UK-Baumarkt Größe und Anteil 2025 - 2034

Größe des britischen Baumarktes

Der britische Baumarkt wurde im Jahr 2024 auf 256,6 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2034 388,6 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 4,3 % im Zeitraum von 2025 bis 2034, was hauptsächlich auf das Engagement der Regierung für die Infrastrukturentwicklung zurückzuführen ist. Einer der Schwerpunkte ist der Ausbau des britischen Luftverkehrsnetzes, das nach den USA und China das drittgrößte der Welt ist.
 

Die Flughäfen Londons sind mit mehr Zielen verbunden als jede andere Stadt in Europa, was die Nachfrage nach Kapazitäten erhöht. Als Reaktion darauf hat die britische Regierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Eines der Projekte ist der Bau neuer Terminals am London City Airport, dem die Genehmigung erteilt wurde, seine Anlagen zu erweitern und bis 2031 9 Millionen Passagiere abzufertigen. Dies wird die Verkehrsüberlastung in der Region erheblich erhöhen. Diese groß angelegten Bauprojekte führen zu einer Zunahme des Umfangs der Bauleistungen und steigern dadurch sowohl die Investitionsmöglichkeiten als auch das Marktwachstum.
 

Der zunehmende Bedarf an Wohnungsbau ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des britischen Baumarktes beeinflussen. Das Office for National Statistics (ONS) schätzt, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs von 2021 bis 2036 um 6,6 Millionen (9,9 %) wachsen wird. Dieses rasche Bevölkerungswachstum schafft zusammen mit den Urbanisierungstrends einen starken Anstieg der Nachfrage nach Wohnraum, wodurch das Angebot im Wohnungsbau zunimmt. Die Regierung hat zahlreiche neue wohnungspolitische Maßnahmen eingeführt, um die Entwicklung zu beschleunigen, darunter Fördermittel und beschleunigte Baugenehmigungsverfahren. Zusammen mit der hohen Nachfrage nach erschwinglichem und umweltfreundlichem Wohnraum wird dies das Wachstum der Bauindustrie im Vereinigten Königreich weiter vorantreiben.
 

Trends auf dem britischen Baumarkt

• Moderne Bauweisen (MMC) wie Modulbauweise, 3D-Druck und Vorfertigung werden von britischen Bauunternehmen übernommen. Diese Techniken haben aufgrund ihrer Fähigkeit, die Effizienz zu steigern, Baukosten zu senken und Abfall zu reduzieren, große Aufmerksamkeit erlangt und tragen letztlich zur Schaffung einer umweltfreundlicheren und wettbewerbsfähigeren Branche bei.
   
• Der britische Bausektor arbeitet daran, seine Umweltbelastung durch den Einsatz umweltfreundlicher Baumaterialien und energiesparender Designs sowie durch den Bau umweltfreundlicher Gebäude zu verringern. Das Ziel der europäischen Region, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, wird bereits durch die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor um 35 % seit Januar 2023 unterstützt.
   
• Weitere rechtsverbindliche Maßnahmen wie der Future Homes Standard und die Netto-Null-Emissionsziele des Vereinigten Königreichs modernisieren die Bauindustrie erheblich. Aufgrund strenger Anforderungen an den Energieverbrauch und die Emissionsreduzierung setzen Bauunternehmen fortschrittliche Technologien für umweltfreundliches Bauen ein.
   
• Das Vereinigte Königreich bleibt eine fortschrittliche Region für Bautechnologien und zieht zahlreiche internationale Kooperationen mit ausländischen Investitionen und Joint Ventures an. Dies ermöglicht es dem Vereinigten Königreich, seine Position auf dem europäischen Baumarkt zu stärken.
   
• Aus Sicht der Bauunternehmen werden die Projektschätzung, Planung, Sicherheit und Gesamteffizienz durch den Einsatz von BIM, KI und Automatisierung verbessert. Die Branche verändert sich kontinuierlich, da diese Technologien durch eine bessere Ressourcenoptimierung Verzögerungen aufgrund einer unzureichenden Ressourcennutzung minimieren.
   

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

Kostenloses PDF herunterladen

Nach Typ ist der britische Baumarkt in die Segmente Wohnungsbau, Gewerbebau, Industriebau, Infrastruktur und Tiefbau, institutionellen Bau, Mischnutzung, Spezialbau, Renovierungs-/Umbauarbeiten und Umweltbau unterteilt. Das Segment Wohnungsbau wurde 2024 mit 48,5 Milliarden USD bewertet und soll bis 2034 auf über 80,4 Milliarden USD anwachsen, bei einer CAGR von 5,3%.
 

• Das Ziel der britischen Regierung besteht darin, die jährliche Produktion neuer Häuser auf 370.000 zu steigern, was in den nächsten fünf Jahren insgesamt 1,5 Millionen Häuser ergibt. Infolgedessen nehmen die Investitionen und Entwicklungen im Wohnungsbau zu.
   
• Subventionierte Initiativen wie das Affordable Homes Programme und Help to Buy unterstützen Erstkäufer und fördern den Bedarf an neuen Wohnbauprojekten. Diese Programme motivieren zudem private Investitionen in den Wohnungsbau.
   
• Institutionelle Finanzierungen haben den Wohnungsmarkt aufgrund des Anstiegs von Build-to-Rent-(BTR)-Projekten verändert. Entwickler konzentrieren sich auf den Bau hochwertiger, mit zahlreichen Annehmlichkeiten ausgestatteter Mietwohnungen für langfristige Vermietungen, da die Nachfrage nach solchen Mietobjekten steigt.
   

Nach Endnutzung ist der Markt in den privaten und den öffentlichen Sektor unterteilt. Das Segment des privaten Sektors hielt 2024 einen Marktanteil von 74,7%.
 

• Der private Sektor ist für den britischen Baumarkt von entscheidender Bedeutung, da er die treibende Kraft hinter Wohnungsbau-, Gewerbebau- und Infrastrukturprojekten ist. Ein deutliches Marktwachstum wird durch private Entwickler, Immobilienunternehmen und institutionelle Investoren vorangetrieben.
   
• Die steigende Nachfrage nach Mietwohnungen hat bei Investoren, die nach Build-to-Rent-(BTR)-Projekten suchen, für größere Aufmerksamkeit gesorgt. Diese Projekte ziehen sowohl inländische als auch internationale Investoren an, da sie langfristige Mietverhältnisse für hochwertige, mit modernen Einrichtungen ausgestattete Wohnungen bieten. Das Wachstum des privaten Mietsektors war bemerkenswert: Die Zahl der Haushalte, die in England privat mieten, stieg von 2 Millionen im Jahr 2000 auf 4,61 Millionen im Jahr 2022.
   
• Bauunternehmen im privaten Sektor nutzen fortschrittliche Technologien wie Building Information Modeling (BIM), künstliche Intelligenz (KI) und Vorfertigung, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Projektfristen einzuhalten.
   

Nach Vertragsart ist der britische Baumarkt in Generalunternehmerverträge, Design-Build-Verträge und Baumanagement unterteilt. Das Segment der Generalunternehmerverträge hielt 2024 einen bedeutenden Marktanteil und wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums seine Position behaupten.
 

• Generalunternehmerverträge werden in der britischen Bauindustrie weiterhin häufig eingesetzt, insbesondere bei groß angelegten Wohnungsbau-, Gewerbebau- und Infrastrukturprojekten. Dieses Modell bietet eine zentrale Verantwortlichkeit und ermöglicht eine optimierte Kostenkontrolle sowie eine effiziente Projektausführung.
   
• Generalunternehmer bieten auch ein End-to-End-Management an und übernehmen die Verantwortung für Beschaffung, Arbeitskräfteverwaltung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die abschließende Übergabe des Bauprojekts. Diese Spezialisierung ist sehr gefragt, wobei erfahrene Auftragnehmer vielfältigere Kompetenzen anbieten, die den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes gerecht werden.
   
• Empirische Studien und Längsschnittdaten haben eindeutig bestätigt, dass die delegierte Budgetierung im Rahmen von Generalunternehmerverträgen bei der Kostenkontrolle und Risikominderung äußerst wirksam ist, da der Auftragnehmer die Verantwortung für die Projektdurchführung übernimmt. Dies führt zu einem geringeren finanziellen Risiko für Entwickler und gewährleistet gleichzeitig den termingerechten Abschluss des Projekts.
   

Anteil des britischen Baumarktes

• Die britische Bauindustrie ist fragmentiert, wobei die fünf führenden Unternehmen, darunter VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction und Hochtief AG, im Jahr 2024 einen Anteil von etwa 20–25 % hielten.
   
• VINCI SA – spezialisiert auf die Durchführung groß angelegter Infrastruktur- und Tiefbauprojekte, einschließlich Transport, Energie und öffentlicher Bauvorhaben. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ergibt sich aus strategischen Übernahmen und einer etablierten Position bei öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP-Projekten).
   
• ACS Group – konzentriert sich auf Engineering und Infrastruktur sowie den Wohnungsbau mit einem Schwerpunkt auf der digitalen Transformation. Der Wettbewerbsvorteil von ACS beruht auf der Einführung und Anwendung fortschrittlicher Technologien wie KI und BIM bei der Projektausführung, wodurch Effizienz und Kostenkontrolle verbessert werden.
   
• Skanska AB – Als Vorreiter in der Welt des nachhaltigen Bauens konzentriert sich Skanska auf energieeffiziente Gebäude und grüne Zertifizierungen sowie auf kohlenstoffarme Baumaterialien. Dieser Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit stärkt den Ruf des Unternehmens und unterstützt gleichzeitig die Netto-Null-Ziele des Vereinigten Königreichs für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.
   
• Bouygues Construction – Intelligente Bauweise und modulare Bautechniken sind die innovativen Kennzeichen dieses Unternehmens, die eine schnellere und kostengünstigere Fertigstellung von Bauprojekten ermöglichen. Das Unternehmen nutzt innovative Forschung und Entwicklung im Bereich digitaler Baumethoden, wodurch es seine Position auf dem britischen Markt ausbaut.
   
• Hochtief AG – Der Zugang zu internationalen Bauerfahrungen und Finanzmitteln durch die Muttergesellschaft ACS Group ermöglicht es dem Unternehmen, sich um große Infrastrukturaufträge zu bewerben. Der Vorteil des Unternehmens liegt in der Durchführung anspruchsvoller, hochwertiger Projekte bei gleichzeitiger Kontrolle von Risiken und Finanzen sowie der Gewährleistung einer soliden Stabilität während der Projektlaufzeit.
   

Unternehmen des britischen Baumarktes

Zu den wichtigsten Unternehmen, die in der britischen Bauindustrie tätig sind, gehören:

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Costain Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA
   

Nachhaltigkeit, die Einführung neuer Technologien und strategische Kooperationen stehen für Bauunternehmen im Vereinigten Königreich weiterhin im Mittelpunkt. Staatliche Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen zwingen Unternehmen wie Skanska AB und VINCI SA dazu, energieeffizientere Bautechniken einzuführen, umweltfreundliche Baumaterialien zu verwenden und, wo möglich, emissionsfreie Richtlinien umzusetzen. Als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Wohnungsbau- und Infrastrukturprojekten investieren mehrere Unternehmen außerdem in Automatisierung und Modulbauweise, um die Effizienz zu steigern und Abfall zu reduzieren. Darüber hinaus ist die digitale Transformation für diese Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie BIM, KI und Automatisierung für eine bessere Planung und Projektausführung einsetzen.
 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die auf Übernahmen und Joint Ventures basierende Wachstumsstrategie. Bouygues Construction und Hochtief AG übernehmen lokale Unternehmen, um ihre Marktposition zu festigen, und bilden strategische Partnerschaften mit Technologieanbietern und staatlichen Stellen. Diese Joint Ventures erleichtern die Vergabe groß angelegter öffentlicher Infrastrukturprojekte, insbesondere im Transport- und Energiesektor. Infolgedessen richten Unternehmen ihren Fokus zunehmend auf Investitionen in öffentlich-private Partnerschaften (PPPs), um langfristige, hochwertige Projekte zu entwickeln und gleichzeitig die Kostenrisiken zu minimieren. Unternehmen bemühen sich außerdem, ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren, indem sie ihre Portfolios auf den Wohnungsbau sowie den gewerblichen und industriellen Bau diversifizieren.
 

Beispielsweise hat VINCI SA seine Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt, indem das Unternehmen umweltfreundliche Infrastrukturprojekte wie emissionsarme Autobahnen und energieeffiziente Gebäude entwickelt hat. Ein weiteres Beispiel ist Skanska AB, das für seine umweltfreundlichen Bauinitiativen bekannt ist. Skanska hat bedeutende umweltkonforme Projekte wie den in London gelegenen Wolkenkratzer 22 Bishopsgate realisiert, der mit fortschrittlichen energiesparenden Funktionen ausgestattet ist. Die ACS Group wendet ihr Wissen über adaptive digitale Bautechnologien an, indem sie KI-basierte Projektmanagement-Tools einsetzt, die Funktionen optimieren und Verzögerungen beim Bau minimieren.
 

Nachrichten zum britischen Baumarkt

• Im Oktober 2024 begann SSE Renewables, eine Tochtergesellschaft der Scottish and Southern Energy Group PLC, mit dem Bau einer Batteriespeicheranlage in Monk Fryston, North Yorkshire. Es wird erwartet, dass das neue Batteriespeichersystem (BESS) während Spitzenzeiten des Energieverbrauchs bis zu 500.000 Haushalte bis zu 2 Stunden lang mit Strom versorgen kann.
   
• Im August 2023 gab McAleer and Rushe bekannt, dass das Unternehmen mit den Arbeiten an der letzten Phase von Southbank Place in London begonnen hatte. Das Projekt Southbank Place Building 5 befindet sich 100 m vom London Eye entfernt und hat einen Wert von 138 Millionen GBP (174,34 Millionen USD). Dieses Projekt ist Teil des Masterplans für den Shell Tower in London South Bank.
   
• Im März 2023 kündigte das britische Verkehrsministerium erhebliche Investitionen in den Verkehr im Wert von über 40 Milliarden GBP (50,54 Milliarden USD) in den nächsten zwei Geschäftsjahren an, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Eisenbahnen und Straßen des Landes liegt.
   
• Im Januar 2023 wurde zwischen VINCI Construction und Wilmotte & Associates Architecture ein Vertrag unterzeichnet, um die Bauarbeiten zu beschleunigen. Die Unternehmen werden voraussichtlich gemeinsam mehr als 197 Millionen USD investieren und innerhalb von vier Jahren gemeinsam neue Gebäude, sämtliche Innenausbauarbeiten sowie die Instandhaltung des neuen Standorts durchführen.
   

Der Marktforschungsbericht zum britischen Baumarkt enthält eine umfassende Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (Mrd. USD) von 2018 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Bauart

• Wohnungsbau
• Gewerbebau
  • Bau von Sportanlagen
  • Bau von Gastgewerbeeinrichtungen
  • Bau von Einzelhandelseinrichtungen
  • Bau von Bürogebäuden
• Industriebau
• Infrastruktur- und Tiefbau
• Institutioneller Bau
  • Bau von Gesundheitseinrichtungen
  • Bau von Bildungseinrichtungen
• Mischnutzungsbau
• Spezialisierter Bau
• Renovierungs-/Umbauarbeiten
• Umweltbau

Markt nach Endnutzung

• Privater Sektor
• Öffentlicher Sektor

Markt nach Vertragsart

• Generalunternehmervertrag
• Planungs- und Bauvertrag
• Bauprojektmanagement

Markt nach Umfang

• Megaprojekt
• Großprojekt
• Mittleres Projekt
• Kleinprojekt