interpretato come un'espansione uniforme dei volumi. L'esecuzione dei piani di ripresa e i finanziamenti della BEI creano una pipeline di progetti nei comparti dei trasporti, dell'edilizia abitativa, delle reti elettriche e delle infrastrutture sostenibili; tuttavia, la realizzazione dipende sempre più dalla capacità di un appaltatore di combinare competenze ingegneristiche, conformità alle procedure di approvvigionamento, coordinamento digitale e pianificazione della manodopera. Il vantaggio commerciale si sposta pertanto verso le aziende in grado di gestire pacchetti complessi pluriennali senza dipendere da un singolo ciclo dell'edilizia residenziale o dei lavori pubblici.
La crescita della popolazione urbana rafforza questo andamento. La domanda è più forte dove le carenze abitative coincidono con le esigenze di mobilità e di infrastrutture municipali, creando opportunità per progetti integrati di riqualificazione urbana e interventi a uso misto. Tuttavia, le stesse località devono affrontare vincoli più stringenti in termini di manodopera, autorizzazioni e accessibilità economica, che possono ritardare la trasformazione dei finanziamenti in attività di costruzione completate.
Principali fattori di crescita
Gli investimenti pubblici e istituzionali sostengono il mercato oltre i singoli cicli edilizi. Nel 2025, i finanziamenti della BEI erano destinati ad asset della transizione verde, all'edilizia abitativa a prezzi accessibili, all'innovazione, alle reti elettriche, alla sicurezza e alle priorità legate alla difesa. Per le imprese di costruzione, ciò modifica la composizione dei lavori oggetto di gara, orientandola verso asset con requisiti tecnici, ambientali e di integrazione dei sistemi più elevati. Gli appaltatori nei settori dell'ingegneria, dell'elettricità, ferroviario e delle opere civili specialistiche possono beneficiarne quando sono qualificati per soddisfare tali requisiti durante l'intero ciclo di vita del progetto.
La politica abitativa rappresenta un ulteriore canale di domanda. Il fondo España Crece, lanciato nel febbraio 2026, includeva un'iniezione di capitale di 13,3 miliardi di euro per l'ICO e mira a mobilitare fino a 120 miliardi di euro di investimenti produttivi. La componente abitativa punta a sostenere la costruzione di circa 15.000 abitazioni in affitto a prezzi accessibili all'anno attraverso finanziamenti destinati a mobilitare fino a 23 miliardi di euro [6]Instituto de Crédito Oficial, The Government launches the España Crece (Spain Grows) fund, ico.es. Il programma può sostenere l'attività residenziale, ma il suo effetto più rilevante potrebbe consistere nel miglioramento delle condizioni di finanziamento per gli sviluppi di edilizia abitativa in affitto a prezzi accessibili, che altrimenti faticano a superare le soglie di fattibilità nelle città ad alta domanda.
La crescita della popolazione urbana sta aumentando la necessità di opere edilizie in grado di risolvere contemporaneamente diversi vincoli. Madrid, Barcellona, Valencia e altri grandi centri urbani necessitano di nuova offerta abitativa, oltre che di interventi per la mobilità, i servizi pubblici e gli spazi pubblici. Ciò favorisce gli sviluppi a uso misto, la riqualificazione e i progetti collegati al trasporto pubblico rispetto alle costruzioni isolate su aree non precedentemente edificate, soprattutto dove la disponibilità di terreni è limitata e le autorizzazioni comunali richiedono una pianificazione coordinata.
Gli investimenti pubblici nel digitale stanno iniziando a creare un ulteriore canale di domanda per il settore delle costruzioni. Nel dicembre 2025, il programma RedCyTI ha stanziato 89 milioni di euro di aiuti per le infrastrutture digitali delle città intelligenti, nell'ambito di oltre 200 milioni di euro destinati a 59 iniziative per città intelligenti [7]Digital.gob.es, The Government launches RedCyTI aid worth €89 million, digital.gob.es. Questi programmi non comportano semplicemente l'acquisto di tecnologie; possono richiedere opere civili, reti di comunicazione, potenziamenti elettrici e integrazione con gli asset municipali esistenti.
L'adozione del BIM sta rafforzando questo cambiamento nelle modalità di realizzazione dei progetti. L'Ordine PCM/818/2023 ha introdotto requisiti BIM graduali negli appalti pubblici spagnoli, compresa l'applicazione obbligatoria dal 1° aprile 2024 per i contratti di almeno 5,382 milioni di euro [8]Boletín Oficial del Estado, Order PCM/818/2023 on BIM implementation in public procurement, boe.es. Gli appaltatori che integrano il coordinamento basato su modelli nella stima dei costi, nella pianificazione e nella gestione delle modifiche possono ridurre le difficoltà nella fase di consegna e migliorare la propria competitività nei lavori pubblici, mentre le imprese con processi digitali meno solidi potrebbero sostenere costi più elevati per la preparazione delle offerte e la conformità.
Fattori limitanti principali
La pipeline delle costruzioni in Spagna deve ancora superare i processi regionali e locali di pianificazione, valutazione ambientale, appalto e autorizzazione. Il Codice edilizio spagnolo, i requisiti ambientali e gli obblighi in materia di appalti pubblici aggiungono requisiti di conformità necessari, ma iter autorizzativi frammentati possono prolungare le fasi precedenti alla costruzione e rendere meno prevedibile la sequenza dei programmi. Ciò è particolarmente rilevante per l'edilizia residenziale e la riqualificazione urbana, dove il coordinamento municipale, le interfacce con i servizi pubblici e i requisiti ambientali spesso determinano se il finanziamento si tradurrà in un progetto realizzabile.
Gli appaltatori pubblici devono affrontare un ulteriore livello di rischio esecutivo con la crescente diffusione degli obblighi BIM. La politica mira a migliorare la trasparenza e il coordinamento lungo l'intero ciclo di vita, ma richiede anche a committenti, progettisti, appaltatori e subappaltatori di adottare pratiche compatibili di gestione delle informazioni. Le imprese più piccole potrebbero trovare più impegnativa la transizione, poiché gli investimenti digitali e le competenze specialistiche devono essere finanziati prima che i benefici dei progetti siano pienamente realizzati.
La disponibilità di manodopera rappresenta un vincolo più diretto alla produzione. Nel 2025 la forza lavoro del settore delle costruzioni in Spagna ha raggiunto 1,47 milioni di persone, ma solo il 10,8% dei lavoratori aveva meno di 30 anni, mentre il 22% aveva più di 55 anni e l'età media era di 45,1 anni [9]FIEC, Statistical Report 2025: Spain, fiec-statistical-report.eu. Una forza lavoro che si espande complessivamente ma invecchia strutturalmente limita la capacità del settore di accelerare simultaneamente la realizzazione di programmi ferroviari, abitativi e di ristrutturazione.
La pressione sui costi aggrava il problema della capacità. I posti vacanti nel settore delle costruzioni sono raddoppiati dal 2020 e il salario medio per dipendente è aumentato di circa il 46% tra la fine del 2019 e il primo trimestre del 2025, registrando l'incremento più elevato tra i settori spagnoli [10]BBVA Research, Spain: Deficit of workers in construction - causes and consequences, bbvaresearch.com. Anche la FIEC ha individuato nella carenza di manodopera un vincolo per il settore delle costruzioni a livello europeo, mentre la confederazione spagnola delle costruzioni stima che nel breve-medio termine potrebbero essere necessari circa 500.000 lavoratori aggiuntivi per sfruttare le opportunità disponibili. Gli appaltatori che dispongono di reti stabili di subappaltatori, programmi di formazione e capacità di prefabbricazione possono tutelare meglio i tempi di realizzazione rispetto alle imprese che dipendono dai mercati della manodopera occasionale.
Valutazione degli analisti GMI
Il principale limite del mercato delle costruzioni in Spagna non è l'assenza di progetti, bensì la trasformazione della domanda finanziata in beni completati. I requisiti autorizzativi e di appalto possono ritardare l'avvio dei progetti, mentre la conformità al BIM aumenta la soglia operativa per i lavori pubblici. Questi attriti rendono la qualità della pipeline, la preparazione dei committenti e la prequalificazione degli appaltatori più importanti degli annunci di investimento di rilievo.
La scarsità di manodopera amplifica le conseguenze di tali ritardi. Quando le approvazioni sono incerte, le imprese non possono organizzare in modo efficiente la sequenza delle squadre specializzate e l'aumento dei salari incrementa il costo del mantenimento delle competenze scarse. Ciò crea un vantaggio per gli appaltatori che standardizzano la progettazione, utilizzano, ove appropriato, metodi di costruzione fuori sito o modulari e mantengono rapporti continuativi con i subappaltatori. Significa inoltre che i finanziamenti pubblici possono sostenere i portafogli ordini senza produrre un volume di costruzioni proporzionale nel breve termine.
Analisi per segmento del mercato delle costruzioni in Spagna
Tipologia di costruzione
La costruzione di infrastrutture e opere di ingegneria civile rappresenta una fonte importante di attività di lunga durata. La rete spagnola ad alta velocità si estendeva per 3.973,7 chilometri a metà del 2025, risultando la più estesa d’Europa. La Strategia ferroviaria indicativa per il periodo 2021–2026 ha definito un quadro di investimenti di circa 24,2 miliardi di euro, comprendente ferrovie ad alta velocità, convenzionali, suburbane e merci. La modernizzazione dei terminali merci e gli interventi di accesso ferroviario ai porti ampliano ulteriormente l’opportunità oltre la semplice posa dei binari, includendo logistica, segnalamento, strutture e interfacce intermodali.
La costruzione residenziale è sostenuta dalle iniziative per l’accessibilità economica, dalla crescita della popolazione urbana e dalla necessità di migliorare l’offerta nei mercati metropolitani caratterizzati da vincoli di disponibilità. L’edilizia sociale e a prezzi accessibili può beneficiare in particolare del quadro di finanziamento España Crece. Tuttavia, gli sviluppatori devono bilanciare i costi dei terreni, i tempi di ottenimento dei permessi e l’inflazione dei costi di costruzione; ciò rende più rilevanti i progetti standardizzati di appartamenti, la ristrutturazione e i modelli di realizzazione pubblico-privati rispetto a una tesi generalizzata basata sullo sviluppo immobiliare di lusso.
L’attività edilizia non residenziale si differenzia sempre più in base all’utilizzo finale. Strutture sanitarie, istituti scolastici, edifici pubblici, centri logistici, data center, strutture ricettive e impianti manifatturieri richiedono specifiche distinte in materia di impianti meccanici ed elettrici, resilienza e sostenibilità. Ciò sostiene la domanda di appaltatori specializzati e team design-build in grado di integrare i sistemi tecnici, anziché di imprese che competono esclusivamente sulla capacità convenzionale di realizzare strutture al grezzo.
L’edilizia specializzata beneficia dell’intersezione tra riqualificazione urbana e requisiti normativi. Ristrutturazione e rimodellamento, costruzione sostenibile e sviluppi a uso misto possono affrontare simultaneamente le esigenze di prestazione energetica, accessibilità e scarsità di terreni. Il valore economico risiede nella gestione di siti occupati, nell’ammodernamento dei servizi e dei sottoservizi e nella gestione dei rischi di conformità, non semplicemente nell’aumento della superficie lorda.
Utilizzatore finale
Il settore privato ha rappresentato il 63,4% del mercato, valutato a 50,8 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3% fino al 2035. La domanda privata comprende abitazioni, logistica, strutture industriali, strutture ricettive, riqualificazione commerciale e attività legate all’energia. Il suo andamento dipenderà dalla disponibilità di finanziamenti e dalla capacità di risolvere i vincoli autorizzativi e relativi alla manodopera.
La domanda del settore pubblico rimane fondamentale per la mobilità, i servizi di pubblica utilità, gli edifici istituzionali e le infrastrutture delle smart city. Gli appalti pubblici premiano sempre più l’affidabilità della realizzazione, la gestione digitale delle informazioni e la capacità di garantire la conformità. Di conseguenza, i lavori pubblici possono essere più resilienti rispetto allo sviluppo privato discrezionale, ma richiedono anche maggiore attenzione alla disciplina nelle gare e ai controlli di progetto.
Tipologia contrattuale
Il general contracting ha detenuto una quota di mercato del 51,7% nel 2025, con un valore di 41,4 miliardi di dollari USA, e si prevede che cresca a un CAGR del 3% fino al 2035. Il modello rimane importante quando i clienti mantengono il controllo della progettazione e richiedono un’esecuzione dei lavori competitiva. La sua redditività dipende sempre più da una gestione disciplinata dei subappalti, dalla gestione degli aumenti dei costi e dalla certezza dei tempi.
I contratti design-build hanno rappresentato il 32,6% del mercato, con un valore di 26,12 miliardi di dollari USA nel 2025. La loro rilevanza è in aumento per le strutture tecnicamente integrate, poiché il coinvolgimento anticipato dell’appaltatore può allineare le scelte progettuali alla realizzabilità, ai flussi di lavoro BIM, ai tempi di approvvigionamento e ai requisiti operativi. Il construction management rimane adatto ai clienti che desiderano un controllo diretto su sviluppi articolati in più pacchetti di lavoro, sebbene richieda un forte coordinamento da parte della committenza.
Dimensione
I progetti di piccole dimensioni hanno rappresentato il 34,1% del mercato nel 2025, con un valore di 27,38 miliardi di dollari USA, e si prevede che crescano a un CAGR del 2,9% fino al 2035. Le ristrutturazioni, gli interventi residenziali di minori dimensioni, gli ammodernamenti municipali e i progetti commerciali locali costituiscono una base della domanda ampia ma frammentata.
I progetti di medie dimensioni dovrebbero crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,1% fino al 2035, riflettendo la loro adeguatezza per la riqualificazione urbana, le strutture pubbliche, la logistica e i pacchetti infrastrutturali distribuiti. I mega-progetti e i progetti di grandi dimensioni mantengono una rilevanza strategica perché i progetti ferroviari e autostradali concentrano elevati valori contrattuali, complessità tecnica e attività consortile.Opinione dell'analista GMI
Le performance dei segmenti saranno determinate meno dalla semplice distinzione tra pubblico e privato che dalla capacità di ciascun tipo di progetto di assorbire i rischi di coordinamento. Ferrovie, servizi di pubblica utilità e complesse strutture istituzionali premiano l'elevata competenza ingegneristica e la capacità dei consorzi; l'edilizia residenziale a prezzi accessibili e la rigenerazione urbana richiedono controllo dei costi, progettazione standardizzata e autorizzazioni prevedibili. Si tratta di bacini di domanda diversi, ma entrambi attribuiscono un valore elevato alla pianificazione integrata prima dell'avvio della costruzione.
La posizione competitiva più solida dovrebbe emergere laddove i modelli di realizzazione siano coerenti con la complessità degli asset. L'appalto generale rimane il principale formato contrattuale del mercato, tuttavia il modello di progettazione e costruzione può avere un valore strategico maggiore nei progetti ad alta intensità di BIM e caratterizzati da sistemi complessi, poiché riduce il divario tra le decisioni progettuali e l'esecuzione dei lavori. I pacchetti urbani e infrastrutturali di medie dimensioni possono offrire un percorso di crescita più ripetibile rispetto a una focalizzazione ristretta su un numero limitato di mega-progetti.
Analisi regionale del mercato delle costruzioni in Spagna
Madrid
Madrid è un importante centro della domanda perché combina crescita demografica, funzioni amministrative, investimenti nei trasporti e riqualificazione urbana. Il progetto di interramento della A-5 illustra la portata delle opere metropolitane integrate: la sua realizzazione combina ingegneria dei trasporti, attività di scavo e strutture sotterranee, trasformazione degli spazi urbani e gestione del traffico. Il lotto 1 è realizzato dalla joint venture Ferrovial-FCC, mentre il lotto 2 è sviluppato dalla joint venture Dragados-Acciona, con completamento previsto intorno a dicembre 2027.
Catalonia
La Catalogna rimane strategicamente importante grazie al ruolo logistico di Barcellona, alla sua base industriale, ai collegamenti portuali e al tessuto urbano denso. La modernizzazione del trasporto ferroviario delle merci e i miglioramenti intermodali possono sostenere la domanda di infrastrutture logistiche, oltre alla riqualificazione commerciale e residenziale. La sfida commerciale consiste nell'integrare i lavori in contesti urbani e industriali congestionati, rispettando al contempo i requisiti ambientali e quelli degli stakeholder.
Andalusia e Murcia
Andalusia e Murcia sono importanti per lo sviluppo del Corridoio Mediterraneo. I lavori del consorzio ACCIONA-Ferrovial sulla tratta Lorca-Pulpí della linea ad alta velocità Murcia-Almería sono stati assegnati nell'ambito di un contratto da 171 milioni di euro, mentre la tratta Pulpí-Vera dimostra l'entità delle opere civili richieste dal corridoio. Questi lavori sostengono la domanda di movimento terra, viadotti, gallerie, sistemi ferroviari e relative infrastrutture locali lungo un orizzonte di realizzazione pluriennale.
A livello nazionale, gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche hanno raggiunto 16,114 miliardi di euro nel 2025, con un aumento reale del 6,8% rispetto al 2024. Gli investimenti ferroviari sono ammontati a 4,589 miliardi di euro e quelli stradali a 4,952 miliardi di euro, sebbene entrambi siano rimasti significativamente al di sotto dei picchi del 2009. A livello regionale, l'implicazione è che la ripresa attuale sostiene l'attività edilizia, ma non elimina la necessità di dare priorità al rinnovo degli asset, alla manutenzione e ai colli di bottiglia della rete, oltre alla nuova capacità.
Opinione dell'analista GMI
Le opportunità regionali seguono la funzione delle infrastrutture, non soltanto i confini amministrativi. I progetti di riqualificazione di Madrid richiedono una gestione sofisticata della costruzione urbana; le esigenze logistiche e portuali della Catalogna favoriscono competenze intermodali e industriali; mentre il Corridoio Mediterraneo sostiene opere civili ferroviarie specializzate in Murcia e Andalusia. Gli appaltatori in grado di trasferire le proprie competenze tra queste aree geografiche possono migliorare l'utilizzo delle risorse, ma le autorizzazioni locali e le condizioni degli stakeholder richiedono comunque una capacità di esecuzione a livello regionale.
L'aumento degli investimenti nelle infrastrutture nel 2025 è significativo perché ripristina lo slancio nei lavori ferroviari e stradali, sebbene la spesa rimanga ben al di sotto del picco del 2009. Ciò crea un mercato in cui manutenzione, ammodernamento ed espansione selettiva possono coesistere. Le aziende orientate esclusivamente ai megaprogetti di nuova costruzione potrebbero trovarsi di fronte a un insieme di opportunità più limitato rispetto a quelle in grado di combinare rinnovo, aggiornamento dei sistemi, opere urbane e costruzione di corridoi complessi.
Quota di mercato e panorama competitivo del mercato delle costruzioni in Spagna
Nel 2025 ACS Group deteneva una quota di mercato stimata del 12%, risultando il principale operatore del mercato. I cinque maggiori operatori - ACS, Ferrovial, Acciona, FCC e Sacyr - rappresentavano complessivamente circa il 50% del mercato delle costruzioni in Spagna. Le loro dimensioni favoriscono la partecipazione a gare d'appalto di grandi opere di ingegneria civile, infrastrutture di trasporto e infrastrutture urbane, nelle quali capacità finanziaria, competenze specialistiche e costituzione di consorzi possono risultare decisive.
La concorrenza rimane più ampia rispetto alle cinque principali aziende. Acciona, ACS Group, AZVI (Grupo Azvi), Bouygues Construction, COMSA Corporación, Dragados, Eiffage, Elecnor, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), Ferrovial, OHLA, Sacyr, Skanska, Técnicas Reunidas e Vinci competono in diverse combinazioni di opere civili, edifici, infrastrutture energetiche e di pubblica utilità, progetti industriali e concessioni.
Le strutture consortili sono particolarmente rilevanti nelle opere pubbliche complesse perché combinano specializzazioni tecniche, bilanciano i rischi di esecuzione e soddisfano i requisiti di qualificazione. Il progetto A-5 a Madrid e la linea ferroviaria ad alta velocità Murcia-Almería mostrano come i principali appaltatori spagnoli ricorrano a joint venture per pacchetti infrastrutturali tecnicamente impegnativi. La differenziazione competitiva è quindi sempre più legata alla selettività nella partecipazione alle gare, ai sistemi digitali di controllo dei progetti, all'accesso alla manodopera e alla capacità di gestire le interfacce tra committenti pubblici, progettisti, subappaltatori e operatori dei servizi di pubblica utilità.
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