영국 건설 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

영국 건설 시장 규모

영국 건설 시장 규모는 2024년 2,566억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.3%로 성장해 2034년에는 3,886억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 주로 인프라 개발에 대한 영국 정부의 의지에 기인합니다. 주요 관심 분야 중 하나는 영국 항공 네트워크의 확장입니다. 영국의 항공 네트워크는 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 규모가 큽니다.
 

런던의 공항은 유럽의 다른 어떤 도시보다 많은 목적지와 연결되어 있어 수용 능력 확대에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이에 대응하기 위해 영국 정부는 이러한 문제를 해결하기 위한 여러 정책을 시행하고 있습니다. 그중 하나는 런던 시티 공항에 새로운 터미널을 건설하는 프로젝트입니다. 런던 시티 공항은 시설을 확장해 2031년까지 900만 명의 승객을 수용할 수 있도록 허가를 받았습니다. 이에 따라 해당 지역의 혼잡이 크게 증가할 전망입니다. 이러한 대규모 건설 프로젝트는 건설 서비스 물량의 증가를 촉진하고 있으며, 이는 투자 기회와 시장 성장 확대로 이어지고 있습니다.
 

주거용 건설에 대한 수요 증가는 영국 건설 시장의 성장에 영향을 미치는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 영국 국가통계청(ONS)은 2021년부터 2036년까지 영국 인구가 660만 명(9.9%) 증가할 것으로 추정합니다. 이러한 급격한 인구 증가와 도시화 추세가 맞물리면서 주택 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 주거용 건설 공급도 확대되고 있습니다. 영국 정부는 개발을 촉진하기 위해 자금 지원과 신속한 계획 허가 등 다양한 신규 주택 정책을 시행하고 있습니다. 저렴하고 친환경적인 주택에 대한 높은 수요와 함께 이러한 정책은 영국 건설 산업의 성장을 계속 뒷받침할 전망입니다.
 

영국 건설 시장 동향

• 영국 건설 기업들은 모듈러 건설, 3D 프린팅, 사전 제작과 같은 현대적 건설 방식(MMC)을 도입하고 있습니다. 이러한 기술은 효율성을 높이고 건설 비용을 낮추며 폐기물을 줄일 수 있다는 점에서 큰 관심을 받고 있으며, 궁극적으로 더욱 친환경적이고 경쟁력 있는 산업을 조성하고 있습니다.
   
• 영국 건설 부문은 친환경 건축 자재와 에너지 절약형 설계를 도입하고 친환경 건물을 건설함으로써 환경 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2023년 1월 기준 건물 부문에서 온실가스 배출량이 35% 감소하면서, 유럽 지역이 2050년까지 기후 중립을 달성한다는 목표도 이미 뒷받침되고 있습니다.
   
• Future Homes Standard와 영국의 넷제로 배출 목표와 같은 법적 구속력이 있는 정책이 늘어나면서 건설 산업이 크게 현대화되고 있습니다. 건설업체들은 에너지 소비와 배출량 감축에 관한 엄격한 요건에 대응해 친환경 건설을 위한 첨단 기술을 도입하고 있습니다.
   
• 영국은 건설 기술 분야에서 선진 지역으로 남아 있으며, 외국인 투자와 합작투자를 통한 다양한 국제 협력을 유치하고 있습니다. 이를 통해 영국은 유럽 건설 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
   
• 건설 기업의 관점에서 BIM, AI 및 자동화를 활용하면서 프로젝트 견적, 계획 수립, 안전 관리 및 전반적인 효율성이 향상되고 있습니다. 이러한 기술은 자원 활용 부족으로 인한 지연을 줄이고 자원 최적화를 개선하면서 산업을 지속적으로 변화시키고 있습니다.
   

주요 시장 동향 파악하기

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유형별로 영국 건설 시장은 주거용, 상업용, 산업용, 인프라 및 중토목, 기관용, 복합용도, 특수 목적, 개보수·리모델링 건설 및 환경 건설로 세분화됩니다. 주거용 부문은 2024년 485억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 5.3%로 성장해 2034년에는 804억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 영국 정부는 신규 주택의 연간 공급량을 37만 채로 늘리고 향후 5년 동안 총 150만 채를 공급하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 주거용 건설 부문에 대한 투자와 개발이 확대되고 있습니다.
   
• 저렴한 주택 프로그램(Affordable Homes Programme)과 Help to Buy와 같은 보조금 지원 사업은 생애 최초 주택 구매자를 지원하고 신규 주택 개발 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 프로그램은 민간 부문의 주거용 건축 투자도 유도합니다.
   
• 임대 전용 개발(Build-to-Rent, BTR)이 증가하면서 기관 자금이 주택 시장을 변화시키고 있습니다. 이러한 임대주택 수요가 늘어나면서 개발업체들은 고품질 편의시설을 갖춘 장기 임대주택 건설에 집중하고 있습니다.
   

최종 용도별로 시장은 민간 부문과 공공 부문으로 양분됩니다. 민간 부문은 2024년 시장 점유율 74.7%를 차지했습니다.
 

• 민간 부문은 주거용, 상업용 및 인프라 프로젝트를 주도하는 핵심 세력으로서 영국 건설 시장에서 중요한 역할을 합니다. 민간 개발업체, 부동산 기업 및 기관투자자가 시장의 뚜렷한 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 임대주택 수요가 증가하면서 임대 전용 개발(Build-to-Rent, BTR) 프로젝트를 모색하는 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 개발 사업은 현대적인 시설을 갖춘 고품질 주택을 장기 임대한다는 점에서 국내외 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 민간 임대 부문의 성장세는 두드러졌으며, 영국 잉글랜드에서 민간 임대 가구 수는 2000년 200만 가구에서 2022년 461만 가구로 증가했습니다.
   
• 민간 부문의 건설업체들은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 프로젝트 일정을 준수하기 위해 건설정보모델링(BIM), 인공지능(AI) 및 조립식 건축과 같은 첨단 기술을 활용하고 있습니다.
   

계약 방식별로 영국 건설 시장은 종합 도급, 설계·시공 일괄 계약 및 건설 관리로 구분됩니다. 종합 도급 부문은 2024년 상당한 시장 점유율을 차지했으며 전망 기간에도 이러한 지위를 유지할 전망입니다.
 

• 종합 도급은 영국 건설 산업에서 여전히 널리 사용되며, 특히 대규모 주거용, 상업용 및 인프라 프로젝트에서 활용도가 높습니다. 이 방식은 단일 주체가 책임을 맡도록 하여 비용 관리와 프로젝트 실행을 효율적으로 통제할 수 있게 합니다.
   
• 종합 도급업체는 조달, 인력 관리, 규제 준수 및 최종 시공을 책임지는 등 프로젝트 전 과정의 관리도 제공합니다. 숙련된 계약업체들이 변화하는 시장 수요에 대응할 수 있는 다양한 역량을 제공하면서 이러한 전문성에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
   
• 실증 연구와 장기 데이터는 종합 도급 방식에서 위임된 예산 관리가 비용 통제와 위험 완화에 매우 효과적이라는 점을 뒷받침합니다. 이는 계약업체가 프로젝트 실행에 대한 책임을 맡기 때문입니다. 그 결과 개발업체의 재무 위험이 낮아지는 동시에 프로젝트를 적시에 완료할 수 있습니다.
   

영국 건설 시장 점유율

• 영국 건설 산업은 상위 5개 기업인 VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction, Hochtief AG의 시장 점유율이 2024년 약 20~25%에 그칠 정도로 분산되어 있습니다.
   
• VINCI SA - 운송, 에너지, 공공사업을 비롯한 대규모 인프라 및 토목 엔지니어링 프로젝트의 수행을 전문으로 합니다. 이 기업의 경쟁 우위는 전략적 인수와 공공·민간 파트너십(PPP) 프로젝트에서 구축한 입지에서 비롯됩니다.
   
• ACS Group – 디지털 전환에 중점을 두고 엔지니어링 및 인프라와 주거용 건설 사업에 집중하고 있습니다. ACS의 경쟁 우위는 프로젝트 수행에 AI와 BIM 같은 첨단 기술을 도입하고 활용함으로써 효율성과 비용 관리를 향상하는 데서 비롯됩니다.
   
• Skanska AB – 지속가능한 건설 분야의 선도 기업인 Skanska는 에너지 효율적인 건축물과 친환경 인증뿐 아니라 저탄소 건축 자재에도 주력하고 있습니다. 이러한 지속가능성 중심 전략은 기업의 평판을 높이는 동시에 영국의 지속가능한 경쟁력 확보와 탄소 순배출 제로 목표 달성에도 기여합니다.
   
• Bouygues Construction – 스마트 건설과 모듈러 건축 기술은 이 기업의 혁신적 강점으로, 건설 프로젝트를 더 빠르고 비용 효율적으로 완료할 수 있도록 합니다. 이 기업은 디지털 건설 방식에 대한 혁신적인 연구개발(R&D)을 활용하고 있으며, 이를 통해 영국 시장에서 입지를 확대하고 있습니다.
   
• Hochtief AG – ACS Group의 모기업이 제공하는 국제 건설 경험과 자금 조달 역량을 바탕으로 주요 인프라 계약 수주 경쟁에 참여할 수 있습니다. 이 기업의 강점은 정교하고 고부가가치인 프로젝트를 수행하는 동시에 위험과 재무를 관리하고, 프로젝트 진행 중에도 견고한 안정성을 제공하는 데 있습니다.
   

영국 건설 시장의 주요 기업

영국 건설 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Costain Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA
   

지속가능성, 신기술 도입, 전략적 협력은 영국 건설 기업의 주요 관심 분야로 계속 자리 잡고 있습니다. 탄소 배출 감축을 요구하는 정부 정책에 따라 Skanska AB와 VINCI SA 같은 기업은 더욱 에너지 효율적인 건축 기술을 도입하고 친환경 건설 자재를 사용하며, 가능한 경우 무배출 정책을 시행하고 있습니다. 주거용 및 인프라 프로젝트에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 기업은 효율성을 높이고 폐기물을 줄이기 위해 자동화와 모듈러 건설에도 투자하고 있습니다. 또한 이러한 기업이 더 나은 계획 수립과 프로젝트 수행을 위해 BIM, AI, 자동화를 도입하고 있어 디지털 전환도 핵심 과제가 되고 있습니다.
 

또 다른 중요한 관심 분야는 인수와 합작투자를 기반으로 한 성장 전략입니다. Bouygues Construction과 Hochtief AG는 시장 입지를 강화하기 위해 현지 기업을 인수하고 있으며, 기술 제공업체 및 정부 기관과 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다. 이러한 합작투자는 특히 운송 및 에너지 부문에서 대규모 공공 인프라 프로젝트를 수주하는 데 도움이 됩니다. 그 결과 기업들은 비용 부담을 최소화하면서 장기적인 고부가가치 프로젝트를 개발하기 위해 공공·민간 파트너십(PPP)에 대한 투자에 초점을 전환하고 있습니다. 또한 기업들은 주거용, 상업용, 산업용 건설로 포트폴리오를 다각화해 경쟁 우위를 유지하고자 합니다.
 

예를 들어 VINCI SA는 저탄소 고속도로와 에너지 효율이 높은 건물 등 친환경 인프라 프로젝트를 개발하며 지속가능성 전략을 실행해 왔습니다. 또 다른 사례로는 친환경 건설 이니셔티브로 잘 알려진 Skanska AB를 들 수 있습니다. Skanska는 첨단 에너지 절감 기능을 갖춘 런던 소재 22 Bishopsgate 초고층 건물과 같은 주요 환경 규정 준수 프로젝트를 수행했습니다. ACS Group은 인공지능 기반 프로젝트 관리 도구를 활용해 적응형 디지털 건설 기술에 대한 전문성을 적용하고 있으며, 이를 통해 건설 과정의 기능을 최적화하고 지연을 최소화하고 있습니다.
 

영국 건설 시장 뉴스

• 2024년 10월, Scottish and Southern Energy Group PLC의 자회사인 SSE Renewables는 노스요크셔주 Monk Fryston에 배터리 저장 시설을 건설하기 시작했습니다. 이 신규 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트는 에너지 소비가 정점에 이르는 기간 동안 최대 2시간에 걸쳐 50만 가구 이상에 전력을 공급할 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 8월, McAleer and Rushe는 런던 Southbank Place의 마지막 단계 공사를 시작했다고 발표했습니다. Southbank Place Building 5 개발项目은 London Eye에서 100m 떨어진 곳에 위치하며, 가치는 1억3,800만 파운드(1억7,434만 미국 달러)입니다. 이 개발项目은 런던 사우스뱅크의 Shell Tower 마스터플랜의 일부입니다.
   
• 2023년 3월, 영국 교통부는 향후 2개 회계연도 동안 400억 파운드(505억4,000만 미국 달러)를 초과하는 교통 부문 투자를 발표했습니다. 해당 투자는 영국의 철도와 도로 개발에 중점을 둡니다.
   
• 2023년 1월, VINCI Construction과 Wilmotte & Associates Architecture는 건설 작업을 신속히 추진하기 위한 계약을 체결했습니다. 양사는 총 1억9,700만 미국 달러를 초과해 지출할 것으로 예상되며, 4년 이내에 신규 건물 건설, 현장의 모든 내부 마감 공사 및 신규 부지 유지관리를 공동으로 수행할 예정입니다.
   

영국 건설 시장 조사 보고서는 2018년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 다음 부문을 심층적으로 다룹니다.

건설 유형별 시장

• 주거용 건설
• 상업용 건설
  • 스포츠 시설 건설
  • 숙박 시설 건설
  • 소매 시설 건설
  • 사무용 건물 건설
• 산업용 건설
• 인프라 및 중토목 건설
• 기관용 건설
  • 의료 시설 건설
  • 교육 시설 건설
• 복합 용도 건설
• 전문 건설
• 개보수 및 리모델링 건설
• 환경 건설

최종 용도별 시장

• 민간 부문
• 공공 부문

계약 유형별 시장

• 종합 도급
• 설계·시공 일괄 계약
• 건설 관리

규모별 시장

• 메가 프로젝트
• 대형 프로젝트
• 중형 프로젝트
• 소형 프로젝트