Mercato delle costruzioni nel Regno Unito Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle costruzioni nel Regno Unito

Il mercato delle costruzioni del Regno Unito era valutato a 256,6 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga 388,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,3% dal 2025 al 2034, principalmente legata all'impegno del governo nello sviluppo delle infrastrutture. Uno degli ambiti prioritari è l'espansione della rete aeroportuale del Regno Unito, la terza più grande al mondo dopo quella degli Stati Uniti e della Cina.
 

Gli aeroporti di Londra sono collegati a un numero di destinazioni superiore a quello di qualsiasi altra città europea, aumentando così la domanda di capacità. In risposta a questa esigenza, il governo del Regno Unito ha adottato diverse politiche per affrontare tali problematiche. Uno dei progetti prevede la costruzione di nuovi terminal presso il London City Airport, che ha ottenuto l'autorizzazione ad ampliare le proprie strutture per servire 9 milioni di passeggeri entro il 2031. Ciò aumenterà notevolmente la congestione nella regione. Questi progetti edilizi su larga scala stanno determinando un aumento del volume dei servizi di costruzione, incrementando a loro volta le opportunità di investimento e la crescita del mercato.
 

La crescente necessità di costruzioni residenziali è uno dei fattori più importanti che incidono sulla crescita del mercato delle costruzioni del Regno Unito. L'Office for National Statistics (ONS) stima che la popolazione del Regno Unito crescerà di 6,6 milioni di persone (9,9%) tra il 2021 e il 2036. Questa rapida crescita demografica, insieme alle tendenze di urbanizzazione, sta determinando un forte aumento della domanda di abitazioni e, di conseguenza, dell'offerta di edilizia residenziale. Il governo ha introdotto numerose nuove politiche abitative per accelerare lo sviluppo, tra cui finanziamenti e procedure di autorizzazione urbanistica semplificate. Insieme all'elevata domanda di abitazioni accessibili e sostenibili, tali misure continueranno a sostenere la crescita del settore delle costruzioni nel Regno Unito.
 

Tendenze del mercato delle costruzioni nel Regno Unito

• Le imprese di costruzione del Regno Unito stanno adottando metodi moderni di costruzione (MMC), tra cui la costruzione modulare, la stampa 3D e la prefabbricazione. Queste tecniche hanno suscitato grande interesse per la loro capacità di migliorare l'efficienza, ridurre i costi di costruzione e limitare gli sprechi, contribuendo in ultima analisi a creare un settore più sostenibile e competitivo.
   
• Il settore delle costruzioni del Regno Unito sta lavorando per ridurre il proprio impatto ambientale adottando materiali edili sostenibili, soluzioni progettuali a basso consumo energetico e pratiche di costruzione di edifici ecologici. L'obiettivo della regione europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 è già sostenuto dalla riduzione del 35% delle emissioni di gas serra nel settore edilizio a gennaio 2023.
   
• Politiche giuridicamente vincolanti come il Future Homes Standard e gli obiettivi del Regno Unito in materia di emissioni nette pari a zero stanno modernizzando in misura significativa il settore delle costruzioni. I costruttori stanno adottando tecnologie avanzate per costruzioni sostenibili a causa dei rigorosi requisiti relativi al consumo energetico e alla riduzione delle emissioni.
   
• Il Regno Unito rimane un'area avanzata per le tecnologie di costruzione, favorendo numerose collaborazioni internazionali attraverso investimenti esteri e joint venture. Ciò consente al Regno Unito di rafforzare la propria posizione nel mercato europeo delle costruzioni.
   
• Dal punto di vista delle imprese di costruzione, la stima dei progetti, la pianificazione, la sicurezza e l'efficienza complessiva stanno migliorando grazie all'impiego di BIM, intelligenza artificiale e automazione. Il settore è in continua evoluzione, poiché queste tecnologie riducono i ritardi causati dal sottoutilizzo delle risorse e migliorano l'ottimizzazione delle risorse.
   

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tipologia, il mercato delle costruzioni del Regno Unito è segmentato in edilizia residenziale, commerciale, industriale, infrastrutture e opere di ingegneria civile pesante, istituzionale, a uso misto, specializzata, ristrutturazione e riqualificazione edilizia e ambientale. Il segmento residenziale è stato valutato a 48,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe superare gli 80,4 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3%.
 

• L'obiettivo del governo del Regno Unito è incrementare la produzione annuale di nuove abitazioni a 370.000 unità, per un totale di 1,5 milioni di abitazioni nei prossimi cinque anni. Di conseguenza, aumentano gli investimenti e lo sviluppo nel settore dell'edilizia residenziale.
   
• Iniziative sovvenzionate come l'Affordable Homes Programme e Help to Buy stanno sostenendo gli acquirenti alla prima esperienza e stimolando la necessità di nuovi sviluppi residenziali. Questi programmi incentivano inoltre gli investimenti privati nella costruzione di edifici residenziali.
   
• I finanziamenti istituzionali hanno trasformato il mercato abitativo a causa della crescita degli sviluppi Build-to-Rent (BTR). Gli sviluppatori si stanno concentrando sulla costruzione di abitazioni in affitto a lungo termine di alta qualità e dotate di numerosi servizi, poiché la domanda di tali soluzioni abitative è in aumento.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato è suddiviso in settore privato e settore pubblico. Il segmento del settore privato deteneva una quota di mercato del 74,7% nel 2024.
 

• Il settore privato è essenziale per il mercato delle costruzioni del Regno Unito, poiché rappresenta la principale forza alla base dei progetti residenziali, commerciali e infrastrutturali. La significativa espansione del mercato è sostenuta da sviluppatori privati, società immobiliari e investitori istituzionali.
   
• L'aumento della domanda di abitazioni in affitto ha attirato una maggiore attenzione da parte degli investitori interessati ai progetti Build-to-Rent (BTR). Questi sviluppi attirano investitori nazionali e internazionali, poiché offrono abitazioni di alta qualità in affitto a lungo termine e dotate di strutture moderne. La crescita del settore degli affitti privati è stata notevole: il numero di nuclei familiari che ricorrono all'affitto privato in Inghilterra è aumentato da 2 milioni nel 2000 a 4,61 milioni nel 2022.
   
• Le imprese di costruzione del settore privato stanno utilizzando tecnologie avanzate come il Building Information Modeling (BIM), l'intelligenza artificiale (AI) e la prefabbricazione per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e rispettare le scadenze dei progetti.
   

In base alla tipologia di appalto, il mercato delle costruzioni del Regno Unito è suddiviso in appalto generale, appalto integrato di progettazione e costruzione e gestione della costruzione. Il segmento degli appalti generali deteneva una quota di mercato significativa nel 2024 e dovrebbe mantenere la propria posizione durante il periodo di previsione.
 

• Gli appalti generali sono ancora ampiamente utilizzati nel settore delle costruzioni del Regno Unito, soprattutto per i progetti residenziali, commerciali e infrastrutturali su larga scala. Questo modello garantisce un unico responsabile, consentendo di semplificare il controllo dei costi e dell'esecuzione del progetto.
   
• Gli appaltatori generali forniscono inoltre una gestione end-to-end, assumendosi la responsabilità degli approvvigionamenti, della gestione della manodopera, della conformità normativa e della consegna finale dell'opera. Questa specializzazione è molto richiesta, poiché gli appaltatori esperti offrono capacità più diversificate per soddisfare le esigenze emergenti del mercato.
   
• Studi empirici e dati longitudinali hanno dimostrato chiaramente che la delega della gestione del budget nell'ambito degli appalti generali è altamente efficace nel controllo dei costi e nella mitigazione dei rischi, poiché l'appaltatore si assume la responsabilità dell'esecuzione del progetto. Ciò comporta un rischio finanziario inferiore per gli sviluppatori, garantendo al contempo il completamento puntuale del progetto.
   

Quota di mercato delle costruzioni nel Regno Unito

• Il settore delle costruzioni nel Regno Unito è frammentato: i primi 5 operatori, tra cui VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction e Hochtief AG, detenevano una quota di circa il 20-25% nel 2024.
   
• VINCI SA - È specializzata nella realizzazione di progetti infrastrutturali e di ingegneria civile su larga scala, tra cui opere di trasporto, energia e lavori pubblici. Il vantaggio competitivo dell’azienda deriva da acquisizioni strategiche e da una posizione consolidata nei progetti di partenariato pubblico-privato (PPP).
   
• ACS Group – Si concentra sull’ingegneria e sulle infrastrutture, nonché sull’edilizia residenziale, con particolare attenzione alla trasformazione digitale. Il vantaggio competitivo di ACS deriva dall’adozione e dall’impiego di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI) e il BIM nell’esecuzione dei progetti, con un miglioramento dell’efficienza e del controllo dei costi.
   
• Skanska AB – In qualità di pioniere nel settore delle costruzioni sostenibili, Skanska si concentra su edifici efficienti dal punto di vista energetico e certificazioni ambientali, oltre che su materiali da costruzione a basse emissioni di carbonio. Questo impegno per la sostenibilità rafforza la reputazione dell’azienda e contribuisce agli obiettivi del Regno Unito in materia di neutralità climatica, sostenendone la competitività.
   
• Bouygues Construction – Le tecniche di costruzione intelligente e di edilizia modulare rappresentano i tratti distintivi innovativi dell’azienda e consentono di completare i progetti di costruzione più rapidamente e a costi inferiori. L’azienda impiega attività innovative di ricerca e sviluppo (R&D) nei metodi di costruzione digitale, rafforzando la propria presenza nel mercato del Regno Unito.
   
• Hochtief AG – L’accesso all’esperienza internazionale nel settore delle costruzioni e ai finanziamenti della società madre ACS Group consente all’azienda di competere per importanti contratti infrastrutturali. Il vantaggio dell’azienda risiede nella capacità di completare progetti complessi e di alto valore, controllando i rischi e le finanze e garantendo una solida stabilità durante l’esecuzione dei progetti.
   

Aziende del mercato delle costruzioni nel Regno Unito

I principali operatori attivi nel settore delle costruzioni nel Regno Unito includono:

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Costain Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA
   

La sostenibilità, l’adozione di nuove tecnologie e le collaborazioni strategiche continuano a rappresentare le principali aree di interesse per le aziende di costruzione nel Regno Unito. Le politiche governative che impongono la riduzione delle emissioni di carbonio stanno spingendo aziende come Skanska AB e VINCI SA ad adottare tecniche di costruzione più efficienti dal punto di vista energetico, utilizzare materiali da costruzione sostenibili e, ove possibile, attuare politiche a emissioni zero. In risposta all’aumento della domanda di progetti residenziali e infrastrutturali, diverse aziende stanno inoltre investendo nell’automazione e nella costruzione modulare per aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi. La trasformazione digitale è inoltre fondamentale per queste aziende, che stanno implementando il BIM, l’intelligenza artificiale (AI) e l’automazione per migliorare la pianificazione e l’esecuzione dei progetti.
 

Un altro importante ambito di interesse è rappresentato dalle strategie di crescita basate su acquisizioni e joint venture. Bouygues Construction e Hochtief AG stanno acquisendo aziende locali per consolidare la propria posizione di mercato e formando partnership strategiche con fornitori di tecnologia e agenzie governative. Queste joint venture facilitano l’aggiudicazione di progetti infrastrutturali pubblici su larga scala, soprattutto nei settori dei trasporti e dell’energia. Di conseguenza, le aziende stanno spostando l’attenzione verso gli investimenti in partenariati pubblico-privati (PPP) per sviluppare progetti di alto valore e lunga durata, riducendo al contempo l’esposizione ai costi. Le aziende stanno inoltre cercando di mantenere un vantaggio competitivo diversificando i propri portafogli nei comparti dell’edilizia residenziale, commerciale e industriale.
 

Ad esempio, VINCI SA ha attuato la propria strategia di sostenibilità sviluppando progetti infrastrutturali ecosostenibili, come autostrade a basse emissioni di carbonio ed edifici a elevata efficienza energetica. Un altro esempio è rappresentato da Skanska AB, nota per le proprie iniziative di edilizia sostenibile. Skanska ha realizzato importanti progetti conformi alle normative ambientali, come il grattacielo 22 Bishopsgate di Londra, dotato di avanzati sistemi di risparmio energetico. ACS Group applica competenze nelle tecnologie digitali adattive per l'edilizia utilizzando strumenti di gestione dei progetti basati sull'intelligenza artificiale, che ottimizzano le attività e riducono al minimo i ritardi nella costruzione.
 

Notizie sul mercato delle costruzioni del Regno Unito

• Nell'ottobre 2024, SSE Renewables, una controllata di Scottish and Southern Energy Group PLC, ha avviato la costruzione di un impianto di stoccaggio a batterie a Monk Fryston, nel North Yorkshire. Si prevede che il nuovo progetto di sistema di accumulo dell'energia a batterie (BESS) fornisca energia a oltre 500.000 abitazioni per un massimo di 2 ore durante i periodi di picco dei consumi energetici.
   
• Nell'agosto 2023, McAleer and Rushe ha annunciato di aver avviato i lavori per l'ultima fase di Southbank Place a Londra. Lo sviluppo Southbank Place Building 5 si trova a 100 m dal London Eye e ha un valore di 138 milioni di GBP (174,34 milioni di dollari USA). Lo sviluppo fa parte del piano generale Shell Tower a London South Bank.
   
• Nel marzo 2023, il Department for Transport del Regno Unito ha annunciato investimenti significativi nel settore dei trasporti, per un valore superiore a 40 miliardi di GBP (50,54 miliardi di dollari USA) nei due esercizi finanziari successivi, con particolare attenzione allo sviluppo delle ferrovie e delle strade del Paese.
   
• Nel gennaio 2023, VINCI Construction e Wilmotte & Associates Architecture hanno firmato un contratto per accelerare le operazioni di costruzione dell'immobile. Si prevede che le società investiranno complessivamente oltre 197 milioni di dollari USA e che, nell'arco di quattro anni, realizzeranno congiuntamente nuovi edifici, tutti i lavori di finitura interna e la manutenzione del nuovo sito.
   

Il report di ricerca sul mercato delle costruzioni del Regno Unito offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2018 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di costruzione

• Costruzioni residenziali
• Costruzioni commerciali
  • Costruzione di strutture sportive
  • Costruzione di strutture ricettive
  • Costruzione di strutture commerciali
  • Costruzione di edifici adibiti a uffici
• Costruzioni industriali
• Costruzioni infrastrutturali e opere di ingegneria civile pesante
• Costruzioni istituzionali
  • Costruzione di strutture sanitarie
  • Costruzione di strutture educative
• Costruzioni a uso misto
• Costruzioni specializzate
• Costruzioni di ristrutturazione e riqualificazione
• Costruzioni ambientali

Mercato per utilizzo finale

• Settore privato
• Settore pubblico

Mercato per tipologia di appalto

• Appalto generale
• Appalto di progettazione e costruzione
• Gestione della costruzione

Mercato per dimensione del progetto

• Megaprogetto
• Progetto di grandi dimensioni
• Progetto di medie dimensioni
• Progetto di piccole dimensioni