Marché de la construction au Royaume-Uni Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la construction au Royaume-Uni

Le marché britannique de la construction était évalué à 256,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 388,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2025 et 2034, principalement sous l’effet de l’engagement du gouvernement en faveur du développement des infrastructures. L’un des domaines prioritaires est l’expansion du réseau aérien britannique, qui est le troisième plus important au monde après ceux des États-Unis et de la Chine.
 

Les aéroports de Londres desservent davantage de destinations que ceux de toute autre ville européenne, ce qui accroît la demande de capacité. En réponse à cette situation, le gouvernement britannique a mis en place plusieurs politiques pour faire face à ces enjeux. L’un des projets prévoit la construction de nouveaux terminaux à l’aéroport de Londres-City, qui a obtenu l’autorisation d’étendre ses installations afin d’accueillir 9 millions de passagers d’ici 2031. Cette évolution augmentera considérablement la congestion dans la région. Ces projets de construction de grande envergure stimulent la demande de services de construction, ce qui accroît à son tour les possibilités d’investissement ainsi que la croissance du marché.
 

Le besoin croissant de construction résidentielle constitue l’un des facteurs les plus importants qui influent sur la croissance du marché britannique de la construction. L’Office for National Statistics (ONS) estime que la population du Royaume-Uni augmentera de 6,6 millions de personnes (9,9 %) entre 2021 et 2036. Cette croissance démographique rapide, conjuguée aux tendances à l’urbanisation, entraîne une forte hausse de la demande de logements, ce qui stimule la construction résidentielle. Le gouvernement a mis en place de nouvelles politiques en matière de logement pour accélérer le développement, notamment des financements et des procédures accélérées d’octroi des permis de construire. Associée à la forte demande de logements abordables et écologiques, cette dynamique continuera de soutenir la croissance du secteur britannique de la construction.
 

Tendances du marché de la construction au Royaume-Uni

• Les entreprises britanniques de construction adoptent des méthodes de construction modernes (MMC), telles que la construction modulaire, l’impression 3D et la préfabrication. Ces techniques ont suscité un vif intérêt en raison de leur capacité à améliorer l’efficacité, à réduire les coûts de construction et à limiter les déchets, favorisant ainsi un secteur plus écologique et plus compétitif.
   
• Le secteur britannique de la construction s’efforce de réduire son empreinte environnementale en adoptant des matériaux de construction écologiques, des conceptions économes en énergie et en construisant des bâtiments écologiques. L’objectif de la région européenne d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 est déjà soutenu par la réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment en janvier 2023.
   
• Des politiques juridiquement contraignantes, telles que la Future Homes Standard et les objectifs britanniques de zéro émission nette, modernisent considérablement le secteur de la construction. Les constructeurs adoptent des technologies avancées pour réaliser des constructions écologiques en raison d’exigences strictes en matière de consommation d’énergie et de réduction des émissions.
   
• Le Royaume-Uni demeure une région avancée dans le domaine des technologies de construction, ce qui favorise de nombreuses collaborations internationales, des investissements étrangers et des coentreprises. Cette dynamique permet au Royaume-Uni de renforcer sa position sur le marché européen de la construction.
   
• Du point de vue des entreprises de construction, l’estimation des projets, la planification, la sécurité et l’efficacité globale progressent grâce à l’utilisation de la modélisation des informations du bâtiment (BIM), de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation. Le secteur évolue constamment, car ces technologies réduisent les retards liés à la sous-utilisation des ressources et améliorent leur optimisation.
   

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de construction, le marché britannique de la construction est segmenté en construction résidentielle, commerciale, industrielle, infrastructures et génie civil lourd, institutionnelle, à usage mixte, spécialisée, rénovation et réaménagement, ainsi qu’environnementale. Le segment résidentiel était évalué à 48,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait dépasser 80,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %.
 

• Le gouvernement britannique a pour objectif de porter la production annuelle de logements neufs à 370 000 unités, soit un total de 1,5 million de logements au cours des cinq prochaines années. Cette initiative entraîne une hausse des investissements et du développement dans le secteur de la construction résidentielle.
   
• Des initiatives subventionnées telles que l’Affordable Homes Programme et Help to Buy aident les primo-accédants et stimulent la demande de nouveaux programmes résidentiels. Ces programmes encouragent également les investissements privés dans la construction de logements résidentiels.
   
• Le financement institutionnel a transformé le marché du logement en raison de l’essor des programmes de logements locatifs Build-to-Rent (BTR). Les promoteurs se concentrent sur la construction de logements locatifs de qualité, dotés de nombreux équipements et destinés à la location à long terme, à mesure que la demande pour ce type de biens augmente.
   

Selon l’utilisation finale, le marché se divise entre secteur privé et secteur public. Le segment du secteur privé détenait une part de marché de 74,7 % en 2024.
 

• Le secteur privé joue un rôle essentiel sur le marché britannique de la construction, car il constitue le principal moteur des projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructures. L’expansion marquée du marché est portée par les promoteurs privés, les sociétés immobilières et les investisseurs institutionnels.
   
• La demande croissante de logements locatifs a attiré davantage l’attention des investisseurs à la recherche de projets Build-to-Rent (BTR). Ces programmes attirent des investisseurs nationaux et internationaux, car ils proposent des locations à long terme dans des logements de qualité équipés d’installations modernes. Le secteur locatif privé a connu une croissance spectaculaire, le nombre de ménages louant un logement dans le secteur privé en Angleterre étant passé de 2 millions en 2000 à 4,61 millions en 2022.
   
• Les entreprises de construction du secteur privé utilisent des technologies avancées telles que la modélisation des données du bâtiment (BIM), l’intelligence artificielle (AI) et la préfabrication afin d’améliorer leur efficacité, de réduire leurs coûts et de respecter les délais des projets.
   

Selon le type de contrat, le marché britannique de la construction se divise entre contrats généraux, contrats de conception-construction et gestion de la construction. Le segment des contrats généraux détenait une part de marché importante en 2024 et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision.
 

• Les contrats généraux restent largement utilisés dans le secteur britannique de la construction, notamment pour les projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructures de grande envergure. Ce modèle établit une responsabilité unique, ce qui permet de rationaliser le contrôle des coûts et l’exécution des projets.
   
• Les entrepreneurs généraux assurent également une gestion de bout en bout et prennent en charge les achats, la gestion de la main-d’œuvre, la conformité réglementaire et la livraison finale des ouvrages. Cette expertise est très demandée, les entrepreneurs expérimentés proposant des capacités plus diversifiées pour répondre aux besoins émergents du marché.
   
• Les études empiriques et les données longitudinales ont clairement démontré que la délégation de la budgétisation dans le cadre de contrats généraux est très efficace pour maîtriser les coûts et atténuer les risques, car l’entrepreneur assume la responsabilité de l’exécution du projet. Cette approche réduit le risque financier pour les promoteurs tout en garantissant l’achèvement du projet dans les délais prévus.
   

Part de marché de la construction au Royaume-Uni

• Le secteur de la construction au Royaume-Uni est fragmenté ; les cinq principaux acteurs, à savoir VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction et Hochtief AG, détenaient ensemble une part d’environ 20 à 25 % en 2024.
   
• VINCI SA - La société est spécialisée dans l’exécution de projets d’infrastructure et de génie civil de grande envergure, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie et des travaux publics. Son avantage concurrentiel repose sur des acquisitions stratégiques et sur une position bien établie dans les projets de partenariat public-privé (PPP).
   
• ACS Group – Le groupe est axé sur l’ingénierie et les infrastructures ainsi que sur la construction résidentielle, avec un accent particulier sur la transformation numérique. L’avantage concurrentiel d’ACS découle de l’adoption et du déploiement de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et le BIM dans l’exécution des projets, ce qui améliore l’efficacité et la maîtrise des coûts.
   
• Skanska AB – En tant que pionnier de la construction durable à l’échelle mondiale, Skanska se concentre sur les bâtiments à haute efficacité énergétique et les certifications environnementales, ainsi que sur les matériaux de construction bas carbone. Cet engagement en faveur de la durabilité renforce la réputation de l’entreprise et contribue aux objectifs de neutralité carbone du Royaume-Uni pour une compétitivité durable.
   
• Bouygues Construction – La construction intelligente et les techniques de construction modulaire constituent les marques d’innovation de cette entreprise, qui permettent d’achever les projets de construction plus rapidement et à moindre coût. L’entreprise s’appuie sur des activités innovantes de R&D dans les méthodes de construction numérique, ce qui renforce sa présence sur le marché britannique.
   
• Hochtief AG – L’accès à une expérience internationale dans le domaine de la construction et aux financements de la société mère du groupe ACS permet à l’entreprise de concourir pour des contrats d’infrastructure majeurs. Son avantage repose sur sa capacité à réaliser des projets sophistiqués et à forte valeur, tout en maîtrisant les risques et les finances et en assurant une stabilité solide en cours de projet.
   

Entreprises du marché britannique de la construction

Les principaux acteurs présents dans le secteur de la construction au Royaume-Uni sont notamment :

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Costain Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA
   

La durabilité, l’adoption de nouvelles technologies et les collaborations stratégiques demeurent les principaux axes d’orientation des entreprises de construction au Royaume-Uni. Les politiques gouvernementales exigeant une réduction des émissions de carbone contraignent des entreprises telles que Skanska AB et VINCI SA à adopter des techniques de construction plus économes en énergie, à utiliser des matériaux de construction écologiques et, lorsque cela est possible, à mettre en œuvre des politiques visant zéro émission. En réponse à la demande croissante dans les secteurs résidentiel et des infrastructures, plusieurs entreprises investissent également dans l’automatisation et la construction modulaire afin d’accroître leur efficacité et de réduire les déchets. En outre, la transformation numérique est essentielle pour ces entreprises, qui mettent en œuvre le BIM, l’IA et l’automatisation afin d’améliorer la planification et l’exécution des projets.
 

Un autre axe important concerne la stratégie de croissance fondée sur les acquisitions et les coentreprises. Bouygues Construction et Hochtief AG acquièrent des entreprises locales afin de consolider leur position sur le marché et forment des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de technologies et des organismes publics. Ces coentreprises facilitent l’obtention de projets d’infrastructure publique de grande envergure, notamment dans les secteurs des transports et de l’énergie. Par conséquent, les entreprises s’orientent davantage vers l’investissement dans des partenariats public-privé (PPP) afin de développer des projets de grande valeur et de longue durée, tout en limitant leur exposition aux coûts. Les entreprises cherchent également à préserver leur avantage concurrentiel en diversifiant leurs portefeuilles dans les secteurs de la construction résidentielle, commerciale et industrielle.
 

À titre d’exemple, VINCI SA a mis en œuvre sa stratégie de développement durable en développant des projets d’infrastructures écologiques, tels que des autoroutes à faibles émissions de carbone et des bâtiments économes en énergie. Skanska AB constitue un autre exemple et est bien connue pour ses initiatives en matière de construction écologique. Skanska a réalisé d’importants projets conformes aux normes environnementales, notamment le gratte-ciel 22 Bishopsgate, situé à Londres et équipé de fonctionnalités avancées permettant de réduire la consommation d’énergie. ACS Group met à profit son expertise des technologies numériques adaptatives appliquées à la construction en utilisant des outils de gestion de projets fondés sur l’IA, qui optimisent les fonctions et réduisent les retards dans la construction.
 

Actualités du marché britannique de la construction

• En octobre 2024, SSE Renewables, une filiale de Scottish and Southern Energy Group PLC, a commencé la construction d’une installation de stockage par batteries à Monk Fryston, dans le North Yorkshire. Ce nouveau projet de système de stockage d’énergie par batteries (BESS) devrait fournir suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 500 000 foyers pendant jusqu’à 2 heures durant les périodes de pointe de la consommation énergétique.
   
• En août 2023, McAleer and Rushe a annoncé avoir commencé les travaux de la dernière phase de Southbank Place, à Londres. Le projet Southbank Place Building 5 est situé à 100 m du London Eye et représente une valeur de 138 millions de GBP (174,34 millions de dollars (USD)). Ce projet s’inscrit dans le plan directeur de Shell Tower, dans le quartier de London South Bank.
   
• En mars 2023, le Department of Transport du Royaume-Uni a annoncé des investissements importants dans les transports, d’une valeur supérieure à 40 milliards de GBP (50,54 milliards de dollars (USD)) au cours des deux prochains exercices budgétaires, en mettant l’accent sur le développement du réseau ferroviaire et routier du pays.
   
• En janvier 2023, VINCI Construction et Wilmotte & Associates Architecture ont signé un contrat visant à accélérer les opérations de construction de la propriété. Les deux sociétés devraient investir conjointement plus de 197 millions de dollars (USD) et, dans un délai de quatre ans, réaliser ensemble de nouveaux bâtiments, l’ensemble des travaux de second œuvre ainsi que la maintenance du nouveau site.
   

Le rapport d’étude du marché britannique de la construction fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) de 2018 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par type de construction

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
  • Construction d’installations sportives
  • Construction d’établissements hôteliers
  • Construction d’installations de vente au détail
  • Construction d’immeubles de bureaux
• Construction industrielle
• Construction d’infrastructures et de grands ouvrages de génie civil
• Construction institutionnelle
  • Construction d’établissements de santé
  • Construction d’établissements d’enseignement
• Construction à usage mixte
• Construction spécialisée
• Construction de rénovation et de réaménagement
• Construction environnementale

Marché par utilisation finale

• Secteur privé
• Secteur public

Marché par type de contrat

• Contrat d’entreprise générale
• Contrat de conception-construction
• Gestion de la construction

Marché par envergure

• Mégaprojet
• Projet majeur
• Projet de taille moyenne
• Petit projet